Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance aéronautique, par type (assurance responsabilité civile, assurance tous risques coque), par application (aviation commerciale, aviation générale, exploitant d’aéroport) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AÉRIENNE

La taille du marché mondial de l'assurance aéronautique s'élevait à 48,7 milliards USD en 2026, augmentant encore pour atteindre 69,32 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 4 % de 2026 à 2035.

Le marché de l'assurance aéronautique joue un rôle très important et primordial pour sauver le marché mondial de l'aviation de diverses pertes économiques causées par les accidents, les événements naturels, les erreurs techniques, le terrorisme et les expositions de tiers. Il veille à ce que les aéronefs, les producteurs, les aéroports et les prestataires de services soient protégés contre les périls au sol et en vol. À mesure que les pratiques aéronautiques et les activités commerciales se multiplient, elles entraînent une augmentation du transport aérien, une modernisation de la flotte et une augmentation du transport de marchandises, ce qui nécessite également une couverture d'assurance personnalisée. L'assurance des polices d'aviation comprend différents types de polices, notamment la responsabilité civile des passagers, la police d'assurance corps, l'assurance corps contre les risques au sol (statique et mobile) et la responsabilité civile. Les transporteurs aériens, les propriétaires d'avions privés, les fournisseurs d'hélicoptères et même les prestataires de services de drones dépendent de ces politiques pour respecter les politiques réglementaires et contrôler les risques financiers. Les tensions géopolitiques accrues, les événements liés aux conditions météorologiques et les cyberattaques ont également accru la demande de couvertures d'assurance de meilleure qualité et mieux conçues.

L'après-COVID-19 est revenu dans le transport aérien et de meilleures pratiques de location d'avions ont également amélioré le développement du marché. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent toujours les marchés en raison de la concentration des compagnies aériennes et des assureurs dominants, tandis que l'Asie-Pacifique connaît une croissance très rapide grâce à l'expansion des régions de l'aviation commerciale. Dans l'ensemble, le secteur de l'assurance aéronautique évolue pour suivre les pratiques complexes et dynamiques du risque aérien mondial.

Principales conclusions du marché de l'assurance aéronautique

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial de l'assurance aéronautique était évaluée à environ 4,6152 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,79728 milliards de dollars d'ici 2033, avec une croissance d'environ 6 %.
• Moteur clé du marché :L'industrie aéronautique mondiale connaît une reprise, le transport aérien mondial atteignant 97 % des niveaux d'avant la pandémie au début de 2024, ce qui entraîne une demande accrue d'assurance aviation.
• Restrictions majeures du marché: L'inflation et l'augmentation des dépenses de réparation des avions réduisent les marges des assureurs, les sinistres attritionnels représentant désormais jusqu'à 66 % du total annuel des primes aéronautiques mondiales.
• Tendances émergentes: Les assureurs adoptent l'IA et les technologies numériques, notamment la plateforme « Aviation IQ » de HDI Global SE, pour rationaliser l'émission de polices et améliorer la gestion des risques dans l'aviation générale.
• Leadership régional: L'Asie-Pacifique connaîtra probablement une croissance rapide de l'assurance aviation, grâce à la croissance économique et aux besoins croissants en matière de transport aérien dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Segmentation du marché: Par type d'avion : Assurance aéronefs commerciaux, privés et gouvernementaux.
• Développement récent: En décembre 2024, Redline Underwriting a conclu un accord avec Allianz Commercial pour introduire une solution d'assurance aviation générale spécifiquement destinée aux régions d'Amérique latine et des Caraïbes.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché de l'assurance aéronautique a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché de l'assurance aviation a été gravement touché par la pandémie de COVID-19, essentiellement en raison de la chute record de l'activité du transport aérien et de l'aviation commerciale dans le monde. Avec le stationnement des flottes aériennes et la fermeture de leurs activités, la demande pour de nombreux types de polices d'assurance aéronautique, notamment la responsabilité civile des passagers et la couverture basée sur le vol, a chuté. Les collectes haut de gamme ont chuté alors que les avions restaient au sol et les assurés ont demandé des suspensions ou des modifications de la police pour tenir compte de la diminution de l'exposition au risque.

En outre, la pression monétaire exercée sur les compagnies aériennes et les institutions spécialisées dans l'aviation a entraîné d'importantes mesures d'économie, telles que la réduction des dépenses d'assurance ou la renégociation des mesures politiques. Le secteur des assurances a également rencontré des difficultés pour réévaluer les modèles à haut risque, les données actuarielles traditionnelles perdant leur sens compte tenu de la nature particulière du dysfonctionnement résultant de la pandémie mondiale. De plus, les réclamations d'assurance pour les avions cloués au sol, les problèmes de maintenance et les fermetures d'aéroports ont ajouté à la charge des assureurs. Bien que la diminution des vols ait entraîné une diminution des réclamations d'assurance résultant d'accidents aériens, de nouveaux risques tels que les dommages liés au stockage, le vandalisme et l'inactivité prolongée des avions sont apparus. Les assureurs ont également fait l'objet de contestations judiciaires liées à la couverture contre les interruptions d'activité dues à des pandémies.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmentation de la cybersécurité et de la cyber-responsabilité pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances à la hausse dans le secteur de l'assurance aéronautique est la montée en puissance des polices de cybersécurité et de cyber-responsabilité. À mesure que le marché de l'aviation est mieux intégré numériquement (connexion avec les systèmes de l'avion, les pratiques aéroportuaires et les plates-formes opérationnelles), il est devenu plus vulnérable aux cyberattaques, par exemple le piratage, les ransomwares et les vols de données. Les assureurs observent cette menace particulière en proposant des pratiques de cyberassurance personnalisées spécialement conçues pour l'aviation, telles que l'atténuation des perturbations des activités, la restauration des données et l'atteinte à la réputation. En plus de la cyber-couverture, les véritables analyses et la souscription paramétrique sont de plus en plus acceptées. Les assureurs utilisent très bien l'apprentissage automatique et le Big Data pour mieux évaluer les risques et personnaliser les primes avec une meilleure précision en fonction de certains événements de vol ou météorologiques. Les modèles paramétriques de polices d'assurance, par exemple les paiements automatiques effectués en cas de retard de vol ou de catastrophe naturelle, sont désormais de plus en plus demandés, soutenus par les flux de données mis à jour et la connectivité numérique.

En outre, l'augmentation de l'utilisation des drones et de la mobilité aérienne urbaine (UAM) a permis aux assureurs de mettre en place de nouvelles pratiques d'avions sans pilote qui remarquent les erreurs distinctives commises par ces nouvelles plates-formes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AÉRIENNE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance responsabilité civile, assurance tous risques coque.

• Assurance responsabilité civile : L'assurance responsabilité civile est également appelée assurance responsabilité civile. Elle couvre les responsabilités des tiers en cas de dommages corporels ou matériels résultant de l'exploitation des aéronefs. Il est exigé par tous les exploitants d'avions, les compagnies aériennes commerciales et les propriétaires de jets privés. L'assurance ne couvre ni les passagers ni l'avion lui-même, mais toutes les entités tierces exposées à des accidents causés par l'aviation, notamment des collisions, des atterrissages en catastrophe en dehors des aéroports ou des dommages aux infrastructures et aux bâtiments.

• Assurance Tous Risques Coque : L'assurance coque protège contre la perte physique ou les dommages à l'avion lui-même au sol ou en vol. Cette assurance est généralement tous risques et couvre les accidents au sol, les accidents en vol, les catastrophes naturelles et le sabotage. Il est nécessaire pour les propriétaires d'avions et les sociétés de leasing de maintenir la valeur des actifs des avions contre des événements imprévus.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aviation commerciale, aviation générale, exploitant d'aéroport.

• Aviation commerciale : cette catégorie particulière comprend les compagnies aériennes qui proposent des vols passagers et cargo. Les équipements et les besoins en matière d'assurance sont nombreux et comportent divers risques, par exemple la responsabilité des passagers, d'énormes dommages, la perte de bagages et des retards plus longs attendus. Les entreprises de l'aviation commerciale dépendent grandement d'un équilibre entre les polices d'assurance corps et responsabilité civile pour épargner et se protéger contre les réclamations très coûteuses causées par les accidents, l'indemnisation des clients et les dommages matériels causés par des tiers.

• Aviation générale : l'aviation générale est connue pour tous les vols qui ne sont pas destinés aux pratiques commerciales, englobant les avions privés, les services d'affrètement, les avions à réaction d'affaires et les avions agricoles. L'assurance dans ce secteur particulier est généralement plus personnalisée et repose fortement sur le volume de vols, la compétence des pilotes et le type d'avions. Les assurances sur corps, la responsabilité civile et la responsabilité des passagers sont principalement couvertes. Avec la prise de décision concernant les voyages aériens privés après le COVID, la demande dans ce domaine a augmenté.

• Exploitants d'aéroports : les aéroports sont soumis à des risques spécifiques liés à l'augmentation du trafic de passagers, du trafic de marchandises et des opérations de manutention au sol. L'assurance aéronautique pour les exploitants d'aéroports offre une couverture pour la responsabilité civile des locaux, la responsabilité civile des gardiens de hangar et l'indemnisation des accidents du travail. Les assureurs proposent des polices couvrant tous les aspects, depuis les dommages matériels jusqu'aux blessures des passagers sur la propriété de l'aéroport.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Augmentation du trafic aérien et croissance de la flotte pour dynamiser le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché de l'assurance aéronautique. Alors que le transport aérien mondial reprend après la pandémie, les transporteurs augmentent la taille des vols et de la flotte pour répondre à la demande croissante de passagers et de fret. Avec le nombre croissant d'avions en service, la demande de couverture d'assurance tous risques pour compenser les risques d'accidents, de réclamations de tiers et de perturbations de vol augmente. Une telle augmentation du trafic aérien dans les régions de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient alimente le besoin de produits d'assurance aviation générale et spécialisée.

Exigences strictes de conformité réglementaire pour élargir le marché

Les autorités aéronautiques et les organisations mondiales insistent pour que les opérateurs détiennent une couverture d'assurance stricte pour protéger les passagers, le fret et les tiers. Le respect des règles est obligatoire pour les opérateurs commerciaux et privés. Avec des règles de plus en plus complexes, les assureurs proposent désormais des polices personnalisées adaptées à la législation aéronautique internationale et aux exigences nationales en matière d'assurance aéronautique, favorisant ainsi l'expansion du marché.

Facteur de retenue

Des coûts de prime élevés et une personnalisation limitée pour potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des principaux obstacles dans le domaine de l'assurance aéronautique est le coût élevé des primes, en particulier pour l'aviation générale et les petits opérateurs. Les assureurs adoptent généralement des modèles de risque conservateurs car les accidents impliquant l'aviation ont tendance à être très graves. En outre, les contraintes liées à la conception des politiques et le manque de protection personnalisée pour les opérateurs émergents, tels que les services de drones, continuent de limiter l'accès au marché pour les acteurs de niche.

La mobilité aérienne urbaine (UAM) et l'émergence de la technologie des drones pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La croissance rapide des drones, des taxis aériens et des systèmes aériens sans pilote constitue une opportunité importante et inexploitée pour le secteur de l'assurance aéronautique. À mesure que ces technologies font désormais partie de la logistique, de la surveillance et du transport de passagers, de nouveaux produits doivent être créés pour garantir des menaces opérationnelles et cybernétiques spécifiques. Les assureurs qui créent des offres spécialisées pour ce segment émergent peuvent bénéficier d'un avantage précoce.

Répondre aux menaces de cybersécurité dans l'aviation pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Avec la numérisation des systèmes aéronautiques (systèmes de vol numériques, systèmes de réservation en ligne et systèmes aéroportuaires intelligents), les menaces liées à la cybercriminalité sont en augmentation. La préoccupation est de bien évaluer et tarifer les risques émergents. Les assureurs doivent investir dans les compétences et l'infrastructure numérique pour fournir une couverture significative en matière de cyber-responsabilité dans un scénario où les menaces changent quotidiennement.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AÉRONAUTIQUE

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché de l'assurance aviation aux États-Unis en pleine croissance. Les États-Unis détiennent une part dominante du marché de l'assurance aviation internationale en raison de leurs immenses bases d'aviation commerciale et générale. Elle abrite bon nombre des plus grandes compagnies aériennes, transporteurs de fret, flottes de jets privés et loueurs d'avions au monde. De plus, le pays dispose d'infrastructures aéroportuaires très développées et d'un grand nombre de vols quotidiens. Tous ces éléments contribuent à accroître considérablement la demande d'assurance aviation complète, comme l'assurance corps, responsabilité civile et passagers. La création de grandes compagnies d'assurance et d'organismes de réglementation comme la Federal Aviation Administration (FAA) favorise une forte conformité et une grande créativité dans l'élaboration des politiques.

• ROYAUME-UNI.

Le Royaume-Uni est un acteur clé dans le paysage de l'assurance aéronautique, Londres servant de plaque tournante majeure pour la souscription mondiale d'assurance aérospatiale. Lloyd's de Londres et d'autres marchés spécialisés proposent des solutions d'assurance aviation hautement personnalisées à des clients mondiaux. L'infrastructure aéronautique mature du pays, l'importance croissante accordée à la durabilité dans l'aviation et les solides connexions internationales contribuent à sa domination. En outre, le Royaume-Uni est un lieu central pour la réassurance et dispose d'outils sophistiqués d'évaluation des risques, ce qui en fait une position clé pour les assureurs aéronautiques.

• Chine

Le marché chinois de l'aviation en croissance rapide le positionne comme l'un des domaines à la croissance la plus rapide sur le marché de l'assurance aviation. Avec son marché du voyage intérieur en plein essor, l'expansion des compagnies aériennes soutenue par l'État et l'augmentation du trafic de fret, la Chine a connu une forte augmentation des flottes d'avions et des investissements dans les infrastructures. Ces avancées entraînent une demande croissante de produits d'assurance aviation qui protègent un large éventail de risques opérationnels. En outre, les investissements du pays dans la technologie des drones et les solutions de mobilité aérienne urbaine génèrent une demande pour de nouvelles formes de protection d'assurance spécialisée.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de l'assurance aéronautique dispose d'un réseau d'acteurs industriels composé de souscripteurs spécialisés, de réassureurs, de consultants en risques aériens et de courtiers d'assurance mondiaux qui le soutiennent. Ces assureurs répondent aux besoins variés des compagnies aériennes, des propriétaires d'avions privés, des exploitants d'aéroports et des entreprises aérospatiales grâce à des plans de couverture personnalisés qui protègent contre les risques opérationnels, de responsabilité et financiers. Leur spécialité consiste à évaluer les risques complexes liés à l'aviation, tels que les accidents en vol, les accidents de manutention au sol, les pannes mécaniques, les perturbations liées aux conditions météorologiques et, de plus en plus, les cybermenaces.

Les principaux acteurs de ce marché ont des opérations mondiales, offrant non seulement une couverture d'assurance directe mais également des capacités de réassurance pour gérer des portefeuilles à haut risque. Les acteurs travaillent fréquemment en collaboration avec les régulateurs de l'aviation, les autorités de sécurité et les organisations de gestion des aéroports pour garantir que la couverture d'assurance est conforme aux exigences de conformité internationales. D'autres sociétés se spécialisent dans l'analyse de données et la modélisation numérique afin d'offrir une tarification, une prévision des risques et une gestion des sinistres plus précises.

À mesure que des secteurs émergents tels que les opérations de drones et la mobilité aérienne urbaine se développent, les acteurs industriels investissent également dans la recherche et le développement pour créer de nouveaux modèles de couverture pour les systèmes d'avions sans pilote.

Liste des principales compagnies d'assurance aéronautique

• Allianz Global Corporate & Specialty (Germany)
• AIG (American International Group) (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AXA XL (a division of AXA) (Bermuda)
• Starr Insurance Companies (U.S.)
• Munich Re (Germany)
• Swiss Re (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance (U.S.)
• Lloyd’s of London (United Kingdom)
• Fairfax Financial Holdings (through its subsidiaries) (Canada)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En août 2023, le secteur de l'assurance aéronautique a connu une expansion industrielle significative avec l'introduction d'un département exclusif d'assurance aviation par Skyward Specialty Insurance. Cela représentait un ajout majeur à l'activité du secteur, se concentrant sur la fourniture de produits spécialisés de gestion des risques pour un large éventail de clients de l'aviation, notamment des opérateurs commerciaux, des propriétaires d'avions privés et des prestataires de services de maintenance. La nouvelle division commerciale a été conçue pour offrir des solutions de couverture intégrées telles que l'assurance corps et responsabilité civile des avions, la couverture de manutention au sol et la responsabilité civile des gardiens de hangar, en utilisant des analyses de pointe et des connaissances aéronautiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur la part et la croissance du marché de l'assurance aéronautique fournit une couverture exhaustive du secteur mondial de l'assurance structuré spécifiquement pour l'industrie aéronautique. Il présente une analyse approfondie des tendances du marché, de sa taille, des opportunités de croissance et des principaux facteurs influençant la demande de différents produits d'assurance au sein du secteur. Le rapport classe le marché par type d'assurance (assurance corps, couverture responsabilité civile et responsabilité civile des passagers) et par domaines d'application tels que l'aviation commerciale, l'aviation générale, le fret et les opérations aéroportuaires. Il explique comment les développements technologiques, les systèmes de réglementation et les préoccupations croissantes en matière de sécurité façonnent les formes de politique et les taux de prime.

Le rapport explore en outre les perspectives régionales en analysant les performances du marché au niveau régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Il explique comment les lois locales, la croissance de la flotte et l'évolution de l'aviation régionale influencent l'adoption de l'assurance. La recherche évalue en outre des domaines émergents tels que l'assurance des drones et la couverture des cyber-risques, présentant la nature changeante du paysage des risques aériens.