Taille du marché de l'assurance aérienne, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (assurance responsabilité civile, Hull All Risks Assurance), par demande (Aviation commerciale, aviation générale, opérateur d'aéroport) et prévisions régionales à 2033

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Aperçu du marché de l'assurance aérienne

Le marché de l'assurance aéronautique, d'une valeur d'environ 45 milliards de dollars en 2024, devrait passer à 46,8 milliards USD en 2025 et dépasser 65 milliards USD d'ici 2033, se développant à un TCAC d'environ 4% tout au long de la période 2025-2033.

Le marché de l'assurance aérienne a un rôle très important et principal dans la sauvegarde du marché mondial de l'aviation de diverses pertes économiques qui sont causées par les accidents, les événements naturels, les erreurs techniques, le terrorisme et les expositions tierces. Il s'assure que les pratiques de l'avion, les producteurs, les aéroports et les prestataires de services contre les dangers au sol et aéroportés. À mesure que les pratiques aéronautiques et les entreprises commerciales augmentent, se traduit par une augmentation des voyages en avion, une modernisation de la flotte et une augmentation du transport de marchandises, il est également nécessaire de couverture d'assurance personnalisée. L'assurance politique de l'aviation dispose de divers types de polices qui comprennent la responsabilité des passagers, la police d'assurance de la coque, l'assurance de coque à risque au sol (statique et mobile) et la responsabilité tierce. Les transporteurs aériens, les propriétaires d'avions privés, les fournisseurs d'hélicoptères et même les praticiens des services de drones dépendent de ces politiques pour répondre aux politiques réglementaires et contrôler les risques financiers. Les tensions géopolitiques ressuscitées, les événements liés aux conditions météorologiques et les cyberattaques ont également augmenté la demande de couvertures d'assurance meilleures et plus bien conçues.

L'après-19 ans est revenu dans le transport aérien et de meilleures pratiques de location d'avions ont également amélioré le développement du marché. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent toujours les marchés en raison de l'objectif de la domination des compagnies aériennes et des assureurs, tandis que l'Asie-Pacifique augmente très rapidement sur le dos des régions de l'aviation commerciale en expansion. Dans l'ensemble, le secteur de l'assurance aéronautique change pour suivre les pratiques compliquées et dynamiques du risque mondial d'aviation.

Résultats clés du marché de l'assurance aérienne

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial de l'assurance aéronautique était évaluée à environ 4,6152 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,79728 milliards USD d'ici 2033, augmentant à environ 6% de TCAC.
• Moteur clé du marché:L'industrie de l'aviation mondiale constate un renouveau, les voyages aériens mondiaux atteignant 97% des niveaux pré-pandemiques au début de 2024, ce qui entraîne une plus grande demande d'assurance aéronautique.
• Resoin majeure du marché: L'inflation et l'augmentation des dépenses de réparation des avions sont constructeurs des marges de l'assureur, les allégations d'attrition représentant désormais jusqu'à 66% du total des primes d'aviation mondiale par an.
• Tendances émergentes: Les assureurs adoptent l'IA et les technologies numériques, y compris la plate-forme "Aviation IQ" de HDI Global SE, pour rationaliser l'émission de politiques et améliorer la gestion des risques dans l'aviation générale.
• Leadership régional: Asie-Pacifique est susceptible de connaître une croissance rapide de l'assurance aéronautique, grâce à la croissance économique et à la croissance des besoins en voyages en avion dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Segmentation du marché: Par type d'avion: Assurance des avions commerciaux, privés et gouvernementaux.
• Développement récent: En décembre 2024, la souscription de Redline a conclu un accord avec Allianz Commercial pour introduire une solution générale d'assurance aéronautique spécifiquement pour les régions latino-américaines et caribéennes.

Impact Covid-19

Le marché de l'assurance aérienne a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Le marché de l'assurance aérienne a été gravement affecté par la pandémie Covid-19, essentiellement en raison de la baisse record de l'activité mondiale des voyages en avion et de l'aviation commerciale. Avec les flottes de stationnement des compagnies aériennes et la fermeture des affaires, la demande pour de nombreux types de polices d'assurance aéronautique, notamment la responsabilité des passagers et la couverture sur le vol, ont chuté. Les collections haut de gamme ont chuté alors que les avions sont restés à la terre et les assurés ont demandé des suspensions ou des modifications de la politique visant à tenir compte de l'exposition diminuée au risque.

En outre, la pression monétaire faite sur les compagnies aériennes et les institutions axées sur l'aviation a provoqué des mesures de réduction des coûts majeures, telles que la réduction des dépenses d'assurance ou la rectification des mesures des politiques. Le secteur de l'assurance a également été confronté à des difficultés à réévaluer les modèles à haut risque, car les faits actuariels traditionnels ont perdu du sens étant donné la nature particulière du dysfonctionnement résultant de la pandémie mondiale. De plus, les réclamations d'assurance pour les avions à la terre, les problèmes de maintenance et les arrêts d'aéroport ont ajouté à la charge des assureurs. Bien que moins de vols signifiaient une diminution des réclamations d'assurance résultant des accidents de l'air, de nouvelles expositions telles que les dommages causés par le stockage, le vandalisme et l'inactivité prolongée des avions sont entrés en scène. Les assureurs ont également reçu des contestations juridiques liées à la couverture des interruptions commerciales dues aux pandémies.

Dernières tendances

Montée de la cybersécurité et de la couverture de la cyber-responsabilité pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances élevées du secteur de l'assurance aéronautique est l'essor des politiques de cybersécurité et de cyber-responsabilité. Alors que le marché de l'aviation est mieux intégré numériquement - la connexion avec les systèmes d'avion, les pratiques d'aéroport et les plates-formes opérationnelles - est devenue plus sujette aux cyberattaques, par exemple le piratage, les ransomwares et les vols de données. Les assureurs observent cette menace particulière en offrant des pratiques personnalisées de cyber-assurance spécifiquement pour l'aviation, telles que l'atténuation des perturbations commerciales, la restauration des données et les préjudices de réputation. En plus de la cyber couverture, il y a une acceptation croissante d'une véritable analyse et d'une souscription paramétrique. Les assureurs utilisent très bien l'apprentissage automatique et les mégadonnées pour mieux les risques d'évaluation et personnalisent les primes avec une meilleure précision pour certains événements de vol ou de temps. Les modèles paramétriques de polices d'assurance, par exemple les paiements automatiques effectués par les retards de vol ou les dangers naturels, deviennent désormais de plus en plus demandés, soutenus par les flux de données mis à jour et la connectivité numérique.

En outre, l'augmentation de l'utilisation des drones et de la mobilité aérienne urbaine (UAM) a facilité les assureurs pour faire de nouvelles pratiques d'aéronef sans pilote qui remarquent les erreurs distinctives commises par ces nouvelles plateformes.

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Segmentation du marché de l'assurance aérienne

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en assurance responsabilité civile, Hull All Risks Assurance

• Assurance responsabilité civile: L'assurance responsabilité civile des tiers est également appelée assurance responsabilité civile. Il couvre des blessures corporelles tierces ou des passifs de dommages matériels résultant des opérations des avions. Il est nécessaire par tous les opérateurs d'avions, les compagnies aériennes commerciales et les propriétaires de jets privés. L'assurance ne couvre aucun passagers ni l'avion lui-même, mais plutôt toute entité tierce qui est exposée à des accidents causés par l'aviation, y compris les collisions, les atterrissages des accidents à l'extérieur des aéroports ou les dommages des infrastructures et de la construction.

• Hull All Risques Assurance: L'assurance de la coque protège contre la perte physique ou les dommages à l'avion lui-même au sol ou en vol. Une telle assurance est généralement polyvalente et couvert des accidents de terre, des accidents en vol, des calamités naturelles et du sabotage. Il est nécessaire pour les propriétaires d'avions et les sociétés de location pour maintenir la valeur des actifs des avions contre les événements imprévus.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en aviation commerciale, aviation générale, opérateur d'aéroport

• Aviation commerciale: Cette catégorie particulière se compose des compagnies aériennes qui offrent des vols de passagers et de fret. Les engrenages et les besoins d'assurance sont étendus et comportent divers risques, par exemple, la responsabilité des passagers, les dégâts énormes, la perte de bagages et le retard plus attendu. Les entreprises de l'aviation commerciale dépendent fortement d'un équilibre des politiques de coque et de responsabilité pour sauver et protéger des réclamations très coûteuses causées par les accidents, la rémunération des clients et les dommages matériels tiers.

• Aviation générale: l'aviation générale est connue pour tous les vols qui ne sont pas faits pour les pratiques commerciales, englobant des avions privés, des services à charte, des avions à réaction d'entreprise et des avions agricoles. L'assurance dans ce secteur particulier est généralement plus personnalisée et est fortement basée sur le volume de vol, la maîtrise du pilote et le type d'avions. La plupart du temps sont couverts, l'assurance de la coque, la responsabilité des tiers et la responsabilité des passagers. Avec la prise de décision dans les voyages en avion privés après Covid, la demande dans cette zone a augmenté.

• Opérateurs de l'aéroport: Les aéroports sont soumis à des risques spécifiques de la circulation des passagers, du trafic de fret et des opérations de manutention au sol. L'assurance aérienne pour les opérateurs de l'aéroport offre une couverture pour la responsabilité des locaux, la responsabilité des hangar-gardiens et l'indemnisation des accidents du travail. Les assureurs offrent des politiques couvrant tous les aspects des dommages aux équipements des blessures des passagers de la propriété de l'aéroport.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs moteurs

Augmentation du trafic aérien et de la croissance de la flotte pour augmenter le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché de l'assurance aéronautique. Alors que les voyages aériens mondiaux post-pandemiques reprennent, les transporteurs ajoutent des vols et des tailles de flotte pour répondre à la demande croissante de passagers et de fret. Avec plus d'avions en service, il y a une plus grande demande de couverture d'assurance à risque pour compenser les risques d'accidents, les réclamations tierces et les perturbations des vols. Une telle augmentation du trafic aérien dans les régions asiatiques et du Moyen-Orient alimente la nécessité de produits d'assurance aéronautique généraux et spécialisés.

Exigences strictes de conformité réglementaire pour étendre le marché

Les autorités de l'aviation et les organisations mondiales insistent sur le fait que la couverture d'assurance stricte soit détenue par les opérateurs pour protéger les passagers, le fret et les tiers. L'adhésion aux règles est obligatoire pour les opérateurs commerciaux et privés. Avec des règles de plus en plus complexes, les assureurs élaborent désormais des politiques personnalisées qui conviennent à la législation internationale de l'aviation et aux exigences d'assurance aéronautique nationale, ce qui stimule l'expansion du marché.

Facteur d'interdiction

Coût élevés élevés et personnalisation limitée pour potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des plus grands obstacles de l'espace d'assurance aéronautique est le coût premium, qui est élevé, en particulier pour l'aviation générale et les petits opérateurs. Les assureurs adoptent généralement des modèles conservateurs de risque car les accidents impliquant l'aviation ont tendance à être très graves. De plus, les contraintes de conception des politiques et le manque de protection personnalisée pour les opérateurs émergents tels que les services de drones continuent de limiter l'accès au marché des participants au niche.

Urban Air Mobility (UAM) et l'émergence de la technologie des drones pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La croissance rapide des drones, des taxis aériens et des systèmes aériens sans pilote est une grande opportunité inexploitée pour l'industrie de l'assurance aérienne. Comme ces technologies font partie de la logistique, de la surveillance et du transport des passagers, de nouveaux produits doivent être créés pour assurer des menaces opérationnelles et cyber-menaces spécifiques. Les assureurs qui créent des offres spécialisées pour ce segment émergent peuvent obtenir des avantages en début de rendez-vous.

Répondre aux menaces de cybersécurité dans l'aviation pourrait être un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Avec la numérisation des systèmes d'aviation - systèmes de vol indigitaux, systèmes de réservation en ligne et systèmes d'aéroport intelligents - les menaces de cybercriminalité sont en augmentation. La préoccupation est d'évaluer et de évaluer correctement les risques émergents. Les assureurs doivent dépenser en compétences et en infrastructures numériques pour fournir une couverture de cyber-responsabilité significative dans un scénario où les menaces changent quotidiennement.

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Marché de l'assurance aérienne Insistance régionale

• Amérique du Nord

La région de l'Amérique du Nord possède un marché croissant sur les assurances de l'aviation des États-Unis. Les États-Unis ont une part de marché dominante sur le marché international de l'assurance aéronautique en raison de ses bases d'aviation commerciales et générales massives. Il abrite bon nombre des plus grandes compagnies aériennes du monde, transporteurs de fret, flottes à réaction privées et bailleurs d'avions. De plus, il existe des infrastructures aéroportuaires très développées dans le pays et un grand nombre de vols quotidiens. Ceux-ci contribuent à augmenter considérablement l'appel à une assurance aéronautique complète, comme la coque, la responsabilité et l'assurance passagers. Après avoir établi des grandes compagnies d'assurance et des agences de réglementation comme la Federal Aviation Administration (FAA) soutient une forte conformité et créativité dans l'élaboration des politiques.

• ROYAUME-UNI.

Le Royaume-Uni est un acteur clé dans le paysage de l'assurance aérienne, avec Londres servant de plaque tournante majeure pour la souscription mondiale de l'assurance aérospatiale. Lloyd's of London et d'autres marchés spécialisés fournissent des solutions d'assurance aéronautique hautement personnalisées aux clients mondiaux. L'infrastructure d'aviation mature du pays, l'accent croissant sur la durabilité dans l'aviation, et de fortes connexions internationales contribuent à sa domination. En outre, le Royaume-Uni est un lieu de base pour la réassurance et a des outils sophistiqués pour évaluer les risques, ce qui en fait une position clé pour les assureurs aéronautiques.

• Chine

Le marché de l'aviation à croissance rapide de la Chine le positionne comme l'un des domaines les plus rapidement en croissance du marché de l'assurance aéronautique. Avec son marché des voyages intérieurs en plein essor, ses extensions de compagnies aériennes soutenues par l'État et son augmentation du trafic de marchandises, la Chine a connu une forte augmentation des flottes d'avions et des investissements dans les infrastructures. Ces avancées stimulent une demande croissante de produits d'assurance aérienne qui protègent un large éventail de risques opérationnels. De plus, l'investissement du pays dans la technologie des drones et les solutions de mobilité aérienne urbaine génère une demande de nouvelles formes de protection d'assurance spécialisée.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Le marché de l'assurance aéronautique a un réseau d'acteurs industriels composés de souscripteurs spécialisés, de réassureurs, de consultants en risque d'aviation et de courtiers d'assurance mondiale, qui le soutiennent. Ces assureurs répondent aux besoins variés des compagnies aériennes, des propriétaires d'avions privés, des opérateurs d'aéroports et des entreprises aérospatiales grâce à des plans de couverture personnalisés qui coussinaient contre les risques opérationnels, responsables et financiers. Leur spécialité évalue les expositions complexes liées à l'aviation telles que les accidents en l'air, les accidents de manipulation au sol, la défaillance mécanique, les perturbations liées aux conditions météorologiques et de plus en plus cyber-menaces.

Les acteurs clés de ce marché ont des opérations mondiales, offrant non seulement une couverture d'assurance directe, mais également des capacités de réassurance pour la gestion des portefeuilles avec des risques élevés. Les joueurs travaillent fréquemment avec les régulateurs de l'aviation, les autorités de sécurité et les organisations de gestion des aéroports pour s'assurer que la couverture d'assurance est conforme aux exigences internationales de conformité. D'autres sociétés se spécialisent dans l'analyse des données et la modélisation numérique afin d'offrir des prix plus précis, une prédiction des risques et une gestion des réclamations.

Alors que les industries montantes telles que les opérations de drones et la mobilité aérienne urbaine se développent, les participants industriels investissent également dans la recherche et le développement pour créer de nouveaux modèles de couverture pour les systèmes d'aéronefs sans pilote.

Liste des meilleures compagnies d'assurance aéronautique

• Allianz Global Corporate & Specialty (Germany)
• AIG (American International Group) (U.S.)
• Global Aerospace (U.S.)
• AXA XL (a division of AXA) (Bermuda)
• Starr Insurance Companies (U.S.)
• Munich Re (Germany)
• Swiss Re (Switzerland)
• Berkshire Hathaway Specialty Insurance (U.S.)
• Lloyd’s of London (United Kingdom)
• Fairfax Financial Holdings (through its subsidiaries) (Canada)

Développement clé de l'industrie

En août 2023, il y a eu une expansion industrielle importante dans le secteur de l'assurance aéronautique avec l'introduction d'un service d'assurance aéronautique exclusif par Skyward Special Insurance. Cela représentait un ajout majeur à l'entreprise du secteur, se concentrant sur la fourniture de produits de gestion des risques spécialisés pour un large éventail de clients de l'aviation, y compris des opérateurs commerciaux, des propriétaires d'avions privés et des prestataires de services de maintenance. La nouvelle division des affaires a été conçue pour offrir des solutions de couverture intégrées telles que l'assurance de la coque et de la responsabilité des avions, une couverture de gestion du sol et la responsabilité des gardiens de hangar, en utilisant des analyses de pointe et des connaissances aéronautiques.

Reporter la couverture

Le rapport sur la part de marché de l'assurance aérienne et la croissance assure une couverture exhaustive du secteur mondial des assurances structurées spécifiquement pour l'industrie de l'aviation. Il présente une analyse approfondie des tendances du marché, de la taille, des opportunités de croissance et des principaux moteurs influençant la demande de différents produits d'assurance dans le secteur. Le rapport classe le marché par type d'assurance - l'assurance des housses, la couverture de la responsabilité et la responsabilité des passagers - et par des domaines de demande tels que l'aviation commerciale, l'aviation générale, les cargaisons et les opérations aéroportuaires. Il explique comment les développements technologiques, les régimes de réglementation et l'augmentation des problèmes de sécurité façonnent les formulaires de politique et les taux de prime.

Le rapport explore en outre les informations régionales en analysant les performances du marché régionalement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique. Il raconte comment les lois locales, la croissance des flacons et l'évolution de l'aviation régionale influencent l'adoption de l'assurance. La recherche évalue en outre les domaines émergents comme l'assurance drone et la couverture des cyber-risques, présentant la nature changeante du paysage des risques d'aviation.