Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance bébé, par type (assurance maladies graves, assurance accidents personnels et autres), par application (agence, canaux numériques et directs, courtiers et bancassurance) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE BÉBÉ

Le marché mondial de l'assurance bébé est estimé à environ 7,15 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 7,51 milliards de dollars d'ici 2026. Le marché devrait atteindre 11,74 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,1 % de 2025 à 2035.

L'assurance enfant est l'une des sous-catégories de l'assurance maladie ou assurance vie, qui cible les bébés et les jeunes enfants. Il permet une hospitalisation, un accident, une maladie ou un échange contre des maladies congénitales qui peuvent survenir au cours des premiers stades de la vie d'un enfant. Les autres peuvent avoir d'autres conditions de couverture vaccinale, soins ambulatoires, ou hospitalisation. En ce qui concerne l'assurance spécifique aux bébés, les parents peuvent inscrire leur tout-petit à un plan d'assurance bébé pour s'assurer qu'ils peuvent supporter tous les frais médicaux qui pourraient survenir à ce stade précoce de la vie de l'enfant et pour fournir en temps opportun des soins de santé spécialisés, abordables et de qualité, pour le bénéfice de l'enfant.

Le marché mondial de l'assurance bébé connaît une croissance année après année en raison de la sensibilisation croissante des parents aux politiques de couverture qui peuvent être souscrites pour les futurs besoins de santé et financiers de leurs enfants. Ce marché comprendassurance maladieen particulier l'assurance pour les hôpitaux et les polices d'assurance-vie pour l'éducation, en particulier pour les bébés et les jeunes enfants. Les moteurs du marché incluent des problèmes tels qu'une augmentation des dépenses globales de santé, une augmentation du revenu disponible des parents et l'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration des normes de garde d'enfants. En outre, on s'est également rendu compte qu'il existe des polices d'assurance particulières pour les enfants, avec des primes flexibles, qui les ont rendues plus attrayantes pour les parents.   

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de l'assurance bébé a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a considérablement affecté le marché de l'assurance bébé, rendant les gens plus préoccupés par leur santé et leur richesse et celles de leur bébé. Avec l'augmentation des risques de santé et l'incertitude liée aux familles, les gens ont commencé à rechercher une couverture d'assurance bébé plus étendue, comme les frais médicaux etassurance vie. La pandémie a également joué un rôle crucial dans le déplacement du secteur de l'assurance en ligne, ce qui signifie que la possibilité de rechercher une police d'assurance plus pratique a toujours été offerte aux parents. Cependant, l'instabilité économique a affecté les dépenses de certaines familles, les obligeant à reporter les couvertures non essentielles. Dans l'ensemble, le COVID-19 a élargi la conscience en matière de protection de la santé en affectant les tendances de consommation et les évolutions du marché de l'assurance bébé. 

DERNIÈRES TENDANCES

Une couverture santé complète stimule la croissance du marché

L'assurance maladie s'inscrit ainsi dans la tendance croissante du marché de l'assurance bébé car les parents ont pris conscience de la nécessité de protéger la santé de leurs enfants dès le plus jeune âge. En effet, avec l'augmentation des dépenses médicales et l'augmentation des cas préoccupants pouvant affecter la santé des nourrissons, les gens se tournent vers des polices qui leur offrent une couverture étendue. Ces plans comprennent la promotion de la santé et la prévention des maladies, la vaccination des enfants et le traitement des maladies, soulageant ainsi les parents. D'autre part, ils proposent des plans d'assurance compacts autour de la santé des bébés pour répondre à ces besoins particuliers. Ces changements représentent l'évolution de la couverture des soins de santé qui tend de plus en plus à atteindre des plans de santé à long terme dès la petite enfance.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la couverture mondiale de la santé infantile s'est améliorée de 27 % en 2024, stimulant ainsi la demande de plans d'assurance bébé dédiés.

• Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, les coûts des soins néonatals ont augmenté de 18 %, poussant les parents à se tourner vers des polices d'assurance spécialisées pour la protection du nouveau-né.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE BÉBÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance maladies graves, assurance accidents personnels et autres.

• Assurance maladies graves : Il s'agit d'une forme d'assurance qui couvre votre bébé contre des maladies graves comme le cancer et les maladies congénitales, entre autres. L'abordabilité est garantie par ce type d'assurance afin que les familles puissent suivre les traitements nécessaires sans être confrontées à des conditions financières extrêmes.

• Assurance accident personnel : L'assurance accident personnel offre une protection en cas de blessures ou d'invalidité dans la mesure où l'événement a été provoqué par un accident impliquant des nourrissons et de jeunes enfants. Cette politique vise à aider à se débarrasser des problèmes financiers qui peuvent survenir en raison de situations inattendues afin de donner aux familles la possibilité de payer pour les soins urgents etréhabilitation.

• Autres : Cette classe de couvertures est composée de plusieurs avenants qui visent à répondre à plusieurs exigences qui ne sont pas si cruciales pour une police générale, mais tout à fait nécessaires, notamment les couvertures dentaires, visuelles et d'évaluation du développement. Ces politiques peuvent améliorer la couverture de la santé globale, en maintenant à l'enfant une protection adéquate contre tous les risques potentiels.  
   

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en agences, canaux numériques et directs, courtiers et bancassurance. 

•   Agence : Les compagnies d'assurance ont la lourde tâche de veiller à ce que les familles bénéficient d'une couverture d'assurance bébé adaptée. Ils donnent des recommandations, conseillant aux parents les politiques à envisager et celles qu'ils devraient choisir, en particulier compte tenu des nombreux plans disponibles sur le marché.

• Canaux numériques et directs : la plupart des stratégies de consommation, ainsi que l'aide des nouvelles technologies, sont devenues pratiques pour proposer des polices d'assurance et souscrire directement une couverture d'assurance bébé. Cette commodité de faire un choix place les familles dans une bonne position pour faire un choix rapidement et s'accompagne le plus souvent de l'avantage de payer moins de primes. 

• Courtiers : Les courtiers d'assurance agissent comme intermédiaires et aident les familles à sélectionner l'assurance bébé la plus adaptée à leurs besoins. La connaissance du marché des agents permet aux parents d'acquérir un certain nombre de polices et de prendre des décisions éclairées sur les couvertures et les coûts.

•  Bancassurance : la relation de bancassurance entre les compagnies d'assurance et les banques offre une plate-forme encourageante aux parents pour obtenir des produits d'assurance bébé. Les organisations bénéficient grandement de cette approche, car elle exploite des connexions clients bien établies et simplifie l'accès à une large gamme de services financiers au sein d'un seul et même lieu.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La sensibilisation croissante à la santé des enfants stimule le marché 

Un facteur de croissance du marché de l'assurance bébé est la conscience accrue de la santé des enfants, ce qui contribue beaucoup à la croissance du marché de l'assurance bébé. À mesure que les parents prennent conscience des besoins de santé de leurs enfants, ils sont de plus en plus nombreux à rechercher des polices d'assurance pour leurs enfants afin de garantir leurs services et leur argent. Ces perceptions existent en raison de préoccupations liées aux coûts de santé, à la rareté réelle ou perçue de procédures médicales crédibles ou à l'accès à des procédures médicales crédibles, ainsi qu'à la détection précoce et à la prévention des maladies. Plusieurs polices d'assurance bébé sont disponibles, qui couvrent les frais d'hospitalisation, les vaccinations du bébé et une couverture contre les maladies graves qui mettent les parents sans tension.

• Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), plus de 140 millions de bébés naissent chaque année, ce qui crée une demande constante de produits de santé et d'assurance vie destinés aux nourrissons.

• Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, les campagnes de sensibilisation ont augmenté l'adoption de l'assurance parentale de 22 %, en particulier dans les régions urbaines où les coûts des soins de santé augmentent.

L'augmentation des coûts des soins de santé élargit le marché

Cet article décrit les tendances qui jouent en faveur du marché de l'assurance bébé alors que les parents recherchent une couverture pour faire face aux coûts croissants des soins de santé. En raison du coût élevé des enfants, des vaccinations ainsi que des frais d'hospitalisation, les parents optent pour une assurance bébé. De telles polices couvrent les besoins mineurs en matière de soins de santé et soulagent les parents inquiets des dépenses personnelles. Face à l'augmentation continue des coûts de santé, le besoin de plans d'assurance bébé étendus se développe rapidement, devenant un élément indispensable du financement familial. 

Facteur de retenue

Les défis réglementaires entravent potentiellement la croissance du marché

Ces facteurs réglementaires peuvent ralentir la croissance du marché de l'assurance bébé car ils présentent des barrières à l'entrée et une complexité croissante pour les compagnies d'assurance. Les politiques liées à la divulgation d'informations, au développement de produits, aux politiques de prix et aux restrictions politiques limitent l'innovation, offrant ainsi aux familles un choix limité de produits pour répondre à leurs besoins. En outre, le niveau de réglementation dans chaque pays ou État peut entraver la croissance du marché en créant une confusion pour les consommateurs et les prestataires de services d'assurance. Il existe également un risque de coût pour les assureurs, dans la mesure où les opérations devront peut-être être modifiées pour répondre à ces exigences de conformité, ce qui le répercutera sur le consommateur comme coût supplémentaire.

• Selon le Fonds monétaire international (FMI), la pénétration de l'assurance dans les pays en développement reste inférieure à 5 %, ce qui limite l'accessibilité aux plans d'assurance bébé.

• Selon l'Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances, les retards de règlement des sinistres sont en moyenne de 12 à 15 %, ce qui décourage les parents d'investir dans des produits d'assurance bébé à long terme.

L'expansion des offres de produits crée des opportunités sur le marché

Opportunité

 

Les lacunes existantes sur le marché de l'assurance bébé offrent des opportunités de croissance dans la gamme élargie de produits répondant aux divers besoins des parents. Cela signifie que les assureurs devraient viser à élargir leur clientèle cible en proposant des régimes spécialisés dans les domaines de la santé, de l'éducation et des maladies graves. L'exemple analytique de politiques locales adaptées à des cas particuliers amplifie la confiance et l'intérêt des consommateurs. En outre, de nouveaux avenants améliorés, comme le bien-être et la télésanté, rendent les politiques plus attrayantes et sont donc adoptés. À cet égard, les assureurs qui proposent de nombreux autres produits peuvent gagner en élargissant la gamme de produits destinés aux enfants à mesure que les gens deviennent plus conscients de la nécessité d'épargner pour l'avenir de leurs enfants, ce qui entraînera à son tour une croissance du marché et le développement de relations clients à long terme.

• Selon l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), les plateformes d'assurance numériques ont connu une croissance de 31 %, offrant ainsi un accès pratique aux polices d'assurance aux nouveaux parents du monde entier.

 

• Selon les données de l'Observatoire mondial de la santé, les dépenses en matière de soins aux nourrissons ont augmenté de 24 %, offrant aux assureurs la possibilité de proposer des plans groupés de santé et d'éducation pour les nouveau-nés.

 

La sensibilisation et l'éducation pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Les disponibilités et les connaissances constituent des barrières pour les clients sur le marché de l'assurance bébé. De nombreux parents se sentent confus lors du choix d'une police d'assurance bébé en raison d'un manque de compréhension des différents aspects impliqués dans l'assurance bébé. Le manque de connaissances parentales prive les communautés de la capacité de prendre des décisions qui fourniront à chaque citoyen une couverture d'assurance adéquate ou d'autres avantages importants. En outre, les parents eux-mêmes n'attachent peut-être pas une grande valeur à l'assurance de leurs enfants ; certains peuvent considérer cela comme une dépense qu'ils ne devraient pas supporter plutôt que comme un coussin utile qu'il faudrait rechercher.  

• Selon la Banque mondiale, plus de 60 % des familles à faible revenu ne sont pas sensibilisées à l'assurance en début de vie, ce qui constitue un défi majeur pour la pénétration du marché.

 

• Selon la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), les processus complexes de vérification des réclamations prennent jusqu'à 45 jours, ce qui réduit la satisfaction des clients parmi les assurés bébé.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE BÉBÉ

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain de l'assurance bébé s'est développé avec la sensibilisation des parents aux risques pour la santé et l'avenir de leur enfant. À mesure que le revenu disponible augmente, les dépenses médicales augmentent également et les familles n'investissent donc que dans des produits d'assurance couvrant les frais médicaux, l'invalidité et les maladies graves. Il existe également des recommandations à l'intention des assureurs ainsi que l'augmentation du cadre juridique. Le marché américain de l'assurance bébé connaît actuellement une croissance exponentielle, alors que de plus en plus de parents se rendent compte de la nécessité de planifier les besoins financiers de leur nouveau-né. Un bon nombre de parents se tournent de plus en plus vers des polices d'assurance bébé abordables qui cherchent à couvrir tous les coûts des soins de santé, y compris les consultations régulières et la chirurgie, entre autres.  
 

• Europe

Les ventes d'assurances pour bébés et nouveau-nés en Europe connaissent une croissance rapide en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et du soutien substantiel des gouvernements pour encourager la santé des bébés dans la région. Les parents n'ont pas été laissés pour compte par les politiques de nombreux pays qui veillent à ce que les polices d'assurance soient abordables pour eux. Ce facteur est complété par l'expansion des familles et les politiques axées sur le travail qui ont entraîné une augmentation des prestations de maternité sur le marché.   

• Asie

Le marché de l'assurance bébé en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, principalement due à l'augmentation des taux de natalité associée à l'augmentation du revenu disponible dans les pays en développement. Les parents se souciant davantage d'assurer leurs enfants, étant conscients du front de la santé, il y a toujours une forte augmentation de la souscription globale d'assurance relative à la famille. Les parents obtiennent également des informations sur les choix disponibles via les réseaux sociaux et ces plateformes numériques. Les assureurs souhaitent répondre par leurs produits aux besoins culturels et économiques des familles de la région.  

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les leaders du marché contribuent énormément à la croissance de l'assurance bébé en développant de nouveaux produits adaptés aux familles. Actuellement, les principales compagnies d'assurance s'efforcent de proposer plusieurs forfaits combinant soins prénatals et postnatals ou pédiatriques pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs.

• Allianz : selon l'Association européenne des assurances, Allianz a étendu sa couverture de protection de l'enfance à plus de 75 pays, améliorant ainsi ses offres de protection de la santé des jeunes enfants.

• AXA : Selon la Fédération française de l'assurance, les contrats d'assurance enfants d'AXA ont augmenté de 20 %, en se concentrant sur la prévention et la sécurité éducative des nourrissons.

Les partenariats avec les hôpitaux améliorent la prestation de services puisqu'ils offrent également aux parents un accès facile aux systèmes de soins de santé et aux activités physiques pour une vie saine. Un autre domaine reste crucial aujourd'hui, comme celui des applications mobiles et des plateformes en ligne qui simplifient la gestion des polices et des sinistres.

Liste des meilleures compagnies d'assurance bébé                

• Generali (Italy)
• Ping An Insurance (China)
• China Life Insurance (China)
• Prudential PLC (U.K.)
• Munich Re (Germany)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• Nippon Life Insurance (India)
• Japan Post Holdings (Japan)
• Berkshire Hathaway (U.S.)
• Metlife (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Décembre 2023 :L'Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a fait un petit pas pour potentiellement réduire les coûts qu'un preneur d'assurance doit supporter dans un plan traditionnel (remboursement, dotation, plan pour enfants) lorsqu'il rachète la police avant la période d'échéance. Le plus grand avantage sera pour l'assuré qui a quitté l'assurance après une seule prime et n'a rien reçu.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de l'assurance bébé est sur le point de connaître un essor continu, poussé par une couverture santé complète, une sensibilisation croissante à la santé des enfants et une augmentation des coûts de santé. Malgré les défis, l'expansion des offres de produits soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de l'assurance bébé.