Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance-vie, par type (assurance temporaire, assurance permanente), par application (enfants, adultes, personnes âgées) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-VIE

Le marché mondial du marché de l'assurance-vie démarre à une valeur estimée de 9 006,4 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 218,6 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 9,22 % entre 2026 et 2035.

Le marché de l'assurance-existence est une section cruciale de l'écosystème monétaire mondial, offrant sécurité financière et tranquillité d'esprit aux personnes et aux familles. Il englobe divers produits, notamment des modes de vie à durée déterminée, une existence complète, une vie habituelle et des rentes, conçus pour offrir des prestations de décès, des économies et des possibilités de financement. Ce marché est encouragé par des éléments démographiques, des conditions monétaires, des environnements réglementaires et des progrès technologiques. Urbanisation rapide, connaissance croissante des plans financiers et boom croissant du marché de la force de travail disponible. Les assureurs exploitent les systèmes et analyses numériques pour rationaliser leurs opérations et embellir l'expérience client, notamment avec l'adoption de l'IA pour des réglementations personnalisées. Les économies émergentes offrent des possibilités d'expansion considérables, avec une classe moyenne en développement et des marchés d'assurance sous-pénétrés. Simultanément, des situations exigeantes telles que la conformité réglementaire, la volatilité des marchés et la concurrence obligent les assureurs à innover en permanence. Dans l'ensemble, le marché de la couverture style de vie joue un rôle crucial dans la promotion de la résilience financière et de l'élaboration de plans à long terme.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Assurance vieL'industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet mitigé sur la croissance du marché de l'assurance-vie, avec des conséquences terribles et considérables. L'augmentation des frais de mortalité a mis à rude épreuve les réserves des assureurs et a entraîné de meilleurs paiements de sinistres, ce qui a eu un impact sur la rentabilité. Le ralentissement économique dû à la pandémie a réduit les revenus des ménages, entraînant une baisse des recouvrements des taux élevés et des manquements aux règles. L'incertitude et les restrictions ont perturbé les canaux de revenus traditionnels qui dépendent des interactions en face à face, ralentissant ainsi l'acquisition de nouvelles couvertures. De plus, l'environnement à risque accru a poussé les assureurs à resserrer les normes de souscription, rendant plus difficile l'éligibilité de certains clients. Ces situations exigeantes ont mis en évidence l'importance de la résilience opérationnelle et ont élargi la transition de l'entreprise vers la transformation virtuelle.

DERNIÈRES TENDANCES

Améliorations technologiques et évolution des comportements des clients pour stimuler la croissance du marché

Le marché de l'assurance-vie connaît des tendances de transformation en 2024, portées par les améliorations technologiques et l'évolution des comportements des clients. La transformation numérique, même si elle est plus lente dans la région d'existence par rapport aux autres segments de couverture, s'accélère en mettant l'accent sur la modernisation des systèmes de base et l'amélioration des rapports clients. La couverture intégrée, dans laquelle la couverture d'existence est incluse de manière transparente dans d'autres transactions, gagne du terrain et remodèle les modèles de distribution. Les assureurs utilisent de plus en plus les analyses pour améliorer la prévision et la prévention des risques. De plus, combler le déficit de protection de la couverture vie, qui touche plus de 40 % des clients américains, est une priorité, les entreprises insurgées misant sur l'innovation pour répondre à ces souhaits.

• Selon le Swiss Re Institute, les tendances mondiales de croissance des primes vie montrent une évolution annuelle des primes de 3 à 5 % au cours des dernières années, influençant la demande de produits.

• Selon un rapport de l'OCDE, l'assurance vie représente plus de 75 % du total des primes d'assurance sur plusieurs marchés avancés, ce qui modifie les mix produits.

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ASSURANCE VIESEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance temporaire, assurance permanente.

• Assurance temporaire : L'assurance temporaire offre une assurance pour une période sélectionnée, généralement 10, 20 ou 30 ans. Il verse une prestation de décès aux bénéficiaires si l'assuré décède au cours du terme, mais sans frais en espèces. Les primes sont généralement plus faibles, ce qui en fait une option peu coûteuse pour les besoins éphémères comme le masquage de prêts ou la garantie de l'avenir financier des personnes à charge.

• Assurance permanente : La couverture permanente, comprenant des règles d'existence complètes et conventionnelles, offre une assurance à vie tant que les tarifs sont payés. Il comprend une prestation de décès et un élément de prix en espèces qui augmente au fil des années, sur lequel les assurés peuvent emprunter ou retirer. Même si les taux sont meilleurs, ils servent la planification économique à long terme et les objectifs de création de richesse.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé : enfants, adultes et personnes âgées.

• Enfants : les enfants sont des individus de la petite enfance à l'adolescence, généralement âgés de moins de 18 ans. Ils connaissent un développement physique, émotionnel et intellectuel rapide, nécessitant des conseils, une éducation et des soins pour jeter les bases de leur destin. L'attention de la société envers les jeunes comprend souvent l'éducation, la scolarité et la protection de leur forme physique et de leur bien-être.

• Adultes : les adultes sont des personnes qui ont atteint l'âge adulte, généralement considérées comme âgées de 18 ans et plus. Ce diplôme implique l'indépendance, l'obligation et la participation au sein du personnel et de la société. Les adultes sont souvent conscients de la nécessité de bâtir une carrière, des relations et un boom personnel, tout en contribuant à la communauté.

• Citoyens seniors : les seniors sont des personnes généralement âgées de 60 ou de soixante-cinq ans et plus, selon les définitions locales. Ce diplôme implique souvent la retraite et l'adaptation aux changements liés au vieillissement, notamment des changements dans la santé et le mode de vie. Les sociétés ont pour objectif de garantir la dignité, l'accès aux soins de santé et l'engagement actif des personnes âgées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Sensibilisation croissante à la sécurité financière et à la gestion des risques pour dynamiser le marché

La prise de conscience croissante de l'importance des plans d'élaboration financière et de l'atténuation des risques est une grande force motrice pour le marché de la couverture style de vie. Cette orientation, en particulier après la crise du COVID-19, a incité les gens à améliorer le sort financier de leur famille grâce à des règles de politique de style de vie.

• Selon les enquêtes du LIMRA et de l'Insurance Information Institute, environ 39 % des adultes expriment leur intention de souscrire une assurance vie d'ici un an, ce qui stimule l'adoption de la police.

• Selon des rapports du secteur, les canaux de vente numériques représentent désormais 10 à 25 % des nouvelles polices d'assurance vie individuelle sur certains marchés, améliorant ainsi leur portée.

Avancées technologiques et transformation numérique pour élargir le marché

L'intégration de la technologie, y compris les structures de souscription et de couverture en ligne basées sur l'IA, révolutionne le secteur de l'assurance vie. Ces avancées améliorent le plaisir des consommateurs, simplifient la gestion des polices et rendent la couverture plus accessible à diverses données démographiques.

Facteur de retenue

Un environnement réglementaire complexe et évolutif susceptible d'entraver la croissance du marché

Un aspect restrictif considérable pour le marché de l'assurance-vie est le cadre réglementaire complexe et évolutif. Les assureurs doivent suivre des recommandations strictes en matière de solvabilité, de sécurité des clients et de divulgation financière, qui varient selon les régions. Ces règles font grimper les coûts opérationnels, nécessitent des changements techniques continus et pourraient retarder le lancement de produits innovants. Les défis de conformité sont particulièrement lourds pour les petits assureurs, limitant leur capacité à être compétitifs. De plus, le renforcement des lois sur les particuliers et des exigences en matière de sécurité des données, motivé par l'adoption virtuelle, complique encore davantage le respect de la réglementation, ralentissant potentiellement la croissance du marché et affectant la rentabilité.

• Selon les données démographiques de l'OCDE, la population âgée de 65 ans et plus augmente de 2 à 3 % par an dans de nombreux marchés développés, augmentant ainsi le passif en matière de longévité.

• Selon les analyses réglementaires, les exigences de conformité et de capital ont fait augmenter les coûts opérationnels de plusieurs pourcentages à deux chiffres pour de nombreux assureurs.

Augmentation des revenus et connaissance économique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché de l'assurance-vie est sur le point de croître en raison de plusieurs opportunités émergentes. Un domaine clé est l'expansion sur les marchés sous-pénétrés, principalement dans les régions en croissance, poussée par l'augmentation des revenus et la connaissance économique. Une autre possibilité réside dans l'innovation des produits, ainsi que dans les polices personnalisables et les offres hybrides combinant couverture et fonctionnalités de financement. La transformation numérique, composée d'une souscription basée sur l'IA et de plates-formes cellulaires, permet aux assureurs d'atteindre avec succès des clients férus de technologie. Par ailleurs, le développement de la demande de solutions de retraite et d'épargne longue durée, notamment auprès des populations vieillissantes, présente un volet rentable. Ces tendances offrent aux assureurs des possibilités de diversifier leurs portefeuilles et de répondre aux désirs changeants des clients.

• Selon les enquêtes de Swiss Re et des retraites, la demande de rentes et de solutions de retraite est en croissance, les transactions institutionnelles côté acheteur augmentant de pourcentages à deux chiffres.

 

• Selon les conclusions des associations industrielles, la distribution de technologies d'assurance et l'intégration mobile génèrent désormais des parts à deux chiffres des nouvelles ventes sur plusieurs marchés émergents.

L'attention et la réticence des consommateurs pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché de l'assurance-vie est confronté à plusieurs situations exigeantes qui empêcheraient toute croissance. L'une des principales limites est la concurrence croissante des agences insurgées qui proposent des réglementations simplifiées et plus disponibles, contournant fréquemment les canaux de distribution conventionnels. De plus, le manque d'attention des consommateurs et leur réticence à l'égard des directives d'achat, en particulier sur les marchés en hausse, créent un obstacle important. Une autre entreprise consiste à gérer l'impact des ajustements réglementaires susceptibles d'augmenter les prix opérationnels et de limiter l'offre de produits. Enfin, la volatilité financière et l'évolution des taux de mortalité, exacerbées par des événements internationaux comme la pandémie de COVID-19, compliquent les évaluations des risques et les stratégies de tarification.

• Selon une étude du secteur, la longévité élevée et les exigences de réserves augmentent la pression sur les capitaux, les indicateurs de solvabilité se resserrant de plusieurs points de pourcentage.

 

• Selon des études sur la protection des consommateurs, la complexité des produits et les lacunes en matière de divulgation ont entraîné une augmentation du nombre de plaintes et des appels à une gouvernance plus claire, augmentant de façon notable.

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ASSURANCE VIEAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

La part de marché de l'assurance-vie en Amérique du Nord est un secteur mature et agressif, poussé par la demande de couverture complète et les innovations dans les offres virtuelles. Elle se caractérise par une combinaison de produits d'assurance vie temporaire, complète et courante répondant à diverses données démographiques. Aux États-Unis, le marché est marqué par des frais de pénétration élevés, avec des acteurs fondamentaux spécialisés dans les règles personnalisées et tirant parti de l'ère pour améliorer l'expérience de l'acheteur et rationaliser les techniques de réclamation.

• Europe

Le marché de l'assurance style de vie en Europe est bien organisé, avec de larges déclinaisons dans tous les pays en termes de produits alternatifs et de frais de pénétration. L'Europe du Nord et de l'Ouest présente un marché d'âge adulte élevé, avec des acheteurs privilégiant les lignes directrices en unités de compte et en vie entière, poussés par des conditions financières solides et une forte sous-culture des plans financiers. En évaluation, l'Europe de l'Est voit une demande croissante en faveur d'une assurance vie temporaire à mesure que la conscience et les revenus disponibles augmentent. Les modifications réglementaires, notamment Solvabilité II, ont poussé les assureurs à prendre conscience de la transparence et de la maîtrise des risques. Le marché met également l'accent sur la durabilité, avec une intégration croissante des critères ESG dans les investissements et les services produits pour s'aligner sur les valeurs des clients.

• Asie

Le marché de l'assurance vie en Asie est dynamique et diversifié, reflétant la croissance monétaire et les changements démographiques de la région. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud ont des marchés matures, avec un choix en matière de modes de vie et de réglementations en matière de dotations. En revanche, les économies émergentes telles que l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est connaissent une croissance rapide en raison de l'augmentation des revenus des classes moyennes, de l'urbanisation et de la conscience de la sécurité économique. La numérisation remodèle le marché, les assureurs tirant parti de l'ère pour la vente de couvertures et l'engagement des acheteurs. Le soutien réglementaire et les innovations, telles que la micro-assurance et les produits Takaful conformes à l'islam, forcent également la pénétration, faisant de l'Asie un point focal pour les acteurs mondiaux de l'assurance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs commerciaux du marché mondial de l'assurance-vie comprennent Chubb Group (anciennement ACE Insurance) basé à (Suisse), Achmea basé à (Pays-Bas), AEGON, également fondé à (Pays-Bas), et AIA Group basé à (Hong Kong). Ces entreprises sont reconnues pour leur grande portée sur le marché et leur innovation dans la fourniture de solutions d'assurance-vie.

• ACE Insurance : selon l'histoire de l'entreprise, la transformation majeure d'ACE via des activités d'acquisition a remodelé l'échelle de distribution, avec une expansion de sa présence mondiale sur des dizaines de marchés.

• Achmea : Selon les rapports de la société, Achmea maintient un leadership national fort avec des primes totales et des échelles d'actifs citées en dizaines de milliards dans les récents dépôts.

Chubb, après avoir acquis ACE Insurance, reste un acteur majeur dans les secteurs de l'assurance style de vie et de l'assurance de biens. Achmea et AEGON sont influents sur le marché européen, tandis que le groupe AIA est leader dans la zone Asie-Pacifique, notamment grâce à sa large clientèle et ses nombreuses offres de produits.

Liste des meilleures compagnies d'assurance-vie

• ACE Insurance (Chubb Group) – (Switzerland)
• Achmea – (Netherlands)
• AEGON – (Netherlands)
• AIA Group – (Hong Kong)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2021 :Un développement commercial sur le marché de l'assurance vie est l'adoption croissante de modèles de couverture intégrée. Cette méthode intègre les directives de couverture d'existence dans différents services ou produits monétaires, permettant ainsi aux clients d'accéder facilement à la couverture. Par exemple, les réglementations sont désormais associées aux dettes bancaires, aux offres de prêts ou aux portefeuilles virtuels, offrant confort et accessibilité plus large. Cette tendance est renforcée par les progrès des plateformes numériques, permettant une évaluation et une souscription des risques en temps réel. Les assureurs exploitent également l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse de statistiques volumineuses pour créer des services personnalisés, améliorant ainsi la satisfaction des clients. De telles tendances remodèlent les canaux de distribution et génèrent un boom dans toutes les régions.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de l'assurance style de vie continue d'évoluer, grâce aux progrès technologiques, au transfert des besoins des clients et à une reconnaissance financière croissante. Les développements émergents tels que la couverture intégrée et la transformation numérique remodèlent l'entreprise, offrant de nouvelles opportunités d'essor. Cependant, des défis tels que la complexité réglementaire, la volatilité économique et la concurrence des entreprises insurgées persistent, obligeant les assureurs à s'adapter stratégiquement. Les entreprises se concentrent sur la personnalisation, l'innovation et l'efficacité opérationnelle pour vivre de manière agressive. À mesure que les connaissances financières se développent à l'échelle mondiale, en particulier sur les marchés sous-pénétrés, la demande d'assurance-vie devrait augmenter, ce qui en fera un trimestre résilient et adaptatif, prêt à connaître une croissance durable dans les années à venir.