Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des systèmes de stockage d’énergie par batterie, par type (batterie au lithium-ion, batterie au plomb, batterie à flux), par application (commerciale, industrielle) et aperçu et prévisions régionales 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PAR BATTERIE

Le marché mondial des systèmes de stockage d'énergie par batterie devrait passer d'environ 6,27 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 72 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 17,59 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 40 à 45 % pour les projets utilitaires et industriels ; L'Europe et l'Amérique du Nord en détiennent ensemble 45 à 50 %, grâce à l'intégration des énergies renouvelables.

Le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) connaît une expansion inattendue en raison de la demande croissante d'intégration de l'électricité renouvelable et de stabilisation du réseau. La génération BESS permet de stocker l'énergie provenant de divers actifs tels que le soleil et le vent, garantissant ainsi un approvisionnement constant en électricité même si la fabrication fluctue. Ces structures sont essentielles pour améliorer la fiabilité du réseau, réduire les coûts de l'énergie et contribuer à l'indépendance électrique. L'adoption croissante des moteurs électriques et le besoin d'alimentation de secours dans les infrastructures cruciales stimulent également le marché.

Les progrès dans la technologie des batteries, en particulier dans le domaine du lithium-ion, alimentent la croissance du marché des BESS. Ces systèmes offrent une densité de puissance excessive, de longs cycles d'existence et une évolutivité à forte valeur ajoutée. Les gouvernements et les secteurs privés investissent étroitement dans des solutions de garages électriques pour répondre aux rêves météorologiques et embellir la sécurité énergétique. De plus, la combinaison des technologies de réseaux intelligents et des systèmes de contrôle de puissance optimise l'efficacité et le déploiement du BESS, le positionnant comme un élément clé dans la transition vers un destin énergétique durable.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des systèmes de stockage d'énergie par batterie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en perturbant les chaînes d'approvisionnement internationales et en retardant les délais des missions. Les ralentissements de la fabrication et les situations logistiques exigeantes ont entraîné des pénuries de composants critiques, notamment les batteries lithium-ion. De plus, l'incertitude économique et les contraintes financières causées par la pandémie ont contraint à reporter ou à annuler certains projets d'électricité. Les investissements dans l'électricité renouvelable et les systèmes de garages associés ont également connu des baisses passagères, les gouvernements et les agences donnant la priorité aux réponses instantanées à la pandémie plutôt qu'aux initiatives d'infrastructure à long terme, ralentissant ainsi la dynamique de croissance du marché pendant toute la durée de la crise.

DERNIÈRES TENDANCES

Expansion des projets de stockage d'énergie pour stimuler la croissance du marché

Le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) connaît plusieurs tendances clés. L'une des principales tendances est l'expansion rapide des projets de garages électriques à grande échelle, principalement aux États-Unis, qui devraient presque doubler la capacité de leurs garages de batteries d'ici 2024. Cette augmentation est alimentée par l'intégration croissante des ressources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, nécessitant des solutions de garages électriques plus robustes pour stabiliser le réseau. Une autre tendance importante est l'adoption croissante de structures de stockage en réseau et hors réseau, poussée par les progrès de l'infrastructure du réseau et les initiatives d'électrification des régions éloignées. De plus, les technologies de batteries d'opportunité au-delà du lithium-ion suscitent un intérêt croissant, alors que les pays tentent de diversifier leurs solutions de stockage de puissance.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les batteries lithium-ion représentent désormais 70 % de la part de marché mondiale des systèmes de stockage d'énergie. Cette tendance est motivée par des améliorations en termes d'efficacité, de rentabilité et de densité énergétique, faisant de la technologie lithium-ion le choix privilégié pour les applications de stockage d'énergie à l'échelle du réseau.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), plus de 35 % des systèmes de stockage par batterie nouvellement installés aux États-Unis étaient associés à des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne en 2022. Cette tendance reflète les efforts croissants visant à stabiliser les systèmes de réseau et à accroître la pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PAR BATTERIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en batterie lithium-ion, batterie au plomb, batterie à flux.

• Batteries lithium-ion : il s'agit du segment dominant en raison de leur densité énergétique élevée, de leur longue durée de vie et de la baisse des dépenses. Les batteries lithium-ion sont largement utilisées dans les programmes résidentiels, commerciaux et logiciels en raison de leur efficacité et de leur fiabilité.

• Batteries au plomb : Bien que moins utilisées dans les BESS actuels à grande échelle, les batteries au plomb restent populaires dans les programmes plus petits ou de secours en raison de leurs prix initiaux inférieurs et de leur base de données connectée.

• Batteries à flux : elles deviennent un concurrent sérieux pour le stockage d'électricité à grande échelle et sur de longues durées en raison de leur évolutivité, de leur longue existence et de leur capacité à fournir une résistance constante sur des durées prolongées. Les batteries à flux sont particulièrement adaptées aux programmes à l'échelle du réseau où de longues durées de décharge sont nécessaires.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en catégories commerciale, industrielle

• Commercial : cette section comprend des solutions de stockage d'énergie pour les bâtiments commerciaux, les espaces commerciaux et les complexes de bureaux. Ces systèmes sont utilisés pour contrôler les dépenses énergétiques via le rasage du haut, la réduction des frais d'appel et l'électricité de secours. Les programmes commerciaux bénéficient du BESS en améliorant l'efficacité énergétique, en intégrant des sources d'énergie renouvelables et en garantissant la continuité de l'entreprise pendant les pannes d'alimentation.

• Industriel : dans les environnements industriels, les BESS sont utilisés pour stabiliser le réseau, améliorer la résistance de manière satisfaisante et prendre en charge les opérations gourmandes en énergie. Les programmes industriels nécessitent régulièrement des systèmes plus grands pour le contrôle de la puissance, la continuité des processus et l'intégration avec la puissance renouvelable afin de réduire la dépendance à l'égard des actifs énergétiques conventionnels.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance de l'intégration des énergies renouvelables pour stimuler le marché

L'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, est un facteur de croissance du marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie. Ces ressources énergétiques sont intermittentes et nécessitent des solutions de garage écologiques pour garantir une alimentation solide et fiable. BESS permet de stocker la résistance excessive générée à un moment donné dans les intervalles de production de pointe, qui peut être appliquée pendant les périodes de faible production, stabilisant ainsi le réseau. Cette intégration optimise non seulement la consommation d'énergie, mais contribue également au rapprochement mondial de la puissance du purificateur.

• Selon BloombergNEF, le coût moyen des systèmes de stockage par batterie lithium-ion a diminué de 85 % entre 2010 et 2020, rendant le stockage par batterie plus abordable pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux. Cette réduction significative des prix constitue un moteur clé de l'expansion du marché, permettant une adoption plus large du BESS.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), le gouvernement américain a alloué 6 milliards de dollars de financement pour soutenir les projets de stockage d'énergie dans le cadre de son Energy Storage Grand Challenge. De plus, la Commission européenne a lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir le stockage d'énergie dans le cadre de son Green Deal, facilitant ainsi l'adoption généralisée du BESS dans la région.

Modernisation du réseau et résilience énergétique pour élargir le marché

Un autre problème majeur en matière de croissance est la modernisation continue de l'infrastructure du réseau et la nécessité d'une résilience électrique plus adaptée. Alors que les réseaux de puissance deviennent de plus en plus complexes avec le mélange des actifs énergétiques distribués, le BESS joue un rôle important dans l'équilibre entre l'offre et la demande, la réduction des pertes de transport et l'amélioration de la fiabilité du réseau universel. De plus, l'incidence croissante des activités météorologiques extrêmes et des pannes naturelles a mis en évidence le besoin de solutions de résistance résiliente, utilisant davantage la demande de BESS pour assurer une fourniture continue d'énergie pendant les pannes et les urgences.

Facteur de retenue

Coût élevé d'installation et de déploiement susceptible d'entraver la croissance du marché

Un problème majeur sur le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) est le coût initial excessif du capital associé à la mise en place et au déploiement. Malgré la baisse des prix des batteries lithium-ion, les investissements prématurés dans le BESS à grande échelle, ainsi que l'intégration des appareils, l'amélioration des infrastructures et la maintenance, restent substantiels. Cette barrière monétaire peut dissuader les petits services publics et les entités commerciales d'adopter les solutions BESS. De plus, la complexité des approbations réglementaires et la diversité des programmes d'incitation selon les régions compliquent encore davantage les sélections d'investissement, ralentissant la croissance du marché dans certains domaines.

• Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), le coût d'investissement initial des systèmes de stockage d'énergie reste un défi. L'installation de BESS à grande échelle peut coûter jusqu'à 1 000 $ par kWh, ce qui reste prohibitif pour certaines régions et industries, limitant le potentiel de croissance du marché, en particulier dans les pays en développement.

• Selon le Laboratoire national des énergies renouvelables des États-Unis (NREL), la durée de vie des systèmes de stockage par batterie varie généralement de 5 à 15 ans, selon la technologie et les modèles d'utilisation. La dégradation de la batterie au fil du temps est une préoccupation majeure pour les investissements à long terme, car elle peut affecter les performances et nécessiter des remplacements ou des mises à niveau coûteux.

Demande croissante de solutions de stockage d'énergie pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une possibilité intéressante sur le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) réside dans la demande croissante de solutions de garage énergétique sur les marchés en croissance. À mesure que les pays en croissance étendent leurs infrastructures d'électricité renouvelable pour assurer l'accès à l'électricité et la durabilité, le besoin de structures de garage efficaces augmente. De plus, les améliorations apportées aux technologies de batteries, notamment les batteries à nation stable et à dérive, offrent une capacité d'efficacité plus élevée et une durée de vie plus longue, ce qui rend le BESS encore plus attrayant pour un déploiement à grande échelle. Ces innovations, associées à des réglementations faisant autorité et à des incitations économiques favorables, créent un terrain fertile pour l'expansion du marché et de nouvelles possibilités d'entreprises commerciales dans les économies avancées et émergentes.

• Selon la Banque mondiale, plus de 20 % des infrastructures énergétiques mondiales sont obsolètes, ce qui crée d'importantes opportunités pour moderniser les réseaux électriques. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la résilience du réseau en fournissant une alimentation de secours, en améliorant l'équilibrage de charge et en facilitant une meilleure intégration des sources d'énergie renouvelables.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande d'énergie sur les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et en Afrique, devrait augmenter de 60 % d'ici 2040. Les solutions de stockage par batterie présentent une opportunité importante pour répondre aux besoins énergétiques en croissance rapide de ces régions tout en intégrant des sources d'énergie plus propres.

La complexité du choix du bon système pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un défi majeur pour les acheteurs sur le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) est la complexité de sélectionner la machine adaptée à leurs besoins spécifiques. Les consommateurs doivent garder à l'esprit divers facteurs, notamment le potentiel, le type de batterie et la compatibilité avec les systèmes de musculation existants, qui peuvent être intimidants sans compréhension technique. De plus, la longue période de récupération de ces systèmes, malgré les économies financières potentielles, peut dissuader les acheteurs qui recherchent des retours sur investissement plus rapides. Naviguer dans les cadres réglementaires, les demandes d'incitations et les frais de maintenance des capacités complique encore davantage la prise de décision, ce qui rend difficile pour les acheteurs d'adopter les BESS avec optimisme.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), la demande de lithium, de cobalt et d'autres minéraux essentiels à la production de batteries a augmenté de 300 % au cours de la dernière décennie. Cette demande croissante a soulevé des inquiétudes quant à la disponibilité et à l'approvisionnement éthique des matières premières, ce qui pourrait poser des défis importants pour l'évolutivité des systèmes de stockage d'énergie.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA), seulement 5 % des batteries lithium-ion usagées sont actuellement recyclées aux États-Unis. Ce faible taux de recyclage crée des problèmes environnementaux et logistiques liés à l'élimination des batteries usagées, qui pourraient entraver l'adoption généralisée du BESS à moins que l'infrastructure de recyclage ne s'améliore.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PAR BATTERIE

• Amérique du Nord 

Le marché nord-américain du BESS est stimulé par l'adoption croissante des énergies renouvelables, en particulier aux États-Unis, où les incitations gouvernementales et les objectifs énergétiques ambitieux et harmonieux stimulent la croissance. Le site a connu d'énormes investissements dans des tâches de stockage à l'échelle logicielle, la Californie et le Texas étant les principaux responsables des installations. Le marché américain des systèmes de stockage d'énergie par batterie est prêt pour un boom de haute qualité, avec des projections indiquant un boom de 45 % des installations pour 2024, après une augmentation de 100 % de 2022 à 2023. Cette poussée est motivée par l'utilisation de la nécessité de résilience du réseau et pour équilibrer la part croissante de l'énergie renouvelable, soutenue par la baisse des dépenses en matière de batteries et les incitations fiscales fédérales.

• Europe

Le marché européen du BESS est en croissance en raison d'objectifs météorologiques stricts et d'énormes investissements dans l'intégration des énergies renouvelables. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde, avec des tâches de stockage à grande échelle contribuant à l'équilibre du réseau et à la transition énergétique. L'attention portée par l'Union européenne à la réduction des émissions de carbone et à l'amélioration de la flexibilité du réseau accélère encore le déploiement des BESS dans les secteurs résidentiels et commerciaux.

• Asie

L'Asie domine le marché mondial des BESS, généralement en raison du leadership de la Chine dans la production et l'adoption de batteries. L'endroit bénéficie d'une urbanisation rapide, de projets d'énergie renouvelable parrainés par les autorités et d'une amélioration de l'infrastructure du réseau de bonne taille. Le Japon et la Corée du Sud apportent également des contributions considérables, en se concentrant sur les technologies avancées de batteries et les solutions de réseaux intelligents. Le besoin croissant de stockage d'énergie dans des pays riches en énergies renouvelables comme l'Inde soutient également la croissance à proximité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des systèmes de garage à résistance de batterie (BESS) est formé par l'utilisation de plusieurs acteurs clés qui stimulent l'innovation et l'expansion. Ces entreprises se spécialisent dans l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'augmentation des capacités de stockage et la diversification des modèles commerciaux pour satisfaire la demande croissante d'intégration de l'électricité renouvelable. En formant des partenariats stratégiques, notamment avec des centrales d'énergie renouvelable, ils optimisent les opérations et améliorent la viabilité économique via des infrastructures partagées. La poussée vers le haut des formidables objectifs de zéro émission nette à l'échelle mondiale alimente le financement du BESS, soulignant la position cruciale que jouent ces structures dans la transition de force. Les défis ainsi que les incertitudes réglementaires et divers cadres politiques dans les régions continuent d'affecter la dynamique du marché, mais les perspectives globales restent bonnes à mesure que l'industrie évolue pour répondre aux nouvelles demandes et possibilités.

• Fluence : Fluence, un acteur majeur sur le marché du stockage d'énergie, opère dans plus de 30 pays à travers le monde et est connu pour ses projets de stockage d'énergie à grande échelle. Selon le rapport officiel de Fluence, la société a déployé plus de 3 000 MW de capacité de stockage d'énergie dans le monde, démontrant ainsi son rôle important sur le marché mondial.

• ABB : ABB, acteur clé des technologies de l'énergie et de l'automatisation, a développé une large gamme de solutions de stockage d'énergie. Selon le rapport annuel d'ABB, la société a mis en œuvre plus de 50 projets de stockage par batterie à grande échelle en Europe et en Amérique du Nord, soutenant la stabilisation du réseau et l'intégration des énergies renouvelables.

• Fluence (États-Unis)
• ABB (Suisse)
• Narada (Chine)
• VRB Énergie (Canada)
• Total (France)
• LG Chem (Corée du Sud)  
• Samsung SDI (Corée du Sud)
• Hitachi Chemical Company Ltd. (Japon)
• Siemens Énergie (Allemagne)
• >Kokam (Corée du Sud)
• Eve Energy Company Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 : Un développement industriel sur le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) provient d'Eni New Energy US, qui a reçu un projet de stockage par batterie de 400 MWh au Texas de Baywa r.E. Cette acquisition marque un vaste élargissement pour Eni, qui n'avait auparavant qu'une petite mission opérationnelle dans le Massachusetts. La nouvelle entreprise comprend des installations de batteries nommées Guajillo et Corazon I, qui devraient jouer un rôle crucial dans la stratégie d'Eni visant à renforcer sa capacité d'énergie renouvelable sur le marché américain.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) est sur une trajectoire de croissance importante, tirée par le besoin croissant d'une gestion efficace de l'électricité et du mélange de sources renouvelables. Avec les progrès en matière de production et la baisse des coûts, le BESS devient un élément essentiel pour atteindre les désirs de résilience et de durabilité de l'électricité. Alors que les gouvernements et les industries s'efforcent d'atteindre zéro émission nette, des réponses modernes et des partenariats stratégiques favorisent la croissance du marché et améliorent les performances du système, positionnant ainsi le BESS comme la pierre angulaire d'une transition énergétique en douceur.

Cependant, des défis subsistent, notamment les incertitudes réglementaires et le besoin de modèles de vente stables. La capacité des organisations à faire face à ces complexités tout en continuant à innover pourrait être importante pour leur épanouissement à long terme. À mesure que le paysage évolue, la collaboration entre les parties prenantes pourrait s'avérer cruciale pour remédier aux limites et maximiser les capacités des technologies BESS. En fin de compte, l'engagement en faveur d'un avenir électrique plus propre permettra un financement et un développement continus sur ce marché dynamique.