Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des roulements, par type (roulement à billes, roulements et roulements à rouleaux), par application (automobile, robots industriels, équipement de construction) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ROULEMENTS

Le marché mondial des roulements devrait passer d'environ 124,95 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 274 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 5,09 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de 50 à 55 % en raison de la grande fabrication OEM ; L'Europe et l'Amérique du Nord en détiennent ensemble 35 à 40 % pour les roulements haut de gamme et spéciaux.

Le marché des roulements est une composante essentielle des segments manufacturiers et industriels mondiaux en raison des exigences de contrôle du mouvement, ainsi que d'une réduction des frottements si nécessaire. C'est une réalité bien comprise que les roulements constituent un composant d'ingénierie dans des industries telles que l'industrie des machines, l'industrie automobile, l'industrie aérospatiale, l'industrie électronique et l'électronique grand public pour améliorer la fonctionnalité et l'efficacité des produits requis pour un fonctionnement fluide. Le marché s'est ainsi développé grâce à l'innovation technologique dans les véhicules, à la demande de voitures électriques et aux tendances croissantes en matière d'automatisation dans divers secteurs. Le développement et l'expansion des applications devraient être les principaux facteurs de croissance du marché des roulements au cours des prochaines années.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des roulements a eu un effet négatif en raison des perturbations pandémiques pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

En raison de la pandémie de Covid-19, le marché des roulements a été confronté à un déclin considérable, la plupart des industries utilisatrices finales étant confrontées au même problème. Suite aux bizarreries des chaînes d'approvisionnement mondiales, aux fermetures d'usines et au déclin des activités manufacturières, la fabrication des roulements a été considérablement affectée. En raison d'une baisse des opérations et de projets retardés dans certains de ses marchés d'application clés, tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'industrie, les roulements ont connu une baisse des commandes et des ventes. La fragmentation du marché a été un processus lent, principalement parce que ces industries ont dû redémarrer leurs activités après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

 Croissance du marché portée par des technologies intelligentes, efficaces et performantes

Certaines des tendances récentes du marché des roulements, qui connaît actuellement une croissance, incluent des perspectives croissantes de développement de la R&D et des roulements disponibles dans le commerce, où la technologie des roulements à hautes performances et économe en énergie figure parmi les facteurs clés de croissance. L'une des tendances est l'utilisation croissante de roulements intelligents, équipés de capteurs et de technologies IoT pour contrôler leur travail en temps réel, augmentant ainsi la productivité et permettant une maintenance en temps opportun. Ces roulements intelligents s'avèrent populaires dans les industries automobile et aérospatiale, en particulier là où les temps d'arrêt pour maintenance et la fiabilité sont primordiaux. Cette tendance va probablement modifier les applications des roulements et améliorer considérablement l'efficacité de l'ensemble des systèmes. Un facteur limitant majeur pour le marché des roulements est le coût élevé de maintenance et de remplacement des systèmes de roulements sophistiqués.

• Selon le ministère américain du Commerce, plus de 1,8 milliard de roulements ont été importés aux États-Unis en 2022, ce qui reflète une utilisation généralisée dans les machines industrielles, l'automobile et les applications aérospatiales.

• Comme le rapporte l'Association européenne des fabricants de roulements (EBMA), plus de 68 % des machines industrielles nouvellement installées en Europe en 2021 incorporaient des roulements prélubrifiés ou étanches, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour maintenance et améliorant l'efficacité opérationnelle.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ROULEMENTS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en roulements à billes, roulements et roulements à rouleaux.

• Roulement à billes : les roulements à billes sont généralement utilisés dans les appareils rotatifs à faible friction et à grande vitesse comme les moteurs ou les machines électriques. Un jeu de billes est placé entre les deux anneaux pour améliorer le mouvement fluide des billes en diminuant le contact avec la surface. Ce sont les roulements les plus polyvalents et les plus largement applicables qui pourraient être utilisés pour différentes industries, mais pas aussi rentables que les autres.

• Roulement : Les roulements sont principalement ceux qui maintiennent des charges radiales et/ou axiales avec des éléments roulants comme des billes ou des rouleaux. Beaucoup plus élevés et durant plus longtemps que les roulements lisses, les roulements peuvent être plus compacts et compter parmi les pièces communes de la plupart des consommateurs, qu'il s'agisse de machines automobiles, aérospatiales ou industrielles. C'est la construction par excellence, parfaite pour réduire les frictions, améliorer les performances et maximiser la durée de vie de la machine.

• Roulement à rouleaux : Dans les roulements à rouleaux, les rouleaux cylindriques sont utilisés à la place des billes pour supporter des charges radiales plus lourdes pour une utilisation dans des conditions de charge élevée, et ils trouvent une grande place dans les machines lourdes. Ils sont également utilisés dans les équipements de construction et les boîtes de vitesses pour augmenter la capacité de charge. La conception contribue à offrir une plus grande stabilité et réduit les risques de déformation lors du support de la charge.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en automobiles, robots industriels et équipements de construction.

• Automobile : Les automobiles et les industries automobiles sont jouées par les roulements et jouent un rôle important car ils réduisent la friction entre les composants du moteur, les moyeux de roue, les transmissions et les systèmes de direction. Toutes ces différences automobiles en termes de performances, d'efficacité et de durabilité des moteurs ont fait des roulements des composants incontournables de l'ingénierie automobile moderne ; leur utilisation est souvent déterminée par la demande croissante de roulements spécialisés sensibles aux moteurs à grande vitesse et aux transmissions sophistiquées apportées par les possibilités des véhicules électriques.

• Robots industriels : robotique pour les industries Les roulements sont le principal élément constitutif des robots industriels qui leur permettent d'effectuer des tâches telles que l'assemblage, l'emballage, le transfert et bien d'autres sans précision et avec efficacité. Il permet une rotation à grande vitesse tout en supportant une charge lourde et en se déplaçant en douceur avec une précision maximale. L'investissement actuel des industries dans l'automatisation entraîne une demande accrue de solutions de roulements avancées pour les applications robotiques.

• Équipement de construction : L'utilisation de roulements dans la construction d'équipements lourds va des grues aux excavatrices en passant par les chargeuses, supportant ces équipements pour de très grandes charges dans des conditions de travail extrêmes. Avec des composants fonctionnant correctement, tels qu'un moteur, une flèche et des roues, les performances et la fiabilité sont maintenues à un niveau élevé. La croissance des projets de construction et de développement d'infrastructures devrait donc stimuler considérablement la demande de solutions de roulements efficaces dans leurs applications.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.               

Facteurs déterminants

La demande de véhicules électriques stimule la croissance du marché avec des solutions spécialisées hautes performances

Avec une demande croissante de véhicules, en particulier de véhicules électriques (VE), les roulements deviennent essentiels pour améliorer l'efficacité et les performances tout en réduisant la friction dans différents composants automobiles, notamment le moteur et les moyeux de roue. L'évolution actuelle vers les véhicules électriques ne fait que renforcer le besoin de roulements spécialisés haute performance capables de supporter les moteurs et les transmissions électriques. Avec de plus en plus de personnes pratiquant ce sport, il existe un besoin croissant de chaussures spécialisées pour améliorer les performances. Cet afflux d'amateurs de basket élargit considérablement le marché.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), plus de 300 000 éoliennes étaient opérationnelles dans le monde en 2021, chaque éolienne nécessitant environ 200 roulements pour les arbres, les boîtes de vitesses et les générateurs, ce qui stimule la demande de solutions de roulements hautes performances.

• Selon le ministère indien des Industries lourdes, plus de 85 % des moteurs industriels fabriqués en 2022 reposaient sur des roulements à billes et à rouleaux, soulignant le besoin croissant de composants de roulements de précision dans la fabrication.

L'automatisation industrielle et la robotique stimulent considérablement la croissance du marché mondial

L'automatisation industrielle croissante et l'implication croissante des robots dans des secteurs tels que la fabrication, l'emballage et la logistique stimulent le marché des roulements. La principale utilisation des roulements est dans le système robotique pour permettre une action précise, efficace et fiable afin de maintenir les performances à tous les niveaux dans un processus automatisé. Par conséquent, les industries sont continuellement automatisées pour améliorer la productivité et la croissance du marché des roulements qui en résulte.

Facteur de retenue

Les coûts élevés des roulements avancés entravent la croissance du marché pour les PME

Un facteur restrictif important sur le marché des roulements est le coût élevé des roulements avancés et de leur maintenance associée. Les roulements haut de gamme, conçus pour des applications hautes performances, impliquent souvent des matériaux sophistiqués et une ingénierie de précision, ce qui les rend coûteux pour les industries sensibles aux coûts. Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent avoir du mal à se permettre ces solutions avancées, ce qui limite leur adoption dans certains secteurs. De plus, les roulements nécessitent un entretien régulier pour garantir des performances optimales, ce qui augmente les coûts opérationnels. Une lubrification inadéquate, une contamination ou une mauvaise manipulation peuvent entraîner une défaillance prématurée, entraînant des dépenses supplémentaires. La disponibilité croissante de roulements contrefaits à bas prix perturbe encore davantage le marché, compromettant la qualité et la sécurité. Ces produits contrefaits affectent non seulement la réputation de la marque, mais augmentent également le risque de panne d'équipement. La complexité croissante des machines nécessitant des roulements spécialisés ajoute au défi, car elle exige une expertise technique et des investissements plus élevés. Il est essentiel de résoudre ces problèmes de coût et de qualité pour favoriser une adoption plus large et la stabilité du marché.

• Selon la directive sur les émissions industrielles de la Commission européenne, plus de 42 % des lubrifiants pour roulements échouent aux tests de conformité environnementale en raison de leur teneur élevée en huile, ce qui nécessite des alternatives respectueuses de l'environnement et limite les applications traditionnelles des roulements.

• Comme l'a rapporté l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, plus de 2 500 défaillances de roulements liées aux machines ont été documentées en 2021, mettant en évidence les risques liés à une mauvaise installation ou à des scénarios de surcharge.

Les véhicules électriques et les énergies renouvelables stimulent la croissance du marché avec des opportunités durables

Opportunité

Une tendance émergente sur laquelle s'aventurer sur le marché des roulements est la probabilité d'une demande pour les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable. Dans les moteurs de véhicules électriques, les éoliennes et les systèmes d'énergie solaire, les roulements sont utilisés là où un rendement et une fiabilité élevés sont indispensables. Avec une tendance croissante vers la durabilité à travers le monde, il est probable qu'il y ait un changement vers la nouvelle génération de roulements dans ces technologies. Sa principale caractéristique est qu'elle offre de vastes opportunités de développement de nouveaux marchés et de création de nouvelles niches de marché.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), plus de 1,1 million de véhicules électriques ont été déployés en 2022, chacun nécessitant en moyenne 10 roulements miniatures spécialisés, présentant des opportunités pour les fabricants de roulements axés sur l'automobile.

• Comme l'a déclaré la World Steel Association, la production mondiale d'acier a dépassé 1 850 millions de tonnes en 2022, les laminoirs nécessitant plus de 50 roulements par ligne, offrant un potentiel de croissance pour les roulements industriels à usage intensif.

La concurrence à bas prix et la variabilité des matières premières remettent en cause la croissance du marché

Défi

L'une des principales menaces auxquelles le marché des roulements a été confronté ces dernières années concerne les menaces émergentes et la compression des prix provenant des producteurs à bas prix. De plus, les roulements bon marché pourraient être attrayants ; cependant, ils sont souvent de mauvaise qualité et s'usent rapidement, nécessitant par exemple des remplacements fréquents. Cela crée une pression sur les fabricants déjà établis pour qu'ils soient en mesure de proposer un produit de qualité à un prix inférieur. En outre, la variabilité accrue des coûts des matières premières peut créer un défi encore plus grand pour les fabricants de roulements en termes de contrôle des coûts.

• Selon l'Institut national américain des normes et de la technologie (NIST), plus de 37 % des défaillances des roulements de broches à grande vitesse étaient liées à des écarts de tolérance de précision, soulignant les défis en matière de contrôle qualité et de cohérence de la fabrication.

• Selon la Fédération européenne des technologies de fabrication (CEMAT), le remplacement des roulements dans les chaînes d'assemblage automatisées peut prendre jusqu'à 18 heures par machine, ce qui affecte les calendriers de production et l'efficacité opérationnelle.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ROULEMENTS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord stimule la croissance du marché grâce à des investissements dans l'innovation et les infrastructures

Pour être plus précis, l'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché sur le marché des roulements en raison de ses solides compétences en matière de fabrication, des besoins découlant des progrès technologiques uniques et des besoins de consommation de la chaîne de production de véhicules, de la section de production d'avions et de la division de l'énergie, entre autres. Le marché américain des roulements, qui compte parmi les marchés les plus influents dans cette domination, est influencé par l'innovation dans les secteurs des véhicules électriques, de la robotique et de l'automatisation. Les États-Unis d'Amérique restent le plus grand producteur et consommateur au monde, pour répondre aux besoins croissants en roulements de haute qualité. Cette croissance est due à l'augmentation des investissements dans les infrastructures et à l'amélioration des développements technologiques.

• Europe

Les industries fortes de l'Europe et les énergies renouvelables stimulent considérablement la croissance du marché

L'Europe détient une part de marché remarquable des roulements en raison de sa forte industrie manufacturière, en particulier les industries automobile, mécanique et aéronautique. L'industrie est implantée chez un certain nombre de fabricants de roulements haut de gamme qui s'engagent à proposer des roulements précis et robustes pour diverses utilisations. L'attention accrue accordée à l'énergie éolienne en tant que source d'énergie renouvelable est un autre facteur qui accroît le besoin de roulements spécifiques en Europe. En outre, certains développements liés à la technologie et à la recherche font que l'Europe reste un marché important dans l'industrie des roulements.

• Asie

L'industrialisation et l'innovation de l'Asie stimulent la croissance du marché mondial

L'Asie, dont l'Inde, la Chine et le Japon stimulent fortement la production et la consommation de roulements afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales, devrait contribuer de manière significative au marché des roulements. Le développement des infrastructures et l'industrialisation rapide de la région stimulent encore davantage la consommation de roulements dans la construction ainsi que dans la machinerie lourde. En outre, la fabrication technologiquement avancée en Asie, orientée vers l'automatisation et l'électrification des véhicules, offre des opportunités de croissance prometteuses pour le secteur.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les innovations et les partenariats stimulent la croissance du marché avec des avancées durables

Les principaux acteurs du secteur innovent pour développer un marché des roulements en expansion avec des produits diversifiés et des partenariats stratégiques. Des roulements à haute résistance destinés aux technologies émergentes telles que les véhicules électriques et l'automatisation sont désormais créés pour répondre aux besoins de l'industrie en matière de secousses. Les investissements dans la recherche, le développement et l'augmentation du taux de production servent de catalyseurs pour une plus grande efficacité et durabilité.

• RKB Bearing : Comme l'a rapporté le ministère indien des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), RKB Bearing a fabriqué plus de 12 millions de roulements de précision pour des unités d'ingénierie nationales en 2022, au service de plus de 4 500 clients dans tout le pays.

• SKF : Selon le Conseil national suédois pour le développement industriel, les roulements SKF ont été installés dans plus de 210 000 unités d'éoliennes dans le monde d'ici 2021, reflétant sa domination dans les applications d'énergies renouvelables.

Liste des principales entreprises de roulements

• IKO (Japan)
• Nippon Bearing (Japan)
• TPA (Turkey)
• JTEKT Corporation (Japan)
• LYC Bearing (China)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2024 :SKF, l'un des principaux fabricants mondiaux de roulements, a annoncé la cession de ses activités aéronautiques non essentielles aux États-Unis, en vendant ses activités de bagues et de joints basées à Hanovre, en Pennsylvanie, à Carco PRP pour environ 216 millions de dollars. Cette décision stratégique s'aligne sur le plan de SKF visant à se concentrer sur ses principales divisions industrielles et automobiles, en améliorant l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. La vente fait partie de la stratégie plus large de SKF visant à rationaliser son portefeuille, qui comprend la scission prévue de son activité automobile en une entité cotée séparément d'ici la mi-2026. Ces développements reflètent l'engagement de SKF à se concentrer sur ses principaux domaines d'activité pour stimuler la croissance et la valeur actionnariale. 

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.