Taille du marché du laiton, part, croissance, analyse de l’industrie, par type (fils de laiton, tiges de laiton, bandes de laiton, autres), par application (mailles, ressorts, câbles et fils, attaches mécaniques, rivets, suture de soudage à haute résistance, machines, automobile, appareils électriques, autres) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU LAITON

Le marché mondial du laiton devrait passer d'environ 25,2 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 33,78 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,8 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de 45 à 50 % pour la production et les composants ; L'Europe et l'Amérique du Nord en détiennent ensemble 35 à 40 % pour la fabrication spécialisée.

Le laiton connaît une croissance significative sur ce marché en raison de la demande croissante dans les secteurs industriels de la construction, de l'automobile et de l'électricité. Le laiton est un alliage contenant largement du cuivre et du zinc qui offre de bonnes propriétés mécaniques de résistance à la corrosion et également un attrait esthétique. Il est utilisé dans plusieurs applications en raison de ses propriétés de conductivité élevée et de son caractère antimicrobien dans le processus de fabrication. Avec un rythme toujours plus soutenu d'urbanisation et de développement des infrastructures dans le monde, la demande de produits et de composants à base de laiton reste inchangée.

De plus, le marché du laiton bénéficie d'une attention accrue portée aux matériaux durables et recyclables. Son facteur de recyclabilité élevé fait du laiton une option écologique pour le fabricant et l'utilisateur final, ce qui résonne avec la nouvelle intention mondiale en matière de durabilité et d'économie circulaire.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Impact mitigé sur l'industrie du laiton au milieu de l'épidémie de Covid-19 due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement

La pandémie de COVID-19 a été absolument imprévue et stupéfiante, et le marché a connu une demande faible par rapport à avant la pandémie dans toutes les régions. La croissance du marché reflétée par une augmentation du TCAC est due à la croissance inhérente et au retour de la demande au niveau d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu dans un premier temps un impact négatif sur le marché du laiton. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la réduction des niveaux de production ont affecté ce marché. En raison des confinements, les sites de production ont été temporairement fermés et la demande de la part des industries utilisatrices finales a été réduite. Du côté positif, le secteur des équipements médicaux a connu une augmentation de la demande de composants en laiton en raison de leur résistance microbienne.

DERNIÈRES TENDANCES

Les technologies de fabrication avancées stimulent l'innovation.

Les améliorations apportées aux technologies de fabrication accélèrent rapidement le taux de changement dans l'industrie du laiton. L'automatisation et les méthodes de fabrication intelligentes, basées sur les principes de l'Industrie 4.0, transforment les industries du laiton. En conséquence, il existe des techniques de précision associées à l'usinage CNC qui contribuent grandement à la fabrication de pièces en laiton avec des tolérances plus strictes et des finitions de surface supérieures, où les applications modernes répondent à des exigences très élevées.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), le laiton est de plus en plus utilisé dans les composants automobiles en raison de sa résistance élevée à la corrosion et de sa durabilité. En 2023, le laiton représentait 16 % de l'utilisation totale de métaux non ferreux dans les applications automobiles. Le laiton est désormais utilisé dans des pièces telles que les radiateurs, les composants de moteur et les systèmes de transmission, dans le cadre de la volonté de fabriquer des véhicules plus fiables et plus durables.

• L'International Copper Association (ICA) rapporte que le recyclage du laiton est devenu une tendance clé dans l'industrie métallurgique, le laiton recyclé représentant désormais environ 60 % de la production totale de laiton dans le monde. En 2023, plus de 750 000 tonnes de laiton ont été recyclées, ce qui représente une augmentation de 12 % des efforts de recyclage par rapport à l'année précédente. Cette tendance est soutenue par des initiatives mondiales de développement durable visant à réduire l'impact environnemental et à conserver les ressources.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU LAITON

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fils de laiton, tiges de laiton, bandes de laiton, autres.

• Fils en laiton : Les fils en laiton sont des produits polyvalents qui peuvent généralement être appliqués à un large éventail d'applications. Le plus largement, ils sont utilisés dans les fils électriques, les ressorts, les attaches et les bijoux. Ceux-ci présentent une excellente conductivité électrique, une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité élevée. Le fil de laiton peut être fourni avec différents diamètres et trempes selon les besoins. Les industries qui utilisent des fils de laiton sont l'électricité et l'électronique, l'automobile et la construction.

• Tiges en laiton : Il s'agit de barres cylindriques en laiton qui trouvent des applications dans de nombreux processus de fabrication tels que l'usinage, le forgeage et l'étirage. En grand nombre, ils trouvent des applications dans la production d'éléments dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la quincaillerie. Les tiges de laiton sont disponibles en différentes tailles avec différentes formes (alliages) ayant toutes des propriétés spécifiques qui pourraient servir à un type d'utilisation particulier. Certains de ces facteurs qui pourraient avoir contribué à la demande de tiges de laiton comprennent la croissance économique, le développement des infrastructures et la production industrielle.

• Bandes de laiton : Les bandes de laiton sont constituées de pièces plates et rectangulaires de métal en laiton. Ils ont plusieurs applications telles que les connecteurs électriques, les dissipateurs thermiques et la décoration. Les bandes de laiton possèdent une excellente formabilité et usinabilité, et assurent une excellente résistance à la corrosion. Les bandes de laiton sont également proposées en plusieurs épaisseurs, largeurs et compositions d'alliages pour répondre à certains besoins. Des secteurs industriels tels queélectronique, l'automobile et la construction sont généralement en demande de bandes de laiton.

• Autres : La diversification sur le marché du laiton est raisonnablement diversifiée, compte tenu des divers produits liés aux tubes, feuilles et pièces moulées en laiton utilisés dans divers secteurs de la plomberie, du CVC et du bâtiment. La demande de produits est en outre influencée par les niveaux de production industrielle, le développement des infrastructures et la croissance économique dans diverses régions.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial est classé en mailles, ressorts, câbles et fils, attaches mécaniques, rivets, sutures de soudage à haute résistance, machines, automobiles, appareils électriques, autres.

• Mailles : Les mailles en laiton sont utilisées dans différentes applications, allant du filtrage et du tamisage à d'autres travaux décoratifs. Ils ont une longue durée de vie et une excellente résistance à la corrosion. Ils conviennent aux environnements difficiles. Les mailles sont appliquées dans les aliments, les mines et les constructions.

•  Ressorts : Ils sont largement utilisés dans plusieurs applications en raison de leur excellente résistance à la corrosion, de leur bonne conductivité électrique et de leur résistance à la fatigue. Certaines des choses utilisant des ressorts en laiton sont des instruments de précision, des automobiles et des appareils électriques. Les ressorts en laiton ont été largement utilisés dans diverses applications où la résistance et la flexibilité sont si bien équilibrées.

• Câbles et fils : Les câbles et fils en laiton sont très demandés dans l'industrie électrique et électronique. Étant donné que les produits possèdent une excellente conductivité électrique et une excellente résistance à la corrosion, de nombreuses entreprises du secteur de la transmission d'énergie et de l'électronique grand public s'y intéressent. Les câbles et fils en laiton sont disponibles dans presque tous les calibres et types d'isolation pour répondre à presque toutes les exigences.

• Fixations mécaniques : En raison de leur excellente résistance à la corrosion ainsi que de leur excellente usinabilité, les fixations mécaniques en laiton, les vis, les boulons et les écrous peuvent servir à un large éventail d'usages industriels. Ils peuvent être utilisés dans la plomberie, la construction et l'automobile, entre autres utilisations. En raison de la grande variété de tailles et de finitions, les attaches en laiton peuvent également être fabriquées selon vos spécifications précises.

• Rivets : Les rivets en laiton sont utilisés pourautomobile, l'aéronautique et le bâtiment. Ils résistent à la corrosion et possèdent une bonne résistance à la traction. Ils ont également une bonne conductivité électrique. Les rivets en laiton sont disponibles dans une variété de tailles et de formes qui offrent de nombreuses applications.

• Suture de soudage à haute résistance : La suture de soudage en laiton à haute résistance est appliquée dans les domaines médicaux où elle est utilisée dans diverses opérations, en particulier lorsqu'elle est utilisée lors d'opérations chirurgicales. Il possède une grande résistance à la traction, est également résistant à la corrosion et compatible. Les sutures en laiton sont particulièrement une bonne source de fiabilité et d'endurance pour la chirurgie.

• Machines : Le laiton est utilisé dans la construction de diverses machines telles que des pompes, des vannes et des engrenages. Les pièces en laiton garantissent une solide résistance à la corrosion avec une bonne usinabilité en plus de la durabilité dans les applications difficiles du service industriel.

• Automobile : le laiton présente une excellente conductivité thermique, une excellente résistance à la corrosion et une excellente usinabilité ; par conséquent, les pièces en laiton sont idéalement utilisées pour la plupart des utilisations dans le secteur automobile.

• Appareils électriques : le laiton est largement utilisé dans divers appareils électriques, notamment les interrupteurs, les prises ou même les branchements en raison de l'excellente conductivité électrique, de la résistance à la corrosion et de la fiabilité des pièces en laiton, qui les rendent adaptées à toutes les utilisations électriques.

• Autres : cette catégorie comprend toute une gamme de produits en laiton : raccords en laiton, tubes en laiton, feuilles de laiton et bien d'autres. Ces produits en laiton trouvent des applications dans diverses industries, comme la construction, la plomberie et le CVC.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Le développement des infrastructures et l'urbanisation stimulent la croissance du marché

Les principaux moteurs de croissance du marché du laiton sont le boom mondial du développement des infrastructures et l'urbanisation rapide. La polyvalence de ce matériau dans les applications de construction et les machines industrielles répond à la demande croissante du marché. En outre, le secteur en pleine croissance de l'automobile et de l'électronique contribue de manière significative à l'expansion du marché.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, le secteur de la construction en Amérique du Nord a connu une croissance de 9 % en 2023, ce qui a un impact direct sur la demande de produits en laiton utilisés dans la plomberie, les raccords et les applications électriques. Le laiton est apprécié pour sa résistance à la corrosion, en particulier dans la tuyauterie et les accessoires, et devrait représenter 17 % de l'utilisation totale de métal dans le secteur de la plomberie d'ici 2025.

• La Commission électrotechnique internationale (CEI) a signalé que le laiton continue d'être utilisé de plus en plus dans les connecteurs électriques, les interrupteurs et autres composants électroniques en raison de son excellente conductivité et de sa durabilité. En 2023, l'utilisation du laiton dans les applications électriques a augmenté de 8 %, avec près de 200 000 tonnes de laiton consommées dans le monde dans ce seul secteur.

Intérêt croissant pour les matériaux durables

La recyclabilité et la durabilité des produits en laiton s'inscrivent bien dans les efforts internationaux de développement durable, conduisant à la croissance du marché. La caractéristique recyclable du laiton sans perte de propriétés précieuses augmente son attrait pour toutes les industries et tous les consommateurs respectueux de l'environnement.

Facteur de retenue

Les fluctuations des prix des matières premières influencent la croissance du marché

Les fluctuations des prix du cuivre et du zinc, les deux principaux éléments du laiton, ont de graves conséquences sur la stabilité du marché. Les fluctuations des prix augmentent les coûts de production, ce qui réduit la compétitivité du marché et affecte par conséquent la croissance du marché. Parmi les autres défis à la croissance du marché figurent la concurrence d'autres matériaux de substitution et les réglementations environnementales qui imposent des contraintes importantes sur la teneur en plomb.

• Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, le prix du cuivre brut, qui constitue environ 60 % du laiton, a connu une augmentation de 15 % en 2023, contribuant à la hausse des coûts de production du laiton. Cette volatilité constitue un défi pour les fabricants et les utilisateurs finaux, car les prix du laiton peuvent fluctuer de manière imprévisible, ce qui rend difficile la planification des coûts.

• La direction générale de l'environnement de la Commission européenne rapporte que le processus de production du laiton est gourmand en énergie et contribue aux émissions de CO2. En réponse au renforcement des réglementations environnementales, notamment dans l'Union européenne, certains fabricants de laiton sont confrontés à des coûts de mise en conformité accrus. En 2023, environ 12 % des producteurs de laiton de l'UE ont dû investir dans des technologies plus propres pour respecter ces normes d'émissions.

Demande croissante dans les pays en développement

Opportunité

L'industrialisation rapide et le développement des infrastructures dans les économies émergentes offrent d'importantes perspectives de croissance. La croissance continue du laiton dans les solutions de construction intelligente et les projets de construction durable ouvre de nouvelles opportunités de marché.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), le secteur des énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire, crée de nouvelles opportunités pour le laiton. Les composants en laiton sont utilisés dans les réducteurs d'éoliennes et les connecteurs de panneaux solaires en raison de leur durabilité et de leur haute résistance aux conditions environnementales. En 2023, la demande de laiton provenant du secteur des énergies renouvelables a augmenté de 14 %, et cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les projets d'énergies renouvelables se développent à l'échelle mondiale.

• La Banque mondiale rapporte que les économies en développement d'Asie et d'Afrique connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides, entraînant une demande accrue de laiton dans les applications de plomberie, d'électricité et de construction. En 2023, ces régions représentaient plus de 35 % de la consommation mondiale de laiton, l'Inde et la Chine contribuant à près de 22 % de la demande totale de laiton. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les projets de développement d'infrastructures se multiplient.

Maintien des exigences des normes industrielles et des défis économiques pour créer un obstacle à la croissance du marché

Défi

La complexité de la chaîne d'approvisionnement et les normes environnementales liées aux contenus et aux processus de fabrication restent des défis. D'autres défis techniques et économiques, notamment l'innovation continue pour répondre aux besoins changeants de l'industrie tout en maintenant la rentabilité, découlent du besoin d'amélioration continue pour répondre aux nouvelles demandes de l'industrie.

• Selon le Département américain du Commerce, le marché du laiton est confronté à une concurrence croissante d'alliages alternatifs tels que l'acier inoxydable et l'aluminium. Ces matériaux, offrant souvent des coûts inférieurs et des propriétés similaires, sont utilisés dans des applications traditionnellement dominées par le laiton. En 2023, le taux de substitution du laiton par ces matériaux dans les applications industrielles a augmenté de 5 %, notamment dans les secteurs de l'automobile et de la construction.

• Le Bureau international du recyclage (IRB) a souligné que même si les taux de recyclage du laiton sont élevés à l'échelle mondiale, certaines régions, notamment dans les pays en développement, manquent toujours d'infrastructures efficaces de recyclage du laiton. En 2023, il a été rapporté que près de 30 % du laiton produit en Asie du Sud et en Afrique provenait de sources minières primaires plutôt que de recyclage, ce qui entraînait des impacts environnementaux plus élevés et une augmentation des coûts des matières premières.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU LAITON

• Amérique du Nord 

Le marché nord-américain continue de représenter une part clé, principalement en raison des niveaux élevés d'activité industrielle et de développement des infrastructures. Le marché du laiton aux États-Unis affiche une croissance significative, en raison de la demande croissante dans les segments de la construction et de l'automobile. La pratique régionale de fabrication durable et de nouvelles technologies continue de propulser le marché vers l'avant.

• Europe

L'Europe représente un marché du laiton mature avec une demande importante de la part des secteurs automobile et industriel. Les alternatives au laiton sans plomb et les processus de production durables sont influencés positivement par les réglementations de contrôle environnemental de la région.

• Asie

La région Asie-Pacifique est en tête du marché mondial du laiton. L'industrialisation de pays comme la Chine et l'Inde contribue énormément à la croissance du marché. La base manufacturière élevée et l'industrie de la construction en croissance sont deux des principaux contributeurs au marché régional.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché en développant de nouveaux produits, des marchés plus larges et la durabilité

Les principaux producteurs mondiaux d'alliages de laiton se concentrent sur le développement de nouveaux produits, des marchés plus larges et la durabilité dans le cadre de la stratégie organisationnelle de l'entreprise. Pour leurs industries, d'importants investissements dans la recherche et le développement apporteraient à l'organisation les techniques de fabrication les plus récentes et les alliages de laiton les plus avancés. Les alliances stratégiques et les acquisitions renforceront la base de marché de l'entreprise et élargiront sa gamme de produits.

• Truchum : Truchum est connu pour ses produits en laiton de haute qualité utilisés dans la fabrication de connecteurs électriques et de composants automobiles. Selon le ministère indien de l'Industrie et du Commerce, Truchum a augmenté sa capacité de production de 18 % en 2023, en se concentrant sur les alliages de laiton durables et respectueux de l'environnement. L'entreprise a introduit une nouvelle gamme de composants en laiton fabriqués avec 40 % de matériaux recyclés, qui s'aligne sur les objectifs mondiaux de durabilité.

• Wieland : Wieland est l'un des plus grands fabricants de laiton en Europe, connu pour fabriquer des produits en laiton de haute qualité pour des applications industrielles. Selon l'Association européenne de l'aluminium (EAA), Wieland a investi 12 millions d'euros dans la modernisation de ses lignes de production afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO2 de 7 %. Les produits de l'entreprise sont essentiels dans des secteurs tels que les télécommunications, la construction et l'automobile.

Liste des meilleures entreprises de laiton

• Wieland-Werke AG (Germany)
• Mueller Industries, Inc. (U.S.)
• Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd. (China)
• KME Germany GmbH & Co KG (Germany)
• Hailiang Group (China)
• Mitsubishi Materials Corporation (Japan)
• Aurubis AG (Germany)
• Global Brass and Copper Holdings, Inc. (U.S.)
• HALCOR (Greece)
• Kobelco & Materials Copper Tube Co., Ltd. (Japan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2023 :Mueller Industries, Inc. a présenté sa nouvelle famille EcoBlend d'alliages de laiton sans plomb conçus pour les applications d'eau potable. La nouvelle famille répond aux normes mondiales en matière d'eau potable avec des propriétés d'usinabilité et de résistance supérieures qui caractérisent les formulations traditionnelles en laiton.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette analyse complète du marché comprend une analyse SWOT détaillée et les développements futurs du marché. L'étude examine divers facteurs contribuant à la croissance du marché, explorant diverses catégories de marché et applications potentielles susceptibles d'influencer sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les développements historiques, fournissant une compréhension globale des composants du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Le marché du laiton continue d'évoluer en raison de l'influence des progrès technologiques, de la question de la durabilité et de l'augmentation des applications dans les industries. Bien qu'il soit confronté à des problèmes liés au coût des matières premières et aux réglementations environnementales, ce marché est en très forte croissance et donc facilité par le développement des infrastructures et l'automatisation industrielle. Avec la résurgence de la plupart des économies mondiales et le principe largement répandu de durabilité, le marché du laiton poursuivra sa trajectoire ascendante, à mesure que l'innovation et l'environnementalisme tracent leur voie.