Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance contre les risques des constructeurs, par type (projets résidentiels, commerciaux et de rénovation), par application (entrepreneurs, propriétaires immobiliers et architectes), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE DES RISQUES DES CONSTRUCTEURS

Le marché mondial de l'assurance contre les risques des constructeurs est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 12,94 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 22,12 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,14 % de 2026 à 2035.

L'assurance contre les risques des constructeurs, également appelée assurance de construction, est une couverture d'assurance de biens spécialisée qui couvre les bâtiments et les systèmes en cours de production, d'entretien ou d'agrandissement. Cette assurance critique protège les intérêts assurables de nombreuses parties prenantes, notamment les propriétaires de chantiers, les entrepreneurs standards et les sous-traitants, contre les pertes corporelles ou les dommages causés aux actifs, aux substances de construction et aux équipements dus à une grande variété de risques. Les risques couverts typiques comprennent l'incendie, le vol, le vandalisme, le vent, la foudre, la grêle et diverses catastrophes naturelles, ainsi que les dommages involontaires. La police couvre généralement à la fois les « frais lourds » (matériaux, travaux acharnés et équipements inclus sans délai dans la structure) et les « frais de soumission » (dépenses indirectes encourues en raison d'une perte couverte, qui comprennent des intérêts supplémentaires sur le financement, les prix architecturaux et les frais de permis en raison des retards du projet). L'assurance contre les risques des constructeurs est essentielle pour protéger les investissements massifs dans les projets de construction et garantir leur couronnement en douceur, même face à des événements inattendus.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de l'assurance contre les risques des constructeurs a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché de l'assurance contre les risques des constructeurs en introduisant des perturbations remarquables dans le secteur du développement. Les confinements, les pénuries de main d'œuvre et les problèmes importants de chaîne d'approvisionnement ont entraîné plusieurs retards de missions, des délais de production allongés et une augmentation des dépenses en tissus. Les assureurs ont été confrontés à des situations difficiles, car les tâches sont restées exposées aux risques pendant des périodes plus longues que prévu initialement, ce qui a conduit à des discussions sur les extensions de couverture et la retarification des capacités. Même si certaines polices offraient des extensions limitées, beaucoup nécessitaient une renégociation, ce qui aboutissait souvent à des clauses plus restrictives ou à des coûts multipliés. La pandémie a également mis en évidence l'importance d'une conversation claire entre les assurés et les prestataires concernant la popularité des tâches et les efforts d'atténuation des risques pendant les périodes d'inactivité ou de ralentissement, obligeant à réévaluer les formulations des politiques et les techniques de gestion des risques face à des événements mondiaux inattendus.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration technologique et analyse de données pour une gestion améliorée des risques afin de stimuler la croissance du marché

Une des dernières tendances sur le marché de l'assurance contre les risques des constructeurs est la reconnaissance croissante de l'intégration des générations et de l'analyse des faits pour une gestion des risques plus souhaitable. Les assureurs exploitent de plus en plus les technologies avancées, notamment les capteurs IoT, les drones et les analyses basées sur l'IA, pour obtenir des informations en temps réel sur l'état des sites de production, détecter les risques de capacité tels que les fuites d'eau ou les risques d'incendie, et vérifier le développement des projets. Cette approche basée sur les dossiers permet une évaluation des risques plus exclusive, des stratégies proactives de prévention des pertes et des services politiques sur mesure. Par exemple, certains assureurs exigent ou encouragent actuellement l'utilisation de systèmes de détection d'eau sur les sites Web de processus pour atténuer le risque omniprésent de dégâts d'eau, qui est une cause courante de réclamations pour risques des constructeurs. Cette mode vise à créer un modèle de politique plus dynamique et plus réactif, allant au-delà des procédures réactives conventionnelles pour contrôler et réduire activement les dangers tout au long du cycle de vie de la construction.  

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE DES RISQUES DES CONSTRUCTEURS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en projets résidentiels, commerciaux et de rénovation.

• Résidentiel : ce segment couvre l'assurance contre les risques des constructeurs pour la construction de maisons unifamiliales, d'habitations multifamiliales, de complexes d'appartements et d'autres lotissements. Ces projets impliquent souvent un large éventail de valeurs et de complexités, depuis les maisons individuelles personnalisées jusqu'aux lotissements à grande échelle.

• Commercial : Cette catégorie comprend l'assurance contre les risques des constructeurs pour la construction de structures non résidentielles telles que des immeubles de bureaux, des espaces commerciaux, des hôtels, des centres commerciaux, des entrepôts et des installations industrielles. Les projets commerciaux impliquent généralement des valeurs assurées plus élevées, des conceptions plus complexes et des délais et exigences réglementaires souvent plus stricts.

• Projets de rénovation : ce segment s'adresse spécifiquement à l'assurance contre les risques des constructeurs pour les structures existantes en cours de rénovation, de remodelage ou d'agrandissement. Contrairement aux nouvelles constructions, les projets de rénovation impliquent des travaux sur un bâtiment existant, ce qui introduit des risques uniques liés à la structure préexistante, à des conditions potentielles inconnues et à la nécessité de protéger à la fois les nouveaux travaux et la propriété existante.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en entrepreneurs, propriétaires immobiliers et architectes.

• Entrepreneurs : Les entrepreneurs sont souvent les principaux acheteurs d'assurance contre les risques des constructeurs, car ils assument une responsabilité importante pour la construction physique et les matériaux sur place. Cela inclut les entrepreneurs généraux et les sous-traitants, qui doivent protéger leur équipement, leurs matériaux et les travaux en cours contre les dommages ou les pertes afin d'assurer la continuité du projet et la stabilité financière.

• Propriétaires immobiliers : Les propriétaires fonciers ou les promoteurs contractent également fréquemment une assurance contre les risques de construction, en particulier lorsqu'ils financent le projet ou ont un intérêt financier substantiel dans le résultat. Cela garantit que leur investissement dans la structure nouvelle ou rénovée est protégé des périls imprévus pendant la phase de construction, préservant ainsi leurs actifs et leurs flux de revenus futurs.

• Architectes : Même si les architectes ne souscrivent généralement pas d'assurance contre les risques de construction en tant qu'assurés principaux (leur couverture est généralement une responsabilité professionnelle), ils sont des parties prenantes clés du projet. Ils exigent souvent de l'entrepreneur ou du propriétaire une preuve de couverture des risques de construction comme obligation contractuelle de protéger la conception et les éléments construits. Dans certains cas, leurs polices d'assurance professionnelle peuvent avoir un chevauchement limité avec les risques physiques couverts par le risque constructeur, en particulier si leur conception conduit à une perte couverte, mais l'application directe au risque constructeur n'est généralement pas leur rôle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Activité de construction en plein essor et développement des infrastructures pour stimuler le marché

L'essor continu du passe-temps de production et les investissements importants dans le développement des infrastructures à l'échelle mondiale sont un facteur déterminant de la croissance du marché de l'assurance contre les risques des constructeurs. À mesure que la population augmente et que l'urbanisation se poursuit, il peut y avoir une demande constante de nouveaux bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que d'importantes initiatives d'infrastructure telles que des routes, des ponts et des centres de musculation. Chaque nouveau défi de production, quelle que soit son ampleur, comporte des risques inhérents de dommage ou de perte à un moment donné de la phase de développement, faisant de l'assurance contre les risques des constructeurs une condition essentielle pour protéger les investissements économiques géants concernés. Cette augmentation soutenue à l'intérieur de la zone de construction se traduit immédiatement par une demande accrue d'une couverture complète des risques pour les constructeurs.

Sensibilisation accrue aux risques de construction et aux exigences contractuelles pour élargir le marché

Un autre aspect clé de l'utilisation est la reconnaissance accrue parmi les propriétaires de projets, les développeurs et les entrepreneurs des risques multiformes inhérents aux projets de production, associés aux exigences strictes en matière de contrats et de prêt. Les parties prenantes reconnaissent que des événements inattendus tels que des ratés, des incendies, des vols ou des accidents peuvent entraîner d'importantes pertes monétaires et des retards dans les contestations. Par conséquent, l'assurance contre les risques des constructeurs est généralement une exigence obligatoire stipulée dans les contrats de production et par les créanciers financiers pour protéger leurs intérêts. Cette obligation contractuelle et la popularité du rôle essentiel que joue la couverture dans l'atténuation de l'exposition financière obligent les membres du projet à souscrire une couverture de risque stable pour les constructeurs, alimentant ainsi la croissance du marché.

Facteur de retenue

La hausse des coûts des matériaux, les pénuries de main-d'œuvre et la volatilité de la chaîne d'approvisionnement pourraient entraver la croissance du marché

Un élément très restrictif pour le marché de l'assurance contre les risques des constructeurs est la mission persistante posée par l'augmentation des coûts des matériaux, le manque d'efforts et la volatilité continue de la chaîne de livraison. Ces éléments ont un impact immédiat sur le coût général des tâches de production, qui à son tour affecte les frais d'assurance, car les tarifs sont souvent calculés sur la base de la valeur totale assurée du défi. Des frais matériels plus élevés signifient de meilleurs coûts de remplacement en cas de sinistre, conduisant à de meilleures primes. En outre, les pénuries d'efforts et les perturbations de la chaîne de livraison peuvent entraîner des retards dans les projets, allongeant la durée d'exposition aux risques et rendant potentiellement les extensions de couverture plus difficiles ou plus coûteuses à réaliser, ajoutant ainsi des tensions sur le marché et limitant potentiellement son développement.

Adoption croissante de pratiques de construction durables et résilientes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une possibilité importante pour le marché de l'assurance contre les risques des constructeurs réside dans l'adoption croissante de pratiques de création durables et résilientes. À mesure que les préoccupations environnementales deviennent de plus en plus évidentes, les bâtiments verts, les conceptions écologiques et les systèmes construits pour résister aux conditions météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus prisés. Les assureurs peuvent tirer profit de cette manière en élaborant des lignes directrices spécialisées sur les risques pour les constructeurs qui encouragent ou offrent les prix souhaités pour des projets intégrant des matériaux résilients, des structures d'extinction d'incendie de qualité supérieure, des technologies d'atténuation des dégâts causés par l'eau ou des composants d'électricité renouvelable.

En s'alignant sur ces pratiques durables, les assureurs ne peuvent pas non plus attirer efficacement un nouveau segment de clients soucieux de l'environnement, mais ils peuvent aussi probablement réduire leur propre exposition aux réclamations liées aux risques liés au climat, créant ainsi une opportunité d'essor ensemble bénéfique.

La fréquence et la gravité croissantes des catastrophes naturelles pourraient constituer un défi pour les consommateurs

Défi

L'un des principaux défis du marché de l'assurance contre les risques des constructeurs est la fréquence et la gravité croissantes des catastrophes naturelles, notamment les ouragans, les incendies de forêt, les inondations et les fortes tempêtes de convection. Le changement climatique contribue à des styles climatiques plus imprévisibles et plus intenses, entraînant des dommages plus importants aux actifs et de meilleurs remboursements des sinistres pour les assureurs. Les projets de construction, exposés pendant des périodes prolongées, sont particulièrement exposés à ces occasions.

Cette tendance exerce une pression considérable sur la rentabilité de la souscription, entraînant des tarifs plus élevés, des recommandations de souscription plus strictes, une diminution du potentiel dans les zones à haut risque et des négociations de politique plus complexes, ce qui rend de plus en plus difficile pour les assureurs de vérifier correctement et d'évaluer le risque tout en conservant une assurance adéquate pour les clients.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE RISQUE DES CONSTRUCTEURS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente un marché important en termes de part de marché de l'assurance contre les risques des constructeurs, tiré par un secteur de la construction robuste et des investissements substantiels dans les infrastructures. Le marché américain de l'assurance contre les risques des constructeurs, avec un volume élevé de projets de construction résidentielle et commerciale, associé à des exigences réglementaires et contractuelles strictes en matière de couverture d'assurance. Le marché de l'assurance mature et une forte sensibilisation aux risques liés à la construction contribuent à la taille importante du marché de la région.

• Europe

L'Europe dispose en outre d'un marché de l'assurance contre les risques des constructeurs bien implanté, soutenu par des activités de production et de rénovation en cours à travers le continent. La conscience du lieu en matière de développement des infrastructures, associée à des codes et directives de construction stricts, garantit un appel constant à une assurance complète. Le marché se caractérise par un mélange d'assureurs locaux et internationaux, répondant à divers projets de construction.  

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché de l'assurance contre les risques des constructeurs, alimentée par la grande urbanisation et l'amélioration des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde. L'augmentation des zones de construction, associée à une conscience croissante du contrôle des menaces, suscite la demande d'une assurance contre les risques pour les constructeurs. Le paysage diversifié de la construction du site, allant des tâches résidentielles et industrielles aux projets d'infrastructure à grande échelle, offre des possibilités de grande envergure aux assureurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché de l'assurance contre les risques des constructeurs sont généralement des organismes d'assurance et des sociétés de souscription spécialisées dans l'assurance des tâches de production. Ces agences proposent un certain nombre de politiques adaptées à des types de projets, des tailles et des profils d'opportunité spécifiques. Leur fonction consiste à évaluer les risques de création, à déterminer les limites et les tarifs de couverture appropriés et à fournir une protection financière en cas de pertes couvertes. Ils jouent en outre un rôle essentiel dans le contrôle des risques en fournissant des conseils sur les mesures de prévention des pertes et en travaillant avec les entrepreneurs et les responsables des tâches pour atténuer les risques potentiels. Ces acteurs clés veillent à l'équilibre monétaire et à la progression facile des projets de construction en présentant une couverture d'assurance cruciale.

Liste des principales compagnies d'assurance contre les risques des constructeurs

• Allianz (Germany)
• AXA (France)
• American International Group, Inc. (AIG) (USA)
• Zurich Insurance Group (Switzerland)
• Chubb (Switzerland)
• Travelers (USA)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• AXIS Capital (Bermuda)
• WR Berkley Corporation (USA)
• CNA Financial Corporation (USA)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

avril 2025: un changement majeur sur le marché de l'assurance contre les risques des constructeurs s'est produit lorsque plusieurs grands assureurs ont commencé à intégrer des technologies de pointe, telles que des outils d'évaluation des risques basés sur l'IA et la surveillance des sites par drone, pour améliorer la précision de la souscription et la gestion des sinistres. Cette intégration de la technologie vise à fournir une évaluation plus précise des risques, à réduire la fraude et à accélérer le traitement des réclamations, marquant ainsi une étape importante vers la modernisation du secteur.

COUVERTURE DU RAPPORT           

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de l'assurance contre les risques des constructeurs est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les technologies de l'information sur les produits. Malgré les défis, notamment une disponibilité limitée des tissus crus et de meilleurs coûts, la demande d'alternatives cliniques en matière d'assurance contre les risques des constructeurs soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de l'assurance contre les risques des constructeurs. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options nationales, le marché de l'assurance contre les risques des constructeurs devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.