Marché Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL), par type (canal en ligne et canal POS), par application (achats au détail, rénovation domiciliaire, loisirs et divertissement, soins de santé et bien-être, éducation, automobile, vêtements de mode et électronique grand public), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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MARCHÉ ACHETER MAINTENANT, PAYER PLUS TARD (BNPL)APERÇU

Le marché mondial Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) est estimé à environ 56,75 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 1 385,23 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 42,62 % de 2026 à 2035. L'Amérique du Nord domine avec une part de 40 à 45 % tirée par la pénétration du commerce électronique. L'Europe en détient 30 à 35 %.

Les solutions financières dites « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) permettent aux clients de réaliser des achats et de différer les paiements, généralement en plusieurs fois. Il fournit à l'utilisateur de nombreuses fonctionnalités qui permettent à ce service de produit particulier de fonctionner de manière efficace et efficiente. Ces services sont largement utilisés dans divers secteurs, tels que la vente au détail, les soins de santé, les voyages et l'hôtellerie, ainsi que l'automobile, et sont de plus en plus appréciés par les clients à la recherche d'options de paiement flexibles. Ce facteur a augmenté la croissance du marché Buy Now Pay Later (BNPL).

La prospérité a été observée pour ce marché de produits particulier avec des chiffres amusants.  La demande globale des clients pour des méthodes de paiement flexibles et appropriées est l'un des principaux facteurs de motivation. Les portefeuilles numériques et les plateformes de commerce électronique ont gagné en popularité, faisant des solutions BNPL un choix souhaitable tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Le taux de croissance prévu pour ce service produit particulier est dû au niveau d'assurance qualité. Une forte croissance a été observée ces derniers temps en raison de ce facteur particulier qui a contribué et a également agi comme catalyseur au développement global du marché des produits.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché entravée par la pandémie en raison du verrouillage

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Cela a affecté l'ensemble des chaînes d'offre et de demande d'un marché particulier. En raison du confinement du gouvernement et d'autres mesures visant à empêcher la propagation du coronavirus, toutes les activités d'approvisionnement ont été reportées, ce qui a réduit la quantité de produits liés aux services. Par conséquent, une légère influence du COVID-19 est attendue sur la part de marché Acheter maintenant, payer plus tard (BNPL).

DERNIÈRES TENDANCES

Des versements sans intérêt pour stimuler la croissance du marché

Cette tendance spécifique a tellement influencé la croissance du marché que les revenus et les parts de marché de ce produit particulier touchent le ciel et s'envolent. La dernière tendance profite de cette tendance particulière depuis très longtemps maintenant. Une dernière tendance a été observée : faire proliférer la croissance du marché. Cette tendance particulière a été enregistrée comme étant la tendance la plus rentable qui a été améliorée pour augmenter la croissance globale du marché. La question de l'accessibilité financière des clients est abordée par les services de BNPL. De nombreuses spécifications ont été apportées à ce produit particulier, ce qui a profité à la croissance du marché. De plus, comme les clients recherchent des produits alimentaires peu transformés et avec des listes d'ingrédients transparentes, le mouvement clean label a acquis une grande popularité. De plus, la popularité des services BNPL a été favorisée par leur accessibilité et leur simplicité d'inscription. La majorité des plateformes BNPL proposent des procédures d'inscription simples et rapides qui nécessitent souvent peu de vérifications de solvabilité. Un plus large éventail de clients, y compris ceux ayant peu d'antécédents de crédit ou de moins bons scores de crédit et qui pourraient avoir des difficultés à obtenir un crédit traditionnel, sont attirés par cette inclusion.

• Selon l'étude sur les paiements 2024 de la Réserve fédérale américaine, plus de 85 % des adultes américains ont effectué au moins un paiement numérique en 2023, contre 78 % en 2020. Cette augmentation de l'utilisation des paiements numériques a directement soutenu l'intégration des plateformes BNPL au commerce électronique, avec plus de 56 % des détaillants en ligne en Amérique du Nord proposant désormais des options BNPL.

• Selon la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, les utilisateurs de BNPL au Royaume-Uni ont touché plus de 17 millions de consommateurs en 2023, soit environ un tiers des acheteurs en ligne. En réponse, de nouvelles mesures de transparence pour les consommateurs ont été introduites pour garantir de meilleurs contrôles d'accessibilité financière et des informations de remboursement plus claires.

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MARCHÉ ACHETER MAINTENANT, PAYER PLUS TARD (BNPL)SEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en canal en ligne et canal POS.

• Chaîne en ligne : ce n'est rien d'autre qu'un type d'achat maintenant, payez plus tard (BNPL) avec la chaîne en ligne.

• Canal POS : Il s'agit essentiellement d'un type d'achat immédiat, payez plus tard (BNPL) avec le canal POS.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en achats de détail, amélioration de l'habitat, loisirs et divertissement, soins de santé et bien-être, éducation, automobile, vêtements de mode et électronique grand public.

• Shopping au détail : il s'agit simplement d'une application où elle est utilisée par Retail Shopping.

• Home Improvement : Ce n'est rien d'autre qu'une application où il est utilisé par Home Improvement.

• Loisirs et divertissement : il s'agit simplement d'une application utilisée par les soins de santé et le bien-être.

• Santé et bien-être : ce n'est rien d'autre qu'une application où il est utilisé par la santé et le bien-être.

• Éducation : il s'agit simplement d'une application utilisée par l'éducation.

• Automobile : ce n'est rien d'autre qu'une application où il est utilisé par l'automobile.

• Fashion Garment : Il s'agit simplement d'une application où il est utilisé par Fashion Garment.

• Consumer Electronics : ce n'est rien d'autre qu'une application où il est utilisé par Consumer Electronics.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Une flexibilité financière pour dynamiser le marché

Il s'agit du principal facteur attribuant la croissance de ce marché particulier et a entraîné une augmentation des chiffres d'affaires à tel point qu'ils touchent le ciel. Les clients en profitent.  Il a été prévu qu'un résultat qualitatif sera enregistré sur la base de l'application réussie de ce facteur déterminant particulier en ce qui concerne l'expansion de ce marché à l'échelle mondiale. Ce marché de produits particulier a atteint de nouveaux niveaux de revenus lucratifs et s'est également révélé être une aubaine pour la croissance de ce marché de produits particulier. Ce facteur de croissance particulier a également créé des opportunités de succès sur cette voie de marché de produits. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché à l'heure actuelle et également au cours de la période de prévision. Le modèle BNPL apporte une réponse convaincante à l'évolution des préférences des consommateurs en matière de flexibilité et de commodité financières en permettant aux clients d'étaler leurs paiements dans le temps sans payer d'intérêts. Cette tendance est particulièrement visible dans le secteur du commerce électronique, où les procédures de paiement fluides et les alternatives aux paiements différés augmentent la satisfaction des clients et les taux de conversion. De plus, alors que les choix de crédit traditionnels sont étudiés et que les consommateurs recherchent des alternatives, les services BNPL apparaissent comme un moyen flexible de couvrir une gamme de demandes financières tout en donnant aux clients un meilleur contrôle de leurs dépenses. Le rôle crucial que les services de BNPL joueront pour influencer l'orientation du financement de détail est démontré par ce besoin de flexibilité dicté par les consommateurs.

• La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a rapporté que les ventes mondiales du commerce électronique ont dépassé 5 700 milliards de dollars en 2023, l'utilisation du paiement BNPL ayant augmenté de 42 % chez les consommateurs âgés de 18 à 35 ans. Cette intégration a fait de BNPL un catalyseur clé de l'accessibilité financière du commerce de détail numérique.

• Selon le Bureau américain de protection financière des consommateurs (CFPB), près de 60 % des utilisateurs de BNPL ont moins de 35 ans. Ces consommateurs préfèrent BNPL en raison de ses conditions de remboursement flexibles et de ses fonctionnalités sans intérêt, ce qui en fait un choix de paiement dominant dans les segments de la mode, des voyages et de l'électronique en ligne.

Le commerce électronique pour élargir le marché

Il s'agit du deuxième facteur majeur attribuant la croissance de ce marché particulier. Ce facteur est principalement impliqué dans la montée en flèche des chiffres de revenus au-dessus du ciel et dans la montée en flèche des hauteurs. De plus, les ventes et les demandes se sont multipliées et ont augmenté leur valeur dans une plus grande mesure. Ce facteur particulier s'est avéré être une aubaine pour ce marché de produits particulier. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. La demande de méthodes de paiement simples et adaptables est motivée par l'évolution continue du monde numérique et la tendance croissante des clients à acheter uniquement en ligne. Les entreprises bénéficient de taux de conversion plus élevés et de clients plus satisfaits, ainsi que de la commodité de paiements différés pour les clients grâce aux services BNPL qui s'intègrent facilement aux procédures de paiement du commerce électronique. La relation qui se renforce mutuellement entre l'adoption de BNPL et la croissance du commerce électronique met en évidence à quel point les services BNPL sont essentiels à la modernisation et à la transformation du secteur de la finance de détail.

Facteur de retenue

Le coût élevé des matières premières pour entraver la croissance du marché

Ces solutions particulières ont été très utiles mais également extrêmement coûteuses. Ce facteur restrictif particulier a entravé les chiffres de revenus avec des rendements extrêmement faibles et une baisse des ventes et de la demande pour ce marché. Dans le but de garantir la sécurité des consommateurs, des pratiques de prêt équitables et le respect des réglementations financières, les agences de régulation examinent de près le secteur des services de la BNPL alors qu'il continue de gagner en popularité. Les fournisseurs de BNPL peuvent rencontrer des difficultés et une complexité opérationnelles en raison d'une surveillance réglementaire accrue et de l'évolution des exigences de conformité. Celles-ci peuvent inclure la demande de cadres de gestion des risques solides, le respect des lois anti-blanchiment d'argent (AML) et la transparence de la structure tarifaire. Afin de résoudre ces difficultés de conformité, un investissement important dans les procédures de conformité réglementaire est nécessaire, ce qui pourrait avoir un effet sur la rentabilité et entraver les tentatives d'expansion sur de nouveaux marchés. Il est prévu que cela aura un effet favorable au cours de la période prévue. Ce facteur particulier devrait freiner la croissance du marché et réduire considérablement les ventes et la demande de ce marché de produits particulier. 

• La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a constaté que 21 % des utilisateurs de BNPL ont manqué au moins un remboursement en 2023, avec des soldes impayés moyens s'élevant à 340 AUD par utilisateur. De telles tensions financières ont suscité une surveillance plus stricte de la part des régulateurs et des banques.

• Selon l'Autorité bancaire européenne (ABE), plus de 40 % des fournisseurs de BNPL en Europe ne communiquent pas encore de données de remboursement aux agences d'évaluation du crédit nationales, ce qui rend difficile pour les prêteurs d'évaluer l'exposition réelle au crédit et les risques de défaut potentiels.

Des portefeuilles mobiles pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Cette opportunité particulière a grandement contribué à la croissance du marché. Étant donné que de plus en plus de consommateurs effectuent leurs activités financières sur des appareils mobiles, l'accessibilité et la commodité sont améliorées grâce à une intégration transparente avec les plateformes bancaires numériques et les portefeuilles mobiles. Les fournisseurs de BNPL peuvent élargir leur clientèle, atteindre de nouveaux marchés et proposer un processus de paiement plus efficace en intégrant les fonctionnalités de BNPL dans ces plateformes populaires. Cette opportunité ouvre la voie à un succès facile pour ce segment de marché particulier si elle est saisie à temps.

• Le cadre bancaire ouvert (PSD2) de la Commission européenne a permis à plus de 1 200 institutions fintech en 2023 de connecter les données BNPL aux API bancaires. Cette intégration permet une autorisation de paiement et une évaluation des risques pour le consommateur transparentes, ouvrant ainsi des opportunités aux nouveaux entrants dans la finance intégrée.

• Selon la base de données Global Findex de la Banque mondiale (2023), 76 % des adultes dans le monde ont désormais accès aux services financiers numériques, contre 62 % en 2014. Cette augmentation de l'inclusion numérique sur des marchés comme l'Inde, l'Indonésie et le Brésil présente un potentiel de croissance majeur pour l'adoption du BNPL.

 

Un investissement initial élevé pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Il existe plusieurs limitations qui empêcheront le marché de se développer. Les fournisseurs de BNPL sont confrontés à une concurrence féroce tant pour les parts de marché que pour la fidélisation des clients. Ce facteur particulier a constitué un défi considérable pour la croissance du marché et est devenu un autre facteur freinant majeur. Ce facteur particulier s'est avéré être un fléau pour cette industrie, ce qui a considérablement affecté les actions et les systèmes de revenus de ce marché particulier au niveau mondial.

• La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a enregistré plus de 2,4 millions de rapports de fraude en 2023, le vol d'identité représentant 21 % des cas. Les transactions BNPL étant traitées numériquement, les plateformes sont confrontées à une vulnérabilité accrue aux piratages de comptes et aux paiements non autorisés.

• Selon le Fonds monétaire international (FMI), plus de 45 pays élaborent encore des cadres pour la réglementation du BNPL. L'absence de normes uniformes entre les juridictions augmente les coûts de conformité et les risques opérationnels pour les fournisseurs mondiaux de BNPL.

 

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MARCHÉ ACHETER MAINTENANT, PAYER PLUS TARD (BNPL)APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

La région nord-américaine a beaucoup progressé ces dernières années sur ce marché de produits particulier. Le marché américain Buy Now Pay Later (BNPL) devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Le marché était contrôlé par l'Amérique du Nord. La présence de nombreuses entreprises renommées dans la région est à l'origine de l'expansion du marché régional. De plus, de nombreuses entreprises de technologie financière dans ce domaine forment des alliances avec des sociétés de divertissement pour fournir des services BNPL pour les réservations d'hôtel. Cette région particulière connaît en fait une forte croissance et devrait croître davantage au fil des ans.

• Europe

Le marché européen pour ce marché particulier a été pris en compte pour attribuer la part mondiale globale de ce marché de services de produits particulier. On s'attend également à ce que l'abondance d'entreprises renommées dans la région soutienne l'expansion du marché local.

• Asie

L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de projection en raison d'une demande croissante de technologies de pointe. On s'attend à ce que le marché des vêtements de sport en Asie-Pacifique se développe. Cette région particulière a connu une immense prolifération des parts de marché et a été attribuée aux revenus du marché mondial. Cette région particulière connaît en fait une forte croissance et devrait croître davantage au fil des ans. L'environnement de vente au détail dynamique et varié de la région, qui comprend à la fois des startups de pointe et des géants du commerce électronique bien établis, a contribué à soutenir cette tendance. Cette région spécifique devrait attribuer l'ensemble des systèmes de partage et de revenus au niveau mondial. Afin de proposer diverses options de paiement, de nombreux commerçants travaillent activement avec les fournisseurs de BNPL, augmentant ainsi leur clientèle et augmentant leurs ventes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Klarna : Selon l'Autorité suédoise de surveillance financière (Finansinspektionen), Klarna a traité plus de 1,5 milliard de transactions dans le monde en 2023, ce qui en fait le plus grand fournisseur de BNPL en Europe en termes de volume de transactions.

• Hum : L'Australian Financial Industry Association (AFIA) rapporte que Humm a facilité plus de 4,2 millions de transactions de consommateurs en 2023, en se concentrant fortement sur les segments du financement des soins de santé et de la rénovation domiciliaire.

Liste des meilleures sociétés Acheter maintenant, Payer plus tard (Bnpl)

• Klarna (Sweden)
• Humm (Australia)
• Sezzle (U.S.)
• Perpay (U.S.)
• Zippay (Australia)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2023 : Cette société particulière a attribué la croissance du marché en termes de revenus et de système de partage. Le fournisseur de services japonais Acheter maintenant, payer plus tard, Paidy Inc., a été racheté par PayPal Holdings, Inc. pour 2,7 milliards de dollars. Ce développement et cet investissement particuliers sur le marché mondial ont été considérés comme une aubaine pour la croissance du marché. L'acquisition visait à accroître l'offre mondiale de services BNPL de PayPal et à consolider sa position sur le marché japonais. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport avec des études approfondies qui décrivent les entreprises qui existent dans l'analyse en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est sujette à modification si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une approche complète.