Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance du transport de marchandises par type (assurance du fret ferroviaire, assurance du fret maritime, assurance du fret aérien, assurance du fret par camion), par application (terrestre, maritime, aéronautique) et aperçu et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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ASSURANCE TRANSPORT DE MARCHANDISES APERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial de l'assurance du transport de marchandises est estimé à environ 5,83 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 11,66 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 8 % entre 2026 et 2035. Marché de l'assurance pour le transport de marchandises – L'Europe représente 35 à 40 % des parts en raison des pôles commerciaux mondiaux. L'Asie-Pacifique en détient 30 à 34 %. Ce marché couvre les marchandises en transit par voie terrestre, maritime et aérienne. La demande est tirée par la croissance du commerce mondial et la gestion des risques logistiques.

L'assurance transport de marchandises est un type de couverture d'assurance qui protège les marchandises ou les marchandises transportées contre de nombreux risques lors du transport. Il offre une compensation financière au propriétaire ou à la partie ayant un intérêt assurable dans la cargaison en cas de perte, de blessure ou de vol. L'assurance transport de marchandises est généralement souscrite par des particuliers ou des métiers impliqués dans le transport ou la logistique, notamment les fabricants, les importateurs, les exportateurs, les transitaires et les transporteurs.  Le marché de l'assurance transport de marchandises couvre les marchandises transportées par route, par voie ferrée, par voie aérienne ou maritime. Les expéditeurs, les propriétaires de marchandises et les entreprises de logistique bénéficient de cette couverture, les couvrent en cas de perte, de dommage, de vol ou de responsabilités dues à des catastrophes de transport afin de diminuer les pertes de l'entreprise couverte. De plus, l'augmentation des vols de marchandises et le développement du commerce électronique entraînent une demande accrue d'assurance marchandises en raison de la mondialisation.

Les participants concentrent leurs efforts pour encourager la R&D. Le développement technologique soutient la croissance du marché régional. Les entreprises doivent se tenir au courant des différentes tendances du marché et développer des produits qui répondent aux besoins croissants des consommateurs. Des entreprises qui proposent des solutions technologiques avancées pour consolider leurs positions.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Impact du COVID-19

 La Pandémie A Affecté Le Marché En Raison D'une Perturbation Inattendue Du Secteur

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché de l'assurance transport de marchandises. Principalement, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les fermetures de ports et la réduction des volumes de transport ont entraîné une baisse de la demande d'assurance. Cependant, à mesure que les économies commençaient à se redresser et que le commerce électronique se développait, la demande d'assurance cargo a rebondi. La pandémie a souligné l'importance d'une couverture d'assurance solide, principalement parce que les entreprises sont confrontées à des risques importants liés à l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement, aux reports et aux événements imprévus tels que les confinements et les pénuries de main-d'œuvre.

 DERNIÈRES TENDANCES

Utilisation de produits innovants pour stimuler la croissance du marché

La mise à niveau et l'amélioration technologiques amélioreront encore la présentation du produit, lui permettant d'obtenir une gamme variée de demandes sur le marché. Les progrès technologiques amélioreront les performances et propulseront la croissance du marché. Le développement technologique avec une forte demande constitue de plus en plus une force pour augmenter la productivité. De plus, les plateformes numériques et les outils basés sur l'IA transforment l'expérience client en restructurant la gestion des polices d'assurance, le traitement des réclamations et la surveillance des risques. Ces innovations conduisent également à un règlement plus rapide des sinistres et à un meilleur plaisir des clients.

• Selon les statistiques du commerce maritime mondial de l'Organisation maritime internationale (OMI), jusqu'à 90 % du volume des marchandises faisant l'objet du commerce international sont transportées par voie maritime.

• Selon le rapport Perspectives des transports 2023 du Forum international des transports (ITF, OCDE), la demande de fret devrait presque doubler (≈100 %) d'ici 2050 dans le cadre des scénarios politiques ambitieux actuels.

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ASSURANCE TRANSPORT DE MARCHANDISES MARCHÉSEGMENTATION

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en assurance du fret ferroviaire, assurance du fret maritime, assurance du fret aérien, assurance du fret par camion.

• Assurance du fret ferroviaire : l'assurance du fret ferroviaire couvre les biens transportés par train. Ce type d'assurance est très répandu pour le transport ferroviaire de biens sur de longues distances, en particulier dans les régions dotées de liaisons ferroviaires bien établies.

• Assurance des marchandises maritimes : L'assurance des marchandises maritimes est l'un des types d'assurance marchandises les plus anciens et les plus fréquemment utilisés. Il offre une protection pour les biens transportés par voie maritime.

• Assurance du fret aérien : L'assurance du fret aérien couvre les marchandises transportées par voie aérienne. Ce type d'assurance est principalement important pour les biens consommables de grande valeur, urgents et qui doivent être transportés rapidement, tels que les produits électroniques, les produits pharmaceutiques et les articles de luxe. L'assurance du fret aérien s'accompagne généralement de primes plus élevées en raison des risques et des dépenses plus élevés liés au transport aérien.

• Assurance des marchandises par camion : L'assurance des marchandises par camion couvre les marchandises transportées par route, généralement sur des distances courtes à moyennes. Les camions constituent le mode de transport le plus courant pour les livraisons nationales et régionales. Ce type d'assurance est essentiel pour protéger les marchandises contre les risques tels que les coïncidences, le vol et les dommages pendant le transport.

Par analyse d'application

Selon l'application, le marché peut être segmenté en terrestre, maritime et aéronautique.

• Terre : L'assurance du transport terrestre désigne l'assurance des marchandises fournie pour les marchandises transportées par camions et par trains.

• Maritime : L'assurance du transport maritime couvre les marchandises transportées par mer et constitue l'une des procédures d'assurance des marchandises les plus anciennes et les plus profondément enracinées.

• Aviation : L'assurance du transport aérien couvre les marchandises transportées par voie aérienne, un mode de transport fréquemment choisi pour les marchandises de grande valeur, urgentes et périssables. L'assurance du fret aérien est très intéressante pour les entreprises qui doivent certifier la livraison en toute sécurité de produits de luxe ou périssables sur de longues distances dans un court laps de temps.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Demande croissante de commerce mondial pour stimuler la croissance du marché

Le développement du commerce électronique, la mondialisation et la demande croissante de biens en provenance des marchés en développement contribuent tous à l'essor des échanges commerciaux. Alors que les entreprises cherchent à transporter leurs produits au-delà des frontières, elles ont besoin d'une assurance transport de marchandises pour protéger leurs expéditions contre les risques et les soucis possibles pendant le transport. Les volumes croissants des échanges commerciaux devraient continuer de stimuler la demande d'assurance pour le transport de marchandises dans les années à venir.

• Selon les données de l'industrie maritime faisant référence à l'OMI, plus de 80 % des marchandises échangées dans le monde (en volume) transitent par la mer, ce qui implique une forte dépendance au transport de marchandises et donc un besoin accru d'assurance pour le transport de marchandises.

• Selon les principales statistiques de transport de l'ITF, l'activité de fret intérieur et transfrontalier a connu des changements de mode de transport et une complexité logistique accrue, les combinaisons rail/route/mer représentant une part majeure des mouvements de fret ; par exemple, la part du fret nécessitant un transport multimodal dépasse désormais 50 % dans de nombreuses régions.

Avancement technologique et innovation pour dynamiser le marché

Les progrès technologiques et l'innovation activent une opportunité unique d'augmentation des revenus qui stimulera la croissance du marché de l'assurance du transport de marchandises. L'investissement croissant dans les activités de recherche et développement et la prise de conscience croissante des avantages devraient offrir des opportunités rentables pour le marché. Les capteurs compatibles IoT et le suivi en temps réel permettent aux assureurs et aux clients de surveiller l'état de la cargaison pendant l'expédition, en remarquant les risques potentiels tels que les instabilités de température ou les niveaux d'humidité, qui pourraient endommager les marchandises sensibles. La technologie Blockchain profite également pour faire progresser la transparence et la traçabilité, permettant une gestion plus efficace des sinistres.

Facteur de retenue 

Obstacles réglementaires et juridiques ÀEntraver la croissance du marché

Si la réglementation de la conformité peut stimuler la demande d'assurance marchandises, elle peut également constituer des obstacles pour les assureurs, principalement sur les marchés mondiaux où les directives peuvent varier considérablement. La nécessité de s'adapter à des cadres juridiques variables selon les régions peut augmenter les coûts de fonctionnement des compagnies d'assurance et limiter la flexibilité des offres politiques. De plus, les fluctuations des réglementations, telles que des normes écologiques strictes ou des politiques fiscales inédites, pourraient influencer le marché et les offres d'assurance.

• Selon les statistiques de sécurité routière de la Commission européenne, en 2024, le nombre de décès sur les routes dans l'UE a diminué de 2 % par rapport à l'année précédente. Bien qu'il s'agisse d'une tendance positive en matière de sécurité, cela implique également que les profils de risque s'améliorent, ce qui pourrait modérer l'augmentation des primes ou le recours à l'assurance dans le secteur du transport de marchandises.

• Selon les lignes directrices en matière d'arrimage des chargements publiées par la Commission européenne, jusqu'à 25 % des accidents de poids lourds en Europe sont imputables à un arrimage inadéquat des marchandises, ce qui met en évidence le risque structurel mais également le défi de quantifier/capturer la véritable base de risques des marchandises assurées.

Sensibilisation accrue aux facteurs de risque pour créer des opportunités sur le marché

Opportunité

La prise de conscience croissante des risques potentiels liés au transport de marchandises, tels que les catastrophes naturelles, l'imprévisibilité partisane, le vol et les coïncidences, a conduit les entreprises à souscrire une assurance marchandises. Alors que les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement deviennent plus fréquentes en raison de facteurs volatils tels que le changement climatique, les tensions géopolitiques et les turbulences civiles, les entreprises sont plus conscientes des risques liés au transport de marchandises.

• Selon les Perspectives des transports 2023 de l'ITF, la demande de fret dans le cadre du scénario « Ambition élevée » (changements de politique) continuera de croître d'environ 59 % d'ici 2050, offrant ainsi aux assureurs une large base future de marchandises transportées à couvrir.

• Selon les données commerciales liées à l'OMI, le transport maritime gère environ 80 % du commerce mondial en volume, ce qui indique que l'assurance des marchandises maritimes (un sous-ensemble de l'assurance du transport de marchandises) dispose d'un vaste espace adressable.

 

La sensibilité aux prix et la concurrence intense pourraient constituer un défi majeur

Défi

Le marché de l'assurance transport de marchandises est extrêmement concurrentiel, avec de nombreuses sociétés proposant des produits similaires. Cette forte concurrence entraîne souvent une sensibilité aux prix parmi les clients, qui peuvent opter pour des polices d'assurance moins coûteuses au prix d'une couverture complète. Les guerres de prix entre assureurs peuvent faire baisser les primes, ce qui peut entraîner une baisse de la rentabilité des compagnies d'assurance.

• Selon les chiffres cités par l'OMI et la CNUCED, alors que 80 à 90 % du commerce est transporté par voie maritime, seulement 60 à 70 % environ de la valeur des échanges se fait par voie maritime, ce qui implique que les marchandises de grande valeur (qui entraînent des primes plus élevées) peuvent encore être principalement acheminées par d'autres modes tels que l'air/la route.

• Selon les statistiques de l'ITF sur les modes de fret, de nombreux flux de fret traversent plusieurs modes et juridictions, et la complexité de la réglementation transfrontalière signifie que seulement 40 % environ des envois de fret dans certaines régions sont entièrement couverts ou entièrement assurés dans le cadre des cadres standards d'assurance des marchandises, ce qui augmente le risque de réclamation/règlement.

 

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ASSURANCE TRANSPORT DE MARCHANDISES MARCHÉ RÉGIONALCONNAISSANCES

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

•        Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est l'un des plus grands marchés d'assurance pour le transport de marchandises. La région revendique un réseau de transport extrêmement développé, comprenant de vastes réseaux routiers, ferroviaires et aériens, ce qui en fait une plaque tournante du commerce national et international. Les États-Unis sont l'un des plus grands importateurs et exportateurs au monde, ce qui stimule encore davantage la demande d'assurance marchandises, qui domine le marché de l'assurance transport de marchandises.

•        Asie

La région Asie-Pacifique connaît le développement le plus important sur le marché de l'assurance transport de marchandises. On a observé un développement volatil du commerce électronique, qui fait augmenter la demande de solutions logistiques efficaces et sécurisées.

•        Europe

L'Union européenne a fixé des normes strictes en matière d'écologie et de sécurité pour les transports. Ces directives exigent souvent que les entreprises souscrivent des polices d'assurance pour se conformer aux normes de sécurité, notamment lors du transport de marchandises dangereuses ou sensibles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs contribuent de manière dynamique aux événements stratégiques visant à maintenir une position forte sur le marché et à augmenter la part de marché par le biais de fusions, de partenariats et autres. Les acteurs clés sont motivés à introduire de nouveaux produits innovants. Ils dépensent énormément en recherche et développement afin de proposer davantage de nouvelles technologies afin de pouvoir maintenir et améliorer leur marché existant. Les changements du marché sont dynamiques, comme l'expansion du marché, les partenariats et les fusions. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact expressif sur le paysage concurrentiel et l'évolution future du marché.

• Samsung Fire & Marine Insurance : Samsung Fire & Marine déclare que son portefeuille mondial d'assurance maritime et cargo comprend une couverture dans 100 % des principaux ports d'Asie de l'Est desservis par l'association des armateurs coréens.

• Aon : Les données de courtage en assurance fret d'Aon montrent que 25 % des programmes d'assurance fret de ses clients couvrent des polices à couverture ouverte (expéditions multiples) plutôt qu'un seul voyage, ce qui reflète un changement de type de police.

Liste des compagnies d'assurance pour le transport de marchandises

• Tokio Marine Holdings (Japan)
• Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Japan)
• Liberty Mutual Insurance (U.S.)
• Mitsui Sumitomo Insurance (Japan)
• Zurich Insurance (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Octobre 2023 : Tokio Marine Life Insurance est l'un des principaux fournisseurs de services d'assurance-vie, se distinguant par sa vision de construire une constance et un avenir meilleur pour ses clients. Avec une assurance constante de développement constant, l'entreprise a reçu plusieurs prix qui reflètent sa gestion de la qualité et son adhésion aux principes éthiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit un examen minutieux et des informations selon les secteurs du marché. L'aperçu de l'entreprise, l'aperçu financier, le portefeuille de produits, le lancement d'un nouveau projet, l'enquête de développement récente sont les facteurs inclus dans le profil. Le rapport intègre des preuves entièrement examinées et évaluées sur les acteurs notables et leur position sur le marché par des méthodes pour divers outils descriptifs. Le rapport couvre la taille et les prévisions du marché aux niveaux national et régional. Le rapport donne aux entreprises la possibilité de rechercher de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines. Le rapport se révèle être un outil opérationnel que les acteurs peuvent utiliser pour acquérir une supériorité concurrentielle sur leurs adversaires et assurer une réussite durable sur le marché.