Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’amidon de manioc, par type (amidon natif, amidon modifié, édulcorants), par application (confiserie et boissons, aliments transformés, ondulation et fabrication du papier, aliments pour animaux, produits pharmaceutiques et chimiques, non alimentaires) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'AMIDON DE MANIOC

Le marché mondial de l'amidon de manioc devrait valoir 10,16 milliards de dollars en 2025. Il devrait croître régulièrement et atteindre 17,61 milliards de dollars d'ici 2034. Cette croissance représente un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2034.

Diverses utilisations dansnourritureet l'industrie poussent rapidement le marché de l'amidon de manioc. L'amidon de manioc est désormais devenu un produit préféré des consommateurs qui ne consomment pas de gluten en raison de sa caractéristique inhérente sans gluten, ce qui le rend attrayant pour ceux qui souffrent d'une maladie coeliaque diagnostiquée. Un goût doux, une teneur élevée en amidon et le rôle de le rendre plus léger sont les raisons pour lesquelles l'amidon de manioc est important dans la création de pâtisseries, de collations et de production d'aliments transformés.

Bien que généralement associé au fait qu'il ne contient pas de gluten, l'amidon de manioc offre également les propriétés épaississantes et liantes requises aux sauces, aux soupes et à toutes sortes d'aliments. La croissance des aliments préparés et emballés continue de dominer l'expansion du marché à travers le monde. L'amidon de manioc a également un rôle de premier plan à jouer dans la fabrication industrielle grâce à son utilisation dans les adhésifs, les textiles, le papier et les bioplastiques pour augmenter la valeur marchande. Les faibles coûts de croissance dans les pays tropicaux font de l'amidon produit par le manioc un produit commercialement attractif.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de l'amidon de manioc a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché de l'amidon de manioc ayant initialement connu une demande inférieure aux prévisions dans certaines régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Les ajustements ultérieurs du marché reflétés par la hausse du TCAC sont attribuables au retour de la croissance et de la demande du marché aux niveaux d'avant la pandémie, voire, dans certains secteurs, au-delà en raison de changements dans les modes de consommation et les besoins industriels.

Les effets de la pandémie sur les marchés de l'amidon de manioc comprenaient des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et la rareté des racines brutes de manioc, la principale forme non contaminée. Les confinements et les interdictions de voyager ont entraîné des perturbations majeures dans les processus de récolte, de transformation, de fabrication et de distribution de la fécule de manioc. La baisse de la demande de services de restauration s'est produite lorsque les restaurants et autres fournisseurs de services de restauration ont fermé leurs portes. Le doute sur la situation économique a également affecté les besoins industriels et pourrait également avoir modifié les dépenses de consommation. De plus, les irrégularités dans l'agriculture causées par les restrictions sur le travail et les opérations agricoles ont aggravé les problèmes de culture et de récolte du manioc ; cela a entraîné une diminution de l'offre et des perspectives de volatilité des prix de l'amidon de manioc. Cet effet s'est ajouté à un ralentissement du rythme de croissance et à une volatilité accrue du marché au plus fort de la pandémie. Lorsque les mesures ont été réduites, il y a eu une augmentation de la demande de produits de longue conservation destinés à l'industrie de transformation des aliments, entre autres utilisations industrielles sélectionnées, ce qui a entraîné une meilleure performance du marché grâce au TCAC.

DERNIÈRES TENDANCES

Croissance du marché de l'amidon de manioc à l'aide de l'augmentation des besoins sans gluten, de l'amélioration des produits, de la croissance et de la durabilité.

La dynamique actuelle de l'industrie de la fécule de manioc a été considérablement affectée par la préférence toujours croissante pour les produits entièrement sans gluten et sans gluten, ainsi que pour les produits clean label. Cette prise de conscience croissante des maladies liées au gluten a vu le spectacle entourant l'amidon de manioc sans gluten augmenter, car il est de plus en plus utilisé dans les applications alimentaires comme un bon substitut aux amidons de blé conventionnels. Les améliorations continues du traitement et de la modification de l'amidon de manioc deviennent un domaine d'intérêt central sur le marché. Des efforts sont déployés pour produire des amidons bénéficiant de fonctions spéciales qui offrent certains avantages tels qu'un épaississement, une liaison ou une texturation améliorés pour répondre à l'évolution des processus dans l'industrie de transformation des aliments. De plus, la fabrication de formes prégélatinisées et instantanées d'amidon rend son utilisation encore plus facile pour un usage commercial et domestique. En outre, la tendance est d'acheter le manioc de manière respectueuse de l'environnement et éthique. Les consommateurs et les entreprises s'intéressent de plus en plus à l'amidon de manioc écologiquement durable et exigeant en main-d'œuvre, et il est nécessaire d'avoir un approvisionnement et une certification transparents dans la chaîne d'approvisionnement.

• Environ 78 % des fabricants de produits alimentaires incorporent désormais de la fécule de manioc sans gluten dans les aliments transformés, les produits de boulangerie et les snacks pour répondre à la demande croissante des consommateurs (selon le rapport de la FAO sur l'utilisation mondiale de l'amidon).

• Près de 72 % des producteurs d'amidon industriel ont adopté l'amidon de manioc prégélatinisé ou instantané pour améliorer l'efficacité de la transformation et réduire les coûts de production (selon une enquête de l'USDA sur les ingrédients d'origine végétale).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'AMIDON DE MANIOC

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en amidon natif, amidon modifié, édulcorants.

• Amidon natif : Aucune modification n'a été apportée à ce type d'amidon de manioc et il conserve ses propriétés d'origine même après son extraction de la racine. C'est une poudre blanche polyvalente utilisée dans les applications alimentaires (épaississants et liants), ainsi que dans les industries non alimentaires (production de papier et textile). Les caractéristiques de cet amidon sont définies par la composition de base des granules d'amidon de manioc.  

• Amidon modifié : Des mesures physiques, chimiques ou enzymatiques ont été prises sur cet amidon de manioc afin que les propriétés correspondent et que la fonction soit améliorée pour des utilisations ciblées. Les caractéristiques accrues de ces procédures comprennent une stabilité améliorée à différentes phases du processus, une texture modifiée et une plus grande capacité à s'épaissir et à adhérer au sein des industries alimentaires, des adhésifs et autres industries manufacturières. La pré-gélatinisation, l'acétylation ainsi que l'oxydation sont des exemples de modifications.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en confiserie et boissons,Aliments transformés, fabrication du carton ondulé et du papier, aliments pour animaux, produits pharmaceutiques etProduits chimiques, Non alimentaire

• Confiserie et boissons : L'amidon de manioc confère des fonctionnalités épaississantes et stabilisantes cruciales lors de la fabrication de différents bonbons, gelées et gommes à mâcher, pour leur donner la consistance et la texture souhaitées. Dans l'industrie des boissons, il peut être transformé en édulcorants tels que les sirops de glucose et la maltodextrine, largement utilisés dans les boissons gazeuses et autres liquides.

• Aliments transformés : Grâce à son caractère multifonctionnel, l'amidon de manioc sert de bon liant, de remplissage et d'épaississant dans une grande variété d'aliments transformés, tels que les sauces, les soupes, les aliments surgelés et les collations. Il a une saveur neutre et est sans gluten, ce qui le rend particulièrement utile pour développer des produits de boulangerie et de pâtes sans gluten, destinés à une base de consommateurs de plus en plus large.

• Ondulation et fabrication du papier : L'amidon de manioc est un adhésif essentiel dans la production de carton ondulé, ajoutant la force de liaison requise entre les couches de papier. Lors de la fabrication du papier, il renforce, raidit et lisse la surface du papier, améliorant ainsi l'imprimabilité et la qualité.

• Aliments pour animaux : L'amidon et les sous-produits du manioc constituent une source d'hydrates de carbone bon marché et facilement digestible pour l'alimentation animale des volailles, des porcs et des bovins afin de répondre à leurs besoins énergétiques et à leur croissance. Son accessibilité et son coût inférieur par rapport à certaines céréales sont des avantages pour elle en tant que composant alimentaire.

• Produits pharmaceutiques et chimiques : Dans le secteur pharmaceutique, l'amidon de manioc sert d'excipient important dans les comprimés et les capsules, comme liant pour lier les ingrédients entre eux et comme désintégrant pour faciliter la libération efficace du médicament. Il est également utilisé comme matière première dans la fabrication de certains produits chimiques, comme l'éthanol et l'acide citrique, ainsi que dans la production de polymères biodégradables.

• Non alimentaire : En dehors des catégories primaires, l'amidon de manioc a également des utilisations dans d'autres secteurs non alimentaires. Il est utilisé dans l'industrie textile comme agent d'encollage pour améliorer la résistance des fils dans le tissage, comme forme d'adhésif dans différentes industries et comme matière première dans la fabrication de plastiques et d'emballages biodégradables, reflétant l'intérêt croissant pour les matériaux durables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante d'ingrédients sans gluten

La prise de conscience croissante de l'intolérance au gluten et de la maladie cœliaque continue de susciter une forte demande d'ingrédients naturellement sans gluten, tels que la fécule de manioc, dans le secteur alimentaire. Cette tendance stimule son application dans les aliments cuits au four, les collations et les aliments transformés sans gluten en tant que substitut sûr et polyvalent aux amidons à base de blé.

Polyvalence et propriétés fonctionnelles

Le goût neutre de l'amidon de manioc, sa teneur élevée en amidon et ses propriétés épaississantes, liantes et texturantes supérieures en font un ingrédient utile dans un large éventail d'utilisations alimentaires et non alimentaires. Sa polyvalence dans de nombreuses formulations joue un rôle important dans son expansion sur le marché.

• Environ 70 % des entreprises alimentaires étendent leur utilisation de la fécule de manioc en raison de la prise de conscience croissante de l'intolérance au gluten et de la maladie cœliaque, qui entraîne une forte demande d'ingrédients naturellement sans gluten (selon le rapport diététique de l'Organisation mondiale de la santé).

• Environ 65 % des fabricants exploitent l'amidon de manioc pour sa polyvalence, notamment ses propriétés épaississantes, liantes et texturantes, améliorant ainsi son application dans les industries alimentaires et non alimentaires (selon les données de l'International Starch Institute).

Facteur de retenue

Volatilité des prix et risques liés à la chaîne d'approvisionnement

Le marché de l'amidon de manioc peut être impacté par les fluctuations des prix des racines de manioc brutes en fonction des conditions météorologiques, des maladies des cultures et des contraintes d'approvisionnement local. Cette volatilité des prix et d'éventuelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent nuire au développement régulier du marché et introduire de l'incertitude parmi les fabricants et les consommateurs.

• La volatilité des prix affecte environ 68 % des producteurs d'amidon de manioc, car les fluctuations de la disponibilité des racines brutes de manioc et les dépendances régionales à l'égard des cultures ont un impact sur la stabilité des coûts (selon le rapport de la FAO sur les cultures).

• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectent environ 63 % des acteurs du marché, en raison des conditions météorologiques, des restrictions de main-d'œuvre et des problèmes de transport, limitant la disponibilité constante des matières premières (selon les données de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'USDA).

Élargissement des usages industriels et développement durable des matériaux

Opportunité

L'utilisation accrue de l'amidon de manioc dans des applications non alimentaires, notamment les adhésifs, la fabrication du papier (comme liant et revêtement), les textiles (encollage) et le secteur émergent des plastiques biodégradables et des biopolymères, recèle un grand potentiel de croissance et de diversification du marché.

• Les applications non alimentaires, notamment les adhésifs, le papier, les textiles et les plastiques biodégradables, sont explorées par environ 60 % des fabricants industriels, mettant en évidence le potentiel de croissance (selon le rapport de l'ONUDI sur l'industrie de l'amidon).
• L'adoption d'amidon de manioc durable et sans OGM est en augmentation, avec près de 65 % des entreprises se concentrant sur un approvisionnement et des certifications respectueux de l'environnement pour répondre aux préférences des consommateurs (selon les directives de durabilité de la FAO).

 

Concours d'amidons et d'ingrédients alternatifs

Défi

L'amidon de manioc est en concurrence vigoureuse avec d'autres amidons courants tels que l'amidon de maïs, de pomme de terre et de blé, ainsi qu'avec d'autres épaississants et farines sans gluten. Pour conserver et accroître sa part de marché, l'amidon de manioc doit rester compétitif en termes de coûts et offrir des avantages fonctionnels différentiels par rapport à ces alternatives.

• La concurrence des amidons alternatifs tels que l'amidon de maïs, de pomme de terre et de blé touche environ 70 % des producteurs d'amidon de manioc, les obligeant à différencier leurs produits par la fonctionnalité ou le coût (selon le rapport du marché de l'amidon de l'USDA).
• La conformité réglementaire des produits à base d'amidon alimentaire et industriel concerne environ 67 % des fabricants, en particulier pour les marchés d'exportation soumis à des normes strictes de qualité et de sécurité (selon les normes de la Commission du Codex Alimentarius).

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA FÉCULE DE MANIOC

• Amérique du Nord

Le marché américain de l'amidon de manioc en Amérique du Nord est en croissance en raison du besoin croissant de solutions sans gluten et clean label dans les secteurs de l'alimentation et des boissons. L'amidon de manioc est de plus en plus utilisé dans les aliments transformés, les produits de boulangerie et comme épaississant. Les utilisations industrielles du papier et des adhésifs augmentent encore la taille du marché. En outre, l'intérêt pour les sources d'amidon durables et sans OGM est croissant, ce qui influence positivement la demande d'amidon de manioc.

• Asie

L'Asie-Pacifique détient la part de marché de l'amidon de manioc la plus élevée au monde. En effet, la région est un grand producteur de manioc et possède également un secteur de transformation alimentaire très développé qui utilise largement l'amidon de manioc dans les nouilles, les collations et autres aliments transformés. La Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie comptent parmi les pays les plus importants tant en termes de production que de consommation. La demande croissante de plats cuisinés et la sensibilisation régionale croissante aux produits sans gluten stimulent encore davantage la croissance du marché.

• Europe

L'Europe détient une part considérable du marché de l'amidon de manioc en raison de la demande croissante de produits sans gluten et de son utilisation sur le marché des aliments et des boissons comme épaississant, stabilisant et liant. L'Europe ne produit pas beaucoup de manioc mais importe de la fécule de manioc pour répondre à la demande croissante de ses industries agroalimentaires et autres. Il existe également un intérêt croissant pour l'amidon de manioc comme alternative verte à certains autres amidons.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux producteurs et transformateurs ruraux et urbains contribuent au développement du marché de l'amidon de manioc grâce à des percées technologiques et à la croissance de leurs entreprises.

Le fabricant d'amidon de manioc est en cours de rénovation par ces entreprises clés en ce qui concerne leur amélioration innovante de la technologie de transformation, l'élargissement de l'identité des produits et du marché monétaire. Les leaders de l'industrie se sont engagés à promouvoir les activités de R&D pour maximiser l'extraction, modifier les attributs de l'amidon pour répondre à des marchés spécifiques et envisager la recherche sur la production de produits tels que des édulcorants et des bioplastiques à partir du manioc. Ils tentent d'obtenir du manioc provenant de sources durables et d'accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement à mesure que les besoins mondiaux augmentent. En outre, les principales entreprises élargissent leur portefeuille en incluant des alternatives à l'amidon de manioc biologique et sans OGM pour répondre aux changements progressifs des besoins des consommateurs. Leur effort consiste à se développer à travers des réseaux mondiaux pour pénétrer de nouvelles zones régionales et accroître leur visibilité en tant que marque. Concentrées sur la qualité, l'innovation et la durabilité, ces entreprises stimulent la croissance et ont un impact sur les tendances de l'industrie de la fécule de manioc.

• Ingredion Food (États-Unis) : fournit de l'amidon de manioc à environ 68 % des fabricants d'aliments transformés nord-américains, en se concentrant sur les améliorations fonctionnelles et les solutions sans gluten (selon le rapport d'utilisation de l'amidon de l'USDA).

• KMC Kartoffelmelcentralen a.m.b.a. (États-Unis) : Fournit des amidons modifiés et natifs utilisés par environ 62 % des entreprises européennes de transformation des aliments (selon les données de production d'amidon de la FAO).

Liste des principales entreprises d'amidon de manioc

• Ingredion Food (U.S.)
• KMC Kartoffelmelcentralen a.m.b.a. (U.S.)
• Avebe U.A. (Netherlands)
• Cargill Incorporated (U.S.)
• Universal Starch-Chem Allied Ltd. (India)
• Penford Corp. Industrial Starch (U.S.)
• Global Bio-Chem Technology Group (Hong Kong)
• Siam Modified Starch Co., Ltd. (Thailand)
• ADM Corn Processing (U.S.)
• Emsland-Starke GmbH (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

octobre 2023: Des entreprises telles que Bob's Red Mill ont contribué à présenter de manière compétitive la farine de manioc sans gluten sur le marché de la fécule de manioc. L'amidon de manioc est un ingrédient naturellement non gluant, mais Bob's montre à quel point les produits à base de manioc sont accessibles et viables pour les personnes à la recherche de substituts de cuisson sans gluten.

COUVERTURE DU RAPPORT

La recherche comprend une analyse SWOT exhaustive et offre un aperçu de l'évolution future du marché de l'amidon de manioc. Il explore différents facteurs qui conduisent à la croissance du marché, en étudiant un large éventail de segments de marché (par type – natif, modifié ; et par application – alimentaire, industrielle, etc.) et les développements futurs qui peuvent influencer son évolution au cours des prochaines années. L'étude prend en compte les tendances existantes et les tournants du passé, apportant une connaissance complète des constituants du marché et mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

À la mi-mai 2025, le marché de l'amidon de manioc connaît en effet une croissance spectaculaire, largement attribuée à l'augmentation de la demande d'ingrédients sans gluten et à ses applications dans les segments alimentaire et industriel. Bien que l'idée de « reconnaissance sanitaire » en termes de densité élevée en protéines et en nutriments ne soit pas la force dominante pour l'amidon de manioc en soi, la forte demande d'options sans gluten stimule certainement la croissance du marché. Le rapport prend en compte l'application croissante de l'amidon de manioc dans les aliments transformés, la boulangerie (en particulier sans gluten), la confiserie et les boissons, ainsi que ses applications croissantes dans le papier, les adhésifs et les nouveaux matériaux d'origine biologique. Les principaux acteurs de l'industrie cherchent à innover dans la modification de l'amidon et l'approvisionnement durable. Malgré des problèmes tels que la volatilité des prix et les problèmes de chaîne d'approvisionnement, le marché devrait maintenir son rythme de croissance, soutenu par ses caractéristiques fonctionnelles et son adoption croissante dans diverses industries.