Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments transformés, par type (fruits et légumes, céréales et céréales, produits laitiers, viande et volaille, produits marins, huile comestible et autres), par application (alimentation instantanée, restauration et ménage) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ALIMENTS TRANSFORMÉS

Le marché mondial des aliments transformés devrait passer de 6 931,64 milliards de dollars en 2026 à 9 812 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,9 % entre 2026 et 2035.

L'épicerie transformée est une industrie dynamique et en évolution abrupte, poussée par l'urbanisation, la transformation de la vie et l'appel croissant au réconfort des consommateurs. Les aliments transformés, qui englobent les aliments préparés à consommer, les collations, les gadgets en conserve et les appareils surgelés, répondent au besoin croissant de réponses permettant de gagner du temps en matière de repas. Ce marché est renforcé par les ressources utiles des améliorations des technologies de transformation des aliments qui améliorent la durée de conservation, les charges nutritionnelles et les profils gustatifs. Les caractéristiques clés comprennent l'incorporation de composants naturels, d'options à base de plantes et de composants bénéfiques, qui séduisent les acheteurs soucieux de leur santé. De plus, la montée en puissance des solutions d'emballage électroniques alternatives et innovantes a étendu l'accessibilité et l'attrait des ingrédients transformés sur les marchés évolués et émergents.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché des produits alimentaires transformés en raison de leurs industries alimentaires installées et de leurs revenus disponibles élevés. Pendant ce temps, l'Asie-Pacifique connaît une croissance robuste, alimentée par l'augmentation de la population urbaine, l'augmentation des revenus et l'adoption d'habitudes alimentaires occidentales. Cependant, le marché est confronté à des défis, notamment des inquiétudes concernant les effets sur la santé des aliments transformés, notamment une teneur excessive en sucre, en sel et en conservateurs. Les pressions réglementaires et le déplacement des options des consommateurs vers des options lumineuses, naturelles et peu transformées posent également des obstacles. Néanmoins, des opportunités résident dans le développement de produits alimentaires transformés plus sains, faciles à étiqueter et durables, qui correspondent aux tendances mondiales en matière de santé et d'environnement. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des aliments transformés a eu un effet positif en raison de la constitution de stocks d'articles non périssables pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a considérablement accru la demande de plats transformés, les confinements et les mesures de distanciation sociale ayant entraîné une augmentation de la cuisine maison et un stockage de gadgets non périssables. Les consommateurs sont devenus des aliments surgelés, des produits en conserve et des collations emballées pour plus de confort et une durée de conservation prolongée pendant les périodes de mouvements restreints. Le commerce électronique est devenu un canal essentiel de revenus pour les produits alimentaires transformés, les structures d'épicerie en ligne connaissant un essor sans précédent. Ce changement a étendu la transformation virtuelle au sein de l'industrie alimentaire, incitant les équipes à investir dans les modèles de vente au détail en ligne et de transport direct au consommateur.

DERNIÈRES TENDANCES

Des produits Clean Label et à base de plantes pour stimuler la croissance du marché

Il y a eu des développements notables sur le marché qui pourraient potentiellement accroître la part de marché des aliments transformés. Un aspect exceptionnel de l'économie des produits alimentaires transformés est l'adoption rapide de produits clean label et à base de plantes, reflétant l'appel croissant des consommateurs à la transparence et à des options plus saines. Les produits clean label, qui privilégient les substances naturelles peu transformées et évitent les additifs artificiels, ont gagné du terrain parmi les clients soucieux de leur santé. Simultanément, les repas transformés à base de plantes, qui comprennent des substituts de viande, des produits laitiers et des collations enrichies en protéines, connaissent une augmentation de haute qualité en raison de la poussée croissante du véganisme et de la conscience environnementale. Les entreprises innovent avec des substances telles que les protéines de pois, le soja et le jacquier pour créer des produits qui imitent la viande et les produits laitiers conventionnels tout en répondant aux objectifs de durabilité. Ensemble, ces améliorations remodèlent l'organisation des repas transformés, répondant ainsi aux options client modernes.

• Selon le CDC américain (NHANES 2021-2023), 55,0 % des calories consommées aux États-Unis provenaient d'aliments ultra-transformés, ce qui reflète la forte préférence des consommateurs pour les régimes alimentaires pratiques.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (2024), plus d'un milliard de personnes vivaient avec l'obésité en 2022 (environ une personne sur huit dans le monde), ce qui a poussé les entreprises de produits alimentaires transformés à reformuler leurs produits avec moins de sel, de sucre et de matières grasses.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ALIMENTS TRANSFORMÉS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fruits et légumes, céréales, produits laitiers, viande et volaille, produits marins, huiles comestibles et autres.

• Fruits et légumes : le segment des produits transformés et des légumes verts, composé d'alternatives surgelées, en conserve et séchées, est en croissance en raison de la demande des consommateurs pour des solutions alimentaires pratiques, durables et conservant les nutriments. Ces produits s'adressent aux personnes occupées et aux tendances soucieuses de leur forme physique.

• Céréales et céréales : Les céréales et céréales transformées, qui comprennent les céréales pour petit-déjeuner, l'avoine immédiate et les pâtes, dominent comme repas de base, offrant des alternatives réconfortantes et enrichies pour répondre aux souhaits alimentaires, principalement sur les marchés urbains.

• Produits laitiers : Les produits laitiers transformés, notamment le fromage, le yaourt et le lait en poudre, sont recherchés pour leur polyvalence et leur durée de conservation plus longue, soutenus par la popularité croissante d'alternatives à base de plantes comme le lait d'amande et de soja.

• Viande et volaille : ce segment comprend des dîners prêts à préparer et des options emballées qui s'adressent aux acheteurs soucieux de leur confort. Les alternatives à la viande entièrement végétales remodèlent le marché en offrant des options durables et éthiques.

• Produits marins : Les fruits de mer transformés, y compris le poisson congelé et le thon en conserve, gagnent en popularité en raison de leur confort et de leur profil riche en protéines, attrayants pour les acheteurs soucieux de leur santé à l'échelle mondiale.

• Huile comestible : Le marché des huiles transformées adaptées à la consommation, composées d'options enrichies et pressées à froid, est stimulé par la popularité croissante de la condition physique et l'évolution vers des variétés d'huiles naturelles et agréables au cœur.

• Autres : Cette catégorie comprend des collations, des boissons et des condiments transformés, soutenus par une innovation en matière de saveurs et de formats pour répondre aux palais internationaux et aux diverses possibilités d'achat.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aliments instantanés, restauration et produits ménagers.

• Aliments instantanés : La demande de repas transformés rapidement, ainsi que de nouilles, de soupes et de plats prêts à dévorer, est poussée par une vie bien remplie et le besoin de confort. Ces produits sont populaires parmi les professionnels et les étudiants, offrant des réponses rapides aux repas avec une durée de conservation prolongée.

• Restauration : dans le secteur de la restauration, les plats transformés comme les entrées surgelées, les légumes prédécoupés et les sauces emballées rationalisent la formation alimentaire, permettant de gagner du temps et d'assurer la cohérence. Les secteurs en pleine croissance de l'hôtellerie et de l'événementiel sont des acteurs clés dans l'élargissement de ce segment.

• Ménage : les produits alimentaires transformés, notamment les aliments surgelés, les collations et les conserves, sont des produits de base dans les familles, en particulier en période d'incertitude. L'urbanisation croissante et les familles à double profit renforcent la demande en options de repas faciles à préparer et fiables à la maison.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Commodité et changement de style de vie pour dynamiser le marché

Il s'agit d'un facteur majeur dans la croissance du marché des aliments transformés. Le rythme accéléré de l'urbanisation et de la modernisation a rapproché les possibilités des clients de solutions de repas courts et faciles, faisant de la commodité une pierre angulaire de l'épicerie transformée. Les ménages à double revenu ont accru la participation des filles au sein du groupe de travailleurs, et les horaires professionnels chargés ont amplifié le besoin d'options de repas prêts à manger et peu organisés. Les produits tels que les dîners surgelés, les légumes verts pré-réduits et les aliments allant au micro-ondes se sont révélés être des produits de base pour les personnes pressées par le temps. De plus, la montée en puissance des ménages à caractère unique et du cercle restreint d'appareils familiaux a stimulé la demande d'aliments transformés en portions individuelles et à composants contrôlés, en raison d'une réduction du gaspillage et d'une formation simplifiée en matière de repas.

• Selon Eurostat (2022), 4,6 millions de personnes étaient employées dans la transformation des aliments et des boissons dans l'UE, ce qui représente 15,3 % de l'emploi total dans le secteur manufacturier, ce qui indique un solide soutien industriel aux aliments transformés.

• Selon le CDC américain (2021-2023), les adultes tiraient 53,0 % des calories des aliments ultra-transformés et les jeunes 61,9 %, confirmant la forte demande continue pour les catégories d'aliments prêts à manger et emballés.

Les progrès technologiques dans la transformation des aliments pour élargir le marché

L'évolution de la technologie de transformation, y compris la lyophilisation, le traitement à haute contrainte (HPP) et l'emballage écosystémique modifié (MAP), a révolutionné le secteur des aliments transformés. Ces améliorations améliorent la fraîcheur des produits, leur contenu nutritionnel et leur durée de conservation, répondant ainsi aux attentes des clients en matière de qualité et de commodité. L'automatisation et la robotique ont également rationalisé les techniques de fabrication, améliorant ainsi les performances et réduisant les dépenses. Par exemple, des structures de tri judicieuses et une technologie de réduction de précision garantissent une certaine uniformité et réduisent le gaspillage de repas tout au long du traitement. Ces améliorations technologiques ne répondent plus au mieux à la demande des clients pour des produits de qualité supérieure. Toutefois, les producteurs contribuent en outre à optimiser les ressources et à faire évoluer efficacement les opérations.

Facteur de retenue

Préoccupations en matière de santé et pressions réglementaires susceptibles d'entraver la croissance du marché

La prise de conscience accrue des risques pour la santé associés aux aliments transformés, notamment l'obésité, le diabète et les problèmes cardiovasculaires, a amené de nombreux consommateurs à repenser leurs choix alimentaires. La teneur élevée en sucre, en sel, en gras trans et en conservateurs dans de nombreux produits transformés est devenue une préoccupation majeure. En réponse, les organismes de réglementation du monde entier imposent des directives plus strictes, comprenant un étiquetage obligatoire des informations diététiques et des limites sur les composants dangereux. Pour les fabricants, cela entraîne des complexités de production et des coûts lorsqu'ils peignent pour reformuler les marchandises sans compromettre la saveur ou la texture. De plus, le désir croissant de repas propres, peu transformés ou naturels favorise la concurrence, en particulier sur les marchés soucieux du fitness comme l'Amérique du Nord et l'Europe.

• Selon l'Organisation panaméricaine de la santé et l'OMS, l'apport moyen mondial en sodium est de 4 310 mg/jour (≈10,78 g de sel), soit plus de 2 fois la limite recommandée par l'OMS de 2 000 mg/jour, créant une pression réglementaire sur le secteur des aliments transformés.

• Selon le service de sécurité et d'inspection des aliments de l'USDA (2021), les États-Unis ont signalé 47 rappels de viande et de volaille totalisant 15,5 millions de livres, démontrant des problèmes de sécurité et des coûts supplémentaires pour les fabricants de viande transformée.

Demande croissante d'aliments Clean Label et fonctionnels afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

L'évolution croissante des clients vers la transparence des ingrédients alimentaires et l'intérêt pour les produits améliorant la santé offre aux marques des opportunités croissantes de diversifier leurs offres. Les produits clean label, c'est-à-dire ceux qui ne contiennent pas de conservateurs artificiels, d'additifs et de substances synthétiques, gagnent en popularité, en particulier sur les marchés haut de gamme. De plus, des repas fonctionnels, enrichis en probiotiques, en nutriments, en antioxydants ou en fibres, séduisent les clients à la recherche de bienfaits pour la forme physique au-delà des nutriments de base. Par exemple, les céréales enrichies, les collations plus riches en protéines et les boissons infusées aux oméga-3 sont de plus en plus connues. En répondant à ces choix et en combinant forme physique et commodité, les agences peuvent exploiter de nouveaux segments d'acheteurs et atteindre un boom à long terme.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (2024), 44 pays ont introduit des politiques d'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages, offrant ainsi aux entreprises de produits alimentaires transformés la possibilité d'innover avec des gammes de produits plus saines.

 

• Selon l'UNICEF (2020), 89 % de la population mondiale consomme du sel iodé ; les entreprises d'aliments transformés peuvent développer leurs produits enrichis en micronutriments pour servir les 11 % restants de la population mal desservie.

 

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

L'épicerie transformée dépend fortement d'une chaîne d'approvisionnement verte et fiable, englobant les substances crues, les additifs d'emballage et les réseaux de distribution. Les événements, ainsi que les tensions géopolitiques, les réglementations commerciales, les pandémies et les conditions météorologiques extrêmes, peuvent gravement perturber ces chaînes d'approvisionnement. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, le manque de main d'œuvre, les retards de transport et les coûts logistiques gonflés ont entravé le flux constant des produits, entraînant des pénuries temporaires croissantes et une augmentation des frais. La hausse des prix du gaz et l'inflation internationale mettent également à rude épreuve la distribution des produits alimentaires transformés, ce qui rend difficile l'équilibre entre accessibilité financière et rentabilité. Pour surmonter ces défis, les producteurs doivent investir dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement, notamment en diversifiant les fournisseurs, en adoptant des technologies logistiques avancées et en renforçant les stratégies d'approvisionnement à proximité.

• Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'UE comptait 315 additifs alimentaires approuvés avant 2009, et plus de 70 % ont depuis été réévalués, ce qui crée des défis permanents en matière de conformité et de reformulation pour les transformateurs alimentaires.

 

• Selon le service de recherche économique de l'USDA (perspectives 2024), la production américaine de poulet devrait passer de 45,7 à 52,5 milliards de livres (2022-2033), ce qui signifie que la volatilité de l'approvisionnement et les risques de maladies compliquent la gestion des coûts pour les entreprises de viande transformée.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ALIMENTS TRANSFORMÉS

• Amérique du Nord

L'épicerie transformée nord-américaine est motivée par la forte demande de commodité des clients, soutenue par des chaînes de vente au détail et des systèmes de commerce électronique bien établis. Le marché américain des aliments transformés est en tête de la région en raison de sa forte innovation dans les catégories d'aliments surgelés et prêts à consommer, associée à la préférence croissante des acheteurs pour les alternatives clean label et à base de plantes.

• Europe

L'Europe est un marché mature pour les aliments transformés, dont la demande est alimentée par les tendances à l'urbanisation et à la premiumisation. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni connaissent une augmentation des segments d'aliments naturels et peu transformés, reflétant la forte conscience de la région en faveur d'une consommation respectueuse de la santé et durable.

• Asie

L'Asie est la région qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à l'augmentation des revenus disponibles, à l'augmentation de la population urbaine et à l'adoption de modes de consommation alimentaires occidentaux. Des marchés clés comme l'Inde et la Chine font face à une demande accrue d'aliments instantanés et surgelés, soutenue par l'augmentation des infrastructures de vente au détail et une existence urbaine très active.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent l'épicerie transformée grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Ces entreprises adoptent des stratégies avancées de transformation des aliments, ainsi qu'une transformation à haute contrainte et une lyophilisation, pour décorer des produits de haute qualité, ayant une durée de conservation et un prix diététique. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des offres spécialisées telles que des alternatives à étiquette douce, biologiques et à base de plantes, répondant à la demande croissante de choix plus sains et durables.

• Nestlé — Selon le rapport industriel du WWF (2023), Nestlé a utilisé 10,1 millions de tonnes d'ingrédients dérivés de l'huile de palme, dont 59 % sont certifiés durables, soulignant ses engagements en matière de durabilité dans l'approvisionnement en aliments transformés.

• Tyson Foods — Selon l'USDA-FSIS et le CDC (2021), Tyson a rappelé 8,9 millions de livres de poulet prêt à manger en raison d'une contamination, liée plus tard à 3 maladies et 1 décès, soulignant des règles de sécurité strictes dans la viande transformée.

De plus, les structures virtuelles sont exploitées pour accroître la portée du marché, améliorer l'engagement des consommateurs et rationaliser les canaux de distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne de livraison et en explorant les marchés locaux inexploités, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances au sein de l'entreprise de produits alimentaires transformés.

Liste des principales entreprises d'aliments transformés

• Nestlé (Switzerland)
• Tyson Foods (U.S.)
• JBS Foods (Brazil)
• Mars (U.S.)
• PepsiCo (U.S.)
• Kraft Heinz (U.S.)
• Mondelez International (U.S.)
• WH Group (China)
• General Mills (U.S.)
• Kellogg’s (U.S.)
• Hormel Foods (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

juillet 2023: PepsiCo a lancé une toute nouvelle gamme de collations protéinées à base de plantes sous son emblème Off the Eaten Path. Ce développement fait partie de la stratégie plus large de PepsiCo visant à diversifier son portefeuille et à répondre à la demande croissante des clients pour des alternatives entièrement plus saines et à base de plantes. La nouvelle gamme de produits comprend des collations à base de pois, de pois chiches et de lentilles, destinées à offrir une opportunité durable et nutritive aux collations standards. Cette version montre l'engagement de PepsiCo en faveur de l'innovation et de la réponse aux alternatives croissantes des consommateurs en matière d'aliments faciles à étiqueter, riches en protéines et à base de plantes. Ce flux s'aligne également sur les objectifs de durabilité de PepsiCo, en tirant parti des composants à base de plantes pour guider une planète plus saine tout en répondant aux besoins des clients actuels.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché des aliments transformés est sur le point de connaître un essor généralisé, stimulé par l'évolution des préférences des acheteurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans l'offre de produits. Bien que les situations exigeantes, notamment une disponibilité limitée du tissu brut et des coûts plus élevés, puissent également augmenter, la croissance du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et les grandes mises à niveau. Les principaux acteurs de l'entreprise progressent grâce aux avancées technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois la livraison et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour de nombreuses options va augmenter, l'épicerie transformée devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.