Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de protection cathodique, par type (protection cathodique galvanique (GCP) et protection cathodique à courant imposé (ICCP)), par application (pipelines, installations de stockage, usines de traitement, eau, eaux usées et transports), et aperçu et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE PROTECTION CATHODIQUE

Le marché mondial des systèmes de protection cathodique est estimé à environ 7,1 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 12,31 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 7 % entre 2026 et 2035. Le marché des systèmes de protection cathodique – Asie-Pacifique est en tête avec une part de 50 à 55 % tirée par des projets d'infrastructure. L'Amérique du Nord en détient 25 à 28 %. Les systèmes de protection cathodique empêchent la corrosion des structures métalliques. La demande est tirée par les besoins de maintenance des infrastructures et de protection des actifs.

Dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les transports, le traitement de l'eau et les infrastructures, le marché des CPS joue un rôle important dans la prévention de la corrosion des métaux. Problème qui tourmente l'humanité depuis des lustres, la corrosion entraîne de lourdes pertes financières et l'effondrement des structures ; par conséquent, la protection cathodique devient pertinente dans toute discussion sur la durée de vie des actifs. Les marchés CPS connaissent une croissance régulière en raison de l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures et du désir croissant de protéger les actifs critiques. Les gouvernements du monde entier appliquent des lois strictes contre la prévention de la corrosion ; en conséquence, la demande de solutions CPS augmente. Plus encore, avec la croissance des industries exploitant de vastes réseaux de pipelines, notammentpétrochimiqueet de l'énergie, la demande de solutions CPS va encore augmenter.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La taille du marché des systèmes de protection cathodique a eu un effet négatif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a toutefois perturbé le marché des systèmes de protection cathodique, les interruptions de la chaîne d'approvisionnement couplées aux mesures de confinement ayant repoussé plusieurs projets d'infrastructure. Les confinements ont provoqué un revers dans plusieurs secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction et les transports en raison de contraintes financières, suspendant ainsi temporairement les initiatives de protection contre la corrosion. Cependant, avec la reprise des activités industrielles, la demande en solutions CPS a augmenté rapidement. La pandémie a mis l'accent sur la nécessité d'entretenir et de réparer les infrastructures existantes plutôt que d'en construire de nouvelles, ce qui a ensuite stimulé les activités liées à la modernisation et à l'entretien. Par conséquent, alors que l'approvisionnement ininterrompu en énergie et en eau est une priorité pour les gouvernements et les industries, la nécessité de contrôler la corrosion dans les services essentiels a eu un impact positif à long terme sur le marché de la protection cathodique.

DERNIÈRES TENDANCES

La numérisation des systèmes de protection cathodique détermine la taille du marché des systèmes de protection cathodique

Ce changement est également mené, pour ainsi dire, par la surveillance numérique pour améliorer son efficacité opérationnelle et réduire les coûts de maintenance. L'un des domaines de développement du marché les plus ciblés concerne les applications de surveillance à distance basées sur l'IoT dans les systèmes de protection cathodique qui permettent de suivre en temps réel le niveau de corrosion sur les pipelines, les ponts et les structures industrielles. Les solutions peuvent inclure une surveillance automatisée de la corrosion qui éliminerait la nécessité d'effectuer des contrôles physiques fréquents. Les applications, telles que les solutions d'analyse prédictive d'intelligence artificielle, sont mises en œuvre pour identifier les risques de corrosion et permettre des calendriers d'entretien proactifs, optimisant ainsi les approches planifiées pour la protection contre la corrosion des organisations. La demande de solutions automatisées de contrôle de la corrosion s'accélère rapidement, en particulier dans les secteurs qui mettent l'accent sur la sécurité des infrastructures, tels que les marchés pétroliers et gaziers, le traitement de l'eau et l'énergie offshore.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), plus de 260 000 milles de pipelines aux États-Unis sont actuellement protégés par des systèmes de protection cathodique (CP), reflétant l'intégration croissante de la prévention de la corrosion dans les projets d'infrastructures énergétiques.

• Selon NACE International (National Association of Corrosion Engineers), l'adoption de systèmes de protection cathodique à courant imposé (ICCP) a augmenté d'environ 34 % entre 2020 et 2023, stimulée par l'évolution vers la surveillance numérique et le contrôle à distance des données dans les pipelines de pétrole et de gaz.

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TAILLE DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE PROTECTION CATHODIQUE SEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en protection cathodique galvanique (GCP) et protection cathodique à courant imposé (ICCP).

• Protection cathodique galvanique (GCP) : les systèmes de protection cathodique galvanique (GCP), ou systèmes d'anodes sacrificielles, fonctionnent en permettant à un métal plus actif, tel que le zinc, le magnésium ou l'aluminium, de se corroder préférentiellement par rapport à celui du système protégé. Ceci est avantageux dans la mesure où il ne nécessite pas d'alimentation externe, ce qui le rend idéal pour les petites applications et les zones éloignées où l'alimentation électrique est limitée. Les systèmes galvaniques sont largement utilisés pour la protection des canalisations souterraines, des structures marines et des réservoirs de stockage, offrant une solution rentable et sans entretien pour la protection contre la corrosion.

• Protection cathodique à courant imposé (ICCP) : les systèmes de protection cathodique à courant imposé (ICCP) utilisent une source d'alimentation externe pour générer un courant électrique de protection qui permettra un contrôle plus agressif et à long terme de la corrosion. Contrairement aux systèmes galvaniques, l'ICCP permet un degré plus élevé de contrôle de protection ; par conséquent, il est particulièrement adapté à une utilisation dans des applications à grande échelle et à haut risque, telles que les plates-formes pétrolières offshore, les pipelines longue distance, les réservoirs de stockage industriels et les navires. De plus, l'ajustement des niveaux de courant en fonction des conditions environnementales facilite encore davantage la protection d'une structure plus large.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en pipelines, installations de stockage, usines de traitement, eau et eaux usées et transport.

• Pipelines : les pipelines, en particulier ceux destinés au pétrole et au gaz, à l'approvisionnement en eau et aux produits chimiques, sont extrêmement sujets à la corrosion en raison d'un contact prolongé avec l'humidité et des conditions variables du sol. Le CPS joue un rôle clé dans l'amélioration de la durée de vie des pipelines enterrés et immergés, garantissant un transport ininterrompu des fluides et le respect des normes de sécurité.

• Installations de stockage : les installations de stockage telles que les réservoirs et les réservoirs utilisés pour le pétrole, les produits chimiques et l'eau doivent utiliser une protection cathodique afin que la corrosion ne s'installe pas, entraînant une contamination et une défaillance structurelle de ces installations. CPS garantit que ces installations peuvent être exploitées pendant de longues périodes, minimisant ainsi les coûts de maintenance.

• Usines de traitement : dans les complexes industriels associés au traitement chimique, à la production d'énergie et à la fabrication, le CPS est également utilisé pour maintenir l'intégrité structurelle et le respect des normes de sécurité et réglementaires. En fournissant une protection contre la corrosion dans de telles configurations, CPS contribuera à éviter des catastrophes et des dépenses importantes.

• Eau et eaux usées : les usines municipales d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées s'appuient sur le CPS pour protéger les pipelines, les réservoirs de traitement et les systèmes de distribution contre la corrosion, facilitant ainsi un approvisionnement continu en eau potable et l'efficacité des opérations.

• Transport : CPS trouve son application la plus large dans les ponts, les voies ferrées, les tunnels et les navires, où les structures métalliques sont constamment exposées à l'humidité, au sel et à des facteurs environnementaux défavorables. Cela réduit les coûts de maintenance et augmente la sécurité publique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

La hausse des investissements dans les infrastructures et les réglementations strictes en matière de prévention de la corrosion stimulent considérablement la croissance du marché.

Tous les gouvernements et entreprises privées du monde entier sont enclins à dépenser massivement dans des projets de développement d'infrastructures tels que des pipelines, des ponts, des chemins de fer, des installations énergétiques et des usines de traitement des eaux. Le motif de ces investissements est d'améliorer le système de services publics, de renforcer les réseaux de transport et de développer la capacité industrielle. L'expansion des infrastructures posera également des défis en matière de prévention de la dégradation due à la corrosion, car la plupart de ces structures comportent des composants métalliques exposés à l'humidité, aux produits chimiques et à des conditions environnementales variables. Par exemple, le secteur pétrolier et gazier étend ses réseaux de pipelines à l'échelle mondiale, où des systèmes de protection cathodique (CPS) doivent être déployés pour une protection efficace contre les fuites et les défaillances structurelles.

• Selon la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) des États-Unis, la corrosion représentait environ 19 % de tous les incidents de pipeline en 2022, soulignant l'importance croissante des systèmes CP pour garantir la longévité des actifs et réduire les coûts de maintenance.

• Comme le rapporte le Comité européen de normalisation (CEN), plus de 42 % des installations de traitement de l'eau industrielle en Europe ont mis en œuvre des technologies de protection cathodique en 2023 pour se conformer aux normes de sécurité EN 13509 et ISO 15589, favorisant ainsi leur adoption par les services publics et les infrastructures publiques.

Facteur de retenue

Un investissement initial élevé limite la croissance de la taille du marché du système de protection cathodique

Les coûts initiaux élevés d'installation et de maintenance restent un obstacle important à l'adoption d'un système de protection cathodique en raison de la taille économique relative de la plupart des petites industries et des économies en développement. Un système CCPI nécessite une alimentation électrique ininterrompue ainsi que des dispositifs de surveillance supplémentaires et un nombre adéquat de réajustements sur une certaine période. Tous ces éléments rendent l'installation de l'ICCP assez coûteuse par rapport aux anticorrosion ou inhibiteurs traditionnels. De telles installations sont généralement compliquées car elles doivent souvent être conçues sur mesure pour s'adapter à différentes conditions environnementales, ce qui les rend coûteuses. Les coûts opérationnels qui découlent de l'engagement continu de personnel qualifié pour surveiller et maintenir un CPS ajoutent une autre couche aux dépenses et incitent les petites entreprises à retirer leurs investissements.

• Selon le Département américain des Transports (DOT), les coûts d'installation d'une protection cathodique peuvent dépasser 100 000 USD par kilomètre pour les pipelines offshore, ce qui limite le déploiement dans des projets à petite échelle ou à faible marge.

• Selon l'Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (IOGP), près de 37 % des opérateurs signalent des difficultés à maintenir des mesures de potentiel cohérentes en raison de la résistivité variable du sol, ce qui limite la fiabilité des performances sur les terrains éloignés.

L'adoption d'infrastructures d'énergies renouvelables crée des opportunités de croissance

Opportunité

Le succès généralisé des projets d'expansion, par exemple les parcs éoliens offshore et les installations de panneaux solaires à grande échelle, constitue une voie future prometteuse pour la croissance du marché des systèmes de protection cathodique. Les parcs éoliens offshore devraient être confrontés à l'eau salée et à des conditions environnementales extrêmes et nécessiteraient donc des solutions de protection contre la corrosion très efficaces pour les infrastructures, telles que les fondations des turbines, les câbles de transmission et les structures de support. Les structures de montage solaires photovoltaïques sont sujettes à la corrosion dans certains endroits, en particulier dans les zones côtières au large ou dans les déserts, en raison des effets de l'humidité, de l'air salin ou de la température. Plus important encore, à l'heure où les investissements dans les infrastructures d'énergie propre atteignent des niveaux records dans le monde entier, les exigences en matière de technologies de protection contre la corrosion durables font de plus en plus du CPS un élément important des projets d'énergie renouvelable.

• Selon le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel (MoPNG), le plan d'expansion du réseau de pipelines du pays couvre plus de 33 000 kilomètres de nouveaux gazoducs et oléoducs d'ici 2027, créant ainsi d'importantes opportunités pour les entrepreneurs en protection cathodique et les fournisseurs de matériaux.

• Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), plus de 55 000 navires commerciaux dans le monde nécessitent des systèmes de protection contre la corrosion, ce qui présente des opportunités croissantes pour les solutions CP dans les secteurs des infrastructures marines et de la construction navale.

 

Pénurie de professionnels qualifiés rencontrée dans la taille du marché des systèmes de protection cathodique

Défi

Le manque de professionnels formés et connaissant la corrosion est l'un des défis les plus importants du marché des CPS. Les spécialisations requises par CPS incluent le génie électrique ainsi que les sciences des matériaux et les techniques de prévention de la corrosion, ce qui nécessite en effet de fournir à l'industrie tout le personnel qualifié. De nombreuses industries, notamment celles du pétrole et du gaz, des transports et de l'approvisionnement en eau municipal, sont confrontées à des difficultés pour mettre en œuvre et surveiller correctement les CPS en raison de ces pénuries de compétences. Une mauvaise installation ou un mauvais entretien du système peut également entraîner l'inefficacité du système de protection, des pannes du système et une augmentation des coûts d'exploitation.

• Selon le Health and Safety Executive (HSE) du Royaume-Uni, environ 24 % des systèmes CP installés dans des pipelines enterrés ne satisfont pas aux normes d'inspection périodique en raison d'une mauvaise distribution du courant, ce qui pose des défis techniques pour des niveaux de protection cohérents.

• Selon l'enquête sur le contrôle de la corrosion de NACE International, il existe une pénurie mondiale de plus de 12 000 ingénieurs CP certifiés, ce qui a un impact sur le déploiement et la maintenance en temps opportun des infrastructures de protection cathodique dans les secteurs à forte demande.

 

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TAILLE DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE PROTECTION CATHODIQUEAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

Grâce à d'énormes investissements dans les infrastructures, à des politiques réglementaires strictes et à un secteur industriel mature fortement tributaire des technologies de protection contre la corrosion, l'Amérique du Nord est devenue la région la plus lucrative du marché des CPS. La croissance des réseaux de pipelines de pétrole et de gaz, les nombreuses améliorations apportées aux installations de traitement de l'eau et la modernisation des infrastructures de transport continuent de stimuler la croissance du marché des systèmes de protection cathodique aux États-Unis. L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) et d'autres agences gouvernementales ont imposé des réglementations strictes sur la sécurité des pipelines, dans lesquelles la protection contre la corrosion devient primordiale. De plus, les fabricants nord-américains sont à l'avant-garde du développement de technologies CPS basées sur l'IA, les systèmes de surveillance de la corrosion et les diagnostics à distance, renforçant ainsi la suprématie de la région.

• Europe

L'Europe est une autre région clé du marché CPS, motivée par des réglementations environnementales strictes, la promotion des énergies renouvelables et d'énormes investissements pour entretenir les infrastructures vieillissantes. La prévention de la corrosion est lancée dans le cadre de programmes de résilience des infrastructures à long terme dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, en tant que mesure de réduction des coûts et de durabilité. Parcs éoliens offshore construits en mer du Nord et en mer Baltique, oùmatériaux de constructionseront soumis à des conditions marines extrêmes, multipliant ainsi le recours aux solutions CPS. Parallèlement, d'importants travaux de traitement de l'eau etgestion des déchetsles projets se multiplient à travers l'Europe avec des systèmes de protection cathodique appliqués pour augmenter la durée de vie des pipelines. Les tendances propulsées par la neutralité carbone et le développement durable dans l'Union européenne amplifieront encore la demande de technologies CPS dans de multiples secteurs.

• Asie

Une croissance industrielle sans précédent comme jamais auparavant a lieu dans la région Asie-Pacifique, où la Chine, l'Inde et le Japon, entre autres pays, ont massivement investi dans les aspects des infrastructures, de la fabrication, de l'énergie et des transports. Ces développements à grande échelle ont créé une demande de systèmes de protection contre la corrosion, en particulier pour les raffineries de pétrole, les usines chimiques, les installations de production d'électricité et les infrastructures de traitement de l'eau. La Chine est déjà une plaque tournante mondiale de la fabrication et élargit ses réseaux de pipelines et ses projets de forage offshore, exigeant des solutions CPS de qualité pour garantir l'intégrité structurelle et une maintenance rentable. Les initiatives en Inde pour le développement de villes intelligentes et les projets de corridors industriels font également pencher la part de marché des systèmes de protection cathodique vers les infrastructures et les services publics urbains.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance de la taille du marché des systèmes de protection cathodique grâce à l'innovation

Les sociétés leaders sur le marché des systèmes de protection cathodique renforceront leur présence sur le marché grâce à des avancées technologiques ou à des partenariats stratégiques, et élargiront davantage leur portefeuille de services. MATCOR, Farwest Corrosion Control, Corrosion Protection Specialist, The Nippon Corrosion Engineering et TECNOSEAL Group ont le feu vert pour investir dans le développement de technologies de recherche et de développement visant à améliorer l'efficacité et la rentabilité des CPS.

• MATCOR : Selon le Département américain de l'énergie (DOE), MATCOR a fourni des systèmes de protection cathodique à plus de 500 projets d'infrastructure énergétique à travers l'Amérique du Nord, y compris des applications de pipelines, de réservoirs et marines utilisant des technologies d'anodes avancées.

• Farwest Corrosion Control : selon la National Association of Corrosion Engineers (NACE), Farwest Corrosion Control prend en charge plus de 2 000 installations de prévention active de la corrosion chaque année aux États-Unis, intégrant les tests, la conception et la fabrication de systèmes personnalisés pour les pipelines de pétrole, de gaz et d'eau.

Liste des principales entreprises de systèmes de protection cathodique

• MATCOR (United States)
• Farwest Corrosion Control (United States)
• Corrosion Protection Specialist (United States)
• The Nippon Corrosion Engineering (Japan)
• TECNOSEAL Group (Italy)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Les développements clés de l'industrie améliorent la croissance de la taille du marché des systèmes de protection cathodique grâce à l'innovation

Avril 2021 : MATCOR, leader dans le domaine des solutions de protection contre la corrosion, lance son système de surveillance à distance de nouvelle génération pour les applications de protection cathodique. Cela représente une étape importante dans l'évolution technologique du CPS permettant aux industries de suivre à distance les niveaux de corrosion, d'analyser les données en direct et d'optimiser les calendriers de maintenance préventive. La connectivité IoT et les analyses basées sur le cloud offrent des notifications immédiates et des diagnostics automatisés pour réduire les dommages structurels dus à la corrosion.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.