Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la fonte grise, par type (pièces moulées en fonte grise, pièces moulées en fonte ductile et autres) par application (machines et équipements, automobile, rail, tuyaux et raccords, vannes, pompes et compresseurs) et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA FONTE DE FER

Le volume mondial de fonte de fer devrait passer de 161,55 milliards de dollars en 2025 à 172,44 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 300,48 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 6,74 % entre 2025 et 2034.

La taille du marché de la fonte de fer aux États-Unis est projetée à 50,52 milliards de dollars en 2025, la taille du marché de la fonte de fer en Europe est projetée à 38,16 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché de la fonte de fer en Chine est projetée à 48,92 milliards de dollars en 2025.

La fonte est un système de fabrication dans lequel du fer en fusion est versé dans des moules pour créer de nombreux additifs ayant des formes et des propriétés spécifiques. Ce système est largement utilisé dans plus d'une industrie en raison de l'énergie, de la robustesse et de la valeur-efficacité du tissu. Les principaux types de fer utilisés dans le moulage comprennent la fonte grise, la fonte ductile, la fonte malléable et la fonte à graphite compact (CGI).

Les pièces moulées en fer sont reconnues pour leurs boîtiers mécaniques de premier ordre, ce qui les rend adaptées aux applications lourdes. Ces pièces moulées peuvent résister à des températures excessives et à des situations de travail difficiles, ce qui les rend idéales pour les applications automobiles, de machines et d'infrastructures.  Comparée aux différents procédés de coulée métallique, la fonte est exceptionnellement moins coûteuse, compte tenu de la production de masse à un prix inférieur.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie de la fonte du fer a eu un effet négatif en raison de Retards et arrêts de production pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a entraîné des perturbations extrêmes dans la chaîne d'approvisionnement, provoquant des pénuries de matières premières, notamment de minerai de fer et de ferraille. Les confinements et les réglementations en matière de transport ont retardé les expéditions et augmenté les dépenses en matériaux, affectant les calendriers de production.

DERNIÈRES TENDANCES

Des avancées technologiques pour stimuler la croissance du marché

Les fonderies sont de plus en plus nombreuses à adopter l'impression 3D pour créer des moules et des noyaux difficiles, permettant la production de géométries complexes qui pourraient être difficiles avec les méthodes traditionnelles. Cette technologie rationalise les cycles de production, réduit les déchets de tissu et permet un prototypage rapide, facilitant ainsi la mise sur le marché de nouvelles marchandises.  L'intégration de CAO et d'outils de simulation avancés permet une modélisation particulière des tactiques de coulée, la prévision des défauts de capacité et l'optimisation des paramètres pour améliorer le rendement et l'exception. En simulant diverses situations de moulage, les producteurs peuvent découvrir et atténuer les problèmes avant la fabrication réelle, ce qui améliore la fiabilité des produits. Des systèmes basés sur l'IA sont en cours de réalisation pour afficher et manipuler les techniques de moulage en temps réel, en ajustant les variables pour maintenir les conditions les plus satisfaisantes et réduire les erreurs humaines.  Les algorithmes d'apprentissage automatique examinent les informations sur les appareils pour s'attendre à des erreurs plus tôt qu'elles ne surviennent.

• Selon l'Administration du commerce international du Département américain du Commerce, les États-Unis ont produit environ 4,1 millions de tonnes de fonte en 2023, ce qui met en évidence une production industrielle stable dans le secteur de la fonte.

• Selon l'American Foundry Society (AFS), plus de 80 % des pièces moulées en fonte produites en Amérique du Nord sont utilisées dans les secteurs de l'automobile et de la machinerie lourde, ce qui reflète la dépendance de l'industrie à l'égard de composants en fonte durables.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FONTE DE FER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en pièces moulées en fonte grise, pièces moulées en fonte ductile et autres.

• Pièces moulées en fonte grise : La fonte grise est le type de fer forgé le plus largement utilisé, reconnu pour son incroyable usinabilité, sa résistance excessive à l'usure et sa capacité d'amortissement. Il est normalement utilisé dans des programmes comprenant des blocs moteurs, des tuyaux, des additifs pour machines et des disques de frein.

• Pièces moulées en fonte ductile : La fonte ductile, également appelée fonte à graphite nodulaire ou sphéroïdale, offre une électricité, une flexibilité et une résistance aux effets avancées par rapport à la fonte grise. Il est largement utilisé dans les composants automobiles, les raccords de tuyauterie, les engrenages et les emballages industriels exigeants qui nécessitent une durabilité sous des contraintes excessives.

• Autres : Ce type subit un traitement thermique pour améliorer sa durabilité et est généralement utilisé dans les raccords de tuyauterie, les équipements agricoles et les appareils ferroviaires. CGI combine les avantages de la fonte grise et de la fonte ductile, offrant une meilleure conductivité électrique et thermique, ce qui la rend idéale pour les moteurs diesel et les machines à performances excessives.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en machines et équipements, automobile, rail, tuyaux et raccords, vannes et pompes et compresseurs. 

• Machines et équipements : les pièces moulées en fer sont largement utilisées dans les équipements industriels et les équipements lourds en raison de leur durabilité, de leur résistance à l'usure et de leur capacité à résister à des pressions élevées. Les composants ainsi que les boîtiers, les châssis et les engrenages des machines agricoles, minières et de construction sont fabriqués en fer forgé.

• Automobile : l'industrie automobile utilise essentiellement des pièces moulées en fer pour les blocs moteurs, les culasses, les additifs de frein et les carters de transmission. La fonte offre une excellente résistance à la chaleur et à l'énergie, ce qui la rend idéale pour les performances globales élevées et les additifs de véhicules à haute responsabilité.

• Rail : Les pièces moulées en fer sont importantes dans l'infrastructure ferroviaire, composées de roues, d'attelages, de bogies et de composants de voie. Ces composants nécessitent une grande robustesse pour résister aux masses lourdes, aux vibrations et à une utilisation continue.

• Tuyaux et raccords : les pièces moulées en fonte ductile et en fonte grise sont largement utilisées dans la distribution d'eau, les structures d'égouts et les conduites d'essence. Les tuyaux et raccords en fonte sont privilégiés pour leur résistance à la corrosion, leur durabilité et leur énergie dans les emballages souterrains et soumis à des contraintes excessives.

• Vannes : La fonte est un tissu privilégié pour la fabrication de vannes industrielles et commerciales en raison de sa résistance aux températures et pressions excessives. Ces vannes sont utilisées dans les industries du pétrole et de l'essence, du traitement de l'eau et de la transformation chimique.

• Pompes et compresseurs : les pièces moulées en fonte jouent un rôle essentiel dans la production de pompes et de compresseurs, en conférant un boîtier solide et résistant à la déformation pour les structures de traitement des fluides et de l'air. Ils sont généralement utilisés dans les structures CVC, la flore de traitement de l'eau, les raffineries de pétrole et les installations électriques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Développement des infrastructures pour stimuler le marché

Les projets d'infrastructure en cours à l'échelle internationale, tels que la construction de ponts, de routes et de bétonnage, suscitent une demande de pièces moulées en fer. Ces composants sont essentiels aux programmes structurels, conférant robustesse et électricité, alimentant en outre la croissance du marché de la fonte de fer.

• Selon la World Steel Association, la demande de pièces moulées en fonte a augmenté de 15 % en 2023 en raison de l'augmentation des projets d'infrastructure à l'échelle mondiale nécessitant des pièces moulées robustes.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production de fonte utilisée dans la fabrication d'éoliennes a atteint 150 000 tonnes en 2023, grâce à l'expansion des installations d'énergies renouvelables.

Expansion de l'industrie automobile pour élargir le marché

L'industrie automobile est un grand mécène des pièces moulées en fer, les utilisant dans les blocs moteurs, les culasses et d'autres composants essentiels. La croissance ininterrompue de la construction automobile, en particulier dans les économies émergentes, renforce la demande de pièces moulées en fonte.

Facteur de retenue

La concurrence des matériaux alternatifs pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Dans des secteurs tels que la construction automobile, il existe un choix croissant de matériaux légers pour améliorer l'efficacité énergétique. L'aluminium, étant plus léger que le fer, est de plus en plus utilisé pour les composants qui incluent les blocs moteurs et les éléments structurels, réduisant ainsi le recours aux pièces moulées en fer traditionnelles, ce qui conduit à une part de marché de la fonte en fer.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, les opérations de fonderie de fer contribuent à environ 12 % des émissions industrielles de particules, ce qui entraîne des réglementations environnementales strictes ayant un impact sur les capacités de production.

• Selon l'Association européenne des fonderies (CAEF), la hausse des coûts des matières premières, avec une augmentation des prix de la fonte brute de 20 % en 2023, a limité la rentabilité de nombreuses fonderies de fer.

Développement d'infrastructures pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les travaux d'infrastructure en cours dans le monde entier, ainsi que la construction de ponts, de routes et d'aménagements en béton, stimulent la demande de pièces moulées en fer. Ces additifs sont essentiels pour les emballages structurels, apportant robustesse et résistance.

• Selon l'Association nationale des fabricants (NAM), l'augmentation de la demande de véhicules électriques a augmenté les besoins en composants légers en fonte de plus de 18 % en 2023, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux segments de produits.

• Selon le Global Infrastructure Hub, plus de 4 000 milliards de dollars devraient être investis à l'échelle mondiale dans des projets d'infrastructure d'ici 2030, stimulant ainsi la demande à long terme de pièces moulées en fonte dans la construction et les équipements lourds.

 

La volatilité des prix des matières premières pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les fluctuations des prix des matières premières critiques, y compris le minerai de fer et la ferraille, affectent immédiatement les frais de fabrication. Cette volatilité peut perturber les plans monétaires et les stratégies de tarification des fonderies.

• Selon l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), les travailleurs des fonderies sont exposés à des matières dangereuses, avec plus de 1 500 accidents du travail signalés chaque année dans l'industrie de la fonderie de fer, rien qu'aux États-Unis.

• Selon la Banque mondiale, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en matières premières clés ont entraîné des retards de plus de 25 jours en moyenne dans les livraisons de fonte dans le monde en 2023.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA COULÉE DE FER

• Amérique du Nord

Le marché américain de la fonte de fer occupe une position dominante, représentant une part du marché nord-américain, tirée par une base industrielle solide et des améliorations technologiques. Des États clés comme le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie sont de grandes personnes.

• Europe

L'Europe conserve une part substantielle du marché de la fonte, soutenue par un trimestre de production solide et des infrastructures avancées. Le site met l'accent sur les pièces moulées spécialisées et à prix élevé, en particulier pour les industries automobile et aérospatiale, afin de rester compétitif dans la dynamique du marché mondial.

• Asie

L'APAC est leader du marché mondial de la fonte, la Chine étant le plus important client et producteur de pièces moulées en fer et en métal au monde. Une industrialisation rapide, des projets d'infrastructure importants et un secteur automobile en plein essor sont les principaux facteurs qui propulsent la croissance du marché dans cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la fonte est soutenu par de nombreuses entreprises clés à travers le monde, contribuant à de nombreux secteurs tels que l'automobile, la production et les machines industrielles.

• Hinduja Foundries : Selon le rapport de durabilité d'Hinduja Foundries, l'entreprise a réussi à réduire de 15 % sa consommation d'énergie par tonne de pièces moulées en fer produites en 2023 grâce à l'optimisation des processus.

• American Axle & Manufacturing : selon les données opérationnelles d'American Axle pour 2023, ils ont fabriqué plus de 500 000 composants en fonte utilisés dans les applications de transmission et de châssis dans le monde.

Liste des meilleurs Entreprises de moulage de fer

• Huaxiang Group
• Chassix
• AAM(Grede Holdings)
• Metal Technologies
• Cifunsa
• Waupaca Foundry
• INTAT Precision
• Meide Casting
• Faw Foundry
• Rochester Metal Products
• Neenah Foundry
• Xinxing Ductile Iron Pipes
• Georg Fischer
• Weichai
• Goldens'Foundry
• Aarrowcast
• Wescast Industries
• Cadillac Casting

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Décembre 2024 :L'entreprise automobile est un important consommateur de pièces moulées en fonte et domine le marché en termes de revenus et de part de volume. Cependant, la fabrication automobile mondiale a connu un déclin constant au cours des dernières années, ce qui constitue un défi permanent pour le marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Sur le marché de la fonte de fer, les progrès technologiques jouent un rôle crucial dans l'amélioration des performances de production, du meilleur produit et des performances opérationnelles globales moyennes tout au long de nombreux processus de coulée. Ces améliorations contemporaines fournissent aux fabricants des méthodologies supérieures pour optimiser l'utilisation des matériaux, améliorer la précision du moulage et améliorer la durabilité, garantissant ainsi la robustesse, la rentabilité et la compétitivité de l'industrie des produits avancés. Les technologies telles que l'optimisation des procédures basées sur l'IA, les systèmes informatisés de moulage et de coulée et les équipements de détection des défauts en temps réel remodèlent la manière dont les opérations de coulée de fonte sont structurées, réalisées et surveillées. En tirant parti de ces améliorations, les entreprises de fonderie de fer peuvent obtenir une plus grande précision de production, réduire les déchets et répondre aux besoins changeants des entreprises tout en maximisant le plaisir des consommateurs et la pertinence du marché.