Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché chinois des produits hors domicile (Ooh), par type (panneaux d’affichage traditionnels, Dooh, médias de transport en commun, publicité dans les centres commerciaux, mobilier urbain), par application (Fmcg, immobilier, divertissement, campagnes gouvernementales, automobile), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ HORS DOMICILE (OOH) EN CHINE

La taille du marché mondial hors domicile (ooh) de la Chine devrait valoir 18,48 milliards de dollars en 2026, et devrait atteindre 28,17 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,31 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Le marché chinois de l'affichage extérieur (OOH) est l'une des industries publicitaires les plus agressives au monde. La Chine a une population immense de plus de 1,4 milliard d'habitants ; cela offre à l'annonceur une immense opportunité et un potentiel pour atteindre un grand nombre de personnes. Le marché est devenu très sain au cours de la dernière décennie, en raison, entre autres facteurs, de l'urbanisation croissante, de la croissance du revenu disponible et de la diffusion des technologies numériques.Publicité extérieuredétient plus de 70 pour cent de la part de marché, tandis que les autres formes sont la publicité dans les transports en commun, la publicité dans les centres commerciaux et autres.

Le secteur chinois de l'affichage extérieur est soumis à une nature très compétitive, à tel point que les sociétés dominantes telles que JCDecaux, Clear Channel et Focus Media ont du mal à revendiquer des parts de marché. Les spécialistes du marketing utilisent de plus en plus la publicité OOH car ils souhaitent cibler leurs clients potentiels dans les grandes villes où la pénétration du numérique est plutôt élevée. Cela a également catalysé l'émergence des médias sociaux et du commerce électronique, qui ont contribué à l'augmentation de la demande de publicité OOH, les marques ressentant le besoin de développer des contextes immersifs et engageants avec leurs clients. De plus, les tentatives du gouvernement chinois pour stimuler le développement du tourisme et des voyages internes ont fourni aux annonceurs OOH de nouvelles possibilités pour influencer le plus grand nombre de personnes. En général, le marché chinois de l'affichage extérieur est susceptible de se consolider davantage sur la base du modèle de croissance actuel, car il compte désormais davantage de familles cherchant à faire de la publicité et compte tenu de l'omniprésence des inventions numériques.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie chinoise de l'affichage hors domicile (OOH) a eu un effet positif en raison de la croissance du commerce électronique pendant la pandémie de COVID-19.

Covid-19 a eu un impact notable sur la part de marché de l'affichage hors domicile en Chine. La pandémie de COVID-19 à travers le monde a été historique et écrasante, mais le marché a reçu des demandes inattendues dans les différentes régions par rapport aux niveaux du marché avant la pandémie. L'énorme augmentation du marché, comme en témoigne l'augmentation du TCAC, peut s'expliquer par le fait que le marché et la demande ont retrouvé leur forme d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets considérables sur le marché chinois de l'affichage hors domicile (OOH). Au début de la pandémie, les dépenses d'OOH ont considérablement diminué en raison des fermetures généralisées et des interdictions de voyager qui ont restreint la circulation des personnes et entraîné une baisse de la circulation piétonnière dans les lieux publics. La stagnation ou l'abolition des campagnes d'affichage provoquées par de nombreuses marques ont contribué à la baisse des revenus des propriétaires de médias et des annonceurs.

Cependant, lorsque la pandémie s'est lentement calmée, le marché chinois de l'affichage extérieur a commencé à reprendre de la vigueur dans le sillage du boom du commerce électronique et de la priorisation accrue du concept de marketing expérientiel. L'émergence des achats en ligne a amené les détaillants à se tourner vers l'affichage pour diriger le trafic vers les magasins de détail et faire la publicité de leurs marques. En outre, la pandémie a stimulé le recours à la publicité extérieure numérique (DOOH), ce qui a permis de garantir que les marques puissent fournir des communications ciblées et dynamiques en temps réel aux consommateurs. Par conséquent, le marché chinois de l'OOH a enregistré une forte croissance, la plupart des marques ayant investi dans de nouveaux programmes d'OOH expérientiels qui se connectent à leur clientèle cible.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée de la publicité extérieure numérique pour stimuler la croissance du marché

La tendance récente sur le marché chinois de l'affichage extérieur (OOH) qui a conduit à une croissance accrue est l'augmentation du nombre de publicité extérieure numérique. Cela implique l'application d'écrans LED, d'écrans interactifs et de panneaux d'affichage intelligents. L'affichage numérique permet aux marques de cibler les consommateurs en temps réel et de transmettre des messages plus personnalisés. En Chine, la demande de publicité extérieure numérique a également augmenté en raison de la propagation deréseaux sociauxet le commerce électronique également. Par conséquent, le nombre de marques investissant dans des campagnes numériques d'affichage a augmenté dans le but d'atteindre leur public cible. C'est une tendance qui risque de s'accentuer à l'avenir.

• Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT, 2023), 65 % des nouvelles installations d'affichage dans les zones urbaines étaient au format numérique, ce qui témoigne d'une forte transition vers la publicité intelligente.

• La China Transportation Association (2023) a signalé que plus de 68 % des citadins utilisent les transports en commun chaque semaine, ce qui augmente les taux d'exposition aux publicités extérieures dans les réseaux de métro et de bus.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ CHINE HORS DOMICILE (OOH)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en panneaux d'affichage traditionnels, DOOH, médias de transport en commun, publicité dans les centres commerciaux, mobilier urbain.

• Panneaux d'affichage traditionnels : Le format d'affichage le plus connu sur le marché chinois est le panneau d'affichage traditionnel qui représente un média semi-statique dans le domaine de l'affichage extérieur : de grands panneaux publicitaires qui sont le plus souvent placés le long des routes et dans les villes, afin que le plus grand nombre puisse les voir. Ils ont été adoptés dans la notoriété de la marque et peuvent produire un large public grâce aux imitations. Les panneaux publicitaires classiques ne sont pas très chers mais ils ne peuvent pas être très ciblés.

• DOOH : En Chine, la publicité numérique s'effectue sur la base du Out of Home (DOOH), car des écrans électroniques peuvent être utilisés pour modifier le contenu en temps réel, offrant ainsi des possibilités de publicité dynamique et interactive. Les écrans DOOH sont déjà présents sur les routes, les centres commerciaux et les aéroports et offrent des options de ciblage et d'analyse en temps réel. Comparé aux panneaux d'affichage traditionnels, le DOOH offre plus de possibilités en termes d'interaction et de flexibilité car il est considérablement plus cher.

• Transit Media : Transit Media en Chine implique la publicité dans les transports publics qui comprennent les bus, les trains et les taxis, ce qui signifie que la publicité peut être placée là où les passants l'utilisent dans leurs activités quotidiennes. Les médias de transit sont soit statiques, soit numériques, avec une période définie de flux captif de personnes qui passent souvent beaucoup de temps avec des publicités devant eux. Les médias de transit permettent aux annonceurs de cibler des données démographiques spécifiques ainsi que des domaines d'intérêt.

• Publicité dans les centres commerciaux : China Mall Advertising fait de la publicité dans un centre commercial où les consommateurs du centre commercial font automatiquement partie du public captif, qui est généralement d'humeur shopping. Les publicités dans les centres commerciaux peuvent être fixes et/ou électroniques, un grand nombre de centres commerciaux ajoutant un écran et une expérience interactifs. La publicité dans le centre commercial offre des opportunités de ciblage démographique et comportemental en matière d'achat.

• Mobilier urbain : Mobilier urbain chinois L'utilisation de la publicité pour le mobilier urbain en Chine se concentre sur les objets physiques dans les villes, comme les bancs, les lampadaires et même les poubelles, qui constituent un moyen peu coûteux et visuellement discret d'atteindre les gens dans les rues. La plupart des villes intègrent des écrans interactifs et intègrent l'art et les affaires dans leur mobilier urbain, soit sous forme d'œuvre numérique, soit sous forme statique. La publicité sur le mobilier urbain peut être réalisée en fonction de l'âge et des intérêts des différents lieux et heures de la journée.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en FMCG,Immobilier, Divertissement, Campagnes gouvernementales, Automobile.

• FMCG : publicité de biens de consommation tels que des aliments, des boissons et des produits de soins personnels en utilisant la publicité extérieure. Cela implique des panneaux d'affichage, des publicités dans les centres commerciaux et des publicités dans les aéroports pour capter un large public. Pepsi et Coca-Cola sont de parfaits exemples de marques qui ont réussi dans la publicité OOH pour accroître leur notoriété et leurs ventes sur le marché.

• Immobilier : sur le marché chinois de l'immobilier OOH, l'activité commerciale consiste à promouvoir des propriétés, des développements et des agents immobiliers à l'aide de publicités grand format, c'est-à-dire des panneaux d'affichage et des écrans numériques. Cela contribuera à être exposé aux acheteurs potentiels et à inciter les gens à visiter les propriétés. China Vanke et Evergrande sont des sociétés immobilières qui ont réalisé le potentiel de la publicité OOH pour vendre des propriétés et populariser leur marque.

• Divertissement : Le marché chinois du divertissement OOH implique, entre autres, des publicités de films et de concerts diffusant des publicités sous forme d'affichages grand format comme des panneaux d'affichage et des écrans numériques. Cela aide à vendre plus de billets et à faire du buzz sur les événements. La publicité OOH a été utilisée par des sociétés de divertissement telles que Dalian Wanda et Wanda Cinemas pour annoncer leurs événements et ainsi informer les gens sur leurs marques.

• Campagnes gouvernementales : L'application des campagnes gouvernementales sur le marché OOH de la Chine comprend la conduite de campagnes de santé publique, de sécurité et d'environnement en utilisant le dispositif de publicité extérieure. Cela impliquera la promotion de programmes de vaccination, de programmes de sécurité routière et de programmes de conservation de l'environnement. L'OOH a été utilisé par des agences gouvernementales telles que la radio nationale de Chine et le gouvernement municipal de Shanghai pour envoyer les bons messages à la population, à une large population.

• Automobile : Le marché de la publicité OOH pour l'automobile en Chine implique la publicité de voitures, de concessionnaires automobiles et de services automobiles sur un support externe. Cela impliquera l'utilisation de panneaux d'affichage et de promotions sur écran numérique auprès des personnes susceptibles d'acheter une voiture, renforçant ainsi la notoriété de la marque. Les constructeurs automobiles tels que Geely et BYD ont réalisé que la publicité OOH peut être utile pour promouvoir leurs modèles automobiles afin de maximiser les ventes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Croissance économique et urbanisation pour dynamiser le marché

La croissance économique et l'urbanisation sont un facteur de croissance du marché chinois de l'affichage hors domicile (OOH). Deux forces motrices majeures sont la croissance économique et l'urbanisation et elles ont un impact sur le marché chinois de l'affichage hors domicile (OOH). Avec le développement croissant de la Chine, de plus en plus d'individus ont tendance à migrer vers les villes dans le but d'obtenir de meilleurs emplois et un meilleur niveau de vie. Ce changement de population a ouvert un marché vaste et immense à la publicité OOH, en particulier dans des régions comme Shanghai, Pékin et Guangzhou. Par conséquent, le placement d'annonces sur différents supports d'affichage tels que les panneaux d'affichage, les abribus et la publicité dans les centres commerciaux incite les annonceurs à cibler ce groupe de population. Les consommateurs urbains sont également très recherchés par les spécialistes du marketing et, compte tenu du pouvoir d'achat croissant dont ils disposent, ils constituent le public cible privilégié sur le marché de la publicité OOH. La popularité croissante du commerce électronique a également entraîné une augmentation des publicités extérieures, car les entreprises souhaitent stimuler le trafic piétonnier et les achats.

• Selon le Bureau national des statistiques de Chine (NBS, 2023), 64,7 % de la population chinoise vit désormais dans des zones urbaines, ce qui crée un public dense pour les campagnes d'affichage.

• La China Tourism Academy (2023) a souligné que plus de 45 % des voyages annuels en Chine génèrent une demande importante de publicités OOH dans les aéroports, les gares et les centres touristiques.

Transformation numérique et changement de comportement des consommateurs pour élargir le marchét

Deux des principaux facteurs déterminants ayant un impact sur le marché chinois de l'affichage hors domicile (OOH) sont la transformation numérique et l'évolution du comportement des clients. La croissance progressive des technologies numériques chez les consommateurs, notamment les paiements mobiles et les médias sociaux, a modifié la relation des gens aux marques et à la publicité. Par conséquent, les annonceurs cherchent à communiquer avec les consommateurs hors ligne, au moins dans les centres commerciaux et les points chauds des transports publics, pour accompagner leurs campagnes publicitaires en ligne. Il y a aussi l'importance de la publicité OOH en raison de l'émergence du marketing expérientiel dans lequel les entreprises tentent d'offrir aux consommateurs une expérience de marque plutôt que de simplement promouvoir leurs produits. Il y a également eu un changement dans les budgets publicitaires pour se concentrer sur cette forme de marketing hors ligne et de plus en plus d'entreprises investissent désormais dans le marketing hors ligne comme l'affichage extérieur et même le marketing événementiel. La portée et l'interaction potentielle avec les consommateurs dans le monde réel constituent l'avantage spécifique qu'offre la publicité OOH et cet aspect la rend attrayante pour les spécialistes du marketing.

Facteur de retenue

Impact de la sursaturationpour potentiellement entraver la croissance du marché

La sursaturation est l'un des facteurs restrictifs du marché chinois de l'affichage hors domicile (OOH). Cela est dû à la prolifération de cartes et de panneaux électroniques qui génèrent un environnement visuel encombré et où les marques ont du mal à attirer l'attention. Une telle sursaturation a pour conséquence que l'entreprise dispose d'une publicité moins efficace, car les consommateurs deviennent progressivement insensibilisés au barrage répétitif de messages publicitaires. De plus, la concurrence pour attirer l'attention s'est également intensifiée, ce qui rend difficile aux marques d'atteindre leur public cible. Par conséquent, les annonceurs doivent augmenter leurs dépenses afin de faire face à la réduction de la force de leurs campagnes. La répétition de la sursaturation et les dépenses qui en résultent constituent une contrainte majeure sur le marché OOH de la Chine.

• Selon le ministère du Logement et du Développement urbain-rural (MOHURD, 2023), 38 % des grands panneaux d'affichage extérieurs dans les villes de niveau 1 ont dû être modifiés ou supprimés en raison du respect de la loi sur le zonage.

• La China Advertising Association (2023) a noté que l'installation de panneaux d'affichage LED haut de gamme à Pékin et à Shanghai est 30 à 40 % plus coûteuse que dans les villes secondaires, ce qui limite les petits annonceurs.

Changement révolutionnaire avec l'intégration de technologies intelligentes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché chinois de l'affichage hors domicile (OOH) est sur le point de connaître un changement révolutionnaire dans un avenir proche à mesure que les technologies intelligentes y sont intégrées. Parmi les opportunités les plus prometteuses figure la création de rues intelligentes intégrant parfaitement la conception de la publicité, de la technologie et des infrastructures de l'environnement urbain. Des écrans LED interactifs, la réalité augmentée (AR) et l'analyse des données en temps réel seront installés dans ces rues intelligentes, car ils aideront les marques à présenter à leur public une expérience plus immersive et personnalisée.

Avec les réseaux 5G, les rues intelligentes seront également impliquées, permettant d'utiliser des capteurs IoT, qui donneront une idée claire du comportement et des préférences des consommateurs. Dans une tentative d'intégrer les aspects technologiques à la publicité, l'alignement actuel sera non seulement efficace pour enrichir l'expérience du consommateur, mais aidera également les entreprises à se développer et à devenir efficaces. Par conséquent, les rues intelligentes vont changer la donne sur le marché chinois de l'affichage extérieur, transformant l'interaction entre la marque et son public cible.

• La China Artificial Intelligence Industry Alliance (CAIIA, 2023) a rapporté que 52 % des annonceurs OOH adoptent des outils basés sur l'IA pour le ciblage et l'optimisation.

• Selon le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA, 2023), 35 % des ménages ruraux ont désormais accès aux centres commerciaux au niveau des communes, créant ainsi de nouveaux emplacements publicitaires OOH.

L'intégration des infrastructures des villes intelligentes pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Alors que les villes chinoises en expansion rapide sont de plus en plus interconnectées grâce à la technologie, le marché chinois de l'affichage extérieur (OOH) n'a plus le problème de mélanger l'infrastructure de la ville intelligente avec la technologie éducative avec l'utilisation d'une publicité extérieure innovante. Avec l'émergence des voitures autonomes et l'introduction des drones pour fournir des services de livraison, l'utilisation conventionnelle des panneaux d'affichage et de la signalisation est remise en question. Dans leur quête pour conserver leur part de marché, les annonceurs d'affichage ont été contraints d'élaborer des mesures pour répondre à l'évolution des comportements des consommateurs et à l'environnement urbanisant.

Ils doivent utiliseranalyse de données, l'IA et l'IoT pour rendre les expériences géolocalisées immersives et accessibles à un public de plus en plus féru de technologie. De plus, la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (VR) devraient également être utilisées pour transformer la manière dont les villes présentent les informations et communiquent avec leurs habitants. C'est là que se situera le test de l'utilisation de ces technologies émergentes pour mettre en place une ville intelligente où la vie des citoyens sera mieux améliorée.

• L'Administration nationale de l'énergie de Chine (NEA, 2023) a déclaré que les panneaux d'affichage numériques représentaient 12 % de la consommation totale d'électricité dans le secteur de la publicité extérieure.

• L'Association des consommateurs de Chine (2023) a constaté que 47 % des résidents urbains se sentent surexposés aux publicités extérieures répétitives, ce qui réduit leur mémorisation publicitaire.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ CHINE HORS FOYER (OOH)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché américain de l'affichage hors domicile (OOH) aux États-Unis a connu une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. L'urbanisation et le développement technologique sont des facteurs importants sur le marché chinois de l'affichage extérieur (OOH) en Amérique du Nord. Ce marché est propulsé par les grandes villes comme New York et Los Angeles. Les écrans LED et les kiosques interactifs sont de plus en plus utilisés comme forme de publicité extérieure numérique de plus en plus populaire en Amérique du Nord, en particulier. Il y a aussi une tendance du marché à s'éloigner du marketing expérientiel et de l'immersion dans la marque. Les marques de luxe constituent également une part importante de ce marché, où les magasins de détail haut de gamme dépensent beaucoup d'argent en médias extérieurs. Le marché nord-américain de l'OOH en Chine continuera probablement de croître en raison de l'urbanisation et de l'évolution de la population.

• Europe

Le marché chinois de l'affichage hors domicile (OOH) en Europe se caractérise par un degré élevé de fragmentation et de concurrence. Les villes branchées comme Londres et Paris sont des centres de publicité extérieure et une grande partie d'entre elles incluent des affiches et des écrans numériques que les propriétaires peuvent utiliser pour interagir. Le marché européen explore le marketing et la publicité basés sur les données, où l'accent doit être mis sur l'utilisation des données utilisées pour rendre la campagne plus ciblée. Les marques de luxe et autres détaillants haut de gamme restent des acteurs majeurs du marché et dépensent en publicité extérieure haut de gamme. On note également un recours accru au marketing expérientiel et à l'activation de marques sur le marché. Le marché européen de l'OOH en Chine est en croissance en raison de l'urbanisation et des changements démographiques.

• Asie

Le marché chinois de l'affichage hors domicile (OOH) sur le marché de l'Asie-Pacifique est alimenté par une urbanisation rapide et un taux de développement économique. Il existe une forte concentration dans les grandes villes comme Shanghai et Singapour, où la publicité extérieure est importante avec les unités d'affichage numérique et les kiosques interactifs. L'industrie du marketing s'oriente vers un marketing axé sur les données et une publicité ciblée, avec une attention particulière à l'analyse des données comme moyen de mesurer l'efficacité des campagnes. Les enseignes haut de gamme et les marques de luxe continuent d'investir dans l'affichage, notamment dans le métro. Ce marché devient populaire dans le marketing expérientiel et les activations de marques. Il est prévu que la croissance du marché OOH de l'Asie-Pacifique et de la Chine devrait s'accélérer à un rythme rapide en raison de l'influence de l'urbanisation et de la croissance économique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché chinois de l'affichage hors domicile (ooh) grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients.

• JCDecaux (France) : Selon la Commission municipale du commerce de Shanghai (2023), JCDecaux gère plus de 45 % des panels d'aéroports et de métros des grandes villes chinoises, ce qui en fait un opérateur étranger de premier plan.

• Clear Media (Hong Kong) : selon la Hong Kong Advertisers Association (2023), Clear Media exploite 57 % des panneaux d'abribus en Chine continentale, couvrant 24 grandes villes avec une portée à grande échelle.

De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances dans le secteur de l'affichage extérieur en Chine (ooh).

Liste des principales entreprises chinoises de restauration hors domicile (Ooh)

• JCDecaux [France]
• Clear Media [Hong Kong]
• Focus Media [China]
• CTRIP [China]
• AirMedia [China]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

avril 2024:Le produit offre une opportunité programmatique en temps réel d'accéder à l'inventaire publicitaire géré via les systèmes métropolitains d'affichage numérique (DOOH) permettant aux entreprises de Shanghai et de Pékin. Les marques ont la capacité d'automatiser et d'optimiser leurs campagnes avec un ciblage précis, plus flexible et plus engageant. Il s'agit d'un changement majeur dans la direction vers laquelle l'affichage au volant devient basé sur les données dans les zones de transport urbain chinois. Médias extérieurs L'introduction est conforme au besoin croissant de médias extérieurs mesurables technologiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'analyse SWOT est présentée dans ce travail à un niveau élevé et des recommandations utiles concernant l'évolution future du marché sont prises en compte. Cet article profite de l'occasion pour examiner et discuter des segments de marché et des applications possibles susceptibles d'influencer la croissance du marché dans les années à venir. L'affichage chinois (ooh) avec une meilleure portabilité devrait connaître des taux de croissance élevés en raison de meilleures tendances d'adoption par les consommateurs, de domaines d'application croissants et de développements de produits plus innovants. Cependant, certains problèmes peuvent survenir, comme par exemple la pénurie de matières premières ou leur prix plus élevé. Cependant, la popularité croissante des offres spécialisées et les tendances à améliorer la qualité favorisent la croissance du marché. Tous progressent grâce à la technologie et aux stratégies innovantes dans les développements ainsi que dans la chaîne d'approvisionnement et le marché. En raison de l'évolution de l'environnement du marché et de la demande croissante de variété, le china out-of-home (ooh) connaît un développement prometteur car il développe et étend constamment son application.