Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des véhicules au GNC par type (OEM, modification de voiture) par application (personnelle, commerciale.) Prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES VÉHICULES GNC

Le marché mondial des véhicules au GNC est estimé à 53,41 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 74,62 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 4,3 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de 55 à 60 % due aux politiques énergétiques. L'Europe en détient 20 à 25 %.

Le GNC est désormais privilégié comme outil pour les utilisateurs qui souhaitent disposer d'une alternative plus économique et plus respectueuse de l'environnement aux anciens véhicules à essence et diesel. Il y a eu un changement d'attitude à l'égard de cette technologie en raison, d'une part, de la pollution affectant l'environnement à l'échelle mondiale et, d'autre part, de la flambée des prix du pétrole. Le gouvernement et la société dans son ensemble recherchent progressivement des solutions vers une mobilité durable. Les véhicules au GNC brûlent du carburant sous forme de gaz naturel comprimé, ce qui entraîne une réduction des émissions de carbone, une diminution du coût du carburant et une efficacité plus élevée par rapport aux combustibles fossiles conventionnels. L'adoption a été stimulée dans les segments des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires.

Cependant, même lorsque ces avantages sont pris en compte, le marché des véhicules au GNC est confronté à certaines contraintes telles que le coût de conversion élevé au départ, l'insuffisance des infrastructures de ravitaillement dans certaines régions et la concurrence d'autres technologies de carburants alternatifs telles que les véhicules électriques. La technologie des moteurs GNC continue de progresser, avec des améliorations de la capacité de stockage et le développement du bio-GNC comme énergie renouvelable qui donne un nouvel élan. De nombreux autres constructeurs automobiles ont lancé des modèles GNC montés en usine, et le GNC connaîtra une forte poussée alors que les politiques énergétiques mondiales visent à réduire l'empreinte carbone dans les années à venir.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

PANDÉMIE DE COVID-19

L'incertitude économique et la hausse des prix du carburant ont stimulé l'adoption du GNC

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant des résultats inférieurs aux prévisions. demande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets à la fois destructeurs et productifs sur le marché des véhicules au GNC. Dans un premier temps, le marché a connu des coups durs en termes d'activités en raison des confinements mondiaux, des interruptions de la chaîne d'approvisionnement et de la baisse des ventes de véhicules. Toutes les usines de fabrication ont fermé leurs portes, entraînant ainsi des retards dans la production et la distribution des véhicules au GNC. Les limitations des transports et le ralentissement économique ont entraîné une diminution de la demande de transports publics et d'exploitation de flottes commerciales, ce qui a à son tour affecté l'adoption de bus et de camions alimentés au GNC.

Cependant, à mesure que le processus d'adaptation se poursuivait dans le monde, certaines tendances positives ont commencé à se dessiner en faveur du marché du GNC. La hausse des prix du carburant et les incertitudes économiques ont poussé les consommateurs et les entreprises à rechercher une alternative relativement rentable à l'essence et au diesel, d'où le regain d'intérêt pour les véhicules au GNC. Les gouvernements de quelques pays ont même proposé de nouvelles politiques de relance post-pandémique, mettant l'accent sur les transports durables et des incitations pour les véhicules à carburant alternatif comme le GNC. L'attention portée à l'environnement et à la réduction des émissions de carbone accélère la demande du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Les préoccupations environnementales croissantes conduisent à l'adoption du bio-GNC

Le bio-GNC, défini comme un substitut renouvelable et durable au gaz naturel conventionnel, est de plus en plus accepté comme une tendance majeure dans les générations de véhicules au GNC. Le bio-GNC est le produit de la digestion anaérobie des déchets organiques, des résidus agricoles et des déchets solides municipaux, dans lesquels les émissions de méthane auraient autrement soulevé des inquiétudes en matière de charge atmosphérique ; ainsi, il est déclaré neutre en carbone ou peut également être qualifié de négatif en carbone.

Le bio-GNC devrait devenir une alternative solide pour le marché des véhicules au GNC, compte tenu de l'intérêt croissant du public pour divers carburants alternatifs. Les incitations gouvernementales en faveur des projets de valorisation énergétique des déchets ont également joué un rôle à cet égard. Il utilise l'infrastructure GNC existante pour réduire les émissions de carbone, ce qui en fait une alternative intéressante pour les clients ainsi que pour les entreprises de plus en plus sensibles aux coûts tout en recherchant également des solutions de mobilité verte.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), plus de 28 millions de véhicules au gaz naturel (GNV) circulaient sur les routes du monde en 2023, une part importante étant due à l'augmentation des conversions de flottes urbaines au GNC dans des pays comme l'Inde, l'Iran et la Chine.

• Selon le ministère des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH), l'Inde a connu une augmentation des immatriculations de véhicules au GNC, passant de 2,8 lakh en 2020 à plus de 5,7 lakh en 2023, indiquant une forte tendance vers l'adoption de la mobilité avec des carburants propres.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

• Véhicules OEM au GNC Alors que les constructeurs automobiles créent des variantes dédiées au GNC dans les voitures particulières, les camions et les bus, les modèles au GNC fabriqués en usine sont de plus en plus acceptés. Les principaux fabricants tels que Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors et Fiat proposent des véhicules au GNC montés en usine avec des moteurs calibrés pour les performances et l'efficacité énergétique. Les avantages incluent une couverture de garantie, de meilleures règles de sécurité et un meilleur rendement énergétique que la conversion après-vente.

• Modification de voiture Cela implique l'insertion de kits de conversion GNC dans des véhicules essence ou diesel déjà existants. Ils ont tendance à être populaires dans les États qui disposent d'un minimum d'options OEM disponibles pour le GNC ou dans lesquels les consommateurs soucieux des coûts préfèrent modifier leurs anciens véhicules au lieu d'acheter de nouveaux véhicules au GNC. Les rénovations sont utilisées en commun dans les taxis, les transports publics et les voitures personnelles afin de minimiser les dépenses en carburant. Les obstacles peuvent inclure l'annulation de la garantie du fabricant, la nécessité d'un entretien périodique et l'altération des performances du moteur en cas d'installation incorrecte.

Par candidature

• Personnel Les utilisations personnelles basées sur le GNC, y compris les automobiles de tourisme et les deux-roues, sont de plus en plus demandées en tant qu'alternatives rentables et économes en carburant aux véhicules à essence et diesel. Cette tendance a stimulé l'adoption dans les pays où les prix du carburant sont élevés et où les infrastructures de GNC sont solides, à savoir l'Inde, l'Italie et le Pakistan.

• Commercial L'utilisation commerciale intègre les entreprises qui gèrent ces flottes GNC pour les transports publics (bus, taxis) ou pour les camions commerciaux et à des fins logistiques. Les gouvernements encouragent désormais l'adoption du GNC dans les flottes commerciales afin de respecter les réglementations en matière d'émissions par rapport aux véhicules diesel ou à essence et ainsi de réduire les coûts.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La flambée des prix du carburant stimule la demande de véhicules au GNC rentables

Hausse des coûts du carburant et caractère rentable du GNC. En dessous, le coût de l'essence et du diesel augmente pour pousser les consommateurs et les entreprises à rechercher des alternatives abordables. Le prix du GNC est moins cher que les carburants conventionnels dans la plupart des pays et permet de réduire les coûts de fonctionnement avec un rendement énergétique plus élevé. Les économies à long terme réalisables par les flottes commerciales, les taxis et les entreprises de logistique comprennent les économies réalisées grâce à l'utilisation du GNC ; par conséquent, cela devient l'option la plus viable pour un propriétaire de véhicule soucieux de son argent utilisant le GNC.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), le GNC émet jusqu'à 20 % de gaz à effet de serre en moins que l'essence ou le diesel, ce qui en fait un moteur majeur d'adoption par les gouvernements et les exploitants de flottes soucieux de leurs émissions.

• Comme l'a rapporté le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel, le nombre de stations de GNC est passé de 947 en 2015 à plus de 4 900 en 2023, améliorant considérablement les infrastructures de ravitaillement et encourageant une utilisation accrue des véhicules au GNC.

Des réglementations strictes sur les émissions accélèrent l'adoption des véhicules au GNC

Il existe des lois strictes sur les émissions dans tous les pays. Les normes d'émission strictes de plusieurs pays sont également censées réduire la pollution de l'air et exploiter des carburants propres comme le gaz naturel comprimé-GNC. Le GNC s'avère être un carburant respectueux de l'environnement en raison de ses émissions réduites de CO2, d'oxydes d'azote et de particules par rapport aux carburants essence et diesel. Les gouvernements du monde entier continuent d'offrir des subventions et des incitations fiscales, ainsi qu'un soutien politique en faveur de l'adoption des véhicules OEM au GNC et des kits de conversion modernisés.

Facteur de retenue

Une infrastructure GNC inadéquate limite l'expansion du marché

Le manque de stations-service GNC en nombre suffisant freine la croissance du marché. Dans certains secteurs, la disponibilité marginale des stations-service au GNC décourage les clients potentiels d'acheter des véhicules au GNC, car le ravitaillement devient assez gênant. Un élément de dissuasion supplémentaire existe en particulier dans les zones rurales et dans les transports longue distance, où les points de ravitaillement en GNC sont très rares. Une croissance lente empêche une acceptation rapide des véhicules au GNC malgré la volonté du gouvernement de promouvoir la création d'infrastructures ; les véhicules essence et diesel restent donc les seules options les plus pratiques.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), le nombre de stations-service GNC dans l'UE est tombé à un peu plus de 3 500 en 2023, plusieurs pays réduisant leur soutien en raison de la priorité accordée aux infrastructures de véhicules électriques.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, les véhicules au GNC sont confrontés à une réduction de 10 à 15 % de leur efficacité énergétique par rapport aux véhicules à essence conventionnels, ce qui a un impact sur leur attrait opérationnel sur de longues distances.

L'attention croissante portée à la durabilité stimule l'adoption du bio-GNC

Opportunité

Sa durabilité et ses énergies renouvelables favorisent en quelque sorte fortement les opportunités dans le secteur des véhicules au GNC. Le bio-GNC, qui est le biométhane produit à partir de déchets agricoles, de restes alimentaires et d'autres résidus organiques, est de plus en plus adopté comme alternative neutre en carbone au GNC conventionnel. Les gouvernements du monde entier investissent désormais dans des programmes de valorisation énergétique des déchets et lancent des incitations pour la production et l'utilisation du bio-GNC, ce qui présente une excellente opportunité pour les véhicules de tourisme et commerciaux. Bio-CNG utilise l'infrastructure GNC existante, présentant ainsi plus d'opportunités pour son marché.

• Selon NGVA Europe, l'utilisation du bio-GNC pourrait réduire les émissions de GES de plus de 80 %, créant ainsi des opportunités d'intégration de gaz renouvelable dans les infrastructures GNC existantes.

• Selon le ministère indien des Industries lourdes, dans le cadre du programme FAME-II, plus de 1 576 bus au GNC ont été approuvés pour un déploiement en 2023, signalant que les marchés publics constituent une opportunité de croissance.

Les progrès rapides des véhicules électriques remettent en question la croissance du marché du GNC

Défi

Le marché des véhicules électriques (VE) donne lieu à une concurrence considérable au secteur des véhicules au GNC. Divers constructeurs gouvernementaux et automobiles ont commencé à consacrer des ressources au développement des véhicules électriques, par le biais de subventions, d'incitations et de l'expansion des réseaux de recharge. Plusieurs pays ont déclaré l'interdiction future des véhicules à moteur thermique, y compris les véhicules au GNC, en faveur d'une électrification complète. Les progrès technologiques dans le développement des batteries ainsi que la baisse radicale du prix d'achat des véhicules électriques créent des arguments convaincants en faveur des véhicules électriques qui compromettraient la croissance à long terme du marché des véhicules au GNC, le soumettant à une concurrence sévère.

• Selon un rapport du Conseil international pour les transports propres (ICCT), la disponibilité limitée de mécaniciens GNC qualifiés à l'échelle mondiale retarde l'entretien des véhicules et décourage leur adoption dans les zones rurales.

• Le DOE américain souligne que les coûts de conversion des véhicules au GNC varient entre 8 000 et 15 000 dollars, ce qui constitue un obstacle financier initial important pour les petits exploitants de flottes et les consommateurs.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES VÉHICULES GNC

• Amérique du Nord 

En Amérique du Nord, le marché des véhicules au GNC augmente lentement, et le MARCHÉ DES VÉHICULES AU GNC aux États-Unis semble être actuellement aux commandes. Le gouvernement et les groupes environnementaux promeuvent l'utilisation de véhicules à carburant alternatif pour respecter la norme de réduction des émissions de carbone, principalement dans les transports publics et dans le cadre des flottes. Le programme associé au Low Emission Vehicle (LEV) et au Clean Air Act soutient l'introduction de la technologie GNC dans les bus, les camions et les flottes gouvernementales. Néanmoins, avec la pénétration des véhicules électriques (VE) et le manque d'infrastructures adéquates pour le ravitaillement en GNC, la route n'a jamais été facile. Des États importants comme la Californie et le Texas ont récemment commencé à exprimer leurs projets d'expansion des réseaux de ravitaillement en GNC ; cependant, l'ampleur contrastée de l'adoption a jusqu'à présent été décevante par rapport à l'Asie.

• Europe

L'Europe dispose d'un marché établi pour les véhicules au GNC, dont l'Italie, l'Allemagne et la France sont les plus gros consommateurs. Les réglementations en matière d'émissions dans l'Union européenne, telles que les normes Euro 6 et Euro 7, signifient que l'industrie automobile et la population accueillent favorablement le GNC comme une alternative plus propre au diesel. Avec l'une des plus grandes infrastructures de ravitaillement en GNC au monde, les véhicules au GNC seraient pratiquement viables sur le marché italien. Un déclin progressif de la demande de véhicules au GNC a commencé avec le lancement de la mobilité électrique et des piles à combustible à hydrogène en Allemagne et aux Pays-Bas. Néanmoins, le soutien gouvernemental lié aux énergies renouvelables favorise le marché du Bio-CNG (biométhane).

• Asie

Parmi les systèmes automobiles connaissant la croissance la plus rapide en Asie, le véhicule au GNC est principalement fabriqué en Inde, en Chine et au Pakistan. En Inde, de nombreuses stations de ravitaillement en GNC soutenues, subventionnées et étendues par le gouvernement permettent aux véhicules propulsés au GNC d'arriver sur le marché. Le Pakistan était en fait l'un des pays qui ont été les premiers à adopter le GNC ; le pays contrôle plus de 3 millions de véhicules au GNC, assurant ainsi une position comme l'un des principaux pays en termes de passages par habitant au GNC de tous les temps. L'enthousiasme accru pour le bio-GNC, ainsi que le soutien du gouvernement, ont accéléré la croissance du marché en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation dans les technologies GNC et l'offensive sur les véhicules par les acteurs de l'industrie pour satisfaire la demande croissante, le développement des infrastructures et le lancement de nouveaux véhicules avec le programme d'énergie propre et de transport durable soutenu par d'innombrables gouvernements à travers le monde a préservé sa pertinence.

• Fiat Chrysler : selon le communiqué officiel de Fiat, plus de 750 000 véhicules Fiat fonctionnant au GNC ont été vendus en Europe en 2023, avec des modèles comme Panda et Ducato en tête du portefeuille.

• Volkswagen : Selon NGVA Europe, Volkswagen disposait de 8 modèles au GNC disponibles en Europe en 2023, la société annonçant une compatibilité au biogaz dans 100 % de sa gamme au GNC.

La transition du marché vers le Bio-GNC est notable, avec de nouveaux investissements réalisés par l'entreprise dans des projets liés aux énergies renouvelables afin de renforcer davantage la durabilité dans le secteur des transports.

Liste des principales entreprises de véhicules au GNC

• Fiat Chrysler (Italy)
• Volkswagen (Germany)
• Ford (United States)
• General Motors (United States)
• Toyota (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En novembre 2024, le GNC s'intégrera comme aujourd'hui dans le système national de distribution de carburant. Chevron a récemment annoncé de nouveaux développements vers la production transformatrice de carburants de transport à faible teneur en carbone, depuis les mélanges d'essence renouvelables jusqu'au biodiesel, au diesel renouvelable et au GNC. Ces carburants font l'objet d'importants tests en ce qui concerne la réduction des émissions de carbone sur le cycle de vie. Les énergies renouvelables compatibles avec les véhicules actuels pourraient représenter des réductions d'émissions de CO₂ supérieures à 40 %.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport fournit plus de détails, l'analyse couvre la segmentation du marché par type (y compris la conversion OEM et rétrofit) et l'application (véhicules personnels par rapport aux véhicules commerciaux) et une analyse des principaux acteurs du secteur, les derniers développements dans le domaine et les tendances d'investissement.

En outre, l'étude analyse les moteurs, les défis, les opportunités et les tendances émergentes telles que l'adoption du Bio-GNC, l'expansion des stations de ravitaillement et la concurrence des véhicules électriques (VE). Les rapports régionaux couvrent en détail l'Amérique du Nord (États-Unis), l'Europe et l'Asie en ce qui concerne les moteurs des marchés émergents et les potentiels de croissance. Ce rapport vise à répondre au besoin d'informations précieuses des parties prenantes, des investisseurs et des acteurs de l'industrie sur la prise de décision stratégique sur le marché en constante évolution des véhicules au GNC.  Ce rapport fournira donc des informations précieuses et indispensables aux parties prenantes, aux investisseurs et aux acteurs de l'industrie sur la prise de décision stratégique sur le marché en constante évolution des véhicules au GNC.