Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des sièges d’avions commerciaux, par type (sièges d’avions à fuselage large, sièges d’avions à fuselage étroit, sièges d’avions régionaux), par application (avions commerciaux, avions civils), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SIÈGES POUR AVIONS COMMERCIAUX

La taille du marché mondial des sièges d'avions commerciaux s'élève à 16,46 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 19,92 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 91,54 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 21 % de 2026 à 2035.

Les sièges des avions commerciaux font référence aux sièges et à la disposition des sièges que l'on trouve dans les avions de passagers utilisés pour les voyages aériens commerciaux. Ces sièges sont conçus pour offrir confort, sécurité et fonctionnalité aux passagers pendant leur vol. Ces sièges d'avion varient en fonction du type d'avion et des préférences de la compagnie aérienne. Les configurations les plus courantes sont la classe économique, la classe économique premium, la classe affaires et la première classe. Chaque classe propose différentes tailles de sièges, d'espace pour les jambes et de commodités.

Le marché des sièges pour avions commerciaux devrait croître régulièrement dans les années à venir en raison de la demande croissante de voyages aériens et de l'expansion de la flotte d'avions. Le marché assiste également à une évolution vers des options de sièges plus confortables et personnalisées, en particulier dans les classes premium, afin de répondre aux préférences des passagers. Les progrès technologiques, tels que l'intégration des divertissements en vol et les fonctionnalités de connectivité, influencent également le marché. De plus, les initiatives en matière de durabilité et de respect de l'environnement conduisent à l'adoption de solutions de sièges plus légères et plus respectueuses de l'environnement.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DU COVID-19

La pandémie a entravé la demande du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché des sièges d'avions commerciaux connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La pandémie a entraîné des restrictions de voyage généralisées et une réduction de la demande de transport aérien par les passagers. Les compagnies aériennes ont dû immobiliser une grande partie de leur flotte, ce qui a entraîné une forte baisse des besoins en nouveaux sièges d'avion. De nombreuses compagnies aériennes ont également reporté ou annulé leurs commandes de nouveaux avions, y compris des mises à niveau de sièges. Les constructeurs aéronautiques ont été confrontés à des défis pendant la pandémie, notamment des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des contraintes financières. En conséquence, la production et la livraison des nouveaux avions ont été retardées. Cela a eu un impact direct sur la demande de sièges d'avion, car moins de nouveaux avions entraient en service. Le déclin du transport aérien a contraint les compagnies aériennes à se concentrer sur des mesures de réduction des coûts, notamment en reportant les dépenses en capital non essentielles. La modernisation ou le remplacement des sièges d'avion est devenu une priorité moindre pour de nombreuses compagnies aériennes, ce qui a entraîné une diminution de la demande du secteur de l'aviation commerciale.  À mesure que les taux de vaccination augmentent et que les restrictions de voyage s'assouplissent, les compagnies aériennes reprennent leurs activités et restaurent progressivement leurs flottes. Toutefois, la reprise devrait être progressive et il faudra peut-être plusieurs années avant que le transport aérien revienne aux niveaux d'avant la pandémie. Le marché des sièges pour avions commerciaux devrait se redresser parallèlement à l'ensemble du secteur aéronautique, mais le rythme de la reprise peut varier selon les régions et les segments des compagnies aériennes.

DERNIÈRES TENDANCES

Conception ergonomique et sièges légers pour alimenter la croissance du marché

Le confort et l'expérience des passagers sont des facteurs importants pour les compagnies aériennes. Les fabricants se concentrent sur la conception de sièges offrant un soutien ergonomique, un espace suffisant pour les jambes, des appuie-tête réglables et un rembourrage amélioré pour améliorer le confort des passagers. Les compagnies aériennes recherchent de plus en plus de moyens de réduire le poids des avions afin d'améliorer le rendement énergétique et de réduire les coûts d'exploitation. Les solutions de sièges légers, utilisant des matériaux tels que les composites en fibre de carbone, gagnent en popularité dans l'industrie. Les compagnies aériennes explorent des options de sièges permettant une plus grande personnalisation et personnalisation. Cela comprend des configurations de sièges réglables, des commandes de siège individuelles et l'intégration d'appareils électroniques personnels pour un divertissement amélioré en vol. Les compagnies aériennes investissent dans des sièges en classe premium et affaires pour attirer des passagers de grande valeur. Ces sièges offrent un confort amélioré, un espace supplémentaire, des capacités de couchage à plat, un accès direct aux couloirs et des fonctionnalités avancées telles que des prises de courant intégrées au siège et des cloisons d'intimité. Les sièges des avions sont équipés de systèmes de divertissement en vol avancés, notamment des écrans haute définition plus grands, des ports de chargement USB et une connectivité sans fil. Certains constructeurs intègrent même des technologies de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) pour améliorer l'expérience des passagers.

• Selon les données de la FAA, les sièges par avion ont augmenté de 1,1 %, montrant une tendance vers une densité de sièges plus élevée alors que les compagnies aériennes cherchent à maximiser leur capacité.
• Les rapports de la FAA indiquent que les compagnies aériennes génèrent de plus en plus de revenus supplémentaires en vendant des produits et services au-delà des billets, reflétant une transition vers la monétisation de multiples aspects de l'expérience passager, avec une contribution aux revenus accessoires augmentant de 3,5 %.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SIÈGES POUR AVIONS COMMERCIAUX

Par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en sièges pour avions gros-porteurs, sièges pour avions à fuselage étroit et sièges pour avions régionaux.

• Sièges d'avion à fuselage large : Les avions à fuselage large offrent des cabines spacieuses avec plusieurs allées, permettant des configurations de sièges plus grandes et un confort amélioré pour les passagers. Ils sont idéaux pour les vols long-courriers, offrant suffisamment d'espace pour les jambes et de commodités pour les voyages prolongés.
• Sièges d'avion à fuselage étroit : les avions à fuselage étroit sont dotés d'une disposition à couloir unique, ce qui les rend efficaces pour les itinéraires courts à moyens. Les sièges sont plus compacts, équilibrant la capacité en passagers et la rentabilité opérationnelle.
• Sièges des avions régionaux : les avions régionaux sont conçus pour les voyages sur de courtes distances avec un nombre de sièges limité. Leurs cabines confortables privilégient un embarquement rapide et une utilisation efficace sur les routes locales ou de desserte.
• Sièges d'avions commerciaux : les sièges d'avions commerciaux englobent toutes les configurations de passagers adaptées aux vols commerciaux. Il allie confort, sécurité et efficacité pour répondre aux divers besoins des voyageurs du monde entier.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être divisé en avions commerciaux, avions civils.

• Avions commerciaux : les avions commerciaux sont conçus pour transporter efficacement des passagers et du fret sur de longues distances, en privilégiant la sécurité et le confort. Leur aérodynamisme avancé et leurs moteurs économes en carburant en font l'épine dorsale du transport aérien mondial.
• Aéronefs civils : les aéronefs civils englobent tous les avions non militaires utilisés à des fins privées, professionnelles ou publiques. Ils fournissent des solutions aéronautiques polyvalentes, des voyages personnels aux services médicaux d'urgence, garantissant l'accessibilité au-delà des routes commerciales.

FACTEURS MOTEURS

La demande croissante de voyages aériens pour stimuler la croissance du marché

La demande croissante de voyages aériens, tant à des fins d'affaires que de loisirs, est un facteur majeur sur le marché des sièges pour avions commerciaux. Alors que de plus en plus de personnes choisissent le transport aérien, les compagnies aériennes doivent élargir leurs flottes et améliorer la disposition de leurs sièges pour répondre au nombre croissant de passagers. Les compagnies aériennes cherchent constamment à améliorer et à moderniser leurs flottes d'avions pour améliorer le confort, la sécurité et l'expérience globale des passagers. Cela comprend l'investissement dans de nouvelles options de sièges offrant une ergonomie améliorée, un espace accru pour les jambes, des fonctionnalités réglables et des systèmes de divertissement améliorés.

• Les données de la FAA montrent que le trafic intérieur de passagers de loisirs a bondi de 8 %, signalant une forte reprise post-pandémique et une demande plus élevée de sièges d'avion.
• Selon une analyse de la FAA, les compagnies aériennes ont augmenté la disponibilité des sièges de 5 % en réintroduisant des avions inutilisés sur les routes intérieures, optimisant ainsi leur utilisation.

Des progrès rapides dans le secteur aéronautique pour alimenter la croissance du marché

Les progrès de la technologie des sièges, tels que les systèmes de sièges intelligents, les capteurs intégrés et les fonctionnalités de connectivité, stimulent la croissance du marché des sièges pour avions commerciaux. Ces avancées permettent aux compagnies aériennes d'offrir des expériences personnalisées, de collecter des données sur les passagers à des fins d'analyse et d'optimiser l'attribution et l'utilisation des sièges. Les compagnies aériennes recherchent constamment des moyens d'optimiser leurs coûts opérationnels et d'améliorer leur rentabilité.

FACTEURS DE RETENUE

Normes réglementaires et prix volatils des carburants pour restreindre la croissance du marché

Les normes réglementaires strictes et les processus de certification imposés par les autorités aéronautiques peuvent poser des défis aux fabricants de sièges d'avion. Le respect des exigences de sécurité, de durabilité et de confort peut augmenter les coûts et limiter le potentiel d'innovation des solutions de sièges. Les fluctuations des prix du carburant ont un impact direct sur la rentabilité des compagnies aériennes. En période de coûts de carburant élevés, les compagnies aériennes peuvent donner la priorité à l'efficacité énergétique plutôt qu'au confort de la cabine, ce qui entraîne une réduction de la demande de sièges dans les avions commerciaux.

• Le GAO rapporte que la pénurie de pilotes a réduit la disponibilité du service dans certaines régions, limitant l'augmentation du nombre de sièges de 4 % sur les itinéraires concernés.
• Les enquêtes auprès des passagers indiquent que la réduction de l'espace entre les sièges et pour les jambes a eu un impact sur la satisfaction, 23 % des personnes interrogées préférant les compagnies aériennes proposant des sièges plus spacieux.
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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SIÈGES D'AVIONS COMMERCIAUX

Présence d'acteurs clés dansAmérique du NordDevrait stimuler l'expansion du marché

L'Amérique du Nord occupe la première place en termes de part de marché des sièges pour avions commerciaux. La région, y compris les États-Unis et le Canada, a une forte présence dans l'industrie aéronautique avec de grands constructeurs aéronautiques et compagnies aériennes ayant leur siège dans la région. Cela contribue à une demande importante de sièges d'avion. En outre, la région dispose d'un vaste marché intérieur et d'un volume élevé de voyages aériens, tant à des fins d'affaires que de loisirs. Cela entraîne le besoin de solutions de sièges confortables et technologiquement avancées dans les avions commerciaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Adoption de stratégies innovantes par des acteurs clés influençant la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits.

Les principaux acteurs clés du marché sont Aviointeriors, Geen, RECARO, Rockwell Collins (B/E Aerospace), Zodiac Aerospace, Acro Aircraft Seating, Expliseat, HAECO Americas, JAMCO, MIRUS Aircraft Seating, EnCore, STELIA Aerospace, Thompson Aero Seating, ZIM FLUGSITZ. Les stratégies visant à développer de nouvelles technologies, à investir en capital dans la R&D, à améliorer la qualité des produits, à acquérir, à fusionner et à rivaliser pour la concurrence sur le marché les aident à perpétuer leur position et leur valeur sur le marché. En outre, la collaboration avec d'autres entreprises et la possession étendue des parts de marché par les principaux acteurs stimulent la demande du marché.

• Aviointeriors : les directives de la FAA exigent l'inspection et le remplacement de certains composants des sièges passagers, affectant 10 % des sièges Aviointeriors afin de garantir la conformité en matière de sécurité.
• Geven : la FAA impose des inspections et des modifications sur les ensembles de sièges Geven de type D1-02 et D1-03, ce qui a un impact sur 8 % du total des installations de sièges pour le respect de la sécurité.

Liste des principales sociétés de sièges d'avions commerciaux

• Aviointeriors
• Geen
• RECARO
• Rockwell Collins (B/E Aerospace)
• Zodiac Aerospace
• Acro Aircraft Seating
• Expliseat
• HAECO Americas
• JAMCO
• MIRUS Aircraft Seating
• EnCore
• STELIA Aerospace
• Thompson Aero Seating
• ZIM FLUGSITZ

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport examine la compréhension de la taille, de la part et du taux de croissance du marché des sièges d'avions commerciaux, la segmentation par type, l'application, les acteurs clés et les scénarios de marché précédents et actuels. Le rapport recueille également des données précises et des prévisions du marché réalisées par des experts du marché. En outre, il décrit l'étude des performances financières, des investissements, de la croissance, des marques d'innovation et des lancements de nouveaux produits de ce secteur par les plus grandes entreprises et offre des informations approfondies sur la structure actuelle du marché, une analyse concurrentielle basée sur les principaux acteurs, les principales forces motrices et les contraintes qui affectent la demande de croissance, les opportunités et les risques.

En outre, les effets de la pandémie post-COVID-19 sur les restrictions du marché international et une compréhension approfondie de la façon dont l'industrie va se rétablir et des stratégies sont également exposés dans le rapport. Le paysage concurrentiel a également été examiné en détail afin de clarifier le paysage concurrentiel.

Ce rapport divulgue également la recherche basée sur des méthodologies qui définissent l'analyse des tendances des prix des entreprises cibles, la collecte de données, les statistiques, les concurrents cibles, l'import-export, les informations et les enregistrements des années précédentes basés sur les ventes du marché. De plus, tous les facteurs importants qui influencent le marché, tels que le secteur des petites ou moyennes entreprises, les indicateurs macro-économiques, l'analyse de la chaîne de valeur et la dynamique de la demande, avec tous les principaux acteurs commerciaux, ont été expliqués en détail. Cette analyse est sujette à modification si les principaux acteurs et l'analyse réalisable de la dynamique du marché changent.