Taille, part, croissance et analyse du marché des compagnies aériennes commerciales, par type (passagers, fret) par industrie en aval (nationale, internationale) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES COMPAGNIES AÉRIENNES COMMERCIALES

Le marché mondial des compagnies aériennes commerciales est estimé à environ 437,2 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 692,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5,3 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord détient une part d'environ 40 %, suivie de l'Asie-Pacifique à environ 35 % et de l'Europe à environ 20 %. La croissance est tirée par la reprise du transport aérien et la modernisation de la flotte.

Les compagnies aériennes aident à déplacer les personnes et les produits à l'échelle mondiale et encouragent le commerce, les voyages et les affaires internationaux. Les vols de passagers et de fret gérés par les compagnies aériennes régulières font partie de sa structure. Les progrès dans la conception des avions, l'augmentation des voyages à travers le monde et l'assouplissement des lois sur le transport aérien ont considérablement modifié le marché au fil des années. Le transport aérien est largement assuré par les transporteurs historiques, les compagnies aériennes à bas prix et les compagnies aériennes conçues pour servir l'industrie du fret. L'argent croissant entre les mains des citoyens, la demande accrue de billets d'avion sur les nouveaux marchés et l'augmentation des achats en ligne stimulent le secteur. Dans le même temps, l'industrie s'oriente vers la durabilité en investissant dans des avions et des SAF économes en carburant. De même, les systèmes basés sur l'IA, les connexions Internet en ligne à bord et les services sans contact affectent la façon dont les passagers voyagent et dont les choses sont gérées pendant les vols. En raison de l'augmentation des volumes de passagers et de fret, les compagnies aériennes commerciales devraient continuer à connaître une croissance régulière, mais elles restent fortement affectées par des changements tels que les prix du carburant, les problèmes politiques et les maladies. Les aéroports de ces régions – Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique – dominent le marché, grâce à leurs grandes liaisons aériennes et leurs installations aéroportuaires. Il existe néanmoins des obstacles liés à la réglementation, à la protection de l'environnement et à l'accès à suffisamment de travailleurs bien formés. Dans l'ensemble, le secteur du transport aérien commercial contribue à stimuler la croissance économique et à voyager à travers le monde en répondant aux nouvelles demandes, en prêtant attention aux besoins environnementaux et en mettant en œuvre de nouvelles technologies.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des compagnies aériennes commerciales a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

En raison de la pandémie de COVID-19, la part de marché des compagnies aériennes commerciales a subi des perturbations majeures sans précédent. En raison des restrictions gouvernementales liées au COVID et de la baisse du nombre de passagers aériens, les compagnies aériennes ont dû immobiliser leurs avions et annuler un grand nombre de vols. En 2020, le nombre de personnes voyageant dans le monde entier a chuté de près des deux tiers, ce qui en fait l'une des pires baisses de l'histoire de l'aviation. L'économie mondiale a subi des pertes financières massives qui ont entraîné de vastes suppressions d'emplois, un ralentissement du travail et l'aide des gouvernements. Les compagnies aériennes ont eu du mal à obtenir des capitaux, à améliorer leurs opérations et à suivre des plans fermes en matière de santé et de sécurité. Pendant la crise, les marchandises transportées par avion ont été cruciales, grâce aux achats en ligne et aux besoins en articles médicaux, mais elles n'ont pas compensé la plupart des pertes. De nombreuses compagnies aériennes ont soit déposé le bilan, soit complètement arrêté leurs activités. En raison de la pandémie, les livraisons d'avions ainsi que les dépenses en matière d'infrastructures et de progrès techniques ont ralenti. De nombreuses personnes ont perdu confiance en leur capacité à prendre l'avion, ce qui a incité les compagnies aériennes et les voyagistes à investir massivement dans des programmes de vaccination, des billets plus flexibles et une bien meilleure hygiène. Même si l'industrie s'améliore grâce à l'assouplissement des restrictions, les impacts sur les finances et les opérations laissés par le COVID-19 continuent de guider les stratégies futures. Il est devenu évident pendant la crise que le secteur n'est pas bien préparé aux bouleversements mondiaux et doit s'adapter davantage.

DERNIÈRES TENDANCES

L'aviation durable prend de l'ampleur : les compagnies aériennes s'engagent à atteindre des objectifs neutres en carbone pour stimuler la croissance du marché

Il y a eu récemment une évolution majeure vers la responsabilité environnementale et la neutralité carbone dans l'industrie du transport aérien. Soucieuses de l'environnement et devant adopter des directives plus strictes, les compagnies aériennes utilisent des tactiques plus écologiques pour réduire leur impact sur la nature. Il couvre l'utilisation d'avions plus économes en carburant, l'introduction de SAF pour les avions et la prise de mesures pour atteindre zéro émission nette d'ici le milieu du siècle. Delta Air Lines, United Airlines et Lufthansa sont quelques-unes des principales compagnies aériennes qui visent à devenir plus durables en compensant les émissions de carbone et en modernisant leurs avions. En raison de son grand potentiel de réduction des émissions du cycle de vie, les SAF utilisés dans l'aviation sont plus que jamais acceptés. De même, de nouveaux avions électriques et hybrides électriques sont développés pour des vols régionaux respectueux de l'environnement. Les gouvernements et les organisations industrielles se réunissent pour planifier des politiques de soutien et des sources de financement pour ces changements. Les données de vol par voie aérienne contribuent à raccourcir les itinéraires de voyage, ce qui permet également d'économiser du carburant, rendant le vol plus durable. La promotion de l'aviation verte contribue non seulement à résoudre les problèmes climatiques dans le monde, mais elle est également importante pour ceux qui souhaitent voyager en avion de manière respectueuse de l'environnement. Parce que les compagnies aériennes se soucient davantage du développement durable, cette tendance va changer le secteur et stimuler l'innovation dans les années à venir.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMPAGNIES AÉRIENNES COMMERCIALES

PAR TYPE

En fonction des types, le marché mondial peut être classé en passagers, fret

• Passager : Le rôle d'une compagnie aérienne de passagers est principalement d'amener les gens en toute sécurité à leur destination, dans le pays et à l'étranger et de proposer diverses cabines et services pendant leur voyage.

• Fret : les gens utilisent fréquemment les services de fret pour déplacer leurs marchandises à travers le monde à l'aide de cargos séparés ou en utilisant l'espace du ventre des avions de passagers.

 PAR INDUSTRIES EN AVAL

Sur la base de l'industrie en aval, le marché mondial peut être classé en national, international

• Domestique : il n'existe que dans un seul pays et travaille avec des pôles régionaux pour soutenir le transport en commun et l'économie locaux.  

• International : l'aviation dans ce secteur s'effectue entre différents pays et leurs principales villes et doit respecter à la fois les réglementations aéronautiques internationales et les accords internationaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

FACTEURS MOTEURS

La demande croissante de voyages aériens dans les économies émergentes stimule le marché

L'une des principales raisons de la croissance croissante des compagnies aériennes commerciales est l'augmentation rapide de la demande de transport aérien observée en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Lorsque les revenus disponibles augmentent et que de plus en plus de personnes entrent dans la classe moyenne et que les compagnies aériennes renforcent leurs infrastructures, le nombre de passagers aériens, tant pour la première fois que pour ceux qui reviennent, augmente. Les responsables de ces zones investissent dans la modernisation des aéroports, la gestion du trafic aérien et la formation de partenariats public-privé pour mieux servir les voyageurs aériens. Les voyages aériens nationaux et régionaux en Inde, en Indonésie et au Vietnam connaissent une croissance très rapide, de sorte que les compagnies aériennes de tous types augmentent leur offre et leurs avions. L'augmentation du nombre de visiteurs, de personnes faisant des affaires et du fait que les pays travaillent davantage ensemble sont également à l'origine de cette augmentation. La demande croissante sur ces marchés permet aux compagnies aériennes de trouver de nouveaux moyens d'augmenter leurs revenus et de fidéliser leurs clients. Depuis que davantage d'applications mobiles et de services numériques sont disponibles, il est devenu plus simple pour les habitants de diverses régions d'acheter des billets d'avion, c'est pourquoi le nombre de passagers continue d'augmenter dans ces régions.

L'expansion de la demande de commerce électronique et de fret aérien élargit le marché

Le commerce électronique stimule considérablement la croissance du secteur du fret aérien du marché des compagnies aériennes commerciales. Parce que de plus en plus de personnes achètent en ligne, après la pandémie, le besoin de services de livraison rapides et fiables est devenu très élevé partout dans le monde. En conséquence, tant les compagnies aériennes de fret que les compagnies de passagers transportant du fret dans leur ventre ont tenté d'augmenter leur capacité et de gérer leur logistique plus efficacement. En lançant leur propre avion ou en travaillant plus étroitement avec d'autres, Amazon, Alibaba et JD.com permettent aux consommateurs de recevoir plus facilement et rapidement leurs expéditions. Pour augmenter la quantité de fret, les compagnies aériennes transforment certains avions de ligne en avions cargo. L'utilisation de technologies pour suivre les marchandises, gérer les chaînes du froid et automatiser la manutention améliore désormais l'efficacité et la fiabilité. Les produits pharmaceutiques, électroniques et périssables se tournent vers le fret aérien car la rapidité est très importante pour ces produits. Avec l'augmentation du commerce mondial, principalement en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, le fret aérien est susceptible de jouer un rôle clé dans le développement du marché de l'aviation commerciale.

FACTEUR DE RETENUE

Les coûts opérationnels élevés et la volatilité des prix du carburant pourraient entraver la croissance du marché

Le coût d'exploitation des services aériens complique la tâche des compagnies aériennes, le carburant représentant une part importante, parfois plus de 30 % des dépenses. Les variations des prix du pétrole dans le monde ont un effet immédiat sur les revenus des compagnies aériennes et sur les prix qu'elles facturent. Lorsque les prix du carburant augmentent, les compagnies aériennes font face à de faibles marges bénéficiaires, peuvent supprimer ou annuler certaines liaisons ou augmenter leurs tarifs. De plus, les coûts liés aux réparations des avions, à la rémunération des employés, au loyer de l'aéroport et au respect des règles ajoutent une pression supplémentaire aux résultats financiers. Parce que la construction de flottes et d'infrastructures coûte cher, l'industrie est sensible aux périodes de tensions économiques. Même si les compagnies aériennes achètent des protections en matière de carburant ou utilisent de meilleurs avions, l'imprévisibilité du secteur de l'énergie reste un défi durable. Étant donné que les petits transporteurs n'ont pas toujours les moyens financiers nécessaires, l'innovation et la flexibilité dans le domaine très compétitif de l'aviation commerciale sont souvent limitées.

La demande croissante de solutions de voyage sans contact et intelligentes crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La demande de voyages sans contact et respectueux de la technologie crée une opportunité majeure pour le secteur des compagnies aériennes commerciales de se développer. Après la pandémie, les passagers choisissent un voyage propre, facile et pratique. Pour cette raison, les aéroports utilisent de plus en plus d'outils numériques tels que l'enregistrement mobile, la biométrie pour l'embarquement, les bornes d'enregistrement en libre-service, l'assistance technologique aux passagers et le suivi intelligent des bagages. Les compagnies aériennes et les aéroports utilisent ces avancées pour améliorer leur fonctionnement, accélérer l'embarquement et assurer la sécurité. Le cloud computing ajoute de nouvelles façons d'utiliser les données en améliorant les services pour chaque client, en fixant des prix optimisés et en prévoyant l'évolution de la demande. Investir dans les changements numériques peut permettre aux compagnies aériennes de plaire à leurs voyageurs, de fidéliser leur marque et de gérer leurs opérations plus facilement. Dans les années à venir, le secteur aérien sera stimulé par les appareils IoT, la 5G et les outils de données en temps réel. Pour en tirer parti, les entreprises peuvent s'associer à des entreprises technologiques et faire de l'innovation une source clé de réussite.

 

La congestion du trafic aérien et les limitations des infrastructures pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des principaux problèmes des compagnies aériennes commerciales est le nombre croissant de vols et le lent développement des installations aéroportuaires. Alors que davantage de passagers et de marchandises sont desservis chaque année, de nombreux grands aéroports sont proches de leur pleine capacité, ce qui entraîne des retards sur les vols, des horaires mal planifiés et des passagers mécontents. Avec de nombreux aéroports proches de leur pleine capacité, des décisions gouvernementales lentes et des infrastructures vétustes, il est difficile de développer l'aviation dans de nombreuses régions de la région Asie-Pacifique. Tous les systèmes de contrôle du trafic aérien ne sont pas identiques, ce qui conduit à des opérations inefficaces et potentiellement dangereuses dans le monde entier. Les compagnies aériennes doivent faire face à des portes d'embarquement limitées, à des créneaux de décollage et d'atterrissage rares et à des coûts supplémentaires liés à la congestion. Même si les nouvelles technologies aéroportuaires, les plans de croissance et les contrôles du trafic aérien par satellite pourraient être utiles, leur finalisation nécessite beaucoup d'argent et de temps. Tant que des améliorations ne seront pas apportées aux infrastructures, les compagnies aériennes continueront à avoir des difficultés en matière de livraison, de vols ponctuels et d'offre d'une bonne expérience client.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES COMPAGNIES AÉRIENNES COMMERCIALES

• AMÉRIQUE DU NORD

Le marché des compagnies aériennes commerciales d'Amérique du Nord, en particulier des États-Unis, grâce à son aviation avancée, son économie stable et son vaste réseau d'itinéraires de voyage à l'intérieur de la région. Parmi les nombreux principaux transporteurs de la région figurent American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines, avec des programmes de routes de grande envergure et des avions les plus récents. Près d'un quart de tous les avions dans le ciel proviennent des États-Unis, grâce à l'activité internationale du commerce, du tourisme et du fret. Grâce à une infrastructure supérieure, à des contrôles avancés du trafic aérien et à la rivalité dans l'industrie aéronautique, les opérations sont gérées de manière efficace et innovante. En outre, la région est leader dans l'utilisation de technologies aéronautiques vertes, de voyages sans contact et de SAF. Grâce en partie aux grands aéroports d'Atlanta, de Chicago et de Dallas, l'Amérique du Nord joue un rôle essentiel dans la création de développements majeurs dans l'industrie. La croissance continue de l'entreprise dans les outils numériques, la mise à jour de sa flotte et l'expansion des réseaux régionaux lui permettront de continuer à gagner dans l'aviation mondiale.

• EUROPE

La présence d'un système aérien riche, de liens étroits entre les villes européennes et d'une réglementation claire de l'AESA aident l'Europe à jouer un rôle majeur sur le marché mondial des compagnies aériennes commerciales. Dans cette région, vous trouverez de grands transporteurs tels que Lufthansa, Air France-KLM et British Airways et des compagnies aériennes à bas prix de premier plan comme Ryanair, easyJet et Wizz Air. Le ciel unique européen de la Commission européenne et l'accord de Schengen ont facilité les déplacements transfrontaliers, ouvrant la voie au tourisme, aux voyages d'affaires et au transport de marchandises. De par sa position, l'Europe contribue à relier l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Afrique. La région est à l'avant-garde du transport aérien vert, grâce au fort soutien des lois en faveur des carburants d'aviation propres, de la compensation carbone et des nouveaux avions électriques et mixtes. Même si l'Europe est confrontée à des problèmes tels que des opérations coûteuses et un espace aérien encombré, elle joue un rôle de premier plan dans la modernisation et la connexion du monde de l'aviation.

• ASIE

C'est dans la région Asie-Pacifique que le marché des compagnies aériennes commerciales connaît la croissance la plus rapide, soutenu par l'amélioration des économies, un nombre croissant de personnes pouvant se permettre de voyager en avion et une demande accrue de vols locaux et étrangers. Grâce à de meilleures infrastructures, à des tarifs plus bas et à des programmes gouvernementaux, de nombreux passagers en Chine, en Inde, en Indonésie et au Vietnam constatent une forte augmentation du transport aérien. Les principales compagnies aériennes comme Singapore Airlines, Cathay Pacific et ANA desservent la région, ainsi que de nouvelles compagnies aériennes à bas prix telles qu'AirAsia et IndiGo. Grâce aux nouveaux aéroports et à l'amélioration du trafic aérien, la région Asie-Pacifique devrait devenir le leader du secteur aéronautique mondial dans les années à venir. En outre, l'augmentation du commerce en ligne et entre les pays crée davantage d'activité pour le fret aérien. Pourtant, la fragmentation de la réglementation, les restrictions sur certaines routes et le manque de pilotes restent des problèmes. Cependant, la population jeune et les économies dynamiques de la région continuent de changer le visage de l'aviation mondiale et offrent un énorme potentiel de croissance.

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

Les principaux acteurs du marché façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Des innovations énergiques ont eu lieu récemment dans le secteur des compagnies aériennes commerciales, mettant en évidence une forte reprise et croissance. Après la pandémie, les principales compagnies aériennes ont ajouté et renouvelé des vols vers d'autres pays et à l'intérieur de leur propre pays. La technologie moderne et les économies de carburant incitent les compagnies aériennes à commander un plus grand nombre d'Airbus A321XLR et de Boeing 787 Dreamliner. Les compagnies aériennes travaillent davantage sur le carburant d'aviation durable et sur des programmes qui réduisent les émissions de carbone en investissant dans des projets de compensation. Les passagers bénéficient d'un embarquement biométrique, sont assistés par l'IA via le service client et accèdent à des fonctionnalités utiles à bord. L'union d'Air India avec Vistara et les sociétés d'achat de Lufthansa en Europe modifie le paysage concurrentiel. Dans le même temps, les tarifs aériens à bas prix se répandent rapidement dans les pays émergents. Les entreprises renforcent leurs activités de fret grâce au développement continu du commerce électronique. Ces changements démontrent que l'industrie peut s'adapter tout en gérant les pressions liées à la réalisation de bénéfices, à la satisfaction des demandes des passagers et à la mise en valeur du développement durable.

Liste des principales sociétés du marché des compagnies aériennes commerciales       

• American Airlines Group Inc. (U.S.)
• ANA HOLDINGS Inc. (Japan)
• International Consolidated Airlines Group SA (Spain)
• United Airlines Inc. (U.S.)

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ CLÉ

Mai 2024 : Ryanair a repris son expansion rapide en ouvrant trois nouvelles bases européennes et en annonçant 40 nouvelles routes pour l'été 2025. Ces développements soulignent l'accent mis par l'industrie sur l'efficacité opérationnelle, la croissance durable et la transformation numérique après la pandémie.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Les compagnies aériennes commerciales du monde entier évoluent rapidement, grâce à leur redressement, leur adaptabilité et leurs nouvelles façons de fonctionner. Au lendemain des défis majeurs liés à la pandémie, le secteur a enregistré de bons résultats grâce à l'augmentation du nombre de passagers, à davantage de services de fret et à des dépenses supplémentaires en matière d'avions et de technologie. L'industrie aéronautique accorde une attention particulière à la durabilité, travaillant dur pour introduire le carburant d'aviation durable (SAF), introduire des avions respectueux de l'environnement et mener des opérations vertes. Les améliorations de la biométrie, de l'IA et de la connectivité accrue grâce à l'innovation numérique ont rendu les voyages aériens bien meilleurs pour les passagers et plus efficaces pour les opérateurs de transport aérien. De plus, l'introduction de nouveaux véhicules et la formation de partenariats aident les transporteurs à réduire leurs coûts et à devenir actifs à l'échelle mondiale. Même si le marché est prêt à connaître une croissance ascendante, il doit faire face aux hausses et baisses des prix du carburant, à des événements mondiaux incertains, à des infrastructures insuffisantes et à des réglementations complexes. La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de sa classe moyenne nombreuse et prospère, ainsi que de l'importance qu'elle accorde aux infrastructures. Dans le même temps, la multiplication des fusions, l'ajout de nouvelles liaisons et la multiplication des transporteurs à bas prix entraînent des changements continus sur le marché. À mesure que le monde s'intègre, le secteur du transport aérien commercial continuera à alimenter la mobilité et les activités commerciales dans le monde entier. À condition que les parties prenantes se concentrent sur des progrès flexibles, respectueux de l'environnement et favorables au client, l'avenir s'annonce prometteur. En raison de ses objectifs centraux, le marché des compagnies aériennes commerciales est appelé à connaître une forte croissance en termes de croissance intelligente et durable.