Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du programme de location de voitures commerciales, par type (location de transports commerciaux, location de voyages commerciaux et autres), par application (PME et grandes entreprises), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PROGRAMMES DE LOCATION DE VOITURES COMMERCIALES

Le marché mondial des programmes de location de voitures commerciales est évalué à 0,67 milliard de dollars en 2026 et progresse régulièrement pour atteindre 0,98 milliard de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 4,3 % de 2026 à 2035.

Un programme de location de voitures commerciales est un fournisseur sur mesure présenté par le biais d'entreprises d'appartements de véhicules aux organisations, plutôt qu'aux acheteurs individuels, pour répondre à leurs nombreux besoins de transport. Ces programmes impliquent généralement des tarifs négociés, des conditions d'appartement flexibles (locations quotidiennes/hebdomadaires à durée courte jusqu'à des locations à plus long terme) et des approches de réservation et de facturation rationalisées conçues pour gérer les déplacements professionnels, les besoins particuliers des véhicules ou l'augmentation brève de la flotte. Les entreprises utilisent ces packages pour contrôler la mobilité des travailleurs lors des ventes, des visites chez les clients ou des déplacements domicile-travail ; transporter des marchandises et des gadgets ; ou pour fournir des voitures pour le corps des travailleurs, des études ou des événements. La principale proposition de valeur d'une demande de copropriété de véhicules industriels est d'offrir une alternative rentable à la possession d'une flotte, en réduisant les dépenses en capital, les dépenses de protection et les charges administratives, tout en donnant accès à une large gamme de véhicules qui peuvent être augmentés ou réduits en fonction des demandes commerciales fluctuantes.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des programmes de location de voitures commerciales a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché des programmes de location de voitures commerciales, généralement en raison de réductions drastiques des voyages d'affaires et d'une grande incertitude financière. Les confinements, les restrictions de voyage et le passage à des modèles de peinture lointains ont signifié que les voyages d'affaires, pierre angulaire de ce secteur de marché, ont simplement cessé pendant de longues périodes. Cela a provoqué une forte baisse de la demande de véhicules d'appartements de la part des entreprises, obligeant les groupes de copropriétés de véhicules à se désengager rapidement en vendant une partie importante de leurs moteurs pour manipuler les pièces de monnaie qui suivent le flux. Alors que la dernière partie de la pandémie a connu un léger rebond alors que quelques groupes essentiels avaient besoin de livraison et que les individus préféraient l'utilisation de l'automobile non publique au détriment du transport public, la perturbation générale a mis en évidence la vulnérabilité du marché aux crises internationales affectant la mobilité des entreprises commerciales et a nécessité une réévaluation stratégique de la gestion de flotte et des services de services virtuels.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée des modèles basés sur l'abonnement et des solutions de mobilité flexibles pour stimuler la croissance du marché

Une grande tendance ultramoderne sur le marché des programmes de location de voitures commerciales est l'adoption croissante de modes entièrement basés sur un abonnement et d'autres solutions de mobilité flexibles qui offrent aux entreprises plus d'agilité que les accords de copropriété ou de location traditionnels. Plutôt que des baux à durée déterminée ou la possession pure et simple d'un véhicule, ces modèles permettent aux groupes de payer un tarif habituel pour accéder à une flotte de véhicules, souvent avec la possibilité de changer de véhicule en fonction des besoins de conversion ou d'augmenter ou de réduire leur flotte avec une pratique assez brève. Cette tendance est favorisée par les organisations qui cherchent à optimiser leurs frais de transport, à réduire leurs engagements à long terme et à bénéficier de la flexibilité nécessaire pour faire face à leurs besoins opérationnels et de voyage dans un environnement financier imprévisible. Il offre une budgétisation prévisible tout en éliminant les tracas de protection, de dépréciation et de couverture associés à la possession d'une voiture.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PROGRAMMES DE LOCATION DE VOITURES COMMERCIALES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en location de transport commercial, location de voyages commerciaux et autres.

• Location de transport commercial : ce segment fait référence aux programmes de location de voitures spécialement conçus pour les entreprises afin de faciliter leurs besoins opérationnels de transport. Cela comprend la location de véhicules pour livrer des marchandises, transporter du matériel sur les chantiers, répondre aux demandes temporaires de flotte ou gérer les besoins en véhicules spécialisés pour des projets spécifiques. L'accent est ici mis sur le soutien utilitaire et logistique pour les opérations commerciales plutôt que sur les déplacements des employés.

• Location de voyages commerciaux : cette catégorie englobe les programmes de location de voitures structurés pour les besoins de voyage des employés d'entreprise, généralement pour les voyages d'affaires, les visites de clients, les conférences ou les déplacements domicile-travail lorsque les véhicules personnels ne sont pas adaptés ou disponibles. Ces programmes s'intègrent souvent aux politiques de voyages d'affaires, offrent des tarifs préférentiels et rationalisent la gestion des réservations et des dépenses pour les voyageurs d'affaires fréquents.

• Autres : ce segment comprend les types de programmes de location de voitures commerciales qui ne correspondent pas parfaitement aux catégories principales de transport ou de voyage. Cela peut inclure des baux d'entreprise à long terme gérés dans le cadre d'un programme de location, des locations spécialisées pour des événements ou des productions cinématographiques, ou des abonnements de véhicules adaptés aux entreprises qui ont besoin d'un accès flexible à une flotte diversifiée sans propriété pure et simple.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en PME et grandes entreprises.

• PME (petites et moyennes entreprises) : ce segment d'application comprend des programmes de location de voitures adaptés aux entreprises comptant moins d'employés et dont les revenus annuels sont généralement inférieurs à ceux des grandes entreprises. Les PME ont souvent recours à des programmes de location de voitures commerciales pour éviter les dépenses d'investissement et les coûts de maintenance importants associés à la possession d'une flotte, leur offrant ainsi des solutions de transport flexibles et évolutives pour leurs différents besoins commerciaux, sans engagement à long terme.

• Grande entreprise : ce segment s'adresse aux sociétés multinationales et aux grandes entreprises ayant des besoins de voyages importants et une logistique opérationnelle complexe. Les grandes entreprises recherchent souvent des programmes complets de location de voitures commerciales offrant une couverture mondiale, une facturation centralisée, une gestion de compte dédiée, des tarifs d'entreprise hautement négociés et une intégration avec les systèmes de gestion des voyages et des dépenses existants pour gérer efficacement les vastes besoins de transport de leurs nombreux employés et services.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation des voyages d'affaires et de la mobilité des entreprises doit dynamiser le marché

Un facteur déterminant pour la croissance du marché des programmes de location de voitures commerciales est le rebond et l'essor continus des voyages d'affaires, associés à l'évolution des désirs de mobilité des entreprises. À mesure que les organisations élargissent leurs opérations, interagissent avec des clients dans des zones géographiques uniques et envoient du personnel suivre des études ou effectuer des tâches, la demande de solutions de transport fiables et flexibles s'intensifie. Les forfaits de copropriétés de véhicules commerciaux offrent une alternative économique à la conservation d'une flotte personnelle, offrant aux groupes un accès à une gamme diversifiée de voitures, une facturation centralisée et des tarifs préférentiels, rationalisant ainsi leur logistique de voyage et permettant au personnel de mener efficacement des activités commerciales dans divers endroits.

Rentabilité et efficacité opérationnelle pour les entreprises souhaitant élargir le marché

Un autre élément majeur est la valeur-efficacité inhérente et l'efficacité opérationnelle que les forfaits de copropriétés de voitures d'affaires offrent aux agences de toutes tailles. Posséder et entretenir une flotte automobile implique d'énormes dépenses en capital, des frais d'entretien continus, des frais d'assurance et des charges administratives. En optant pour des applications d'appartements, les agences peuvent convertir ces coûts fixes en dépenses opérationnelles variables, éviter les risques de dépréciation et supprimer le contrôle interne de la flotte. Cela permet aux entreprises d'allouer davantage de capitaux de manière stratégique, d'accéder à une flotte actuelle et bien entretenue comme elles le souhaitent et de mieux connaître leurs opérations intermédiaires, améliorant notamment leur liquidité et leur efficacité économiques.

Facteur de retenue

La concurrence des solutions de mobilité alternatives et des services de covoiturage pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Un facteur restrictif largement répandu sur le marché des programmes de location de voitures commerciales est l'opposition extrême d'un éventail croissant de solutions de mobilité, principalement des offres de partage d'expériences (comme Uber et Lyft) et des systèmes de partage d'automobiles. Pour de brefs voyages d'affaires ou des déplacements intra-urbains, de nombreux voyageurs d'affaires choisissent désormais la facilité et la disponibilité du covoiturage, ce qui élimine les problèmes de stationnement et le besoin de se déplacer seul. De même, les offres dédiées de partage de voiture offrent un accès horaire ou à courte durée à un véhicule qui peut parfois être plus rentable que les baux professionnels traditionnels pour des besoins très spécifiques et de durée limitée. Cette diversification des alternatives de mobilité oblige les loueurs de véhicules industriels à innover continuellement dans leurs offres et leurs tarifs pour rester compétitifs et révéler leur proposition de valeur spécifique.

Intégration avec les plateformes numériques et les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une possibilité répandue pour le marché des programmes de location de voitures commerciales réside dans l'intégration plus profonde avec les structures de réservation virtuelles et les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) utilisés par les entreprises. En fournissant une connectivité transparente, les transporteurs de copropriétés automobiles peuvent permettre aux agences de réserver des véhicules en même temps via leur logiciel de contrôle des visites ou de reporting des coûts existant, automatisant ainsi les approches, réduisant les erreurs de guidage et améliorant la précision des statistiques pour la budgétisation et l'audit.

Cette intégration rationalise l'ensemble du flux de travail de copropriété pour les entreprises clientes, de la réservation et de l'approbation à la facturation et au rapprochement, créant ainsi une expérience plus écologique et plus agréable pour les utilisateurs. Adopter une telle transformation virtuelle permet aux agences de copropriété de devenir un élément plus important de l'environnement opérationnel d'une entreprise, en termes de fidélité et de pourcentage de marché.

Les fluctuations de la disponibilité et des prix des véhicules en raison de problèmes de gestion de flotte pourraient constituer un défi pour les consommateurs.

Défi

Une entreprise clé concernant le marché des programmes de location de voitures commerciales consiste à gérer les fluctuations inhérentes à la disponibilité et aux prix des voitures, qui proviennent souvent de problèmes de contrôle de flotte et de dynamiques de marché externes. Les groupes de location ont constamment du mal à équilibrer la taille de leur flotte pour répondre à la demande, qui peut être sensiblement saisonnière ou influencée par le recours à des activités internationales (comme on l'a vu au cours de la pandémie). Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans la fabrication automobile peuvent restreindre l'accès aux véhicules neufs, entraînant des flottes plus anciennes ou une diminution du nombre de moteurs disponibles.

Cela influence directement les prix, car des livraisons limitées peuvent faire grimper les prix, dissuadant probablement les clients industriels qui privilégient la rentabilité. De plus, gérer l'entretien, la recommercialisation et la cession d'une flotte massive et nombreuse pour optimiser la rentabilité tout en garantissant la qualité des véhicules reste une entreprise opérationnelle complexe et coûteuse.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PROGRAMMES DE LOCATION DE VOITURES COMMERCIALES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente un marché important pour la part de marché du programme de location de voitures commerciales. Le marché des programmes de location de voitures commerciales aux États-Unis est en tête de cette domination en raison de son vaste paysage d'entreprise, de ses fréquents voyages d'affaires interurbains et d'une infrastructure bien établie qui prend en charge de vastes opérations de location de voitures. La région affiche également un taux d'adoption élevé des plateformes de réservation numériques et une tendance croissante vers des solutions de mobilité flexibles, y compris des modèles d'abonnement, répondant à divers besoins commerciaux.

• Europe

L'Europe représente un marché vaste et mature pour les programmes de location de voitures commerciales, caractérisé par un fort accent mis sur la mobilité des entreprises à l'intérieur et à travers les pays, facilitée par des réseaux routiers bien développés et une intégration financière. Tout en traversant des paysages réglementaires variés et une forte présence d'acteurs locaux aux côtés de géants internationaux comme Sixt et Europcar, le marché prospère grâce à la demande constante des PME et grandes entreprises pour les voyages d'affaires et la location de véhicules utilitaires légers. On s'intéresse également de plus en plus à l'intégration des automobiles électriques dans les flottes commerciales pour satisfaire les rêves de développement durable et l'évolution des politiques environnementales des entreprises.  

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît l'essor le plus rapide du marché des programmes de location de voitures commerciales, alimenté par une urbanisation rapide, des économies en plein essor et une augmentation des activités commerciales dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. L'augmentation du financement étranger direct, la présence croissante des entreprises multinationales et la magnificence croissante des centres contribuant aux voyages d'affaires nationaux sont des facteurs clés. Le marché connaît également une adoption rapide des plates-formes numériques et des applications cellulaires, ainsi qu'un choix croissant de solutions de mobilité flexibles et sur appel pour prendre en charge les environnements commerciaux dynamiques.  

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des programmes de location de voitures commerciales sont les principales sociétés internationales et régionales d'appartements automobiles, composées d'Enterprise Holdings (qui comprend Enterprise Rent-A-Car et National Car Rental), Hertz Global Holdings, Avis Budget Group, Sixt, Europcar et ALD Automotive. Ces sociétés jouent un rôle important dans l'évolution du marché en conservant des flottes considérables et variées de moteurs conçus sur mesure pour un usage industriel, notamment des moteurs de tourisme, des camions et des véhicules utilitaires légers. Ils sont conscients de la nécessité de mettre en place des dettes complètes pour l'entreprise, en proposant des prix négociés, des conditions flexibles et des structures de réservation et de facturation rationalisées pour répondre aux clients des entreprises commerciales. En outre, ces acteurs investissent massivement dans la technologie pour améliorer le plaisir des clients via des applications mobiles, des plateformes en ligne et des solutions intégrées de contrôle de flotte, tout en augmentant leur empreinte internationale et en explorant de nouveaux modèles de mobilité comme les abonnements pour conserver leur côté compétitif et répondre aux besoins changeants de transport des entreprises.

Liste des principales sociétés de programmes de location de voitures commerciales

• Hertz (U.S.)
• Enterprise (U.S.)
• Avis Budget (U.S.)
• National Car Rental (U.S.)
• ALD Automotive (France)
• Arval (France)
• Sixt (Germany)
• Europcar (France)
• Localiza (Brazil)
• com (U.S.)
• Orbitz (U.S.)
• U-Haul (U.S.)

octobre 2024: Enterprise Mobility a annoncé une expansion mondiale significative, en lançant ou en renforçant sa présence sur plusieurs marchés de l'Asie-Pacifique, notamment en Thaïlande, au Japon et en Corée du Sud, en introduisant ses marques Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo par le biais d'accords de franchise stratégiques, ayant un impact direct sur le paysage des programmes de location de voitures commerciales dans la région.  

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des programmes de location de voitures commerciales est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de tissus non cuits et de meilleurs coûts, la demande d'alternatives cliniques au programme de location de voitures commerciales soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du programme de location de voitures commerciales. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options nationales, le marché des programmes de location de voitures commerciales devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.