Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du recouvrement de créances et de l’achat de dettes, par type (service en ligne et service hors ligne), par application (agences de recouvrement, sociétés financières, sociétés de vente au détail, cabinets d’avocats et ministères), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU RECOUVREMENT ET DU RACHAT DE DETTES

La taille du marché mondial du recouvrement et du rachat de créances s'élève à 47,7 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 49,46 milliards USD en 2026, pour atteindre 69,09 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 3,7 % de 2026 à 2035.

Le marché du recouvrement et de l'achat de dettes concerne l'achat et le recouvrement des dettes en souffrance par les agences, pour lesquelles elles peuvent directement acheter le compte aux créanciers ou recouvrer l'argent dû au nom des agents octroyant le crédit d'origine. Ce marché est très important pour assurer la viabilité financière des prêteurs ; d'autre part, il offre des fenêtres d'investissement aux investisseurs. Il couvre presque tous les processus métier d'une organisation, tels que les procédures de gestion du crédit et de contrôle de gestion, les exigences légales, l'utilisation commerciale des solutions informatiques, entre autres. Avec l'essor des écosystèmes financiers, ce secteur est devenu un secteur précieux pour une bonne gestion des flux de trésorerie et des risques de crédit.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur du recouvrement et de l'achat de dettes a eu un effet négatif en raison du ralentissement économique pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché du recouvrement et de l'achat de créances a constitué un défi majeur pendant la pandémie de COVID-19, car le marché a réduit son activité en raison des impacts économiques et des limitations juridiques. Les pertes d'emploi et l'érosion des revenus ont entraîné une augmentation des défauts de paiement, et de nombreux emprunteurs ont été soumis à une multitude de moratoires hypothécaires et d'autres politiques restreignant les recouvrements. Cela a entraîné des problèmes de trésorerie pour les agences susceptibles d'être impliquées dans le recouvrement des créances ainsi qu'une diminution des perspectives d'acheteurs. 

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché se développe grâce à la numérisation et à l'automatisation

Le marché du recouvrement et de l'achat de créances est actuellement en cours de numérisation où l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique et de processus automatisés est répandue. Le libre-service avec des portails et des chats contribue à accroître la satisfaction des clients tout en réduisant les dépenses opérationnelles. L'un d'eux est l'application proactive deanalyse prédictivepour évaluer les capacités de remboursement des emprunteurs, ainsi que pour définir des pratiques de recouvrement éthiques. Une transition vers la technologie garantit également une meilleure conformité ainsi qu'une efficacité accrue dans un environnement juridique en évolution rapide.

• Environ 28 millions de consommateurs avaient des comptes de dettes référés à des agences de recouvrement, ce qui souligne le rôle croissant des recouvrements par des tiers.
• 43 % des plaintes pour recouvrement de créances concernaient des dettes de carte de crédit et médicales, ce qui indique un changement dans les types de comptes en souffrance poursuivis.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU RECOUVREMENT ET ACHAT DE DETTES

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en service en ligne et service hors ligne.

• Service en ligne : les plateformes numériques aident à gérer et à recouvrer les dettes sur le marché du recouvrement et du rachat de créances dans le cadre de services en ligne. Ces services incluent des alertes de paiement automatiques, l'accès à des outils en libre-service et des moyens de communication sans contact avantageux tant pour les agences que pour les clients. 

• Service hors ligne : les services hors ligne incluent les visites physiques, les appels téléphoniques et la communication par courrier comme méthode traditionnelle de recouvrement de créances. Ces services sont utiles pour atteindre les clients qui peuvent être physiquement ou technologiquement détachés du cyberespace actif ou pour mieux servir les interactions en personne. Comme ils sont plus coûteux et plus longs, ils fonctionnent bien dans des scénarios plutôt compliqués et peuvent apporter le facteur humain dans des cas plutôt sensibles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en agences de recouvrement, sociétés financières, sociétés de vente au détail, cabinets d'avocats et ministères gouvernementaux.

• Agences de recouvrement : les agences de recouvrement travaillent de manière à aider les créanciers à obtenir les montants impayés des consommateurs, souvent par le biais d'une persuasion douce, d'accords financiers et d'un suivi continu. Beaucoup d'entre eux agissent dans le respect d'exigences légales strictes pour appliquer une bonne étiquette commerciale et protéger les intérêts de leurs clients. Leur spécialisation et leur compréhension des procédures de recouvrement permettent aux créanciers de gérer leur organisation. 

• Sociétés financières : les banques et autres établissements de crédit font appel aux services d'un DCM pour résoudre les actifs non performants et garantir leur solvabilité. Ils transfèrent fréquemment les comptes aux acheteurs de dettes afin de réduire leurs pertes et d'éviter des accumulations négatives sur le solde, en se concentrant pleinement sur des prêts efficaces et rentables. Les processus de recouvrement restent des activités aussi importantes car ils déterminent la capacité de l'entreprise à recouvrer ses coûts et à fidéliser ses clients. 

• Entreprises de vente au détail : les services de recouvrement de créances jouent un rôle important pour les entreprises de vente au détail dans le traitement des impayés des clients pour leurs biens et services. Les services suggérés permettent aux détaillants de libérer la valeur du fonds de roulement emprisonné dans les créances et de soutenir l'efficacité de l'entreprise. L'adoption de rappels de paiement dématérialisés et l'utilisation ultérieure d'une communication appropriée améliorent les recouvrements dans le commerce de détail. 

• Cabinets d'avocats et ministères gouvernementaux : les services de recouvrement de créances obtiennent des jugements juridiques et des taxes ou amendes de la part des cabinets d'avocats et des ministères gouvernementaux. Ces entreprises ont tendance à traiter des problèmes complexes qui nécessitent un service juridique ainsi que le respect correspondant des dispositions légales. Une collecte efficace favorise les services publics et la collecte légale qui, en retour, renforcent la responsabilité financière.
   

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.        

Facteurs déterminants

L'augmentation du volume du crédit à la consommation stimule la croissance du marché 

L'augmentation du volume de crédit des consommateurs, par le biais des cartes de crédit, des prêts personnels et des prêts hypothécaires, a ouvert un très vaste marché d'achat et de recouvrement de dettes. Lorsque les défauts augmentent, les créanciers recherchent des agences expertes pour collecter l'argent dû et éviter davantage de pertes. En raison de cette tendance, les gens attendent avec impatience des solutions professionnelles pour faire face à leurs dettes. 

• 60 % des banques utilisent des analyses avancées et l'apprentissage automatique pour prioriser les comptes à recouvrer, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.
• La dette étudiante garantie par le gouvernement a dépassé 1 700 milliards de dollars en 2023, entraînant une augmentation des activités de recouvrement de créances.

Les lois garantissant des pratiques éthiques stimulent la croissance du marché

Les lois qui visent à garantir que les agences de recouvrement n'exploitent pas leurs clients exercent une forte pression sur celles-ci pour qu'elles trouvent des moyens de recouvrement légaux et éthiques. Ces lois s'avèrent axées sur l'amélioration de la transparence, conduisant à la confiance initiale des clients et à la crédibilité globale du marché. Les affiliés cherchant à réduire leurs risques juridiques chercheront toujours à faire appel aux services d'agences de recouvrement de créances, ce qui entraînera la croissance du marché du recouvrement et de l'achat de dettes.

Facteur de retenue

Les risques économiques et les lois sur la protection des consommateurs entravent la croissance du marché

Les facteurs qui influencent l'insolvabilité comprennent les niveaux de risque économique, y compris les cas de récession ou tout risque financier conduisant à l'insolvabilité des consommateurs, ce qui rend encore plus difficile le recouvrement des dettes. Cela affectera directement la rentabilité des agences de recouvrement et des acheteurs de créances. De plus, les lois sur la protection des consommateurs pendant ces périodes imposent également des restrictions aux procédures de collecte et entravent ainsi la croissance du marché.

• Environ 17 % des consommateurs ont signalé des cas de harcèlement ou de pratiques abusives de la part des agents de recouvrement, ce qui a entraîné des réglementations de conformité plus strictes.
• Environ 22 % des comptes de recouvrement sont contestés chaque année par les consommateurs, ce qui crée des obstacles opérationnels pour les sociétés de rachat de dettes.

Les nouvelles technologies stimulent la croissance du marché en améliorant l'efficacité du recouvrement des créances

Opportunité

L'intégration de technologies de nouvelle génération telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse du Big Data constituent une opportunité de croissance majeure pour le marché du recouvrement et du rachat de créances. Ils fournissent une caractérisation claire du débiteur, une analyse et un plan pour un processus de recouvrement qui améliore la rapidité et l'efficacité en plus des pourcentages de recouvrement. 

• Plus de 35 % des banques prévoient d'élargir leurs partenariats avec des sociétés de technologie financière pour des solutions de recouvrement numérique d'ici 2025, offrant ainsi des opportunités d'innovation technologique.
• La dette médicale représente près de 88 milliards de dollars, créant un marché de niche pour les acheteurs de dette spécialisés.

 

La complexité réglementaire et les coûts de conformité entravent la croissance du marché

Défi

Conséquences juridiques : les conséquences juridiques présentent des risques pour les organisations en raison des dispositions et de la législation mises en place pour punir les organisations opérant sur le marché. Les conséquences juridiques nuisent à la réputation de l'organisation : il devient impossible d'opérer sur le marché car la réputation de l'organisation en pâtit. Conséquences opérationnelles : cela rend le fonctionnement du marché difficile en raison des perturbations qui surviennent à la suite des sanctions imposées aux organisations.

• Environ 40 % des agences de recouvrement rencontrent des difficultés à vérifier la légitimité des dettes, ce qui contribue aux risques juridiques et de réputation.
• Les sanctions pour non-conformité ont touché plus de 500 entités de recouvrement de créances, ce qui montre les défis réglementaires du secteur.

 

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU RECOUVREMENT ET DE L'ACHAT DE DETTES

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• Amérique du Nord

La croissance du marché nord-américain est tirée par des systèmes financiers et une réglementation solides

L'Amérique du Nord domine le marché du recouvrement et du rachat de créances en raison de systèmes financiers bien développés, d'une utilisation élevée du crédit et d'une réglementation juridique relativement bien développée. Surtout, le Le marché américain du recouvrement et de l'achat de nouvelles créances influence grandement cette croissance avec des structures solides et des outils de recouvrement électroniques à rayons X élevés. Les portefeuilles de dette à grande échelle et le respect des règles font des États-Unis un acteur majeur qui renforce sa contribution à la région.

• Europe

La croissance du marché européen est tirée par la législation, la technologie et la reprise transfrontalière

L'accent est mis principalement sur le marché du recouvrement et du rachat de créances en Europe, en accordant une attention particulière à la législation et aux lois sur la protection des consommateurs. Les diverses activités économiques de cette région, combinées à une croissancecrédit à la consommation, renforcent la nécessité de mécanismes efficaces de recouvrement des dettes. Les agences européennes de recouvrement de créances adoptent l'utilisation de la technologie pour améliorer les processus d'exploitation et de commercialisation des produits, d'où la croissance rapide du marché. En outre, le recouvrement de créances transfrontalières au sein de l'UE a également contribué à la croissance du marché.

• Asie

La croissance du marché asiatique est alimentée par l'expansion économique et les techniques numériques

L'Asie est remarquable part de marché du recouvrement et de l'achat de dettes en raison d'une croissance économique plus rapide ainsi que de l'augmentation des dettes des consommateurs, mentionnées spécifiquement comme la Chine et l'Inde. L'augmentation de la classe moyenne et élevéecarte de créditleur utilisation a alimenté un marché de NPA, d'où la demande d'agences de recouvrement. En outre, l'exposition à l'utilisation de techniques numériques dans les collections et dans certainsexternalisationLes tendances en Asie ont également contribué à augmenter les taux de guérison. Cela constitue également un avantage pour les stratégies de recouvrement de créances sur mesure, car la région dispose de systèmes réglementaires différents.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les leaders du marché stimulent la croissance grâce à l'innovation, à la technologie et à l'expansion mondiale

Les leaders du marché du recouvrement et du rachat de créances sont des stratégies pionnières telles que l'innovation de produits, des niveaux élevés d'intégration technologique et des acquisitions. Ils améliorent l'efficacité opérationnelle en exploitant des innovations telles que Advisors AI et Big Data Automate, en plus d'élargir leur marché à travers le monde. Dans ce contexte, leurs investissements dans des solutions de conformité et axées sur le client améliorent les taux de recouvrement qui devraient être considérés comme des facteurs clés de la croissance du marché et d'une compétitivité accrue.

• Experian : gère les données de plus d'un milliard de comptes de consommateurs dans le monde, prenant en charge le recouvrement des dettes et l'évaluation des risques de crédit.
• Comtronic Systems : leur logiciel de recouvrement de créances gère plus de 2 millions de comptes par mois, rationalisant ainsi les recouvrements dans tous les secteurs.

Liste des principales sociétés de recouvrement et de rachat de dettes

• Experian (UK)
• CDS Software (US)
• Comtronic Systems (US)
• Quantrax Corp (US)
• ICCO (UK)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Novembre 2024 :Magnis Energy Technologies a annoncé son incapacité à garantir une dette de 100 millions de dollars associée à sa gigafactory américaine, iM3NY, et n'a pas déterminé le propriétaire actuel du prêt. Magnis a perdu le contrôle de l'usine en novembre 2023 en raison de violations de clauses, après avoir investi près de 100 millions de dollars. Des informations récentes suggèrent que la dette a été vendue à HSBC, qui a également remplacé le conseil d'administration d'iM3NY. Magnis demande des éclaircissements à son ancien partenaire commercial et à ses conseillers juridiques sur la vente de la dette et la nouvelle direction de l'usine. 

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du recouvrement et de l'achat de dettes est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du recouvrement et de l'achat de créances. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché du recouvrement et de l'achat de dettes devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.