Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de recouvrement de créances, par type (sur site et basé sur le cloud), par application (soins de santé et services financiers), ainsi que perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE RECOUVREMENT DE DETTES

Le marché mondial des services de recouvrement de créances devrait atteindre 16,85 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 28,09 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 6 % entre 2026 et 2035.

Le marché des services de recouvrement de créances constitue un point nodal essentiel dans l'écosystème financier, offrant des moyens de recouvrer les dettes impayées pour le compte des institutions financières, des prestataires de soins de santé, des gouvernements et des sociétés de services publics.  Au cours des dernières années, le marché a enregistré une croissance significative en raison de l'explosion des niveaux d'endettement des consommateurs et des entreprises. Cette augmentation de la dette a obligé les organisations à mettre en œuvre des stratégies de recouvrement efficaces et, par conséquent, elles recherchent des services spécialisés qui peuvent les aider à gérer et à recouvrer efficacement les paiements en souffrance. L'inclusion de technologies avancées, telles que l'IA et le ML, a encore transformé les méthodes traditionnelles de recouvrement des créances, rendant ainsi le processus de recouvrement plus efficace et plus précis.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des services de recouvrement de créances a eu un effet positif en raison des confinements pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur le marché des services de recouvrement de créances. Le ralentissement économique résultant des confinements et des fermetures d'entreprises a entraîné une augmentation significative des dettes impayées dans divers secteurs. De nombreux particuliers et entreprises étaient confrontés à des difficultés financières, ce qui se traduisait par des taux de défaut plus élevés. En conséquence, la demande de services de recouvrement de créances a augmenté à mesure que les créanciers tentaient d'atténuer leurs pertes. Cependant, la pandémie a également entraîné des changements réglementaires visant à protéger les consommateurs, imposant des restrictions sur les pratiques de recouvrement. Les agences de recouvrement ont donc dû être très attentives aux nouvelles réglementations, en considérant le recouvrement par rapport à la capacité financière des consommateurs. Essentiellement, la crise envoie le signal qu'il est nécessaire d'agir avec flexibilité et en consultation avec les citoyens tout en appliquant les stratégies de recouvrement des créances.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration croissante de l'IA pour stimuler la croissance du marché

Le marché des services de recouvrement de créances a observé ces dernières années des tendances qui modifient considérablement son paysage. Une tendance clé, par exemple, consiste à adopter des solutions basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité de la collecte. Les modèles de comportement en matière d'endettement et les tendances de paiement sont analysés par des algorithmes d'IA, permettant aux agences d'adapter correctement leurs stratégies. Il existe également une propension accrue à adopter des canaux numériques dans la communication avec les débiteurs, notamment les e-mails, les SMS et les chatbots, pour atteindre le consommateur averti en technologie. Les portails de paiement sont également devenus populaires pour la gestion en libre-service et les règlements par les débiteurs. Cette tendance s'oriente également vers une prise de décision basée sur les données, dans laquelle les agences utilisent désormais l'analyse pour optimiser leurs processus et améliorer les taux de recouvrement.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE RECOUVREMENT DE DETTES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sur site et basé sur le cloud.

• Sur site : un logiciel de recouvrement de créances sur site est installé et utilisé sur les serveurs internes d'une organisation et un contrôle accru est accordé sur la sécurité et la personnalisation des données. Il est préféré par les grandes institutions financières, les agences gouvernementales et les entreprises ayant des exigences de conformité strictes et une confidentialité élevée des données.

• Basé sur le cloud : le logiciel de recouvrement de créances basé sur le cloud réside sur des serveurs externes et est accessible via Internet, offrant une évolutivité et une rentabilité faciles ainsi qu'une intégration facile avec tout autre système de gestion financière. Les facteurs à l'origine de l'adoption croissante de solutions basées sur le cloud incluent l'accessibilité à distance et une maintenance informatique réduite, ainsi que les mises à niveau automatiques des progiciels.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en services de santé et services financiers.

• Soins de santé: Les logiciels de recouvrement de créances sont nécessaires dans le secteur de la santé pour faciliter le recouvrement des factures médicales, éviter les paiements impayés des patients et aider les hôpitaux, les cliniques et les assureurs à gérer les cycles de revenus. Pour les agences gouvernementales et les prestataires de services publics, les logiciels de recouvrement de créances les aident à recouvrer les taxes, amendes ou factures de services publics impayés, à maintenir la stabilité financière et à poursuivre les services.

• Services financiers : les plus grands consommateurs de logiciels de recouvrement de créances sont les institutions financières, telles que les banques, les coopératives de crédit et les sociétés de prêt, qui ont besoin de solutions automatisées et basées sur les données pour gérer de gros volumes de paiements en retard, réduire les créances douteuses et garantir la conformité réglementaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Sensibiliser davantage les consommateurs pour dynamiser le marché

Différents facteurs stimulent la croissance du marché des services de recouvrement de créances. Avec l'augmentation du niveau du marché des consommateurs et des entreprises. Avec l'augmentation du niveau d'endettement des consommateurs et des entreprises dans le monde, la demande de services de recouvrement efficaces a également augmenté. Des facteurs économiques tels que l'inflation et le chômage font grimper les taux de défaut, ce qui nécessite des solutions professionnelles de recouvrement des créances. Les progrès technologiques, notamment en matière d'IA et d'analyse des données, ont amélioré les capacités des agences de recouvrement de créances, les rendant ainsi plus productives et efficaces. En outre, la complexité croissante du respect de la conformité réglementaire en matière de pratiques de recouvrement de créances oblige les organisations à sous-traiter ces fonctions à des agences spécialisées possédant l'expertise requise et à stimuler la croissance du marché des services de recouvrement de créances.

Facteur de retenue

Des complications juridiques susceptibles d'entraver la croissance du marché

Les exigences réglementaires strictes varient selon les régions et limitent les pratiques de recouvrement, ce qui signifie que les agences doivent s'engager à investir dans la conformité et l'expertise juridique. La perception négative du public et le risque de réputation dus à des tactiques de recouvrement agressives peuvent empêcher les clients potentiels d'utiliser les services de recouvrement de créances.

Opportunité

Les économies émergentes créent des opportunités pour le produit sur le marché

Les évolutions du marché des services de recouvrement de créances offrent de nombreuses opportunités. Les plateformes numériques et les applications mobiles, de plus en plus utilisées, peuvent être considérées comme de nouvelles fenêtres permettant aux agences de mieux interagir avec les débiteurs. L'expansion sur les marchés émergents où les économies sont en plein essor et où la dette augmente peut également offrir une vaste opportunité de croissance. De telles collaborations peuvent impliquer des solutions très innovantes qui contribuent à simplifier le processus de collecte. Une autre façon de se spécialiser consiste à se concentrer sur des marchés de niche, tels que la santé ou l'éducation. L'accent mis sur la sécurité et la confidentialité des données ouvre également des opportunités aux agences qui peuvent prouver qu'elles se conforment rigoureusement aux réglementations en matière de protection des données.

Défi

Les effets secondaires du service de recouvrement de créances pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le marché des services de recouvrement de créances est confronté à divers défis nécessitant une navigation stratégique. Il est nécessaire de surveiller et de se conformer en permanence aux changements de l'environnement réglementaire. La sophistication des cybermenaces augmente le besoin de sécurité des données pour protéger les informations sensibles des débiteurs. Les attentes des débiteurs, le maintien de relations positives et la recherche du recouvrement des créances présentent des défis qui nécessitent des stratégies de communication compétentes.

La nature concurrentielle du marché pousse également les agences à différencier leurs services et à démontrer leur valeur aux clients. Parmi les autres facteurs pouvant affecter le taux de recouvrement des dettes figurent les turbulences et la volatilité économiques.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE RECOUVREMENT DE DETTES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, se caractérise par un marché des services de recouvrement de créances bien établi en raison d'un endettement important des consommateurs et d'un système financier mature. Le marché des services de recouvrement de créances aux États-Unis détient une part importante dans la région. Une forte adoption de technologies sophistiquées dans ses pratiques de recouvrement a été constatée, démontrant une stricte conformité réglementaire.

• Europe

Le marché européen est caractérisé par des régimes réglementaires différents selon les pays et nécessite donc des stratégies localisées de la part des agences de recouvrement de créances. Les dettes des entreprises ont augmenté dans la région et le besoin de services de recouvrement professionnels s'est accru.

• Asie

L'Asie représente un marché en croissance rapide pour les services de recouvrement de créances, largement tiré par la croissance des économies et l'augmentation du crédit à la consommation. Cependant, les différentes attitudes culturelles à l'égard de la dette et les différents systèmes juridiques exigent que les agences utilisent des approches spécifiques à chaque région. Le marché asiatique connaît également la numérisation, avec un accent accru sur les stratégies de collecte basées sur les appareils mobiles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des logiciels de services de recouvrement de créances connaît une transformation significative, portée par les efforts stratégiques des principaux acteurs de l'industrie qui investissent dans l'innovation, l'intégration technologique et l'expansion du marché mondial. En intégrant l'analyse de l'IA dans le processus, les entreprises sont désormais en mesure de prédire le comportement des débiteurs, de segmenter les comptes en fonction des profils de risque et de mettre en œuvre des stratégies de recouvrement sur mesure pour améliorer les taux de recouvrement. Des entreprises comme FICO, CGI, Experian et Chetu sont des leaders en matière de solutions basées sur l'IA qui offrent des plateformes de collecte intelligentes, optimisées pour la récupération tout en garantissant une expérience client positive.

Les solutions basées sur le cloud constituent un autre domaine dans lequel les leaders du marché ont un impact considérable. Des sociétés comme Lexop, Katabat et Collect ! se concentrent sur le développement d'un logiciel de recouvrement de créances cloud natif qui offre une évolutivité, une synchronisation des données en temps réel et une intégration transparente avec d'autres plateformes financières. Les solutions basées sur le cloud permettent aux entreprises de procéder aux optimisations opérationnelles nécessaires, de réduire les coûts informatiques et de garantir la conformité aux réglementations évolutives en matière de protection des données. En outre, de nombreuses entreprises intègrent désormais des fonctionnalités de communication omnicanal telles que les chatbots, les SMS, les e-mails et les portails libre-service dans des fonctionnalités logicielles telles que les chatbots, les SMS, les e-mails et les portails libre-service au sein du logiciel, permettant ainsi aux débiteurs d'interagir et de payer via plusieurs points de contact. Cela a changé la donne en termes d'engagement client et de taux de remboursement.

Les stratégies d'expansion du marché ont également joué un rôle crucial dans la formation du paysage concurrentiel du marché des logiciels de services de recouvrement de créances. Les leaders du marché se concentrent fortement sur les fusions, les acquisitions et les partenariats pour renforcer leur position sur le marché et pénétrer de nouvelles régions géographiques. Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises ont annoncé l'acquisition de petits fournisseurs de technologies de recouvrement de créances afin d'améliorer leur portefeuille et de prendre pied dans des régions à forte croissance telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Le marché européen a également connu une activité importante, les entreprises investissant dans des solutions localisées pour se conformer aux réglementations régionales en matière de recouvrement de créances. En outre, la conformité réglementaire reste une priorité cruciale pour les leaders du secteur, alors que les politiques gouvernementales régissant les pratiques de recouvrement de créances continuent d'évoluer. Les entreprises développent des solutions axées sur la conformité qui garantissent le respect des lois sur la confidentialité des données, des pratiques équitables de recouvrement des créances et des réglementations en matière de protection des consommateurs. Des entreprises telles que FIS et TransUnion ont introduit des fonctionnalités sophistiquées de gestion de la conformité dans leurs logiciels, permettant aux institutions financières et aux agences de recouvrement de créances de s'adapter aux exigences juridiques complexes tout en optimisant les processus de recouvrement. L'investissement continu dans l'IA, le cloud computing, les solutions axées sur la conformité et l'expansion internationale témoigne de la manière dont les principaux acteurs du secteur déterminent le visage du marché des logiciels de services de recouvrement de créances. En adoptant les avancées technologiques et de nouvelles voies de croissance, les entreprises transforment les méthodes traditionnelles de recouvrement de créances, devenant plus agiles et centrées sur le client, les entreprises transforment les méthodes traditionnelles de recouvrement de créances, devenant plus agiles et centrées sur le client tout en se conformant au régime réglementaire en constante évolution.

Liste des principales sociétés de services de recouvrement de créances

• Intrum AB (Sweden)
• Encore Capital Group (USA)
• PRA Group, Inc. (USA)
• Hoist Finance AB (Sweden)
• KRUK Group (Poland)
• Arrow Global Group PLC (UK)
• Cerved Group S.p.A. (Italy)
• B2Holding ASA (Norway)
• Axactor SE (Norway)
• Credit Corp Group Limited (Australia)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mai 2023 : GiniMachine Inc., une société lituanienne de développement de logiciels intégrant l'IA, a lancé GiniMachine Collection Edition, un logiciel innovant de recouvrement de créances basé sur l'IA, conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises de technologie financière.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance. Le marché des services de recouvrement de créances est à l'aube d'une période de transformation, influencée par les progrès technologiques, les changements dans le paysage réglementaire et les changements de comportement des débiteurs. Bien que la conformité réglementaire et la perception du public restent parmi les problèmes les plus importants, la mise en œuvre de solutions innovantes et l'exploration de nouveaux marchés offrent d'énormes opportunités de croissance. Les agences capables de gérer ces complexités, d'adopter des technologies avancées et d'appliquer des stratégies de collecte empathiques sont prêtes à prospérer dans cet environnement dynamique. Les perspectives futures du marché des services de recouvrement de créances sont le recouvrement des créances en ligne avec des pratiques éthiques et une utilisation croissante de la technologie pour accroître l'efficacité et l'engagement du débiteur.