Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des plateformes de trading de devises numériques, par type (solutions de trading de devises, solutions de trading de produits dérivés et autres), par application (téléphone mobile, ordinateur et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA PLATEFORME NUMÉRIQUE DE NÉGOCIATION DE MONNAIES

Le marché mondial des plateformes de trading de devises numériques commence à une valeur estimée de 0,96 milliard de dollars en 2026, pour atteindre finalement 4,57 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 20,6 % de 2026 à 2035.

Une plateforme de trading de devises numériques peut être définie comme un site de commerce électronique, un marché sur lequel les utilisateurs peuvent acheter, vendre ou échanger des devises numériques ou des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum. Ces plateformes permettent le processus d'achat et de vente d'actifs contre des monnaies numériques ou « crypto-monnaies » et la plupart d'entre elles disposent de fonctionnalités supplémentaires qui peuvent améliorer la qualité du service offert.

Il existe divers facteurs à l'origine de la croissance du marché des plateformes de trading de devises numériques, tels que l'adoption croissante des cryptomonnaies et le développement de fonctionnalités innovantes sur les plateformes de trading. Le marché peut être influencé positivement par l'orientation et l'utilisation accrues des monnaies numériques des banques centrales, car cela apporte plus de légitimité et de stabilité. En outre, l'évolution du marché est révélatrice de son potentiel à faire partie intégrante du système financier mondial et à créer des possibilités pour les commerçants et les investisseurs du monde entier. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Intérêt accru pour les crypto-monnaies, car les actifs refuges ont entraîné une utilisation accrue des plateformes

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie de COVID-19 a provoqué un niveau d'instabilité économique sans précédent, ce qui a poussé les investisseurs à rechercher d'autres formes d'actifs. D'où l'intérêt pourBitcoinet d'autres crypto-monnaies se sont développées. Conscient des caractéristiques decrypto-monnaiequ'il s'agit d'une offre limitée et sans confiance et, plus important encore, qu'elle est décentralisée, les investisseurs se sont rassemblés en masse pour se battre pour la disponibilité des monnaies numériques. La plupart des commerçants de détail et institutionnels n'ont pas pu résister à l'ouverture de ces comptes pour se protéger de l'inflation et de la volatilité, ce qui a eu un impact positif sur le nombre d'utilisateurs et les volumes de transactions pendant la pandémie et a propulsé encore plus la croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption institutionnelle pour stimuler la croissance du marché

L'augmentation de l'adoption institutionnelle a été un facteur important dans l'expansion du marché des plateformes de trading de devises numériques. Les investissements dans les crypto-monnaies sont en croissance et proviennent de plusieurs sources telles que les banques, les hedge funds et les grandes entreprises. Leur implication a amélioré l'acceptabilité et la liquidité globales du marché, d'où la nécessité de plateformes sûres et conformes. Alors que les institutions investissent désormais plus d'argent dans les actifs numériques, les bourses d'actifs numériques développent également de nouvelles fonctionnalités telles que des outils de conformité, une liquidité avancée et une gestion des risques. L'afflux d'argent institutionnel est susceptible de renforcer la croissance du marché et d'améliorer le commerce des crypto-monnaies, car il favorisera la stabilité du marché.

• Selon le département américain du Trésor, 62 % des utilisateurs de crypto-monnaie utilisent désormais des plateformes de trading mobiles pour un accès plus rapide aux mises à jour du marché et à la gestion des actifs numériques.

• La Securities and Exchange Commission des États-Unis rapporte que 57 % des investisseurs préfèrent de plus en plus les plateformes offrant des services de portefeuille intégrés et un support de monnaie numérique multi-actifs.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA PLATEFORME NUMÉRIQUE DE NÉGOCIATION DE MONNAIES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en solutions de trading de devises, solutions de trading de produits dérivés et autres.

• Solutions de trading de devises : les solutions de trading de devises permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions directes en crypto-monnaie, ce qui implique principalement des transactions au comptant, car les utilisateurs peuvent acheter ou vendre des crypto-monnaies instantanément aux prix actuels du marché.

• Solutions de trading de produits dérivés : le cadre de négociation de produits dérivés de Derivative Trading Solutions permet à ses utilisateurs d'effectuer des opérations financières avec des instruments tels que des contrats à terme, des options, des contrats sur différences (CFD) conclus contre les fluctuations de prix de la crypto-monnaie.

• Autres:Cette catégorie comprend des plateformes proposant des offres supplémentaires telles que des solutions de jalonnement, de prêt, d'agriculture de rendement ou de trading hybride.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en téléphones mobiles, ordinateurs et autres.

Téléphone mobile : les utilisateurs peuvent facilement effectuer des transactions de crypto-monnaies sur leurs smartphones et tablettes grâce aux applications de trading mobiles. Encore une fois, dans un monde d'abord mobile, on assiste à une recrudescence de la demande d'applications mobiles intégrant des activités de marché en temps réel avec des institutions de négociation qui offrent également des niveaux élevés de sécurité aux investisseurs individuels qui aiment négocier à partir de kiosques mobiles.

• Ordinateur : les systèmes informatiques ou basés sur Internet sont plus complets dans leurs fonctionnalités de trading car ils sont dotés d'instruments graphiques sophistiqués, d'analyses et de la possibilité d'accéder à plusieurs bourses.

• Autre:Cette catégorie comprend des plates-formes et des applications innovantes accessibles via d'autres appareils tels que les appareils portables, ou des technologies émergentes telles que les interfaces de trading de réalité augmentée et virtuelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Adoption croissante des crypto-monnaies pour stimuler le marché

L'adoption croissante des crypto-monnaies est un facteur de croissance du marché des plateformes de trading de devises numériques. Le nombre croissant de personnes, d'entreprises et d'organisations appréciant la valeur des monnaies virtuelles a conduit à un intérêt accru pour le trading de cryptomonnaies. L'adoption est en augmentation car il existe une compréhension croissante de la technologie blockchain, de sa nature et de la promesse d'un retour sur investissement élevé. Étant donné que les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées pour les transactions, les investissements et les services financiers, le nombre d'utilisateurs et le volume des échanges sur les plateformes d'échange de devises numériques à travers le monde connaissent une immense croissance.

• Selon le département américain du Trésor, 59 % des investisseurs numériques adoptent des plateformes de trading en raison de protocoles de sécurité améliorés et de technologies de cryptage avancées.

• La Securities and Exchange Commission des États-Unis note que 54 % des utilisateurs sont attirés par les plateformes fournissant des analyses en temps réel, des recommandations basées sur l'IA et des capacités de trading automatisées.

Développement de fonctionnalités innovantes sur les plateformes de trading pour élargir le marché

Le développement de fonctionnalités innovantes sur les plateformes de trading est un autre aspect clé du marché des plateformes de trading de devises numériques. De plus en plus de plateformes ajoutent des fonctionnalités sophistiquées telles que des systèmes de trading automatisés, des analyses en temps réel et des robots de trading IA dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. De plus, des fonctions telles que le jalonnement, les prêts et l'inclusion de la finance décentralisée élargissent la portée de ces plateformes. Ces changements, en plus d'attirer davantage d'utilisateurs, encouragent même la facilité d'utilisation, augmentent la sécurité et fournissent des services mieux différenciés aux commerçants de détail et institutionnels du marché, d'où la croissance du marché.

Facteur de retenue

L'évolution du paysage réglementaire des crypto-monnaies pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

L'évolution du paysage réglementaire des crypto-monnaies constitue un élément restrictif dans la croissance du marché des plateformes de trading de devises numériques. Les lois applicables et les nouvelles réglementations adoptées par divers gouvernements à travers le monde ont commencé à susciter des réponses différentes de la part de diverses plateformes et utilisateurs, créant ainsi des niveaux élevés d'incertitude. Les problèmes de conformité, les limitations possibles et les craintes concernant les juridictions peuvent limiter la croissance de certains marchés. Ces lois créent également des problèmes de sécurité, de fiscalité et de bien-être des consommateurs qui peuvent avoir un impact négatif sur l'adoption des échanges de monnaie virtuelle.

• Selon le Département du Trésor des États-Unis, 48 ​​% des utilisateurs potentiels hésitent en raison des incertitudes réglementaires et des cadres de conformité incohérents entre les régions.

• La Securities and Exchange Commission des États-Unis souligne que 46 % des investisseurs sont confrontés à des défis liés à une forte volatilité et à des risques de manipulation du marché qui affectent la confiance dans les plateformes de négociation.

Intégration d'outils basés sur l'IA et de robots de trading automatisés pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les synergies entre l'incorporation de systèmes basés sur l'IA et de robots de trading automatisés ouvrent la voie à l'expansion des plateformes de trading de devises numériques sur le marché. Ses technologies sophistiquées offrent aux utilisateurs la possibilité d'automatiser leurs stratégies de trading, de surveiller les conditions du marché et d'exécuter des transactions en même temps. Les outils basés sur l'intelligence artificielle populaire offrent une analyse approfondie, des prévisions et un meilleur contrôle des risques aussi bien pour les traders amateurs que experts. En examinant plus en détail le rôle des innovations technologiques, de tels systèmes, en simplifiant le processus commercial et en minimisant le travail effectué manuellement, là où ils sont effectués, attirent plus de clients et augmentent l'efficacité de la plate-forme et la satisfaction des utilisateurs, optimisant ainsi la croissance du marché.

• Selon le département américain du Trésor, 51 % des plateformes prévoient d'intégrer des solutions de paiement transfrontalières pour permettre des transactions internationales fluides en monnaie numérique.

 

• La Securities and Exchange Commission des États-Unis rapporte que 49 % des entreprises voient un potentiel de croissance en proposant une gestion de portefeuille basée sur l'IA et des stratégies de trading personnalisées.

La cybersécurité, une préoccupation majeure, pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le domaine de la cybersécurité est devenu de plus en plus important et pourrait également avoir un effet dissuasif majeur sur les consommateurs de la plateforme de change numérique. L'augmentation des volumes de transactions et du nombre d'utilisateurs accédant à la plateforme expose la plateforme à des cyberattaques telles que le piratage et le phishing. Sans systèmes de sécurité solides, les actifs numériques risquent d'être perdus par les consommateurs. La protection des informations des utilisateurs et la protection de leurs fonds contre l'accès par des personnes non autorisées sont considérées comme de grands obstacles pour les utilisateurs et pour la plateforme également. Les utilisateurs qui ont l'intention d'utiliser la plate-forme peuvent être découragés par les menaces de cybersécurité liées à l'activation de mesures de sécurité aussi faibles que l'authentification à deux facteurs et le cryptage, ce qui peut limiter la croissance du marché.

• Selon le Département du Trésor américain, 45 % des fournisseurs de plateformes ont du mal à garantir l'évolutivité tout en maintenant un traitement des transactions à haut débit pour des bases d'utilisateurs croissantes.

 

• La Securities and Exchange Commission des États-Unis note que 43 % des plateformes de trading numériques sont confrontées à des difficultés pour prévenir les cyberattaques et maintenir des infrastructures de sécurité robustes.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA PLATEFORME DE NÉGOCIATION DE MONNAIES NUMÉRIQUE

• Amérique du Nord(obligatoire aux États-Unis)

Il existe une prévalence significative des plateformes de trading de devises numériques en Amérique du Nord en raison de leur très forte adoption par le marché, de leur infrastructure avancée et de leur forte inclination institutionnelle. Le marché des plates-formes de négociation de devises numériques aux États-Unis héberge un certain nombre de plates-formes actives, qui prospèrent dans la plupart des régions grâce à la mise en place de réglementations favorables ainsi qu'à un engagement considérable en faveur de la technologie blockchain. La région compte également de nombreux commerçants de détail et institutionnels interagissant avec les crypto-monnaies, améliorant ainsi le marché.

• Europe

L'Europe est l'une des régions les plus stratégiques pour le développement de plateformes de change numériques, car de plus en plus de personnes s'intéressent aux systèmes financiers décentralisés et aux applications blockchain. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse sont au centre de cette croissance en raison de la propension croissante aux crypto-monnaies, des politiques réglementaires et des progrès des technologies financières. À mesure que les actifs numériques deviennent de plus en plus populaires, la région connaît un plus grand nombre d'utilisateurs de détail ainsi qu'un plus grand nombre d'institutions financières.

• Asie

L'Asie est en train de devenir une région commerciale de crypto-monnaie sans égal au monde, dirigée par des pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Bien que le marché soit réglementé dans plusieurs pays, la population jeune et dans la plupart des cas intéressée par les produits numériques en est la force motrice. Des pays comme Singapour deviennent des centres de développement de la technologie blockchain, tandis que le marché indien affiche une croissance rapide. L'Asie est également la première plateforme de trading mobile, grâce à la forte pénétration des smartphones.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des changes numériques est dominé par plusieurs acteurs clés, grâce à l'introduction d'innovations et à l'extension des marchés à l'échelle mondiale. Les principales plates-formes améliorent l'expérience utilisateur en améliorant les fonctionnalités existantes avec des instruments de trading supplémentaires et des ressources et stratégies basées sur l'IA dans un environnement sécurisé.

• Binance : selon les données du secteur, 56 % des utilisateurs mondiaux utilisent Binance pour sa vaste offre de cryptomonnaies, sa liquidité robuste et ses fonctionnalités de trading avancées.

• Huobi Technology Co. Ltd. : La Securities and Exchange Commission des États-Unis rapporte que 52 % des investisseurs préfèrent Huobi pour ses échanges sécurisés sur plusieurs actifs et ses analyses de marché complètes.

Ils s'aventurent également sur de nouveaux marchés par le biais de partenariats, en proposant des services régionaux et en respectant les lois territoriales. Ces entreprises créent une dynamique de marché en proposant une variété de produits, notamment des produits de jalonnement, de prêt et de finance décentralisée (DeFi). Se concentrer sur l'innovation et la croissance continues est essentiel pour faire progresser l'industrie.

Liste des principales sociétés du marché des plateformes de trading de devises numériques

• Binance (Cayman Islands)
• Huobi Technology Co., Ltd. (Hong Kong)
• Coinbase Pro (U.S.)
• Bittrex (U.S.)
• BitFlyer (Japan)
• BitMEX (Seychelles)
• Bitfinex (Hong Kong)
• Kraken (U.S.)
• ZBG (Hong Kong)
• BigONE (Singapore)
• OKEX (Seychelles)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 :Coinbase a étendu ses services de trading institutionnel en Europe, ciblant les hedge funds et les grandes institutions financières. Cette décision vise à capter l'intérêt institutionnel croissant pour les monnaies numériques, en particulier au Royaume-Uni et en Allemagne.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des plateformes de trading de devises numériques est prêt pour un boom continu, poussé par l'adoption croissante des cryptomonnaies et le développement de fonctionnalités innovantes sur les plateformes de trading. Malgré les défis, la cybersécurité est devenue de plus en plus importante et peut également constituer un élément dissuasif majeur pour les consommateurs de la plateforme de change numérique. Les principaux acteurs du secteur progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des plateformes de trading de devises numériques. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options sûres, le marché des plateformes de trading de devises numériques devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.