Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des envois de fonds numériques, par type (envois de fonds numériques bancaires, opérateurs de transfert d’argent numérique), par application (main-d’œuvre migrante, études à l’étranger et voyages, petites entreprises, autres), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES TRANSMISSIONS NUMÉRIQUES

Le marché mondial des envois de fonds numériques était évalué à 13,16 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 16,79 milliards USD en 2026, progressant régulièrement pour atteindre 150,52 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 27,6 % de 2025 à 2035.

La forte croissance du marché est due à une combinaison de facteurs, notamment la mondialisation, les migrations internationales et la demande croissante de transferts de fonds transfrontaliers rationalisés. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté et que les gens traversent les frontières, il existe un besoin croissant de solutions de paiement transfrontalières efficaces et rentables. Les entreprises et les particuliers recherchent désormais des moyens plus rapides, plus transparents et plus pratiques pour transférer des fonds à l'échelle mondiale, et les envois de fonds numériques offrent un suivi des transactions en temps réel et des frais de transaction réduits pour répondre à ces demandes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La demande a augmenté en raison de l'adoption accrue des paiements numériques

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact multiforme sur la croissance du marché des transferts de fonds numériques. Les restrictions sur les déplacements et les déplacements ont créé des défis importants pour les migrants qui dépendaient traditionnellement des services en personne et en espèces.remiseméthodes. En conséquence, ils se sont rapidement tournés vers les services de transfert de fonds numériques, trouvant un moyen plus pratique et plus fiable d'envoyer de l'argent chez eux par voie électronique. Dans le même temps, la pandémie a accéléré l'adoption plus large des paiements numériques, les gens étant de plus en plus à l'aise avec les services bancaires en ligne et mobiles. Cette familiarité croissante avec les outils financiers numériques a non seulement permis aux migrants d'envoyer et de recevoir des fonds plus facilement, mais a également transformé le paysage global des transactions transfrontalières.

En outre, la pandémie a incité les gouvernements du monde entier à mettre en œuvre des changements réglementaires favorisant l'utilisation des envois de fonds numériques. Ces réglementations ont facilité le fonctionnement des prestataires de transferts de fonds et réduit les coûts associés à l'envoi d'argent à travers les frontières, faisant des transferts de fonds numériques une option encore plus attractive pour les migrants cherchant à subvenir aux besoins de leur famille et de leurs proches.

DERNIÈRES TENDANCES

Transformation vers des transferts de fonds axés sur le mobile pour offrir un niveau de commodité inégalé

Le paysage des envois de fonds numériques connaît une évolution profonde vers les envois de fonds mobiles, capitalisant sur l'omniprésence des smartphones et de la connectivité Internet mobile. Ce changement peut être attribué à divers facteurs, notamment l'adoption généralisée des smartphones et la croissance exponentielle de la connectivité Internet mobile. Des applications de transfert de fonds adaptées aux mobiles ont vu le jour pour simplifier le processus, offrant des interfaces conviviales, une assistance multilingue et des options de paiement rentables. Les envois de fonds mobiles, caractérisés par des frais de transaction inférieurs et une plus grande accessibilité, remplacent les méthodes traditionnelles et transcendent les frontières géographiques.

L'adoption des transferts de fonds mobiles a eu un impact significatif sur les migrants et leurs familles. Il offre une commodité inégalée, évitant aux migrants de devoir se rendre dans des lieux physiques ou de faire de longues files d'attente. Des frais de transaction inférieurs se traduisent par une plus grande quantité de fonds atteignant les destinataires prévus dans les pays en développement, permettant ainsi aux migrants non bancarisés et sous-bancarisés d'autonomiser. Ces applications fournissent un suivi des transactions et des mises à jour de statut en temps réel, garantissant ainsi la transparence pour les expéditeurs et les destinataires.

• Selon la base de données Remittance Prices Worldwide de la Banque mondiale, l'indice des envois de fonds numériques a légèrement augmenté, passant de 4,79 % au premier trimestre 2022 à 4,80 % au deuxième trimestre 2022, reflétant une modeste stabilité des coûts sur cette période. Pendant ce temps, au premier trimestre 2024, l'indice des envois de fonds numériques était de 4,96 %, inchangé par rapport au trimestre précédent, ce qui indique des prix toujours compétitifs dans les corridors numériques.

• En 2022, 28 % des adultes en moyenne en Afrique subsaharienne détenaient un compte d'argent mobile – une base permettant davantage d'envois de fonds via des itinéraires mobiles/numériques. 1,6 milliard de comptes d'argent mobile enregistrés ont traité des transactions évaluées à 1,26 billion de dollars américains en 2022, soit une croissance de 22 % sur un an du volume des opérations.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TRANSMISSIONS NUMÉRIQUES

 Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en opérateurs de transferts de fonds numériques bancaires et d'opérateurs de transfert et de transfert d'argent numériques.

Les transferts de fonds numériques des banques font référence aux services proposés par les institutions bancaires traditionnelles qui ont intégré des solutions numériques dans leurs offres de transferts de fonds. Ces banques tirent parti de leur infrastructure financière et de leur clientèle bien établies pour fournir des services de transfert de fonds numériques sécurisés et pratiques. D'un autre côté, les opérateurs de transfert d'argent numérique représentent un groupe diversifié de prestataires de services spécialisés qui se concentrent uniquement sur la facilitation des envois de fonds numériques. Ces opérateurs utilisent souvent des technologies innovantes et des modèles commerciaux agiles pour proposer des tarifs compétitifs, un suivi des transactions en temps réel et des plateformes conviviales.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en main-d'œuvre migrante, étudiants et voyages à l'étranger, petites entreprises et autres.

Le segment de la main-d'œuvre migrante joue un rôle central, servant de bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes travaillant à l'étranger qui dépendent des envois de fonds numériques pour soutenir financièrement leur famille et leurs proches dans leur pays d'origine. Les segments des études à l'étranger et des voyages sont importants, car ils représentent les étudiants et les voyageurs qui ont besoin de fonds pour leurs dépenses d'études ou leurs dépenses à l'étranger. Les petites entreprises utilisent de plus en plus les envois de fonds numériques pour les transactions commerciales et financières transfrontalières, car ces services offrent des solutions rentables et efficaces. La catégorie « autres » regroupe diversesdiversapplications, démontrant la polyvalence des envois de fonds numériques pour répondre à un large éventail de besoins financiers.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Accroître la mondialisation et la migration internationale pour propulser la croissance du marché

La circulation croissante des personnes à travers les frontières a entraîné une demande croissante de solutions de paiement transfrontalières. Alors que de plus en plus de personnes vivent et travaillent à l'étranger, les transferts de fonds numériques constituent un moyen pratique et rentable pour les migrants d'envoyer de l'argent dans leur pays d'origine. Cette tendance a considérablement stimulé la croissance du marché.

• Les envois de fonds vers les PRFI devraient atteindre 685 milliards de dollars en 2024, dépassant à la fois les investissements directs externes (IDE) et l'aide publique au développement réunis. Les flux de fonds vers l'Asie du Sud devraient augmenter de 11,8 % en 2024, alimentés par les envois de fonds vers l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh.

• Les banques restent le canal de transfert de fonds le plus cher avec un coût moyen d'environ 12,66 %, tandis que les opérateurs uniquement numériques ont un coût de 3,97 %, offrant un différentiel de coûts qui favorise les canaux numériques. Au quatrième trimestre 2023, l'indice des transferts de fonds numériques était de 4,96 %, contre une moyenne des transferts de fonds non numériques de 7,00 %, ce qui témoigne de la prime de coût inférieure des canaux numériques.

Demande croissante de transferts de fonds transfrontaliers rationalisés pour alimenter l'expansion du marché

Les entreprises et les particuliers exigent de plus en plus de solutions de paiement transfrontalières plus rapides, plus efficaces et plus transparentes. Les transferts de fonds numériques répondent à ces demandes en offrant un suivi des transactions en temps réel et des frais de transaction réduits. Cette commodité et cette rentabilité stimulent l'expansion du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de connaissances numériques et d'éducation financière entrave la croissance du marché

Culture numérique et financeéducationreprésentent des facteurs restrictifs importants pour le marché des transferts de fonds numériques. Même si les transferts de fonds axés sur le mobile gagnent du terrain, tous les migrants ne possèdent pas les compétences numériques nécessaires pour naviguer efficacement sur les smartphones et les services en ligne. Le manque de familiarité avec ces technologies peut entraver leur capacité à utiliser les applications et plateformes de transfert de fonds mobiles, limitant ainsi leur accès à ces services pratiques.

En outre, l'éducation financière est tout aussi cruciale, car elle garantit que les migrants peuvent prendre des décisions éclairées concernant l'envoi et la réception de fonds. Sans connaissances financières adéquates, les migrants risquent de ne pas comprendre pleinement les coûts, les taux de change et les risques potentiels associés aux envois de fonds numériques, ce qui pourrait les dissuader d'adopter ces services ou conduire à des résultats financiers moins favorables. Par conséquent, relever les défis liés à la culture numérique et à l'éducation financière est essentiel pour la croissance durable du marché des envois de fonds numériques.

• Environ 33 % des destinataires de fonds utilisent des canaux non réglementés tels que les espèces portées à la main ou les chauffeurs de bus, ce qui compromet l'adoption formelle du numérique. Parmi les utilisateurs de services réglementés, environ 90 % reçoivent encore des fonds en espèces dans certaines régions, ce qui indique une adoption numérique limitée de bout en bout.

• Au deuxième trimestre 2024, l'indice des envois de fonds numériques a augmenté à 5,29 %. Au premier trimestre 2024, le coût moyen mondial pour tous les types d'envois de fonds était d'environ 6,35 %, avec une moyenne mondiale pondérée de 4,76 %, ce qui indique une variabilité et des coûts plus élevés dans certains flux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES TRANSMISSIONS NUMÉRIQUES

L'Asie-Pacifique dominera le marché en raison des niveaux élevés de migration internationale dans la région

Le marché mondial des envois de fonds numériques est un paysage dynamique, dans lequel diverses régions jouent un rôle important. La région leader, qui détient la part de marché maximale des envois de fonds numériques et qui devrait connaître la croissance la plus rapide, est l'Asie-Pacifique. Cette région se caractérise par une population nombreuse, des niveaux élevés de migration internationale et la présence d'acteurs clés. Si l'Asie-Pacifique ouvre la voie, d'autres régions contribuent également à la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Western Union (réseau Banque/Remittance) : dispose d'un réseau d'agents couvrant plus de 200 pays dans le monde.

• PayPal (Digital Remittance / Fintech) : capture plus de 20 % de part de marché sur les marchés des envois de fonds numériques.

Liste des principales sociétés de transfert de fonds numériques

• Western Union (U.S.)
• Ria Financial Services (U.S.)
• PayPal/Xoom (U.S.)
• TransferWise (U.K.)
• WorldRemit (U.K.)
• MoneyGram (U.S.)
• Remitly (U.S.)
• Azimo (U.K.)
• TransferGo (U.K.)
• InstaReM (Singapore)
• TNG Wallet (Hong Kong)
• Toast Me (Switzerland)
• OrbitRemit (New Zealand)
• Smiles Mobile Remittance (Singapore)
• Avenues India Pvt Ltd (India)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Septembre 2023 :PayPal, une plateforme mondiale de paiement en ligne, a étendu ses services de transfert de fonds numériques à l'Afrique. PayPal permettra désormais aux utilisateurs de 25 pays africains d'envoyer et de recevoir des fonds. Cette expansion devrait contribuer à accroître l'inclusion financière en Afrique et permettre aux migrants d'envoyer plus facilement de l'argent chez eux.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.