Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des motos et scooters électriques, par type (par produit, motos, scooters, par batterie), par application (usage personnel, commercial), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES MOTOS ET SCOOTERS ÉLECTRIQUES

La taille du marché mondial des motos et scooters électriques est estimée à 5,94 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 9 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,72 % de 2026 à 2035.

Le marché des motos et scooters électriques se développe grâce à l'électrification accélérée de la mobilité à deux roues, au déploiement croissant des batteries et à la transition des transports urbains. Les immatriculations mondiales de deux-roues électriques ont dépassé 19 millions d'unités en 2025, les scooters électriques représentant plus de 84 % du déploiement total de deux-roues électriques et les motos électriques représentant environ 16 %. Les capacités des batteries variaient généralement entre 2 kWh et 8 kWh, tandis que les distances moyennes de fonctionnement en ville dépassaient 85 km par charge dans les catégories de navetteurs. Plus de 72 % des utilisateurs de motos et scooters électriques conduisent des véhicules principalement pour des déplacements quotidiens inférieurs à 40 km. L'accès à la recharge publique a dépassé les 5,5 millions de points de recharge dans le monde, favorisant une adoption plus large dans les réseaux de transport urbain.

Le marché américain des motos et scooters électriques continue de se développer grâce à la mobilité haut de gamme, aux déplacements urbains et à l'adoption de flottes. Les immatriculations de deux-roues électriques aux États-Unis ont dépassé 165 000 unités en 2025. Les motos électriques représentaient près de 61 % du volume national de deux-roues électriques, tandis que les scooters électriques représentaient 39 %. Plus de 68 % des propriétaires de motos électriques étaient concentrés en Californie, en Floride, au Texas, à New York et à Washington. L'autonomie moyenne des motos électriques dépassait 145 km par charge, tandis que les scooters électriques urbains dépassaient en moyenne 55 km. L'infrastructure publique de recharge des véhicules électriques a dépassé les 210 000 ports de recharge dans tout le pays, favorisant ainsi une accessibilité plus large à la mobilité électrique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché des motos et scooters électriques connaît une forte transformation grâce à l'innovation en matière de batteries, à la mobilité connectée et à l'électrification des flottes. Les batteries lithium-ion représentent plus de 92 % des systèmes de batteries installés sur les motos et scooters électriques en raison de leur densité énergétique plus élevée et de leur poids réduit. L'infrastructure d'échange de batteries a dépassé 18 000 stations actives dans le monde en 2025, améliorant ainsi la continuité opérationnelle pour les usagers urbains. L'intégration intelligente est devenue une tendance majeure, avec plus de 58 % des scooters électriques nouvellement introduits dotés d'une connectivité avec des applications mobiles, de diagnostics à distance et de fonctions GPS.

Les systèmes de freinage régénératifs sont présents dans environ 63 % des modèles de motos électriques haut de gamme et améliorent l'efficacité énergétique jusqu'à 12 %. Les applications de livraison urbaine continuent de croître, les scooters électriques prenant en charge plus de 21 % des livraisons du dernier kilomètre dans les grandes zones métropolitaines. Les exploitants de flotte ont signalé des réductions des coûts de maintenance d'environ 34 % par rapport aux alternatives à combustion interne. La capacité de charge rapide s'est considérablement étendue, avec des durées de charge réduites à près de 45 minutes pour une batterie remplie à 80 % dans plusieurs catégories de produits.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteur

Adoption croissante de la mobilité électrique urbaine.

La demande de mobilité urbaine continue de stimuler l'expansion du marché des motos et scooters électriques, alors que la population des villes a dépassé 4,5 milliards dans le monde en 2025. Plus de 56 % des navetteurs parcourent moins de 30 km par jour, créant des conditions favorables au transport électrique à deux roues. Les dépenses d'exploitation des véhicules restent environ 47 % inférieures à celles des alternatives à essence dans de nombreux environnements urbains. La densité énergétique de la batterie s'est améliorée au-dessus de 300 Wh/kg sur les plates-formes avancées, permettant une plus grande efficacité de voyage.

Retenue

Limitations d'accès au chargement et problèmes de remplacement de la batterie.

Les infrastructures de recharge restent inégales dans plusieurs régions malgré un développement rapide. Environ 32 % des acheteurs potentiels identifient l'accès à la recharge comme un obstacle à l'achat. Les dépenses de remplacement des batteries continuent d'influencer les décisions des consommateurs, avec une durée de vie moyenne des batteries mesurée à près de 1 500 cycles de charge dans des conditions de fonctionnement normales. La densité de recharge publique reste inférieure à 15 chargeurs pour 100 000 habitants dans plusieurs marchés émergents. Les durées de charge supérieures à 3 heures affectent toujours les catégories de véhicules d'entrée de gamme.

Expansion de l'échange de batterie et de la mobilité connectée

Opportunité

L'échange de batterie offre des opportunités significatives en réduisant les périodes d'attente de recharge à moins de 3 minutes dans les systèmes optimisés. Plus de 160 opérateurs de remplacement de batterie de deux-roues électriques étaient actifs dans le monde en 2025. L'adoption de la mobilité connectée a atteint 44 %, prenant en charge la maintenance prédictive et l'analyse de l'utilisation.

Les modèles de propriété par abonnement ont augmenté de 26 %, améliorant ainsi l'accessibilité des véhicules. Les exploitants de flotte ont signalé une augmentation de l'utilisation des véhicules de plus de 22 % grâce aux systèmes numériques de gestion de flotte. Les mises à jour logicielles intégrées ont réduit les visites de maintenance d'environ 19 %, soutenant ainsi la croissance des déploiements à long terme.

Complexité de la chaîne d'approvisionnement et disponibilité des matières premières

Défi

La production de batteries dépend fortement de matières premières, notamment le lithium, le nickel, le manganèse et le graphite. La demande mondiale de lithium a dépassé l'équivalent de 1,3 million de tonnes métriques en 2025. La concentration de l'offre reste élevée, créant des défis d'approvisionnement. La disponibilité des semi-conducteurs a affecté environ 17 % des calendriers de production des deux-roues électriques.

Les coûts logistiques ont accru la pression opérationnelle sur les réseaux d'assemblage. Les délais de fabrication ont dépassé 90 jours sur plusieurs marchés en raison de pénuries de composants. Les systèmes de recyclage restent sous-développés, avec moins de 28 % des matériaux des batteries électriques retournant dans les flux de production secondaire.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MOTOS ET SCOOTERS ÉLECTRIQUES

Par type

• Par produit : Les motos et scooters électriques ont collectivement dépassé les 19 millions d'immatriculations annuelles dans le monde en 2025. Les scooters ont maintenu un déploiement plus important en raison de leurs dimensions compactes et de leurs exigences de fonctionnement inférieures. L'innovation produit s'est accélérée grâce aux tableaux de bord connectés, au freinage par récupération et à l'optimisation de la batterie. Plus de 58 % des modèles introduits intègrent des fonctions de connectivité numérique. L'ingénierie de plate-forme légère a amélioré l'efficacité énergétique d'environ 13 %. La possession de véhicules électriques urbains a augmenté de plus de 24 % dans les zones métropolitaines densément peuplées.

• Motos : les motos électriques représentaient environ 16 % de part de marché et continuent de croître grâce à la mobilité haut de gamme, aux déplacements domicile-travail longue distance et aux applications de performance. La capacité moyenne de la batterie dépassait 7 kWh dans les catégories haut de gamme et la distance moyenne de conduite dépassait 145 km par charge. Les capacités de vitesse maximale dépassaient 130 km/h sur plusieurs segments. La pénétration du freinage régénératif a dépassé 63 %. Les systèmes de navigation intelligents sont apparus dans 41 % des modèles lancés. La capacité de recharge des motos électriques s'est améliorée, avec une charge moyenne de 80 % obtenue en 50 minutes environ grâce aux technologies de recharge rapide.

• Scooters : les scooters électriques ont conservé une part de marché d'environ 84 % en raison de l'efficacité et du prix abordable des transports urbains. Les capacités moyennes de la batterie ont atteint 3,4 kWh avec une distance de fonctionnement supérieure à 85 km. Plus de 73 % des utilisateurs utilisaient des scooters pour leurs déplacements quotidiens. La capacité de batterie remplaçable est apparue dans environ 28 % des modèles lancés. Le déploiement de la flotte s'est rapidement développé, les opérateurs de livraison représentant 21 % de l'utilisation des scooters. L'intégration du verrouillage intelligent et de la connectivité mobile a dépassé 54 % sur les scooters électriques nouvellement introduits.

• Par batterie : les batteries lithium-ion dominent avec plus de 92 % de part de marché en raison de leur densité énergétique et de leur efficacité de charge. L'intégration des batteries au plomb a diminué en dessous de 8 % lors du déploiement mondial des deux-roues électriques. La densité énergétique de la batterie dépassait 300 Wh/kg dans les solutions avancées. Les cycles de charge moyens ont atteint 1 500 avant les besoins de remplacement. La capacité de charge rapide prend en charge environ 80 % de charge de la batterie en moins de 45 minutes. Les systèmes d'échange de batteries se sont étendus aux réseaux urbains et ont réduit les temps d'arrêt à environ 3 minutes.

Par candidature

• Usage personnel : L'usage personnel représentait environ 73 % de la demande du marché des motos et scooters électriques. Les déplacements domicile-travail quotidiens représentaient la catégorie d'utilisation la plus importante, avec des distances moyennes de déplacement inférieures à 40 km par jour. Les utilisateurs urbains représentaient plus de 69 % de la concentration de propriété. La recharge à domicile est restée dominante et a pris en charge près de 81 % des sessions de recharge. Les applications connectées ont atteint un taux de pénétration de 46 % parmi les véhicules privés. La préférence des consommateurs pour de faibles dépenses d'exploitation a soutenu l'adoption continue de la mobilité personnelle.

• Commercial : les applications commerciales représentaient environ 27 % de part de marché et continuent de se développer grâce aux services de livraison, de logistique et de transport urbain. Les scooters électriques représentaient plus de 71 % des flottes commerciales de deux-roues électriques. Les exploitants de flotte ont signalé des réductions de maintenance de près de 34 % par rapport aux alternatives de combustion. L'utilisation annuelle moyenne dépassait 18 000 km par véhicule. L'optimisation de la recharge de la flotte a réduit les temps d'inactivité d'environ 21 %. Le déploiement de la télématique connectée a dépassé 52 % parmi les opérateurs commerciaux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MOTOS ET SCOOTERS ÉLECTRIQUES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait environ 7 % du marché des motos et scooters électriques en volume unitaire et a continué à se développer grâce à des catégories de mobilité haut de gamme, des déplacements urbains et des politiques de transport électrifiés. Les immatriculations de deux-roues électriques ont dépassé les 320 000 unités dans toute la région en 2025.

Les États-Unis représentaient plus de 78 % du déploiement régional de motos et scooters électriques, suivis par le Canada et le Mexique. Les motos électriques ont maintenu une pénétration plus forte que les scooters en Amérique du Nord et ont représenté près de 61 % des immatriculations régionales de deux-roues électriques. L'autonomie moyenne de fonctionnement dépassait 145 km par charge, tandis que les catégories de motos haut de gamme atteignaient 250 km dans des conditions standard.

• Europe

L'Europe détenait environ 11 % de part de marché sur le marché des motos et scooters électriques et a continué à se développer grâce à des objectifs environnementaux, des restrictions urbaines et des réseaux de recharge matures. Les immatriculations régionales de deux-roues électriques ont dépassé les 2 millions d'unités en 2025. Les scooters électriques représentaient près de 81 % du déploiement régional en raison des conditions de déplacements urbains denses.

L'infrastructure de recharge a dépassé le million de points de recharge publics dans toute l'Europe et a permis une utilisation quotidienne accrue. Plus de 62 % des utilisateurs urbains de trottinettes électriques parcouraient moins de 35 km quotidiennement. La pénétration des batteries lithium-ion a dépassé 95 % dans tous les enregistrements régionaux. Les applications commerciales représentaient environ 24 % du déploiement régional, la logistique et la livraison urbaine agissant comme centres de demande majeurs.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est restée le plus grand marché régional avec environ 78 % de part de marché et a dépassé les 15 millions d'immatriculations annuelles de motos et de scooters électriques en 2025. La densité urbaine, la fabrication à grande échelle et l'utilisation intensive des deux-roues ont soutenu la domination régionale. Les scooters électriques représentaient environ 87 % du déploiement régional en raison de leur prix abordable et des déplacements domicile-travail sur de courtes distances.

Plus de 68 % des usines mondiales de fabrication de deux-roues électriques opèrent en Asie-Pacifique. Les réseaux de recharge publics et l'échange de batteries se sont développés rapidement et ont dépassé les 4 millions de points d'accès à la recharge. Le déploiement à usage personnel représentait environ 75 % de la consommation régionale totale. Les applications commerciales et de flotte représentaient 25 %, tirées par l'expansion de la livraison urbaine.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient environ 2 % de part de marché et restaient une région de croissance émergente pour les motos et scooters électriques. Les immatriculations régionales ont dépassé 380 000 unités en 2025. Les scooters électriques représentaient près de 74 % du déploiement en raison de exigences d'exploitation moindres et de leur adéquation urbaine. Les programmes de mobilité urbaine ont soutenu l'expansion des transports électriques dans les grandes villes.

L'infrastructure de recharge a continué de s'améliorer et a dépassé les 48 000 points de recharge publics au niveau régional. Plus de 53 % des propriétaires de deux-roues électriques rechargent leur véhicule via des installations résidentielles. Les applications commerciales représentaient environ 29 % du déploiement régional et comprenaient les opérations de livraison, le transport sur de courtes distances et les flottes commerciales.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MOTOS ET SCOOTERS ÉLECTRIQUES

• Honda Motors
• BMW
• Yamaha Motors
• AIMA
• Zero Motorcycle
• Sunra
• KTM
• Amego Electric
• Victory Motorcycles
• Amper Vehicles
• Terra Motors Corp
• Harley Davidson
• Energica Motor Compan
• Lightning Motorcycles
• Alta Motors
• Suzuki Motors Corporation
• Govecs Group
• Mahindra GenZe
• Hero Eco
• Shandong Incalcu Electric Vehicle
• Vmoto Limited
• Z Electric Vehicle
• Tailing Electric Vehicle

Liste des 2 principales parts de marché des entreprises

• Honda Motors – approximately 14% market share in global electric motorcycles and scooters deployment supported by broad two-wheeler manufacturing capability, multi-region distribution, and expansion of electric mobility platforms.
• AIMA – approximately 11% market share supported by high-volume electric scooter production, strong urban mobility penetration, and extensive battery-powered two-wheeler deployment.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Le marché des motos et scooters électriques continue d'attirer des investissements grâce à la fabrication de batteries, aux infrastructures de recharge, aux logiciels de véhicules et à la localisation de la production. La capacité mondiale de fabrication de batteries a dépassé 3 000 GWh en 2025 et les plates-formes électriques à deux roues représentaient une part mesurable de la production installée. Plus de 160 opérateurs de remplacement de batteries sont restés actifs dans le monde. L'expansion de la fabrication s'est accélérée avec plus de 140 projets de production de deux-roues électriques annoncés ou opérationnels sur les principaux marchés. Les lignes de production automatisées ont amélioré l'efficacité de l'assemblage d'environ 21 %. La localisation des composants a dépassé 72 % dans les régions de fabrication à fort volume.

Les investissements dans les infrastructures de recharge se sont accrus avec plus de 5,5 millions de bornes de recharge publiques favorisant l'accès à la mobilité électrique. Les systèmes de charge rapide capables d'atteindre 80 % de batterie en 45 minutes environ ont augmenté les taux de déploiement. Les opportunités en matière de logiciels et de véhicules connectés se sont considérablement développées. Les deux-roues électriques connectés ont dépassé 44 % des modèles nouvellement introduits et l'intégration télématique a amélioré l'utilisation de la flotte d'environ 22 %.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des motos et scooters électriques est centré sur l'efficacité de la batterie, les technologies connectées, la construction légère et l'amélioration de la vitesse de charge. Plus de 58 % des motos et scooters électriques nouvellement lancés en 2025 intègrent l'intégration de smartphones, des systèmes de navigation, des diagnostics à distance et une capacité de mise à jour logicielle. Les fabricants adoptent de plus en plus l'architecture modulaire pour raccourcir les cycles de développement d'environ 24 %.

L'innovation en matière de batteries est restée une priorité, avec des systèmes lithium-ion avancés dépassant 300 Wh/kg de densité énergétique dans les applications haut de gamme. Le temps de charge moyen pour les plates-formes de charge rapide a été réduit à environ 45 minutes pour une batterie chargée à 80 %. La compatibilité de remplacement de batterie s'est étendue à tous les produits de mobilité urbaine et a réduit l'interruption de fonctionnement à près de 3 minutes. L'ingénierie légère a pris de l'ampleur puisque l'aluminium et les matériaux composites représentaient environ 29 % des structures de véhicules nouvellement introduites.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• Honda Motors a étendu le déploiement des deux-roues électriques et a introduit plusieurs modèles de scooters électriques urbains compatibles avec l'échange de batterie tout en accélérant les initiatives d'électrification sur les principaux marchés de mobilité en 2024.
• BMW a introduit des technologies avancées de motos électriques avec des systèmes de tableau de bord connectés, des modes de conduite intelligents et des améliorations de charge permettant d'atteindre environ 80 % d'autonomie de la batterie en près de 45 minutes en 2024.
• Harley Davidson a élargi son offre de motos électriques grâce à une capacité de conduite améliorée dépassant 230 km et a introduit des fonctionnalités d'intégration numérique améliorées en 2025.
• Yamaha Motors a renforcé ses programmes de développement de scooters électriques et accru le déploiement de la mobilité urbaine tout en intégrant des applications connectées et des améliorations de l'efficacité des batteries en 2023.
• Vmoto Limited a élargi la disponibilité internationale des scooters électriques et a introduit des solutions de flotte commerciale améliorées avec des distances de fonctionnement améliorées dépassant 100 km par cycle de charge en 2025.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES MOTOS ET SCOOTERS ÉLECTRIQUES

Ce rapport évalue le marché des motos et scooters électriques grâce à une analyse détaillée de l'activité de production, des modèles de demande, du développement technologique, de l'adoption des batteries, du positionnement concurrentiel et du déploiement régional. La couverture inclut les motos et scooters électriques pour les applications personnelles et commerciales avec une évaluation de la pénétration des unités et des performances opérationnelles. Le rapport examine la segmentation des produits, notamment les motos, les scooters et les technologies de batteries, en mettant l'accent sur une pénétration du lithium-ion dépassant 92 % du déploiement du marché.

Des indicateurs de performance des véhicules tels qu'une autonomie moyenne supérieure à 85 km pour les scooters et supérieure à 145 km pour les motos sont intégrés dans l'évaluation du marché. L'évaluation régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une analyse des parts de marché montrant l'Asie-Pacifique à 78 %, l'Europe à 11 %, l'Amérique du Nord à 7 % et le Moyen-Orient et l'Afrique à 2 %. L'analyse concurrentielle évalue les fabricants à travers les lancements de produits, l'intégration technologique, les capacités de recharge et le positionnement sur le marché.