Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services électriques, par type (service logiciel, service manuel), par industrie en aval (industrie du bâtiment, industrie manufacturière, entreprise agricole, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES ÉLECTRIQUES

Le marché mondial des services électriques commence à une valeur estimée de 401,8 milliards de dollars en 2026, pour atteindre finalement 642,7 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 5,36 % de 2026 à 2035.

Le marché mondial des services électriques fait référence à l'installation, aux tests, à l'inspection, à la maintenance des installations, à la réparation et à l'extension des services aux consommateurs résidentiels et commerciaux. En termes de marché, il est actuellement en expansion en raison de la demande accrue de produits économes en énergie, de maisons intelligentes, d'automatisation et d'autres énergies renouvelables. Les services comprennent le câblage, les services de circuits imprimés, les services d'éclairage et de distribution d'énergie ainsi que les services de sécurité électrique. La croissance du marché est également constante grâce au processus continu de développement des infrastructures des villes, ainsi qu'à la difficulté croissante des systèmes électriques dans l'industrie moderne. Les nouvelles technologies comme l'IoT et l'intelligence artificielle dans les systèmes électriques améliorent les perspectives du secteur en poussant les prestataires de services à présenter des solutions toujours plus innovantes, plus efficaces, plus évolutives et plus respectueuses de l'environnement à l'avenir. La gestion de la durabilité et des technologies innovantes dans les entreprises et les ménages restant une priorité, le secteur des services électriques est toujours en plein essor.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des services électriques a eu un effet négatif en raison des confinements, des mesures de distanciation sociale et des restrictions de voyage pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie mondiale de COVID-19 a considérablement affecté la part de marché des services électriques en termes de demande et de chaîne d'approvisionnement dans les différentes industries. En raison de la fermeture et des restrictions de mobilité résultant du confinement, de la distanciation sociale et des travaux de construction annulés ou reportés, moins de travaux électriques ont été nécessaires pour l'installation ou la mise à niveau. En outre, les préoccupations en matière de santé ont également entravé le recrutement d'électriciens qualifiés, entraînant de nombreux retards de service en raison de pénuries dues aux interdictions de voyager et aux quarantaines. Il est clair que de nombreux projets ont été retardés ou abandonnés dans les segments résidentiels et commerciaux. Une autre conséquence de la pandémie a été la diminution de la demande de plusieurs services électriques non essentiels, dont l'instabilité s'est reflétée dans la sphère économique. En outre, la pénurie d'appareils et de pièces électriques a limité la rapidité avec laquelle les zones en réparation et les nouvelles installations ont été réparées et installées. Mais à mesure que les industries se remettent sur la bonne voie, le marché revient lentement à vivre avec une demande élevée en services électriques pour les maisons intelligentes et en énergies renouvelables.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor des maisons intelligentes stimule la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur le marché des services électriques est l'apparition des maisons intelligentes et l'intégration d'appareils IoT. Cela peut donc être attribué à la nécessité de disposer de davantage d'appareils connectés, plus pratiques, plus sûrs et plus économes en énergie. Alors que la technologie intelligente devient moins chère et plus répandue, les entrepreneurs en électricité sont désormais de plus en plus demandeurs d'installation d'appareils intelligents tels que des systèmes à commande vocale, de surveillance et de contrôle pour les maisons. La croissance de ces technologies dans les segments résidentiels et commerciaux contribuera davantage à la croissance de l'industrie des services électriques. De plus, en raison du développement des villes intelligentes, de plus en plus d'installations nécessitent des électriciens qui fournissent aux maisons et aux entreprises l'espoir de disposer de systèmes plus grands permettant une meilleure utilisation et gestion de l'énergie.

• Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, environ 730 000 électriciens et installateurs électriques étaient employés aux États-Unis en 2023, augmentant ainsi la capacité de service.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'accès mondial à l'électricité a atteint environ 92 % des foyers d'ici 2022, augmentant ainsi la demande d'améliorations et de services électriques résidentiels.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES ÉLECTRIQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en service logiciel, service manuel

• Service logiciel : ce type correspond à l'application de technologies logicielles aux travaux électriques, y compris la conception, l'installation et la maintenance. Les services logiciels augmentent la productivité opérationnelle en offrant un traitement des données en temps réel, ainsi qu'une surveillance non intrusive qui conduit à une meilleure maintenance préventive et prédictive des maisons et des bâtiments, notamment ceux en construction.

• Service manuel : les tâches manuelles font référence aux divers travaux électriques effectués par les travailleurs et comprennent notamment l'installation, le câblage, la réparation et le débogage. Ces prestations font appel à des compétences particulières et doivent être réalisées sur des systèmes électriques complexes qui nécessitent une attention directe et des réglages spécifiques, sur des systèmes peu intelligents ou sur des structures anciennes.

Par industrie en aval

Sur la base de l'industrie en aval, le marché mondial peut être classé en industrie du bâtiment, industrie manufacturière, entreprise agricole, etc.

• Industrie du bâtiment : L'extrême se concentre sur les services électriques dans la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Cela englobe la fourniture de câblage, de systèmes d'éclairage et de technologies intelligentes, pour plaider en faveur d'une utilisation efficace de l'énergie, de la sécurité et du respect de la loi.

• Industrie manufacturière : Les services électriques dans l'industrie manufacturière correspondent aux services de maintenance des équipements et machines, des systèmes d'automatisation ainsi que de la chaîne de production. Ces services comprennent l'installation et la réparation de composants électriques ainsi que des services de réparation et de maintenance électriques pour soutenir l'efficacité de la fabrication.

• Entreprise agricole : dans le secteur agricole, les services électriques comprennent : alimentation électrique de l'irrigation, alimentation électrique des serres et alimentation électrique des automatismes des machines. Ces services contribuent à l'utilisation efficace des ressources, en réduisant les dépenses de main-d'œuvre et en augmentant la production, créant ainsi un rôle clé pour l'agriculture actuelle et sophistiquée.

• Autres : Cela implique des infrastructures telles que les transports, les communications, la santé et l'énergie qui nécessitent un service électrique pour l'entretien des équipements, le soutien des structures et l'adoption de nouvelles technologies comme l'utilisation d'énergies renouvelables. Ces industries nécessitent des systèmes électriques efficaces comme base de leur fonctionnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

La demande croissante de technologies intelligentes stimule le marché

La croissance des maisons intelligentes ainsi que la connexion de l'IoT sont l'un des facteurs les plus importants qui influencent la croissance du marché des services électriques. Alors qu'un nombre croissant de consommateurs utilisent des appareils intelligents pour plus de commodité, de sécurité et d'économie d'énergie, les fournisseurs de services électriques connaissent une demande accrue de connexions et de reconstructions. Il faut disposer du câblage, de l'intégration d'appareils intelligents et de systèmes domotiques pour attirer cette tendance. Alors que de plus en plus de bâtiments résidentiels et commerciaux recherchent des moyens de relier divers systèmes, les entrepreneurs en électricité sont en première ligne dans l'installation de ces méthodes.

• Selon les agences nationales de construction, les dépenses de construction non résidentielle ont augmenté d'environ 6 % en 2023, augmentant la demande de contrats d'électricité commerciale.

• Selon les associations d'énergie renouvelable, les connexions solaires distribuées et les batteries ont augmenté les installations d'environ 28 % chez les clients résidentiels et les PME au cours des dernières années.

Expansion des infrastructures et de l'urbanisation Élargir le marché

La poursuite de l'expansion des projets d'infrastructures, notamment dans les zones urbaines, constitue également un moteur important de la croissance du marché des services électriques. Les villes modernes se développent et de nouveaux bâtiments sont construits à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ; par conséquent, il existe une demande accrue de travaux électriques, notamment l'installation, la maintenance et la modernisation. Ces projets nécessitent les services d'un spécialiste en électricité en termes de normes internationales actuelles d'efficacité, de sécurité et de durabilité. En outre, l'adoption des énergies renouvelables et l'utilisation accrue des véhicules électriques à batterie (BEV) créent également une demande de services électriques dans les infrastructures.

Facteur de retenue

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée entrave la croissance du marché

L'une des plus grandes menaces sur le marché des services électriques est la pénurie de main-d'œuvre experte. En raison de l'amélioration technologique et de l'augmentation des besoins en produits électriques, la formation d'électriciens capables d'installer et d'entretenir des systèmes électriques sur mesure, notamment des produits intelligents et des appareils à énergie renouvelable. Mais de nombreuses régions, par exemple l'Union européenne, souffrent d'un manque de personnel qualifié, ce qui rend de plus en plus difficile d'attirer des professionnels dans une entreprise. Une telle pénurie signifie que la croissance de l'industrie sera freinée en raison de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et des retards dans les projets.

• Selon les organismes de réglementation de la sécurité électrique, les défauts électriques représentent environ 10 à 12 % des incendies de bâtiments signalés dans de nombreuses juridictions, ce qui entraîne des régimes d'inspection plus stricts qui ralentissent les cycles de projet.

• Selon les rapports sur le marché du travail, les programmes d'apprentissage d'électricien certifié ne couvrent qu'environ 40 % des besoins prévus en matière de retraite et de croissance de la main-d'œuvre, créant ainsi des goulots d'étranglement en matière de compétences.

L'adoption des énergies renouvelables crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

La mondialisation et les tendances récentes vers une utilisation durable de l'énergie et des sources renouvelables restent la plus grande opportunité pour le marché des services électriques. Augmentation des systèmes de panneaux solaires et d'énergie éolienne, les stations de recharge pour véhicules électriques nécessitent des services électriques spécialisés. Lorsque les gouvernements et les entreprises investissent dans des sources d'énergie durables, les entrepreneurs en électricité peuvent saisir ce nouveau marché qui recherche des options énergétiques efficaces.

• Selon les programmes d'efficacité énergétique, les rénovations et le déploiement de compteurs intelligents peuvent atteindre 25 à 40 % du parc de logements existants dans les marchés prioritaires, créant ainsi d'importants pipelines de services de rénovation.

 

• Selon des études de numérisation du secteur, les diagnostics à distance et la maintenance basée sur l'IoT réduisent les visites de service sur site de 15 à 30 %, permettant ainsi des modèles de services par abonnement.

 

La conformité réglementaire pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Le marché des services électriques est confronté au défi des nouvelles normes et réglementations de sécurité. De nouvelles technologies et systèmes énergétiques sont en cours de développement et donc travailler sur le système électrique implique que l'entrepreneur doit s'assurer qu'il respecte les normes locales ou internationales, un processus très dynamique. Les risques potentiels suivants peuvent être associés au non-respect de ces réglementations et, d'autre part, à la violation des réglementations ; cela peut en revanche entraîner des risques, cela peut entraîner des implications coûteuses ; cela pourrait entraîner un retard du projet.

• Selon les directives de conformité réglementaire, les variations des codes électriques multi-juridictionnels nécessitent 2 à 6 étapes de conformité supplémentaires pour les projets multi-États, ce qui allonge les délais de projet.

 

• Selon les analyses de la chaîne d'approvisionnement, les délais de livraison des composants électriques clés se sont étendus jusqu'à 12 à 20 semaines lors des récentes perturbations, retardant les installations et la prestation de services.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES ÉLECTRIQUES

• Amérique du Nord

Le marché des services électriques aux États-Unis est influencé par les régions technologiquement avancées et progressistes, le degré d'urbanisation et la demande croissante des consommateurs pour les technologies intelligentes sont prononcées en Amérique du Nord. Les maisons intelligentes, les points de recharge pour véhicules électriques et les énergies renouvelables sont de plus en plus recherchés aux États-Unis et au Canada, présentant ainsi un marché important pour les services électriques aux foyers et aux entreprises. L'utilisation accrue de l'IoT et des solutions économes en énergie augmente également le besoin de services électriques qualifiés. En outre, des projets continus à grande échelle sont en cours dans des secteurs tels que la distribution d'électricité, les nouvelles infrastructures, les plans stratégiques à grande échelle du gouvernement qui pointent vers des solutions telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne qui créent des opportunités pour les entrepreneurs en électricité.

• Europe

Le marché des services électriques en Europe fait l'objet d'importantes pressions en faveur de la durabilité et de l'efficacité énergétique. L'Union européenne a adopté et mis en œuvre des réglementations qui ont entraîné une forte demande de services électriques, notamment dans l'installation de panneaux solaires, de systèmes économes en énergie et de bornes de recharge pour véhicules électriques. L'énergie verte dans des villes comme Berlin, Londres et Paris est progressivement intégrée à mesure que les villes évoluent vers une consommation d'énergie durable. Ces systèmes nécessitent des services électriques professionnels pour leur maintenance, leur réparation et leur installation. En plus de cela, des opportunités pour les entrepreneurs en électricité continuent d'émerger avec l'augmentation des technologies de villes intelligentes.

• Asie

La plupart des pays asiatiques, en particulier la Chine, l'Inde et le Japon, sont en cours d'urbanisation, d'où la nécessité d'améliorer l'efficacité des entreprises de services électriques dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels. La croissance rapide des projets de villes intelligentes, une pénétration plus élevée et meilleure des ressources énergétiques renouvelables et l'émergence d'une base de consommateurs à revenu intermédiaire exigeant l'utilisation de technologies de pointe préparent le marché à une croissance future. Ces facteurs sont également soutenus par les investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures et les besoins énergétiques des économies émergentes. Dans le même ordre d'idées, le futur marché des services électriques est impliqué par l'utilisation accrue de voitures électriques dans des pays comme la Chine pour les stations de recharge nécessaires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché des services électriques comprennent Emcor Group, Quanta Services et The AES Corporation, qui proposent tous les types de services de sous-traitance en électricité. Les entreprises spécialisées incluses ici sont impliquées dans les contrats de distribution d'énergie et de fourniture d'électricité et dans d'autres services connexes pour la construction de différents services résidentiels et commerciaux et dans des services tels que des installations électriques, des contrôles périodiques et des mises à niveau des réseaux de distribution d'énergie, des systèmes intelligents et de la technologie pour les besoins électriques.

• Monsieur Sparky : selon les profils de l'entreprise, Mister Sparky prend en charge des réseaux de franchises sur plus de 40 marchés américains et gère des milliers d'appels de service résidentiels chaque mois.

• Groupe MMR : selon les aperçus de l'entreprise, le groupe MMR propose des services intégrés de sous-traitance et de maintenance électrique dans plus de 10 secteurs industriels avec des centaines de techniciens certifiés.

Schneider Electric et Siemens jouent également un rôle considérable à cet égard car ils fournissent des solutions électriques haut de gamme allant de l'automatisation aux produits énergétiques et aux systèmes de fourniture d'énergie renouvelable. En outre, les acteurs régionaux, notamment Sonepar et Rexel, ont occupé une place importante dans la distribution de produits électriques auprès de différentes industries à l'échelle internationale.

Liste des principales entreprises de services électriques            

• Carestream Health (U.S.)
• MIRWEC (Taiwan)
• Eternal Materials (Taiwan)
• Precision Coating (U.S.)
   

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2024 :Le bateau de services électriques américain a pu étendre sa couverture grâce à l'acquisition d'Askco Electrical Supply, ce qui a conduit à une pénétration accrue dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. De tels développements sont des tendances continues comme l'incorporation des énergies renouvelables et une campagne agressive vers l'amélioration du réseau, qui alimentent toutes deux la croissance du secteur des services électriques. En outre, des investissements centraux dans la fiabilité du réseau et le stockage de l'énergie sont susceptibles de susciter davantage de technologies innovantes et de demande sur ce marché également.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Ce marché des services électriques devrait croître à l'avenir, à mesure que de plus en plus de personnes adopteront l'innovation dans les services électriques, promouvant l'utilisation d'appareils intelligents, de sources d'énergie renouvelables et l'expansion des installations urbaines. Ces dernières années, les clients et les industries ont migré vers les systèmes de gestion de l'énergie et les appareils connectés intelligents, permettant à la demande de services d'électrification d'installation, de réparation et de remplacement de croître régulièrement. L'utilisation croissante des voitures électriques et des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire fait rapidement progresser le marché des connaissances électriques exclusives. Néanmoins, les menaces, notamment la pénurie de main-d'œuvre en raison de la plus grande valeur ajoutée et de l'évolution des exigences juridiques, pourraient ralentir le marché. D'autres moteurs tels que l'automatisation et le stockage d'énergie sont encore des technologies émergentes et, comme le marché continue jusqu'à présent de croître et d'évoluer et ne s'est pas encore stabilisé, il semble que les demandes futures du marché puissent également être satisfaites. Certaines des entreprises nécessaires du secteur comprennent le groupe Emcor, Schneider Electric et Siemens en raison de leur capacité à répondre aux besoins des clients pour les segments résidentiels, commerciaux et industriels.