Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des dispositifs d’enregistrement électronique (ELD), par type (embarqué et intégré), par application (camion, taxi, bus et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS D'ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE (ELD)

Le marché mondial des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) démarre à une valeur estimée de 18,35 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 38,64 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,63 % entre 2026 et 2035.

Un dispositif d'enregistrement électronique (ELD) est un appareil numérique utilisé par les conducteurs de véhicules industriels pour documenter mécaniquement les heures, la réputation du moteur, les mouvements du véhicule et la renommée des responsabilités. Mandatés dans de nombreux pays pour garantir le respect des directives sur les heures de service (HOS), les DCE remplacent les journaux de bord papier traditionnels, améliorant ainsi la précision et réduisant le risque d'erreurs ou de falsification. Ces gadgets se connectent au moteur d'une automobile pour capturer des informations en temps réel, auxquelles les gestionnaires de flotte et les autorités de réglementation peuvent accéder pour révéler la conformité et améliorer la sécurité routière. Les ELD aident également à rationaliser les opérations en fournissant des informations sur la consommation d'essence, les diagnostics automobiles et en améliorant les performances globales.

Le marché des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) se développe en raison de l'augmentation des mandats réglementaires à l'échelle mondiale pour garantir le respect des règles sur les heures de service (HOS), visant à améliorer la protection routière et à réduire les blessures causées par la fatigue du conducteur. La demande croissante dans le secteur du transport commercial, associée aux progrès de la télématique et de la technologie IoT, a conduit à l'adoption des DCE pour une gestion efficace de la flotte. Ces appareils aident à optimiser les opérations en fournissant des informations en temps réel sur les performances globales de l'automobile, la consommation d'essence et le comportement du conducteur, réduisant ainsi les dépenses opérationnelles. En outre, l'accent croissant mis sur la transparence, la responsabilité et la prise de décision fondée sur l'information au sein du secteurlogistique et transportl'industrie propulse encore la croissance du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) a un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

La perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales et le déclin des activités de transport pendant les confinements ont brièvement ralenti l'adoption des DCE, en particulier parmi les petites flottes confrontées à des contraintes monétaires. 

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de la télématique avancée et de l'analyse basée sur l'IA pour stimuler la croissance du marché

Les DCE modernes ne se limitent désormais plus au suivi des heures de transport ; ils intègrent désormais des fonctionnalités telles que la rénovation prédictive, l'optimisation des itinéraires en temps réel et la surveillance du comportement des conducteurs. Ces capacités améliorent l'efficacité de la flotte, réduisent les dépenses opérationnelles et améliorent la protection. De plus, l'adoption croissante de solutions entièrement basées sur le cloud ELD permet un accès et un partage transparents des statistiques entre les plates-formes, permettant ainsi une prise de décision plus élevée pour les gestionnaires de flotte. Cette tendance s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus large en faveurtransport intelligentstructures et la demande croissante de moteurs couplés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS D'ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE (ELD)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en intégré et intégré.

• ELD intégrés : ces gadgets sont entièrement intégrés au matériel du véhicule et immédiatement intégrés à son module de commande du moteur (ECM). Ils offrent une connectivité transparente, enregistrant des faits en temps réel tels que les heures d'utilisation, la popularité du moteur et les mouvements du véhicule avec une précision excessive. Les DCE intégrés sont robustes et beaucoup moins sensibles à la falsification, ce qui les rend adaptés aux grandes flottes opérant sur de longues périodes.

• ELD intégrés : ce sont des gadgets autonomes qui peuvent se connecter à l'ECM de la voiture via une technologie Wi-Fi comme Bluetooth ou Wi-Fi. Ils sont souvent associés à des appareils externes comme des smartphones ou des capsules exécutant des applications bien adaptées. Les DCE intégrés sont économiques, flexibles et parfaits pour les petites flottes ou les conducteurs indépendants à la recherche de solutions transportables.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en camions, taxis, bus et autres.

• Camion : dans le secteur du camionnage, les DCE sont largement utilisés pour contrôler la conformité des heures de service (HOS), vérifier le comportement des conducteurs et optimiser la gestion de la flotte. Ils améliorent la sécurité en évitant la fatigue du conducteur et contribuent à rationaliser les activités logistiques.

• Taxis : les DCE dans les taxis sont utilisés pour contrôler les heures de conduite, l'état du moteur et le rendement énergétique. Ils peuvent également aider les entreprises en déplacement en fournissant un suivi et des analyses régionales en temps réel pour optimiser les itinéraires et réduire les temps d'arrêt.

• Bus : pour les bus, principalement ceux des transports publics ou des services d'affrètement, les DCE garantissent le respect des politiques d'utilisation des heures, améliorent la sécurité des passagers et les performances des véhicules à moteur.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Mandats réglementaires pour stimuler le marché

Les mandats réglementaires sont un facteur de croissance du marché des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD). Les gouvernements du monde entier ont mis en œuvre des règles strictes exigeant que les voitures industrielles adoptent des DCE pour garantir le respect des politiques en matière d'heures de service (HOS). Par exemple, le mandat ELD aux États-Unis, appliqué par la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), appelle les conducteurs industriels à remplacer les journaux de bord papier traditionnels par des ELD numériques. Des directives similaires au Canada, en Europe et dans d'autres régions visent à améliorer la sécurité des routes en prévenant la fatigue des conducteurs et en réduisant les accidents. Ces mandats ont considérablement poussé l'adoption des DCE alors que les flottes s'efforcent de répondre aux exigences de conformité et d'éviter les conséquences. De plus, les organismes de réglementation mettent de plus en plus l'accent sur la transparence et le devoir, accélérant encore l'adoption des DCE car ils offrent un enregistrement inviolable et précis des informations de conduite.

Besoin croissant d'efficacité opérationnelle pour élargir le marché

L'entreprise de transport et de logistique est soumise à une pression constante pour optimiser ses opérations, réduire les frais et améliorer les délais de transport, en particulier avec l'essor du commerce électronique et des modèles de transport simplement à temps. Les DCE jouent un rôle essentiel dans la satisfaction de ces besoins en fournissant des informations en temps réel sur les performances globales du véhicule, le comportement du conducteur et la consommation d'essence. Les gestionnaires de flotte peuvent exploiter ces statistiques pour planifier des itinéraires verts, planifier une protection en temps opportun et réduire les temps d'arrêt des automobiles. Les DCE améliorent également la productivité générale en minimisant les obligations administratives telles que la tenue manuelle des dossiers et en permettant une meilleure conversation entre les conducteurs et les exploitants de flotte. Cette prise de conscience croissante de la numérisation et de la sélection factuelle dans la logistique est un moteur clé de la croissance du marché des ELD.

Facteur de retenue

Coût initial élevé pour entraver la croissance du marché

Le prix d'acquisition et de mise en œuvre des DCE, qui comprend le matériel, les logiciels et les prix d'abonnement continus, peut être prohibitif pour les petits exploitants de flottes et les conducteurs impartiaux. De plus, la mise à niveau des voitures actuelles pour les rendre compatibles avec les systèmes ELD peut s'ajouter à la liste des dépenses. Pour les organisations fonctionnant avec des budgets modestes et limités, ces dépenses peuvent également dépasser les avantages perçus, en particulier dans les régions où l'application de la réglementation est moins stricte. 

Opportunité

Intégration des ELD avec la télématique avancée et l'analyse basée sur l'IA pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Alors que la demande pour des solutions de gestion de flotte plus intelligentes et basées sur l'information va augmenter, il existe une opportunité significative pour les fournisseurs d'ELD d'aller au-delà des solutions de base.conformité réglementairecaractéristiques. En intégrant les structures ELD avec des réponses télématiques, qui incluent la surveillance des voitures en temps réel, la surveillance de la consommation d'essence et la maintenance prédictive, les organisations peuvent offrir des services plus complets qui améliorent les performances de leur flotte commune. De plus, les analyses basées sur l'IA peuvent aider les gestionnaires de flotte à optimiser les itinéraires, à réduire les dépenses en carburant, à améliorer la sécurité des conducteurs grâce à des analyses de conduite et à anticiper les catastrophes automobiles plus tôt qu'elles ne se produisent, réduisant ainsi les frais de maintenance et les temps d'arrêt.

Défi

Les problèmes de compatibilité et d'intégration avec les anciens systèmes de véhicules pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

De nombreuses voitures plus anciennes, en particulier celles des petites flottes ou des secteurs particuliers comme la création ou le transport maritime à proximité, pourraient ne pas disposer des systèmes électroniques nécessaires pour prendre en charge la génération moderne d'ELD. La modernisation de ces moteurs avec du matériel ELD partageant les mêmes idées peut être luxueuse et techniquement compliquée, créant un obstacle à l'adoption. De plus, l'intégration des DCE avec différents équipements et logiciels de contrôle de flotte peut s'avérer difficile, en particulier pour les entreprises disposant de nombreuses flottes de véhicules et d'une large gamme d'infrastructures technologiques. 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS D'ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE (ELD)

• North America

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD). La zone est soumise à une réglementation, et cette loi a stimulé de manière dynamique l'adoption des DCE à travers les États-Unis, car elle est conçue pour améliorer la protection des rues en réduisant la fatigue des forces motrices et en garantissant le respect des limites d'heures de circulation. Le Canada a appliqué des mandats similaires, contribuant de la même manière à la proportion dominante du marché de la région. Le marché américain des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) dispose d'une infrastructure de logistique et de transport incroyablement avancée, avec un grand nombre de flottes commerciales et une forte concentration sur l'efficacité opérationnelle. Les opérateurs de flotte sur place sont de plus en plus nombreux à adopter la numérisation et la télématique pour optimiser leurs opérations, améliorer la sécurité du personnel navigant et réduire les coûts.

• Europe

L'Europe est une région en développement sur le marché des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) en raison de la mise en œuvre de cadres réglementaires stricts et d'une sensibilisation croissante à la sécurité routière et à la durabilité environnementale. Plusieurs pays européens adoptent ou prévoient d'adopter des politiques de type ELD pour améliorer le respect des limites d'heures d'utilisation et améliorer la sécurité des conducteurs, à la suite de mandats comparables observés en Amérique du Nord. De plus, la demande croissante de solutions améliorées de gestion de flotte, poussées avec l'aide d'un secteur logistique fort, a stimulé l'adoption des DCE. L'engagement de l'Union européenne à réduire les émissions de carbone et à promouvoir la numérisation dans les transports s'aligne également sur l'utilisation des DCE, qui fournissent des statistiques précieuses pour optimiser les itinéraires, réduire la consommation de gaz et améliorer l'efficacité opérationnelle, accélérant ainsi la croissance du marché à l'intérieur du pays.

• Asie

L'Asie est une région en pleine croissance sur le marché des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) en raison de l'urbanisation rapide, de l'expansion du commerce électronique et de la croissance des projets gouvernementaux axés sur l'amélioration de la protection routière et de l'efficacité des transports. Alors que les réseaux de logistique et de transport dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon continuent de croître, il existe une demande croissante de technologies susceptibles d'optimiser les opérations de flotte, d'améliorer la conformité réglementaire et d'améliorer les normes de protection. Les gouvernements du pays introduisent progressivement des règles similaires aux mandats ELD visibles en Amérique du Nord et en Europe, favorisant l'adoption des ELD dans les flottes commerciales. De plus, l'accent croissant mis sur la numérisation et les solutions de transport intelligentes, associé à la nécessité d'afficher le comportement du conducteur, la consommation de carburant et les performances du véhicule, propulse l'adoption des DCE, faisant de l'Asie un marché clé en termes de croissance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux fournisseurs de DCE innovent constamment pour améliorer les fonctionnalités de leurs appareils au-delà de la conformité réglementaire habituelle. Cela comprend l'intégration de la télématique avancée, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'étude des appareils pour fournir des analyses en temps réel, une maintenance prédictive, une optimisation des chemins et une surveillance du comportement des forces motrices. Pour élargir leur présence sur le marché, les principaux acteurs se concentrent sur les marchés émergents dans des régions comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et certaines parties de l'Afrique, où l'adoption des DCE en est encore à ses premiers stades. Ils le font en adoptant la stratégie de partenariats stratégiques avec des vendeurs locaux et en adaptant leurs marchandises pour se conformer aux normes réglementaires en vigueur. En outre, les principaux acteurs clés élargissent leur portefeuille de produits pour inclure des solutions de contrôle de flotte, qui combinent la capacité ELD avec différents outils tels que le suivi GPS, la gestion des rénovations et le suivi du carburant, attirant ainsi une base de consommateurs plus large.

Liste des principales sociétés de dispositifs d'enregistrement électronique (Eld)

• Samsara(U.S.)
• Motive(U.S.)
• Teletrac Navaman(U.S.)
• Big Road(U.K.)
• InTouch GPS(U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : Geotab, un DCE exceptionnel fourni, a introduit un partenariat avec Daimler Trucks North America. Cette collaboration vise à combiner la plateforme MyGeotab de Geotab avec les fourgons Daimler, améliorant ainsi la connexion aux statistiques et la gestion de flotte pour les entreprises de camionnage.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) connaît un essor dynamique poussé par les exigences réglementaires croissantes, le besoin croissant d'un contrôle durable de la flotte et la prise de conscience croissante de la sécurité des avenues. Les DCE sont utilisés pour enregistrer électroniquement les heures de conduite d'une voiture industrielle, remplaçant les journaux papier traditionnels et garantissant le respect des politiques sur les heures de service (HOS). Ces gadgets contribuent à améliorer la sécurité des avenues en réduisant la fatigue des conducteurs, en améliorant la gestion de la flotte grâce au suivi en temps réel et en optimisant les performances opérationnelles. Le marché des ELD devrait maintenir sa croissance en raison de la demande croissante de voitures associées, des progrès de la télématique et de l'analyse de l'information, ainsi que des tendances habituelles en direction de la numérisation dans les secteurs du transport et de la logistique. Cependant, des défis, notamment des dépenses initiales élevées, la résistance des petits exploitants de flottes et des problèmes de compatibilité avec les moteurs plus anciens, pourraient avoir un impact sur le taux d'adoption dans quelques régions. Malgré ces situations exigeantes, les perspectives générales du marché restent bonnes, avec des possibilités croissantes sur les marchés émergents et des améliorations continues des appareils et des capacités d'intégration.