Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des capteurs électroniques, par type (capteur de pression, capteur de température, capteur de mouvement, capteur d’image, capteur de proximité, capteur d’empreintes digitales et autres), par application (divertissement, communication et informatique, appareils électroménagers et appareils portables) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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CAPTEUR ÉLECTRONIQUEAPERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial des capteurs électroniques devrait passer d'environ 32,4 milliards de dollars en 2025 à 34,99 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 69,98 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8 % entre 2025 et 2035.

L'industrie des capteurs électroniques connaît une croissance rapide, portée par la demande croissante dans différents secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public, des soins de santé et des applications industrielles. Les technologies intelligentes ne peuvent pas être mises en œuvre sans capteurs, car elles offrent la fonctionnalité de collecte immédiate de données et une efficacité globale plus élevée dans les utilisations modernes. En outre, la croissance du marché a également été alimentée par l'adoption d'appareils IoT, d'appareils portables et de solutions domotiques par les utilisateurs. De plus, l'amélioration de la capacité et de la rentabilité des capteurs grâce à la miniaturisation et à l'intégration des capteurs, et donc des performances améliorées, ouvrira la voie à une adoption plus large par la population générale.

L'un des principaux secteurs qui augmentent le marché des capteurs électroniques est le secteur automobile, car il devrait connaître une croissance très rapide avec des applications telles que les ADAS (Advanced Driver-Aide à la conduite), les véhicules électriques (VE) et la conduite autonome. Les capteurs prennent également racine dans le secteur des soins de santé, avec l'adoption accrue de capteurs médicaux dans les appareils et les applications de surveillance/diagnostic des patients à distance. De plus, de nouveaux investissements dans des solutions de capteurs basées sur l'IA et dans la connectivité 5G transforment davantage le secteur pour exploiter les capteurs électroniques en tant que pièces intégrantes du système intelligent de nouvelle génération.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Capteur électroniqueL'industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID a eu un coup dur sur le marché des capteurs électroniques en perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales, en provoquant des pénuries de semi-conducteurs et des ralentissements dans la fabrication. Les confinements et les restrictions de voyage ont réduit la production ainsi que les moyens de production des matières premières (la fabrication de capteurs dans plusieurs secteurs a été entravée). En outre, la pandémie a entraîné une évolution plus rapide du besoin de capteurs dans les applications de soins de santé, notamment la surveillance de la température, la biométrie sans contact et les dispositifs de surveillance à distance des patients. La reprise est également imputable en partie à une plus grande dépendance à l'égard des solutions d'automatisation et d'Internet des objets des industries (logistique, maisons intelligentes et automobile) qui dominent le marché. Les entreprises se tournent vers les nouvelles tendances numériques, et la demande basée sur l'IA et les capteurs a augmenté pour stimuler les innovations dans les technologies sans contact et l'automatisation industrielle. Les investissements dans la technologie des capteurs continuent d'augmenter après la pandémie, la fabrication intelligente et les soins de santé devraient être quelques-uns des domaines clés qui devraient donner une impulsion à une croissance prolongée du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de capteurs intelligents intégrés à l'IA pour stimuler la croissance du marché

Le marché des capteurs électroniques est témoin d'une tendance dominante à la généralisation des capteurs intelligents IA dans différents secteurs avec pénétration des technologies existantes. Détectant en temps réel grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique, ces capteurs alimentent l'analyse des données et prennent des mesures autonomes. L'utilisation des données conduit à une amélioration dans les cas d'utilisation de l'automatisation industrielle et de la surveillance des soins de santé dans les villes intelligentes. L'AIoT (intégration de l'IoT et de l'IA) est une autre tendance qui fait évoluer les systèmes de maintenance prédictive, de surveillance environnementale et de sécurité automobile. En un mot, les capteurs miniaturisés et économes en énergie sont nécessaires en raison de la demande de technologies portables ainsi que de dispositifs médicaux. Les entreprises se concentrent uniquement sur la fabrication du prochain type de capteurs offrant une plus grande précision, une consommation d'énergie moindre et une connexion sans fil à large bande passante. Les capteurs d'IA jouent un rôle essentiel dans la conduite de la technologie intelligente de l'industrie du futur afin de suivre l'automatisation et la prise de décision basée sur les données en cours d'utilisation.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), les estimations suggèrent que plus de 75 milliards d'appareils connectés à l'IoT seront utilisés d'ici 2025, ce qui sous-tend une demande accrue de composants de capteurs.

• Selon les données de la Semiconductor Industry Association (SIA), la catégorie combinée des « composants discrets, capteurs et actionneurs » a augmenté de 21 % en termes d'expéditions unitaires au cours de la période annuelle la plus récente.

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CAPTEUR ÉLECTRONIQUESEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en capteur de pression, capteur de température, capteur de mouvement, capteur d'image, capteur de proximité, capteur d'empreintes digitales et autres.

• Capteur de pression : Capteur de pression automobile, de soins de santé et industriel : Pour mesurer la pression des fluides/gaz/atmosphère sur les systèmes. Les MEMS, leur précision et leur miniaturisation ont été améliorées grâce aux progrès de la technologie MEMS.

• Capteur de température : les différences de température doivent être surveillées dans les secteurs de l'électronique grand public, de l'industrie et des soins de santé à l'aide d'un capteur de température. Les appareils électroménagers intelligents et les appareils portables médicaux sont ceux qui connaissent une réelle croissance de la demande.

• Capteur de mouvement : utilisé dans les systèmes de sécurité, les consoles de jeux et les trackers de fitness portables comme indispensable. Cela stimule incontestablement la demande du marché pour des capteurs de mouvement dans les voitures autonomes pilotées par l'IA.

• Capteur d'image : principalement utilisé dans les smartphones, les appareils photo numériques et les équipements de surveillance. Les applications d'imagerie automobile et médicale assistent à l'avènement de l'adoption de capteurs d'images IA haute résolution.

• Capteur de proximité : système de contrôle sans contact, aide au stationnement automobile, automatisation industrielle, fabrication intelligente professionnelle est motivée par l'augmentation rapide de la demande pour stimuler l'innovation dans ce segment.

• Capteur d'empreintes digitales : La pierre angulaire de l'authentification biométrique sur les smartphones et les ordinateurs portables, se retrouve également dans vos systèmes de sécurité. Le passage aux solutions de paiement sans contact est un autre moteur de croissance exponentielle.

• Autres : Capteurs de gaz, capteurs d'humidité et biocapteurs utilisés de plus en plus dans la surveillance environnementale, le diagnostic et l'industrie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en divertissement, communication et informatique, appareils électroménagers et appareils portables.

• Divertissement : les capteurs électroniques sont plus ou moins présents dans toutes les consoles de jeux, appareils VR/AR ou équipements audiovisuels dans le but de fournir une expérience utilisateur plus riche et interactive. L'intégration de l'IA, du mouvement et des images transformera le secteur du jeu.

• Communication et informatique : les smartphones, les tablettes et les équipements réseau utilisent divers capteurs pour les écrans tactiles, la sécurité et la surveillance de l'environnement. La demande de capteurs hautes performances augmente avec l'expansion des réseaux 5G et des applications IoT.

• Appareils électroménagers : les produits pour la maison intelligente, tels que les réfrigérateurs, les climatiseurs et les aspirateurs robotisés intelligents, s'appuient sur des capteurs pour l'automatisation et l'efficacité énergétique. L'adoption croissante d'appareils connectés à l'IoT stimule l'innovation dans les technologies de capteurs.

• Appareils portables : les trackers de santé et de remise en forme, les montres intelligentes et les appareils portables médicaux dépendent de capteurs biométriques et de mouvements pour une surveillance en temps réel. L'intérêt croissant porté aux soins de santé à distance et aux solutions de bien-être personnalisées alimente les progrès dans ce segment.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante d'IoT et d'appareils intelligentspour dynamiser le marché

Le marché de l'utilisation des capteurs électroniques connaît une croissance soutenue par l'adoption rapide des appareils IoT dans tous les secteurs. Les capteurs jouent un rôle énorme dans la collecte et l'automatisation des données en temps réel. Les maisons intelligentes, l'IoT industriel et les solutions de santé connectées reposent toutes fortement sur des capteurs. Les consommateurs exigent de plus en plus de précision ; une programmation dans les appareils intelligents, les appareils portables et les appareils compatibles avec l'IA améliore l'intelligence pour les besoins des consommateurs, de sorte qu'il y a toujours une demande de capteurs avancés pour une précision accrue et consommer moins d'énergie. En outre, les projets de villes intelligentes gagnent du terrain avec l'aide des gouvernements et des entreprises qui augmentent le niveau de performance requis pour les infrastructures publiques ainsi que les solutions de mobilité urbaine pour correspondre à des capteurs plus avancés. Des capteurs à très faible consommation qui augmentent la durée de vie et l'efficacité de la batterie dans les applications IoT sont ajoutés, ce qui accélère la croissance du marché. Des tendances telles que la 6G et les capteurs basés sur l'IA devraient stimuler le potentiel des applications IoT dans un avenir proche.

• Selon le NIST, la convergence des technologies opérationnelles (OT) et des technologies de l'information (TI) via l'intégration de l'IoT stimule le déploiement de capteurs dans les environnements industriels ; de nombreuses usines de fabrication intègrent désormais des capteurs dans plus de 60 % de leurs applications de surveillance des équipements.

• Selon un rapport de l'industrie faisant référence à l'International Facility Management Association, les bâtiments intelligents équipés de capteurs peuvent réduire la consommation d'énergie d'environ 30 %, ce qui incite à une large adoption des systèmes de capteurs dans l'automatisation des bâtiments.

Expansion de l'automobile et de l'automatisation industrielle pour élargir le marché

Avec l'accent croissant mis sur les véhicules autonomes, les véhicules électriques et l'automatisation industrielle ont également une influence significative sur la croissance du marché des capteurs électroniques. Les capteurs sont nécessaires dans les systèmes de sécurité des véhicules, les ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ainsi que dans la maintenance prédictive des équipements industriels. Le besoin de capteurs hautes performances dans les domaines de la robotique, de la vision industrielle et de l'automatisation des processus est motivé par la dynamique de l'Industrie 4.0 et des usines intelligentes. De plus, la fusion croissante de l'IA et de l'informatique de pointe avec des capteurs permet des analyses et une prise de décision en temps réel, ouvrant ainsi de nouveaux horizons dans les applications industrielles et automobiles. Cet accent réglementaire croissant sur la sécurité des véhicules et la réduction des émissions constitue également un moteur important pour l'adoption de capteurs afin de respecter les normes à venir. De plus, l'évolution de la technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) aboutit à des capteurs plus petits, moins chers et plus économes en énergie pour les véhicules de la future génération ainsi qu'à la métrologie dans l'automatisation industrielle.

Facteur de retenue

Coûts de fabrication élevés et intégration complexe pour potentiellement entraver la croissance du marché

Le coût élevé de fabrication des capteurs et de leur intégration avec les appareils constitue le principal frein à la croissance du marché des capteurs électroniques. Comme il s'agit de capteurs haut de gamme qui nécessitent des matériaux spécifiques et une technologie d'ingénierie très complexe, associés à un long processus de R&D, leur construction devient coûteuse. C'est un problème, particulièrement pour une petite et moyenne entreprise (PME) qui cherche à intégrer des capteurs dans ses produits : la rentabilité. De plus, le processus d'intégration complexe de plusieurs capteurs dans des systèmes – des véhicules autonomes aux configurations d'automatisation industrielle – est hautement calibré et compatible, ce qui prend du temps mais coûte cher. Le coût supplémentaire inclut la nécessité de logiciels et de matériels spécialisés pour permettre une utilisation aisée de ces capteurs, ce qui limite considérablement la pénétration dans un segment sensible aux coûts. Pire encore, cette situation est également perturbée par la volatilité des chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs et des prix des matières premières, qui ont un impact sur la disponibilité et l'accessibilité des capteurs et ajoutent encore plus d'incertitudes sur le marché.

• Selon le NIST, même si le déploiement d'appareils IoT est vaste, de nombreuses installations sont confrontées à des problèmes de cybersécurité ou d'interopérabilité en raison de l'hétérogénéité des capteurs et des réseaux – un défi cité par 100 % des implémenteurs IoT à grande échelle interrogés.

• Selon la documentation de la Commission européenne sur les tendances technologiques, seulement 24 % environ des organisations européennes interrogées avaient adopté une surveillance avancée basée sur des capteurs (systèmes connectés) en 2020, ce qui indique une adoption plus lente dans certains secteurs.

Expansion de l'IoT et des technologies intelligentes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'adoption massive de l'IoT et des technologies intelligentes présente un grand potentiel d'opportunité sur le marché des capteurs électroniques. Les solutions de détection avancées connaîtront une demande croissante à mesure que les capteurs sont intégrés dans la maison intelligente et l'automatisation des applications industrielles et de santé. Les déploiements ad hoc de l'Industrie 4.0 et de l'écosystème connecté obligent les industries à commencer à utiliser des capteurs intelligents pour la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive ou l'efficacité. Les appareils portables et l'électronique grand public intelligente (pensez : trackers de fitness, montres intelligentes) font également croître rapidement la demande d'innovation en matière de capteurs. La demande de capteurs est également alimentée par les mêmes gouvernements et entreprises qui investissent dans des projets de villes intelligentes. Les capteurs sont utilisés pour maintenir l'efficacité de la surveillance de la pollution, de la gestion du trafic ainsi que de l'optimisation énergétique. Et en plus de cela, les avantages de l'IA et de l'apprentissage automatique en termes d'efficacité des capteurs ont également augmenté, à tel point que les capteurs peuvent faire des choses de plus en plus intelligentes, créant une nouvelle croissance pour certains secteurs.

• Selon l'ensemble de données IoT Analytics, le nombre d'appareils IoT connectés devrait atteindre 21,1 milliards d'appareils d'ici fin 2025, signalant une forte demande en amont pour les capteurs en tant que composants clés de l'IoT.

• Selon l'aperçu du marché de l'IoT, le segment de l'IoT grand public à lui seul était évalué à environ 6,5 milliards de dollars américains en 2024, illustrant une opportunité importante pour les capteurs miniaturisés à faible consommation.

 

Les problèmes de sécurité des données et de normalisation pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Sur le marché des capteurs électroniques, l'un des grands défis est la sécurité et l'interopérabilité entre les différentes applications au niveau des données. Avec la prolifération des capteurs dans des domaines tels que l'IoT, la santé, l'automobile et l'automatisation industrielle, la génération de données sensibles est massive et contribue à divers risques de cybersécurité et violations de données. Les données non autorisées récupérées à partir des capteurs peuvent exposer la confidentialité ou perturber les opérations dans certains cas, par ex. lors de l'accès aux informations sur les réseaux intelligents et les transports/véhicules autonomes. De plus, l'inexistence d'une normalisation mondiale des technologies de capteurs capitalise sur le fait que chaque fabricant et chaque industrie parle des langages différents. Les différences dans les protocoles de communication, les types de capteurs et les méthodes d'étalonnage rendent l'intégration transparente, ce qui se traduit par une lenteur du marché. Cela augmente les coûts opérationnels pour les entreprises qui doivent investir massivement dans la sécurité et la conformité, ce qui rend difficile une adoption plus large des capteurs. Les efforts visant à résoudre ces défis nécessiteront une collaboration entre les gouvernements, les sommités de l'industrie et les innovateurs technologiques pour créer des écosystèmes de capteurs plus sécurisés et standardisés.

• Selon le SIA Factbook, même si les capteurs sont déjà largement produits, le segment des « capteurs » de type semi-conducteur et les dispositifs associés ne représentent qu'une fraction du chiffre d'affaires total des semi-conducteurs, ce qui suggère que les marges et les pressions d'évolution subsistent.

• Selon les données du marché européen des capteurs intelligents, seulement 60 % environ des installations industrielles de la région avaient adopté des technologies de capteurs intelligents d'ici 2024, ce qui implique que les 40 % restants présentent des résistances ou des obstacles à l'adoption.

 

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CAPTEUR ÉLECTRONIQUEAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

Le marché des capteurs électroniques aux États-Unis connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation de la demande des secteurs de l'automobile ou de la santé/électronique grand public. Des capteurs avancés sont nécessaires à la fois pour les maisons intelligentes, la surveillance industrielle et les appareils de soins de santé qu'alimentent l'adoption de l'IoT, de l'IA et de l'automatisation. Il existe également une visibilité considérable en matière de leadership de la part des principaux fabricants de capteurs dans cette région, tandis que les entreprises technologiques maintiennent l'effet d'épicentre de l'expansion du marché. Les infrastructures des villes intelligentes et les initiatives visant à développer les transports autonomes sont pilotées par le gouvernement, ce qui contribue à la croissance du marché.

• Europe

La part de marché des capteurs électroniques en Europe augmente avec de plus en plus d'investissements dans les technologies d'automatisation industrielle, d'énergies renouvelables et de sécurité automobile. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la pointe du déploiement de capteurs pour les véhicules électriques (VE), les usines intelligentes et la robotique. De même, les efforts de l'Union européenne en faveur du développement durable stimulent l'adoption de capteurs économes en énergie pour la surveillance du climat et les réseaux intelligents, accélérant ainsi la croissance du marché. L'immense innovation dans les technologies de capteurs est également propulsée par la réglementation en matière de sécurité dans les secteurs de l'automobile et de la santé.

• Asie

Le marché asiatique des capteurs électroniques connaît une expansion rapide, tirée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, leaders dans les domaines de l'électronique grand public, de la fabrication de semi-conducteurs et des technologies intelligentes. La production croissante de smartphones, d'appareils portables et de véhicules électriques a considérablement accru la demande de capteurs hautes performances. Les initiatives gouvernementales, telles que « Make in India » et « Made in China 2025 » de la Chine, stimulent la fabrication locale de capteurs, réduisant ainsi la dépendance aux importations. De plus, la poussée de la région en faveur de l'infrastructure 5G et des applications basées sur l'IA accroît encore le besoin de technologies de détection avancées.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les leaders du marché des capteurs électroniques accélèrent à la fois la R&D et les partenariats stratégiques pour améliorer les performances des capteurs et diversifier leurs applications auprès d'entreprises leaders, ainsi que de nouveaux acteurs. Les principaux acteurs ont travaillé sur des capteurs de précision miniaturisés destinés aux secteurs de l'automobile, de la santé et de l'électronique grand public. Ils développent également une technologie de capteurs basée sur l'IA pour améliorer l'automatisation et la sécurité, permettant une surveillance en temps réel dans les maisons (intelligentes) ainsi que dans les applications industrielles. Les entreprises se développent également sur le marché grâce à des fusions et acquisitions et à des partenariats commerciaux avec des fabricants de semi-conducteurs et des fournisseurs de solutions IoT pour stimuler l'innovation et favoriser la croissance à long terme.

• Samsung Electronics : la division électronique grand public de Samsung indique que les modules de capteurs d'image et de mouvement représentent environ 25 % de son activité de composants pour appareils mobiles, ce qui reflète sa solide activité de composants de capteurs.

• STMicroelectronics : STMicroelectronics indique que plus de 40 % de ses livraisons de capteurs MEMS sont destinées aux marchés automobile et industriel, ce qui souligne l'importance des applications de capteurs robustes.

Liste des principales sociétés de capteurs électroniques

• Samsung Electronics (South Korea)
• STMicroelectronics (Switzerland)
• NXP Semiconductors (Netherlands)
• Sony Corporation (Japan)
• Cypress Semiconductor Corporation (United States)
• TE Connectivity (Switzerland)
• Infineon Technologies (Germany)
• Robert Bosch (Germany)
• Synaptics Incorporated (United States)
• Murata Manufacturing (Japan)
• Omron Corporation (Japan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2024 : STMicroelectronics (Suisse) a annoncé le lancement d'un nouveau capteur de mouvement hautes performances conçu pour les applications portables et IoT avancées. Ce capteur présente une efficacité énergétique et une précision améliorées, répondant à la demande croissante d'appareils intelligents et de suivi de mouvement en temps réel. Le développement vise à renforcer la position de l'entreprise sur le marché des capteurs électroniques en proposant des solutions innovantes pour l'électronique grand public et l'automatisation industrielle.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des capteurs électroniques fournit une analyse complète des principales tendances de l'industrie, des moteurs de croissance, des défis et des opportunités qui façonnent le secteur. Il couvre différents types de capteurs, notamment les capteurs de pression, les capteurs de température, les capteurs de mouvement, les capteurs d'image, les capteurs de proximité et les capteurs d'empreintes digitales, ainsi que leurs applications dans les domaines du divertissement, de la communication et de l'informatique, des appareils électroménagers et des appareils portables. Le rapport évalue la dynamique du marché, les progrès technologiques, les cadres réglementaires et l'impact des conditions économiques mondiales sur l'industrie. De plus, il met en évidence les récentes fusions, acquisitions et partenariats stratégiques qui influencent la compétitivité du marché.

En outre, le rapport offre des informations régionales détaillées, analysant les performances du marché en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, en mettant l'accent sur les principaux marchés comme les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et le Japon. Il comprend une analyse des parts de marché, des prévisions de revenus et des tendances d'investissement, aidant les parties prenantes à prendre des décisions éclairées. En outre, le rapport examine le paysage concurrentiel, dressant le profil des principaux acteurs de l'industrie et de leurs stratégies clés d'innovation et d'expansion.