Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des accessoires endoscopiques, par type (pinces à biopsie, pinces à préhension, aiguille d’injection, collet de polypectomie, dispositifs de fixation à clips, dispositifs de coagulation, dispositifs ESD et DME, poignée d’hémoclip, autres), par application (laparoscopie, endoscopie gastro-intestinale, arthroscopie, endoscopie urologique, bronchoscopie) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ACCESSOIRES ENDOSCOPIQUES

Le marché mondial des accessoires endoscopiques devrait passer d'environ 11,15 milliards USD en 2025 à 11,84 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 19,12 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 6,2 % entre 2025 et 2035.

Les accessoires endoscopiques sont une combinaison d'instruments qui permettent à l'endoscope de fournir une assistance beaucoup plus efficace et précise, ainsi que des utilisations de diagnostic et de traitement beaucoup plus sûres. Les pinces à biopsie, les pinces à préhension, les aiguilles d'injection, les collets de polypectomie, les dispositifs de fixation à clips, les dispositifs de coagulation et les poignées d'hémoclips relèvent des accessoires endoscopiques. Dissection endoscopique sous-muqueuse (ESD) etrésection endoscopique de la muqueuse(EMR) sont des configurations spécialisées de tels instruments. Chaque instrument est spécialisé dans le prélèvement de tissus, la récupération de corps étrangers, l'élimination de lésions, le contrôle des saignements ou les interventions chirurgicales lourdes. Avec les progrès technologiques rapides, les accessoires endoscopiques deviennent de plus en plus flexibles, efficaces et durables pour répondre aux demandes toujours croissantes des procédures mini-invasives. Ces accessoires endoscopiques trouvent leurs applications dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les cliniques spécialisées pour obtenir le bon diagnostic et le bon traitement et gagner du temps en matière de récupération et de complications.

Le marché des accessoires endoscopiques connaît une croissance rapide, à un rythme spectaculaire, principalement en raison de la prévalence accrue de diverses maladies chroniques, notamment dans les domaines des troubles gastro-intestinaux, respiratoires et urologiques. La demande d'accessoires d'endoscopie de qualité a plutôt augmenté avec le passage de la chirurgie des installations ouvertes aux types mini-invasifs. Les nouvelles technologies émergentes dans le domaine de l'endoscopie, telles que l'imagerie haute définition et l'endoscopie assistée par robot ainsi que les accessoires d'endoscopie à usage unique, ont également marqué une croissance de ce marché. De plus, l'augmentation de la population âgée, l'augmentation des dépenses de santé et l'amélioration de l'accès aux soins de santé ont entraîné l'adoption d'un plus grand nombre de procédures endoscopiques à l'échelle mondiale. Toutes les activités d'investissement et de développement dans la recherche devraient bénéficier au marché dans la mesure où elles améliorent l'efficacité et la sécurité des produits ainsi que les résultats pour les patients ; cependant, leur influence sur la croissance des ventes est plutôt directe et concrète.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des accessoires endoscopiques a eu un effet négatif en raison de l'augmentation des coûts de production pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre incessante entre la Russie et l'Ukraine n'a eu aucun impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales : la fabrication et donc la distribution d'accessoires endoscopiques ont également été affectées. La plupart des fabricants de dispositifs médicaux dépendaient largement de matières premières et de composants provenant des pays d'Europe de l'Est. Cette guerre a provoqué des pénuries et augmenté les coûts de production. En outre, les sanctions économiques et les restrictions commerciales rendent l'importation et l'exportation dedispositifs médicauxcomplexe, augmentant ainsi l'instabilité du marché. Certains centres de santé des zones concernées ont également été détruits à cause des effets de la guerre ; par conséquent, ils ont tendance à ne pas utiliser de méthodes endoscopiques en raison du manque de ressources. Mais dans d'autres régions du monde, la demande d'accessoires endoscopiques existe toujours et les entreprises tentent de trouver de nouvelles stratégies de chaîne d'approvisionnement alternatives pour amortir les perturbations.

DERNIÈRES TENDANCES

Qualités d'accessoires endoscopiques à usage unique et jetables pour stimuler la croissance du marché

Principalement, les qualités d'accessoires endoscopiques à usage unique et jetables ont révolutionné le marché établi des accessoires endoscopiques. Cette tendance a été acceptée par la plupart des établissements de santé, employant des accessoires jetables qui garantissent la stérilité et ne nécessitent aucun retraitement d'aucune sorte, car la grande menace de contamination croisée ainsi que d'infections nosocomiales apparaît grande. Les nouveautés en endoscopie sont étroitement associées à l'intelligence artificielle : analyse d'images et détection de lésions en temps réel, ainsi que guidage lors des procédures. Un autre domaine en pleine croissance et extrêmement populaire est l'endoscopie assistée par robot, car elle est moins compliquée et plus précise pour les approches mini-invasives. La télé-endoscopie s'ajoute également à la liste des croissances rapides en permettant d'effectuer des consultations et des diagnostics de consultation là où il n'existe pas d'établissements de santé spécialisés.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 4,5 milliards d'interventions diagnostiques et chirurgicales sont réalisées chaque année dans le monde, l'endoscopie représentant près de 28 % de toutes les procédures mini-invasives. Cela indique une intégration croissante d'accessoires endoscopiques tels que des pinces, des anses et des outils de biopsie dans des configurations cliniques avancées.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, plus de 1 200 nouveaux dispositifs et accessoires endoscopiques ont été approuvés entre 2018 et 2023, démontrant une augmentation constante de l'innovation ciblant l'endoscopie flexible, l'efficacité de la stérilisation et les composants de dispositifs réutilisables.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ACCESSOIRES ENDOSCOPIQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en pinces à biopsie, pinces à préhension, aiguille d'injection, collet de polypectomie, dispositifs de fixation à clips, dispositifs de coagulation, dispositifs ESD et EMR, poignée hémoclip, autres.

• Pinces à biopsie : ce sont essentiellement des accessoires qui aident à prélever des échantillons de biopsie des tissus du patient pour une évaluation histologique. Les pinces à biopsie sont importantes pour diagnostiquer un certain nombre de pathologies, par exemple le cancer et les maladies inflammatoires. Pince à préhension - Les corps étrangers peuvent être retirés et les fragments de polypes peuvent être extraits à l'aide de pinces à préhension. Ils constituent l'un des instruments les plus importants dans les procédures gastro-intestinales et urologiques. Leur utilisation améliore l'efficacité des procédures car ils ont une force de préhension précise. Injection.

• Aiguille : Les aiguilles d'injection servent parfois à placer des médicaments, des agents de contraste ou une solution saline sur un tissu ciblé, mais ont été intégrées à l'endoscopie thérapeutique pour des thérapies telles que la sclérothérapie.

• Collet de polypectomie : ces formes métalliques en boucle éliminent les polypes pendant les procédures endoscopiques ; ils constituent une méthode contrôlée d'excision des excroissances anormales avec peu de saignements.

• Dispositifs de fixation à clips : ces dispositifs sont utiles pour obtenir l'hémostase en fermant mécaniquement les vaisseaux sanguins ou les perforations. Le dispositif se retrouve dans de nombreuses applications en endoscopie gastro-intestinale. Dispositifs de coagulation - Dispositifs d'hémostase et d'ablation des tissus par la chaleur ou par l'énergie électrique pour contrôler les saignements ou même une croissance anormale. Dispositifs ESD et EMR - Dispositifs spécialement conçus pour les procédures d'endoscopie avancées telles que l'ESD et l'EMR afin de faciliter l'élimination précise des lésions.

• Poignée Hemoclip : cet accessoire est nécessaire pour un déploiement efficace de l'hémoclip pour les procédures dans lesquelles une hémocomplétion est requise. Les poignées Hemoclip sont pratiques lorsque les clips doivent être appliqués de manière stricte et précise.

• Autres : cela fait référence à une variété de dispositifs auxiliaires différents qui feraient partie des interventions endoscopiques, comme des ballons de dilatation, des fils guides et des pompes d'irrigation.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en laparoscopie, endoscopie gastro-intestinale, arthroscopie, endoscopie urologique, bronchoscopie.

• Laparoscopie : ces procédures améliorent la précision chirurgicale et réduisent le temps de récupération lors des chirurgies abdominales et comprennent des accessoires endoscopiques pour les opérations mini-invasives. Ce dispositif constituerait un élément essentiel des interventions chirurgicales comme l'appendicectomie et la réparation d'une hernie.

• Endoscopie gastro-intestinale : ces accessoires sont très demandés pour les interventions diagnostiques et thérapeutiques effectuées sur des parties du tractus gastro-intestinal, telles que la biopsie, la polypectomie et l'hémostase.

• Arthroscopie : aide à visualiser l'articulation pour traiter des blessures telles que des lésions du cartilage ou des déchirures des ligaments.

• Endourologie : la biopsie et les pinces à préhension sont couramment utilisées dans la plupart des procédures urologiques, telles que l'extraction de calculs rénaux et les résections de tumeurs de la vessie.

• Bronchoscopie - Ces accessoires sont destinés aux procédures pulmonaires destinées à la collecte de biopsies, à la récupération de corps étrangers et à la gestion des voies respiratoires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de procédures mini-invasives pour dynamiser le marché

La demande croissante de procédures mini-invasives est le principal facteur de croissance du marché des accessoires endoscopiques, car le temps de récupération et les courts séjours à l'hôpital sont des caractéristiques qui figurent parmi les priorités actuelles desoins de santéfournisseurs de nos jours. Cela stimule encore la demande d'accessoires endoscopiques avancés. L'augmentation des taux d'incidence des troubles gastro-intestinaux, des affections respiratoires ainsi que du cancer colorectal a déclenché une demande massive de diagnostics et de thérapies endoscopiques. Les innovations technologiques telles que l'utilisation de l'assistance par imagerie par l'IA et les systèmes endoscopiques robotisés améliorent la précision des procédures, favorisant ainsi l'expansion du marché.

• Selon le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW), plus de 45 % des hôpitaux du Japon ont adopté des systèmes d'endoscopie avancés avec support accessoire d'ici 2023, sous l'impulsion du gouvernement en faveur d'une détection précoce du cancer grâce à des programmes de diagnostic mini-invasifs.

• Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 20 millions de procédures gastro-intestinales endoscopiques sont effectuées chaque année aux États-Unis, augmentant considérablement la demande d'accessoires endoscopiques à usage unique tels que des pinces à biopsie et des fils guides pour éviter la contamination croisée.

Disponibilité d'accessoires endoscopiques de haute qualitépour élargir le marché

La disponibilité d'accessoires endoscopiques de haute qualité produits par les principaux acteurs de l'industrie a donc contribué à l'augmentation des parts accessibles pour la part de marché des accessoires endoscopiques. Les entreprises investissent massivement dans la R&D pour trouver des solutions innovantes et rentables afin de répondre aux demandes changeantes du secteur de la santé. De nombreuses collaborations et fusions garantissent également la position de l'industrie des dispositifs médicaux sur le marché, permettant aux entreprises d'accéder à de meilleures gammes de produits et à une plus grande portée géographique.

Facteur de retenue

Coûts élevéspour potentiellement entraver la croissance du marché

L'une des principales contraintes du commerce des accessoires endoscopiques est que les progrès en matière de procédures endoscopiques et d'accessoires sont limités à des coûts élevés. De nombreux hôpitaux, en particulier ceux des territoires en développement, doivent fonctionner avec des budgets serrés pour que l'incorporation de technologies endoscopiques avancées atteigne le plafond de leurs moyens. Les fabricants qui cherchent à introduire de nouveaux produits sur le marché sont confrontés à des obstacles résultant des politiques de remboursement et des approbations réglementaires pour les nouveaux appareils.

• Selon l'Agence européenne des médicaments (EMA), le respect des normes de stérilisation et de sécurité du MDR (Règlement UE 2017/745) a augmenté les coûts de recertification des dispositifs de 35 % pour les fabricants, ralentissant l'introduction de nouveaux accessoires endoscopiques sur le marché européen.

• Selon le Département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), environ 11 % des procédures endoscopiques connaissent des retards ou des annulations en raison de retards dans le retraitement des équipements, ce qui met en évidence les inefficacités opérationnelles et les défis de stérilisation qui freinent une adoption rapide.

Accessoires endoscopiques jetables pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les outils endoscopiques jetables et à usage unique constituent une opportunité en croissance à un rythme exceptionnellement élevé, offrant l'une des meilleures opportunités de croissance du marché. Les accessoires endoscopiques jetables constituent une alternative très peu coûteuse et sûre aux instruments réutilisables utilisés par les prestataires de soins de santé pour le contrôle des infections et la sécurité des patients. Les investissements dans les infrastructures de soins de santé devraient stimuler les opportunités de croissance susmentionnées dans le secteur des accessoires endoscopiques, en particulier sur les marchés émergents.

• Selon le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), plus de 70 % des hôpitaux tertiaires en Inde prévoient de moderniser leur infrastructure d'endoscopie d'ici 2027, créant ainsi une énorme opportunité pour les fournisseurs mondiaux et nationaux d'accessoires endoscopiques tels que des valves jetables, des collets et des dilatateurs.

• Comme l'a rapporté l'Organisation mondiale de gastroentérologie (WGO), les programmes de dépistage du cancer colorectal se développent dans plus de 90 pays, les outils de biopsie endoscopique et de polypectomie connaissant une demande croissante pour soutenir les initiatives de détection et d'intervention précoces.

 

L'innovation des produits afin qu'ils répondent aux besoins cliniques changeants pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le défi majeur auquel le marché des accessoires endoscopiques est confronté est l'innovation des produits afin qu'ils répondent à l'évolution des besoins cliniques. Les professionnels de la santé exigent que les accessoires endoscopiques soient plus précis, plus disponibles et plus ergonomiques. Cependant, le développement de ces produits nécessite de lourds investissements en recherche et développement et le respect des approbations réglementaires. Les retards dans les chaînes d'approvisionnement et les interruptions dues aux conflits mondiaux et aux pandémies peuvent également entraver la disponibilité en temps opportun des accessoires endoscopiques.

• Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) des États-Unis, le taux de remboursement moyen des accessoires endoscopiques a diminué de 8,3 % entre 2020 et 2023, ce qui pose un défi aux hôpitaux pour maintenir leur rentabilité tout en adoptant de nouveaux dispositifs.

• Selon l'Association pour l'avancement de l'instrumentation médicale (AAMI), plus de 22 % des établissements de santé ont signalé un retraitement inapproprié des accessoires endoscopiques réutilisables, entraînant des problèmes de sécurité et une pression croissante pour l'adoption d'instruments jetables.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ACCESSOIRES ENDOSCOPIQUES

• North America

Le marché nord-américain des accessoires endoscopiques a été stimulé par la forte présence d'acteurs clés de l'industrie, les structures de soins de santé avancées et leur haut degré d'adoption des procédures mini-invasives. Aux États-Unis, les vastes activités de recherche et développement, les politiques de remboursement favorables et la demande croissante de diagnostics endoscopiques représentent la plus grosse part du gâteau. Les maladies gastro-intestinales et les cancers colorectaux augmentent également en prévalence dans cette région.

• Europe

Le marché des accessoires endoscopiques en Europe est également en croissance continue et est principalement dû à l'augmentation des investissements dans les soins de santé et aux progrès technologiques dans ce domaine. Les pays les mieux classés qui ont lancé des innovations dans les techniques endoscopiques sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, et ils ajoutent également une grande valeur à ce marché émergent.

• Asie

Le marché de l'Asie-Pacifique est en plein essor avec une croissance rapide, grâce à la contribution accrue des pays aux dépenses de santé, à l'augmentation du tourisme médical et à la croissance constante de la population âgée. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon augmentent leur capacité endoscopique et ouvrent des portes aux acteurs du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les entreprises leaders sur ce marché des accessoires endoscopiques investissent dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité, la sécurité et l'efficience de leurs produits. Ils s'engagent également dans des partenariats stratégiques, des fusions et des acquisitions pour gagner des parts de marché au sein du secteur de l'endoscopie. L'un des principaux leaders mondiaux de la technologie endoscopique, Olympus Corporation, fabrique de nombreux accessoires diagnostiques et thérapeutiques avancés. Les offres innovantes de Boston Scientific Corporation comprennent des pinces à biopsie, des collets de polypectomie et des dispositifs d'hémostase. Des instruments endoscopiques de haute qualité sont fabriqués par Karl Storz tandis que Fujifilm Holdings Corporation a pris pied dans le domaine grâce à des technologies d'imagerie et de diagnostic de pointe. Cook Medical fabrique des dispositifs à usage mini-invasif principalement dansgastro-entérologieet l'urologie tandis que Pentax Medical apporte une technologie d'imagerie avancée pour améliorer les procédures endoscopiques. En plus de cela, il y a CONMED Corporation qui se targue d'être un fabricant d'appareils innovants de polypectomie et de coagulation. Ces sociétés continuent de développer des accessoires de nouvelle génération pour de meilleurs résultats procéduraux, la sécurité des patients et des domaines supplémentaires de traitement mini-invasif.

• Olympus Corporation (Japon) : selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), Olympus détient une part de marché de plus de 70 % dans le segment de l'endoscopie flexible au Japon et exploite plus de 30 installations de R&D dans le monde axées sur la précision de l'imagerie et l'amélioration des accessoires endoscopiques.

• Fujifilm Holdings Corporation (Japon) : Conformément à la Japan Fair Trade Commission (JFTC), Fujifilm a élargi sa division de soins de santé en intégrant plus de 100 nouveaux SKU d'accessoires endoscopiques depuis 2021, en mettant l'accent sur les outils de biopsie à usage unique et la compatibilité d'imagerie avancée.

Liste des principales entreprises d'accessoires endoscopiques

• Olympus Corporation (Japan)
• Fujifilm Holdings Corporation (Japan)
• Stryker (U.S.)
• Hoya Group (Japan)
• Karl Storz (Germany)
• Medovations (U.S.)
• Endo-Technik (Germany)
• EndoChoice Holdings (U.S.)
• US Endoscopy (U.S.)
• Conmed (U.S.)
• Solos Endoscopy (U.S.)
• Medivators (U.S.)
• Medorah Meditek (India)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2024 :Les pinces à préhension de nouvelle génération ont été introduites par Olympus avec une conception ergonomique et une flexibilité améliorées. Grâce à une nouvelle conception, vous obtiendrez un meilleur contrôle lors de la récupération de corps étrangers et d'échantillons de tissus lors de procédures gastro-intestinales de niveau de difficulté élevé. Cette innovation vise à apporter un confort supplémentaire et moins de douleur lors de la procédure.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Les accessoires endoscopiques connaissent un développement considérable, alimenté par l'attention croissante portée à leurs avantages, l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions durables et les progrès technologiques persistants. Malgré le fait qu'elle soit confrontée à des difficultés telles que des limitations d'approvisionnement et des coûts croissants, l'intérêt continu pour des choix innovants et excellents stimule l'extension et le progrès dans la région. Les principaux acteurs de l'industrie stimulent le progrès grâce à des développements essentiels et à des extensions de marché, améliorant à la fois l'offre et l'attrait. À mesure que les acheteurs s'orientent vers des choix meilleurs et plus différents, le marché est censé prospérer, soutenu par des développements progressifs et une reconnaissance croissante de ses contributions.