Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché environnemental, social et de gouvernance (Esg), par type (actions publiques, titres à revenu fixe, immobilier, capital-investissement), par application (mines, transport maritime, produits pharmaceutiques, technologies de l’information, finance, services de communication, biens de consommation de base), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET GOUVERNANCE (ESG)APERÇU DU MARCHÉ

La taille du marché mondial environnemental, social et de gouvernance (ESG) est estimée à 57,65 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 156,79 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 11,7 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) se concentre sur les pratiques durables qui abordent la sécurité environnementale, le devoir social et la gouvernance d'entreprise. De plus en plus, les investisseurs, les agences et les gouvernements donnent la priorité aux exigences ESG pour réduire les coûts à long terme, atténuer les risques et favoriser un impact social et environnemental puissant. Le marché englobe les investissements ESG, les cadres de reporting, les équipements de contrôle des menaces et les services destinés à améliorer la transparence, la durabilité et les pratiques éthiques des agences. Alors que les parties prenantes exigent des opérations industrielles plus responsables, le marché ESG se développe rapidement, influençant les secteurs allant de la finance et de la technologie à l'énergie et à la production, alors que les entreprises alignent leurs stratégies pour atteindre leurs objectifs mondiaux de développement durable.

IMPACT DE LA GUERRE ISRAËL-HAMAS

Environnemental, Social et Gouvernance (ESG)L'industrie a eu un effet négatif en raison des prix élevés et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la guerre entre Israël et le Hamas

La lutte entre Israël et le Hamas a eu un impact très négatif sur le développement du marché environnemental, social et de gouvernance (ESG), souvent en perturbant l'équilibre social, le boom financier et les efforts de sécurité environnementale dans le pays. L'escalade de la violence aboutit à des crises humanitaires, entraînant des déplacements de populations, sapant les objectifs des obligations sociales et détournant les ressources des projets de développement durable. La dégradation de l'environnement dans les zones de combat entrave également les efforts en faveur de la préservation écologique et du mouvement climatique. En outre, les groupes opérant dans ou à proximité de zones de conflit peuvent également être confrontés à des risques accrus, ce qui rend difficile le respect des normes ESG, qui incluent la gouvernance morale et le bien-être des réseaux, affectant ainsi la confiance en soi des investisseurs dans les portefeuilles ESG.

DERNIÈRE TENDANCE

Les organisations et les commerçants pour stimuler la croissance du marché

Le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2024 est marqué par de nombreuses tendances clés. L'une des principales préoccupations est la standardisation des indicateurs ESG, car les organisations et les investisseurs recherchent des normes de reporting plus claires et plus uniformes. Ce mouvement vise à promouvoir la transparence et la responsabilité, en aidant les parties prenantes à faire des choix plus éclairés. La technologie joue un rôle important dans cette transformation, avec des innovations telles que l'IA et la blockchain qui améliorent l'analyse, le reporting et la transparence des statistiques ESG, principalement dans des domaines tels que le contrôle de la chaîne de livraison et les allégations de durabilité. De plus, les dirigeants d'entreprises subissent une pression croissante pour aligner leurs stratégies sur les pratiques respectueuses de la nature et pour collaborer avec diverses parties prenantes pour un plus grand impact sociétal.

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ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET GOUVERNANCE (ESG)SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en actions publiques, titres à revenu fixe, immobilier et capital-investissement.

• Actions publiques : les actions publiques impliquent d'investir dans des actions d'entreprises indexées en bourse, conférant de la liquidité et un potentiel d'appréciation du capital. Les investisseurs doivent acheter ou vendre librement des actions, en profitant de la croissance et des dividendes des entreprises.

• Revenu fixe : les investissements à bénéfices fixes sont des titres de créance comme les obligations, dans lesquels les investisseurs acquièrent des billets de passe-temps réguliers et reviennent à l'âge adulte. Ils offrent un revenu prévisible et diminuent le risque par rapport aux actions.

• Immobilier : L'investissement immobilier consiste à acheter, à posséder fièrement ou à financer des propriétés pour obtenir des revenus locatifs ou une appréciation du capital. Il se compose de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles, offrant des actifs corporels et une protection contre l'inflation.

• Private Equity : le private equity consiste à investir dans des entreprises personnelles, généralement par le biais de rachats, de capital de mission ou d'investissement direct, en mettant l'accent sur le boom à long terme et la création de frais. Ces investissements sont moins liquides mais offrent une meilleure capacité de retour en arrière.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en exploitation minière, transport maritime, produits pharmaceutiques, technologies de l'information, finance, services de communication et biens de consommation de base.

• Exploitation minière : L'industrie minière comprend l'extraction de ressources végétales telles que les minéraux, les métaux, le charbon et les pierres précieuses. Ce trimestre joue un rôle essentiel dans la fourniture de substances brutes aux industries telles que la fabrication, l'énergie et la production.

• Transport maritime : le transport maritime fait référence au transport de marchandises par voie maritime, qui constitue l'épine dorsale des échanges mondiaux. Il englobe la livraison de marchandises, le transport de conteneurs et les offres logistiques qui font circuler des produits en vrac et des produits finis dans le monde entier.

• Pharmaceutique : L'industrie pharmaceutique se consacre au développement, à la production et à la publicité de médicaments et de produits cliniques. Elle se spécialise dans l'amélioration des résultats de santé en développant des traitements pour les maladies et les problèmes de santé.

• Technologie de l'information (TI) : Le domaine informatique se concentre sur le développement, le contrôle et l'utilisation de logiciels, de matériel et de structures de télécommunications. Cela fait partie intégrante de l'avancement de l'innovation numérique, de la gestion des documents et de la cybersécurité dans tous les secteurs.

• Finance : le domaine financier comprend la banque, le financement, la couverture et le contrôle des actifs. Il permet la fuite des capitaux, favorise la croissance financière et fournit des services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements.

• Services de communication : cette industrie couvre les offres associées aux télécommunications, aux médias et aux loisirs. Il se compose de fournisseurs d'opérateurs Internet, de diffuseurs, de créateurs de contenu et de plateformes de médias sociaux.

• Biens de consommation de base : le secteur des biens de consommation de base comprend des agences qui produisent des biens essentiels comme de la nourriture, des boissons, des articles ménagers et des gadgets de soins privés. Ces produits sont en demande constante, ce qui rend le monde plutôt stable, même en cas de ralentissement monétaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmentation de la pression réglementaire et des exigences de divulgation pour stimuler le marché

Les gouvernements et nos organismes du monde entier renforcent les réglementations autour des pratiques ESG, obligeant les entreprises à adopter des mesures de reporting et de transparence plus strictes. Des initiatives telles que la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) de l'Union européenne sont à l'origine de cette tendance, obligeant les entreprises à révéler les influences environnementales et sociales de leurs opérations. De telles réglementations renforcent la responsabilité des entreprises et permettent aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées, basées sur des critères ESG. En fin de compte, les entreprises ne sont pas mieux stimulées par l'appel du public en faveur du développement durable, mais également par les obligations pénales de documenter efficacement leurs pratiques ESG.

Demande croissante des consommateurs et des investisseurs pour des régimes durables afin d'élargir le marché

Les préférences des consommateurs se tournent de plus en plus vers des marques durables et éthiquement responsables. Dans le même temps, les investisseurs manifestent un intérêt accru pour les portefeuilles centrés sur l'ESG, recherchant des investissements à long terme grâce à des pratiques durables qui limitent les dommages environnementaux et favorisent l'équité sociale. La demande d'investissements conformes aux critères ESG a conduit à une vaste croissance sur le marché, les gestionnaires d'actifs, les sociétés de capitaux non publiques et les acheteurs institutionnels intégrant de plus en plus d'éléments ESG dans leurs méthodes de prise de décision. Ce changement reflète une tendance sociétale plus large qui donne la priorité à la durabilité, en mettant l'accent sur l'atténuation des changements climatiques, la promotion de l'autonomie et l'amélioration de la gouvernance d'entreprise.

Facteur de retenue

Le manque de normalisation et les préoccupations en matière d'écoblanchiment pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des énormes obstacles à la croissance du marché ESG est le manque de mesures et de définitions standardisées pour le reporting ESG, ce qui complique l'évaluation des véritables efforts des groupes en matière de développement durable. Sans normes universellement acceptées, il devient difficile pour les investisseurs de comparer avec précision les performances ESG, ce qui entraîne des incohérences dans les rapports et la conformité. De plus, les inquiétudes concernant le « green washing », dans lequel les agences exagèrent ou mentent sur leurs initiatives en matière de développement durable, empêchent encore davantage d'être d'accord avec les affirmations ESG. Ce manque de transparence et de responsabilité devrait affaiblir la confiance des investisseurs et ralentir l'adoption généralisée des pratiques ESG.

Opportunité

Une évolution croissante vers un investissement durable pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Le marché ESG offre des opportunités de grande envergure car davantage d'investisseurs et d'organisations se concentrent sur la durabilité, le devoir social et la gouvernance morale. Avec des exigences réglementaires croissantes, de nouvelles améliorations dans l'évaluation des dossiers ESG et une demande croissante de transparence des clients et des investisseurs, les agences sont sous pression pour s'aligner sur les normes ESG. Cet accent croissant sur les pratiques durables ouvre la porte à l'innovation dans les produits, offres et technologies axés sur l'ESG, offrant une création de frais à long terme et une atténuation des risques dans tous les secteurs.

Défi

Surmonter les préoccupations en matière de normalisation et d'écoblanchiment pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le marché ESG est confronté à des situations très exigeantes, principalement le manque de mesures standardisées et de cadres de reporting incohérents, qui évitent des contrastes évidents entre les entreprises. Cette perte d'uniformité rend difficile pour les acheteurs d'évaluer la performance globale ESG comme elle devrait l'être. De plus, la montée du green washing, dans lequel les organisations exagèrent leurs efforts en matière de développement durable, sape la confiance dans les affirmations ESG et suscite le scepticisme sur le marché. Ces défis peuvent ralentir l'adoption massive de pratiques ESG et limiter la confiance en soi des investisseurs.

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ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET GOUVERNANCE (ESG)APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

La part de marché nord-américaine de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG) connaît une croissance considérable en raison des pressions réglementaires croissantes et des attentes accrues des acheteurs et des investisseurs en matière de durabilité. Les entreprises de tous les secteurs intègrent de plus en plus les facteurs ESG dans leurs opérations pour atteindre leurs objectifs environnementaux et manipuler les risques, principalement dans des secteurs comme la force, l'immobilier et la production. Cependant, les litiges liés à l'ESG et l'activisme des actionnaires s'intensifient, avec une augmentation des plaintes liées aux risques climatiques et un impact croissant des investisseurs activistes qui réclament des mesures de durabilité plus strictes. La mise en œuvre de cadres de reporting ESG plus stricts pèse sur le commerce, mais l'environnement politique en fait une question controversée. Les entreprises doivent équilibrer leurs engagements ESG avec des situations réglementaires exigeantes et un contrôle politique​

• Europe

Le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) en Europe connaît une forte croissance en raison de cadres réglementaires stricts et de l'appel croissant des investisseurs en faveur de pratiques commerciales responsables. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et les pays nordiques montrent la voie, avec des agences intégrant l'ESG dans leurs opérations centrales pour répondre à l'évolution des politiques, notamment la taxonomie de l'UE et le règlement sur la divulgation de la finance durable (SFDR). De plus, on s'intéresse de plus en plus au mouvement d'échange climatique, à la gouvernance morale et à l'équité sociale. En conséquence, le marché ESG européen devrait s'attendre à une augmentation des investissements, en particulier dans les technologies durables et la finance verte.

• Asie

En Asie, le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) évolue rapidement, poussé par des cadres réglementaires plus solides et l'intérêt croissant des investisseurs pour le développement durable. Des pays comme le Japon, Singapour et Hong Kong ont fait d'énormes progrès en matière de taxonomies ESG, de normes de reporting et d'émission d'obligations vertes, contribuant ainsi à établir une base solide pour les investissements ESG. Par exemple, la taxonomie verte de Singapour, ainsi que l'adaptation par Hong Kong des exigences mondiales en matière de reporting sur le développement durable, sont des moteurs clés pour favoriser la transparence et l'investissement dans des projets durables dans toute la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) sont Schroders (Royaume-Uni), Neuberger Berman (États-Unis), Franklin Templeton (États-Unis) et MSCI Inc. (États-Unis). Ces groupes jouent un rôle central dans l'élaboration des techniques d'investissement ESG grâce à leurs portefeuilles complets et à leur équipement d'évaluation ; aider les clients à aligner leurs investissements sur des pratiques durables. Leurs informations en matière d'informations ESG, de reporting et de contrôle des actifs continuent de peser sur la croissance du marché, influençant les développements internationaux en matière d'investissement responsable.

Liste des principales entreprises environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

• Schroders: (United Kingdom)
• Neuberger Berman: (United States)
• Franklin Templeton: (United States)
• MSCI Inc.: (United States)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Décembre 2022 : L'augmentation de l'émission d'obligations vertes en Asie constitue un progrès commercial important sur le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG). En 2023, les émissions d'obligations durables dans la région ont augmenté de 40 % sur un an, représentant un tiers des émissions d'obligations durables mondiales. Cette croissance est portée par de nouvelles politiques et taxonomies dans des pays internationaux comme le Japon, Hong Kong et Singapour, qui offrent un cadre solide pour les investissements verts et de transition. Ces évolutions favorisent la transparence et attirent davantage.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) connaît une croissance rapide, stimulée par des pressions réglementaires croissantes, un appel croissant des consommateurs en faveur du développement durable et une évolution des stratégies de financement vers des pratiques d'entreprise commerciales responsables. Les entreprises et les investisseurs donnent la priorité aux normes ESG pour gérer les risques et saisir les opportunités dans la transition vers une économie mondiale plus durable. Cependant, des situations exigeantes telles que l'absence de cadres de reporting standardisés et le risque d'écoblanchiment empêchent néanmoins tout progrès. À mesure que les réglementations évoluent et que l'appel à la transparence s'intensifie, le marché ESG devrait continuer à se développer, favorisant la création de coûts à long terme et améliorant les résultats en matière de durabilité dans tous les secteurs.