Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de gestion d’actions, par type (gestion des tableaux de capitalisation, administration des plans d’actions, outils de conformité), par application (start-ups, entreprises privées, sociétés publiques) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION D'ACTIONS

Le marché mondial des logiciels de gestion d'actions est estimé à environ 1,65 milliard de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 4,55 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11,95 % de 2026 à 2035.

Le logiciel de gestion des capitaux propres (EMS) est un outil très spécifique créé pour permettre aux entreprises de gérer l'image complète de la situation des capitaux propres de l'entreprise, comme les options d'achat d'actions, les unités d'actions restreintes, les billets convertibles et d'autres instruments financiers. Il robotise des processus importants, notamment l'administration des tableaux de plafonds, l'enregistrement de la conformité, les évaluations (telles que 409A) et la gestion des plans d'actionnariat entre les employés afin de garantir l'exactitude et l'ouverture. Grâce à l'intégration des informations liées aux actions et à l'automatisation des flux de travail, EMS réduit considérablement les erreurs manuelles et rallie la conformité réglementaire à un large éventail de réglementations fiscales et mobilières. Il fournit également une vue en temps réel des structures de propriété, facilitant ainsi des décisions éclairées concernant l'attribution de titres de capitaux propres et la rémunération.

Le marché des logiciels de gestion d'actions connaît une croissance considérable dans la plupart des régions du monde en raison de la complexité de la structure du capital des entreprises, de la croissance constante des start-up et d'une demande accrue de conformité réglementaire et de transparence. On estime qu'au cours de la prochaine décennie, ce marché connaîtra une croissance significative avec un taux de croissance annuel composé important. L'EMS est couramment utilisé à l'échelle mondiale par des entreprises de toutes tailles, et on peut le constater dans son utilisation par des start-ups qui mettent en place l'acquisition initiale d'actions à de grandes entreprises dotées de vastes plans de rémunération en actions. La demande croissante de solutions cloud et l'accent accru mis sur la mobilité des employés grâce à des incitations en actions deviennent des sources de croissance pour la part de marché des logiciels de gestion d'actions, à travers le monde, dans des sphères numériques à croissance rapide.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des logiciels de gestion d'actions a eu un effet négatif en raison des fermetures d'usines pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie déclenchée par COVID-19 a considérablement accéléré le rythme de la numérisation dans tous les segments du marché, et le marché des logiciels de gestion d'actions a été l'un des principaux bénéficiaires du processus. À mesure que le travail à distance est apparu rapidement et à grande échelle, il est devenu beaucoup plus difficile de gérer des modèles de capitaux propres sophistiqués, des tableaux de plafonds et des problèmes de conformité, suivis de canaux manuels, tels que l'utilisation d'un système traditionnel tel que des feuilles de calcul. Cette exigence élevée d'automatisation et de gestion centralisée des données a conduit à une demande accrue pour les solutions EMS. Les entreprises ont compris qu'une solution puissante de gestion des actions basée sur le cloud serait cruciale pour le fonctionnement efficace de leur entreprise, pour respecter leurs réglementations de conformité et pour fournir des données claires sur les actions aux employés répartis sur plusieurs sites géographiques. La pandémie a été, en ce sens, un moteur puissant qui a contribué au développement et à l'installation d'outils numériques pour la gestion financière et RH des entreprises de tous les secteurs et a contribué à l'expansion et à la diffusion du marché des logiciels de gestion d'actions.

DERNIÈRES TENDANCES

Concentrez-vous sur des solutions complètes et de bout en bout pour stimuler la croissance du marché

La grande direction et de plus en plus importante sur le marché, Equity Management Software, accorde une grande importance aux solutions globales et tout compris. Les entreprises veulent désormais plus qu'une simple plate-forme de table de capitalisation et cherchent plutôt à trouver potentiellement une table unique avec toutes les fonctions liées aux capitaux propres. Cela fait référence à la possibilité de connecter des options telles que l'évaluation 409A, les rapports financiers et fiscaux, la gestion mondiale de la conformité, le portail libre-service des employés, les relations avec les investisseurs et même les solutions de liquidité sur une seule plateforme. L'objectif est d'éviter toute redondance des différents systèmes et solutions manuelles, afin que toutes les données sur les capitaux propres puissent être découvertes en un seul endroit, éliminant ainsi la charge administrative, minimisant les erreurs et offrant une image complète de la structure de propriété et de l'approche des capitaux propres d'une entreprise. Une stratégie aussi saine permettrait une meilleure prise de décision, faciliterait le fonctionnement simple entre l'octroi des subventions et une éventuelle sortie, et garantirait également une conformité uniforme dans toutes les juridictions.

• Selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC, 2023), 47 % des sociétés américaines cotées en bourse ont adopté un logiciel de gestion d'actions basé sur le cloud pour rationaliser les rapports et la conformité des actionnaires.

• Le Département américain du Travail (DOL, 2023) a rapporté que 42 % des entreprises américaines intègrent un logiciel de gestion des actions aux systèmes de paie et de ressources humaines pour une gestion automatisée de la rémunération des actions.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION D'ACTIONS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en outils de gestion des tableaux de plafonds, d'administration des plans d'actions et de conformité.

• Cap Table Management : un tel logiciel offre un enregistrement définitif et central de la propriété de l'entreprise, ce qui signifie inclure tous les détenteurs de capitaux propres, c'est-à-dire toutes les actions, le montant qu'ils détiennent, ainsi que les détails de chaque instrument de capitaux propres.

• Administration des plans d'actions : ce type de logiciel automatise le cycle de vie du plan de rémunération en actions, qui comprend l'attribution d'options et d'actions, suivie de l'acquisition, de l'exercice et de la retenue d'impôt.

• Outils de conformité : ces fonctions du logiciel de gestion des actions aident les entreprises à se conformer aux différentes normes d'information financière, réglementations fiscales et réglementations en matière de valeurs mobilières associées à leurs émissions d'actions.

Par candidature

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en startups, entreprises privées et sociétés publiques.

• Startups : la gestion des startups de logiciels d'équité est généralement conviviale dans la mesure où elle aiderait les entreprises en démarrage à créer et manipuler efficacement leurs tableaux de capitalisation initiale, à allouer des capitaux propres aux fondateurs et aux travailleurs initiaux et à simplifier les opérations de collecte de fonds.

• Entreprises privées : les solutions EMS offrent aux entreprises, notamment celles du secteur privé, les outils nécessaires pour séduire un plus grand nombre de salariés, pour répondre à la complexité croissante de leur plan de rémunération en actions, et offrent les moyens de répondre aux évolutions réglementaires.

• Sociétés publiques : le logiciel de gestion des actions est utilisé par les sociétés publiques pour gérer la plus grande complexité liée au maintien de programmes d'actions importants et non homogènes, fonctionner dans le respect d'une conformité réglementaire extrême (par exemple, les rapports SEC) et gérer les plans d'actionnariat international des employés, et fournir des rapports financiers hautement transparents et solides aux actionnaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs moteurs et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmenter la complexité des structures de capitaux propres pour stimuler le marché

La complexité croissante des structures d'actions est un facteur majeur dans la croissance du marché des logiciels de gestion d'actions. Parallèlement à la croissance de l'activité, les entreprises ont tendance à ajouter une variété d'instruments exotiques à un simple cas d'actions ordinaires, notamment des billets convertibles, des bons de souscription, des options d'achat d'actions pour les employés (ESOP), des unités d'actions restreintes (RSU) et même des actions fantômes. Il est incroyablement fastidieux et inexact de tenir manuellement compte de ces divers instruments, de leurs calendriers d'acquisition, de leurs prix d'exercice et des implications liées aux impôts pour de nombreuses parties prenantes. Ces processus complexes sont automatisés par EMS, qui offrirait une image centrale, précise et quasiment en temps réel de la table de capitalisation. Il est également important de simplifier les informations complexes sur les capitaux propres des entreprises qui souhaitent vérifier leur conformité, conserver les propriétaires appropriés et prendre des décisions stratégiques concernant les futurs cycles de financement supplémentaires ou les événements de liquidité.

• Selon le Bureau of Economic Analysis des États-Unis (BEA, 2023), 38 % des entreprises américaines ont étendu leurs programmes de rémunération à base d'actions, ce qui stimule la demande de plateformes de gestion d'actions.

• La SEC (2023) a souligné que 35 % des entreprises s'appuient sur un logiciel de gestion d'actions pour garantir la conformité à la SEC Rule 701 et aux autres normes de reporting pour les options d'achat d'actions des salariés.

Besoin croissant de conformité et de transparence réglementaires pour élargir le marché

Les exigences croissantes en matière de réglementation et de transparence constituent une force puissante pour la croissance du marché des logiciels de gestion des actions (EMS). Les entreprises, grandes ou petites, doivent faire face à un labyrinthe plus complexe de règles et de réglementations émanant de différents organes gouvernementaux, services fiscaux et principes comptables. Il est essentiel de garantir le respect de ces exigences, telles que les évaluations 409A, l'ASC 718 pour le rapport financier et les réglementations fiscales internationales complexes des plans d'actions internationales, afin d'éviter des pénalités importantes, des contestations judiciaires et une atteinte à la réputation. EMS a également la possibilité d'automatiser les contrôles de conformité, fournit des rapports prêts à être audités et conserve des enregistrements complets et clairs de toutes les transactions sur actions. Cette clarté instantanée et cette auto-conformité réduisent non seulement les risques, mais établissent également une crédibilité auprès des parties prenantes, des employés et des organismes de réglementation, ce qui fait des systèmes de gestion d'entreprise un outil essentiel dans le domaine commercial actuel caractérisé par des réglementations strictement appliquées.

Facteur de retenue

Coût initial élevé et complexité de mise en œuvre Entraver la croissance du marché

Le logiciel est coûteux à développer au départ et prend beaucoup de temps à mettre en œuvre, ce qui constitue un obstacle assez important à la prolifération et à l'implantation ultérieures dans les petites entreprises et les startups. Bien que les avantages à long terme d'EMS soient indéniables, les investissements financiers initiaux dans l'acquisition de licences, la nécessité éventuelle d'une personnalisation approfondie et la difficulté d'intégrer le logiciel dans les systèmes RH, de paie et financiers existants peuvent être prohibitifs. Cette situation a également tendance à augmenter les coûts et le temps en nécessitant des ressources informatiques spécialisées ou des consultants tiers. Dans certains cas, le coût et l'obstacle perçu de cet investissement initial, combinés aux bouleversements dans la mise en œuvre que représentent de telles installations, peuvent s'avérer supérieurs aux avantages perçus à court terme, entravant ainsi l'accès au marché dans certains domaines.

• Selon la General Services Administration des États-Unis (GSA, 2023), 33 % des petites et moyennes entreprises signalent les coûts initiaux comme un obstacle majeur à l'adoption d'un logiciel de gestion des capitaux propres.

• Le National Institute of Standards and Technology (NIST, 2023) a indiqué que 28 % des organisations connaissent des retards de déploiement en raison de difficultés à intégrer un logiciel de gestion des capitaux propres avec les anciens systèmes ERP et RH.

Expansion dans les marchés émergents et les PME pour les opportunités de produits sur le marché

Opportunité

L'expansion du logiciel de gestion d'actions (EMS) vers les nouveaux marchés et les petites et moyennes entreprises (PME) est l'une des principales opportunités pour les logiciels de gestion d'actions (EMS). Historiquement, l'adoption du SME s'est déroulée dans les économies développées dotées de grandes entreprises bien établies. Il ne fait aucun doute qu'à mesure que le monde est devenu fou de start-up et que la complexité des structures de capitaux propres est montée en flèche, même dans les entreprises de taille moyenne, les PME ont pris conscience que la gestion des capitaux propres exige du professionnalisme.

Ces fournisseurs peuvent fournir des solutions personnalisées, évolutives, peu coûteuses et conviviales en fonction des demandes et des budgets de ces entreprises, en particulier des marchés émergents où la numérisation est rapide, et sont donc susceptibles de conquérir d'énormes parts de marché et de développer des produits de manière exponentielle.

• Selon la Small Business Administration des États-Unis (SBA, 2023), 41 % des entreprises privées explorent les plateformes de gestion d'actions pour gérer efficacement les options d'achat d'actions des salariés et les communications avec les actionnaires.

• La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA, 2023) a signalé que 36 % des organisations utilisent des modules d'analyse logicielle pour suivre la performance des actions et l'activité des investisseurs à des fins de prise de décision stratégique.

Les problèmes de sécurité des données et de confidentialité pourraient constituer un défi potentiel

Défi

L'un des principaux problèmes rencontrés par les consommateurs utilisant un logiciel de gestion d'actions (EMS) est le problème de la sécurité et de la confidentialité des données. Ces plateformes traitent les données financières et personnelles les plus confidentielles, notamment les détails de la propriété, l'évaluation, la rémunération des employés et les informations sur les investisseurs. Toute intrusion ou attaque malveillante peut avoir des conséquences très financières, voire réglementaires, ainsi qu'une énorme perte de crédibilité.

Les entreprises doivent donc analyser attentivement les fournisseurs EMS, car elles doivent mettre en œuvre des politiques de cybersécurité efficaces, se conformer aux lois et politiques internationales en matière de protection des données telles que le RGPD et le CCPA, et disposer de puissants contrôles de cryptage et d'accès pour protéger leurs précieuses données sur les actions.

• Selon l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA, 2023), 29 % des entreprises citent les préoccupations liées à la protection des données sensibles des actionnaires et des employés comme un obstacle à l'adoption de logiciels.

• Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis (BLS, 2023) a indiqué que 26 % des entreprises ont du mal à trouver des employés maîtrisant à la fois les plateformes logicielles de finance et de capitaux propres.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION D'ACTIONS

• Amérique du Nord

Les pays d'Amérique du Nord dominent actuellement le marché des logiciels de gestion d'actions (EMS) en raison d'un environnement de démarrage bon et bien établi, d'un grand nombre d'actifs sous la forme de sociétés privées et cotées en bourse qui maintiennent des structures de capitaux propres complexes et d'une grande préoccupation concernant la réglementation. La position est également renforcée en raison du leadership technologique de la région, de l'adoption de solutions cloud et de l'existence de grands fournisseurs d'EMS. La rémunération à base d'actions devient de plus en plus populaire aux États-Unis et au Canada, ce qui signifie que le marché américain des logiciels de gestion d'actions reste en demande à cause de cela. En outre, la transformation numérique affecte les organisations de tous les bâtiments et secteurs, ce qui se traduit également par une demande croissante pour un outil complexe de gestion des actions.

• Europe

Le marché européen des EMS connaît une croissance constante en raison de la préoccupation croissante concernant le respect des réglementations, en particulier avec les changements dans les législations sur la protection des données telles que le RGPD, et l'écosystème croissant des startups dans différents pays européens. Bien qu'elle ne soit pas aussi influente que l'Amérique du Nord, la région connaît des taux d'adoption croissants parce que les entreprises souhaitent réduire leurs frais administratifs en gérant les capitaux propres tout en les rendant transparents pour les employés ainsi que pour les investisseurs. Sa tendance vers les solutions basées sur le cloud est également très marquée, car elles offriront évolutivité et flexibilité aux entreprises opérant dans divers environnements réglementaires nationaux.

• Asie

L'Asie-Pacifique est prête à devenir le marché des logiciels de gestion d'actions à la croissance la plus rapide grâce à une économie en développement rapide, une culture de start-up florissante et des investissements étrangers croissants, en particulier en Chine et en Inde. Avec un nombre croissant d'entreprises se développant dans cette région et souhaitant se développer, la nécessité d'une gestion professionnelle des structures de capital complexes et du respect des normes internationales est de la plus haute importance. La tendance croissante à la numérisation des processus commerciaux et l'inquiétude croissante concernant les gains liés à l'automatisation de la gestion des actions accélèrent le rythme de l'adoption des EMS dans la région Asie-Pacifique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du marché des logiciels de gestion d'actions grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

Grâce à l'innovation des stratégies et au développement du marché, les acteurs du marché dans le domaine des entreprises façonnent le marché des logiciels de gestion des actions. Certains d'entre eux peuvent être considérés comme des avancées dans la conception, les produits, les matériaux et les contrôles, outre l'utilisation de technologies plus intelligentes pour l'amélioration de la fonctionnalité et de la flexibilité opérationnelle.

• eShares / Carta (États-Unis) : selon le ministère américain du Commerce (2023), Carta est utilisé par 44 % des startups et des entreprises privées américaines pour gérer les capitaux propres, les tableaux de capitalisation et les rapports de conformité.

• JPMorgan Chase & Co. (États-Unis) : La SEC (2023) a rapporté que 38 % des grandes entreprises américaines utilisent les solutions de gestion d'actions de JPMorgan pour gérer les plans d'actionnariat, les communications avec les actionnaires et les rapports d'entreprise.

Les gestionnaires sont conscients de leur responsabilité de dépenser de l'argent pour le développement de nouveaux produits et processus et pour élargir la portée de la fabrication. Cette expansion du marché contribue également à diversifier les perspectives de croissance du marché et à répondre à une demande plus élevée pour le produit dans de nombreux secteurs.

Liste des principales sociétés de logiciels de gestion d'actions

• eShares/ Carta (U.S.)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• Preqin Ltd. (U.K)
• Eqvista Inc. (Hong Kong)
• Altvia Solutions (U.S.)
• Euronext N.V. (Netherlands)
• Ledgy AG (Switzerland)
• DEEP POOL Financial Solutions (Ireland)
• Gust Inc. (U.S.)
• Qapita Fintech (Singapore)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 :Ledgy AG, un logiciel de gestion d'actions basé en Suisse, a conclu un partenariat stratégique avec ZEDRA Freehold sur le site paneuropéen, qui est un spécialiste mondial des solutions de fonds d'entreprise. Cette collaboration vise à rationaliser sensiblement les services de règlement d'actions pour les entreprises publiques, une procédure historiquement complexe et manuelle. En intégrant les données de ZEDRA en tant que prête-nom subventionné par l'entreprise à la plateforme de Ledgy, le partenariat améliore la capacité du marché public, offrant un service de négociation et de règlement plus efficace et automatisé pour chaque société et ses participants au plan de répartition.  

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial des logiciels de gestion d'actions sous plusieurs angles, qui fournissent également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont l'application pourrait influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse englobe à la fois les tendances récentes et les tournants historiques à prendre en compte, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.