Taille du marché des obligations ESG, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (ESG actif, ESG passif), par application (finance personnelle, pension d'entreprise, assurance, dotation universitaire)), idées régionales et prévisions de 2025 à 2033

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Marché des obligations ESGPrésentation du rapport

La taille du marché mondial des obligations ESG était évaluée à environ 1265 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4600 milliards USD d'ici 2033, augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 15% de 2025 à 2033.

Le marché des obligations ESG a connu un énorme boom des années en cours, reflétant un changement international dans la direction de la fabrication durable de la pratique d'investissement. Les obligations ESG sont des dispositifs de dette émis par le biais d'agences, de gouvernements ou d'agences pour financer des initiatives avec des effets environnementaux ou sociaux avantageux, s'alignant sur les normes de gouvernance correcte. Les investisseurs recherchent de plus en plus des opportunités qui n'offrent désormais pas les rendements financiers les plus efficaces, mais apportent également une contribution à un destin plus durable et responsable.

Impact Covid-19

Croissance du marché restreinte par la pandémie en raison des retards et des annulations du projet

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande supérieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché et à la demande de retour aux niveaux pré-pandemiques.

La pandémie Covid-19 a eu un mauvais impact important sur la croissance du marché des obligations ESG dans plusieurs méthodes. Premièrement, l'incertitude économique à la suite de la pandémie a conduit à une météo de financement opposée au danger, les commerçants privilégiant la liquidité et la sécurité des considérations ESG. Cela a conduit à une diminution de l'appel pour les obligations ESG, en particulier dans les secteurs directement frappés par la pandémie, y compris la tournée, l'hospitalité et le plaisir. Deuxièmement, le point d'intérêt des gouvernements et des sociétés s'est déplacé vers des mesures immédiates de réponse aux catastrophes, de détourner l'intérêt et les ressources loin des tâches de durabilité à long terme. Malgré ces défis, le marché des obligations ESG a prouvé la résilience, avec un passe-temps renouvelé comme les efforts de récupération de plus en plus souligner les pratiques durables et résilientes.

Dernières tendances

Montée des obligations liées à la durabilité aide à croître le marché

L'une des tendances d'aujourd'hui sur le marché des obligations ESG est la popularité croissante des obligations connectées à la durabilité (SLB). Contrairement aux obligations vertes traditionnelles qui financent des tâches spécifiques à l'environnement, les SLB lient les conditions financières des obligations (ainsi que les frais de coupon) au succès par l'émetteur des objectifs prédéfinis de durabilité. Cette technique progressive incite les entreprises à améliorer leurs performances globales ESG au fil des ans, s'alignant sur les attentes des investisseurs pour un impact et une transparence mesurables. Les SLB ont reçu du terrain dans diverses industries, mettant en évidence un changement plus près des stratégies de durabilité holistiques à l'intérieur des marchés des capitaux internationaux.

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Marché des obligations ESGSEGMENTATION

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en ESG actif, ESG passif

• ESG actif: fait référence aux techniques de financement où les gestionnaires de fonds choisissent activement des investissements basés entièrement sur les critères ESG, se livrant à des recherches et une analyse approfondies pour s'aligner sur les rêves de durabilité.

• ESG passif: comprend l'investissement dans le budget de l'indice sur le thème de l'ESG ou les ETF qui suivent les références ESG, visant à reproduire la performance globale des entreprises répondant aux normes ESG positives sans choix de contrôle actif.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé comme financement personnel, pension d'entreprise, assurance, dotation universitaire

• Finance personnelle: fait référence aux investissements de caractère réalisés à l'aide des investisseurs de détail pour ses objectifs financiers personnels et ses possibilités de durabilité.

• La pension d'entreprise implique des investissements réalisés par le biais de groupes au nom des plans de retraite de leurs employés, intégrant fréquemment les facteurs ESG pour s'aligner sur les principes de financement responsables.

• Assurance: Les sociétés mettent de l'argent dans les effets personnels ESG pour aider à leurs responsabilités à long terme tout en réfléchissant aux dangers environnementaux et sociaux qui peuvent affecter leurs portefeuilles d'investissement.

• Entreprise universitaire: les finances mettent de l'argent dans les effets personnels ESG pour générer des rendements qui soutiennent les besoins économiques des universités en même temps que de refléter leurs valeurs éthiques et de durabilité.

Facteurs moteurs

La demande des investisseurs stimule le marché

L'attention croissante des défis environnementaux et sociaux a conduit les acheteurs à hiérarchiser la durabilité de leurs portefeuilles. Ils recherchent des investissements qui ne fournissent plus seulement des rendements monétaires mais apportent également des contributions sans aucun doute à la société et à l'environnement. Cet exige a alimenté l'émission d'obligations ESG, car les émetteurs répondent aux préférences des investisseurs pour des possibilités de financement responsables et percutantes.

Les initiatives réglementaires stimulent le marché

Les gouvernements et la réglementation de notre corps international imposent des mesures pour inspirer l'intégration ESG sur les marchés économiques. Il s'agit de cadres pour signaler les mesures ESG, des incitations fiscales pour les projets verts et des mandats pour les divulgations ESG par le biais des émetteurs. Ces politiques créent un environnement propice à l'émission et au financement des obligations ESG, stimulant le boom du marché et la normalisation des pratiques ESG.

Facteurs de contenus

La pénurie de métriques ESG standardisées et de cadres de rapport restreint la croissance du marché

Bien qu'il puisse y avoir un appel croissant à des investissements ESG, l'absence de normes universellement répandues pour mesurer et signaler les performances ESG pose des défis pour les émetteurs et les acheteurs. Différentes organisations peuvent également utiliser des méthodologies et des normes variables pour évaluer les éléments ESG, conduisant à des incohérences et à des problèmes dans l'évaluation des enregistrements liés à l'ESG entre les agences et les industries. Cette perte de normalisation peut dissuader certains investisseurs qui dépendent de mesures claires et comparables pour effectuer des sélections d'investissement compétentes. Il entrave en outre les émetteurs à communiquer efficacement leurs efforts ESG et affecte le marché, proscrivant probablement à la beauté et à la liquidité des obligations ESG. Les efforts pour mettre en place des normes et cadres ESG identifiés à l'échelle mondiale sont en cours, mais la réalisation d'un consensus parmi les parties prenantes reste un projet clé pour les marchés en plus de l'amélioration.

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Marché des obligations ESGIdées régionales

L'Europe en tant que moteur pivot sur le marché en raison d'un environnement réglementaire solide

Le marché est principalement séparé en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Europe est sur le point de jouer une fonction dominante au sein de la part de marché des obligations ESG en raison de son solide environnement réglementaire et de son appel à des investisseurs élevés à des investissements durables. Les directives de l'UE comprenant la taxonomie de l'UE et le règlement de divulgation financière durable (SFDR) standardisent les pratiques ESG et améliorent la transparence, attirant les émetteurs et les acheteurs. Les commerçants européens, qui comprennent des joueurs institutionnels, recherchent activement des opportunités ESG, ce qui stimule une émission accélérée de diverses sortes d'obligations ESG. De plus, les établissements monétaires et les bourses européens vendent activement des finances durables, renforçant la position de la région en tant que pace-métro sur les marchés d'investissement durable et d'obligations ESG.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Les principaux joueurs d'entreprise façonnent le marché via l'innovation et la croissance du marché dans de nombreux secteurs. Les géants de la technologie comme Apple, Google (Alphabet) et Amazon dirigent dans l'innovation, en utilisant des améliorations dans l'IA, le cloud computing et le commerce électronique. En finance, des agences comme PayPal et Square révolutionnent les paiements virtuels et les solutions fintech. Les géants pharmaceutiques Pfizer et Moderna rénovent les soins de santé avec des vaccins et des traitements révolutionnaires. Les leaders en électricité renouvelable qui incluent Tesla et Vestas Power Sustainability Tâches à l'échelle mondiale. Ces joueurs n'innovent plus seulement dans leurs secteurs, mais amplifie également les marchés à travers des partenariats stratégiques, des acquisitions et des efforts d'élargissement internationaux, façonnant les industries et les marchés dans le monde.

Liste des principales sociétés d'obligations ESG

• AllianceBernstein (U.S.)
• Aberdeen (U.K.)
• BlackRock (U.S.)
• Boston Trust (U.S.)
• Calvert (U.S.)

Développement industriel

Octobre 2022: Les obligations bleues sont une forme d'obligations ESG principalement conçues pour financer la conservation marine, les pêcheries durables et différentes initiatives associées à l'océan. Avec des problèmes croissants approximativement la santé et la durabilité de l'océan, les émetteurs qui comprennent les gouvernements, les groupes mondiaux et les organisations privées exploitent le marché des obligations bleues pour lever des capitaux pour des initiatives visant à préserver les écosystèmes marins, à prévenir la pollution et à promouvoir des pratiques de fruits de mer durables. Cette amélioration montre une manière plus large d'incorporer des préoccupations environnementales au-delà des tâches totalement en milieu terrestre, mettant en évidence l'interconnexion de la durabilité environnementale dans les secteurs distincts.

Reporter la couverture

Le marché des obligations ESG connaît une croissance dynamique et une évolution motivées à travers différents facteurs qui comprennent l'appel des investisseurs à des investissements durables, des tâches réglementaires et des mécanismes de financement innovants comme les obligations bleues. Malgré des situations exigeantes ainsi que le manque de mesures ESG standardisées, le marché continue d'agrandir à l'échelle mondiale, l'Europe jouant un rôle de bonne taille en tant que leader dans la finance durable. Les principaux acteurs de l'entreprise à travers les secteurs sont à la conduite de l'innovation et de l'expansion du marché, mettant l'accent sur l'importance des considérations environnementales et sociales dans la prise de décision économique. L'amélioration continue du marché des obligations ESG indique un merveilleux changement plus proche d'un système financier mondial plus durable et responsable.