Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de réinstallation pour expatriés, par type (services de réinstallation résidentielle, services de réinstallation commerciale), par application (BFSI, soins de santé, fabrication, industrie de la vente au détail, automobile, autres) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE RELOCALISATION POUR EXPATÉS

Le marché mondial des services de réinstallation pour expatriés est estimé à environ 5,83 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 11,66 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8 % entre 2026 et 2035. L'Europe domine avec une part de 35 à 40 % tirée par la mobilité de la main-d'œuvre. L'Asie-Pacifique en détient 30 à 35 %.

Étant donné que la réinstallation et la réinstallation des membres de la famille constituent une dimension importante du soutien international, elle couvre tous les aspects des services de réinstallation, depuis l'aide au visa, les modalités de logement et la recherche d'une école pour les enfants jusqu'aux programmes culturels et à la logistique comme l'expédition et le transport. Le travail, le développement des affaires ou de simples changements de style de vie créent un contexte énorme pour les services de relocalisation des expatriés, s'adaptant et répondant rapidement aux besoins individuels des expatriés. Par conséquent, les prestataires de services de relocalisation proposent des solutions sur mesure pour répondre à des besoins tels qu'un hébergement temporaire, des conseils juridiques, des conseils fiscaux et une assistance en matière de couverture santé. Le support numérique est une autre avancée majeure dans les plateformes de relocalisation basées sur l'IA et les solutions de logement électronique qui prennent désormais de loin les entreprises de relocalisation d'expatriés. Tout le reste serait donc axé sur le confort et la facilité des délocalisations ressenties par les personnes, ce qui amènerait les entreprises à restructurer leur personnel et leurs processus de services de relocalisation, destinés à aider les clients dans des transitions organisées vers de nouvelles destinations.

Dans ce contexte, le secteur des services de relocalisation pour expatriés atteint des sommets de croissance grâce à la mondialisation, à l'expansion des entreprises et aux missions internationales. Les entreprises de services de relocalisation réduisent les perturbations liées à l'installation des employés dans de nouveaux pays et dépendent de plus en plus des sociétés multinationales, des startups et des gouvernements. De nouvelles tendances ont émergé des changements intervenus dans le paysage du travail depuis le COVID-19 : désormais, au lieu que l'entreprise choisisse certains emplacements, les professionnels peuvent choisir leur emplacement préféré. Cet afflux accru d'investissements directs étrangers vers les marchés auparavant émergents accroît la demande ici. D'un autre côté, le marché réagit avec des packs attrayants et sur mesure et une combinaison d'assistance virtuelle et sur le terrain. Avec les principaux acteurs au travail, la concurrence reste acharnée alors qu'ils tentent tous de consolider une partie de leur position grâce à des partenariats stratégiques, à l'innovation technologique et à l'amélioration de l'expérience client. La dynamique du marché restera fluide et continuellement réactive aux tendances de la mobilité mondiale, aux changements géopolitiques et aux scénarios économiques ainsi qu'aux tendances des politiques d'immigration.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des services de réinstallation pour expatriés a eu un effet négatif en raison des interruptions des modèles de mobilité mondiale pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre en Ukraine a fortement perturbé le marché des services de relocalisation des expatriés avec des interruptions dans les modèles de mobilité mondiale, les affectations commerciales et les mouvements d'expatriés dans l'ensemble des régions touchées. Une relique qui peut parfois nécessiter un certain degré de service(s) d'urgence pour les expatriés est que toute entreprise susceptible de travailler en Russie et en Ukraine doit presque délocaliser sa main-d'œuvre de ce qui est considéré comme des environnements moins sûrs. En raison de l'influence de ces sociétés internationales dans la région, la délocalisation des entreprises est encore aggravée par nombre d'entre elles qui arrêtent ou cessent complètement leurs activités.

DERNIÈRES TENDANCES

Intelligence artificielle pour stimuler la croissance du marché

Cela confère de la modernité aux tendances émergentes dans les services de relocalisation des expatriés, principalement sur la numérisation croissante et l'utilisation de moyens d'intelligence artificielle tels que les plateformes en ligne pour effectuer les relocalisations. Les expatriés utilisent des chatbots basés sur l'IA, des visites virtuelles de domicile très complexes et immersives, ainsi que la documentation numérique pour atteindre la perfection dans leurs activités de réinstallation. Une tendance émergente observe une évolution de la flexibilité des destinations, où les employés et les nomades numériques choisissent plutôt leurs destinations plutôt que leurs employeurs déterminant ce qui leur est attribué. Pour de plus en plus d'expatriés, les systèmes de relocalisation hybrides s'avèrent être l'option la plus privilégiée, qui implique de travailler à distance dans la majorité des aspects de la relocalisation et ne nécessitant parfois qu'un soutien au sol occasionnel.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), près de 164 millions de personnes dans le monde étaient des travailleurs migrants en 2024, dont 36 % travaillaient dans des secteurs d'entreprise très mobiles qui dépendent de services de relocalisation structurés.

• Le Forum économique mondial (WEF) a rapporté qu'en 2024, 58 % des expatriés utilisaient des plateformes numériques de relocalisation pour la gestion des documents, du logement et des visas, ce qui montre une nette tendance à l'intégration technologique dans les services aux expatriés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE RELOCALISATION POUR EXPATÉS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services de réinstallation résidentielle et services de réinstallation commerciale.

• Services de réinstallation résidentielle : les services de réinstallation résidentielle fournissent une assistance aux personnes et aux familles qui souhaitent déménager dans d'autres pays. Le soutien typique comprend une aide à la recherche de logement, la négociation de bail, le raccordement aux services publics et un programme d'orientation pour les aider à s'adapter au nouvel environnement.

• Services de réinstallation commerciale : Les services de réinstallation commerciale sont les services qui concernent le transfert de bureaux et d'employés en raison d'une affectation d'entreprise. Ils peuvent impliquer l'aménagement de bureaux, des logements d'entreprise, des ressources humaines ou des services d'immigration pour faciliter une transition en douceur pour les employés et leurs familles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en BFSI, soins de santé, fabrication, commerce de détail, automobile, autres.

• BFSI : Partenaire des employés du secteur bancaire avec des services de réinstallation des expatriés qui comprennent tous les services de gestion des permis de travail, de fiscalité et de logement, et ceux-ci sont fournis pour les services de réinstallation des expatriés dans différents pays. Étant donné que les complexités réglementaires concernent principalement le secteur bancaire, les prestataires de relocalisation proposent également un soutien financier spécial aux expatriés.

• Soins de santé : au-delà des frontières internationales, les services de relocalisation des expatriés jouent un rôle majeur dans l'obtention des permis de travail, des logements et de la validation des qualifications des professionnels de la santé. Ces mesures sont destinées à ou par les établissements de santé afin de créer une transition fluide vers un autre pays pour les médecins et les spécialistes qui déménagent pour travailler.

• Fabrication : La plupart du temps, les ingénieurs, les gestionnaires et le personnel technique du secteur manufacturier sont transférés à l'étranger vers ses installations de production. Les services de réinstallation qu'ils fournissent comprennent des services de traitement des visas et des douanes, un hébergement temporaire et un soutien logistique.

• Industrie de la vente au détail : les entreprises de vente au détail qui pénètrent sur les marchés internationaux s'appuient sur des services de relocalisation qui aident à déplacer le personnel clé vers de nouveaux emplacements pour ouvrir des magasins potentiels. Ces services comprennent la documentation juridique, les modalités de logement et la formation à l'adaptation culturelle pour les professionnels du commerce de détail affectés à de nouvelles destinations.

• Automobile : le déplacement de nombreux professionnels, ingénieurs et cadres qualifiés vers des centres de production mondiaux relève de l'aide à la réinstallation des expatriés dans l'industrie automobile. Il propose une aide au logement, une aide au transport et une facilitation des permis de travail pour une transition fluide entre la main-d'œuvre.

• Autres : Le reste, ce sont d'autres, à savoir l'informatique, l'éducation et le conseil, qui bénéficient des services de relocalisation des expatriés, un autre domaine d'activité traitant des missions internationales. Ceux-ci abordent toutes les questions soulevées concernant, par exemple, le traitement des visas, la fiscalité et l'hébergement à leur destination finale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Mobilité internationale des expatriés pour dynamiser le marché

Actuellement, la mobilité internationale des expatriés contribue grandement au développement de la croissance du marché des services de relocalisation pour expatriés. Cela est également largement imputable à la demande créée par les sociétés multinationales, qui ont établi des zones de campement sur différents territoires et ont ainsi accru la demande de services de réinstallation. Dans le même temps, les entreprises ont commencé à sous-traiter les permis de travail, le logement et les transitions interculturelles à des agences spécialisées. La signification des services de relocalisation s'est élargie au-delà des simples transferts d'entreprise, et le nombre croissant de nomades numériques et les politiques de travail flexibles ont encore renforcé ce changement.

• Selon les Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2024, environ 21 % des entreprises multinationales ont étendu leurs programmes de mobilité internationale après la pandémie pour remédier à la pénurie mondiale de talents.

• Le Département d'État américain a délivré plus de 10 millions de visas de travail et d'échange en 2024, tandis que le ministère de l'Intérieur britannique a signalé une augmentation de 47 % des approbations de visas de travailleurs qualifiés, stimulant directement la demande d'aide à la réinstallation.

Solutions abordables et axées sur la technologie pour élargir le marché

La croissance de la part de marché des services de réinstallation pour expatriés repose donc principalement sur des solutions de réinstallation abordables et axées sur la technologie. Cela a conduit les entreprises à investir dans des plateformes de relocalisation basées sur l'IA qui traitent automatiquement les demandes de visa, les recherches de logement et la gestion des remboursements. Les avantages concurrentiels reviennent à ceux qui personnalisent les forfaits de réinstallation en fonction des besoins de leurs employés et d'un secteur industriel spécifique. Parmi les autres facteurs qui créent une nouvelle clientèle pour les services de relocalisation, il faut sans aucun doute mentionner la croissance du nombre de petites et moyennes entreprises sur le marché international. Les développements actuels dans ce domaine ont vu la disponibilité de solutions de gestion de réinstallation de bout en bout qui incluent des programmes de formation culturelle et de soutien aux conjoints.

Facteur de retenue

Dépense élevée pour potentiellement entraver la croissance du marché

Les dépenses élevées engagées dans les services de réinstallation des expatriés constituent un facteur limitant important pour les entreprises et les particuliers. Les forfaits complets de réinstallation combinent logement, services d'assistance juridique et soutien familial, mais ces forfaits coûteux peuvent ne pas être abordables pour les petites entreprises et les expatriés individuels. L'évolution des règles d'immigration et de visa d'un pays à l'autre jette également une ombre d'incertitude sur les projets de réinstallation.

• Selon les données de la Banque mondiale, les coûts de réinstallation mondiaux pour un employé qualifié se situent en moyenne entre 25 000 et 35 000 dollars par déménagement, ce qui restreint l'accessibilité pour les petites et moyennes entreprises.

• Le Réseau européen des migrations (REM) a déclaré que 42 % des retards dans les services de relocalisation en 2024 étaient causés par des processus d'approbation de visa variables et des barrières administratives entre les pays de l'UE.

Des économies en évolution pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Avec l'évolution des économies, les services de relocalisation pour expatriés offrent d'énormes opportunités de croissance. Des pays comme les Émirats arabes unis, Singapour et le Canada stimulent l'afflux d'expatriés sur leur territoire grâce à des réformes des visas et des programmes de résidence, stimulant ainsi la demande de services de réinstallation. Cependant, les déménageurs capables de fournir des solutions de déménagement personnalisées qui sont actuellement très demandées, par exemple en se concentrant sur la transformation numérique et les services de déménagement écologiques, pourraient récolter les plus grandes récompenses.

• Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA), l'Asie accueille 31 % de la population expatriée mondiale, avec une croissance rapide des délocalisations d'entreprises en Inde, aux Émirats arabes unis et à Singapour.

• Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 39 % des prestataires de relocalisation dans le monde ont adopté des outils d'intégration basés sur l'IA en 2024 pour améliorer la satisfaction des expatriés et réduire le temps de relocalisation.

 

Servir toutes les parties avec des processus de réinstallation de manière transparente pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le plus grand défi sur le marché des services de relocalisation pour expatriés a toujours été de servir toutes les parties dans les processus de relocalisation de la manière la plus transparente possible. La logistique, les réglementations et les valeurs culturelles compliquent ce processus. Un autre élément important est l'action rapide grâce aux réseaux mondiaux établis pour la gestion des documents lors des déménagements internationaux et des restrictions soudaines de voyage. L'infrastructure numérique doit toujours être mise à niveau par les prestataires de services afin qu'elle puisse aider les parties à la relocalisation dans leurs activités de surveillance.

• La Society for Human Resource Management (SHRM) a constaté que 28 % des personnes affectées à l'étranger ne parviennent pas à terminer leurs missions en raison de problèmes d'adaptation culturelle et de problèmes d'intégration familiale.

• Selon l'indice de performance logistique de la Banque mondiale, 44 % des expatriés ont signalé des difficultés logistiques sur les marchés en développement en raison de la pénurie de logements, d'une scolarité limitée et de systèmes de transport sous-développés.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE RELOCALISATION POUR EXPATÉS

• Amérique du Nord

Le service de réinstallation nord-américain pour expatriés est le plus solide, sinon le plus puissant de toutes les régions du monde, avec un paysage d'entreprise dynamique soutenu par une forte communauté d'expatriés et une infrastructure de réinstallation tout aussi performante. Les opportunités d'emploi dans les technologies de l'information, la finance et la santé sont les principaux aimants qui attirent les expatriés dans le pays. Des villes comme New York, Chicago et, plus récemment, San Francisco réussissent de plus en plus à attirer des compétences de tous les secteurs, créant ainsi une énorme demande de délocalisation. L'Amérique du Nord est réputée pour avoir l'un des systèmes d'immigration les plus enviables ; c'est-à-dire que les visas H-1B et les cartes vertes basées sur l'emploi permettent aux expatriés de circuler en Amérique du Nord. La délocalisation en Amérique du Nord a également accru la demande de la part des multinationales qui envoient des employés au Canada et au Mexique.

• Europe

L'Europe est l'un des plus grands marchés de services de relocalisation pour les expatriés, avec des pôles majeurs tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et la Suisse, qui attirent tous des expatriés de différents secteurs industriels. La présence de sociétés multinationales, de centres financiers et d'organisations internationales a stimulé la demande de services de relocalisation professionnels en Europe. Selon l'évolution des tendances au fil du temps, la mobilité a évolué ; en conséquence, cela a entraîné une augmentation de la demande d'aide en matière de visa et d'immigration pour les expatriés se déplaçant vers et depuis le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit. Certains ont lancé un programme de visa ; d'autres, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, accueillent favorablement toute législation positive sur l'immigration qui rend le marché favorable. D'un autre côté, plusieurs pays européens ont imposé de lourdes taxes et des obstacles réglementaires aux expatriés ainsi qu'aux prestataires de services de relocalisation.

• Asie

Chaque jour, de plus en plus d'expatriés ont besoin de services de relocalisation en Asie en raison de la croissance des économies de la Chine, de l'Inde, de Singapour et du Japon. La technologie, la finance et l'industrie manufacturière sont les principaux secteurs attractifs pour les investissements dans cette région émergente. Des pays comme Singapour et les Émirats arabes unis mettre en place des politiques de visa et des programmes de résidence favorables aux entreprises pour faciliter la réinstallation des expatriés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les prestataires de services de relocalisation pour expatriés sont les principaux moteurs de l'innovation, menant la charge vers une fourniture efficace de services pour répondre aux demandes croissantes de mobilité. Des entreprises comme Cartus, SIRVA, Crown Relocations et Fragomen ont littéralement inscrit leur nom dans les livres d'histoire qui définissent l'avenir des solutions de relocalisation de bout en bout. Ces organisations facilitent automatiquement une transition facile pour les expatriés en intégrant des services liés aux procédures de visa et d'immigration, au logement et à la formation culturelle, ainsi qu'à la logistique dans leurs processus de relocalisation. L'adoption de plates-formes numériques - plate-forme de relocalisation basée sur l'IA et traitement de documents basé sur la blockchain - reste un moteur d'amélioration de l'efficacité et de l'expérience utilisateur.

• CRI (Corporate Relocation International) : selon la General Services Administration (GSA) des États-Unis, CRI a facilité plus de 18 000 délocalisations d'entreprises réussies dans 85 pays en 2024, en mettant l'accent sur des modèles de délocalisation conformes et durables.

• ExpatRelocation : sur la base des données de l'European Relocation Association (EuRA), ExpatRelocation a géré des services pour plus de 12 500 professionnels en 2024, avec 40 % de clients issus des secteurs de la technologie et de la finance.

Liste des meilleures sociétés de services de réinstallation pour expatriés

• CRI (U.S.)
• ExpatRelocation (U.K.)
• Sterling Lexicon (U.S.)
• RossoMattone (Italy)
• ME Relocation (U.A.E.)
• BCN Life (Spain)
• ExpatsGuide (Netherlands)
• Atlas International Movers (Netherlands)
• Cartus (U.S.)
• Hollander (U.S.)
• Writer Relocations (India)
• SFL Worldwide (U.S.)
• Sense Property (Thailand)
• TRC Global Mobility (U.S.)
• Globexs (Belgium)
• Expat Relocation & Immigration Services (Germany)
• Expat Point (Brazil)
• Crown Relocations (Hong Kong)
• DiVietnam (Vietnam)
• Dwellworks Direct (U.S.)
• Graebel (U.S.)
• Sirelo (Netherlands)
• IamExpat (Netherlands)
• WHR Global (U.S.)
• XONEX (U.S.)
• Expat Arrivals (U.K.)
• SIRVA (U.S.)
• Wetzel Services (U.S.)
• Aires (U.S.)
• Expat (U.K.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 :Cartus lancera un système de gestion de réinstallation compatible avec la blockchain en avril 2024 qui améliorera la sécurité des données et fournira des modes de transition dans la vérification des documents pour les expatriés et les organisations clientes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le service de relocalisation des expatriés connaît un développement considérable, alimenté par une attention croissante portée à ses avantages, un intérêt croissant des consommateurs pour les solutions durables et des progrès technologiques persistants. Malgré le fait qu'elle soit confrontée à des difficultés telles que des limitations d'approvisionnement et des coûts croissants, l'intérêt continu pour des choix innovants et excellents stimule l'extension et le progrès dans la région. Les principaux acteurs de l'industrie stimulent le progrès grâce à des développements essentiels et à des extensions de marché, améliorant à la fois l'offre et l'attrait. À mesure que les acheteurs s'orientent vers des choix meilleurs et plus différents, le marché est censé prospérer, soutenu par des développements progressifs et une reconnaissance croissante de ses contributions.