Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’affacturage, par type (affacturage national, affacturage international), par application (PME, entreprise) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'AFFACTORAGE

Le marché mondial de l'affacturage, évalué à 6,71 milliards de dollars en 2026 et atteignant 11,73 milliards de dollars d'ici 2035, maintient un TCAC de 6,4 % de 2026 à 2035.

Le marché de l'affacturage intègre la manière monétaire par laquelle un acheteur vend ses dettes à recevoir à un tiers, connue sous le nom d'émission à un prix réduit. Cela permet aux agences d'avoir des entrées de liquidités et donc d'améliorer la liquidité pour soutenir les opérations. Il existe diverses formes d'affacturage, comprenant l'affacturage avec et sans recours, utilisées dans les secteurs de la production, de la vente au détail et des fournisseurs. L'affacturage sans recours a tendance à offrir une plus grande protection et est généralement supposé à partir d'éléments. Aujourd'hui, l'affacturage est l'une des agences à la croissance la plus rapide au monde en raison du besoin de financement, en particulier parmi les groupes en croissance dans les pays en croissance et les petites et moyennes organisations.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de l'affacturage a eu un effet négatif en raison des confinements et des restrictions pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a eu un effet quelque peu négatif sur le marché de l'affacturage en raison des risques économiques et des perturbations qu'il a entraîné pour les entreprises. Certaines entreprises ont été confrontées à une baisse des créances qui a eu un impact direct sur la disponibilité de l'affacturage en raison de retards de paiement. La pression financière a augmenté la probabilité globale de défauts de paiement ou d'absence de paiement, c'est pourquoi les facteurs sont devenus plus prudents dans leurs efforts. En outre, le ralentissement économique a conduit à une faible utilisation des services d'affacturage, en particulier par les PME, qui sont normalement plus sensibles aux conditions du marché. Néanmoins, l'intensité du marché reste élevée puisque les entreprises recherchent d'autres moyens de financement pour poursuivre leurs activités pendant le début de la crise.

DERNIÈRE TENDANCE

Tirer parti de l'intégration de l'Edge Computing pour propulser la croissance du marché

La dernière tendance sur le marché de l'affacturage est l'adoption croissante de structures virtuelles et de solutions fintech. Ces technologies rationalisent la méthode d'affacturage, permettant des transactions plus rapides et plus efficaces et un suivi en temps réel des créances. L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) sont intégrés pour évaluer les chances de crédit, anticiper les comportements de paiement et optimiser la gestion de la dérive des liquidités. En outre, l'accent pourrait être mis de plus en plus sur le financement de la chaîne d'approvisionnement, dans lequel les services d'affacturage sont utilisés pour guider les fournisseurs et leurs réseaux. La poussée ascendante des alternatives de financement d'opportunité et la croissance de l'affacturage dans les marchés émergents connaissent également un boom dans la région.

• Selon le rapport 2024 de la Commission européenne sur la facturation électronique, plus de 36 millions de factures électroniques réglementées par le gouvernement ont été échangées sur les plateformes de l'UE, augmentant ainsi l'efficacité du traitement des factures numériques de 40 %. Cette adoption rapide stimule directement l'utilisation de l'affacturage, car les factures électroniques vérifiées réduisent le temps de traitement de près de 28 % pour les institutions financières.

• Comme le rapporte le registre du commerce 2024 de la Chambre de commerce internationale (ICC), les volumes de financement de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont atteint l'équivalent de 2 200 milliards de dollars, et 28 % de ces transactions étaient liées à l'activité d'affacturage. L'ICC a également enregistré une probabilité de défaut de 1,1 % pour les crédits commerciaux à court terme, faisant de l'affacturage une méthode de financement garanti de plus en plus privilégiée.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'AFFACTORAGE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en affacturage national et affacturage international.

• Affacturage national : l'affacturage national implique la vente de dettes à recevoir à une organisation d'affacturage dans le même pays. Il offre aux groupes des flux de trésorerie sur place en externalisant la gestion du crédit et les recouvrements. Cette forme d'affacturage est généralement utilisée par les petites et moyennes entreprises (PME) pour améliorer leurs liquidités et manipuler efficacement leurs opérations.

• Affacturage international : L'affacturage international comprend la vente de dettes à recevoir à une entreprise d'affacturage au-delà des frontières. Il permet aux entreprises de gérer les changements de déménagement aux frontières en fournissant un financement et en atténuant les risques associés aux ventes mondiales. Cette forme d'affacturage comprend généralement des services d'affacturage à l'exportation et à l'importation, offrant aux groupes une portée internationale et des pièces plus élevées accompagnant le contrôle des flux.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en PME et Entreprise.

• PME : le marché de l'affacturage peut être classé en PME (petites et moyennes entreprises). Les PME s'appuient régulièrement sur les services d'affacturage pour améliorer le flottement des pièces, contrôler le fonds de roulement et atténuer les chances de crédit. En vendant des créances à une société d'affacturage, les PME peuvent accéder au budget au comptant, ce qui leur permet d'amplifier leurs opérations, de payer leurs fournisseurs et de remplir plus efficacement leurs obligations financières.

• Entreprise : le marché mondial de l'affacturage peut également être classé en organisations. Les grandes entreprises utilisent les offres d'affacturage pour optimiser la dérive de trésorerie, rationaliser le contrôle des factures à recevoir et réduire les risques financiers. En vendant leurs créances à des sociétés d'affacturage, les organisations peuvent améliorer leurs liquidités, augmenter leur capital d'exploitation et se concentrer sur leurs activités commerciales centrales sans retards de paiement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de fonds de roulement et de gestion des flux de trésorerie pour stimuler le marché

La nécessité d'améliorer la gestion de la trésorerie est un moteur clé de la croissance du marché de l'affacturage. Alors que les agences recherchent des alternatives de financement alternatives, l'affacturage offre une solution efficace en transformant les comptes clients en capital courant immédiat. Les entreprises, principalement des petites et moyennes organisations (PME), sont confrontées à des situations exigeantes en raison des retards de paiement des clients, et l'affacturage leur permet de combler ces écarts. Cette flexibilité permet aux groupes de réinvestir dans les opérations, la croissance et la gestion des frais quotidiens, stimulant ainsi la demande d'offres d'affacturage.

Préférence croissante pour les solutions de financement alternatives pour élargir le marché

Le choix croissant d'alternatives de financement non conventionnelles constitue un autre élément important du marché de l'affacturage. Les prêts bancaires traditionnels contiennent souvent de longues procédures d'approbation, des exigences strictes et des exigences de garantie, que de nombreuses agences, en particulier les startups et les PME, trouvent difficiles à remplir. L'affacturage, en revanche, offre une forme de financement plus rapide et plus accessible, avec moins d'obstacles. Alors que de plus en plus d'entreprises se tournent vers des modèles de financement alternatifs pour gérer leurs flux de trésorerie et croître, l'affacturage est de plus en plus considéré comme une alternative viable et attractive, contribuant au boom du marché.

• Selon le Tableau de bord 2024 de l'OCDE sur le financement des PME, les retards de paiement des clients ont touché 52 % des PME dans le monde, avec des retards moyens compris entre 18 et 42 jours. Ce retard pousse les PME à adopter l'affacturage comme solution de liquidité immédiate, entraînant une augmentation mesurable de plus de 35 % des demandes de financement basées sur les créances.

• Comme l'a noté la Small Business Administration (SBA) des États-Unis, près de 33 % des petites entreprises ne parviennent pas à bénéficier des prêts traditionnels en raison d'exigences strictes en matière de documentation. Par conséquent, 21 % de ces entreprises se sont tournées vers des financements alternatifs tels que l'affacturage, ce qui indique une nette tendance enregistrée par le gouvernement vers les canaux de crédit non bancaires.

Facteur de retenue

Le coût élevé des services pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Les principaux facteurs restrictifs sur le marché de l'affacturage sont le coût élevé des services, qui peut constituer un obstacle pour les petites et moyennes entreprises (PME). De plus, les organisations peuvent hésiter à vendre des créances en raison des craintes liées à la perte de contrôle sur les relations avec les clients et aux risques liés à leur réputation. Des directives strictes et des exigences de conformité dans certains domaines posent également des défis, limitant l'accès au marché. En outre, certains éléments sont confrontés à une menace étendue de défaut de paiement, en particulier dans des situations économiques instables, ce qui les rend plus prudents dans la fourniture de services. La sensibilisation limitée à l'affacturage parmi les entreprises des régions en croissance entrave également l'essor du marché.

• La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni déclare que les frais de service d'affacturage varient entre 3 et 7 % de la valeur de la facture, ce que 29 % des PME ont décrit comme trop coûteux pour une utilisation régulière. Cet obstacle de coût réduit l'adoption par les petites entreprises aux prises avec de faibles marges d'exploitation.

• Selon l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'affacturage international nécessite plus de 18 contrôles de conformité avant l'approbation de la créance, ce qui augmente la complexité opérationnelle pour les prestataires. L'ABE rapporte en outre que 23 % des sociétés d'affacturage européennes citent la conformité réglementaire comme la charge la plus importante en termes de coûts.

Avancées technologiques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché de l'affacturage offre de nombreuses possibilités d'essor, en particulier dans les économies émergentes où les petites et moyennes entreprises (PME) se multiplient et recherchent des options de financement alternatives. La demande croissante de financement de la chaîne de livraison offre aux organisations d'affacturage la possibilité de proposer des solutions sur mesure aux fournisseurs et aux vendeurs. Les progrès technologiques, tels que la blockchain et l'IA, offrent la possibilité d'améliorer les performances opérationnelles, de réduire la fraude et d'améliorer l'évaluation des menaces en matière de cote de crédit. De plus, la tendance croissante du commerce électronique et des activités en ligne crée un plus grand nombre de créances à affacturer. Alors que les entreprises continuent de donner la priorité à la liquidité et que les liquidités suivent le flux, le marché de l'affacturage devrait connaître une demande et une expansion persistantes.

• Selon le Forum sur le financement des PME de la Banque mondiale, les marchés émergents comptent 162 millions de PME confrontées à des difficultés de crédit, ce qui crée un déficit de financement équivalent à 5 000 milliards de dollars. Cette demande non satisfaite représente une opportunité majeure pour l'expansion de l'affacturage, en particulier en Asie et en Afrique où l'accessibilité aux prêts formels reste inférieure à 45 %.
• La Société Financière Internationale (IFC) rapporte que la vérification des documents grâce à l'IA a réduit les tentatives de fraude sur facture de 38 % dans les programmes pilotes, tandis que le suivi des créances basé sur la blockchain a réduit les taux de litiges de plus de 25 %. Ces technologies créent une opportunité de forte croissance pour les modèles d'affacturage numérique.

 

Les ralentissements économiques pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les défis sur le marché de l'affacturage incluent le risque élevé de défauts de paiement, en particulier en période de ralentissement économique, ce qui pourrait dissuader les investisseurs d'attirer des entreprises positives. La complexité de l'évaluation de la solvabilité sur des marchés volatils ajoute encore au problème. Une autre mission concerne l'environnement réglementaire, avec diverses politiques dans les régions qui peuvent compliquer les opérations et augmenter les coûts de conformité. En outre, la concurrence des solutions de financement alternatives, notamment les prêts entre particuliers et le financement participatif, s'intensifie, ce qui diminue probablement la part de marché des sociétés d'affacturage traditionnelles. De plus, le manque d'expertise et d'informations sur l'affacturage parmi les petites entreprises sur les marchés en hausse reste un obstacle important au développement.

• Le Rapport du FMI sur la stabilité financière mondiale 2024 montre que les défauts de crédit commercial ont augmenté de 4,8 % sur les marchés émergents, augmentant ainsi l'exposition au risque lié à l'affacturage. De plus, 17 % des petites entreprises dans le monde ont signalé de graves difficultés de trésorerie, augmentant ainsi la probabilité de non-paiement des factures.
• Selon le rapport Global Fintech 2024 de la Banque mondiale, les plateformes de prêt peer-to-peer ont traité plus de 500 milliards de dollars de transactions avec les PME, capturant près de 19 % de la demande traditionnelle de financement de créances. Cette concurrence numérique réduit la part de marché dont disposent les sociétés d'affacturage conventionnelles.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'AFFACTORING

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord, en particulier le marché de l'affacturage aux États-Unis, est un acteur clé du marché de l'affacturage en raison de son infrastructure monétaire évoluée et de sa forte demande de solutions de capitalisation. Le système financier mature du pays, les grandes petites et moyennes entreprises (PME) et l'adoption de nouvelles technologies en font un marché attrayant pour les services d'affacturage, permettant aux entreprises de conserver leurs liquidités et de financer leur croissance. De plus, l'Amérique du Nord dispose d'organisations d'affacturage bien implantées, fournissant une grande variété de services.

• Europe

L'Europe est un autre acteur majeur, avec des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France qui abritent d'énormes marchés d'affacturage. La région a une riche histoire en matière de financement du commerce et l'affacturage est largement utilisé par les PME pour surmonter les problèmes de trésorerie. Les organisations d'affacturage européennes s'adressent également aux alternatives mondiales, en présentant leurs offres d'affacturage à domicile et à l'exportation. Les cadres réglementaires et les structures bancaires bien avancées contribuent à la croissance du marché.

• Asie

La région Asie-Pacifique est en train de devenir rapidement une part importante du marché de l'affacturage. Les économies en croissance comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une demande croissante de solutions de financement alternatives, en particulier parmi les PME. L'augmentation du commerce transfrontalier, de la production et du commerce électronique dans ces sites internationaux a alimenté le besoin d'offres d'affacturage. De plus, la transformation virtuelle en cours du site, avec l'adoption de solutions fintech, améliore l'accessibilité et l'efficacité des services d'affacturage.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché de l'affacturage fournissent des solutions de liquidité critiques via des créances d'achat à prix réduit. Ils déterminent le risque de crédit, manipulent les recouvrements et proposent un financement sur mesure aux entreprises. Les principaux acteurs du secteur utilisent la technologie pour rationaliser leurs approches, étendre leur portée sur le marché et améliorer leurs relations avec les acheteurs, contribuant ainsi à l'expansion et à l'innovation du marché.

• BNP Paribas (France) : Selon la Fédération européenne du secteur de l'affacturage et du financement commercial (EUF), BNP Paribas Factoring a traité plus de 1,3 million de transactions de créances en 2023 dans plus de 20 pays, ce qui représente près de 11 % de l'ensemble des activités d'affacturage des grandes banques dans l'UE.

• Deutsche Factoring Bank (Allemagne) : selon le rapport 2024 de la German Factoring Association, Deutsche Factoring Bank a traité des créances totalisant l'équivalent de 7,1 milliards d'euros et a servi plus de 9 000 PME, ce qui représente environ 7 % des contrats d'affacturage formels en Allemagne.

Liste des principales sociétés d'affacturage

• BNP Paribas (France)
• Deutsche Factoring Bank (Germany)
• Eurobank (Greece)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mai 2024 : Le Crédit du Maroc a obtenu une filiale de leasing et d'affacturage. Cette opération renforce son rôle sur le marché en pleine croissance du Maroc, en améliorant ses talents en matière d'offres de crédit-bail et de financement d'entreprise. Cette acquisition vise également à aider les groupes avec des réponses financières sur mesure alors que la demande d'affacturage continue d'augmenter.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial de l'affacturage sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels. Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.