Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance agricole, par type (bancassurance, canal numérique et direct, courtier, agence) par application (récolte/MPCI, récolte/grêle, bétail, autre) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AGRICOLE

Le marché mondial de l'assurance agricole est évalué à 50,57 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 81,13 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,85 % de 2026 à 2035.

Le marché de l'assurance agricole joue un rôle essentiel en protégeant les entreprises agricoles contre de nombreux risques, notamment les mauvaises herbes, les mauvaises récoltes, les maladies du bétail et les dommages aux équipements. Comme l'agriculture dépend énormément de facteurs imprévisibles tels que les conditions météorologiques, les ravageurs et les fluctuations du marché, la couverture agricole offre une protection monétaire et une stabilité aux agriculteurs et aux agriculteurs.entreprises agroalimentaires. Ce marché comprend divers types d'assurance, notamment l'assurance récolte, l'assurance animaux de ferme, l'assurance biens agricoles et la couverture responsabilité civile. Les gouvernements de nombreux pays, dont les États-Unis et l'Inde, orientent l'assurance agricole au moyen de subventions et de programmes pour garantir que les agriculteurs peuvent trouver l'argent nécessaire pour se couvrir et conserver leurs revenus.nourritureproduction même après des pertes fondamentales. Avec les progrès de l'époque, le secteur de l'assurance agricole évolue, intégrant l'analyse des dossiers,satellitedes images TV pour PC et du matériel d'agriculture de précision pour évaluer plus correctement les risques et rationaliser les stratégies de réclamation. La demande d'assurance agricole s'accroît en raison des incertitudes croissantes liées aux changements climatiques, de la hausse des coûts des intrants et de l'expansion des exploitations agricoles commerciales. Les principaux acteurs du marché comprennent des agences telles que PICC, QBE et Agriculture Insurance Company of India. L'avenir de l'assurance agricole verra peut-être davantage de transformation virtuelle, des directives conçues sur mesure et une intervention élargie du gouvernement pour garantir la durabilité agricole et la protection des aliments.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché de l'assurance agricole a eu un effet négatif en raison de la perturbation des opérations agricoles, des chaînes d'approvisionnement et des processus de déclaration d'assurance

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences défavorables considérables au niveauassurance agricole croissance du marché, perturbant les opérations agricoles, les chaînes d'approvisionnement et les processus de déclaration d'assurance. Plusieurs défis majeurs sont apparus, affectant à la fois les assureurs et les assurés de la région. La pandémie a entraîné une baisse de la demande pour certains produits agricoles en raison des confinements et des restrictions, entraînant une baisse des revenus agricoles. Les agriculteurs ont été confrontés à des difficultés pour payer les frais de couverture, ce qui a entraîné des déchéances de police ou une diminution de la couverture. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont entraîné des pénuries d'intrants agricoles essentiels, ainsi que de semences, d'engrais et de pièces d'équipement. Cela a augmenté les dépenses de production et les risques pour les agriculteurs, rendant les réclamations de couverture plus courantes et plus coûteuses pour les transporteurs. En raison de la réglementation des voyages et du manque de personnel, les groupes d'assurance ont eu du mal à effectuer correctement les inspections en ligne sur site et les réclamations du système. Cela a entraîné des retards dans le règlement des déclarations, affectant l'équilibre financier des agriculteurs. La fréquence accrue des catastrophes naturelles, associée aux incertitudes liées à la pandémie, a entraîné une hausse des tarifs de réassurance. De nombreux assureurs ont été confrontés à une baisse de rentabilité, ce qui rend difficile le maintien de tarifs bon marché pour les agriculteurs. En résumé, la COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché de l'assurance agricole en raison des dangers croissants, de la diminution de l'abordabilité et des opérations d'assurance difficiles, nécessitant une diversification des entreprises pour une résilience future.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration des moteurs d'intelligence artificielle (IA) et d'analyse de données sur le marché

L'une des tendances les plus récentes et les plus répandues sur le marché de l'assurance agricole est le mélange de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des dossiers pour améliorer l'évaluation des risques, la souscription et le contrôle des sinistres. Les assureurs utilisent de plus en plus l'IA et les algorithmes d'apprentissage des appareils pour analyser des ensembles de données importants, notamment les modèles climatiques, la situation des sols, les images satellite et les données historiques sur les rendements. Cela permet une évaluation plus précise des risques et une tarification personnalisée basée entièrement sur des situations spécifiques à l'exploitation plutôt que sur des hypothèses modernes. Les progrès de la télévision par satellite pour l'imagerie informatique et de la technologie des drones permettent aux assureurs de vérifier à distance les dommages causés aux cultures et au sol.aptitudeet les infestations de parasites sans nécessiter d'inspections physiques. Cela se traduit par des règlements de déclarations plus rapides et plus écologiques, réduisant ainsi les retards et les litiges entre les agriculteurs et les assureurs. L'analyse prédictive basée sur l'IA aide les assureurs et les agriculteurs à identifier les risques potentiels avant qu'ils ne surviennent. En analysant les enregistrements météorologiques, les prévisions météorologiques et les styles de pertes historiques, les organismes d'assurance peuvent proposer des mesures préventives et des conseils aux agriculteurs, minimisant ainsi les pertes et réduisant les volumes de déclarations. L'adoption de l'IA et de l'analyse des dossiers révolutionne le marché de l'assurance agricole en améliorant l'évaluation des risques, en améliorant les performances de traitement des réclamations et en fournissant aux agriculteurs des solutions proactives de gestion des menaces. Cette tendance devrait stimuler l'innovation et l'efficacité dans le secteur de l'assurance agricole dans les années à venir.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AGRICOLE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en bancassurance, canal numérique et direct, courtier, agence.

• Bancassurance : la bancassurance fait référence au partenariat entre les banques et les sociétés de couverture, permettant aux banques de distribuer des produits de couverture à leurs clients. Cela offre du confort aux clients en regroupant les services monétaires et de couverture en un seul endroit. Cela profite aux assureurs en augmentant leur portée sans avoir besoin d'une force de vente distincte.

• Canal numérique et direct : cette approche implique de vendre immédiatement des directives de politique aux clients via des systèmes en ligne, des applications mobiles et des sites Web d'entreprises. Il élimine les intermédiaires, réduit les frais et permet aux clients de comparer et d'acheter les réglementations sans difficulté. Grâce aux améliorations de l'IA et de l'automatisation, les canaux virtuels assurent une gestion transparente des politiques et un traitement des réclamations.

• Courtier : Les courtiers d'assurance sont des experts impartiaux ou des sociétés qui agissent comme intermédiaires entre les clients et les sociétés d'assurance. Ils analysent les besoins des clients, comparent les polices de plusieurs assureurs et conseillent les alternatives de couverture satisfaisantes. Les courtiers offrent des conseils d'experts et des offres personnalisées, souvent spécialisés dans les polices d'assurance complexes ou à prix excessifs.

• Agence : Une agence comprend des courtiers d'assurance qui constituent une ou plusieurs sociétés d'assurance pour vendre des directives aux clients. Les agents travaillent sur une base tarifaire et aident les clients à comprendre les détails de la police, les options de couverture et les méthodes de réclamation. Ils construisent des relations à long terme avec les assurés, leur fournissant un soutien et un soutien continus.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en cultures/MPCI, cultures/grêle, bétail, autres.

• Récolte/MPCI : L'assurance récolte multi-risques (MPCI) offre une couverture contre plusieurs risques, notamment la sécheresse, les inondations, les troubles, les ravageurs et les conditions météorologiques excessives. Il est régulièrement soutenu par les gouvernements pour protéger les agriculteurs de pertes imprévisibles. Ce type d'assurance garantit la stabilité monétaire en compensant les pertes de rendement ou de ventes.

• Assurance récolte/grêle : L'assurance récolte/grêle couvre spécifiquement les dommages dus aux tempêtes de grêle, qui pourraient détruire la végétation dans des régions localisées. Contrairement à MPCI, il s'agit d'un produit d'assurance non public que les agriculteurs peuvent acheter un par un pour une protection supplémentaire. Étant donné que les dommages causés par la grêle sont imprévisibles et excessifs, cette couverture permet de régler brièvement les sinistres des agriculteurs touchés.

• Assurance bétail : la couverture bétail couvre les pertes économiques dues à la mort, aux troubles ou au vol d'animaux composés de bétail, de poulets, de moutons et de porcs. Il aide les agriculteurs à gérer les dangers associés aux épidémies, aux blessures et aux catastrophes naturelles affectant leurs animaux de ferme. Certaines directives couvrent également une baisse de productivité due à une infection ou à des performances de reproduction négatives.

• Autre : D'autres formes d'assurance agricole comprennent la couverture des biens agricoles, protégeant les appareils et les maisons, et l'assurance responsabilité juridique agricole, protégeant contre les réclamations en prison. La couverture de l'indice météorologique est tout autre type d'indemnisation des agriculteurs basée entièrement sur les enregistrements climatiques plutôt que sur les pertes réelles. Ces règles spécialisées portent sur des risques agricoles spécifiques au-delà de la végétation et des animaux de ferme.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les risques croissants liés au changement climatique stimulent le marché

L'un des principaux facteurs contribuant à l'augmentation du marché de la couverture agricole est la fréquence croissante des phénomènes météorologiques excessifs causés par le commerce climatique. Les agriculteurs sont confrontés à des menaces croissantes liées aux sécheresses, aux inondations, aux ouragans, aux incendies de forêt et aux gelées soudaines, qui peuvent entraîner d'importantes pertes de récoltes et d'animaux de ferme. Ces changements climatiques imprévisibles créent un appel croissant à une politique visant à protéger les revenus agricoles. Les gouvernements et les assureurs privés élargissent leurs directives pour couvrir les dangers liés aux conditions météorologiques, et de nombreux pays proposent des programmes de couverture subventionnés pour encourager la participation des agriculteurs. Alors que le commerce climatique continue d'affecter l'agriculture dans le monde entier, la couverture agricole devient un outil économique essentiel pour contrôler les risques, garantissant la durabilité et la protection des aliments.

Le soutien et les subventions du gouvernement stimulent le marché

Les gouvernements jouent un rôle crucial dans la conduite du marché de l'assurance agricole en proposant des subventions de premier ordre, des mécanismes de partage des risques et des incitations politiques pour inciter les agriculteurs à souscrire une assurance. De nombreux pays, dont les États-Unis, l'Inde et la Chine, disposent de programmes d'assurance soutenus par le gouvernement qui rendent les polices plus bon marché. Ces initiatives aident à protéger les agriculteurs des difficultés financières dues aux catastrophes naturelles, aux épidémies de ravageurs et aux fluctuations du marché. L'aide du gouvernement garantit également que les assureurs restent rentables en offrant une réassurance et une assistance financière en période de paiements excessifs des réclamations. Alors que la sécurité alimentaire mondiale deviendra une priorité, les programmes de couverture agricole subventionnés par le gouvernement continuent de se développer, stimulant ainsi la croissance et la participation du marché.

Facteur de retenue

Les coûts élevés des primes et les problèmes d'abordabilité freinent la croissance du marché

Le marché de l'assurance agricole développe de nouvelles possibilités grâce à l'intégration des époques, à des règles conçues sur mesure et à l'élargissement des zones de couverture. L'utilisation de l'IA, de l'imagerie satellite et des capteurs IoT permet aux assureurs de fournir une évaluation des risques en temps réel et un traitement plus rapide des déclarations, rendant ainsi l'assurance encore plus verte. De plus, la demande croissante de couverture paramétrique, qui présente des paiements principalement basés sur les situations climatiques plutôt que sur la vérification des pertes, attire de nouveaux clients. Des solutions de micro-assurance émergent également pour répondre aux besoins des petits agriculteurs des régions en développement. Alors que les risques climatiques s'accentuent, les assureurs ont la possibilité d'élargir leurs services, d'innover dans les structures de couverture et d'atteindre les groupes agricoles mal desservis dans le monde.

Opportunité

L'IA, l'imagerie satellite et les capteurs IoT créent de nouvelles opportunités sur le marché

Le marché de l'assurance agricole développe de nouvelles possibilités grâce à l'intégration des époques, à des règles conçues sur mesure et à l'élargissement des zones de couverture. L'utilisation de l'IA, de l'imagerie satellite et des capteurs IoT permet aux assureurs de fournir une évaluation des risques en temps réel et un traitement plus rapide des déclarations, rendant ainsi l'assurance encore plus verte. De plus, la demande croissante de couverture paramétrique, qui présente des paiements principalement basés sur les situations climatiques plutôt que sur la vérification des pertes, attire de nouveaux clients. Des solutions de micro-assurance émergent également pour répondre aux besoins des petits agriculteurs des régions en développement. Alors que les risques climatiques s'accentuent, les assureurs ont la possibilité d'élargir leurs services, d'innover dans les structures de couverture et d'atteindre les groupes agricoles mal desservis dans le monde.

Défi

Les améliorations technologiques basées sur l'IA pourraient constituer un défi potentiel pour le marché

Le marché de la couverture agricole est confronté à de nombreuses situations exigeantes qui affectent son augmentation et son efficacité. L'une des difficultés majeures est le changement climatique et les incertitudes climatiques croissantes, qui entraînent une fréquence de déclaration plus élevée et des tensions financières pour les assureurs. Les événements climatiques extrêmes, notamment les inondations, les sécheresses, les ouragans et les incendies de forêt, rendent l'évaluation des risques difficile, ce qui entraîne souvent une augmentation des prix élevés qui décourage les agriculteurs d'acheter une assurance. Un autre problème est le manque de connaissances et d'accessibilité, en particulier dans les régions rurales et en développement où les agriculteurs ont peu de connaissances sur les avantages de l'assurance. Les conditions de police complexes et les processus d'accord de déclaration prolongés réduisent également l'accord avec les compagnies d'assurance. De plus, les réclamations frauduleuses et les inexactitudes des dossiers présentent des dangers pour les assureurs, entraînant des pertes économiques et des situations de couverture plus strictes. Les gouvernements et les assureurs devraient travailler ensemble pour améliorer l'accessibilité financière, rationaliser le traitement des réclamations et élaborer des programmes éducatifs destinés aux agriculteurs. Les améliorations technologiques telles que l'évaluation des chances basée sur l'IA et la couverture paramétrique peuvent aider à surmonter un certain nombre de ces défis et à améliorer la stabilité du marché.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AGRICOLE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché de l'assurance agricole en raison de programmes subventionnés par les autorités, d'une pénétration élevée de l'assurance et d'une technologie agricole supérieure. L'endroit signale des dangers courants liés aux conditions météorologiques, ce qui augmente la nécessité d'une assurance complète. La présence des assureurs les plus importants, des cadres réglementaires solides et un encadrement économique par le biais de subventions renforcent encore le marché. Les améliorations technologiques, ainsi que l'évaluation des risques basée sur l'IA et le suivi complet par satellite, améliorent les performances en matière de souscription et de contrôle des sinistres. De plus, le développement des investissements dans des plateformes d'assurance virtuelles rend les politiques plus pratiques pour les agriculteurs.

Les États-Unis sont en tête de la zone d'assurance agricole, principalement grâce au Programme fédéral d'assurance-récolte (FCIP), qui fournit une assurance sponsorisée aux agriculteurs. Avec le soutien solide du gouvernement et des taux d'adoption élevés, les États-Unis restent un moteur clé de l'augmentation de la politique agricole mondiale.

• Europe

L'Europe joue de plus en plus un rôle dominant sur le marché de l'assurance agricole, car l'Europe joue un rôle dominant sur le marché de l'assurance agricole en raison de règles gouvernementales strictes, de pratiques agricoles avancées et de dangers climatiques croissants. Des pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie disposent de structures d'assurance agricole bien développées, soutenues par des subventions de la Politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne. Ces subventions rendent l'assurance plus abordable, encourageant ainsi une adoption généralisée par les agriculteurs. La région est également témoin d'une poussée croissante de la couverture paramétrique et des solutions avancées, telles que le suivi par satellite, l'évaluation des menaces basée sur l'IA et le traitement des réclamations basé sur la blockchain. Ces améliorations améliorent l'évaluation des dangers et rationalisent le règlement des sinistres. De plus, la fréquence croissante des sécheresses, des inondations et des conditions météorologiques extrêmes pousse les agriculteurs européens à rechercher une assurance complète pour leurs cultures et leur bétail. Avec un niveau excessif de pénétration de la couverture, des cadres réglementaires solides et des partenariats public-non public, l'Europe reste un leader international en matière d'assurance agricole, garantissant la résilience agricole et la sécurité financière de ses agriculteurs.

• Asie

L'Asie joue un rôle dominant sur le marché de l'assurance agricole en raison de son important secteur agricole, des programmes d'assurance parrainés par le gouvernement et des dangers croissants liés aux conditions météorologiques. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont des règles de couverture agricole étendues soutenues par des subventions gouvernementales, garantissant une adoption massive par les agriculteurs. La Compagnie chinoise d'assurance du peuple de Chine (PICC) et la société indienne Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) comptent parmi les plus grandes applications d'assurance agricole au monde, protégeant des centaines de milliers d'agriculteurs contre les pannes de plantes médicinales, les ravageurs et les fluctuations du marché. Ces initiatives rendent l'assurance disponible et peu coûteuse pour les petits et les grands agriculteurs. Face à l'augmentation des sécheresses, des inondations et des typhons, les assureurs asiatiques intègrent l'IA, la télévision par satellite pour le suivi des ordinateurs et l'assurance paramétrique pour améliorer l'évaluation des risques et le traitement des réclamations. La dépendance excessive du pays à l'égard de l'agriculture, les interventions vigoureuses du gouvernement et l'adoption rapide de la production en font un acteur clé du marché international de l'assurance agricole, garantissant la sécurité alimentaire et l'équilibre économique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Plusieurs groupes principaux dominent le marché mondial de l'assurance agricole, fournissant une grande variété de produits de couverture agricole. Les principaux acteurs incluent PICC (People's Insurance Company of China), QBE Insurance Group, Zurich Insurance Group, American Financial Group et AXA XL. Aux États-Unis, Rain and Hail Insurance, Nationwide Mutual Insurance et Farmers Mutual Hail sont des fournisseurs clés. Agriculture Insurance Company of India (AIC) et Tokio Marine sont également des acteurs importants en Asie. Ces groupes tirent parti des partenariats gouvernementaux, des technologies avancées d'évaluation des risques et des solutions d'assurance innovantes pour accroître leur portée et guider la demande croissante d'assurance agricole internationale.

Liste des meilleures compagnies d'assurance agricole

• American Financial Group (U.S.)
• Archer Daniels Midland (U.S.)
• Prudential (U.S.)
• CUNA Mutual (U.S.)
• PICC (China)
• Agriculture Insurance Company of India (India)
• Everest Re Group (Bermuda)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

mai 2024: Michigan State University Extension a organisé des webinaires pour aider les agriculteurs à gérer les stratégies de menace dans le cadre du Farm Bill prolongé de 2018, soulignant l'importance d'une prise de décision éclairée en matière de politique agricole. Ces tendances soulignent la nature dynamique du marché de la couverture agricole et le rôle crucial des politiques et de la formation pour contribuer à la résilience agricole.

MSUE organise des webinaires pour aider les agriculteurs à naviguer dans les stratégies de menace liées à la facture agricole.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Le marché de la couverture agricole joue un rôle essentiel en garantissant la stabilité économique des agriculteurs en les mettant sur la défensive contre les risques climatiques, les catastrophes naturelles, les infestations de ravageurs et les fluctuations du marché. Alors que l'agriculture reste un secteur essentiel pour la protection alimentaire internationale, l'assurance agricole est devenue un outil important pour la gestion des risques et la durabilité. Le marché est déterminé par des facteurs tels que le changement climatique, les subventions gouvernementales et les progrès technologiques en matière d'évaluation des risques et de traitement des réclamations. L'intégration de l'IA, de la surveillance par satellite et des modèles de couverture paramétrique offre une efficacité supérieure, rendant l'assurance plus accessible et plus fiable pour les agriculteurs. Des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie dominent le marché en raison de cadres réglementaires solides et d'applications d'assurance soutenues par le gouvernement. Cependant, des situations exigeantes ainsi que des frais élevés, un manque de sensibilisation et des procédures de déclaration complexes empêchent toujours la croissance du marché. Pour surmonter ces limites, les gouvernements et les assureurs doivent être sensibilisés à l'abordabilité, à l'éducation et aux solutions virtuelles rationalisées. Avec une innovation continue et une demande croissante de polices d'assurance personnalisées, le marché de l'assurance agricole devrait croître sensiblement au cours des prochaines années. Le renforcement des partenariats public-privé et la mise à profit de l'ère peuvent être essentiels pour garantir que les agriculteurs du monde entier bénéficient d'une protection suffisante contre les dangers agricoles, favorisant ainsi une industrie agricole plus résiliente.