Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de gestion des services sur site (FSM), par type (logiciel FSM sur site, logiciel FSM basé sur le cloud), par application (énergie et services publics, télécommunications, fabrication, soins de santé, BFSI, transport et logistique, vente au détail) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DES SERVICES SUR LE TERRAIN (FSM)

Le marché mondial des logiciels de gestion des services sur le terrain (fsm), évalué à 1,65 milliard de dollars en 2026 et atteignant 4,05 milliards de dollars d'ici 2035, maintient un TCAC de 10,5 % de 2026 à 2035.

En raison d'une demande croissante d'automatisation dans la gestion du travail sur le terrain, l'industrie des logiciels FSM a connu une croissance rapide au cours des dernières années dans des domaines tels que la fabrication, l'énergie, la santé, la construction et les télécommunications. Avec le logiciel FSM, la gestion des bons de travail, la répartition des travailleurs, la planification des tâches, le suivi des actifs et le maintien de la communication en temps réel deviennent plus efficaces. Grâce à l'intelligence artificielle (IA), à l'Internet des objets (IoT) et au cloud computing, les solutions FSM proposent désormais une maintenance prédictive, peuvent être utilisées de n'importe où et assurent un excellent service aux clients. De plus en plus d'entreprises commencent à utiliser les outils FSM pour améliorer la productivité de leur personnel, économiser sur les coûts d'exploitation et satisfaire leurs clients. Puisqu'il est désormais important d'offrir un service rapide et efficace, les entreprises ont dû s'appuyer sur le logiciel FSM à mesure que les travailleurs mobiles deviennent de plus en plus courants. Une utilisation intelligente de la technologie a été fortement recommandée sur le terrain, comme l'a souligné la pandémie de COVID-19. Par conséquent, les entreprises de toutes tailles recherchent des solutions FSM faciles à utiliser et adaptées à leurs besoins en fonction de l'évolution des circonstances. Les grands acteurs du secteur améliorent constamment leurs services pour répondre aux besoins adaptés des clients. Les perspectives sur le marché des logiciels FSM restent prometteuses, car la forte croissance technologique et la forte demande de services permettent la présence d'un plus grand nombre de fournisseurs et de prestataires de services dans le monde entier.

IMPACTS DE LA COVID-19

COVID-19 a changé la façon dont les entreprises du marché des logiciels FSM fonctionnent

En raison de la pandémie de COVID-19, la transformation numérique dans le secteur FSM s'est accélérée et a modifié les priorités des entreprises de divers secteurs. Lorsque le confinement et la distanciation sociale sont devenus nécessaires, les entreprises ont eu du mal à gérer leurs services et à continuer de fonctionner normalement. Les entreprises se sont donc rapidement orientées vers des logiciels pour FSM permettant de contacter les techniciens de terrain à distance, de travailler sans contact et d'échanger régulièrement des informations avec les équipes du bureau central. De plus en plus d'entreprises ont migré vers les plateformes FSM sur le cloud, leur permettant de gérer leurs sites de travail à distance, de surveiller leurs actifs et de maintenir des normes de service importantes tout en réduisant le travail en personne. Les exigences d'une plus grande surveillance en matière de santé et de sécurité ont abouti à l'ajout de ces propriétés aux systèmes FSM. Pour répondre aux besoins du travail à distance, les entreprises ont dû équiper leur personnel d'applications mobiles, de GPS et d'outils de planification basés sur l'IA. En conséquence, il est devenu évident que les services existants ne sont pas aussi efficaces qu'ils pourraient l'être et de plus en plus de personnes sont désormais intéressées par l'utilisation de l'IoT et de l'IA pour la maintenance prédictive et l'automatisation. Pour ces raisons, le logiciel FSM est devenu essentiel pour maintenir et améliorer la résilience et l'agilité d'une entreprise. Suite à la pandémie, le marché des FSM a connu une croissance et a découvert l'importance du numérique dans l'offre de services.

DERNIÈRES TENDANCES

Un plus grand nombre d'entreprises utilisant l'IA et l'analyse prédictive sont l'une des principales raisons de la croissance du marché des logiciels FSM

L'utilisation de l'IA et de l'analyse prédictive devient de plus en plus populaire et cela influence la croissance des logiciels de gestion des services sur le terrain. De plus en plus d'organisations adoptent un logiciel FSM basé sur l'IA pour soutenir leurs décisions, rendre les services plus efficaces et réduire leurs coûts. Cette forme d'analyse permet aux entreprises de savoir quand les équipements pourraient tomber en panne, de les entretenir en cas de besoin et de gérer les actifs de manière plus efficace, afin de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter leurs performances. En examinant l'historique, les informations actuelles et les habitudes des clients, ces systèmes prévoient d'éviter tout problème le plus tôt possible, améliorant ainsi à la fois le ressenti des clients et de l'entreprise. De plus, en utilisant l'IA pour l'automatisation, les responsables peuvent planifier le travail, planifier les itinéraires et gérer les stocks avec une implication humaine réduite et améliorer les performances des techniciens. Alors que les entreprises cherchent à surpasser leurs concurrents en utilisant les données, les fournisseurs de FSM intègrent le NLP, le ML et la vision par ordinateur dans leurs systèmes. En conséquence, ces changements aident les travailleurs sur le terrain à bénéficier d'un service précis et rapide, ainsi que d'informations et d'une assistance utiles en temps réel. Par conséquent, les logiciels FSM adoptent l'IA et l'analyse prédictive, ce qui a encouragé son utilisation plus large par diverses industries.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DES SERVICES SUR LE TERRAIN (FSM)

Par type

• Logiciel FSM sur site : il s'exécute localement et peut être facilement personnalisé. Les industries avec des règles strictes et une technologie obsolète optent généralement pour ces dernières.

• Logiciel FSM basé sur le cloud : de nombreuses personnes choisissent un logiciel FSM basé sur le cloud car il peut croître au même rythme que leur entreprise, est facile à installer et comporte des frais initiaux inférieurs. Les entreprises dont les employés sont répartis sur différents sites peuvent en bénéficier, car les mises à jour des données sont instantanées, la coordination peut s'effectuer à distance et le transfert d'informations est ininterrompu.

Par candidature

• Énergie et services publics : les entreprises du secteur de l'énergie et des services publics peuvent désormais gérer les inspections sur le terrain, prévenir les pannes, effectuer la maintenance et améliorer leur respect des directives. Lorsque l'IoT fait partie de la solution, nous pouvons voir sans délai ce qui se passe dans des installations distantes telles que les réseaux électriques et les pipelines.

• Télécommunications : les fournisseurs de services de télécommunications utilisent les outils FSM pour gérer la répartition, les installations et la maintenance de leur infrastructure. Cela permet de régler rapidement les préoccupations des clients et de mieux travailler en équipe, même depuis des lieux différents.

• Fabrication : les solutions FSM simplifient l'entretien, la réparation et la maintenance des équipements, ce qui réduit le temps pendant lequel les usines ne sont pas opérationnelles. L'utilisation de l'analyse prédictive permet de garantir que les machines sont opérationnelles et que ces ressources sont correctement planifiées.

• Soins de santé : Dans le domaine des soins de santé, FSM entretient les outils médicaux essentiels et gère l'établissement afin qu'il reste sûr pour le personnel médical et les patients. Grâce à lui, vous pouvez effectuer des réparations et tenir des registres précis.

• BFSI (Banque, Services Financiers et Assurance) : les distributeurs automatiques de billets, les systèmes d'agences et le respect des règles sont autant de tâches qui nécessitent un logiciel FSM dans le secteur BFSI. En conséquence, les clients sont généralement confrontés à moins de retards et sont généralement plus satisfaits.

• Transport et logistique : le logiciel FSM prend en charge un entretien efficace des véhicules, de meilleurs choix d'itinéraires et un traitement rapide du travail logistique. Ils améliorent la gestion des activités logistiques et réduisent le temps perdu en raison de problèmes opérationnels.

• Commerce de détail : les commerçants s'appuient sur le logiciel FSM pour réparer les équipements, réparer les magasins et prendre soin de leurs systèmes informatiques. Cela augmente la qualité des achats en magasin et la durée pendant laquelle le magasin est pleinement opérationnel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les gestionnaires se concentrent davantage sur l'amélioration de l'efficacité des opérations et la réduction des coûts

Les logiciels FSM sont de plus en plus adoptés alors que les entreprises cherchent des moyens de devenir plus efficaces et de réduire leurs dépenses. Toutes les entreprises sont censées offrir d'excellents services avec un minimum d'argent et de temps. Le logiciel FSM simplifie divers domaines des opérations sur le terrain, par exemple la planification, l'indication où aller, la création de plans d'itinéraire, le suivi des stocks et l'observation des performances des techniciens. Lorsque les systèmes sont automatisés, les entreprises peuvent éviter la plupart des erreurs des travailleurs, réagir plus rapidement et économiser de l'argent sur le gaz et la main d'œuvre. Lorsque les mises à jour et les données sont facilement disponibles, il est plus simple de gérer le travail et de décider comment répartir les ressources, ce qui se traduit par un meilleur service et une productivité accrue. Lorsqu'une entreprise augmente son efficacité opérationnelle, elle augmente ses bénéfices et garantit la fidélité des clients sur une longue période. Pour cette raison, les industries de plus en plus axées sur les services encouragent de nombreuses entreprises à utiliser le logiciel FSM.

Augmentation de l'utilisation des technologies mobiles et cloud

Les technologies mobiles et cloud étant plus largement utilisées sont une autre raison de la croissance du marché des logiciels de gestion des services sur le terrain (FSM). Les opérateurs de services sur le terrain peuvent gérer leur entreprise depuis n'importe quel endroit grâce aux outils FSM basés sur le cloud, abordables et adaptables. Avoir un accès à distance est très avantageux pour les entreprises qui ont des équipes dispersées et qui font face à des demandes en évolution rapide. Étant donné que les techniciens de terrain peuvent surveiller les détails de leur travail et d'autres informations cruciales à l'aide de leurs appareils mobiles, les temps d'arrêt sont réduits et les techniciens ont plus de chances de résoudre les problèmes dès leur première visite. Les mises à jour, la synchronisation des données et l'utilisation de solutions cloud ainsi que des systèmes CRM et ERP sont également facilitées par les services cloud. En outre, les gens le trouvent attrayant car il permet de réduire les coûts et nécessite moins d'attention de la part des équipes informatiques. En raison de cette tendance, les entreprises de divers secteurs adoptent les logiciels FSM et s'appuient sur les technologies mobiles et cloud pour leur main-d'œuvre sur le terrain.

Facteur de retenue

Coûts élevés de mise en œuvre et d'intégration

Les logiciels FSM sont coûteux à mettre en œuvre et à intégrer, en particulier pour les PME du marché. Généralement, le déploiement d'un FSM complet nécessite des dépenses en logiciels, en nouveaux systèmes informatiques, en personnalisation et en formation des employés. Il peut également être difficile et prendre beaucoup de temps de connecter les plateformes FSM à des outils d'entreprise bien connus tels que l'ERP, le CRM et les gestionnaires d'inventaire, car une assistance technique spéciale peut être nécessaire. En raison de ces défis, les projets peuvent prendre plus de temps et provoquer de nouvelles perturbations lors du passage au nouveau système. Pour les entreprises confrontées à des problèmes budgétaires et à une technologie ancienne, ne pas investir dans de nouvelles solutions peut sembler une option plus pratique. Outre ces autres facteurs, l'exploitation d'un système d'information implique des coûts permanents de maintenance, d'abonnements payants et de mises à niveau. Par conséquent, malgré les nombreux avantages du logiciel FSM, les dépenses nécessaires pour le démarrer et l'utiliser bloquent son adoption par de nombreuses entreprises.

Opportunité

Intégration de l'IoT et de l'IA pour la maintenance prédictive

L'intégration de l'IoT et de l'IA dans le logiciel FSM est une option importante pour créer un système de maintenance prédictive. Les capteurs IoT permettent aux organisations de collecter des informations actuelles sur les équipements, l'environnement et la manière dont l'équipement est utilisé. Grâce au traitement des données par l'IA, le logiciel FSM devient capable de prédire les pannes d'équipement et de planifier la maintenance à l'avance. Lorsque les entreprises adoptent des modèles prédictifs, leurs équipements subissent moins de temps d'arrêt, durent plus longtemps et satisfont leurs clients. Étant donné que l'industrie manufacturière, l'énergie et les services publics comptent sur des actifs de grande valeur qui ne s'arrêtent pas, ils pourraient tirer des avantages encore plus importants de cette technologie. En plus d'éviter les problèmes inattendus, la maintenance prédictive permet aux responsables d'organiser les tâches à l'aide des informations contenues dans les données. À mesure que le coût des technologies IoT et IA diminue et qu'elles deviennent plus populaires, les fournisseurs de FSM ont de bonnes chances de fournir des solutions de services améliorées et à valeur ajoutée via le logiciel FSM, augmentant ainsi la part de marché des logiciels de gestion des services sur le terrain (FSM).

Défi

Problèmes de sécurité des données et de confidentialité

La sécurisation et la protection des données constituent un enjeu majeur dans les logiciels FSM, à mesure que l'utilisation des options cloud et mobiles augmente. Les plateformes FSM sont chargées de stocker des informations sur les clients, où ils se trouvent, quels services ils ont utilisés et leurs finances. Lorsque les entreprises transfèrent des données vers des services en ligne, elles deviennent vulnérables aux cyberattaques telles que le vol de données, les connexions non autorisées et les tentatives d'extorsion. Suivre les règles du RGPD, de la HIPAA ou des normes établies pour des secteurs spécifiques crée un défi supplémentaire. Lorsque les entreprises travaillent dans différentes régions, elles peuvent avoir du mal à garantir que leur sécurité respecte toutes les différentes réglementations. De même, si les appareils mobiles des techniciens de terrain ne sont pas bien protégés, ils pourraient offrir aux cybercriminels une opportunité d'attaquer. La confiance et le fait d'éviter les problèmes juridiques exigent que les fournisseurs et les utilisateurs de FSM sécurisent minutieusement leurs données, vérifient régulièrement les systèmes et forment les utilisateurs à l'utilisation de FSM, de sorte que la sécurité des données devient une priorité absolue.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DES SERVICES SUR TERRAIN (FSM)

• Amérique du Nord

La technologie avancée et l'utilisation généralisée des outils numériques en Amérique du Nord font qu'elle deviendra probablement leader sur le marché des logiciels de gestion des services sur le terrain (FSM). Les États-Unis et la région dans son ensemble comptent de nombreux fournisseurs et premiers utilisateurs du FSM pour des secteurs tels que les services publics, les services de télécommunications et l'industrie manufacturière. De nombreuses entreprises en Amérique du Nord utilisent l'automatisation, l'IA et les technologies mobiles pour améliorer leurs processus et leurs services aux clients. Étant donné que la prise de décision dans la région repose en grande partie sur les données et que les travailleurs sont flexibles, il existe une demande croissante pour des systèmes de service sur le terrain fonctionnant en temps réel. De plus, des règles réglementaires strictes et une technologie bien établie permettent aux plateformes FSM d'être connectées aux applications ERP et CRM. La croissance du marché des logiciels de gestion des services sur le terrain (FSM) aux États-Unis a été stimulée par l'essor rapide des modèles de services à distance et de la maintenance prédictive.

• Europe

Des réglementations strictes, une demande de meilleurs services et la croissance de la numérisation font de l'Europe un contributeur important au marché des logiciels FSM. Pour respecter les règles en matière d'environnement, de santé et de sécurité, les entreprises européennes introduisent des systèmes FSM dans les secteurs de l'énergie, des services publics et de la santé. La durabilité et l'utilisation judicieuse des ressources dans la région motivent le recours à la maintenance prévue et à la gestion des actifs dans les systèmes FSM. Depuis le Brexit et les pénuries dans la chaîne d'approvisionnement, de plus en plus d'entreprises européennes optent pour des programmes FSM pouvant être utilisés sur les téléphones et dans le cloud pour résoudre les problèmes liés à leurs opérations largement répandues. Avec les grands éditeurs de logiciels et l'augmentation des dépenses en IA, IoT et tâches automatisées, le marché FSM est appelé à se développer. Étant donné que les clients attendent davantage du service client, la transformation numérique et le respect des réglementations aident l'Europe à prendre la tête du FSM.

• Asie

Le développement rapide et les investissements dans la transformation numérique dans les pays asiatiques émergents feront de la région asiatique un acteur majeur sur le marché des logiciels FSM. La croissance des services industriels, de télécommunications et de services publics dans la région nécessite un meilleur service sur le terrain et une gestion régulière des actifs. En raison des investissements massifs du gouvernement et des entreprises, le besoin croissant de solutions FSM évolutives devient évident. À mesure que les smartphones et la technologie cloud se généralisent, les travailleurs sur le terrain utilisent les outils FSM mobiles pour augmenter la productivité et aider les clients. Pour être plus compétitives, les entreprises de la région Asie-Pacifique adoptent des outils FSM qui aident à gérer les opérations, les travailleurs et améliorent les réponses rapides aux clients. Grâce à une main-d'œuvre qualifiée et soucieuse de la technologie et à une évolution rapide vers la numérisation, le logiciel FSM de Barrebyne devrait se développer au rythme le plus rapide d'Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché FSM est plein de concurrence et il existe à la fois des entreprises technologiques reconnaissables et des sociétés qui se concentrent spécifiquement sur les solutions FSM. Salesforce, via Service Cloud et Oracle, via son Oracle Field Service Cloud, sont considérés comme des acteurs majeurs du secteur. Microsoft Dynamics 365 Field Service est une autre solution importante qui permet une planification intelligente du travail, une gestion réussie des ressources disponibles et des analyses à jour. Pour prendre en charge FSM, SAP Field Service Management est conçu pour fonctionner en étroite collaboration avec l'écosystème SAP ERP. ServiceMax, qui appartient à GE Digital, se concentre sur le FSM centré sur les actifs et est couramment utilisé dans les industries. IFS offre aux entreprises d'excellents outils FSM axés sur la gestion de la main-d'œuvre mobile et la maintenance prédictive. De plus, Zinier, ClickSoftware, Trimble, FieldEdge et SimPRO se démarquent également, car ils servent différentes industries et secteurs de PME. Ils investissent beaucoup dans l'IA, l'IoT et les technologies cloud pour rendre leurs solutions de gestion des services sur le terrain plus intelligentes. Ces sociétés améliorent constamment leurs services et acquièrent d'autres sociétés pour maintenir une position forte en proposant des solutions adaptées aux besoins actuels des clients du monde entier.

Liste des principales sociétés de logiciels de gestion des services sur le terrain (FSM)

• Astea International (USA)
• ClickSoftware (USA)
• IFS (Sweden)
• Oracle (USA)
• ServiceMax (GE Digital) (USA)
• Accruent (USA)
• Comarch (Poland)
• CORESYSTEMS (Switzerland)
• FieldAware (USA)
• Infor (USA)
• Key2Act (formerly WennSoft) (USA)
• Microsoft (USA)
• MSI Data (USA)
• OverIT (Italy)
• Praxedo (France)
• Retriever Communications (Australia)
• ServicePower (UK)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Février 2024 :En partenariat avec Kyivstar, Comarch SA a cherché à améliorer la maintenance des services sur site de Kyivstar en Ukraine. La coopération vise à rendre les opérations de service plus efficaces.

COUVERTURE DU RAPPORT

La demande croissante pour de meilleures opérations, un meilleur service aux clients et des mises à jour numériques entraîne une croissance rapide du marché des logiciels FSM dans tous les secteurs. De plus en plus d'entreprises utilisent désormais le logiciel cloud et mobile FSM qui leur permet d'organiser leurs horaires, de communiquer avec les travailleurs en temps réel et d'augmenter les chances que le premier technicien sur place résolve le problème, réduisant ainsi les dépenses. Grâce à l'IA, à l'IoT et à l'analyse prédictive, le marché est désormais en mesure d'agir pour éviter les problèmes, utiliser les ressources de manière plus judicieuse et s'appuyer sur les données pour prendre de meilleures décisions commerciales. Ainsi, les problèmes majeurs restent les coûts élevés, la difficulté de fusionner le système dans d'anciens logiciels et les inquiétudes concernant la sécurité des données qui empêchent de nombreuses PME d'adopter le FSM. En ce qui concerne la géographie, le marché est dominé par l'Amérique du Nord en raison de sa technologie plus avancée, l'Europe mettant l'accent sur des réglementations solides et de meilleurs services, et la région Asie-Pacifique en raison de son industrialisation rapide et de son cadre numérique en pleine croissance. Les grandes entreprises du secteur continuent d'introduire des changements en s'impliquant avec d'autres entreprises, en créant des alliances ou en améliorant leurs produits pour répondre aux attentes changeantes des clients. En raison de la pandémie, la transition vers les services à distance et sans contact s'est accélérée, ce qui montre clairement que le logiciel FSM est essentiel au bon fonctionnement d'une entreprise. Dans les années à venir, le marché des logiciels FSM offrira de nombreuses opportunités, grâce à l'utilisation plus fréquente de l'IA et de l'IoT pour la maintenance et l'automatisation du personnel. Dans l'ensemble, les entreprises ont besoin des logiciels FSM pour améliorer leur flexibilité, répondre aux besoins des clients et assurer leur croissance continue dans une société axée sur les services.