Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du conseil financier, par type (planification, formation, conseil, recherche), par application (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises (PME)), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU CONSEIL FINANCIER

Le marché mondial du conseil financier valait 103,88 milliards de dollars en 2026 et atteignait 166,63 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC projeté de 5,39 % de 2026 à 2035.

Le marché du conseil financier constitue un segment important du marché international.services financierset se concentre sur un certain nombre de services, notamment la gestion de patrimoine, le conseil en investissement, le conseil fiscal, la planification de retraite et de succession, la gestion des risques et le conseil financier aux entreprises. Son objectif principal est d'aider les personnes, les entreprises et les organisations à maximiser leur situation financière présente et future et à atteindre leurs objectifs stratégiques. Ce marché a été influencé principalement par l'intégration des technologies, l'évolution des réglementations et les besoins émergents des clients. Au cours de la dernière décennie, le secteur du conseil financier est devenu un secteur en croissance rapide en raison du besoin de conseils personnalisés dans les domaines de l'investissement, de la structure des instruments financiers et de la préoccupation croissante face aux défis de la littératie financière. L'augmentation du nombre de particuliers fortunés et la croissance des PME ont également accru la demande de croissance du marché. Néanmoins, le marché est confronté à des défis dont beaucoup sont inhérents et incluent : les problèmes réglementaires, la confidentialité des données ainsi que la forte concurrence.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur du conseil financier a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du conseil financier en perturbant les chaînes de livraison mondiales. La réaction à court terme a été un niveau plus élevé de marché, de fluctuations et d'instabilité économique. L'effet immédiat a été une augmentation des requêtes des clients alors que les particuliers et les entreprises cherchaient des conseils sur les turbulences financières. Les consultants devaient répondre à des questions concernant la baisse des investissements, le manque de liquidités et la durabilité des plans stratégiques. Les clients ont davantage recours aux réunions à distance, car les consultations en personne étaient moins possibles tout au long de la pandémie. Les conseillers financiers ont dû passer à Internet et utiliser la vidéoconférence, des plateformes en ligne sécurisées ainsi que des services de conseil basés sur l'IA. Ce changement voulait garantir la continuité des activités, mais cela souligne également la nécessité pour les entreprises de fournir des cadres informatiques et une cybersécurité profonds et efficaces.

DERNIÈRES TENDANCES

Transformation numérique et robots-conseillers pour stimuler la croissance du marché

Les traits récents au sein du secteur du conseil financier incluent la transformation numérique et les robots-conseillers. Le marché continue de progresser grâce à l'introduction de la technologierobots-conseillersce sont les services d'investissement automatisés et basés sur des algorithmes. Ils servent des clients qui souhaitent travailler avec un budget serré et une approche politique sans contact. Ces dernières sont remplacées par des solutions hybrides qui incluent des managers humains aidant les clients et des services de conseil robotisés artificiels.

• Selon un aperçu du secteur soutenu par le gouvernement, le nombre de conseillers est passé à 15 870, tandis que le nombre de clients servis a augmenté de 6,8 % pour atteindre 68,4 millions.
• Selon les données des statistiques du travail, il existe environ 326 000 emplois pour les conseillers financiers personnels, ce qui reflète une demande constante du marché.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CONSEIL FINANCIER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en planification, formation, conseil, recherche.

• Planification du marché : le conseil financier dans le contexte de la planification du marché consiste à aider les entreprises à positionner leurs stratégies financières conformément aux données de marché existantes ou prévues. Cela comprend la budgétisation, la prévision ainsi que l'investissement afin de gonfler la ressource. Les consultants entreprennent également des recherches et des études sur les concurrents, les consommateurs et le système juridique afin d'élaborer des plans financiers stratégiques d'entreprise basés sur des secteurs ou des régions.

• Formation : les services de formation vendus par les sociétés de conseil financier sont destinés à aider les entreprises et le personnel de l'entreprise à acquérir des capacités et des connaissances en matière de maîtrise financière. Cela comprend une formation, des présentations et une accréditation dans des domaines tels que les flux de trésorerie, les investissements, le prodige et la légalité. principalement parce que ces programmes sont conçus pour aborder les connaissances à différents niveaux pour différents participants, comme les bases des startups jusqu'à la modélisation financière pour les dirigeants.

• Conseil : les services de conseil financier fournissent des conseils spécifiques sur les problèmes financiers spécifiques d'une entreprise, y compris ses acquisitions, sa recapitalisation, sa fiscalité et sa gestion du patrimoine. Les services de conseil impliquent l'analyse de la situation financière d'une entreprise et peuvent être fournis sur la base de réunions et de consultations personnelles, ainsi que par le biais de rapports et de propositions. Ils permettent aux organisations de faire face aux problèmes actuels et d'exploiter les nouvelles opportunités qui se présentent.

• Recherche : Le conseil financier dans le domaine de la recherche fournit une analyse de marché, des perspectives économiques et une intelligence économique aux organisations commerciales. Cela implique d'analyser les tendances du marché, des consommateurs et de comparer les finances des entreprises et des secteurs. Les services de recherche peuvent englober, par exemple, des services tels que les études de faisabilité, l'analyse des investissements et l'évaluation des risques liés à la planification financière à court et à long terme.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises (PME).

• Grandes entreprises : les grandes organisations embauchent des conseillers financiers pour des utilisations sophistiquées telles que les marchés mondiaux de négociation, la diversification des produits et services d'investissement et la conformité aux réglementations mondiales sur les opérations des entreprises. Ces entreprises nécessitent ici une planification de marché spécifique à l'entreprise car leurs opérations sont complexes, des conseils dans le cadre de transactions et de recherches importantes pour obtenir et conserver un avantage sur le marché dans des environnements volatiles en termes de personnel. En outre, des formations sont utilisées pour améliorer la productivité du personnel en ce qui concerne les vastes équipes de travail et la conformité aux politiques financières cohérentes dans toutes les subdivisions organisationnelles.

• Petites et moyennes entreprises (PME) : l'absence de ce facteur est un défi relevé par les PME en externalisant les services de conseil financier dans le but de se développer. Les services de planification de marché aident ces entreprises à optimiser leurs dépenses et leurs programmes de formation sur les questions importantes pour développer les connaissances financières requises de la petite équipe. Les problèmes commerciaux peuvent couvrir les besoins de financement, la gestion de trésorerie et les questions fiscales, qui sont tous traités par des services de conseil. Les services de recherche permettent aux PME de découvrir des marchés cibles uniques et d'ajuster leurs stratégies pour répondre aux demandes spécifiques de l'environnement, mettant ainsi en œuvre des stratégies de croissance qui créent une base solide pour des économies compétitives.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de services financiers personnalisés pour dynamiser le marché :

Un facteur de croissance du marché du conseil financier est la demande croissante de services financiers personnalisés. En particulier, la demande sur le marché du conseil financier est fortement stimulée par la demande croissante d'une approche individualisée de la fourniture de services financiers. Cette tendance est provoquée par une complexité accrue des produits financiers ainsi que par une expertise en matière de gestion des investissements, de la retraite et de la succession. Les conseillers financiers utilisent de meilleures technologies, notamment l'intelligence artificielle et les outils d'analyse du Big Data, pour fournir des analyses sur mesure aux clients, améliorant ainsi la satisfaction et la fidélisation.

• Les données du secteur montrent que 92,7 % des conseillers emploient 100 employés ou moins et que 68,5 % gèrent moins d'un milliard de dollars d'actifs, ce qui indique la domination des petites entreprises axées sur le client.
• Les projections du marché du travail indiquent qu'environ 24 100 postes de conseillers financiers personnels sont attendus en moyenne chaque année, en raison des besoins de remplacement et des départs à la retraite.

Sensibilisation croissante à la littératie financière et à la gestion de patrimoine pour élargir le marché

La sensibilisation croissante à la littératie financière et à la gestion de patrimoine est un autre aspect clé du marché du conseil financier. Grâce à l'amélioration du niveau de littératie financière, de plus en plus de personnes et d'entreprises ont tendance à prêter attention au bien-être financier. Les instabilités économiques que sont l'inflation et d'autres instabilités affectent les marchés et ont accru le besoin de conseils professionnels. Cette prise de conscience exerce une pression sur ceux qui recherchent les meilleures solutions d'investissement, de la simple gestion de patrimoine au conseil fiscal. En outre, les services de conseil sont de plus en plus utilisés, étant donné que le marché s'est élargi pour inclure une population plus large grâce à la disponibilité de multiples canaux numériques.

Facteur de retenue

Les coûts élevés des services de conseil pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

L'une des principales contraintes du marché du conseil financier est le coût relativement élevé associé aux services professionnels. De nombreuses personnes, en particulier sur les marchés émergents, peuvent considérer les honoraires de conseils financiers comme prohibitifs, ce qui les dissuade de demander l'avis d'un expert. Ce problème est aggravé par un manque de confiance dans les services de conseil en raison de cas passés de mauvaise gestion et de pratiques contraires à l'éthique dans certains segments du secteur.

• De nombreux postes de conseiller financier nécessitent un baccalauréat et une formation approfondie, ce qui restreint l'accès facile à la profession et limite l'offre de nouveaux entrants.
• Les données démographiques de la main-d'œuvre soulignent que seulement 32,2 % des conseillers financiers sont des femmes, contre 67,8 % d'hommes, tandis que l'âge moyen des conseillers est d'environ 45 ans, ce qui montre une main-d'œuvre mature et moins diversifiée.

Adoption de plateformes de conseil numérique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'avènement des robots-conseillers et des plateformes financières numériques présente une opportunité lucrative pour le marché du conseil financier. Ces plates-formes s'adressent aux clients férus de technologie en proposant des solutions d'investissement rentables et automatisées. En intégrant l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse des mégadonnées, les sociétés de conseil financier peuvent élargir leur clientèle, améliorer la prise de décision et offrir des services évolutifs aux investisseurs individuels et institutionnels.

• Le salaire annuel médian des conseillers financiers personnels s'élève à 102 140 USD, soit plus de 100 % de plus que le salaire médian de toutes les professions, ce qui en fait une option de carrière lucrative.
• La main-d'œuvre a augmenté d'environ 34,8 %, passant de 307 932 à 414 985 professionnels, ce qui montre des opportunités croissantes dans les services de conseil.

 

Maintenir la confiance des clients et la confidentialité des conseils financiers pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les cabinets de conseil financier sont confrontés au défi crucial de maintenir la confiance et de protéger les informations des clients. Les violations de données et les cybermenaces présentent des risques importants pour les relations avec les clients et la réputation de la marque. En raison de la sensibilité des informations dans le secteur financier, les conseillers doivent adopter des sécurités efficaces pour gérer de grandes quantités de données sensibles tout en maintenant l'ouverture.

• Chaque année, environ 24 100 postes vacants se présentent dans le domaine du conseil, principalement en raison de départs à la retraite et de départs de salariés, ce qui crée un défi de recrutement constant.
• La disparité entre les sexes persiste, les femmes ne représentant que 32,2 % des effectifs du conseil financier, ce qui limite l'inclusivité et la diversité.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CONSEIL FINANCIER

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Actuellement, les États-Unis et, dans l'ensemble, l'Amérique du Nord assument une part significativement importante du conseil financier en raison du développement du marché des services financiers et du besoin de la population en matière de conseil financier. L'existence d'HNWI et d'investisseurs institutionnels dans la région permet également de bénéficier de services de planification financière et de conseil pour une meilleure mise en œuvre et des progrès commerciaux. Les progrès technologiques, notamment l'IA et le ML dans les outils financiers, recommandent des solutions de conseil, améliorant ainsi l'expérience client et offrant des solutions personnalisées pertinentes en matière d'investissement. Des adhésions telles que la loi Dodd-Frank ont ​​mis en place des mesures pour vérifier les comportements contraires à l'éthique des entreprises, améliorant ainsi la confiance des clients et, par conséquent, le soutien du marché dans la région aux règles fiduciaires.

• Europe

Actuellement, l'Europe est un acteur majeur dans le secteur du conseil financier, grâce à certains de ses pays clés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse. Le marché européen est stimulé par la montée en puissance de la réglementation, notamment la MiFID II, qui entraîne une amélioration de la protection des actionnaires. Pour répondre aux demandes croissantes des clients en matière d'investissement durable, les sociétés de conseil financier se tournent progressivement vers les offres d'investissement durables et ancrées ESG. Le robot-conseil est une tendance émergente qui ajoute de la valeur, rend les services financiers plus accessibles aux clients de détail et devient une tendance majeure de croissance en Europe.

• Asie

Actuellement, la population asiatique est très active et intéressée par le conseil financier, avec de plus en plus de personnes instruites, riches et de familles qui adoptent les family offices. La Chine, l'Inde et Singapour sont en première ligne et les sujets communs aux multinationales émergentes sont la gestion de patrimoine, la planification successorale et les services fiscaux. L'investissement en ligne autonome est particulièrement répandu en Asie, en particulier parmi les jeunes, où les conseils financiers sur mobile ont commencé à gagner en popularité. La tendance émergente dans l'utilisation des crypto-actifs et de toutes les formes d'autres investissements apporte également une dimension de services de conseil dans cette partie du monde.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché du conseil financier grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. L'application de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, le big data et la blockchain dans la mise en œuvre de solutions de conseil remet en question les paradigmes traditionnels existants, car elle augmente la précision, l'efficacité et l'interactivité des solutions financières proposées. L'émergence de nouvelles sources telles que les plateformes fintech et les robots-conseillers ont permis aux services de conseil d'être plus abordables et accessibles à une population mondiale plus large. En outre, il existe une tendance évidente à l'investissement direct des entreprises dans différents marchés régionaux, en particulier dans les marchés émergents, pénétrant ainsi de nouveaux segments de consommateurs grâce à l'utilisation d'Internet. L'expansion du marché est également définie par certaines stratégies supplémentaires, notamment les coentreprises qui aident les entreprises à améliorer leur portefeuille de services et leurs réseaux territoriaux sur la base de fusions et d'acquisitions. Toutes ces tendances renforcent le rôle du marché du conseil financier en tant qu'acteur important du secteur, encourageant le développement par le changement et l'expansion en fonction des exigences des clients.

• Booz Allen Hamilton (États-Unis) : a déclaré un carnet de commandes total de 39,4 milliards USD, avec un bénéfice net de 187 millions USD et un bénéfice dilué par action de 1,45 USD.
• KPMG (Pays-Bas) : Sa ligne métier Advisory a contribué à hauteur de 335,9 millions EUR, soutenue par environ 500 professionnels des services financiers.

Liste des principales sociétés de conseil financier 

• Booz Allen Hamilton (US)
• Ramboll Group (Denmark)
• KPMG (Netherlands)
• Barkawi Management Consultants (Germany)
• Bain & Company (US)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2023 :Morgan Stanley Investment Management a annoncé avoir reçu l'approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) pour prendre une participation majoritaire totale dans les fonds Morgan Stanley Huaxin, marquant une avancée stratégique clé pour l'empreinte plus large de la société en Chine.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du conseil financier est prêt à connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de la farine de conseil financier. À mesure que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché du conseil financier devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.