Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des légumes surgelés par type (pommes de terre surgelées, brocoli surgelé, abricot surgelé, maïs surgelé et épinards surgelés), par application (industrie de la restauration, clients de détail, par canal de distribution (discounters et supermarchés/hypermarchés) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LÉGUMES SURGELÉS

Le marché mondial des légumes surgelés est évalué à 44,65 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 85,03 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7,42 % de 2026 à 2035.

Les légumes surgelés sont consommés à la maison, dans des établissements individuels ou de restauration, ou comme ingrédients utilisés dans la fabrication de produits alimentaires transformés. Ceci est de plus en plus demandé par les consommateurs qui préfèrent leurs légumes surgelés car l'état congelé prend moins de temps de préparation que les légumes frais. Ces demandes fortes et résilientes des consommateurs en matière de commodité, les préoccupations croissantes en matière de santé et de nutrition, ainsi que la contribution des légumes surgelés à la réduction du gaspillage alimentaire propulsent ce marché. L'innovation a eu un impact remarquable sur l'évolution du marché, comme la tendance des mélanges de légumes biologiques, sans OGM et spécialisés pour des emballages durables et conviviaux. Les principales tendances incluent la popularité croissante des marques privées pour apporter de la valeur aux consommateurs. Les perceptions négatives des consommateurs à l'égard de la nutrition et les difficultés liées à l'approvisionnement en produits surgelés remettent en cause le marché, mais elles vont croître avec les modes de vie modernes et occupés. La région Asie-Pacifique est le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, ce qui témoigne de l'évolution mondiale des régimes alimentaires et des infrastructures de vente au détail.

Les légumes contiennent des enzymes, qui sont des composés chimiques qui provoquent la détérioration du produit. Pour éviter la détérioration, des températures basses sont maintenues lors du stockage et du transport des légumes. Les légumes surgelés sont riches en valeurs nutritionnelles, ont une durée de conservation plus longue, sont peu coûteux, faciles à cuisiner et ont un goût délicieux. Le régime alimentaire croissant de la classe ouvrière augmente la demande pour le marché des légumes surgelés, car ces produits contiennent des nutriments, des fibres, des antioxydants, des vitamines et des minéraux. Ainsi, le marché mondial des légumes surgelés devrait atteindre 5 182 milliards au cours de la période de prévision.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LÉGUMES SURGELÉS

La croissance du marché a été accélérée, ouvrant une voie plus rapide et plus rentable pendant la phase de pandémie

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les consommateurs ont eu recours aux aliments surgelés, notamment aux légumes, pendant les confinements, pour un accès facile, une stabilité à long terme et des avantages en termes de prix. Cela a fait des aliments surgelés l'une des tendances alimentaires les plus importantes pendant la pandémie. Les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix ont commencé par des produits frais, puis des produits surgelés, et parfois des produits en conserve. Des marques comme Birds Eye raviveront l'intérêt pour les légumes surgelés grâce à des efforts publicitaires renouvelés. La demande accrue a mis à rude épreuve les entrepôts frigorifiques et la logistique réfrigérée. Les légumes surgelés sont similaires aux produits frais dans la mesure où ils conservent la plus grande valeur nutritionnelle. En fait, certains auraient dépassé la valeur nutritionnelle des produits frais, tout en ayant une durée de conservation plus longue et une offre pratique, correspondant à la plupart des tendances de consommation vers des choix sains et pratiques.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmentation de la main-d'œuvre féminine pour accélérer la croissance du marché

Avec l'augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail, le recours à des alternatives alimentaires prêtes à manger et pratiques s'est accru. Cela entraîne une plus forte demande de légumes surgelés. Le Forum économique mondial déclare qu'en 2023, le gouvernement et le secteur public représentent jusqu'à la moitié (49,7 %) du nombre d'emplois dans l'équipe. À mesure que de plus en plus de femmes rejoignent le secteur du travail, leurs besoins en solutions de repas permettant de gagner du temps augmentent rapidement. Sans trop de préparation, les légumes surgelés constituent une source nutritionnelle optimale. Cela fait partie d'une tendance plus large vers une consommation axée sur la commodité, où l'efficacité est prédominante.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LÉGUMES SURGELÉS

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en pommes de terre surgelées, brocolis surgelés, abricots surgelés, maïs surgelés et épinards surgelés.

• Pommes de terre surgelées : D'ici 2025, les ventes de pommes de terre surgelées devraient dominer environ 41,3 % du marché des légumes surgelés, principalement parce qu'elles sont largement consommées dans les chaînes de restauration rapide. Les formes de restauration rapide telles que les frites, les pommes de terre rissolées et les pommes de terre surgelées sont vendues facilement et ont une longue durée de conservation.

• Brocoli surgelé : le brocoli s'est également imposé comme une catégorie en développement rapide : un rapport indiquait qu'il atteindrait un TCAC de 7,1 % au cours des périodes de prévision précédentes, ce qui signifie que la forte demande des consommateurs serait également consacrée aux options soucieuses de leur santé.

• Abricot surgelé : L'abricot surgelé ne devrait pas être très populaire dans les rapports traditionnels sur le marché des légumes surgelés contenant très probablement « autres » ou peut-être non séparés dans la majorité des prévisions du secteur, car il s'agit d'un produit de spécialité ou de niche.

• Maïs surgelé : Le maïs reste toujours au premier rang des catégories de produits en termes de part de marché, car il s'agit de l'un des produits les plus populaires disponibles dans le commerce de détail et la restauration (y compris les restaurants à service rapide).

• Épinards surgelés : Parmi les principales catégories de produits, les épinards en font partie, mais sans aucune valeur de part de marché immédiate dans les résumés disponibles.

Par candidature

En fonction du type d'application, le marché est fragmenté en secteur de la restauration, clients de détail, par canal de distribution, discounters et supermarchés/hypermarchés.

• Industrie de la restauration : la restauration, plus petite dans ce créneau, reste importante si l'on considère les aliments surgelés dans leur ensemble. La restauration est en pleine croissance, les grandes institutions et les services de restauration s'appuyant de plus en plus sur des ingrédients surgelés pour des raisons d'efficacité et de sécurité.

• Clients au détail : 65 % du marché des légumes surgelés sera détenu par les clients au détail en 2025. Cela signifie une commodité pour les personnes occupées qui ont besoin de repas faciles à cuisiner parmi les ménages urbains. Pour les légumes surgelés, la vente au détail est reine : la consommation des ménages est élevée.

• Par canaux de distribution : La distribution indirecte, en particulier via les supermarchés et la vente au détail en ligne, est le moyen d'accès aux légumes surgelés le plus sûr et le plus disponible.

• Discounters : les sources détaillent les discounters (tels que les chaînes de supermarchés bon marché) ; ceux-ci relèveraient du canal de vente indirect plus large et fourniraient probablement des prix attrayants aux acheteurs soucieux des coûts.

• Supermarchés/hypermarchés : le mode de distribution dominant est le canal indirect, qui comprend les supermarchés/hypermarchés, les dépanneurs, les épiceries, les détaillants en ligne et autres. Les détaillants de supermarchés, d'hypermarchés et de magasins de proximité, ainsi que les canaux en ligne, constituent la structure de base de cette distribution.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                 

Facteurs déterminants

Augmentation de la demande de plats cuisinés avec un style de vie en évolution rapide pour éclairer la croissance du marché

La demande croissante d'aliments prêts à consommer crée un boom sur le marché des légumes surgelés. La nutrition et la facilité de préparation dans ce monde en évolution rapide sont ce que recherchent les clients. Les légumes surgelés donnent aux personnes occupées et aux familles une raison de les consommer car ils sont faciles à préparer et disponibles la majeure partie de l'année au lieu de contraintes saisonnières. L'amélioration des techniques de congélation garantit que ce produit conserve sa qualité et sa fraîcheur dans des conditions optimales. Pour cette raison, ils semblent constituer une sélection intéressante pour les consommateurs soucieux de leur santé et qui aspirent à vivre une vie confortable sans sacrifier la nutrition. L'augmentation des revenus disponibles, l'évolution du mode de vie et du comportement alimentaire de la population, l'augmentation du nombre d'hypermarchés et de supermarchés, l'augmentation des revenus des familles de la classe moyenne et la disponibilité de nutriments riches sont des forces motrices pour la croissance dans l'espace mondial. Les jeunes qui travaillent dur pendant de longues heures exigent davantage de plans alimentaires.

Demande accrue grâce à l'expansion des plateformes en ligne avancées et des canaux de vente au détail

En plus de détenir l'aspect le plus critique d'un accès et d'une visibilité accrus, les canaux de vente au détail jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché des légumes surgelés. Les fabricants étendent l'empreinte de leurs réseaux de distribution à mesure que la demande de commodité augmente parmi les clients. Cela va des épiceries traditionnelles aux magasins spécialisés, aux dépanneurs et aux cadres en ligne. L'American Frozen Food Institute indique que la fréquence des commandes et les dépenses par voyage ont augmenté même si les niveaux d'achat en ligne des ménages se sont stabilisés en 2022. Avec des ventes en ligne passant de 0,9 % en 2019 à 2,9 % en 2022, le partage sur tous les canaux de vente au détail permet aux marques de légumes surgelés d'atteindre un public beaucoup plus large.

Facteur de retenue

Les complexités de la chaîne d'approvisionnement et du stockage affectent la croissance du marché

La postérité sur le marché des légumes surgelés est la complexité de la chaîne d'approvisionnement et l'exigence de conditions de stockage appropriées. Les légumes surgelés nécessitent à tout moment un environnement très constant et à température contrôlée pour être dans leur meilleure forme lorsqu'ils arrivent à destination et pendant leur stockage. Une rupture de la chaîne du froid, également appelée panne de courant ou mauvaise réfrigération, entraîne la dégradation des produits, la perte de durée de conservation, voire une perte monétaire. Le transport a ses propres coûts de transport élevés en raison des exigences particulières de la logistique, ce qui affecte la rentabilité et, par conséquent, le prix. Et bien sûr, autrefois, une chaîne d'approvisionnement en froid fiable et efficace était toujours à l'ordre du jour. Cependant, les obstacles liés à la chaîne d'approvisionnement et au stockage entravent la croissance du marché des légumes surgelés.

Excédents de demande du marché grâce aux innovations en matière d'emballage et de services de produits

Opportunité

L'innovation dans les produits, services et emballages contribue à la dynamique des marchés des légumes surgelés. Les entreprises proposent des mélanges uniques et des saisons épicées qui répondraient aux goûts changeants des consommateurs.

Les technologies d'emballage avancées répondent aux besoins de commodité, de durée de conservation et de durabilité grâce à des innovations telles que des sachets refermables et des emballages à portions contrôlées. Ces innovations séduisent de nouveaux consommateurs et conduisent à des achats répétés qui stimulent la croissance de l'ensemble du marché.

Incohérence parmi les consommateurs soucieux de leur santé pour entraver la croissance du marché

Défi

Aussi bénéfiques que soient les légumes surgelés, certaines impressions négatives, comme celles liées aux produits frais, sont souvent associées aux légumes surgelés. Certains diront peut-être que la congélation réduit la saveur, la texture et même la valeur nutritionnelle, ce qui empêche l'achat.

En outre, cette tendance croissante pousse les gens à exiger des produits frais biologiques ou cultivés localement, réduisant ainsi le marché des produits surgelés. Dans cette situation, il appartient aux marques de produits surgelés d'éduquer leurs clients sur les avantages des produits contrefaits ainsi que sur les bienfaits des produits surgelés pour la santé.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LÉGUMES SURGELÉS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine la part de marché mondiale des légumes surgelés. L'augmentation de la population, l'augmentation des revenus des ménages, l'augmentation du pouvoir d'achat, la croissance des infrastructures, la technologie avancée des systèmes de congélation sont les principaux facteurs d'attraction du marché mondial des légumes surgelés pour cette région. Les États-Unis sont un géant sur le marché des légumes surgelés en raison de leurs conditions agricoles favorables, notamment des terres fertiles et des conditions climatiques tempérées. En 2023, le pays a produit 758 millions de quintaux de fruits, soit une augmentation de 6 % par rapport aux années précédentes, les tomates, les oignons et le maïs sucré représentant 54 % de la production. La congélation avancée dans le secteur de la transformation alimentaire aux États-Unis contribue à protéger les valeurs fraîches et nutritionnelles des légumes. Des chaînes du froid solides contribuent à minimiser les détériorations. La demande croissante d'aliments plus pratiques soutient l'attitude des consommateurs envers des repas faciles et rapides à base de légumes surgelés.

• Europe

En outre, les consommateurs européens ont adopté des régimes végétaliens et à base de plantes. Ils préfèrent les légumes surgelés biologiques et d'origine locale car ils offrent des avantages nutritionnels et une durabilité écologique. L'Allemagne est un marché très représentatif qui attire des acteurs issus de nombreux pays émergents avec une forte demande en produits biologiques. La France a été témoin d'une augmentation drastique du marché des légumes surgelés au fil des années en raison de l'évolution des tendances de consommation en matière de commodité et d'alimentation saine. De nombreux consommateurs français choisissent des légumes surgelés en raison de leur vie trépidante, et ces légumes surgelés constituent une alternative simple et nutritive. Sur le marché, il existe de plus grandes variétés disponibles - des mélanges biologiques et mélangés - qui répondent aux goûts de différents types de cuisine. Les canaux de vente au détail comme les supermarchés et les plateformes d'épicerie en ligne ont vraiment facilité l'obtention de légumes surgelés, et les progrès des technologies de congélation ont également amélioré le produit en conservant les nutriments et la saveur.

• Asie-Pacifique

Le marché des légumes surgelés de la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé (plus de 20 %) d'ici 2024, sous l'effet d'une urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de la demande croissante d'options de plats cuisinés dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Le soutien du gouvernement à la sécurité alimentaire à travers diverses initiatives, associé aux progrès de la logistique de la chaîne du froid, stimule encore davantage la pénétration des légumes surgelés. L'évolution des modes de vie de la classe moyenne croissante du pays et le changement de préférence vers des aliments sains et à base de plantes sont les principaux facteurs de croissance du marché. L'essentiel de la dynamique de croissance de l'industrie des légumes surgelés au Japon est dû à l'industrie de transformation alimentaire de haute technologie au Japon, associée à une préférence croissante des consommateurs pour la commodité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Quelques acteurs du marché utilisent des méthodologies d'approvisionnement pour construire leur portefeuille commercial et renforcer leur position publicitaire. En expansion, les organisations et les collaborations font partie des techniques courantes adoptées par les entreprises. Les principaux acteurs du marché font des spéculations en matière de R&D pour apporter des avancées et des arrangements avancés sur le marché.

Liste des entreprises profilées

• ConAgra Foods (États-Unis)
• Unifrost (Belgique)
• Unilever (Pays-Bas)
• Simplot Food (États-Unis)
• Bonduelle (France)
• Pinguin (Belgique)
• Groupe Ardo (Belgique)
• J. Heinz (États-Unis)
• Lamb Weston (États-Unis)
• Vivartia (Grèce)
• Aliments McCain (Canada)
• Hajdufreeze (Hongrie)
• Geest Limited (Royaume-Uni)
• Gélagri Bretagne (France)
• Birds Eye Foods (États-Unis)
• Géante verte (États-Unis)
• Simplot Australia Pty (Australie)
• NG Fung Hong (Chine)
• Findus Suède (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

• February 2024: Twin City Foods and Smith Frozen Foods are two giants in the US frozen food market. They have signed a non-binding agreement to merge to create a single entity known as TCF Holdings, Inc.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des légumes surgelés se caractérise par une concurrence sérieuse, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une gamme d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.