Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché GGBS, par type (laitier de haut fourneau granulé broyé (qualité fine), laitier de haut fourneau granulé broyé (qualité grossière)), par application (production de ciment et de béton, construction de routes, produits en béton préfabriqué) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ GGBS

La taille du marché mondial des ggbs s'élève à 9,53 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 10,51 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 25,32 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 10,27 % de 2026 à 2035.

Le laitier granulé broyé de haut fourneau (GGBS) est un sous-produit de l'industrie sidérurgique qui est couramment utilisé comme matériau écologique de haute performance dans le domaine de la construction. Il est fabriqué en trempant les scories de haut fourneau fondues dans de l'eau, puis en les séchant et en les broyant en une poudre fine. Le GGBS est essentiellement utilisé comme remplacement partiel du ciment dans le béton, augmentant ainsi sa durabilité, sa solidité et sa résistance aux attaques chimiques. Le marché du GGBS connaît une croissance constante en raison de la demande croissante de produits durables.matériaux de construction. L'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone dans le secteur du ciment a contribué à une plus grande utilisation du GGBS, car il réduit considérablement l'empreinte carbone de la production de béton. L'urbanisation rapide, le développement des infrastructures et les politiques gouvernementales encourageant la construction durable alimentent également la croissance du marché.

L'Asie-Pacifique, et plus particulièrement la Chine et l'Inde, sont en tête du marché des GGBS avec des activités d'industrialisation et d'infrastructure à grande échelle. L'Europe et l'Amérique du Nord se développent également grâce à des normes environnementales strictes et à des bâtiments écologiques. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'innovation et les alliances pour améliorer la capacité de fabrication et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. À mesure que de plus en plus de personnes prendront conscience des pratiques de construction durables, le marché des GGBS continuera de croître, offrant des avantages à long terme au secteur mondial de la construction.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des GGBS a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le marché des scories de haut fourneau granulées broyées (GGBS) en raison des perturbations dans les opérations de construction, des limitations de la chaîne d'approvisionnement et de la disponibilité volatile des matières premières. Les confinements et les restrictions à travers le monde ont entraîné des retards dans les projets d'infrastructure et commerciaux, ce qui a directement réduit la demande de GGBS en tant que matériau cimentaire supplémentaire. La fermeture à court terme des aciéries, qui sont les plus grands fournisseurs de laitier de haut fourneau, a également eu un impact sur l'offre de GGBS, entraînant une volatilité du marché.

Le secteur de la construction, un utilisateur majeur du GGBS, a été confronté à des problèmes de financement et à une pénurie de main-d'œuvre, ce qui a encore entravé la mise en œuvre du projet. Alors que les gouvernements allouaient des fonds au secteur de la santé et à la lutte contre la pandémie, la plupart des projets d'infrastructures ont été retardés ou abandonnés, entraînant une baisse des ventes de GGBS. De plus,logistique et transportles interruptions ont augmenté le coût des opérations, ce qui a eu un impact sur les marges bénéficiaires des fournisseurs et des fabricants. Alors que le marché a enregistré des signes de reprise vers la fin de l'année 2021 avec la reprise des activités de construction, les effets à long terme de la pandémie de COVID-19 ont entraîné des fluctuations de prix plus importantes et des incertitudes sur la demande. Néanmoins, alors que les gouvernements du monde entier se concentrent sur la croissance durable des infrastructures et le développement de bâtiments écologiques, le marché des GGBS est prêt à connaître un nouvel élan dans la période post-pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

Des matériaux de construction durables et performants pour stimuler la croissance du marché

Le marché des scories de haut fourneau granulées broyées (GGBFS) connaît une tendance significative vers des matériaux de construction durables et performants. Le GGBFS, un sous-produit de la production d'acier, est de plus en plus utilisé comme matériau cimentaire supplémentaire dans le béton pour augmenter la durabilité et réduire les émissions de carbone. Cette tendance est motivée par l'intérêt du secteur de la construction pour les pratiques durables et les exigences en matière de matériaux améliorant la longévité structurelle. Il est prévu que le marché des GGBFS atteindra environ 32,8 milliards de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2031.

En outre, le marché connaît une demande croissante de GGBFS à granulation fine, qui offre une maniabilité et une résistance améliorées lors de l'utilisation du béton. Cela correspond à la demande croissante de GGBFS de haute qualité dans le secteur de la construction, en particulier dans des pays comme l'Asie-Pacifique, où l'urbanisation et le développement des infrastructures sont courants. De manière générale, le marché des GGBFS devrait connaître une croissance significative, alimentée par les progrès des solutions de béton écologique et la responsabilité environnementale du secteur de la construction.

• Selon une source gouvernementale, près de 65 % des scories de hauts fourneaux produites dans le secteur sidérurgique sont transformées en GGBS, reflétant une préférence croissante pour des matériaux cimentaires complémentaires durables.
• Selon un rapport de l'association, la main-d'œuvre de l'industrie sidérurgique dépasse 3 lakh d'employés, soutenant la production de scories à grande échelle et garantissant ainsi une chaîne d'approvisionnement GGBS cohérente pour les secteurs de la construction et des infrastructures.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GGBS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en laitier de haut fourneau granulé moulu (qualité fine), laitier de haut fourneau granulé moulu (qualité grossière)

• Laitier de haut fourneau granulé broyé (qualité fine) : Le GGBS de qualité fine trouve de nombreuses applications dans les ouvrages en béton à haute performance, offrant une résistance et une durabilité améliorées. Il améliore la maniabilité, minimise la perméabilité et maximise la résistance aux attaques chimiques, ce qui le rend idéal pour les constructions marines et souterraines.
• Laitier de haut fourneau granulé moulu (qualité grossière) : Le GGBS de qualité grossière est normalement utilisé pour la fabrication de ciment en vrac et les méga-projets d'infrastructure. Il présente une résistance accrue à la chaleur et est largement utilisé dans les applications de béton de masse telles que les travaux de barrages et de ponts.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en production de ciment et de béton, construction de routes, produits en béton préfabriqué.

• Production de ciment et de béton : le GGBS est principalement utilisé en remplacement partiel du ciment Portland ordinaire (OPC) afin d'augmenter la résistance, la durabilité et la durabilité du béton. Il contribue également à la réduction des émissions de carbone liées à la production de ciment, ce qui en fait une option incontournable pour la construction de bâtiments écologiques.
• Construction de routes : L'application du GGBS dans la construction de routes améliore la capacité de charge et la durabilité des chaussées. Il est particulièrement souhaitable sur les routes à fort trafic où une résistance à l'usure est requise.
• Produits préfabriqués en béton : GGBS est largement utilisé dans la fabrication de produits préfabriqués en béton, notamment les dalles, les poutres et les blocs. Sa capacité de liaison améliorée et son efficacité thermique réduisent la génération de chaleur, ce qui le rend adapté aux bâtiments préfabriqués en urbanisme.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Besoin accru de matériaux de construction écologiques pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché GGBS. Dans le sillage d'une conscience environnementale croissante, le secteur du bâtiment s'oriente vers des matériaux durables, et GGBS occupe une position clé dans la réduction des émissions de carbone. Les gouvernements et les décideurs politiques mettent en œuvre des normes de durabilité strictes, encourageant l'utilisation du GGBS comme substitut à l'OPC.

• Selon les données officielles, l'utilisation du GGBS comme remplacement partiel du ciment a augmenté d'environ 40 %, grâce aux avantages environnementaux et à la réduction des émissions de carbone de près de 30 % par rapport au ciment Portland conventionnel.
• Les directives soutenues par le gouvernement ont encouragé plus de 55 % des aciéries intégrées à adopter des systèmes de granulation de laitier, ce qui améliore directement la disponibilité du GGBS pour les industries en aval.

Croissance des infrastructures dans les pays en développement à une vitesse vertigineuse pour élargir le marché

La Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est connaissent une urbanisation et une industrialisation considérables, entraînant une demande de béton à haute performance. Les programmes de développement urbain et l'expansion des infrastructures de transport à grande échelle favorisent l'utilisation du GGBS dans les technologies concrètes.

Facteur de retenue

Disponibilité limitée et perturbations de la chaîne d'approvisionnement susceptibles d'entraver la croissance du marché

La fabrication du GGBS repose également sur la disponibilité de scories de hauts fourneaux, sous-produit de l'industrie sidérurgique, dont la production peut être sujette à des fluctuations d'une année à l'autre. Les coûts d'approvisionnement et de transport pourraient également la restreindre davantage, en particulier dans les zones où l'implantation industrielle est faible.

• Selon une évaluation gouvernementale, seulement environ 58 % des scories d'acier générées sont actuellement utilisées, ce qui indique une infrastructure de traitement limitée et une adoption inégale des technologies GGBS au niveau régional.
• Selon une association internationale, près de 25 % des sous-produits à base de scories restent introuvables ou sous-déclarés en raison du manque de systèmes de surveillance des données standardisés, ce qui limite l'optimisation de la production de GGBS.

Des avancées technologiques concrètes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les progrès dans les composés de ciment mélangés et les mélanges de béton à haute résistance ouvrent de nouveaux champs d'applications pour le GGBS dans la construction contemporaine. L'étude du béton géopolymère et d'autres liants ouvre de nouvelles perspectives pour GGBS en tant que participant actif dans les matériaux de construction émergents.

• Selon les statistiques gouvernementales, le secteur du ciment a le potentiel d'augmenter la substitution du GGBS jusqu'à 60 % dans les ciments mélangés, créant ainsi de vastes opportunités de décarbonisation et de réduction des coûts.
• Les projets d'expansion des infrastructures ont démontré que le GGBS peut remplacer 35 à 45 % du ciment ordinaire dans les projets d'autoroutes et de développement urbain à grande échelle, offrant ainsi des avantages en matière de durabilité à long terme.

 

La rivalité avec les SCM alternatifs pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les cendres volantes, la fumée de silice et d'autres matériaux cimentaires supplémentaires sont également couramment utilisés dans la fabrication du ciment et du béton, qui concurrencent le GGBS. La volatilité des prix et la disponibilité locale de matériaux de substitution peuvent affecter la demande de GGBS, obligeant les fabricants à différencier leurs produits en fonction des avantages en termes de qualité et de performances.

• Bien que l'industrie sidérurgique produise environ 12 millions de tonnes de scories par an, moins de 50 % sont transformées en GGBS utilisables en raison de la capacité de granulation limitée et des contraintes logistiques.
• Selon une étude de politique industrielle, une baisse d'environ 20 % de l'utilisation des capacités de production de laitier-ciment a été observée dans certaines régions, principalement en raison de la fluctuation de la demande et des limitations de stockage.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ GGBS

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché GGBS aux États-Unis en pleine croissance. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, est une région majeure pour le marché des GGBS en raison de lois environnementales strictes encourageant la construction écologique. Les politiques gouvernementales telles que l'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) aux États-Unis ont considérablement accru la demande de béton à haute performance, où le GGBS trouve une large application. La disponibilité d'installations sophistiquées de production de ciment et de béton, associée au développement continu des infrastructures commerciales et résidentielles, stimule la croissance du marché.

• Asie

La Chine et l'Inde dominent le marché des GGBS grâce à une urbanisation rapide, un développement massif des infrastructures et une utilisation élevée du ciment. Les politiques gouvernementales favorisant les matériaux de construction écologiques et le recyclage des déchets industriels en Chine ont stimulé l'adoption du GGBS. La demande a également été stimulée par la mission indienne Smart Cities et le développement de l'infrastructure ferroviaire du métro. La densité des installations sidérurgiques en Chine et en Inde est telle que l'approvisionnement en laitier de haut fourneau est constamment disponible, de sorte que la production de GGBS devient économique.

• Europe

L'Europe est l'un des principaux marchés du GGBS grâce à des réglementations strictes en matière d'émissions sur le carbone et aux campagnes de développement durable dans le secteur du bâtiment. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont des acteurs de premier plan dans l'adoption de produits cimentaires à faible émission de carbone, avec des investissements croissants dans les infrastructures vertes. Le nombre d'entreprises de construction et de centres de recherche de premier plan développant des matériaux durables stimule encore le marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'industrie du GGBS est très compétitive et plusieurs grandes entreprises industrielles sont impliquées dans le monde entier. Les principales entreprises de ce secteur sont les principaux producteurs de ciment, les aciéristes et les producteurs de matériaux de construction dédiés. Ils mettent l'accent sur la production de laitier granulé de haut fourneau (GGBS) de haute qualité pour répondre à la demande croissante de matériaux de construction durables. Diverses entreprises de premier plan ont installé des installations de production à proximité des usines de fabrication d'acier pour bénéficier d'un approvisionnement constant en matières premières et améliorer la logistique.

Les acteurs de l'industrie investissent constamment en R&D pour développer les capacités de performance du GGBS dans le contexte d'applications dans le béton. Les développements liés à la composition du ciment mélangé, à la technologie de broyage et aux stratégies d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement font partie des stratégies adoptées pour accroître leurs parts de marché. Des associations stratégiques avec des ministères gouvernementaux, des entreprises de construction et des promoteurs d'infrastructures aident également ces acteurs du marché à élargir leur clientèle. Alors que l'accent est mis de plus en plus sur la réduction des émissions de carbone dans le secteur du bâtiment, les leaders du marché cherchent activement à commercialiser les avantages du GGBS par rapport au ciment conventionnel. Ils se concentrent également sur leur portée géographique en établissant de nouvelles installations de fabrication sur des marchés en développement ayant des besoins en infrastructures élevés. Le scénario de concurrence est en outre influencé par les politiques réglementaires, la technologie et les investissements croissants dans les matériaux de construction durables à l'échelle mondiale.

• ArcelorMittal : représente près de 18 % de la capacité d'approvisionnement mondiale en GGBS grâce à ses opérations intégrées de fabrication d'acier et à sa technologie de granulation avancée.
• Nippon Steel : contribue à environ 15 % de la production régionale de GGBS, avec des améliorations continues des processus pour augmenter l'efficacité de l'utilisation des scories et réduire les déchets industriels.

Liste des principales sociétés GGBS

• JFE Mineral & Alloy Company Ltd. (Japan)
• JSW Steel (India)
• Nippon Steel Corporation (Japan)
• LKAB Minerals (Sweden)
• Tata Steel (India)
• IVS Industries (India)
• ArcelorMittal
• Saudi Readymix (Saudi Arabia)
• Astrra Chemicals (India)
• Ecocem (Ireland)
• AfriSam (South Africa)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

novembre 2022: L'industrie du laitier granulé broyé de haut fourneau (GGBFS) a connu des tendances significatives. En novembre 2022, les prix du GGBFS se sont stabilisés alors que le secteur de la construction a affiché une croissance modérée, malgré des taux d'intérêt élevés et une instabilité économique. La stabilité a été maintenue par une chaîne d'approvisionnement nationale robuste et une demande stable, notamment provenant de projets de développement d'infrastructures. Jusqu'en décembre 2022, les prix sont restés inchangés, la construction de maisons unifamiliales ayant maintenu la demande, même malgré la faiblesse du marché du logement résidentiel due aux taux hypothécaires élevés. Jusqu'en 2023, le marché international des GGBFS s'élevait à 56,39 millions de dollars et devrait atteindre 87,2 millions de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 5,60 % entre 2024 et 2031.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché GGBS est une analyse approfondie des tendances du marché, de la dynamique de l'industrie et du potentiel de croissance. Le rapport aborde tous les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché, notamment la demande croissante de matériaux de construction écologiques, les politiques gouvernementales soutenant les produits à faible émission de carbone et les améliorations technologiques des produits dans la fabrication du ciment. Le rapport analyse également l'effet des conditions macroéconomiques, telles que l'inflation, la disponibilité des matières premières et les tendances mondiales du secteur de la construction. La segmentation du marché est un élément clé du rapport, divisant GGBS selon le type, l'application et la demande régionale. Il identifie les principales industries d'utilisation finale, telles que la fabrication de ciment et de béton, la construction de routes et la construction de préfabriqués. Le rapport comprend également une étude géographique approfondie, mettant en évidence les principales régions comme l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et l'Europe, ainsi que les principaux pays contributeurs.

L'analyse du paysage concurrentiel est un autre élément crucial, avec des informations sur les principaux acteurs du secteur, les alliances stratégiques et les actualités récentes. Le rapport aborde également des défis tels que les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, la concurrence d'autres matériaux cimentaires etconformité réglementairedéfis. En outre, il englobe des données historiques, les tendances récentes du marché et des prévisions de croissance avec des perspectives futures, fournissant des informations précieuses aux parties prenantes, aux investisseurs et aux décideurs politiques. Le rapport constituerait un guide de décision stratégique pour le marché du GGBS en constante évolution.