Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la bonneterie, par type (bas de corps, bas de compression, mi-bas et bas autofixants, bas, chaussettes, collants, chaussettes à orteils) par applications (marchand de masse, point de vente mono-marque, boutique en ligne, magasin départemental, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2033

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA BONNETERIE

La taille du marché de la bonneterie était évaluée à 44,21 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 60,15 milliards USD d'ici 2033, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 3,4 % de 2025 à 2033.

Le marché de la bonneterie est une phase dynamique de l'industrie mondiale de l'habillement, englobant une vaste gamme de produits pour les jambes, aux côtés de chaussettes, bas, collants, leggings et collants. Il répond à plusieurs objectifs des clients, allant du style, du confort, de la fonctionnalité et de la performance globale. La bonneterie est populaire parmi tous les hommes et toutes les femmes, avec une réputation croissante pour l'utilisation de ressources d'éléments collectivement avec des tendances de style, des vêtements d'athleisure et le développement de revenus disponibles. Le marché est segmenté par type de produit, matériau, abandon individuel et canal de distribution. Les bas transparents et opaques sont largement utilisés dans les tenues formelles et décontractées, même si les bas de compression servent à des fins scientifiques et sportives. Les matériaux comme le coton, le nylon, la laine et le spandex dominent l'agence, avec des améliorations ainsi que des tissus évacuant l'humidité et des matériaux durables qui gagnent du terrain. Le changement électronique a considérablement influencé le marché de la bonneterie, permettant aux producteurs d'atteindre une base de consommateurs plus large. Des entreprises de premier plan, dont Hanesbrands, Golden Lady, Gildan Activewear, CSP International et Kayser-Roth, dominent le secteur avec leurs vastes gammes de produits. L'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Amérique du Nord sont des marchés clés, avec une urbanisation croissante et des tendances de style évolutives grâce au boom. La durabilité et la fabrication verte deviennent des facteurs critiques, alors que les clients donnent la priorité à des sélections respectueuses de l'environnement. Le marché de la bonneterie devrait continuer d'évoluer avec les améliorations technologiques et le transfert d'options aux clients.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché de la bonneterieA eu un effet négatif en raison des perturbations, de la baisse de la demande et du changement de comportement des consommateurs

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé le marché mondial de la bonneterie, affectant la production, les chaînes d'approvisionnement, le nom des clients et la distribution au détail. Avec les confinements, l'incertitude financière et les changements de mode de vie, l'entreprise a été confrontée à de nombreuses situations exigeantes qui ont eu un impact sur la croissance et les ventes. La pandémie a provoqué des fermetures d'unités de production, des pénuries de main-d'œuvre et des situations logistiques exigeantes, en particulier dans les pôles manufacturiers comme la Chine, l'Inde et l'Italie. De nombreux fabricants de bonneterie ont été confrontés à des retards dans l'approvisionnement et la fabrication de tissus non cuits, ce qui a entraîné des pénuries d'approvisionnement et des charges opérationnelles prolongées. Alors que les clients donnaient la priorité aux articles cruciaux par rapport aux articles de style non critiques, la demande de produits de bonneterie – en particulier les gadgets haut de gamme et orientés mode – a diminué. Les fermetures de bureaux et les règles sociales ont également réduit le besoin de bas et de collants formels.  Avec la fermeture des magasins de vente au détail de produits corporels, les producteurs de bonneterie qui dépendaient des sources de revenus conventionnelles ont subi des pertes financières. Cependant, il y a eu une évolution vers le commerce électronique, qui a profité à quelques producteurs mais qui a nécessité une version numérique importante. La montée en puissance du mode de vie du travail à domicile a conduit à une demande accrue de vêtements confortables et informels, ce qui a eu un impact sur les ventes de bonneterie formelle. De nombreux clients ont opté pour des chaussettes d'athlétisme et de sport plutôt que pour des collants et des collants traditionnels. Les pertes d'emplois et le ralentissement économique ont rendu les consommateurs plus sensibles aux prix, affectant les revenus des producteurs de bonneterie de pointe. Beaucoup se sont tournés vers des produits de bonneterie abordables ou polyvalents. Dans l'ensemble, la pandémie de COVID-19 a contraint les producteurs de bonneterie à évoluer vers une nouvelle dynamique de marché, en mettant davantage l'accent sur des conceptions alternatives électroniques axées sur le confort et des stratégies de production puissantes. Même si l'entreprise a été confrontée à des revers à court terme, elle s'est progressivement améliorée à mesure que la demande des clients se stabilise.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée des collectes de tissus durables et écologiques sur le marché

L'une des tendances les plus importantes de la croissance du marché de la bonneterie est la demande croissante de produits de bonneterie durables et respectueux de l'environnement. À mesure que les clients deviennent plus soucieux de l'environnement, ils recherchent des options de vêtements qui donnent la priorité à une production morale, à des matériaux biodégradables et à une empreinte carbone réduite. Les principaux fabricants de bonneterie incorporent dans leurs produits du coton naturel, de la fibre de bambou, du nylon recyclé et des textiles à base de plantes. Ces matériaux offrent la même robustesse et le même confort que les bas traditionnels tout en réduisant l'impact environnemental. Les consommateurs sont en réalité plus conscients de l'impact environnemental du style rapide. Les marques se concentrent sur des pratiques commerciales honnêtes, un approvisionnement responsable et des stratégies de teinture respectueuses de l'environnement pour réduire les polluants et promouvoir des situations de travail moralement difficiles. Les groupes de bonneterie innovants produisent des collants et des bas biodégradables qui se décomposent évidemment, réduisant ainsi les déchets textiles. Certaines marques lancent également des programmes de recyclage, encourageant les consommateurs à rapporter les bas usagés pour les éliminer correctement ou les réutiliser. Les emballages minimalistes et recyclables deviennent la norme dans l'industrie de la bonneterie. Les entreprises optimisent également leurs chaînes d'approvisionnement pour réduire les émissions, utiliser des transports neutres en carbone et des centres de production économes en électricité. La demande de bonneterie durable est portée par les millennials et les consommateurs de la génération Z, qui donnent la priorité au devoir environnemental dans leurs choix d'achat. La reconnaissance des médias sociaux et le soutien des influenceurs renforcent encore la popularité des vêtements de jambes écologiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA BONNETERIE

Par type

Sur la base de la pureté, le marché mondial peut être classé en bas de corps, bas de compression, mi-bas et bas autofixants, bas, chaussettes, collants, chaussettes à orteils.

• Bas de corps : Les bas de corps sont des vêtements intégraux qui épousent la forme, fabriqués à partir d'un matériau transparent ou opaque, se superposant des épaules jusqu'aux orteils. Ils sont souvent utilisés comme pièces de mode, lingerie ou vêtements de danse, offrant un look élégant et sans couture. Certains modèles consistent en des vêtements de forme intégrés pour le remodelage du corps.

• Bas de compression : les bas de compression sont des bas spécialisés conçus pour améliorer la circulation sanguine en appliquant une contrainte progressive aux jambes. Ils sont couramment utilisés à des fins scientifiques, notamment pour arrêter les varices, réduire l'enflure et faciliter la récupération après un traitement chirurgical. Disponibles dans différents degrés de compression, ils peuvent être prescrits en fonction entièrement des désirs de l'homme ou de la femme.

• Mi-bas et bas autofixants : Les mi-bas sont des bas qui s'étendent juste sous le genou, conférant couverture et chaleur sans prendre toute la longueur des bas ou collants traditionnels. Les bas autofixants, également appelés live-ups, comportent une bande élastique ou en silicone sur la tête pour les maintenir en place sans avoir besoin de jarretières. Les deux motifs sont portés pour le style, le confort ou pour des motifs scientifiques.

• Bas : les bas sont des bas qui montent jusqu'aux cuisses et nécessitent des porte-jarretelles ou des bretelles pour rester en place. Ils sont souvent associés à la mode classique et vintage, conférant aux collants une plus grande opportunité traditionnelle et à la mode. Les bas sont disponibles dans des styles transparents, opaques ou à motifs pour un usage quotidien et des événements spéciaux.

• Chaussettes : Les chaussettes sont des bas courts qui recouvrent le pied et parfois une partie du bas de la jambe, offrant chaleur, confort et sécurité. Ils sont disponibles dans différentes longueurs, y compris la cheville, l'équipage et le mollet, et sont fabriqués à partir de substances comme le coton, la laine et les fibres artificielles. Les chaussettes sont essentielles dans les vêtements ordinaires, les sports et les occasions formelles.

• Collants : Les collants sont des bas pour toute la période qui couvrent les jambes de la taille vers le bas, offrant une température chaude, une assurance et un soutien. Disponibles dans des épaisseurs spéciales (deniers), ils varient de transparent à opaque et sont disponibles dans de nombreuses colorations, styles et textures. Les collants sont largement portés pour la mode, l'enfilage expert et la superposition par temps froid.

• Chaussettes à orteils : Les chaussettes à orteils sont des chaussettes spéciales conçues avec des cabines pour hommes ou femmes pour chaque orteil, un peu comme des gants pour les orteils. Ils vendent des mouvements d'orteils à base de plantes, réduisent la friction et sont populaires parmi les coureurs, les pratiquants de yoga et les personnes recherchant un plus grand confort des pieds. Ils sont régulièrement utilisés pour prévenir les ampoules et embellir la souplesse du pied.

Par candidatures

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en marchand de masse, point de vente mono-marque, boutique en ligne, magasin départemental, autres.

• Marchand de masse : les commerçants de masse sont de grandes chaînes de vente au détail qui vendent une grande variété de marchandises, y compris des bas, à des prix inférieurs. Ils s'adressent à une large base de consommateurs en proposant des options de gamme de prix et en gros de quelques fabricants. Les exemples incluent Walmart, Target et Carrefour.

• Mono-Brand Outlet : les points de vente mono-emblème sont des magasins de détail qui promeuvent exclusivement les marchandises d'un seul emblème, offrant une expérience d'achat dédiée. Ces magasins présentent toute la variété de la collection de bonneterie avec un logo, offrant souvent des designs extraordinaires et un service client personnalisé. Les exemples incluent les boutiques Calzedonia et Wolford.

• Boutique en ligne : les boutiques en ligne sont des plateformes numériques sur lesquelles les clients peuvent acheter des bas directement sur des sites Web emblématiques ou sur des marchés comme Amazon et Zalando. Ils offrent du confort, un choix de produits important et un accès aux évaluations des clients, les marques utilisant le commerce électronique pour une portée internationale. Les boutiques en ligne proposent en outre des réductions, des abonnements et des retours faciles.

• Grands magasins : les grands magasins sont de grands détaillants à plusieurs sections qui font la promotion de la bonneterie en termes de style, de splendeur et de gadgets ménagers. Ils proposent des marques de classe moyenne à supérieure, offrant aux consommateurs un mélange de variété et d'excellence dans un domaine. Les exemples populaires incluent Macy's, Nordstrom et Selfridges.

• Autres : Cette classe comprend des canaux de vente au détail alternatifs, notamment des boutiques indépendantes, des supermarchés, des boutiques éphémères destinées directement aux clients et des vendeurs en gros. Il couvre également les magasins de bonneterie spécialisés, les ventes sur catalogue et les réseaux d'achat de télévision destinés aux marchés spécifiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante de bas de sport et de bonneterie fonctionnelle stimule le marché

L'un des principaux moteurs du marché de la bonneterie est la popularité croissante des vêtements de sport et des pantalons multi-pratiques. Les consommateurs recherchent aujourd'hui des bas qui offrent à la fois mode et performance globale, ce qui conduit à une demande accrue dechaussettes de contention, des collants évacuant l'humidité et des bas antibactériens. L'essor des connaissances en matière de santé et d'existence active a encore alimenté le besoin de bas durables et confortables qui soutiennent le mouvement tout en gardant un look élégant. De plus, les marques de bonneterie introduisent des modèles sans couture et ergonomiques, destinés aux consommateurs qui recherchent un confort tout au long de la journée. En conséquence, les bas pratiques deviennent un incontournable des garde-robes décontractées et professionnelles, contribuant ainsi au boom régulier du marché.

La croissance du commerce électronique et de la vente au détail numérique stimule le marché

L'élargissement des structures de commerce électronique a considérablement augmenté les revenus du secteur de la bonneterie, offrant aux clients un accès facile à une vaste gamme de produits, des prix compétitifs et une livraison pratique. Les achats en ligne permettent aux marques d'atteindre un public international, en leur transmettant des descriptions de produits spécifiques, des catégories de tailles et des critiques de clients. En plus,publicité sur les réseaux sociauxet les collaborations marketing et influenceurs ont accru la visibilité de l'emblème, encourageant les achats numériques. De nombreux fabricants de bonneterie investissent dans la mode directe au client (DTC), réduisant ainsi leur dépendance à l'égard des magasins de détail physiques. L'évolution vers des offres de bonneterie par abonnement et des emballages écologiques complète également l'attrait des achats en ligne. Alors que la vente au détail numérique continue de s'adapter, le marché de la bonneterie bénéficie d'un engagement client supérieur et d'avis d'achat personnalisés.

Facteur de retenue

Impact des fluctuations des prix des matières premières Défis Préoccupations Les défis freinent la croissance du marché

L'un des principaux éléments restrictifs du marché de la bonneterie est la volatilité des dépenses en tissus bruts, qui affecte considérablement les dépenses de production et les marges bénéficiaires. Les produits de bonneterie dépendent de substances telles que le coton, le nylon, l'élasthanne et la laine, qui sont toutes soumises aux fluctuations des prix en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des conditions météorologiques et des éléments géopolitiques. Par exemple, le coût croissant du coton en raison de situations climatiques imprévisibles et de pénuries de livraison entraîne une hausse des coûts de production, obligeant les fabricants soit à augmenter leurs dépenses, soit à réduire leurs marges bénéficiaires. De plus, la demande croissante de tissus durables et respectueux de l'environnement augmente également les dépenses, car les substances organiques et recyclées sont souvent plus luxueuses à l'origine et à la technologie. Pour faire face à ces situations exigeantes, les fabricants de bonneterie devraient adopter des techniques de fabrication écologiques, diversifier l'approvisionnement en tissus et optimiser la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, l'instabilité persistante des prix des tissus bruts reste un obstacle crucial, en particulier pour les petits et moyens fabricants en concurrence avec les grands acteurs du secteur.

Opportunité

L'innovation et la durabilité créent de nouvelles opportunités sur le marché

Le marché de la bonneterie évolue avec de nouvelles opportunités grâce aux progrès technologiques, aux développements en matière de durabilité et au transfert d'alternatives aux clients. Les marques lancent des bas écologiques fabriqués à partir de coton biologique, de fibres de bambou et de nylon recyclé, destinés aux clients soucieux de l'environnement. De plus, les innovations consistant en des bas évacuant l'humidité, antibactériens et à compression créent une demande parmi les passionnés et les experts de la santé. La montée en puissance des bas personnalisés et astucieux, offrant une loi de température et une meilleure robustesse, élargit également la capacité du marché. Le développement du commerce électronique, les modèles de vente directe aux clients et les stratégies de marketing numérique offrent également aux marques des possibilités étincelantes d'atteindre un public international, rendant le secteur de la bonneterie plus dynamique et compétitif.

Défi

La hausse des coûts, la concurrence et l'évolution des préférences des consommateurs constituent un défi pour le marché

Le marché de la bonneterie est confronté à de nombreux défis qui affectent l'augmentation et la rentabilité, tels que l'augmentation des frais de production, la saturation du marché et l'évolution des demandes des clients. L'une des difficultés les plus importantes est la fluctuation des prix des tissus non cuits, en particulier pour le coton, le nylon et l'élasthanne, qui influence directement les prix de fabrication. De plus, la demande de bonneterie durable et respectueuse de l'environnement augmente les dépenses, ce qui rend difficile la concurrence pour les petites marques. L'opposition intense du marché de la part des acteurs établis et des fabricants de valeur occasionnelle exerce également une pression sur les prix et les marges bénéficiaires. En outre, l'évolution des styles et la montée en puissance des vêtements de sport ont rapproché le passe-temps des clients de la bonneterie moelleuse et polyvalente, obligeant les fabricants à innover continuellement. Le déclin des magasins de détail physiques et la domination croissante du commerce électronique obligent les entreprises à investir massivement dans la publicité et la logistique numériques. Pour surmonter ces défis, les fabricants de bonneterie doivent être attentifs à l'innovation des produits, à une production rentable et à des techniques de vente au détail en ligne robustes pour rester agressifs dans un paysage de marché en évolution.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA BONNETERIE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part importante du marché international de la bonneterie en raison des dépenses excessives des clients, de la sensibilisation à la mode et de la demande de vêtements de qualité et utiles. L'emplacement bénéficie de la forte présence de grandes marques comme Hanesbrands, Kayser-Roth et Gildan Activewear, qui stimulent l'innovation et la distribution. L'essor du commerce électronique et de la vente au détail numérique a également accéléré la portée du marché, permettant aux clients d'accéder facilement à une grande variété de produits de bonneterie. De plus, la mode croissante en faveur des bas de sport et de compression contribue à l'augmentation des ventes. Le désir de la région pour des bas durables et aux performances globales excessives continue de façonner les caractéristiques de l'industrie.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la bonneterie, grâce à un solide réseau de vente au détail, une entreprise de style bien implantée et une demande excessive des consommateurs pour des chaussettes haut de gamme, performantes et écologiques. La sensibilisation des États-Unis aux progrès technologiques et aux tissus modernes accélère également la croissance du marché.

• Europe

L'Europe joue un rôle crucial sur le marché mondial de la bonneterie, poussée par son solide héritage de style, ses marques de premier ordre et sa demande de bas de gamme exquis. Des pays comme l'Italie, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni abritent certains des fabricants de bonneterie les plus renommés, notamment Golden Lady, CSP International et Wolford. Ces fabricants sont soucieux de l'innovation, de la durabilité et des bas confortables, s'adressant aux consommateurs soucieux de leur style. La demande en faveur de bas écologiques et performants se développe en Europe, les consommateurs privilégiant les substances naturelles, recyclées et biodégradables. De plus, la préférence de l'emplacement pour les bas de gamme et les bas de couture lui confère un avantage concurrentiel. Le commerce électronique et les magasins de détail multi-emblèmes contribuent également à la croissance du marché, rendant les produits de bonneterie plus accessibles au sein de données démographiques spécifiques. Avec de fortes capacités de fabrication et une innovation continue en matière de produits, l'Europe reste un leader dans l'industrie de la bonneterie, influençant les tendances internationales et établissant de nouvelles normes en matière de confort, de robustesse et de mode durable.

• Asie

L'Asie est un acteur clé sur le marché mondial de la bonneterie, poussé par une fabrication à grande échelle, une demande croissante des acheteurs et des revenus disponibles croissants. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud dominent à la fois la fabrication et la consommation, la Chine étant le plus important fabricant et exportateur de bonneterie au monde. La région bénéficie d'une main-d'œuvre à faible coût, de technologies textiles avancées et de chaînes d'approvisionnement efficaces, ce qui en fait une plaque tournante pour la production mondiale de bonneterie. L'urbanisation croissante et l'expansion des structures de commerce électronique ont considérablement augmenté les revenus du secteur de la bonneterie en Asie. Les consommateurs de la région adoptent de plus en plus de bas élégants, fonctionnels et moins chers, en particulier dans les pays aux climats froids et à l'impact de la mode fort comme le Japon et la Corée du Sud. La popularité croissante de l'athleisure, des vêtements de compression et des bas durables alimente également l'essor du marché. Avec sa base de production solide et sa phase de consommation de luxe en expansion, l'Asie continue de former le marché mondial de la bonneterie, offrant à la fois abordabilité et innovation.

ACTEUR CLÉ DU SECTEUR

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la bonneterie est dominé par plusieurs fabricants de premier plan qui dynamisent l'innovation, la haute qualité et la distribution à l'échelle mondiale. Les principaux acteurs sont Hanesbrands Inc. (États-Unis), Golden Lady Company S.P.A (Italie), Gildan Activewear Inc. (Canada), CSP International Fashion Group (Italie) et Kayser-Roth Corporation (États-Unis). Ces entreprises proposent une grande variété de produits de bonneterie, comprenant des chaussettes, des bas, des collants et des vêtements de compression. D'autres fabricants remarquables comme Wolford (Autriche), Falke (Allemagne), Spanx (États-Unis) et Calvin Klein (États-Unis) contribuent à la croissance du marché avec des bas haut de gamme et de créateurs. Grâce à des efforts continus d'innovation de produits et de développement durable, ces acteurs clés façonnent le destin de l'entreprise de bonneterie.

Liste des meilleures entreprises de bonneterie        

• Hanesbrands (U.S.)
• Golden Lady (Italy)
• Gilden Activewear (Canada)
• CSP International (U.S.)
• Kayser-Roth (U.S.)
• Gold Toe-Moretz (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Novembre 2025 : La société LYCRA a introduit sa technologie progressive Sheer Sensation dans ses produits de bonneterie, visant à améliorer le confort et la durabilité.

Centric Brands LLC a annoncé l'acquisition de la phase de bonneterie du Daytona Apparel Group, dans le but d'élargir son portefeuille de produits et de dynamiser sa fonction sur le marché.

Adidas a dévoilé sa stratégie « Own the Game », spécialisée dans l'augmentation de la crédibilité du logo, la présentation d'expériences distinctes et l'augmentation des efforts mondiaux, qui incluent le développement de leur gamme de produits de bonneterie.

L'emblème britannique de la bonneterie Elle a relancé une gamme de collants sans pieds, de leggings et de produits gainants dans des tailles supplémentaires, s'adressant à une clientèle plus large.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la bonneterie continue de croître régulièrement, tiré par les tendances de la mode, l'exigence croissante des consommateurs en matière de confort et l'amélioration de la production de tissus. La montée en puissance des vêtements de sport, des bas de compression et des vêtements de jambe durables a transformé l'industrie, les marques se concentrant sur les substances respectueuses de l'environnement, la robustesse et les capacités globales d'amélioration des performances. Des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête de la demande de bonneterie de premier ordre, tandis que l'Asie domine l'industrie manufacturière et la production de masse. Malgré sa croissance, le marché est confronté à des situations exigeantes telles que des prix fluctuants sur les matières premières, une opposition excessive et des préférences changeantes des consommateurs. De nombreux fabricants réagissent en adoptant des modèles de vente directe à l'acheteur (DTC), des techniques de publicité et de marketing virtuelles et des conceptions de produits progressives pour rester compétitifs. La croissance du commerce électronique et de la vente au détail en ligne a encore remodelé le secteur, rendant les produits de bonneterie plus accessibles à l'échelle mondiale. À l'avenir, le marché devrait continuer d'évoluer avec des améliorations technologiques, des solutions de bonneterie personnalisées et des efforts étendus en matière de développement durable. Les marques qui adoptent l'innovation, s'adaptent aux souhaits des clients et investissent dans la transformation virtuelle prospéreront dans le paysage concurrentiel. En se concentrant de plus en plus sur une mode respectueuse de l'environnement et des bas qui améliorent globalement les performances, l'industrie est sur le point de connaître une expansion et une diversification durables dans les années à venir.