Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du fer briqueté à chaud (HBI), par teneur en Fe (90-92 % et plus de 92 %), par application (fours à arc électrique, hauts fourneaux, fours à oxygène de base et autres), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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FER BRIQUETTÉ À CHAUD (HBI)APERÇU DU MARCHÉ

La taille du marché mondial du fer briqueté à chaud (hbi) s'élève à 5,26 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 5,37 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 6,52 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 2,2 % de 2026 à 2035.

La croissance du marché du fer briqueté à chaud (HBI) est principalement alimentée par le besoin de matières premières de qualité supérieure à utiliser dans la production d'acier. HBI, une forme defer éponge, est directement réduit deminerai de fer, avec des concentrations élevées de fer et de très faibles impuretés et facile à transporter par rapport aux autres minerais de fer traditionnels. Le produit est donc très attractif pour lefours à arc électrique(EAF), en particulier dans les pays qui doivent respecter des réglementations environnementales, étant donné l'alternative plus propre à la ferraille.

En outre, la croissance du marché est en outre tirée par la tendance croissante à la production d'acier au moyen de fours à arc électrique, qui sont plus respectueux de l'énergie et de l'environnement que les méthodes de hauts fourneaux. HBI est également chargé de stimuler la demande dans les principaux secteurs d'application, notamment les secteurs de l'automobile, de la construction et des infrastructures nécessitant des aciers de haute qualité. Les défis auxquels le marché est confronté comprennent la volatilité des prix des matières premières et les sources alternatives de fer. De manière générale, le marché du HBI croît régulièrement avec davantage d'investissements dans les technologies de production et une demande accrue dans les principales régions : Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Fer briqueté à chaud (HBI)Le marché a eu un effet négatif en raison dechaînes d'approvisionnement mondialespendantla guerre Russie-Ukraine

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, notammentacieret les industries du minerai de fer, qui ont gravement affecté le marché du fer briqueté à chaud (HBI). La guerre a provoqué des pénuries d'énergie, une augmentation des coûts des matières premières et des barrières commerciales, ce qui a entraîné une volatilité des prix et une rareté des ressources essentielles. De plus, la guerre a intensifié l'incertitude sur le marché européen, où plusieurs producteurs d'acier dépendent de HBI, poussant les entreprises à rechercher des sources alternatives et à ajuster leurs stratégies de production.

DERNIÈRES TENDANCES

Durabilité et évolution des tendances de productionpour stimuler la croissance du marché

Une dernière tendance importante sur le marché du fer briqueté à chaud (HBI) est l'évolution croissante vers une production d'acier durable. Dans des régions clés comme l'Europe et l'Amérique du Nord, les réglementations environnementales sont de plus en plus strictes et les sidérurgistes adoptent donc fortement le HBI comme intermédiaire plus propre que le minerai de fer conventionnel, en raison de son empreinte carbone relativement plus faible et de sa production plus économe en énergie que la méthode du haut fourneau. Dans le même temps, l'utilisation accrue de la production d'acier EAF, plus compatible avec le HBI, continue d'accélérer la demande de HBI, stimulant ainsi l'innovation dans les technologies de production et créant de nouvelles opportunités d'expansion du marché.

• Selon la World Steel Association, la production mondiale d'acier utilisant le HBI a atteint 1,2 million de tonnes en 2023, reflétant l'adoption croissante des fours à arc électrique.
• Les données du ministère indien de l'Acier montrent que la demande d'HBI en Inde a atteint 3,5 millions de tonnes en 2022, stimulée par le besoin d'acier de haute qualité dans les secteurs de l'automobile et de la construction.

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FER BRIQUETTÉ À CHAUD (HBI)SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en 90 à 92 % et au-dessus de 92 %

• 90-92 % HBI : Les HBI de cette catégorie contiennent du fer entre 90 % et 92 %. Il est utilisé dans des applications où le niveau de pureté est modéré, comme celui requis lorsque l'acier est produit à faible teneur en carbone ou dans les domaines où les normes de qualité ne sont pas trop rigides.

• HBI supérieur à 92 % : Ce HBI pur est de plus en plus préféré par les sidérurgistes car il doit être déployé dans la production d'acier de haute qualité et est davantage utilisé dans les processus de production d'acier avancés et de plus en plus utilisé dans les pays ayant des normes environnementales et de qualité plus strictes.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fours à arc électrique, hauts fourneaux, fours à oxygène de base et autres.

• Fours à arc électrique (EAF) : Les EAF sont l'un des plus gros consommateurs de HBI. Les matières premières dominantes dans les EAF sont la ferraille d'acier et le fer de réduction directe, mais le HBI est également utilisé. Sa teneur élevée en fer le rendra approprié comme matière première pour de tels fours, car il est plus propre et plus économe en énergie que les méthodes traditionnelles.

• Hauts fourneaux : bien qu'ils soient utilisés dans une proportion moindre que les EAF, les hauts fourneaux utilisent du HBI pour compléter le coke et le minerai de fer. L'utilisation de HBI contribue à augmenter le rendement en fer et à améliorer l'efficacité du processus, en particulier dans les endroits où l'approvisionnement en coke est insuffisant.

• Fours à oxygène basiques (BOF) : dans les BOF, le HBI est utilisé comme matière première pour améliorer la qualité de l'acier et réduire les impuretés. Il est particulièrement apprécié pour produire des aciers de haute qualité où le niveau de carbone et d'impuretés doit être étroitement contrôlé.

• Autres : Cette catégorie comprend principalement des applications de niche dans lesquelles le HBI peut être utilisé conjointement avec d'autres sources de fer ou sur des marchés régionaux spécifiques nécessitant des matières premières de qualité inférieure ou supérieure.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Transition vers une production d'acier durablepour dynamiser le marché

Les principaux moteurs de la croissance du marché du fer briqueté à chaud (HBI) sont la demande croissante d'une production d'acier durable et propre. HBI offre une alternative beaucoup plus propre aux sources de fer traditionnelles, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone ; il est donc attractif pour les sidérurgistes désireux de se conformer à des réglementations environnementales strictes. Cette tendance est encore renforcée par le passage croissant à la production d'acier EAF, plus économe en énergie et compatible avec HBI.

• L'International Iron Metallics Association rapporte que HBI réduit le gaspillage de minerai de fer jusqu'à 15 % par rapport à la fonte traditionnelle dans la fabrication de l'acier.
• Selon l'US Geological Survey (USGS), la faible teneur en impuretés du HBI améliore l'efficacité énergétique, permettant d'économiser environ 10 % de la consommation d'électricité dans les fours à arc électrique.

Demande croissante d'acier de haute qualité pour élargir le marché

Les exigences croissantes en acier de qualité, avec les secteurs de l'automobile, de la construction et des infrastructures en concurrence directe, ont conduit à une demande de matière première de fer d'une plus grande pureté. Les HBI contenant plus de 92 % de fer sont particulièrement recherchés pour la fabrication d'aciers à haute résistance et hautes performances, qui alimentent également le marché des HBI. L'industrialisation et l'urbanisation croissantes dans le monde et donc la demande de produits sidérurgiques d'excellente qualité se poursuivront à l'avenir et soutiendront donc la croissance du marché HBI.

Facteur de retenue

Coûts de production élevés pour potentiellement entraver la croissance du marché

Le coût de production du HBI est plutôt élevé. Généralement, le processus de fabrication du HBI, en particulier la réduction directe du DRI, est très consommateur d'énergie et nécessite beaucoup de matières premières, ce qui signifie qu'il est plus coûteux en termes d'opérations. La volatilité des prix peut également être causée par la fluctuation des prix de ses matières premières, comme le minerai de fer, ainsi que par la dépendance à des énergies coûteuses comme le gaz naturel. Des coûts plus élevés limitent l'abordabilité du HBI, en particulier sur les marchés soucieux des coûts ou lorsque les alternatives sont proposées à des prix plus compétitifs, et maintiennent son utilisation à distance.

• La World Steel Association note que le transport du HBI est difficile en raison de son poids, les frais d'expédition représentant jusqu'à 20 % du coût total de production.
• Selon l'International Iron Metallics Association, l'exigence d'un stockage et d'une manutention spécialisés limite l'adoption du HBI, affectant plus de 25 % des aciéries à petite échelle dans le monde.

Technologies de four à arc électrique (EAF) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Des opportunités sur le marché du fer briqueté à chaud (HBI) existent dans le cadre de la demande d'acier vert et de l'adoption croissante de l'EAF. Les tendances vers des processus de fabrication plus durables de la part des industries et des gouvernements entraînent la nécessité de réduire les émissions de carbone, et HBI est une alternative plus propre et beaucoup plus économe en énergie par rapport aux processus de production de fer traditionnels. Mieux encore, l'adoption croissante des EAF compatibles HBI constitue une énorme opportunité de croissance sur les marchés soumis à des réglementations environnementales strictes. De plus, HBI peut produire de l'acier de haute qualité, notamment des véhicules électriques et des infrastructures d'énergie renouvelable ; il peut donc jouer un rôle croissant sur le marché.

• Le ministère indien de l'Acier indique que les prochains projets sidérurgiques en Inde devraient consommer 2 millions de tonnes supplémentaires de HBI par an d'ici 2025.
• Selon l'Association européenne de l'acier, l'intérêt croissant porté à la production d'acier durable offre l'opportunité de remplacer la matière première traditionnelle en fer par du HBI, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 8 à 12 % par tonne d'acier.

 

La volatilité des prix des matières premières pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La volatilité des prix des matières premières, principalement du minerai de fer et surtout de l'énergie, constitue un problème majeur pour le marché du fer briqueté à chaud (HBI). Étant donné que le produit HBI dépend fortement de la disponibilité et du prix des matières premières ainsi que des processus à forte intensité énergétique tels que la réduction directe, de nombreuses fluctuations de prix de ces intrants critiques affecteraient la rentabilité des producteurs de HBI. L'incertitude géopolitique telle que les guerres ou les conflits commerciaux peut facilement rompre la continuité des chaînes d'approvisionnement, créer des prix instables et avoir des répercussions sur les coûts de production et les politiques de prix à court terme pour un fabricant.

• La World Steel Association souligne que la production de HBI est gourmande en énergie, avec environ 650 kWh d'électricité requis par tonne de HBI produite.
• L'US Geological Survey (USGS) note que la volatilité mondiale des prix du minerai de fer a un impact sur les coûts de production du HBI, influençant plus de 30 % des décisions de planification opérationnelle dans les aciéries.

 

FER BRIQUETTÉ À CHAUD (HBI)APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

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• Amérique du Nord

Le marché du fer briqueté à chaud (HBI) en Amérique du Nord est en croissance constante et est stimulé par la demande croissante d'acier de haute qualité avec des conditions de production durables. Le passage de la région à la production d'acier EAF favorise fortement l'utilisation du HBI dans la région, car il s'agit d'une alternative plus propre avec l'efficacité de la ferraille d'acier. Le marché américain du fer briqueté à chaud (HBI) est l'un des principaux facteurs de cette croissance, car des investissements considérables sont en cours pour le développement des technologies et des infrastructures dans la production d'acier. Des réglementations environnementales strictes qui encouragent l'utilisation de processus de production d'acier à faible teneur en carbone soutiennent également le marché, et le taux de croissance en Amérique du Nord augmente la part de marché du fer briqueté à chaud (HBI).

• Europe

L'Europe se trouve également être l'une des régions dominantes sur le marché du fer briqueté à chaud.  Cela peut être attribué à la forte industrie sidérurgique européenne, aux technologies de fabrication avancées et aux mesures de contrôle des émissions de carbone. L'accent mis par l'Union européenne sur la durabilité et la transition vers une production d'acier verte a considérablement accru la demande de HBI en tant qu'alternative plus propre à la production de fer traditionnelle. Les principaux producteurs d'acier de pays comme l'Allemagne, l'Italie et la Suède adoptent de plus en plus HBI pour répondre à des normes environnementales strictes, augmentant ainsi la part de marché de HBI dans la région.

• Asie

Le marché HBI en Asie connaît une croissance rapide en raison de la croissance de l'industrie sidérurgique dans cette région, principalement en Chine, en Inde et au Japon. La demande de HBI augmente en raison des préoccupations croissantes concernant la production durable de l'acier et de l'utilisation accrue des technologies de fours à arc électrique (EAF). À mesure que l'industrialisation se poursuit rapidement dans la région, le besoin d'intrants en fer de qualité tels que le HBI, en particulier pour l'acier de haute qualité, s'accroît également. Cette tendance est encore renforcée par le développement des infrastructures et des industries automobiles de la région, qui représentent une grande partie de la part de marché mondiale du HBI.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs industriels du marché du fer briqueté à chaud (HBI) concentrent leurs efforts sur l'augmentation des capacités de production, l'amélioration de la durabilité et la mise en œuvre de technologies de pointe pour répondre à la demande croissante d'acier de qualité supérieure. Les entreprises investissent massivement dans des processus de production plus respectueux de l'environnement, ainsi que dans des sources d'énergie renouvelables dans la production de HBI. Dans le même temps, ils accroissent également leur empreinte grâce à des partenariats stratégiques et à l'établissement de bases sur des marchés émergents tels que l'Asie et l'Amérique du Nord. Les leaders de l'industrie améliorent également l'efficacité du processus de réduction directe et réduisent les émissions de carbone pour s'adapter à la nouvelle tendance de production verte d'acier afin d'accaparer une plus grande part de la production de HBI.

• Metalloinvest : Selon le rapport annuel 2023 de Metalloinvest, la société produit plus de 4 millions de tonnes de HBI par an, approvisionnant principalement l'Europe de l'Est et l'Asie.
• Voestalpine : Selon le rapport de développement durable 2023 de Voestalpine, les installations HBI de l'entreprise réduisent la production de scories de 15 %, améliorant ainsi l'efficacité globale de l'aciérie.

Liste des principales entreprises de fer briqueté à chaud (HBI)

• Metalloinvest (Russia)
• Orinoco Iron (Venezuela)
• Voestalpine (Austria)
• Jindal Shadeed (Oman)
• Cleveland-Cliffs (United States)
• Essar Steel (India)
• Lisco (Iran)
• Comsigua (Venezuela)
• Lion Group (Malaysia)
• JSW Steel (India)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2023 : JSW Steel (Inde) a inauguré une nouvelle usine de production HBI à Dolvi, Maharashtra, qui aura une capacité de production annuelle de 1,5 million de tonnes. Ce développement renforcera la vision de l'entreprise consistant à accroître l'efficacité de la production, à augmenter la part de marché dans le segment HBI et à promouvoir une production d'acier durable en minimisant les émissions de carbone.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit un examen global du marché du fer briqueté à chaud (HBI) sur les facteurs qui affectent la dynamique du marché, tels que les moteurs de la demande, les défis et les tendances émergentes. Elle a segmenté le marché par type, y compris une teneur en fer de 90 à 92 % et plus de 92 %, et par application, comme les fours à arc électrique, les hauts fourneaux et les fours à oxygène de base. Il donne au lecteur des informations régionales, en se concentrant sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, tout en mettant en évidence la part de marché, les perspectives de croissance et les développements clés de l'industrie dans chaque région.

De plus, le rapport fournit une analyse intense du paysage concurrentiel qui inclut les principaux acteurs de l'industrie et leurs stratégies pour saisir les opportunités du marché. Il analyse les développements récents, y compris les installations de production établies dans cette direction ainsi que les avancées technologiques qui peuvent servir de catalyseur pour la transformation du marché HBI. Le rapport donne en outre un aperçu des opportunités potentielles découlant de la demande croissante de production d'acier durable et de l'influence des facteurs économiques et géopolitiques sur les chaînes d'approvisionnement de HBI.