Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché PMS hôtelier, par type (basé sur le cloud et sur site), par application (PME et grandes entreprises), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU PMS HÔTELIER

La taille du marché mondial des services hôteliers s'élève à 2,94 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 3,43 milliards USD en 2026, pour atteindre 16,22 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 16,8 % de 2026 à 2035.

Le marché des systèmes de gestion de propriété hôtelière (PMS) est la solution pour les organisations, qui permet aux hôtels de gérer leurs opérations frontales, leurs réservations, leur entretien ménager et leur facturation. Les solutions PMS pour hôtels contrôlent le flux de données et automatisent les processus liés à l'efficacité, à la satisfaction des clients et à une gestion plus efficace des revenus. Traditionnellement, les systèmes PMS étaient des applications sur site ; cependant, dans le secteur hôtelier en pleine croissance, les systèmes PMS basés sur le cloud et intégrés à l'IA sont devenus les solutions les plus efficaces. Alors que la demande d'expériences clients de meilleure qualité et plus efficace persiste, ce marché est idéal pour les chaînes hôtelières de toutes tailles, sur ce marché particulier.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des PMS hôteliers a eu un effet négatif en raison de la flambée du marché pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant dans toutes les régions des niveaux comparables à ceux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des PMS hôteliers a connu une période difficile pendant la pandémie de COVID-19, avec l'apparition de restrictions de voyage, de fermetures d'hôtels et d'un faible taux d'occupation des hôtels. Le marché a subi un déclin de sa croissance en raison de réductions des investissements, les hôtels ayant des revenus inférieurs ayant reporté ou abandonné l'achat de nouvelles solutions pour PMS. La pandémie a eu certains effets sur le secteur hôtelier, ce qui a affecté de nombreux fournisseurs de PMS financés par des abonnements ou de nouvelles installations. La reprise a été lente, d'autant plus que l'industrie tente de se remettre des effets de la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est tirée par l'IA, les solutions basées sur le cloud et optimisées pour les mobiles.

Le marché mondial des PMS hôteliers a changé de direction vers des solutions basées sur le cloud en raison de leur flexibilité, de leurs opérations à distance et de leurs dépenses réduites. L'un d'eux est l'application de l'intelligence artificielle (IA) pour créer des expériences client individuelles et pour effectuer des analyses visant à augmenter les revenus. On constate également une adoption croissante des plates-formes PMS bien optimisées pour une utilisation mobile afin de permettre au personnel de gérer les tâches en cours. En particulier, la fonction de l'intelligence artificielle modifie rapidement les interactions avec les clients grâce à la personnalisation des services.

• Environ 92 % des hôteliers ont déclaré que les clients acceptent désormais davantage la technologie sans contact par rapport à l'époque pré-pandémique.
• Près de 86 % des hôteliers ont déclaré que leur système de gestion immobilière (PMS) est le système le plus critique pour les opérations quotidiennes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU PMS HÔTELIER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cloud et sur site.

• Basé sur le cloud : segment PMS hôtelier Le segment PMS hôtelier basé sur le cloud représente 27 % du marché total et connaît une croissance rapide avec un TCAC de 13 %. Un autre segment en expansion rapide du PMS hôtelier basé sur le cloud est dû à sa flexibilité, son prix abordable et sa possibilité de travailler à distance. Il aide les hôtels à intégrer des fonctionnalités de haute technologie telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la mobilité dans leurs opérations. La plupart des PME déclarent que l'un des principaux facteurs qui incitent à passer aux solutions cloud est la nécessité d'éliminer les coûts d'infrastructure et de faciliter la mise en œuvre des systèmes.

• Sur site : segment PMS pour hôtels, le segment PMS pour hôtels sur site contient les déploiements conventionnels sur site de l'hôtel, offrant une autorité étendue sur les données et le fonctionnement. Ce système convient aux grandes chaînes hôtelières disposant d'une infrastructure déjà développée et de services informatiques avancés. Dans le même ordre d'idées, le PMS sur site, une fois mis en œuvre, est coûteux mais offre précision, mesures de sécurité strictes et autorité directe sur les opérations de l'hôtel.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en PME et grandes entreprises.

• PME : Un autre sous-segment que nous pouvons identifier est le segment des PME (Petites et Moyennes Entreprises). Le segment des PME fait référence à un segment de petites et moyennes entreprises hôtelières qui recherchent un PMS hôtelier rentable et adaptable. Ces entreprises adoptent des systèmes PMS basés sur le cloud pour gérer leurs opérations avec peu d'investissement en capital. Il se concentre sur les solutions qui peuvent être adoptées par les clients utilisant des appareils mobiles, et qui conduisent à une satisfaction client et à une efficacité opérationnelle accrues.

• Grande entreprise : segment Ainsi, le segment des grandes entreprises englobe les chaînes hôtelières et les établissements de premier rang dotés de grands réseaux et d'une vaste clientèle. Ces entreprises exigent des PMS plus sophistiqués, centralisés et intégrés, basés sur l'intelligence artificielle, pour l'analyse des revenus et d'autres contrôles opérationnels et prévisions. Il fonctionne sur une base sur site ou hybride, ce qui garantit la sécurité et la fiabilité, tout en offrant des services personnalisés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par l'optimisation opérationnelle et la rentabilité

Besoin croissant d'optimisation des opérations Les hôtels dépendent des solutions PMS, car ces systèmes aident à automatiser les processus opérationnels, notamment les services d'enregistrement, de réservation et de ménage. Un tel travail intégré permet à la direction de l'hôtel d'atteindre ces objectifs car il augmente l'efficacité organisationnelle, diminue le niveau d'erreur humaine et offre en même temps des niveaux élevés de satisfaction aux clients. La pression croissante en faveur de la nécessité de réduire les coûts est un autre facteur qui influence le développement du marché.

• Plus de 81 % des hôteliers ont mis en œuvre ou prévoient de mettre en œuvre au moins une nouvelle technologie pour améliorer l'expérience client.
• Environ 67 % des hôteliers ont indiqué le traitement intégré des paiements comme la fonctionnalité PMS la plus recherchée.

Les technologies cloud stimulent la croissance du marché grâce à la flexibilité et à l'expansion

Les technologies cloud comme facteur de croissance technologique En raison de la flexibilité des systèmes PMS basés sur le cloud, des capacités d'accès à distance et des coûts d'acquisition relativement inférieurs, la mise en œuvre de tels systèmes ne cesse de croître. Cela facilite également la mise à jour du logiciel et les systèmes hôteliers garantissent une extension facile pour répondre aux demandes. Ce changement de direction a été alimenté par la transformation numérique qui s'opère actuellement dans le secteur hôtelier, ce qui entraîne la croissance du marché des PMS hôteliers.

Facteur de retenue

Des coûts initiaux élevés entravent la croissance du marché, en particulier pour les PME

L'une des plus grandes limites, qui peut être considérée comme un puissant moteur de l'utilisation des solutions PMS hôtelières, réside dans les énormes investissements initiaux nécessaires au déploiement de solutions plus élaborées, qui constituent un problème non seulement pour les grands hôteliers mais également pour les PME. La mise en œuvre de ces résultats se traduit par des dépenses telles que les coûts du logiciel, du matériel, de la formation du personnel ou de l'intégration du système ; par conséquent, décourager l'adoption. Ce facteur financier est également un facteur freinant à la croissance du marché, notamment dans ces régions, en raison des coûts élevés.

• Environ 48 % des hôtels ont cité les défis de cybersécurité et d'intégration des systèmes comme obstacles majeurs à l'adoption du PMS.
• Les dépenses d'assurance des hôtels ont augmenté de 15,3 %, tandis que les dépenses d'entretien des propriétés, de vente et de marketing et d'informatique ont chacune augmenté de près de 5 %.

Les innovations en matière d'IA et d'IoT stimulent la croissance du marché à l'échelle mondiale

Opportunité

Le marché des PMS hôteliers présente un énorme potentiel dans l'utilisation de solutions d'IA et d'IoT pour le fonctionnement intelligent de plusieurs hôtels. Ces innovations incluent la maintenance prédictive, la personnalisation des invités et l'analyse des données en temps réel et augmentent la productivité opérationnelle. À mesure que la chaîne d'approvisionnement devient de plus en plus numérique, les hôtels des marchés émergents se tournent vers de nouveaux systèmes. Cette tendance crée des opportunités de croissance sur les marchés du monde entier.

• Plus de 157 000 chambres étaient en construction, dont plus de 268 000 en phase finale de planification et 336 000 en phase préliminaire de planification.
• Le taux d'occupation des hôtels à l'échelle mondiale devrait augmenter de 2,5 %, et les tarifs journaliers moyens devraient augmenter de 4,9 % au cours de l'année à venir.

 

Les défis en matière de sécurité des données ont un impact sur le potentiel de croissance du marché basé sur le cloud

Défi

Le marché des PMS hôteliers est confronté à un problème majeur en matière de protection des données et de confidentialité, car les systèmes impliquent des informations personnelles et professionnelles sur les clients et l'hôtel. Des menaces prolifiques telles que les cyberattaques et les violations de données compromettent la réputation des hôtels et entraînent des amendes réglementaires. Maintenir la sécurité revient à atteindre un état dans lequel la sécurité est robuste, sans pour autant compromettre les performances du système, ce qui reste un défi. Ce défi est toutefois plus évident avec les solutions basées sur le cloud.

• Plus de 67 % des hôtels étaient confrontés à une pénurie de personnel et le salaire moyen des employés de l'hôtel dépassait 23 USD de l'heure.
• Les coûts d'assurance ont augmenté de 19,6 % pour les hôtels milieu de gamme et petite économie, accentuant la pression sur les marges.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ PMS DES HÔTELS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est actuellement le plus grand marché du marché des PMS hôteliers en raison de l'industrie hôtelière développée et technologiquement progressiste du continent et parce que la personnalisation des clients est devenue la priorité de l'industrie. Ce règne est mené par le marché PMS hôtelier aux États-Unis, où les grands hôtels et les investissements croissants dans les technologies basées sur le cloud restent un facteur majeur. Il est intéressant de noter que, d'après notre analyse, les États-Unis sont les plus avancés dans l'exploitation de l'IA et de l'IoT dans les PMS pour dynamiser les opérations. Cela renforce également la domination de l'Amérique du Nord sur le marché grâce à son avantage technologique.

• Europe

Sur le marché des PMS hôteliers, l'Europe dispose d'un marché important car elle possède une industrie hôtelière bien développée et se concentre sur la numérisation des opérations. La situation de nombreux hôtels à travers l'Europe continue de mettre en œuvre des solutions PMS basées sur le cloud pour améliorer l'expérience et les services destinés aux clients. L'accent mis par la région sur la durabilité et les technologies intelligentes contribue également à créer de l'innovation dans les systèmes PMS. En outre, les mesures prises par les pays européens pour soutenir la numérisation dans l'industrie du tourisme influencent également positivement le marché.

• Asie

L'Asie possède une industrie hôtelière en pleine croissance qui a adopté la technologie dans l'administration des hôtels, contribuant ainsi au développement de l'hôtellerie. Part de marché du PMS. L'augmentation du tourisme dans la région, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, stimule la demande pour les systèmes PMS actuels. La plupart des chaînes hôtelières se tournent vers des solutions et services mobiles basés sur le cloud pour accueillir des clients perspicaces. Popularité croissante de certains hôtels indépendants de classe économique, ainsi que croissance des parts de marché des hôtels existants et nouveauxhôtel de luxeLes chaînes de magasins dans les régions d'Asie et du Pacifique alimentent également la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux fournisseurs stimulent la croissance du marché grâce à l'IA et aux intégrations

Des fournisseurs de premier plan présents dans la sphère mondiale, tels qu'Oracle, SAP, Mercuryo, Agilysys et MSI, contribuent au marché émergent des PMS hôteliers grâce à des concepts tels que l'IA, le cloud computing et l'IoT. Les organisations d'utilisateurs de PMS ajoutent désormais de la valeur aux fonctionnalités PMS existantes en incluant des fonctionnalités telles queanalyse prédictive, solutions mobiles, intégration, etc., dans les systèmes de gestion de la performance. Ces plans de fusions et acquisitions, ces technologies et ces marchés définissent l'avenir de l'industrie en termes de partenariats.

• Oracle OPERA : détient environ 1,8 % des parts dans la catégorie mondiale des PMS et est considéré comme le plus grand acteur avec plus de 10 % des parts dans le secteur des PMS hôteliers.
• StayNTouch : détient environ 0,07 % de part de marché dans la catégorie PMS et se classe parmi les meilleures solutions PMS cloud en termes de convivialité et d'intégration invité-mobile.

Liste des meilleures sociétés de PMS hôteliers

• Oracle OPERA (U.S)
• Maestro PMS (Canada)
• StayNTouch (U.S)
• Sky Touch (U.S)
• Preno (New Zealand)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En septembre 2023, Oracle Hospitality a intégré un service d'intelligence artificielle de pointe dans le système de gestion immobilière (PMS) OPERA Cloud pour renforcer davantage la capacité d'utiliser la modélisation de prévisions tout en améliorant également la livraison aux clients. Ce développement permet aux hôtels de travailler avec des données en temps réel pour pouvoir prédire la demande, fixer des prix appropriés pour les services et améliorer la productivité de leurs employés. L'environnement d'un hôtel intelligent est pris en charge et doté d'une intégration IoT dans un système orienté IA. La stratégie d'innovation d'Oracle consiste à obtenir une plus grande flexibilité opérationnelle et une meilleure satisfaction des clients en utilisantanalyse de données. C'est une indication de la façon dont l'application de l'IA fait partie intégrante des systèmes PMS actuels. Le système OPERA Cloud reste la reine du marché en termes d'évolutivité et de flexibilité. Des ressources importantes sont également investies pour soutenir le leadership d'Oracle sur le marché des PMS hôteliers.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.