Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fluides de refroidissement par immersion, par type (huile minérale, fluides à base de fluorocarbone, fluides synthétiques, autres) par application (transformateurs, centres de données, batteries EV, solaire photovoltaïque) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES FLUIDES DE REFROIDISSEMENT PAR IMMERSION

Le marché mondial des fluides de refroidissement par immersion s'élevait à 2,56 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 5,28 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision.

Le marché des fluides de refroidissement par immersion connaît une très forte croissance qui résulte principalement des exigences accrues en matière de gestion thermique pour l'électronique, les centres de données et les systèmes d'énergies renouvelables, qui sont les principaux domaines d'application de ce type de fluides spécialisés. Ces fluides facilitent l'évacuation de la chaleur des composants électroniques en les immergeant directement dans le fluide au lieu d'utiliser des systèmes de refroidissement par air traditionnels. Les solutions de refroidissement efficaces, non conductrices et thermiquement stables sont désormais très demandées à mesure que la densité de puissance et la puissance thermique des appareils tels que les serveurs et les batteries de véhicules électriques ne cessent d'augmenter. Le refroidissement par immersion garantit une efficacité énergétique, moins de problèmes d'audibilité et une durée de vie plus longue des équipements, en particulier dans les centres de données hautes performances et les systèmes de transformateurs à charge élevée. Les fluides utilisés dans les applications de refroidissement par immersion varient des huiles minérales aux fluorocarbures et synthétiques très avancés, chaque type étant conçu pour des caractéristiques de performance spécifiques. Les industries sont obligées d'adopter des méthodes qui entraînent une moindre consommation d'énergie et une empreinte carbone plus faible ; ainsi la technologie du refroidissement par immersion s'avère être un acteur clé dans les prochaines stratégies de gestion thermique.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des fluides de refroidissement par immersion a eu un effet négatif en raison des perturbations d'approvisionnement survenues pendant la guerre du COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La chaîne d'approvisionnement mondiale a été perturbée avec l'épidémie de COVID-19, qui a encore retardé l'installation de systèmes de refroidissement par immersion, principalement dans les secteurs des centres de données et de l'énergie. Mais la transition rapide vers le travail à distance et l'augmentation des activités en ligne ont contraint les investissements dans les infrastructures numériques telles que celles des centres de données à grande échelle et de l'informatique de pointe sur les routes très fréquentées. Cela a indirectement rendu nécessaire la mise en place de systèmes de refroidissement hautement efficaces afin de prendre en charge la charge croissante des données et des serveurs. Dans le même temps, les fabricants et les entreprises technologiques ont commencé à reconsidérer leurs stratégies thermiques. Ils ont ouvert la porte à l'avenir du marché, en améliorant leurs opérations et en les rendant plus durables en utilisant le refroidissement par immersion. Le temps qu'il a fallu pour que la demande de modernisation des infrastructures s'accumule avant que l'intérêt correspondant pour les fluides et les systèmes de refroidissement ne s'accroisse est désormais révolu.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante du refroidissement par immersion biphasé dans les centres de données haute densité pour stimuler la croissance du marché

Une tendance importante du marché est l'utilisation croissante de fluides de refroidissement par immersion biphasés. Les centres de données lourds et de pointe sont les principaux domaines d'application. Les fluides de ces systèmes s'évaporent à basse température, ils ont donc une meilleure absorption et dissipation de la chaleur en mouvement que les systèmes monophasés. 3M, Engineered Fluids et Shell travaillent sur de nouveaux mélanges dotés de propriétés diélectriques, de conductivité thermique et d'impact environnemental améliorés. Cette tendance résulte de la demande de calcul haute performance (HPC), d'intelligence artificielle et d'un PUE (Power Usage Effectiveness) plus faible. De plus, les systèmes biphasés peuvent fournir un refroidissement à moindre coût et une utilisation plus efficace de l'espace, offrant ainsi un attrait pour les déploiements de centres de données urbains et les fermes de serveurs modulaires.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FLUIDES DE REFROIDISSEMENT PAR IMMERSION

PAR TYPE

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en huile minérale, fluides à base de fluorocarbone, fluides synthétiques, autres :

• Huile minérale : Les systèmes de refroidissement par immersion monophasés utilisent de l'huile minérale car elle est la plus économique, la plus largement disponible et présente des performances thermiques raisonnablement bonnes. De plus, il s'agit du liquide principal pour les centres de données et les transformateurs en phase de démarrage, car il agit comme un isolant et possède d'excellentes caractéristiques de transfert de chaleur. Cependant, son inconvénient est que sa viscosité élevée et sa conductivité thermique inférieure à celle des huiles synthétiques ou des composés fluorés limitent son utilisation aux environnements électroniques où la densité ou la sensibilité n'est pas trop élevée. Cela nécessite une gestion appropriée pour éviter l'oxydation et la contamination. Pourtant, l'huile minérale est souvent choisie pour les projets de refroidissement qui sont soit sensibles aux coûts, soit liés à l'héritage.
• Fluides à base de fluorocarbone : La stabilité diélectrique, l'inertie chimique et d'excellentes propriétés thermiques sont les principaux avantages des fluides à base de fluorocarbone, en particulier dans les systèmes de refroidissement par immersion diphasique. Les principales caractéristiques de ces fluides sont de faibles points d'ébullition et une rigidité diélectrique élevée ; ils sont donc parfaitement adaptés aux systèmes informatiques hautes performances et aux centres de données modulaires. En plus d'être ininflammables et faciles à utiliser, ils sont également plus chers et moins respectueux de l'environnement en raison de leur potentiel de réchauffement climatique (PRG) élevé, qui a fait l'objet de critiques. Les fabricants développent actuellement des options à faible PRG qui non seulement respectent les exigences réglementaires et en matière de durabilité, mais maintiennent également le même niveau de performance.
• Fluides synthétiques : les esters techniques et les polyalphaoléfines (PAO), entre autres fluides de refroidissement synthétiques, offrent un compromis entre performances et sécurité environnementale. Ces fluides offrent une meilleure stabilité à l'oxydation, une viscosité plus faible et une plus grande conductivité thermique par rapport aux huiles minérales. De plus, ils ont un impact environnemental moindre que certains fluorocarbures en termes de persistance. Les fluides synthétiques sont utilisés dans une large gamme d'applications allant des centres de données aux véhicules électriques et à l'énergie solaire, et ils conviennent au refroidissement monophasé et biphasé. Bien que leur coût initial soit plus élevé, il peut être compensé par la réduction de la maintenance, l'augmentation de la durée de vie et l'amélioration des performances thermiques, ce qui en fait une option viable pour les infrastructures de nouvelle génération.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transformateurs, centres de données, batteries EV, solaire photovoltaïque :

• Transformateurs : L'utilisation de fluides de refroidissement par immersion dans les transformateurs a permis d'améliorer la dissipation thermique et l'isolation électrique, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement et réduisant les pertes d'énergie. Les huiles de transformateur conventionnelles sont soit remplacées, soit complétées par des fluides avancés qui offrent une résistance au feu, une biodégradabilité et une efficacité thermique améliorées. Les services publics remplacent progressivement leurs anciennes infrastructures et acceptent l'intégration du réseau renouvelable, nécessitant ainsi davantage de fluides de refroidissement thermiquement stables et respectueux de l'environnement. Les programmes de modernisation du réseau, en particulier en Asie et dans les Amériques, sont les principaux moteurs de la modernisation des fluides dans les transformateurs de distribution et de puissance.
• Centres de données : les centres de données sont les principaux à adopter des solutions de refroidissement par immersion en raison de la chaleur croissante provenant des charges de travail de l'IA, de la blockchain et du cloud computing. Les systèmes refroidis par immersion permettent des configurations de serveurs plus denses, ainsi qu'une réduction de la consommation d'énergie et du bruit. Les centres de données hyperscale et Edge, qui sont déjà sous pression pour réduire leur empreinte carbone et économiser sur leurs dépenses d'exploitation, investissent dans les technologies de refroidissement par immersion fluide. L'adoption de fluides monophasiques et biphasés, spécifiquement conçus pour la sécurité et l'efficacité de l'électronique, est en hausse et les nouvelles installations sont principalement centrées sur des solutions modulaires et conteneurisées.
• Batteries de véhicules électriques : la gestion thermique des véhicules électriques est essentielle pour éviter la surchauffe, améliorer les performances de la batterie et prolonger l'autonomie. Les fluides de refroidissement par immersion entraînent les cellules de la batterie directement dans leur processus de refroidissement ; la régulation de la température devient ainsi beaucoup plus fluide et efficace. L'utilisation de fluides de refroidissement par immersion, au lieu du refroidissement par air ou liquide indirect, conduit à la réduction des gradients thermiques et facilite une charge rapide, sans dégrader la batterie. Les constructeurs automobiles consacrent davantage d'efforts à la recherche de fluides synthétiques et fluorés non conducteurs, thermiquement stables et chimiquement compatibles avec les pièces de batterie. Ce segment est susceptible de devenir un pilier à mesure que les véhicules électriques deviennent de plus en plus la norme.
• Solaire photovoltaïque : l'exploitation de systèmes solaires photovoltaïques, en particulier la technologie d'énergie solaire concentrée (CSP) et les unités d'onduleurs, entraîne l'émission d'une énorme chaleur. L'une des techniques de refroidissement utilisées est le refroidissement par immersion qui non seulement maintient la température à un niveau optimal, mais réduit également l'usure des composants et améliore ainsi l'efficacité de la puissance de sortie. Ces liquides sont particulièrement nécessaires dans les zones sèches ou à forte chaleur où les autres techniques de refroidissement ne fonctionnent pas vraiment. La durabilité, le coût et l'impact sur l'environnement des fluides biodégradables ou synthétiques sont testés pour leur fiabilité sur le terrain. Le refroidissement par immersion est considéré comme la solution de nouvelle génération en matière de gestion thermique, car la capacité solaire est installée rapidement dans le monde entier, principalement au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.            

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de centres de données et besoin d'une gestion thermique efficace pour stimuler le marché

Les centres de données atteignent leur capacité maximale en termes de traitement thermique à mesure que le trafic de données et les charges de travail informatiques augmentent de façon exponentielle, ce qui a contribué à la croissance du marché des fluides de refroidissement par immersion. Les systèmes de refroidissement par air qui existent depuis longtemps sur le marché deviennent moins efficaces pour les racks épais et les déploiements périphériques actuels. La chaleur est mieux transférée grâce au refroidissement par immersion, et présente en outre les avantages d'un bruit et d'un PUE inférieurs, ce qui la rend très attrayante pour les opérateurs hyperscale et les installations de colocation. Les grandes entreprises technologiques expérimentent déjà des clusters refroidis par immersion qui seront capables de prendre en charge les charges de travail d'IA et d'apprentissage automatique. De tels systèmes de refroidissement, économes en énergie, compacts et évolutifs, sont la principale raison de la croissance rapide des fluides de refroidissement par immersion.

Croissance des véhicules électriques et de l'électronique haute performance pour élargir le marché

Lors de l'essor des véhicules électriques (VE), le besoin d'efficacité et de sécurité des batteries a fait de la gestion thermique un défi de conception important. L'un des principaux avantages du refroidissement par immersion est de permettre une charge plus rapide et un contrôle thermique plus strict pour les batteries lithium-ion et à semi-conducteurs de nouvelle génération. Dans le même temps, l'électronique des smartphones, des serveurs et des appareils portables devient de plus en plus compacte et plus dense en énergie, ce qui entraîne une demande de meilleures solutions de refroidissement. Les fluides thermiques spécialement conçus pour ces applications sont désormais utilisés dans de nouveaux domaines, ce qui élargit le marché au-delà de ses bastions traditionnels.

FACTEUR DE RETENUE

Le coût élevé et les préoccupations environnementales des fluides avancés pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Il est vrai que le refroidissement par immersion présente des avantages techniques importants, mais le prix très élevé des fluorocarbures avancés et des fluides synthétiques continue de limiter le nombre d'opérateurs qui peuvent se les permettre. Les coûts associés à l'installation initiale du système, aux intervalles de remplacement des fluides et à la maintenance peuvent parfois même dissuader les petites et moyennes installations de passer au refroidissement par immersion. En outre, les réglementations environnementales concernant les PFAS et les produits chimiques à fort PRG deviennent de plus en plus strictes, ce qui influence à son tour l'utilisation de certains liquides de refroidissement à base de fluorocarbone. Les fabricants doivent désormais jongler entre performances, conformité et coûts, ce qui rend encore plus difficile l'entrée sur des marchés sensibles aux prix sans innovation ni subventions.

OPPORTUNITÉ

Innovation dans les fluides durables et à faible PRG pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

La durabilité est l'objectif le plus important pour une entreprise dans tous les secteurs, c'est pourquoi il existe une demande croissante de liquides d'immersion offrant de grandes performances et un faible impact environnemental. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement de produits biodégradables, à faible viscosité et à faible PRG, au lieu des fluorocarbures conventionnels. Les nouvelles formulations visent la conservation des propriétés thermiques et diélectriques tout en étant conformes à la réglementation et aux critères ESG. Cette transformation offre une chance considérable au marché de se développer, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, qui sont deux pays où l'adoption de technologies vertes est encouragée par la réglementation et les incitations à l'investissement.

DÉFI

La normalisation et la compatibilité entre les écosystèmes matériels pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Parmi les principaux problèmes, la non-uniformité de la conception des systèmes de refroidissement par immersion et la compatibilité des fluides est le plus important qui ait déjà été rencontré sur le marché. La division Est-Ouest en matière de matériaux, de revêtements électroniques et de géométries de systèmes a rendu impossible la création de fluides universels ou pouvant être utilisés par tous les fabricants. Chacun des fabricants devra se frayer un chemin dans la conception, la spécification et la production du produit pour cet OEM ou cette application particulière, compliquant ainsi les choses et augmentant les coûts. En outre, il est nécessaire de disposer d'une norme de test et d'une certification communes à l'ensemble de l'industrie afin de garantir à long terme la fiabilité et la sécurité des installations d'immersion. Surmonter l'obstacle de la fragmentation est une condition préalable à une plus large acceptation du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FLUIDES DE REFROIDISSEMENT PAR IMMERSION

• AMÉRIQUE DU NORD

Le marché américain des fluides de refroidissement par immersion a été l'un des principaux partisans du refroidissement par immersion dans les centres de données et les industries de haute technologie, ainsi qu'en Amérique du Nord. La transition de la région vers des infrastructures vertes et l'hégémonie des sociétés de cloud computing telles que Google, AWS et Microsoft sont de plus en plus acceptées. En outre, les activités vigoureuses de R&D et le financement du capital-risque pour les véhicules électriques et l'intelligence artificielle renforcent encore la demande en fluides de refroidissement hautes performances. L'accent réglementaire mis sur la durabilité amène progressivement, mais sûrement, le marché vers des choix de fluides à faible PRG et recyclables.

• EUROPE

L'Europe consacre beaucoup d'efforts à l'environnement et aux activités d'économie d'énergie, devenant ainsi un marché majeur pour les fluides de refroidissement par immersion respectueux de l'environnement. L'Allemagne, les Pays-Bas et les pays nordiques sont à l'avant-garde de l'intégration des énergies renouvelables, des centres de données écologiques et du développement des réseaux intelligents, qui nécessitent tous des solutions de refroidissement efficaces. Les directives de l'UE concernant les gaz fluorés accélèrent la transition vers des alternatives à faible PRG et des fluides synthétiques. En outre, l'Europe constitue une bonne base pour de solides initiatives de recherche public-privé qui stimulent le développement de l'innovation technologique en matière de fluides et de refroidissement.

• ASIE

La région Asie-Pacifique est considérée comme le marché à la croissance la plus rapide pour les fluides de refroidissement par immersion, principalement en raison de l'expansion rapide de l'infrastructure de données en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Les villes de haute technologie développent des centres de données à grande échelle, tandis que les initiatives gouvernementales en matière de véhicules électriques et solaires exigent des technologies de refroidissement de pointe. Dans les régions sensibles aux coûts, les huiles minérales restent le choix privilégié, mais les alternatives synthétiques et hybrides deviennent de plus en plus populaires en raison des innovations nationales. Le développement de fabricants locaux capables de fournir des solutions fluides abordables et personnalisées contribue également à accroître l'accessibilité du marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des fluides de refroidissement par immersion concentrent principalement leurs efforts sur la chimie durable, les formulations personnalisées et les partenariats avec les équipementiers. Shell et Castrol ont déjà pris de grandes mesures pour améliorer leurs conduites de fluides synthétiques, destinées aux applications industrielles et aux véhicules électriques. 3M et Chemours travaillent ensemble pour créer de nouveaux fluorocarbures à faible PRG spécialement conçus pour les centres de données. Engineered Fluids et Mivolt sont les sociétés de référence en matière de fluides diélectriques pour l'électronique et le refroidissement des batteries, tandis que Nynas et FUCHS proposent des mélanges minéraux et synthétiques personnalisés. Des startups innovantes telles que Subser et Winboth s'aventurent sur des marchés de niche avec leurs solutions respectueuses de l'environnement. Pour devancer la concurrence, les entreprises élaborent différentes stratégies axées sur la conformité réglementaire, la longévité des fluides et l'efficacité thermique élevée.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES FLUIDES DE REFROIDISSEMENT PAR IMMERSION           

• Shell (UK)
• 3M (USA)
• FUCHS (Germany)
• Nynas (Sweden)
• Ergon (USA)
• Chemours (USA)
• Mivolt (UK)
• Engineered Fluids (USA)
• Subser (France)
• Solvay (Belgium)
• Opteon (USA)
• AGC (Japan)
• Fluorez Technology (China)
• Winboth (China)
• Noah Fluorochemicals (China)
• Castrol (UK)
• Dober (USA)
• LANXESS (Germany)
• M&L Materials (USA)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2025 : 3M a dévoilé une nouvelle génération de fluides de refroidissement fluorés sous sa marque Novec, caractérisés par un GWP ultra faible et une stabilité thermique améliorée et destinés aux centres de données et aux systèmes d'immersion de batteries de véhicules électriques. Ces fluides sont conformes aux dernières réglementations environnementales européennes et présentent en même temps une rigidité diélectrique élevée et une faible volatilité. Le lancement comprend également des services de tests de compatibilité pour les OEM et les intégrateurs, et des projets pilotes ont déjà démarré dans des centres de données situés en Suède et à Singapour. L'entreprise présente le nouveau produit comme une étape importante dans sa stratégie de durabilité et d'infrastructure numérique à long terme.

COUVERTURE DU RAPPORT      

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

The research report delves into market segmentation, utilizing both qualitative and quantitative research methods to provide a thorough analysis. It also evaluates the impact of financial and strategic perspectives on the market. Furthermore, the report presents national and regional assessments, considering the dominant forces of supply and demand that influence market growth. The competitive landscape is meticulously detailed, including market shares of significant competitors. The report incorporates novel research methodologies and player strategies tailored for the anticipated timeframe. Overall, it offers valuable and comprehensive insights into the market dynamics in a formal and easily understandable manner.