Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des boissons gazeuses en Malaisie, par type (carbonates, diluables, eau en bouteille, jus de fruits et boissons plates et à base de jus), par application (supermarché, dépanneur, magasins en ligne et autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES BOISSONS GAZEUSES EN MALAISIE

Le marché mondial des boissons gazeuses en Malaisie devrait passer d'environ 2,63 milliards USD en 2025 à 2,77 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 4,21 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,2 % entre 2025 et 2035.

Le marché malaisien des liquides lisses connaît un essor constant, poussé par la conversion des préférences des clients, l'augmentation des revenus disponibles et la demande croissante d'options de boissons plus saines. Les consommateurs se tournent vers des boissons tendres à faible teneur en sucre, utiles et à base d'éléments naturels en raison d'une sensibilisation croissante à la santé. Cela a entraîné une expansion des services de produits, les grandes marques introduisant des boissons sans sucre, enrichies en vitamines et à base de plantes. De plus, la demande de liquides gazeux reste forte, en particulier chez les consommateurs les plus jeunes, alors même que les boissons fortes et les thés prêts à boire gagnent en réputation. Le marché profite également des progrès réalisés en matière de conditionnement et de canaux de distribution, notamment via le commerce électronique et les dépanneurs, ce qui rend les boissons gazeuses plus pratiques pour une base d'acheteurs beaucoup plus large.

Cependant, l'industrie est confrontée à des conditions stressantes qui incluent la hausse des prix des tissus non cuits, des règles gouvernementales strictes sur la teneur en sucre des tissus et une concurrence croissante de la part des fabricants internationaux et communautaires. La mise en œuvre de taxes sur le sucre en Malaisie a recommandé aux producteurs de boissons de reformuler leurs produits avec des édulcorants potentiels pour répondre aux exigences réglementaires tout en préservant l'attrait du consommateur. De plus, les tendances en matière de durabilité influencent les innovations en matière d'emballage, les entreprises adoptant des bouteilles et des canettes vertes pour répondre aux problèmes environnementaux. À mesure que le marché évolue, les investissements stratégiques dans la diversification des produits, les campagnes publicitaires et les canaux de revenus numériques sont probablement importants pour les entreprises qui tentent d'accroître leur présence dans le secteur en développement des liquides propres en Malaisie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie malaisienne des boissons gazeuses a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact notable sur la part de marché des boissons gazeuses en Malaisie, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les confinements, les restrictions de mouvement et la fermeture des restaurants, cinémas et lieux de loisirs ont considérablement réduit la consommation de boissons sucrées en déplacement. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries ont également affecté la production et la distribution, entraînant de brefs ralentissements des ventes. De plus, l'incertitude financière a contraint de nombreux acheteurs à réduire leurs dépenses non cruciales, notamment les liquides gazeux doux et les boissons haut de gamme.

DERNIÈRES TENDANCES

Des boissons saines pour stimuler la croissance du marché

L'un des développements actuels sur le marché des boissons faciles en Malaisie est le nom croissant de boissons fonctionnelles et respectueuses de la santé. Avec une reconnaissance croissante de la forme physique et du bien-être, les consommateurs s'éloignent des boissons gazeuses sucrées et optent pour des liquides faibles en calories, sans sucre et enrichis. Les marques réagissent en introduisant des liquides enrichis en vitamines, probiotiques et ingrédients à base de plantes, ainsi qu'en extraits de plantes, en collagène et en antioxydants. Cette tendance est particulièrement forte parmi les clients plus jeunes et les experts en jogging qui tentent de trouver des boissons offrant à la fois rafraîchissement et bienfaits pour la santé. En outre, les efforts des autorités pour réduire la consommation de sucre, notamment la mise en place d'une taxe sur le sucre, ont poussé les producteurs à développer des options plus saines. En conséquence, les thés prêts à boire, le lait végétal et les jus de fruits fonctionnels gagnent du terrain. En outre, la poussée ascendante du commerce électronique et des services de transport à la demande offre une meilleure accessibilité, permettant aux clients d'acheter efficacement leurs liquides en ligne, renforçant ainsi l'essor du secteur des liquides tendres axés sur la santé.

• Selon le ministère malaisien de la Santé (MOH), environ 67 % des adultes malaisiens sont préoccupés par une consommation excessive de sucre. Cela a conduit à une augmentation de 24 % des ventes de boissons gazeuses sans sucre ou à faible teneur en sucre entre 2021 et 2023. Les sociétés de boissons reformulent leurs produits pour se conformer à l'initiative gouvernementale « Healthy Choice Logo » introduite par le ministère de la Santé pour réduire la consommation de sucre à l'échelle nationale.

• Comme l'a rapporté la Malaysian Investment Development Authority (MIDA), les boissons enrichies de vitamines, de probiotiques et d'arômes naturels ont vu leur production nationale augmenter de 19 % en 2023. Cette croissance est tirée par les jeunes consommateurs âgés de 18 à 35 ans, dont 72 % préfèrent les boissons naturelles à base de fruits aux boissons gazeuses traditionnelles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES BOISSONS SANS FRAIS EN MALAISIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en carbonates, diluables,eau en bouteille, jus de fruits et boissons plates et jus de fruits

• Carbonates : Le marché malaisien des boissons gazeuses reste vaste, mais la demande s'oriente progressivement vers des variantes à faible teneur en sucre et sans sucre en raison des problèmes de santé croissants et de l'effet de la taxe sur le sucre. Les grands fabricants reformulent leurs produits avec des édulcorants naturels comme la stévia.

• Diluable : ce segment, comprenant les sirops et les concentrés, est célèbre auprès des ménages, offrant des alternatives de boissons rentables et personnalisables. La demande de liquides diluables plus sains et enrichis en vitamines augmente, motivée par le choix des consommateurs en faveur d'arômes naturels et d'une teneur réduite en sucre.

• Eau en bouteille : Le marché de l'eau en bouteille en Malaisie connaît une croissance constante alors que les consommateurs recherchent des alternatives d'hydratation plus saines. La demande d'eau de première qualité et pratique, ainsi que de variantes alcalines, infusées et riches en minéraux, est en augmentation.

• Jus de fruits : Les acheteurs soucieux de leur santé alimentent le boom des jus de fruits 100 % naturels et pressés à froid. Les marques se concentrent sur les options à faible teneur en sucre et sans conservateur, avec une popularité croissante pour les mélanges de fruits tropicaux locaux.

• Boissons plates et à base de jus : Cette catégorie comprend les boissons aromatisées prêtes à boire avec une teneur en jus inférieure à celle des jus de fruits purs. La demande reste robuste, en particulier pour les variantes enrichies et infusées naturellement destinées aux acheteurs soucieux de leur bien-être.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en supermarchés, dépanneurs, magasins en ligne et autres.

• Supermarchés : les supermarchés constituent le canal de distribution dominant sur le marché malaisien des boissons gazeuses, proposant un large type de liquides, notamment des boissons gazeuses, des jus de fruits et des alternatives axées sur le fitness. Les promotions, les réductions de volume et la visibilité du logo génèrent des ventes solides dans cette section.

• Magasins de proximité : les magasins de proximité jouent un rôle crucial sur le marché, en s'adressant aux consommateurs nomades à la recherche de boissons prêtes à boire. Leurs emplacements stratégiques à proximité des bureaux, des collèges et des zones résidentielles favorisent les achats impulsifs de boissons gazeuses, de boissons énergisantes et d'eau aromatisée.

• Boutiques en ligne : le boom descommerce électroniqueLes structures et les applications de transport de repas ont élargi l'offre de boissons sans alcool, permettant aux consommateurs d'acheter des boissons sans problème chez eux. Les promotions, les modèles d'abonnement et les services de livraison à court terme pèsent sur les ventes en ligne.

• Autres : Cette classe comprend les distributeurs automatiques, les cafés, les lieux de restauration et les magasins de boissons spécialisées, où les boissons haut de gamme et utiles sont de plus en plus populaires. LerestaurationL'entreprise contribue largement à une consommation fluide de boissons, notamment via les chaînes de restauration rapide et les lieux de divertissement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Les préférences croissantes des consommateurs soucieux de leur santé pour stimuler le marché

Il s'agit d'un facteur majeur dans la croissance du marché des boissons gazeuses en Malaisie. Les clients malaisiens sont de plus en plus soucieux de leur forme physique, ce qui entraîne une augmentation de la demande en faveur de boissons douces plus saines. Les boissons à faible teneur en sucre, sans calories ou avec des édulcorants naturels gagnent en popularité, poussées par l'apparition de problèmes de diabète, d'obésité et de maladies liées au mode de vie uniques. Les liquides fonctionnels enrichis en vitamines, minéraux, probiotiques et antioxydants connaissent également une demande croissante. De plus, les taxes sur le sucre imposées par le gouvernement ont poussé les fabricants à reformuler leurs produits avec de la stévia, de l'extrait de fruit de moine ou de l'érythritol comme substituts aux édulcorants artificiels, favorisant ainsi l'utilisation de l'innovation sur le marché.

• Selon le ministère du Commerce international et de l'Industrie (MITI), le secteur malaisien de la fabrication d'aliments et de boissons a reçu 1,2 milliard de RM d'incitations en 2023 pour stimuler la production locale et la compétitivité des exportations. Sur cette somme, 15 % ont été spécifiquement alloués aux fabricants de boissons gazeuses adoptant des emballages durables et des processus économes en énergie.

• Les données du Département des statistiques de Malaisie (DOSM) indiquent que 77,2 % des Malaisiens vivent désormais dans des zones urbaines, avec 45 % de la population âgée de moins de 40 ans. Ce groupe démographique entraîne une consommation par habitant plus élevée de boissons préparées, en particulier de boissons gazeuses prêtes à boire (PRD) et d'eaux aromatisées.

Expansion des réseaux de vente au détail et de commerce électronique pour élargir le marché

Le marché des boissons tendres en Malaisie connaît une expansion rapide dans les formats de vente au détail actuels, notamment les hypermarchés, les supermarchés etdépanneurs, rendant les boissons plus accessibles à une clientèle plus large. De plus, l'essor du commerce électronique et des structures d'épicerie en ligne a révolutionné la distribution de boissons, permettant aux clients d'acheter des boissons en ligne, souvent à des prix réduits. L'industrie croissante du transport de repas, en collaboration avec les fabricants de boissons, a également joué un rôle essentiel dans l'augmentation des revenus des boissons tendres, avec des promotions groupées parallèlement à la nourriture. L'évolution vers la publicité numérique, les publicités ciblées et les canaux de vente directe aux clients a également accru la croissance du marché.

Facteur de retenue

Des réglementations gouvernementales strictes et une taxe sur le sucre pourraient entraver la croissance du marché

La mise en œuvre de la politique de taxation du sucre en Malaisie (depuis juillet 2019) a eu un impact considérable sur le marché, augmentant le prix des boissons sucrées et entraînant une baisse de la consommation de boissons gazeuses traditionnelles. Cela a poussé les producteurs de boissons à reformuler leurs produits et à dépenser de l'argent en recherche pour se conformer aux exigences réglementaires, tout en maintenant l'attrait des clients. De plus, des directives strictes en matière de protection des aliments, des exigences en matière d'étiquetage et des restrictions de commercialisation sur les liquides à teneur excessive en sucre ont créé des situations exigeantes en matière de conformité, en particulier pour les petits et moyens fabricants de boissons qui peuvent avoir des difficultés avec les coûts de production livrés.

• Comme l'a déclaré le Département royal des douanes malaisiennes, la taxe gouvernementale sur le sucre de 0,40 RM par litre sur les boissons sucrées (mise en œuvre depuis 2019) a entraîné une baisse de 12 % des ventes de boissons gazeuses à haute teneur en sucre en 2023. Cette réglementation encourage des choix plus sains mais augmente les coûts pour les producteurs de boissons gazeuses traditionnelles.

• Selon la Fédération des fabricants malaisiens (FMM), les entreprises de boissons ont connu une augmentation de 15 % de leurs coûts opérationnels en 2023, principalement en raison de la hausse des prix de la résine PET et de l'électricité. Cette inflation des coûts exerce une pression sur les petits producteurs, réduisant les marges bénéficiaires et la variété des produits.

Innovation dans les boissons gazeuses fonctionnelles et haut de gamme pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

En tant qu'acheteurs recherchant une vie plus saine, les liquides lisses utiles et de qualité supérieure apparaissent comme des opportunités de marché bénéfiques. Les boissons enrichies en collagène, en fibres, en extraits naturels et en probiotiques gagnent du terrain auprès des jeunes spécialistes et des clients soucieux de leur santé. De plus, le segment des boissons haut de gamme, qui comprend les jus de fruits naturels, les sodas artisanaux, le kombucha et l'eau pétillante, se développe à mesure que les acheteurs urbains recherchent des saveurs spécifiques, des composants durables et des boissons axées sur la santé. Les entreprises qui exploitent efficacement les formulations naturelles, à base de plantes ou renforçant l'immunité bénéficieront d'un rôle compétitif sur ce marché en évolution.

• Le Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM) a indiqué que plus de 85 % des Malaisiens préfèrent les boissons certifiées Halal, ce qui crée un fort potentiel pour les producteurs nationaux et exportateurs de boissons gazeuses. En 2023, les exportations de boissons gazeuses certifiées Halal ont augmenté de 9,8 %, tirées par la demande en Indonésie et au Moyen-Orient.

• Selon l'Association malaisienne des fabricants de plastiques (MPMA), 35 % des entreprises de boissons sont passées à des emballages recyclables ou biodégradables à partir de 2023. Cette transition s'aligne sur la politique nationale de technologie verte de la Malaisie, qui vise à atteindre 40 % d'adoption d'emballages écologiques d'ici 2025.

 

Une concurrence élevée et une différenciation des marques pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché malaisien des boissons gazeuses est extrêmement compétitif, avec des géants mondiaux comme Coca-Cola et PepsiCo confrontés à une forte opposition de la part de marques de boissons locales telles que F&N, Yeo's et Spritzer. Le marché est inondé de nombreuses eaux aromatisées, jus de fruits, boissons pour sportifs et boissons énergisantes, ce qui fait de la fidélité et de la différenciation du logo une entreprise de grande envergure. Les entreprises doivent investir continuellement dans la publicité, l'emballage, l'innovation de produits et les efforts de développement durable pour se démarquer. L'évolution des options des consommateurs vers des emballages sans sucre, à base de plantes et respectueux de l'environnement oblige également les marques à évoluer rapidement et efficacement.

• Selon la Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), les boissons gazeuses importées représentaient 28 % de la part de marché totale en 2023, principalement en provenance de Thaïlande et d'Indonésie. Ce concours met les producteurs locaux au défi de maintenir des normes de qualité et une différenciation de produits innovants.

• Selon l'ASEAN Food and Beverage Association (AFBA), 41 % des consommateurs malaisiens ont réduit leur consommation de boissons gazeuses au profit des jus de fruits frais et des boissons à base de thé en 2023. Ce changement de consommation limite la croissance des segments traditionnels des boissons gazeuses.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES BOISSONS GAZEUSES EN MALAISIE

• Amérique du Nord

Le marché malaisien des boissons gazeuses a gagné du terrain en Amérique du Nord en raison de la demande croissante de boissons distinctives et tropicales. Le marché des boissons gazeuses aux États-Unis et en Malaisie connaît une augmentation des liquides fonctionnels importés, des boissons entièrement à base de fruits et des liquides doux infusés naturellement, motivée par l'utilisation d'une passion croissante des clients pour les saveurs internationales et les options plus saines.

• Europe

Les clients européens sont de plus en plus intéressés par les boissons gazeuses à base de plantes, naturelles et sans sucre, ce qui a stimulé la demande pour les boissons naturelles malaisiennes, les jus de fruits tropicaux et l'eau de coco. Des directives plus strictes en matière de sucre et des projets de développement durable poussent les fabricants à introduire des emballages respectueux de l'environnement et des formulations à base de plantes pour attirer les consommateurs soucieux de leur forme physique.

• Asie

Le marché des boissons gazeuses en Malaisie se développe de manière inattendue dans les pays voisins d'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie, Singapour et la Thaïlande, en raison d'alternatives comparables pour les acheteurs. Le marché chinois s'intéresse également aux boissons malaisiennes haut de gamme, notamment des boissons entièrement à base de durian, des tisanes et des liquides sains. L'augmentation des revenus disponibles et une prise de conscience croissante de la santé et du bien-être entraînent une croissance croissante du marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Des entreprises clés façonnent le marché malaisien des liquides lisses grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Les entreprises introduisent de nouvelles formulations contenant des éléments plus sains, notamment des boissons à faible teneur en sucre, naturelles et ciblées, pour répondre aux choix changeants des clients. De plus, ils élargissent leurs gammes de produits pour englober les saveurs malaisiennes traditionnelles, les infusions naturelles et les liquides à base de plantes, attirant ainsi un public cible plus large. Ces acteurs exploitent également les systèmes numériques pour améliorer la portée du marché et l'efficacité de la distribution, en particulier via les canaux de commerce électronique et d'épicerie en ligne. En investissant dans des études et des améliorations, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant les opportunités d'exportation, ces groupes stimulent la croissance et mettent en œuvre de nouveaux développements dans le secteur des boissons tendres en Malaisie.

• A.G. Barr : Selon le ministère britannique du Commerce et des Affaires, les innovations de produits d'A.G. Barr comprenant des variantes d'Irn-Bru à faible teneur en sucre ont contribué à une augmentation de 21 % de sa distribution sur le marché de l'Asie du Sud-Est, y compris en Malaisie, en mettant l'accent sur les formulations à teneur réduite en sucre.

• Highland Spring : selon la British Soft Drinks Association (BSDA), Highland Spring est parvenu à utiliser des bouteilles en PET 100 % recyclables d'ici 2023, ce qui s'aligne sur les objectifs de durabilité de la Malaisie et renforce son acceptation auprès des consommateurs soucieux de l'environnement.

Liste des principales entreprises de boissons gazeuses en Malaisie

• Asahi Soft Drinks (Japan)
• Kirin (Japan)
• Red Bull (Austria)
• Suntory (Japan)
• Otsuka Holdings (Japan)
• Coca-Cola (U.S.)
• Nestlé (Switzerland)
• PepsiCo (U.S.)
• Ito En (Japan)
• POM Wonderful (U.S.)
• B Natural (India)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2023 : Fraser & Neave Holdings Bhd (F&N), l'un des principaux producteurs de boissons en Malaisie, a annoncé le lancement de sa nouvelle boisson tendre gazeuse sans sucre, 100PLUS Zero Sugar. Cette création de produit s'aligne sur l'engagement de l'entreprise à fournir des alternatives de boissons plus saines, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des options à faible teneur en sucre et sans sucre. La version 100PLUS Zero Sugar conserve le profil gustatif unique de la boisson isotonique populaire, mais sans aucune teneur en sucre, attrayante pouraptitude-des acheteurs conscients. La décision stratégique de F&N reflète la tendance plus large des entreprises à innover dans leurs gammes de produits pour répondre aux préférences changeantes des clients, dans les segments des boissons utiles et plus saines.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché malaisien des boissons tendres est sur le point de connaître une croissance significative, portée par l'évolution des choix des clients, la demande croissante d'alternatives de boissons plus saines et l'innovation continue dans l'offre de produits. Bien que des défis tels que la fluctuation des prix des matières premières et des réglementations strictes puissent également surgir, l'expansion du marché est soutenue par la reconnaissance croissante des boissons fonctionnelles et des boissons à base de café et de sucre. Les principaux acteurs du secteur tirent parti de formulations supérieures et de partenariats stratégiques pour enrichir leurs portefeuilles de produits et élargir leur présence sur le marché. Alors que les tendances de consommation évoluent vers des ingrédients à base de plantes, une teneur réduite en sucre et la durabilité, le marché malaisien des boissons douces devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large qui accompagneront son développement futur.