Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des granulés de minerai de fer, par type (granulés de haut fourneau, pellets de réduction directe), par application (magnétite, hématite, autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES GRANULES DE MINERAI DE FER

Le marché mondial des granulés de minerai de fer devrait passer d'environ 2,62 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 9,52 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 8,1 % entre 2026 et 2035. L'Australie et le Brésil (approvisionnement APAC/Amérique latine) représentent 55 à 60 % des exportations combinées ; La Chine (APAC) consomme la plus grande part de la production d'acier.

Le marché global des boulettes de minerai de fer est une partie essentielle du secteur mondial lié à la production d'acier puisque les boulettes sont les intrants essentiels du processus. Les boulettes de minerai de fer sont des particules de base de forme sphérique des fines du minerai de fer qui passent par plusieurs processus connus sous le nom d'enrichissement pour augmenter le pourcentage de fer et principalement diminuer les impuretés présentes dans les fines du minerai de fer. Ils conviennent donc parfaitement comme matière première pour la production d'acier, en particulier comme alimentation dans les hauts fourneaux et dans les processus de réduction directe. La consommation de boulettes de minerai de fer augmente en raison de leur efficacité accrue, de leur pollution moindre et de leurs meilleures qualités métallurgiques par rapport aux autres types de fer. Le marché continue de croître en raison de l'essor des industries de la construction et de l'automobile qui utilisent l'acier. En outre, il est démontré que la réglementation environnementale joue son rôle en donnant la préférence aux pellets par rapport au minerai fritté, car les pellets produisent moins d'émissions au moment de la production d'acier. Les industries pétrochimiques utilisent également des technologies plus développées et améliorent leur capacité de production pour répondre à la demande globale. La Chine et l'Inde en Asie-Pacifique continuent d'être les plus grands consommateurs en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation et de la croissance industrielle. Le vieillissement de la population et la conscience environnementale en Amérique du Nord et en Europe affirment ainsi la durabilité des usines de production d'acier.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des boulettes de minerai de fer A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le coup porté à la part de marché des boulettes de minerai de fer provient des perturbations des chaînes d'approvisionnement, des fermetures et d'une baisse générale de la demande d'acier tout au long de la pandémie de COVID-19. Les limitations de la mobilité des personnes liées à la pandémie et la diminution des activités des industries de la construction, de l'automobile et de la fabrication ont ralenti l'utilisation de l'acier et, par conséquent, la nécessité de pellets de minerai de fer. Les entreprises minières publiques ont été confrontées à des problèmes de personnel, de transport et de communication, ce qui a entraîné des contraintes dans l'approvisionnement en matières premières. Les principaux fabricants de pellets ont signalé un ralentissement du calendrier de production/expédition, les nouveaux projets de développement d'infrastructures ont été réduits pendant la pandémie, ce qui a entraîné une réduction des nouvelles commandes. En outre, la volatilité du prix du minerai de fer, influencée par les conditions du marché, a influencé la rentabilité individuelle des fabricants de pellets. Mais lorsque les économies ont commencé à sortir de la crise, que les gouvernements ont lancé des programmes de financement ciblant largement les infrastructures, le marché a retrouvé son élan. La crise du COVID 19 a mis en évidence l'importance d'une chaîne d'approvisionnement bien développée et de l'utilisation de diverses sources d'approvisionnement pour éviter de futurs chocs sur le marché des boulettes de minerai de fer.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption d'une production d'acier neutre en carbone stimule la croissance du marché des boulettes de minerai de fer

L'une de ces tendances émergentes sur le marché mondial des boulettes de minerai de fer est le recours à des processus de production d'acier sans carbone. Alors que les industries mondiales s'orientent vers une production verte, les fabricants d'acier recherchent des moyens de réduire leur empreinte carbone. En ce qui concerne les procédés à base de charbon, de nouveaux procédés DRI utilisant du gaz naturel ou de l'hydrogène à la place du charbon ont été introduits sur le marché comme étant plus respectueux de l'environnement. En raison de leur teneur élevée en fer et de la taille constante des boulettes de minerai de fer au cours du processus, il est plus facile et plus propre de produire de l'acier. L'adoption de technologies vertes, notamment l'utilisation de procédés de réduction directe à base d'hydrogène, est de plus en plus répandue en raison de l'introduction de normes drastiques de conservation de l'environnement dans diverses industries visant l'émission nette zéro. Par exemple, l'utilisation d'hydrogène vert dans les usines DRI réduit les émissions de gaz à effet de serre par les usines DRI par rapport aux hauts fourneaux. Cette transition est conforme aux tendances en matière de durabilité et aux tendances du marché caractérisées par une préoccupation croissante pour les produits à faible intensité carbone. Cela est particulièrement visible dans des pays comme l'Europe et l'Amérique du Nord, où les États encouragent à leur tour les processus de décarbonation en accordant des subventions et d'autres avantages. À mesure que cette transition vers le vert se poursuit au sein de l'industrie sidérurgique, le besoin en boulettes de minerai de fer de haute qualité devrait augmenter, ce qui configure le marché pour une perspective de croissance à long terme.

• Selon la World Steel Association, la production mondiale de fer de réduction directe (DRI) a atteint 118 millions de tonnes en 2022, et plus de 70 % des installations de DRI dépendent des boulettes de minerai de fer comme matière première, démontrant une forte adoption dans les filières de production d'acier à faibles émissions.

• Selon les données du ministère indien de l'Acier, l'Inde a exporté plus de 12 millions de tonnes de boulettes de minerai de fer en 2021, soit une augmentation de 53 % par rapport à 2019, tirée par la forte demande des exploitants de hauts fourneaux d'Asie du Sud-Est.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GRANULÉS DE MINERAI DE FER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en granulés de haut fourneau et en granulés de réduction directe.

• Granulés de haut fourneau : Il a été produit et utilisé spécifiquement pour les hauts fourneaux afin de fabriquer de la fonte brute. Il se caractérise par une durabilité élevée, notamment des normes de réduction souhaitables et des capacités d'équilibre élevées en termes d'application à haute température dans la fabrication de l'acier.

• Granulés de réduction directe : Ces pellets, qui sont utilisés pour les processus DRI, contiennent plus de fer et moins d'éléments indésirables par rapport aux pellets de la chaîne de production. Ils sont les mieux adaptés à la production d'acier vert utilisant du gaz naturel ou de l'hydrogène à la place du coke.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé Magnétite, Hématite, Autres

• Magnétite: Les pellets fluxés sont fabriqués à partir de minerais de magnétite et ce type est réputé pour sa teneur plus élevée en fer. Ces granulés offrent des performances thermiques supérieures et sont utilisés dans la fabrication d'acier respectueuse de l'environnement.

• Hématite : Les pastilles d'hématite sont préparées à partir du minerai d'hématite et sont populaires dans le monde entier, car elles sont bon marché et facilement disponibles. Il est largement utilisé comme matière première pour les hauts fourneaux et comme matière première pour les usines DRI.

• Autres: Cette catégorie comprend les pellets qui ne sont pas des types traditionnels de pellets comme les pellets fluxés ou ceux synthétisés pour répondre à la demande chimique particulière de processus de fabrication d'acier particuliers.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

La demande croissante d'acier dans la construction et les infrastructures stimule le marché

Parce que l'acier continue de gagner en popularité à travers le monde et en particulier dans les secteurs de la construction et des infrastructures, la croissance du marché de la production de boulettes de minerai de fer a continué d'augmenter. Le développement des structures urbaines et industrielles dans les pays en développement comme l'Inde et la Chine a conduit à une augmentation des investissements dans les ponts ferroviaires et routiers ainsi que dans la construction de maisons d'habitation. Le fer, qui est l'un des matériaux essentiels nécessaires à ces projets, dépend des boulettes de minerai de fer comme intrant en raison de leur qualité supérieure et de leur teneur élevée en minerais de fer. En outre, les programmes de développement des infrastructures du gouvernement et les projets de villes intelligentes ont contribué à une utilisation accrue de l'acier. Les boulettes de minerai de fer métallurgique de qualité supérieure répondent aux besoins croissants de fabrication en répondant efficacement à la demande de fabrication d'acier.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'industrie sidérurgique a représenté 2,6 gigatonnes d'émissions de CO₂ en 2021, poussant les producteurs d'acier à se tourner vers des procédés de four à arc électrique (EAF) à base de granulés qui émettent 40 % de carbone en moins par rapport aux procédés à base de frittage.

• Comme l'a rapporté l'Association européenne de l'acier (EUROFER), plus de 61 % des aciéries en Europe sont passées au moins partiellement à l'optimisation de la charge basée sur les granulés en 2022, dans le but d'augmenter l'efficacité des fours jusqu'à 15 %.

Adoption de processus de fabrication d'acier respectueux de l'environnementÉlargir le marché

Les nouvelles lois environnementales adoptées obligent les fabricants d'acier à passer à une méthode de production verte telle que les processus DR. De telles boulettes contiennent un pourcentage relativement plus élevé de fer et une proportion plus faible d'éléments nocifs et génèrent donc moins de gaz à effet de serre que le minerai fritté. Cela les rend essentiels dans la production d'acier vert, y compris dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, où la décarbonisation est une priorité. Les transformations majeures de l'industrie sidérurgique mondiale vers la décarbonisation ont fait progresser davantage le marché mondial des pellets de haute qualité et les fondamentaux de sa trajectoire de croissance.

Facteur de retenue

Coûts de mise en œuvre élevésPotentiellement entraver la croissance du marché

La menace majeure du marché des boulettes de minerai de fer concerne le prix imprévisible des matières premières. Les fluctuations des prix du minerai de fer dépendent des conditions du marché mondial et des facteurs de demande et d'offre, de la politique et de l'instabilité économique, pour n'en citer que quelques-uns. Ceux-ci montrent que le coût de production ne peut pas être constant, principalement en raison de la fluctuation du prix qui affecte le prix des pellets que doivent offrir les producteurs. Il révèle également que les changements de coûts que l'on connaît normalement dans la production d'acier rendent très difficile la mise en œuvre ou l'adaptation des petits acteurs, ce qui contraint le marché.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), les réserves de minerai de fer de première qualité ne représentent que 24 % du volume total de minerai de fer extrait dans le monde, ce qui entraîne des contraintes d'approvisionnement pour les fabricants de pellets de haute qualité.

• Selon le ministère australien de l'Industrie, des Sciences et des Ressources, la consommation énergétique moyenne des usines de pelletisation dépasse 120 kilowattheures par tonne de production, ce qui rend les coûts d'exploitation nettement plus élevés que ceux du traitement du minerai en morceaux.

Expansion sur les marchés émergentsCréer une opportunité pour le produit sur le marché

Opportunité

Les initiatives en matière d'acier vert constituent une tendance clé qui ouvre une perspective de croissance massive pour le marché des pellets de minerai de fer. Le gouvernement et le secteur privé investissent davantage dans les technologies permettant la production d'acier sans carbone, comme la réduction directe à base d'hydrogène. Ces processus nécessitent des boulettes de minerai de fer, ce qui permet au marché de réaliser des gains significatifs suite à ce changement de durabilité.

• Selon l'Hydrogen Council, plus de 40 projets pilotes de fabrication d'acier à base d'hydrogène sont en cours dans le monde, dont beaucoup nécessitent des pellets à teneur en Fe de 67 % ou plus comme matériau de charge préféré, ce qui présente un potentiel de croissance substantiel pour les fournisseurs de pellets verts.

• Comme l'a déclaré l'Agence nationale des mines du Brésil (ANM), la production nationale d'aliments en granulés a dépassé 50 millions de tonnes en 2022, permettant ainsi l'expansion de la fabrication sous contrat à valeur ajoutée pour les acheteurs internationaux.

Absence de cadres ESG standardisésCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La forte dépendance à l'égard de l'approvisionnement en minerai de fer entrave la croissance du marché des boulettes de minerai de fer et la disponibilité croissante de ferraille d'acier ainsi que d'autres métaux apparaît comme une menace. Ces substituts sont moins coûteux et sont couramment utilisés dans les zones d'installations de recyclage solides et affectent donc le marché des pellets.

• Selon l'Institut canadien des mines (ICM), les usines de bouletage de minerai de fer ont signalé un temps d'arrêt moyen pour maintenance de 28 jours par an en raison de l'usure des fours par induration, affectant la stabilité globale de la production.

• Comme l'a rapporté l'Organisation maritime internationale (OMI), les risques de liquéfaction liés à l'humidité lors du transport de pellets ont conduit à plus de 14 incidents signalés en 2021, renforçant des réglementations plus strictes en matière de manutention et de transport.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES GRANULÉS DE MINERAI DE FER

• Amérique du Nord

Le marché des boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est un moteur clé du processus de fabrication de l'acier technologiquement amélioré et de la conscience de la santé. Les principaux consommateurs sont les États-Unis et le Canada, qui sont les plus grands marchés puisque les pellets sont consommés à la fois par les hauts fourneaux et par les procédés de réduction directe. Les membres du gouvernement conseillent la production d'acier vert et les réglementations concernant le niveau d'émission réduisent la demande de pellets de première qualité. En outre, la demande d'acier provenant de projets d'infrastructure qui entreprennent des programmes tels que la loi américaine sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi contribue indirectement au marché mondial des granulés.

• Europe

L'Europe est le plus grand consommateur car elle possède les normes les plus élevées en matière de production durable d'acier. La région est donc leader sur le marché des boulettes de minerai de fer. Les nouvelles politiques de contrôle des émissions de l'UE, notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACB), ont encouragé une transition vers de faibles émissions de la part des industries sidérurgiques. Grâce aux processus de réduction directe, des pellets de haute qualité sont utilisés et ont reçu des subventions pour l'hydrogène vert. L'Allemagne et la Suède sont déjà devenues leaders dans l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement, tandis que la nécessité de pellets augmente.

• Asie

Les consommateurs de pellets de minerai de fer se trouvent principalement en Asie et les principaux consommateurs sont la Chine et l'Inde en raison de la demande accrue d'acier due à l'industrialisation. La Chine a intensifié l'utilisation de granulés dans le cadre d'efforts visant à améliorer et à renforcer ses efforts de contrôle de la pollution et à adopter des méthodes de production efficaces, en particulier dans la fabrication de l'acier. Cependant, l'utilisation des boulettes de minerai de fer a connu un essor en Inde en raison du développement des infrastructures et de l'augmentation des exportations d'acier. L'existence de plusieurs fabricants mondiaux de pellets à bas prix renforce également la position de l'Asie sur le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs qui animent le marché des boulettes de minerai de fer sont impliqués dans l'expansion de la capacité de production, l'innovation et les politiques liées à la durabilité. Le principal producteur Vale S.A., une société minière brésilienne, fournit des granulés de haute qualité adaptés aux hauts fourneaux et aux processus DR. Rio Tinto Limited opère depuis le Royaume-Uni et l'Australie et propose à ses précieux clients des pellets de haute qualité avec un accent particulier sur l'exploitation minière durable. Cleveland-Cliffs Inc, établie aux États-Unis, est l'un des principaux fournisseurs de granulés au service des producteurs d'acier nord-américains avec des usines dotées d'une technologie supérieure. Les autres acteurs clés sont le groupe BHP et Anglo American, qui visent à fournir des boulettes de minerai de fer de première qualité sur le marché mondial. La société ukrainienne Ferrexpo s'est concentrée sur les pellets de qualité DR, car il existe une tendance croissante vers la production d'acier à faible teneur en carbone. Pourtant, il existe des acteurs sur le marché qui contribuent à piloter le processus, comme Metso Outotec, une entreprise finlandaise proposant des technologies de granulation pour stimuler la production. Ces acteurs investissent désormais davantage de capitaux dans des projets verts qui répondent aux aspirations environnementales mondiales, comme la fabrication d'acier à base d'hydrogène.

• ArcelorMittal : Selon le ministère luxembourgeois de l'Économie, les opérations européennes de pelletisation d'ArcelorMittal ont traité plus de 10 millions de tonnes de concentré brut en 2021, alimentant ses propres hauts fourneaux en France, en Allemagne et en Espagne.

• Anglo American : Selon le ministère sud-africain des ressources minérales, la division Kumba Iron Ore d'Anglo American a expédié 17 millions de tonnes de matières premières de granulés vers l'Asie en 2022, renforçant ainsi son empreinte dans les exportations de minerai de qualité supérieure.

Liste des principales entreprises de granulés de minerai de fer

• Fortescue Metals (Australia)
• Rio Tinto (United Kingdom)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Anglo American (United Kingdom)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2024 :Vale S.A. a annoncé le développement d'une nouvelle usine de granulés verts au Brésil, conçue pour utiliser l'hydrogène dans le processus de production.

COUVERTURE DU RAPPORT

Actuellement, le marché des boulettes de minerai de fer devrait se développer en raison de l'enthousiasme croissant pour l'application des boulettes d'acier et du passage à des processus respectueux de l'environnement. Les pellets, dont les propriétés métallurgiques sont bien supérieures au fritté, ont pris une grande importance dans le monde actuel, en particulier dans les hauts fourneaux et les processus de réduction directe. La poursuite continue de la décarbonation à travers le monde, accompagnée d'une augmentation des normes environnementales, a accru la demande de granulés de qualité supérieure qui permettent de réduire les émissions et d'augmenter l'efficacité. Ainsi, l'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché grâce à leurs programmes liés à l'acier vert et à la palettisation améliorée. Toutefois, l'Asie reste le plus grand marché, principalement tiré par la poursuite de l'industrialisation de la Chine et de l'Inde. Comme d'autres marchés, il est confronté à des menaces telles que de fortes fluctuations du coût des matières premières et la concurrence de produits de substitution comme la ferraille d'acier disponibles sur le marché, mais il bénéficie d'opportunités liées à la croissance des économies et à l'évolution technologique de la production grâce à la granulation. Certaines des entreprises les plus importantes sur le marché de l'acier automobile sont Vale S.A. Cleveland-Cliffs et Rio Tinto, qui se concentrent sur l'augmentation de leur présence sur le marché grâce aux progrès technologiques ainsi qu'à une augmentation de la capacité de production. Les tendances actuelles, notamment l'hydrogène comme outil alternatif dans la fabrication de l'acier et les nouvelles usines de granulés verts, révèlent également une gestion responsable dans les secteurs industriels. Nous sommes sûrs qu'avec le passage au vert des industries, le marché des boulettes de minerai de fer prospérera également, parallèlement à la production d'acier et à la construction dans le monde.