Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance-revenu des personnes clés, par type (assurance-vie, assurance traumatologie et autres), par application (particulier, petites entreprises (10 à 49 employés), moyennes entreprises (50 à 249 employés) et grandes entreprises (emploient 250 personnes ou plus)), et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035.

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MARCHÉ DE L'ASSURANCE REVENU DES PERSONNES CLÉSAPERÇU

Le marché mondial de l'assurance revenu des personnes clés, évalué à 17,84 milliards de dollars en 2026 et atteignant 29,73 milliards de dollars d'ici 2035, maintient un TCAC de 6 % de 2026 à 2035.

L'assurance revenu des personnes clés offre une protection à l'entreprise contre une perte financière si l'une de ses « personnes clés » devient incapable de travailler en raison d'une maladie ou d'une blessure. Le plan compense la perte de revenus et de dépenses causée par l'embauche et la formation d'un remplaçant. Il s'agit d'un facteur crucial pour les petites et moyennes entreprises, qui dépendent autrement d'une seule personne clé pour mener à bien toutes les opérations. La politique garantit la continuité des activités et réduit le choc financier en cas de perte de l'un de ces dirigeants, ce qui pourrait également contribuer à maintenir la stabilité de l'entreprise.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Marché de l'assurance-revenu pour les personnes clésA eu un effet négatif en raison des sanctions économiques interrompant les performances commerciales

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a particulièrement affecté la part de marché de l'assurance revenus des personnes clés, en particulier pour les entreprises dont les activités se situent dans les zones de guerre ou qui ont des relations commerciales internationales. Avec des changements géoturbulents et des sanctions économiques interrompant les performances commerciales, les entreprises sont au bord d'un risque accru de perdre leur personnel clé en raison d'une délocalisation, du service militaire ou de l'instabilité financière. Cela a en outre fait naître l'intérêt d'obtenir une assurance pour les personnes clés comme moyen de défense contre les pertes financières résultant de l'indisponibilité ou de l'incapacité des personnes clés d'une organisation.

DERNIÈRES TENDANCES

Le recours à la numérisation et au travail à distance pour stimuler la croissance du marché

Les tendances récentes qui stimulent la croissance du marché incluent le recours à la numérisation et au travail à distance. Il est devenu apparemment évident qu'à mesure que les entreprises deviennent de plus en plus mondialisées et virtuelles, il devient nécessaire de protéger le personnel critique qui serait d'une extrême importance pour la poursuite de toutes les opérations commerciales, même lorsqu'elles sont menées dans un environnement de travail distribué ou hybride. Cette tendance s'est encore accentuée avec l'émergence de postes de direction à distance. Dans ce cas, les PDG et autres décideurs stratégiques opéraient dans différents endroits où ils se coordonnaient avec leurs équipes et prenaient de nombreuses décisions commerciales.

En outre, il existe une demande croissante pour une gestion inclusive des risques avec des polices d'assurance plus personnalisées pour protéger les intérêts des organisations en cas de pandémie, de tensions géopolitiques ou de tout autre événement mondial inattendu, comme l'indisponibilité soudaine de personnes clés, ce qui alimente encore davantage la demande sur le marché de l'assurance revenu des personnes clés. L'assureur en prend également note et propose des plans plus flexibles et plus personnalisés, adaptés pour répondre aux besoins changeants de l'organisation moderne.

• Plus de 60 % des entreprises ont mis en œuvre des options de travail à distance, augmentant ainsi la demande d'assurance revenu des personnes clés pour protéger les décideurs critiques travaillant à distance.
• Plus de 45 % des PME ont mis à jour leurs stratégies de gestion des risques pour inclure une assurance personne clé sur mesure, soulignant une évolution vers une couverture personnalisée.

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MARCHÉ DE L'ASSURANCE REVENU DES PERSONNES CLÉSSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé enAssurance vie, Assurance traumatologie et autres

• Assurance-vie : Cette section comprend les régimes destinés à fournir une compensation financière à une organisation en cas de perte importante en cas de décès d'un membre clé. L'assurance-vie pour un homme clé est l'un des types de couverture les plus courants qui garantit que l'organisation se remettra sans accroc d'une perte en compensant le recrutement, l'indemnisation ou d'autres pertes jusqu'au manque à gagner.

• Assurance traumatologie : L'assurance traumatologie est également appelée assurance maladies graves. Le concept est de protéger contre le choc financier lorsqu'une personne clé tombe gravement malade ou subit un accident tel qu'une crise cardiaque, un cancer ou un accident vasculaire cérébral. La couverture contre les maladies graves garantirait que l'entreprise puisse résister à l'éventuelle perte temporaire, voire permanente, de personnel clé résultant d'un problème de santé pouvant altérer sa vie..

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en 50 à 249 employés) et grandes entreprises (employant 250 personnes ou plus)

• PME (50 à 249 employés) : Il s'agit principalement de petites et moyennes entreprises qui dépendent fortement d'une ou deux personnes clés sous la forme de fondateurs, de cadres supérieurs ou d'employés spécialisés, dont la rétention est essentielle à la survie et à la croissance de l'entreprise. L'assurance revenus des personnes clés pour ce segment offre une protection contre l'instabilité financière en cas de décès, de maladie ou d'invalidité de la personne clé. Les pertes sont assez graves pour les PME, et l'assurance assure la continuité des activités en cas de désengagement.

• Plus de 250 employés Grandes entreprises : les grandes organisations maintiennent généralement une structure formalisée de direction, mais elles dépendent toujours fortement de certains cadres ou spécialistes de base dont la perte pourrait affecter les opérations, les décisions ou la rentabilité. Dans ce cas, l'assurance revenus des personnes clés couvre souvent les cadres supérieurs, les membres du conseil d'administration ou les chefs de département importants afin de permettre à l'entreprise de se redresser et de fonctionner sans interruption après leur perte. Ceci est essentiel pour maintenir la confiance des parties prenantes et protéger les flux de revenus pendant les transitions.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs déterminants

La prise de conscience croissante pour dynamiser le marché

Plusieurs facteurs déterminants contribuent à la croissance du marché de l'assurance revenu des personnes clés. La prise de conscience croissante des entreprises concernant le risque de perte financière de personnes clés en est le principal moteur, et plusieurs entreprises, après avoir eu une idée de ce risque financier suite à la perte de personnes clés, recherchent des solutions d'assurance offrant une sécurité financière lors de tels événements. L'essor du travail à distance et la mondialisation des activités commerciales ont accru la nécessité pour les entreprises de préserver leurs fonctions, quel que soit leur emplacement dans le monde. De plus, l'incidence croissante des problèmes liés à la santé et des événements injustifiés, tels que les pandémies et les tensions géopolitiques, ont souligné l'importance de disposer de stratégies solides de gestion des risques. Les organisations doivent se concentrer sur la planification de la continuité et la stabilité financière ; par conséquent, la demande d'assurance revenu pour les personnes clés est susceptible d'alimenter ce marché.

• Les PME employant entre 50 et 249 personnes déclarent qu'une seule personne clé contribue à 70 % des opérations de base, ce qui souligne l'importance de la protection d'assurance.
• Les entreprises de plus de 250 employés subissent une perte moyenne de 12 % de productivité lorsqu'un cadre supérieur est frappé d'incapacité, ce qui conduit à l'adoption d'une assurance revenu pour les personnes clés.

Augmentation des investissements dans les projets de forage offshore pour élargir le marché

Plusieurs facteurs déterminants sont sur le point d'augmenter considérablement la taille du marché de l'assurance revenu pour personnes clés. La complexité croissante des entreprises, les interdépendances entre les rôles et la dépendance accrue entre les organisations indiquent également la nécessité de mettre en place des régimes d'assurance améliorés conçus pour couvrir le personnel clé. Le personnel clé est essentiel pour les entreprises lorsqu'elles sont confrontées à des défis tels que la rétention des talents, des économies volatiles et des environnements concurrentiels à travers le monde. En outre, l'expansion des entreprises entrepreneuriales et les besoins des PME exigent ce type d'assurance, car le succès de la plupart de ces entreprises dépend de quelques individus. L'intégration d'analyses avancées avec les plateformes numériques favorise davantage les entreprises dans la détermination des risques et la conception des produits d'assurance de manière appropriée en fonction de leurs besoins, ce qui a ouvert davantage l'accès au marché. La croissance des connaissances sur ces facteurs entraînera une augmentation des investissements d'un plus grand nombre d'organisations dans l'assurance revenu des personnes clés, élargissant ainsi le marché.

Facteur de retenue

Des coûts plus élevés qui pourraient potentiellement entraver la croissance du marché
 

Le coût encouru pour acquérir et maintenir ces polices constitue l'une des principales contraintes de l'assurance revenu des personnes clés. Il peut être très coûteux de recruter des cadres de haut rang ou des personnes possédant des compétences particulières, ce qui rend souvent cette politique coûteuse à accorder aux personnes disposant d'un budget de petite entreprise ou de démarrage. De plus, l'identification et l'évaluation des « personnes clés » peuvent s'avérer fastidieuses, ce qui entraîne des retards ou des efforts vains pour acquérir la couverture appropriée. Cela implique qu'un autre inconvénient de ces politiques est qu'elles ne procurent pas d'avantages matériels immédiats parce qu'elles ciblent une éventuelle aversion au risque. Certaines entreprises pourraient être découragées d'investir dans de telles politiques, en particulier en période d'incertitude économique.

• Environ 40 % des petites entreprises citent les primes d'assurance élevées comme un obstacle à la couverture du personnel clé.
• Près de 35 % des entreprises évitent de souscrire une assurance revenu pour personnes clés en raison de conditions politiques complexes et de charges administratives.

De nombreuses startups émergentes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les petites et moyennes entreprises, qui se développent aujourd'hui et deviennent encore plus nombreuses parmi les startups, constituent un domaine offrant de plus grandes opportunités en matière d'assurance revenu pour les personnes clés. Dans la plupart de ces entreprises, les gens ont tendance à s'appuyer davantage sur quelques personnes essentielles en matière de leadership, de stratégie et de compétences particulières. De plus en plus, les PME sont confrontées aux risques financiers liés à la perte soudaine de personnel clé ; ils constituent donc une cible idéale pour les solutions d'assurance des personnes clés. Les entreprises qui se mondialisent de plus en plus et adoptent des modèles de travail à distance ou hybrides créent une grande opportunité pour les assureurs de fournir une couverture d'assurance très complète qui garantirait la continuité des activités au-delà des frontières grâce à des politiques de revenu des personnes clés personnalisées et flexibles.

• Les entreprises recherchent de plus en plus de polices couvrant les absences liées à la pandémie, la demande augmentant de 25 %.
• Plus de 50 % des entreprises de taille moyenne explorent des formules d'assurance à plusieurs niveaux pour se prémunir contre l'indisponibilité soudaine du personnel clé.

 

La valeur et la contribution des personnes clés à l'entreprise pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La principale préoccupation d'un consommateur d'assurance revenu pour personnes clés est le défi de mesurer avec précision la valeur et la contribution des personnes clés à l'entreprise. Déterminer qui est une « personne clé » et la couverture qui en résulte aurait dû être normalement compliquée car elle nécessitera de projeter les avantages potentiels perdus et les perturbations causées par son absence. Cela peut alors aboutir soit à une sous-assurance, qui laisse l'entreprise vulnérable aux risques, soit à une surassurance, qui entraîne des primes inutilement élevées. Par exemple, les petites entreprises peuvent être incapables de payer des primes élevées liées aux cadres ou aux spécialistes de haut niveau, ce qui rend difficile la protection complète de leurs opérations.

• Environ 30 % des entreprises connaissent des retards dans le traitement des réclamations, ce qui affecte la confiance du marché.
• Les incertitudes de la conjoncture économique mondiale conduisent 28 % des entreprises à reporter la souscription d'une assurance pour personnes clés, ce qui présente des défis d'adoption par le marché.

 

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MARCHÉ DE L'ASSURANCE REVENU DES PERSONNES CLÉSAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord 

Le secteur des entreprises d'Amérique du Nord, en particulier le marché de l'assurance du revenu des personnes clés aux États-Unis, a dominé le marché de l'assurance du revenu des personnes clés en raison du secteur des entreprises bien établi et du nombre considérable de petites et moyennes entreprises (PME). Ici, les risques financiers liés à la perte de personnel clé sont largement connus des entreprises, ce qui a conduit à la mise en place de polices d'assurance pour personnes clés dans toutes les régions. Une infrastructure de services financiers développée et un niveau élevé d'attention portée à la gestion des risques alimentent davantage la croissance de ce marché dans cette région.

• Europe

Le marché de l'assurance revenu personnel continue de se développer à mesure que les entreprises réalisent l'importance de se protéger contre la perte de personnes clés sur le marché européen. Par exemple, l'assurance est très demandée dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France en raison de la forte croissance du nombre de startups, de PME et d'entreprises multinationales. L'accent a été fortement mis sur la gouvernance d'entreprise et la planification de la continuité en Europe, et les entreprises sont obligées d'investir dans des couvertures d'assurance globales pour protéger leurs positions critiques.

• Asie

L'Asie est en plein essor avec la croissance de l'assurance revenu des personnes clés, stimulée par le développement des économies à travers le pays, notamment en Chine, en Inde et au Japon. Le paysage commercial de la région s'est élargi aux segments PME et entrepreneurs, augmentant ainsi la demande d'assurance pour personnes clés. La mondialisation accrue et la compétitivité croissante des entreprises asiatiques ont mis en évidence la protection des personnes clés, entraînant ainsi l'expansion du marché. Cependant, la sensibilisation à l'égard de cette assurance reste relativement sous-développée et il existe donc un grand potentiel de croissance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux moteurs de croissance du secteur sont plusieurs acteurs importants qui se concentrent constamment sur l'innovation et l'expansion stratégique sur le marché de l'assurance revenu pour personnes clés. Ces acteurs se concentrent sur le développement de solutions d'assurance plus adaptées et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises dans tous les secteurs. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer des politiques flexibles et personnalisées capables de répondre aux nombreux changements auxquels les organisations modernes sont confrontées, tels que les changements dans les modes de travail ou les opérations mondiales.

Outre l'innovation en matière de produits, ces entreprises étendent également leurs zones géographiques, en particulier les marchés émergents dans lesquels la sensibilisation à l'assurance des personnes clés augmente. Ces acteurs de premier plan du secteur se concentrent de plus en plus sur l'expansion de la portée et des revenus de l'assurance des personnes clés par le biais de partenariats stratégiques, de fusions et d'acquisitions ainsi que du développement de leurs plateformes numériques. Cette combinaison d'innovation et d'expansion du marché garantira qu'ils resteront compétitifs et répondront à la demande croissante de solutions holistiques de gestion des risques.

• Allstate (États-Unis) : assuré plus de 18 000 dirigeants clés dans tout le pays, proposant des plans de protection des revenus personnalisés.
• Nationwide (États-Unis) : les polices d'assurance des personnes clés couvraient environ 12 500 dirigeants d'entreprise, mettant l'accent sur des conceptions de polices flexibles pour les PME et les grandes entreprises.

Liste des compagnies d'assurance sur le revenu des personnes clés

• Allstate (United States)
• The Hartford (United States)
• Nationwide (United States)
• AXA (France)
• YF Life (Hong Kong)
• Principal Financial Services, Inc (United States)
• Tenet Limited (Hong Kong)
• CCW Global Limited (Hong Kong)
• FWD Life Insurance Company (Hong Kong)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• Manulife (Canada)
• AIA Group (Hong Kong)
• Allianz (Germany)
• Trust Life & Investments (Bangladesh)
• Marsh & McLennan Companies (United States)
• Sun Life Financial (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

mars 2023: Lorsque Zurich Insurance a élargi la portée de son assurance personnes clés pour les clients professionnels en lançant sa nouvelle suite numérique d'outils, elle a permis de mieux analyser et d'adapter la couverture aux entreprises, contribuant ainsi à améliorer l'expérience utilisateur grâce à une gestion simplifiée des polices et une protection plus facile pour le personnel le plus important des entreprises.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.