Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du soutage de GNL, par type (camion-navire, navire-navire, port-navire, autres), par application (navires porte-conteneurs, navires-citernes, vraquiers et cargos généraux, ferries et OSV, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU SOUTENAGE DE GNL

Le marché mondial du soutage de GNL devrait passer de 1,24 milliard de dollars en 2025 à 1,38 milliard de dollars en 2026, en passe d'atteindre 3,83 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11 % entre 2025 et 2035.

Le soutage de GNL est le transfert de gaz naturel liquéfié d'une installation à un navire pour alimenter le navire. Il agit comme un carburant marin plus propre par opposition au fioul lourd et au diesel marin. En outre, le gaz naturel liquéfié a gagné du terrain, surtout maintenant que des réglementations maritimes plus strictes sur les émissions de soufre et d'oxydes d'azote sont appliquées, car son empreinte carbone est faible. Certaines opérations de ravitaillement de GNL consistent en des infrastructures spécialisées telles que des réservoirs de stockage cryogéniques, des bras de chargement et des systèmes de transfert isolés. L'évolution du discours au cours des dernières années concernant la réduction des émissions marines et les économies de carburant du secteur du transport maritime a clairement montré l'arrivée du GNL.

Les trois domaines à l'origine d'une croissance majeure seraient le commerce international, le transport maritime et les réglementations sur les émissions qui seraient applicables par toutes les autorités gouvernementales internationales. Il existe également des infrastructures de ravitaillement de GNL dans les principaux ports établis en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, exploitées par les autorités publiques et privées compétentes. Les constructeurs navals construisent également des navires alimentés au GNL, tels que des cargos, des pétroliers et des ferries, créant ainsi une demande pour la construction d'infrastructures de soutage de GNL. Grâce à la synergie des services nationaux de soutage de GNL répondant à la demande mondiale de la chaîne d'approvisionnement du transport maritime, le carburant est fiable et accessible aux utilisateurs. Par conséquent, les progrès de la technologie cryogénique et un soutien politique solide constituent à jamais une perspective positive pour ces marchés.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché du soutage de GNL a eu un effet négatif en raison de l'augmentation des prix et de la volatilité Pendant la guerre Russie-Ukraine

En particulier, cela a modifié le ravitaillement en GNL – la guerre a radicalement modifié les chaînes d'approvisionnement en GNL partout dans le monde. En Europe, autrefois entièrement dépendante du gaz naturel russe, les importations de GNL sont désormais redirigées depuis des régions qui auraient auparavant approvisionné les États-Unis et le Moyen-Orient. L'augmentation de la demande d'actifs de ravitaillement, en particulier pour les voies ouvertes par la nouvelle dynamique, inclut l'augmentation du prix et la volatilité du GNL provoquées par la guerre, obligeant ainsi les compagnies maritimes à examiner de plus près les contrats à long terme pour le GNL.

DERNIÈRES TENDANCES

Numérisation et automatisation des opérations d'approvisionnement en GNL pour stimuler la croissance du marché

L'un des principaux domaines de marché pour la numérisation et l'automatisation des opérations d'approvisionnement en GNL est désormais devenu une tendance très claire du marché. Les autorités portuaires et les fournisseurs de GNL intègrent plateformes numériques dans le transfert de carburant avec précision en temps réel pour plus de sécurité. La coopération est une autre tendance majeure qui se renforce aujourd'hui parmi les fournisseurs de carburant, les constructeurs navals et les agences gouvernementales. La modernisation des navires existants avec des moteurs compatibles GNL pour répondre aux réglementations en matière d'émissions est une deuxième tendance importante.

• Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), plus de 55 % des nouveaux navires commandés en 2023 étaient capables de transporter du GNL, reflétant la tendance à la transition énergétique.

• Selon l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), plus de 150 installations de ravitaillement de GNL sont opérationnelles dans toute l'Europe, ce qui témoigne d'une croissance rapide des infrastructures.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SOUTIAGE DE GNL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en camion à navire, navire à navire, port à navire et autres.

• Truck-to-Ship : La méthode Truck-to-Ship transporte le GNL via des camions-citernes cryogéniques vers un navire directement depuis un camion pour les petits ports et les activités de ravitaillement de GNL au cours de la première période d'adoption de telles opérations où l'infrastructure fixe n'a pas encore été développée.

• Ship-to-Ship : Ship-to-Ship est un système de transfert permettant de transférer du GNL d'un navire à l'autre ou de deux navires adjacents. Cette meilleure méthode de transfert de gros volumes peut être entreprise en mer ou à quai afin de minimiser les temps d'arrêt et d'améliorer la logistique du carburant.

• Port-à-navire : Port-à-navire, un terminal GNL fixe ou semi-fixe dans le port avec des pipelines ou des bras de chargement pour décharger le GNL offre des taux de transfert plus élevés et est donc préféré dans les ports principaux ayant des besoins continus d'avitaillement en GNL.

• Autres : D'autres types couvriraient les systèmes de GNL conteneurisés et les réservoirs portables. Ceux-ci fournissent des solutions polyvalentes et évolutives les mieux adaptées aux sites offshore ou aux ports sans infrastructure GNL permanente.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en navires porte-conteneurs, navires-citernes, navires en vrac et de marchandises diverses, ferries et OSV, autres.

• Navires porte-conteneurs : Les porte-conteneurs ont convergé vers la pratique du ravitaillement en GNL conformément aux normes d'émission mondiales tout en transportant des marchandises sur de longues distances. Ces navires sont soumis à des opérations régulières, ce qui les rend très attractifs pour la conversion au GNL et les nouvelles constructions.

• Navires-citernes : Les navires-citernes sont principalement destinés au pétrole et aux produits chimiques ; le GNL est donc tout à fait approprié, compte tenu de sa faible volatilité et de ses propriétés réduites en matière de risque d'incendie. En outre, de nombreux nouveaux pétroliers sont construits avec des capacités bicarburant.

• Navires de transport de marchandises générales en vrac : ils ont différents types de marchandises dans leurs cales et présentent un grand potentiel de conversion au GNL dans le cadre de la vision verte internationale. Ils présentent des itinéraires très divers et donc des solutions d'avitaillement de GNL flexibles et efficaces.

• Ferries et Osv : les ferries et les navires de soutien offshore (OSV) opèrent dans des zones très côtières et à courte distance. Ces types de navires seraient orientés vers le ravitaillement en GNL à partir de sources fixes ou mobiles en raison de la fréquence des voyages et des expositions réglementaires.

• Autres : D'autres applications marines incluraient les remorqueurs, les patrouilleurs et les navires de croisière. Ces navires, essentiellement plus petits ou spécialisés, commencent tout juste à envisager le GNL, essentiellement en raison des réglementations environnementales associées à la croissance rapide des installations de ravitaillement à petite échelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Règlements internationaux plus stricts sur les émissions marines pour dynamiser le marché

Les réglementations internationales plus strictes sur les émissions marines sont l'un des facteurs clés qui alimentent le développement de la croissance du marché du soutage de GNL. L'OMI a mis en œuvre des normes strictes limitant la quantité de soufre dans les carburants marins dans le cadre d'une réglementation internationale, ce qui obligerait les armateurs à rechercher des options alternatives à adopter dans le cadre de la réponse durable de leurs navires.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le GNL réduit les émissions d'oxydes de soufre de près de 90 % par rapport au fioul lourd, ce qui favorise son adoption.

• Selon le ministère américain de l'Énergie, les volumes d'échanges mondiaux de GNL ont atteint 397 millions de tonnes en 2022, stimulant la demande d'infrastructures de soutage.

Navires propulsés au GNL pour élargir le marché

Les navires alimentés au GNL représentent une croissance croissante et significative de la part de marché du soutage de GNL. Les constructeurs navals du monde entier reçoivent quotidiennement des commandes de nouveaux navires alimentés au GNL, allant des pétroliers et ferries aux porte-conteneurs. En outre, les navires plus anciens sont équipés de moteurs pour fonctionner à la fois au GNL et aux carburants conventionnels (appelés bicarburant). Ceci est principalement le fait des grandes compagnies maritimes qui souhaitent s'assurer que leurs flottes soient à l'épreuve du temps face aux risques réglementaires et opérationnels. Si la demande pour de tels navires capables d'accéder au GNL devait être continue, cela nécessiterait à son tour une part croissante du GNL sur le marché du ravitaillement, obligeant ainsi les ports à moderniser, voire à construire de nouvelles installations de ravitaillement.

Facteur de retenue

Investissements initiaux élevés pour potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des principaux facteurs restrictifs sur le marché du soutage de GNL réside dans les investissements initiaux très élevés impliqués dans le développement des infrastructures. Cela nécessiterait des équipements spécialisés, des systèmes de stockage cryogéniques et des mécanismes de sécurité, et le personnel formé pour les opérations de soutage de GNL devrait être absorbé dans les coûts de cet investissement considérable. Tout au plus que les petits et moyens ports pourraient étendre financièrement, sans aide gouvernementale ni partenariat public-privé, serait de fixer quelques délais. En outre, la tarification uniforme du gaz naturel à l'échelle mondiale pourrait également peser sur la compétitivité des prix du GNL par rapport aux autres carburants. Cette barrière financière, associée à l'incertitude de la demande de carburant, soulève encore plus de doutes quant à l'avenir du ravitaillement en GNL.

• Selon l'OCDE, les coûts d'infrastructure de soute de GNL dépassent 40 millions de dollars par installation portuaire, ce qui limite l'adoption par les petits ports.

• Selon la Banque mondiale, les chaînes d'approvisionnement en GNL dans les régions en développement sont confrontées à des retards de 2 à 3 ans en raison d'obstacles financiers et réglementaires, ce qui freine la croissance du marché.

Mettre davantage l'accent sur les couloirs verts pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

L'accent croissant mis sur les corridors verts et les opérations portuaires durables crée une excellente opportunité pour le marché du soutage de GNL. Cela incitera les nations et les coalitions internationales à développer des routes de navigation spéciales pour les navires à faibles émissions et à soutenir la création d'infrastructures de ravitaillement respectueuses de l'environnement. On sait que le GNL est un carburant à très faibles émissions et constitue pour l'instant un carburant de transition ; par conséquent, cela s'inscrit certainement bien dans cette vision. Les ports basés sur le GNL attireront également davantage de trafic maritime et d'investissements sur leurs côtes.

• Selon l'Autorité maritime et portuaire (MPA) de Singapour, le pays a traité plus de 16 millions de tonnes de demande de soutage de GNL en 2022, offrant un potentiel d'expansion en Asie-Pacifique.

 

• Selon le ministère norvégien du Pétrole et de l'Énergie, le pays exploite plus de 30 ferries propulsés au GNL, créant ainsi de fortes opportunités pour les services de soutage de GNL.

 

Le transbordement de GNL dans les ports pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Le transbordement de GNL dans les ports constitue un autre défi majeur pour le marché du soutage de GNL. Le GNL cryogénique dispose de réservoirs et de systèmes de manutention uniques pour le maintenir à des températures extrêmement basses. Cela peut limiter le nombre de ports pouvant offrir des services de soutage de GNL. L'absence d'un cadre mondial standardisé pour les procédures et les équipements de ravitaillement de GNL ajoute une couche supplémentaire de complexité aux opérations, ainsi qu'une inefficacité.

• Selon la Commission européenne, près de 20 % des ports ne disposent pas de procédures standardisées d'avitaillement de GNL, ce qui crée des problèmes de sécurité et de compatibilité.

 

• Selon le rapport sur la stratégie GES de l'OMI, le transport maritime mondial doit réduire ses émissions de 50 % d'ici 2050, ce qui exercera une pression sur le GNL en tant que carburant de transition.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SOUTENAGE DE GNL

• Amérique du Nord

Fortement basé aux États-Unis, le marché nord-américain du soutage de GNL est maintenu sous l'influence des régulateurs qui induisent des réductions des émissions du transport maritime, de la présence d'infrastructures d'approvisionnement en GNL et de nombreux autres moteurs de progrès. Les États-Unis ont déjà investi dans des infrastructures modernes de ravitaillement de GNL, principalement situées dans les ports clés, comme là où aurait lieu la construction de Houston, et dans les initiatives du ministère américain de l'Énergie, basées à Jacksonville, pour promouvoir des carburants plus propres dans le transport maritime. En outre, avec le nombre croissant de navires alimentés au GNL, stimulés par les incitations gouvernementales en faveur de technologies plus vertes pour l'industrie du transport maritime, les États-Unis sont désormais au centre de la croissance du ravitaillement de GNL à travers le monde. Actuellement, le marché canadien connaît une expansion continue, qui prend également de l'ampleur dans le développement de cette infrastructure de GNL.

• Europe

Ainsi, l'Europe est désormais le plus grand pays pour le ravitaillement de GNL et le facteur le plus déterminant de la demande, étant donné que les réglementations environnementales européennes, entre autres, contre elle, les zones de contrôle des émissions de soufre (SECA) et le Green Deal européen. Des ports comme Rotterdam, Hambourg et Anvers ont investi des milliards dans les infrastructures de ravitaillement de GNL pour répondre à la demande croissante de carburants marins plus propres. Les investissements dans les navires propulsés au GNL par les compagnies maritimes européennes ont augmenté avec le respect des exigences réglementaires et l'amélioration du rendement énergétique. L'infrastructure émergente d'avitaillement de GNL à travers l'Europe et la multiplication des corridors de transport écologiques l'ont donc propulsé massivement vers la croissance du marché.

• Asie

L'Asie est connue pour être le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour le ravitaillement de GNL, compte tenu de l'essor de l'industrie du transport maritime et de la préoccupation toujours croissante pour l'environnement. L'adoption dans les grandes villes côtières de Chine, du Japon et de la Corée du Sud de la mise en place d'infrastructures de ravitaillement de GNL a également joué un rôle important à cet égard. L'augmentation du trafic maritime dans la région Asie-Pacifique, et en particulier dans les centres maritimes mondiaux tels que Singapour, a stimulé la demande de ravitaillement en GNL des navires. En outre, les prix compétitifs du GNL, associés aux politiques gouvernementales soutenant des alternatives plus propres dans les carburants de transport, font véritablement avancer le développement global du marché en Asie, un acteur important sur le marché mondial du soutage de GNL.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les opérations de ravitaillement de gaz naturel liquéfié, également connu sous le nom de GNL, concernaient des acteurs majeurs qui recherchent une plus grande visibilité mondiale sur les avancées en matière de solutions de carburant et une augmentation des parts de marché, en envisageant un service intégré de ravitaillement de GNL. De grandes entreprises, dont Shell, TotalEnergies, Gasum et KN LNG, ont pratiquement mis en place à grande échelle des infrastructures de GNL et leurs projets de ravitaillement associés dans les hubs maritimes stratégiques du monde entier.

• Gasum : selon les rapports de la société, Gasum exploite un réseau de plus de 10 navires et terminaux de ravitaillement de GNL dans les pays nordiques et en Europe.

• Shell (Gasnor) : Selon les données de l'entreprise, Shell gère les opérations de ravitaillement en GNL dans plus de 12 ports mondiaux avec des navires de ravitaillement en GNL dédiés.

Ces entreprises travaillent aux côtés des gouvernements et des autorités portuaires pour garantir une expertise technique dans la création et l'exploitation de stations de ravitaillement en GNL, tout en s'engageant dans des recherches technologiques avancées sur les systèmes de stockage cryogénique et de livraison de carburant. Le renforcement de leur partenariat dans les normes de l'industrie du GNL et leur positionnement sur le marché façonneront l'avenir du ravitaillement du GNL dans le commerce maritime.

Liste des principales entreprises de soutage de GNL

• Gasum (Finland)
• Shell (Gasnor) (Norway)
• Equinor (Norway)
• Barents Naturgass (Norway)
• Engie (France)
• Bomin and Linde (Germany)
• Eni Norge (Norway)
• Harvey Gulf (U.S.)
• Polskie LNG (Poland)
• Korea Gas Corp (South Korea)
• Gaz Metro (Canada)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 : LNG Solution, un navire mobile de ravitaillement de GNL, a été récemment lancé pour améliorer la flexibilité et l'efficacité du transport vers un approvisionnement en GNL pour les installations éloignées et les petits ports. Le système permet un ravitaillement rapide des navires sans infrastructure permanente, surmontant ainsi l'approvisionnement limité en GNL provenant de ports sous-développés. Le navire transporte des réservoirs de stockage cryogéniques avancés et des systèmes automatisés pour un transfert sûr et précis du carburant GNL. Cette avancée améliorera considérablement l'accessibilité de l'utilisation du GNL comme carburant marin dans les zones disposant d'installations de ravitaillement limitées, afin d'assurer une transition propre dans l'industrie du transport maritime.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le soutage de GNL connaît un développement considérable, alimenté par une attention croissante portée à ses avantages, un intérêt croissant des consommateurs pour les solutions durables et des progrès technologiques persistants. Malgré le fait qu'elle soit confrontée à des difficultés telles que des limitations d'approvisionnement et des coûts croissants, l'intérêt continu pour des choix innovants et excellents stimule l'extension et le progrès dans la région. Les principaux acteurs de l'industrie stimulent le progrès grâce à des développements essentiels et à des extensions de marché, améliorant à la fois l'offre et l'attrait. À mesure que les acheteurs s'orientent vers des choix meilleurs et plus différents, le marché est censé prospérer, soutenu par des développements progressifs et une reconnaissance croissante de ses contributions.