Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de liquéfaction de GNL, par type (échangeur de chaleur, compresseur, pompe à GNL, autres), par application (petites usines de GNL (inférieures à 0,25 MTPA), usines de GNL de moyenne échelle (0,25 à 2,0 MTPA), grandes usines de GNL (au-dessus de 2,0 MTPA)), perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE LIQUÉFACTION DE GNL

Le marché mondial des équipements de liquéfaction de GNL est estimé à 1,14 milliard USD en 2026. Le marché devrait atteindre 1,75 milliard USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4,89 % de 2026 à 2035.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les équipements de liquéfaction de GNL contribuent à la transformation du gaz naturel en gaz naturel liquéfié (GNL). L'objectif principal de l'utilisation de ces appareils est de refroidir et de condenser le gaz naturel à des températures très basses, généralement inférieures à -162 degrés Celsius, afin qu'il puisse être converti en un état liquide pour un stockage et un transport plus simples. Grâce à ces appareils, le gaz naturel peut être liquéfié de manière efficace et fiable. Ces appareils ont des applications dans diverses industries.

De nouvelles techniques de liquéfaction font leur apparition sur le marché. Ceux-ci contribuent à améliorer l'efficacité des équipements. Le gaz naturel est abordable et on le trouve en abondance. Ces facteurs contribuent à la croissance et au développement de la part de marché des équipements de liquéfaction de GNL.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Réduction de la demande d'énergie pendant une pandémie Réduction de la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a créé de nombreuses difficultés pour le fonctionnement des marchés. Elle a posé plusieurs obstacles au bon fonctionnement de tous les secteurs dont le marché des équipements de liquéfaction du GNL. Les interdictions de voyager et les couvre-feux mondiaux imposés pour empêcher la propagation du virus ont entravé les chaînes d'approvisionnement et ralenti la production et l'expédition de pièces d'équipement.

En raison des normes de distanciation sociale et du manque de main-d'œuvre, la construction de l'usine de liquéfaction a été retardée. De plus, pendant la pandémie, la demande d'énergie a diminué, ce qui a eu un impact sur les prix du GNL et les choix d'investissement. Par conséquent, le marché a connu une chute pendant la période pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

Fabrication de techniques de liquéfaction compactes et efficaces pour augmenter la croissance du marché

Plusieurs nouvelles tendances façonnent l'avenir du marché. L'un de ces développements est la création de techniques de liquéfaction plus compactes et plus efficaces. Ce processus implique l'utilisation de systèmes de réfrigérants mixtes ainsi que de processus de réfrigérants à mélange unique.  Ces deux éléments sont très utiles pour réduire le prix du développement des installations de GNL tout en augmentant simultanément l'efficacité énergétique.

Une autre évolution notable du marché est l'émergence d'équipements modulaires et préfabriqués. L'ingénierie cryogénique et la science des matériaux ont également réalisé des progrès importants. Toutes les nouvelles avancées sur le marché sont susceptibles d'élargir la portée du produit.

• La capacité mondiale de liquéfaction a bondi de 42,5 Mtpa en 2019, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2018.

• L'Amérique du Nord devrait contribuer à hauteur de 54 % (268 Mtpa) aux nouvelles capacités mondiales de liquéfaction ajoutées entre 2023 et 2028.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE LIQUÉFACTION DE GNL

Par type

Le marché peut être divisé en fonction du type dans les segments suivants :

Échangeur de chaleur, compresseur, pompe GNL et autres. Le segment des échangeurs de chaleur devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Par candidature

Classification basée sur l'application dans le segment suivant :

Petites usines de GNL (inférieures à 0,25 MTPA), usines de GNL de taille moyenne (0,25 à 2,0 MTPA) et grandes usines de GNL (au-dessus de 2,0 MTPA). Le segment des petites usines de GNL (inférieures à 0,23 MTPA) devrait dominer le marché au cours de la période de recherche.

FACTEURS MOTEURS

Forte demande de sources d'énergie plus propres pour accélérer la croissance du marché

Depuis quelques décennies, les gens sont de plus en plus conscients de l'état de l'environnement. Cela les incite à se tourner vers des sources d'énergie plus propres et renouvelables. Le gaz naturel est l'une des sources d'énergie propre les plus utilisées. Le gaz naturel est très polyvalent et peut être utilisé pour de nombreuses applications.

En conséquence, la demande d'équipements de liquéfaction de GNL a augmenté afin de répondre à la demande croissante. Parallèlement à cela, le commerce du GNL s'est développé, ce qui a conduit à la création de nouveaux terminaux d'exportation de GNL. De nombreuses nouvelles avancées ont été introduites sur le marché, notamment la production de systèmes de liquéfaction modulaires et à petite échelle. Les facteurs mentionnés ci-dessus ont contribué au formidable développement du marché. 

L'abondance des réserves de gaz naturel dans le monde pour propulser la croissance du marché

Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, plusieurs autres raisons contribuent à la croissance rapide du marché. L'abondance des réserves de gaz naturel dans le monde offre une source fiable et sécurisée pour la production de GNL. Parallèlement aux avantages économiques de ce GNL, en particulier son prix abordable et son adaptabilité, il attire des investissements dans les infrastructures de liquéfaction.

La demande de GNL en tant qu'option flexible et accessible est motivée par l'accent croissant mis sur la diversification énergétique et la minimisation de la dépendance à l'égard d'une seule source d'énergie. Diverses règles et réglementations gouvernementales soutiennent également l'utilisation de ces équipements. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché des équipements de liquéfaction de GNL.

• La production de GNL à petite échelle devrait croître d'environ 5 % par an entre 2022 et 2027, créant ainsi une demande d'équipements de liquéfaction modulaires.

• L'intégration des technologies numériques et d'automatisation améliore le contrôle des processus et réduit les temps d'arrêt dans les opérations de liquéfaction du GNL.

FACTEUR DE RETENUE

Coût d'investissement initial important pour diminuer la croissance du marché

Malgré les nombreux avantages offerts par les équipements de liquéfaction du GNL, le développement et le déploiement de la technologie de liquéfaction du GNL sont limités par un certain nombre de variables. Un problème important est le coût d'investissement initial important impliqué dans la construction d'usines de liquéfaction, y compris l'installation d'infrastructures et d'équipements sophistiqués.

 Des retards dans les projets pourraient survenir en raison des procédures réglementaires et d'autorisation longues et difficiles pour les projets de GNL. Les défis pour les investisseurs et les développeurs de projets comprennent des options de financement limitées et l'imprévisibilité de la demande et des prix du GNL à long terme. Tous ces facteurs peuvent freiner considérablement le développement du marché.

• Les pénuries d'équipements et la hausse des coûts ont augmenté le coût de construction des usines américaines de GNL de 25 à 30 % au cours des cinq dernières années.

• Les pressions en matière de dépenses d'investissement et la complexité opérationnelle (par exemple, coûts d'installation et de fonctionnement élevés) limitent l'entrée et l'évolutivité des petits acteurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE LIQUÉFACTION DE GNL

L'Asie-Pacifique dominera le marché dans les années à venir

L'Amérique du Nord est la région qui domine le marché. Plusieurs facteurs ont contribué à la croissance de cette région sur le marché. Il s'agit notamment de la forte demande de gaz naturel dans de nombreux pays de la région Asie-Pacifique.

Parallèlement à cela, de nombreux pays asiatiques bien développés sont des acteurs majeurs du marché. Ces pays emploient de nombreuses technologies de pointe et disposent également d'une base manufacturière très solide. Les politiques gouvernementales favorables augmentent encore la part de l'Asie-Pacifique sur le marché des équipements de liquéfaction de GNL.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies d'acquisition pour rester compétitifs

Plusieurs acteurs du marché utilisent des stratégies d'acquisition pour développer leur portefeuille d'activités et renforcer leur position sur le marché. De plus, les partenariats et les collaborations font partie des stratégies courantes adoptées par les entreprises. Les principaux acteurs du marché investissent en R&D pour mettre sur le marché des technologies et des solutions avancées.

• Graphique Énergie et produits chimiques : chiffre d'affaires déclaré de 4,1 milliards de dollars l'année dernière ; actuellement racheté par Baker Hughes pour 13,6 milliards de dollars.

• Air Products and Chemicals / Honeywell (unité GNL) : Honeywell a acquis l'activité technologique GNL d'Air Products pour 1,81 milliard de dollars en espèces.

Liste des principales entreprises d'équipement de liquéfaction de GNL

• Fives Group
• Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology
• Shaanxi Blower (Group)
• Suzhou Oxygen Plant
• Chart Energy and Chemicals
• Elliott
• General Electric
• Ingersoll Rand
• MITSUI E&S
• Kobelco Compressors
• Sichuan Air Separation Equipment (Group)
• Atlas Copco
• Chengdu Shenleng Liquefaction Plant
• Liaoning CIMC Harbin Cryogenic Gas Liquefaction Equipment
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
• MCO
• ConocoPhillips Company
• Cryostar
• Nikkiso
• NEUMAN & ESSER
• Linde Group
• IHI Corporation
• Air Products and Chemicals

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport donne un aperçu de l'industrie du point de vue de la demande et de l'offre. En outre, il donne également des informations sur l'impact du COVID-19 sur le marché, les facteurs déterminants et restrictifs ainsi que les informations régionales. Les forces dynamiques du marché au cours de la période de prévision ont également été discutées pour une meilleure compréhension des situations du marché.