Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des soins de longue durée, par type (santés à domicile, soins palliatifs, soins infirmiers et résidences-services), par application (centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) et hôpital) et par perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

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APERÇU DU MARCHÉ DES SOINS DE LONGUE DURÉE

La taille du marché mondial des soins de longue durée est projetée à 1 277,09 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 2 172,28 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 6,08 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Les soins de longue durée (SLD) font référence à une série de services conçus pour aider ceux qui sont incapables d'accomplir de manière indépendante les activités de base de la vie quotidienne (AVQ) pendant une période prolongée. Ces services comprennent un soutien médical et non médical tel que la natation, l'habillage, la manipulation de médicaments et la dynamique. Les soins de longue durée peuvent être prodigués dans différents environnements, notamment dans les maisons de retraite, les résidences-services, les garderies ou même à domicile. Elle accompagne principalement les personnes âgées, les malades chroniques, les patients handicapés ou les patients qui viennent d'une intervention chirurgicale majeure ou d'un accident.

Le marché des soins de longue durée connaît une croissance significative en raison de la croissance rapide de la population mondiale, en particulier dans les zones développées telles que l'Amérique du Nord, l'Europe et certaines parties de l'Asie. Les progrès du système de santé ont augmenté l'espérance de vie, ce qui a conduit à un plus grand nombre de personnes âgées ayant besoin de soins et d'aide continus. De plus, la prévalence croissante de maladies chroniques comme la maladie d'Alzheimer, l'arthrite et le diabète accroît la demande de services de soins de longue durée. L'évolution de la dynamique familiale, où les membres de la famille de faible taille sont disponibles pour agir comme soignants en raison de l'urbanisation et des maisons duelles, contribue également à cette évolution. De plus, la notoriété croissante de ce marché accélère l'expansion de ce marché grâce à la multiplication des initiatives de l'État, aux progrès technologiques en matière de suivi à distance et d'assurance dépendance.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des soins de longue durée a eu un effet positif en raison de la demande accrue de soins à domicile pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

L'épidémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché des soins de longue durée, fragilisant d'importantes faiblesses dans les établissements de soins et renforçant la demande de solutions de soins à domicile. Les maisons de retraite et les centres résidentiels assistés ont connu de graves épidémies en raison de la population de personnes à haut risque, ce qui a entraîné une augmentation de la mortalité et des règles strictes. Cela a changé la perception du public, selon laquelle les familles préféraient les options de soins à domicile pour réduire le risque d'exposition. En conséquence, il y a eu une augmentation de l'adoption des télécommunications pour la santé, des outils de surveillance à distance et des services de santé à domicile. L'épidémie a également souligné la nécessité de meilleurs protocoles de contrôle transitoire et de préparation du personnel, et a inspiré des changements structurels et des investissements à long terme dans les infrastructures de santé numérique dans toute la région.

DERNIÈRES TENDANCES

Les modèles de soins de longue durée basés sur la télésanté se multiplient pour contribuer à la croissance du marché

L'une des tendances récentes les plus importantes sur le marché des soins de longue durée est la croissance exponentielle des modèles de soins basés sur la télésanté – en expansion d'environ 29 % – qui révolutionne la façon dont les soins sont dispensés et coordonnés. Ce rebond reflète un changement majeur dans la distance de prise en charge des patients, où les prestataires de soins de santé utilisent la consultation vidéo, les capteurs d'ordinateurs portables et la surveillance en temps réel pour superviser les patients à leur domicile ou après les visites. Une telle intégration permet des interventions antérieures en mettant en évidence les changements significatifs d'indication, réduit le déplacement de l'hôpital et le suivi après la sortie et garantit une coordination continue. En conséquence, les patients bénéficient d'une expérience, d'une commodité et de résultats améliorés, tandis que le fournisseur rationalise les flux de travail et réduit les coûts basés sur la commodité - teahottis constitue un moteur important de développement et d'innovation dans le scénario actuel des soins de longue durée.

• Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) des États-Unis, plus de 72 % des établissements de soins de longue durée ont mis en œuvre des dossiers de santé électroniques (DSE) d'ici 2024.

• L'American Health Care Association (AHCA) rapporte que 65 % des maisons de retraite ont intégré des services de télésanté pour la surveillance à distance des patients en 2024.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en soins de santé à domicile, soins palliatifs, soins infirmiers et résidences-services.

• Soins à domicile : services de soutien médical et non médical fournis au domicile d'un patient pour favoriser son rétablissement et son autonomie.

• Soins palliatifs : soins compatissants axés sur la qualité de vie des patients en phase terminale, généralement au cours des derniers mois de la vie.

• Soins infirmiers : soins médicaux professionnels 24h/24 et 7j/7 offerts dans des établissements agréés pour les personnes souffrant de problèmes de santé ou de handicaps graves.

• Installations de vie assistée : communautés résidentielles offrant des soins personnels, une supervision et un soutien dans les activités quotidiennes aux personnes âgées qui ont besoin d'aide mais pas de soins médicaux à temps plein.

Par candidature

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et hôpitaux.

• Centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) : établissements ambulatoires où les interventions chirurgicales et les procédures médicales sont effectuées sans nécessiter d'hospitalisation.

• Hôpitaux : établissements de santé complets offrant une large gamme de services médicaux, chirurgicaux et d'urgence, y compris des soins de longue durée et des soins intensifs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Le vieillissement de la population mondiale pour stimuler le marché

Le vieillissement de la population mondiale est le principal moteur de la croissance du marché des soins de longue durée. L'un des moteurs les plus importants du marché des soins de longue durée est le vieillissement rapide de la population mondiale. Étant donné que l'espérance de vie augmente grâce aux progrès du système de santé, le nombre de personnes âgées continue de souffrir de maladies liées à l'âge telles que la démence, l'arthrite et la perte de mobilité, et augmente considérablement. Selon l'OMS, la population mondiale de 60 ans et plus devrait atteindre 2,1 milliards d'ici 2050. Ce changement démographique crée une demande continue de services de soins de longue durée dans divers environnements, y compris les maisons de retraite, les soins assistés et les soins à domicile. Les personnes vieillissantes ont souvent besoin d'une période plus longue d'aide à la vie quotidienne (AVQ), ce qui rend les soins à long terme nécessaires pour maintenir la qualité de vie.

• Les données du ministère américain de la Santé et des Services sociaux montrent que 68 % des personnes âgées préfèrent recevoir des soins à domicile, alimentant ainsi la croissance des services de soins de longue durée.

• Selon l'Institut national sur le vieillissement, 57 % des établissements ont augmenté leurs programmes de formation du personnel pour améliorer la qualité des soins aux patients.

Prévalence croissante des maladies chroniques pour élargir le marché

Un autre facteur important qui stimule la croissance du marché est le fardeau croissant des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d'Alzheimer. Ces problèmes de santé entraînent souvent à long terme une diminution des capacités fonctionnelles du patient et nécessitent des soins et une surveillance continus. Le mode de vie immobile, une mauvaise alimentation et un niveau de stress croissant contribuent à l'apparition de telles maladies. La demande de services de soins de longue durée augmente également parmi la population moyenne. Cette tendance pousse le système de santé à proposer des solutions de soins durables à long terme, alimentant ainsi les infrastructures à long terme, les investissements dans les employés et la technologie.

Facteur de retenue

Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des soins de longue durée pour entraver la croissance du marché

Un facteur préventif majeur sur le marché des soins de longue durée est le manque fréquent de professionnels de santé efficaces, qui a considérablement affecté la distribution et l'efficacité des services. Des rapports indiquent que 36 % des fournisseurs de soins de longue durée dans les économies développées sont touchés par le manque de main-d'œuvre, ce qui entraîne l'épuisement professionnel des employés, une mauvaise qualité des soins et une capacité limitée à accueillir de nouveaux patients. La demande pour des rôles de soins physiques et émotionnels à long terme, combinée à des salaires relativement bas et à des taux de roulement élevés, a rendu difficile l'attraction et le maintien de personnel qualifié. Cette déficience non seulement inhibe la capacité des établissements à fonctionner à pleine capacité, mais retarde également l'entrée du patient, réduit la satisfaction du patient et augmente la charge des employés existants, ce qui contrôle la capacité de croissance du marché.

• Les statistiques du CMS indiquent que 43 % des établissements de soins de longue durée sont confrontés à une pénurie de personnel, ce qui limite l'efficacité opérationnelle.

• L'AHCA rapporte que 38 % des établissements connaissent des coûts de conformité réglementaire élevés, ce qui a un impact sur l'allocation des ressources pour les soins aux patients.

L'expansion des soins de longue durée à domicile pourrait constituer une opportunité sur le marché

Opportunité

Une opportunité importante qui émerge sur le marché des soins de longue durée est la demande croissante de solutions de soins à domicile. Avec le vieillissement des populations, vous préférez vous occuper du confort de votre propre domicile et des technologies de télécommunications, de santé et de surveillance à distance, et cela devient rapidement une alternative viable pour les soins à domicile.

Cette tendance est également soutenue par la rentabilité, une meilleure satisfaction des patients et des incitations étatiques qui favorisent les modèles de vieillissement sur site. Alors que le système de santé se concentre sur la réduction de la réduction de l'hospitalisation et de la dépendance fonctionnelle à long terme, les services de santé mobiles, les outils numériques et les réseaux de soutien à domicile sont bien répartis pour capter cette section d'expansion.

• Selon l'Institut national sur le vieillissement, 50 % des établissements prévoient d'agrandir les unités de soins de la mémoire pour répondre à la population croissante de patients atteints de démence.

• Les données du ministère américain de la Santé et des Services sociaux montrent que 54 % des établissements intègrent des services de réadaptation pour les soins aux patients post-hospitalisation.

Les coûts opérationnels élevés et les demandes d'infrastructure pourraient constituer un défi pour le marché

Défi

L'un des défis majeurs des marchés des soins de longue durée réside dans les exigences en matière de coûts d'exploitation et d'infrastructure. La mise en place et le maintien des fonctions de soins de longue durée nécessitent des investissements adéquats dans le personnel, l'équipement médical, les normes de sécurité et le respect des réglementations. Face à la pression inflationniste et à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, notamment dans les pays développés, de nombreux prestataires de soins ont du mal à maintenir leur rentabilité en garantissant des services de qualité.

En outre, l'infrastructure vieillissante des fonctions existantes nécessite souvent une mise à niveau coûteuse pour répondre aux normes modernes en matière de soins et de technologie. Ces barrières économiques limitent l'expansion, en particulier pour les petits opérateurs, et peuvent entraîner des différences dans la qualité des soins et des services selon les domaines.

• L'AHCA rapporte que 36 % des établissements sont confrontés à un roulement élevé de patients, ce qui crée des difficultés pour maintenir des normes de soins cohérentes.

• Selon CMS, 34 % des centres connaissent des retards dans l'adoption de technologies de santé avancées, ce qui affecte leur efficacité opérationnelle.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SOINS DE LONGUE DURÉE

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale des soins de santé temporaires. L'Amérique du Nord domine le marché des soins de longue durée en raison de son infrastructure de services de santé avancée, de ses services de santé de qualité et de ses systèmes d'assurance bien établis tels que Medicare et Medicade dans la région, qui nécessitent un pourcentage important de 65 ans et nécessitent des services de soins et d'assistance chroniques. En outre, la présence d'excellents prestataires de soins de longue durée, une forte concentration sur l'innovation telle que l'intégration de la télésanté et une politique gouvernementale favorable contribuent à la croissance continue du marché des soins de longue durée aux États-Unis. La demande en systèmes de soins infirmiers, en services de santé et en soins à domicile efficaces continue de renforcer la position la plus importante de la région sur le marché mondial.

• Europe

L'Europe observe une croissance constante du marché des soins de longue durée et du marché, ainsi qu'une propagation croissante des maladies liées à l'âge telles que la démence et la maladie d'Alzheimer. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni disposent de systèmes Aldecare bien développés, soutenus par des modèles de financement publics et privés. La région met fortement l'accent sur les services à domicile et communautaires, avec des investissements croissants dans les équipements de santé numériques et la formation de la main-d'œuvre. L'initiative de l'UE soutient également le développement transfrontalier des soins de santé et les innovations en matière de soins de longue durée, ce qui augmente l'accès et la qualité des services dans les États membres.

• Asie

La région Asie-Pacifique apparaît comme un marché en croissance rapide pour les soins de longue durée, qui stimule l'espérance de vie, l'urbanisation et l'évolution des structures familiales. Les soins traditionnels aux personnes âgées, autrefois principalement familiaux, évoluent lentement vers des services professionnels en raison de la petite taille des familles et de l'augmentation des ménages à double revenu. Des pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Australie mettent en place des établissements de soins pour personnes âgées, des services à domicile et des investissements dans les personnes âgées. La prise de conscience croissante des réformes gouvernementales, de la politique démographique vieillissante et des alternatives de soins de longue durée crée de nouvelles opportunités de marché, même s'il existe des défis tels que le manque de main-d'œuvre et des infrastructures inégales dans certaines zones de développement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'innovation et l'expansion jouent un rôle important en aidant les principaux acteurs à développer les marchés des soins de longue durée, en leur permettant de répondre aux besoins des patients développés, d'améliorer l'efficacité des services et de rester compétitifs. Les progrès technologiques tels que la surveillance de la santé par l'IA, les plateformes de télécommunications et les dossiers de santé électroniques ont modifié la répartition des soins, afin que les fournisseurs puissent proposer des solutions plus individuelles, actives et rentables. Cette innovation augmente les résultats en réduisant la charge sur les installations et les soignants.

• Diversicare Healthcare Services Inc. : Les données de l'AHCA indiquent que Diversicare exploite plus de 85 établissements à travers les États-Unis, desservant plus de 7 200 résidents.

• Genesis Healthcare Inc. : selon CMS, Genesis Healthcare gère plus de 380 centres de soins infirmiers et de réadaptation qualifiés, fournissant des services à plus de 28 000 résidents dans tout le pays.

En outre, la fusion, l'acquisition et l'installation de nouveaux centres de soins dans les zones immergées ou à forte demande permettent aux entreprises d'expansion stratégique d'étendre leurs réseaux de services et de générer de nouveaux flux de revenus. En intégrant l'innovation à l'expansion géographique et à l'expansion des services, les principaux acteurs non seulement répondent à la demande croissante, mais créent également des modèles de soins flexibles et évolutifs qui peuvent être adaptés aux futurs défis des soins de santé.

Liste des meilleures entreprises de soins de longue durée

• Diversicare Healthcare Services Inc.(U.S.)
• Genesis Healthcare Inc.(U.S.)
• Atria Senior Living Inc.(U.S.)
• Brookdale Senior Living Solutions(U.S.)
• Sunrise Carlisle L.P. (Sunrise Senior Living LLC)(U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 :Extendicare Inc. a convenu avec Revera Inc. d'acquérir neuf foyers de soins de longue durée de classe C en Ontario et au Manitoba, ainsi qu'une parcelle de terrain vacant en Ontario. Cette acquisition a permis à Extendicare d'étendre sa présence dans des provinces clés, de moderniser ses installations et d'explorer de futures opportunités de développement, renforçant ainsi sa position sur le marché dans le secteur des SLD.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché mondial des soins de longue durée connaît une croissance significative, inspirée par la combinaison des changements démographiques, et développe l'incidence croissante des maladies chroniques et des préférences des patients. La demande, en particulier dans certaines parties de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, en particulier dans la population mondiale, augmente rapidement la demande de services d'assistance ex-médicale et non médicale. Le marché comprend une large gamme de services, notamment des services de santé à domicile, des soins infirmiers, des hôpitaux et des services de vie assistée, adaptés aux personnes qui ont besoin d'aide dans leurs activités quotidiennes pendant une longue période. Le modèle de distribution progressive des soins dans Telehales, Remote Monitoring et Digital Health Solutions est encore une fois pour le modèle, rendant les services plus accessibles et efficaces. Le soutien du gouvernement, une couverture d'assurance avantageuse et des investissements privés accélèrent le développement du marché. Cependant, des défis tels que la main d'œuvre, les coûts d'exploitation élevés et les limites des infrastructures persistent, en particulier dans les économies en développement. Malgré ces obstacles, le marché devrait poursuivre son expansion lorsque les fournisseurs utiliseront des technologies innovantes et élargiront l'accès à la demande croissante de soins de qualité et de longue durée au sein d'une population diversifiée.