Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services MEP, par type (CVC, plomberie, systèmes électriques, services d’automatisation du bâtiment) par application (construction commerciale, bâtiments industriels, projets résidentiels), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES MEP

La taille du marché mondial des services MEP est projetée à 21,76 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 34,45 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 5,24 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Le marché des services mécaniques, électriques et de plomberie (MEP) connaît une croissance constante à travers le monde en raison de la demande croissante d'infrastructures de bâtiments intelligentes et économes en énergie. Les services MEP sont de plus en plus responsables de l'efficacité opérationnelle, de la sécurité et de la conformité à mesure que les projets deviennent de plus en plus complexes et axés sur la durabilité. Cela a par conséquent affecté les méthodes de réalisation des projets en tenant compte des technologies d'automatisation des bâtiments, de préfabriqués et de coordination avancées telles que le BIM (Building Information Modeling). Les tendances à l'urbanisation, en particulier dans les marchés émergents, ainsi que les normes réglementaires strictes, entraînent une recrudescence du marché. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée s'avère toujours être un obstacle pour l'industrie, mais les innovations et l'utilisation de systèmes modulaires continuent de conduire à l'amélioration du temps, de la précision et de la valeur ajoutée des projets dans les secteurs résidentiels et commerciaux.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des services MEP a eu un effet positif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant

une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet perturbateur sur le marché des services MEP, retardant les activités de construction pendant la période de confinement et affectant le processus de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, cela a également entraîné un intérêt accru pour des systèmes de construction plus intelligents et plus résilients. L'attrait principal pour les systèmes CVC avancés et les solutions d'automatisation intégrées est né des préoccupations concernant la qualité de l'air intérieur, l'efficacité énergétique et la surveillance à distance. Les organisations ont commencé à utiliser des outils numériques et des plateformes collaboratives à distance telles que le BIM pour ne pas interrompre et faire avancer les projets. En fin de compte, la pandémie a constitué une perturbation quelque peu positive pour accélérer les approches innovantes de l'industrie et l'adaptabilité lors du redéveloppement des services dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de défis logistiques.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée de la préfabrication et des systèmes MEP modulaires pour stimuler la croissance du marché

Un autre mouvement critique en pleine croissance au sein de MEP Services est la préfabrication et la construction modulaire. Aujourd'hui, environ 35 % des projets comprennent désormais ces systèmes, les développeurs essayant d'accélérer les délais et d'améliorer la précision. Les composants MEP préfabriqués sont assemblés hors site et installés sur site avec un minimum de perturbations, ce qui impose moins de demandes de main d'œuvre et de coûts au projet. Il s'agit d'un mouvement important vers l'efficacité, la sécurité et la durabilité de la construction. En outre, cela contribue à apporter plus de certitude dans les développements à grande échelle, en particulier dans les zones urbaines où l'espace, le temps et la main-d'œuvre qualifiée sont limités. Le MEP modulaire devient bientôt courant pour les projets commerciaux et résidentiels.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES MEP

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services de CVC, de plomberie, de systèmes électriques et d'automatisation des bâtiments :

• CVC : les services CVC sont une partie nécessaire des systèmes MEP de chauffage, de ventilation et de climatisation pour maintenir le confort intérieur et les économies d'énergie. L'intégration de technologies de contrôle intelligent et de gestion de l'énergie a rendu ces systèmes beaucoup plus sophistiqués. La pandémie a suscité des inquiétudes concernant la qualité de l'air, entraînant ainsi une demande pour une meilleure filtration et ventilation. C'est dans les services CVC que le besoin se fait sentir pour tous les types de construction : résidentielles, commerciales et industrielles. Cela en fait une zone de service de base. L'autre facteur d'influence pour la conception CVC est la tendance vers des bâtiments écologiques et des opérations durables qui incite les entreprises à opter pour des équipements à haut rendement, l'intégration des énergies renouvelables et des solutions de surveillance en temps réel des performances.

• Plomberie : Au MEP, les services de plomberie comprennent la conception et l'installation de systèmes d'approvisionnement en eau, de drainage et de gestion des eaux usées. De tels systèmes sont essentiels pour la conformité hygiénique, sanitaire et environnementale. La conception de la plomberie doit de plus en plus tenir compte des technologies de conservation de l'eau, notamment des systèmes de réutilisation des eaux grises et des capteurs de fuite, dans le cadre des objectifs de durabilité. Dans les projets complexes, en particulier dans les immeubles de grande hauteur ou les installations industrielles, les systèmes de plomberie doivent être coordonnés de manière très précise avec d'autres systèmes MEP, en utilisant souvent le BIM pour cette communication. Avec les restrictions environnementales et politiques de plus en plus strictes, les services de plomberie sont désormais orientés vers une utilisation efficace des ressources, en réduisant les coûts de maintenance, en formant aux risques liés à l'eau et en atténuant la pression sur les systèmes d'infrastructure.

• Systèmes électriques : les services électriques MEP sont au cœur des infrastructures, revendiquant près de 50 % du marché. Il s'agit notamment de la distribution d'énergie, de l'éclairage, des systèmes d'urgence et, de plus en plus important, de l'intégration des énergies renouvelables et de la connectivité aux réseaux intelligents. L'émergence des véhicules électriques, des centres de données et des bâtiments compatibles IoT sont – et continuent d'être – des expansions qui élargissent sans cesse l'envergure des services électriques. Ces systèmes doivent fonctionner avec une grande fiabilité, mais doivent être suffisamment adaptables pour permettre de futures améliorations en matière d'automatisation et d'efficacité énergétique. Alors que la décarbonisation et l'électrification transforment l'environnement bâti, les services électriques MEP occupent une place centrale dans la création d'infrastructures intelligentes, depuis les maisons prêtes à l'énergie solaire jusqu'aux projets commerciaux surveillés numériquement.

• Services d'automatisation du bâtiment : l'automatisation du bâtiment a pour objectif de rassembler les différents composants MEP d'un bâtiment tels que les systèmes de CVC, d'éclairage, de sécurité et d'énergie en un seul système de contrôle centralisé pour atteindre l'efficacité des opérations et optimiser le confort des occupants. Ces services sont devenus de plus en plus nécessaires dans les bâtiments intelligents afin de réduire les coûts opérationnels, favorisant ainsi la durabilité. Avec le déploiement croissant d'appareils IoT et de services de surveillance basés sur le cloud, l'automatisation des bâtiments permet des ajustements en temps réel, une maintenance prédictive et une optimisation énergétique. De telles solutions sont d'une grande valeur dans les grands bâtiments commerciaux ou les environnements industriels où les avantages économiques et autres de la conservation de l'énergie et de la coordination des systèmes sont appréciables. Alors que la numérisation se poursuit dans le secteur de la construction, l'automatisation des bâtiments reste un facteur clé de différenciation des projets d'infrastructures actuels.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en construction commerciale, bâtiments industriels et projets résidentiels :

• Construction commerciale : les services MEP sont la priorité principale pour les projets de construction commerciale de divers types, allant des immeubles de bureaux aux centres commerciaux, en passant par les hôpitaux et les établissements d'enseignement. Ces domaines nécessitent une coordination de systèmes complexe pour une utilisation efficace de l'énergie, garantissant l'alimentation électrique, la qualité de l'air intérieur et la sécurité des occupants. Parallèlement aux systèmes CVC avancés, des systèmes d'éclairage automatisés et des fonctions de sécurité intégrées doivent être pris en compte. Alors que les propriétés commerciales s'efforcent d'être durables et conformes aux normes de construction écologiques, la demande croissante de services MEP économes en énergie augmente également. Amélioré par le BIM et les composants préfabriqués, cela augmente à son tour la précision de la conception et permet d'accélérer le rythme de construction. Parallèlement, du point de vue du confort des locataires et du contrôle des coûts opérationnels, le MEP est considéré comme un élément principal de l'exécution des projets commerciaux.

• Bâtiments industriels : les bâtiments industriels exigent des services MEP répondant à des normes de performance et de durabilité élevées en raison de conditions opérationnelles difficiles. De tels bâtiments nécessitent généralement une distribution électrique sur mesure, des systèmes CVC pour refroidir les équipements et des systèmes de plomberie robustes pour gérer les déchets ou les produits chimiques. Les codes de conception MEP doivent répondre à des normes strictes de sécurité et d'environnement. Les intégrations de systèmes d'automatisation sont utiles pour le fonctionnement et la surveillance des usines de fabrication, des entrepôts et des centres de données. L'installation de systèmes préfabriqués et modulaires permet de réduire les temps d'arrêt et les retards de construction dans un environnement en évolution rapide. Les clients industriels se tournent de plus en plus vers des fournisseurs MEP qui ont travaillé dans des opérations exigeant des normes élevées en matière de précision, de gros volumes et de forte consommation d'énergie.

• Projets résidentiels : Dans le développement résidentiel, les services MEP visent à fournir un environnement de vie sûr, confortable et rentable. Les installations visibles dans cette catégorie comprennent le CVC, l'éclairage, les systèmes d'eau et les maisons intelligentes. À mesure que les propriétaires deviennent plus conscients de l'efficacité énergétique et de la durabilité, les systèmes électriques compatibles avec l'énergie solaire, les appareils de plomberie économes en eau et les systèmes CVC programmables deviennent rapidement la norme. Les projets résidentiels englobent les habitations unifamiliales jusqu'aux grands complexes d'appartements qui exigent des conceptions MEP évolutives pour offrir des garanties de fiabilité et de facilité d'entretien. En raison de leur rapidité et de leur précision, les systèmes modulaires et préfabriqués gagnent du terrain dans ce secteur. La conception MEP est l'élément central qui détermine le confort des résidents, la valeur de la propriété et les performances des services publics à long terme.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs déterminants

Augmentation de la demande de bâtiments intelligents et durables pour stimuler le marché

Avec l'importance croissante accordée à la durabilité et aux économies d'énergie, la croissance du marché des services MEP connaît une augmentation considérable. Les promoteurs et les propriétaires d'immeubles recherchent des systèmes MEP intégrés qui consomment moins d'énergie et ont un impact minimal sur l'environnement tout en offrant un confort à ses occupants. Le nom de la suite météo la plus simple est désormais CVC intelligent, éclairage économe en énergie et contrôles automatisés du bâtiment dans un nouveau. Ceux-ci fournissent des certifications de bâtiments écologiques telles que LEED et minimisent les coûts d'exploitation à long terme. À mesure que les réglementations environnementales deviennent plus strictes et que de plus en plus d'incitations sont proposées pour les infrastructures durables, la demande de services MEP pour les bâtiments intelligents et durables augmente à l'échelle mondiale.

Adoption de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) pour l'optimisation de la conception afin d'élargir le marché

L'utilisation croissante de la modélisation des informations du bâtiment révolutionne les services de conception MEP avec précision, coordination et efficacité tout au long du cycle de vie des projets. Grâce au BIM, les ingénieurs et les entrepreneurs MEP peuvent visualiser les composants MEP en 3D, résoudre rapidement les cas de conflit et effectuer une simulation du comportement du système. Avec la demande de cours BIM, son adoption a augmenté de 20 % au cours des trois dernières années, car elle minimise les erreurs, les coûts et le temps du projet. À mesure que les grands projets de construction deviennent de plus en plus numérisés, le BIM sera reconnu comme un standard. Plus précisément, il facilite les recommandations en matière de préfabrication ainsi que pour l'optimisation de la configuration des systèmes du point de vue de la durabilité et de la maintenance.

Facteur de retenue

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée ralentit l'exécution des projets et pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Un défi important sur le marché des services MEP reste la pénurie persistante de compétences. En effet, environ 25 % des prestataires de services MEP font état de contraintes de main d'œuvre ; ces contraintes peuvent entraîner des retards dans le calendrier du projet, une augmentation des coûts et des degrés variables de qualité. Les systèmes de plus en plus avancés grâce à la technologie moderne augmentent la demande de techniciens, d'ingénieurs et de spécialistes BIM qualifiés, creusant ainsi encore davantage le fossé des compétences. D'une part, la formation et la rétention apparaissent comme des priorités pour les entreprises dans un contexte de concurrence croissante et de complexité croissante des projets. Autrement, si cette question du travail reste sans réponse, l'industrie se trouvera confrontée à des goulots d'étranglement dans la réalisation des projets et le maintien des normes de services.

Expansion des infrastructures urbaines dans les marchés émergents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Il existe une ouverture pour le marché des services MEP, créée par l'urbanisation rapide en Asie-Pacifique, en Afrique et dans certaines parties de l'Amérique latine. Les gouvernements et les promoteurs privés investissent dans des infrastructures à grande échelle telles que les aéroports, les transports en commun, les pôles commerciaux et les communautés résidentielles. Ces projets doivent être complètement intégrés au MEP pour se conformer aux nouvelles normes relatives à l'efficacité, à la sécurité et à la durabilité.

Les entreprises qui proposent des solutions plus évolutives, préfabriquées et compatibles BIM doivent bien savoir comment exploiter la situation. Avec le rythme plus rapide des investissements dans les infrastructures, les marchés émergents seront le moteur de la croissance à long terme, ouvrant ainsi les portes aux géants mondiaux et aux spécialistes régionaux dans le domaine des eurodéputés.

La complexité de la coordination entre plusieurs parties prenantes pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un autre défi majeur sur le marché des services MEP est la manière de coordonner les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les gestionnaires d'installations. Les systèmes MEP doivent être parfaitement intégrés aux conceptions structurelles et architecturales, ce qui entraîne souvent des retards, voire des retouches, en raison du manque de communication. Plus les projets deviennent grands et complexes, plus il est difficile pour les disciplines de s'aligner.

Sur la base du BIM par exemple, même l'alignement sur papier peut être perturbé par des conflits tels que des détails et des critères qui ne correspondent pas ou qui ne correspondent pas, qui sont généralement coûteux à résoudre. Pour résoudre ce problème, une gouvernance de projet plus stricte devrait être établie, l'engagement des parties prenantes activé depuis le sommet et les flux de travail standardisés tout au long du cycle de vie de la construction.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES MEP

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est un marché établi pour les services MEP en raison de l'accent mis sur l'efficacité énergétique, les infrastructures de pointe et les normes de construction écologiques. Le marché des services MEP aux États-Unis prend la tête de la proposition et de l'application de technologies de bâtiments intelligents et de systèmes d'automatisation intégrés. Les réglementations gouvernementales et les incitations en faveur de la construction durable génèrent une demande considérable de systèmes CVC, électriques et de plomberie hautes performances. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée reste un problème qui a conduit les entreprises à rechercher des outils de préfabrication et de coordination de projets numériques, comme le BIM. Une croissance modérée sera durable pour la région, avec davantage d'infrastructures qui seront financées et des projets de rénovation qui surgiront, en particulier dans les secteurs de la construction commerciale et institutionnelle.

• Europe

Le marché européen des services MEP est strictement réglementé par les lois environnementales, présente de fortes préoccupations en matière d'efficacité des bâtiments, associées à une adoption rapide d'outils de conception numérique. Dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, la construction économe en énergie a été une priorité, ce qui a poussé les systèmes MEP à progresser pour répondre aux directives strictes de l'UE. Au contraire, la rénovation des vieux bâtiments vers des objectifs de durabilité contribue également à la croissance de la demande. À mesure que les projets deviennent plus complexes, le BIM est de plus en plus renforcé en tant qu'outil de mise en œuvre et de conformité alternative pour les grands projets. Cependant, le domaine des fournisseurs de MEP est loin d'être mature en raison des innovations continues en matière d'automatisation des bâtiments, de préfabrication et de nouvelles stratégies de décarbonation.

• Asie

La région Asie-Pacifique détient la principale part de marché des services MEP, avec une valeur estimée à 40 %, principalement en raison du rythme rapide de l'urbanisation et de la fourniture d'infrastructures en Chine, en Inde et dans les pays d'Asie du Sud-Est. D'énormes investissements dans les villes intelligentes, les réseaux de transport et les mégaprojets résidentiels nécessitent des services MEP intégrés dotés de grandes capacités d'exécution de projets. On observe une utilisation croissante des technologies de préfabrication et de construction modulaire pour respecter des délais exigeants et lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Étant donné que les gouvernements visent à créer des infrastructures économes en énergie et résilientes, les systèmes d'automatisation des bâtiments et les systèmes électriques avancés sont de plus en plus demandés. La région offre des perspectives de croissance très considérables dans le domaine MEP pour les acteurs mondiaux établis ainsi que pour les acteurs régionaux émergents.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Sur le marché des services MEP en constante évolution, ces leaders conduisent la transformation numérique avec la durabilité et la préfabrication. Des géants de l'ingénierie tels que Jacobs Engineering, AECOM et Arup Group se sont concentrés sur des solutions d'infrastructure intelligentes qui prennent en charge l'efficacité énergétique et les normes environnementales, en utilisant des stratégies de vérification de conception et de coordination de projet basées sur le BIM, en élargissant leurs capacités de préfabrication pour répondre à une demande accrue et à des délais de livraison plus courts. Des organisations plus petites telles que MEP Engineering et Syska Hennessy Group font également des vagues en proposant des solutions personnalisées hautes performances dans des secteurs verticaux de niche. Ensemble, ces acteurs deviennent des forces pour faire évoluer le marché vers une prestation de services MEP plus intelligente, plus rapide et plus écologique.

Liste des principales sociétés du marché des services MEP

• Jacobs Engineering Group Inc. (U.S.)
• HDR Inc. (U.S.)
• Arup Group (U.K.)
• AECOM (U.S.)
• WSP Group (Canada)
• MEP Engineering (U.S.)
• Burns & McDonnell (U.S.)
• Syska Hennessy Group (U.S.)
• Stantec Inc. (Canada)
• Thornton Tomasetti (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 : Jacobs Engineering Group a annoncé l'élargissement de ses services de préfabrication et de construction modulaire pour couvrir des projets d'infrastructure complexes en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. L'initiative impliquera d'investir dans des plates-formes de conception numérique et des installations de préfabrication régionales qui rationalisent la réalisation des projets et minimisent la dépendance en matière de main-d'œuvre sur site. Cette décision arrive à point nommé pour répondre à la demande croissante de processus de construction plus rapides et durables, avec une diminution des ressources en main-d'œuvre et une augmentation des coûts des matériaux. Les services de partenariat englobent également les capacités BIM et les mesures de durabilité, positionnant pleinement Jacobs comme le leader des solutions MEP hautes performances pour les développements commerciaux, industriels et du secteur public à grande échelle.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.