Taille du marché du conseil en fusions et acquisitions, part, croissance, tendances et analyse de l’industrie, par type (conseil en fusions, conseil en acquisitions), par application (banque d’investissement en titre, banque), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2035

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CONSEIL EN FUSIONS ET ACQUISITIONS APERÇU DU MARCHÉ

Le marché du conseil en fusions et acquisitions, évalué à 28,57 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 29,29 milliards de dollars en 2026 et dépasser 36,57 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2,5 % de 2025 à 2035.

Le marché du conseil en fusions et acquisitions (M&A) englobe une variété de services de conseil financier et stratégique offerts par les entreprises pour faciliter les transactions d'entreprise telles que les fusions, les acquisitions et les cessions. Ces services de conseil jouent un rôle essentiel pour les entreprises qui recherchent de l'aide pour naviguer dans les processus complexes associés aux transactions stratégiques et aux restructurations d'entreprise.

Les entités de conseil en fusions et acquisitions aident leurs clients à formuler des plans stratégiques de fusions, d'acquisitions ou de cessions. Cela comprend l'évaluation des objectifs commerciaux du client, l'identification de cibles ou d'acheteurs potentiels et la définition d'une stratégie de transaction globale. Les conseillers en fusions et acquisitions entreprennent des analyses financières approfondies pour déterminer la valeur des entreprises engagées dans des transactions. Ce processus implique d'évaluer les actifs, les passifs, la performance financière et les conditions du marché pour arriver à une évaluation équitable et précise.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Réalignement stratégique de la population pour alimenter la croissance du marché

La crise sanitaire mondiale a contraint certaines entreprises à réévaluer leurs stratégies opérationnelles, en privilégiant un retour aux fonctions essentielles. Ce changement a donné lieu à des cessions et des acquisitions stratégiques, entreprises stratégiquement pour renforcer la résilience et s'adapter à la dynamique des marchés émergents.

L'instabilité économique provoquée par la pandémie a incité les entreprises à un plus grand sentiment de prudence, contribuant ainsi à un ralentissement des activités de fusions et acquisitions. De nombreuses entreprises ont choisi de reporter ou d'annuler des transactions en raison de la nature imprévisible de l'environnement commercial actuel.

DERNIÈRES TENDANCES

Fusions et acquisitions axées sur la technologie et transactions transfrontalières pour stimuler la croissance du marché

Les fusions et acquisitions centrées sur la technologie désignent l'incorporation croissante de technologies de pointe et de ressources numériques à travers les différentes phases du processus de fusions et acquisitions (M&A). Cette tendance reconnaît que la technologie a la capacité d'amplifier l'efficacité, la précision et la prise de décision stratégique à chaque étape du cycle de vie des fusions et acquisitions. L'utilisation d'outils avancés d'analyse de données fait partie intégrante de la conduite d'une diligence raisonnable complète, permettant l'analyse d'ensembles de données étendus pour identifier les risques et opportunités potentiels liés à une entreprise cible. L'application de l'analyse prédictive aide à projeter les performances financières, à évaluer les tendances du marché et à identifier les domaines nécessitant un examen plus approfondi. Face aux défis géopolitiques, on a constaté une tendance à la hausse des transactions de fusions et acquisitions transfrontalières. Les entreprises ont démontré une propension croissante à explorer des acquisitions stratégiques au-delà de leurs marchés nationaux, dans le but de renforcer leur présence mondiale et d'améliorer leur compétitivité.

• Selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le nombre de fusions et acquisitions (M&A) transfrontalières a augmenté de 15 % au cours de l'année écoulée, ce qui indique une demande croissante de services de conseil internationaux dans les transactions de fusions et acquisitions.

• Selon la Commission européenne, les fusions axées sur la technologie ont pris de l'ampleur, avec 25 % de toutes les transactions de fusions et acquisitions en Europe impliquant des entreprises technologiques, ce qui indique une évolution vers la numérisation dans le secteur du conseil.

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CONSEIL EN FUSIONS ET ACQUISITIONS SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial du conseil en fusions et acquisitions peut être classé en conseil en fusions et conseil en acquisitions.  

Le marché mondial du conseil en fusions et acquisitions est segmenté en catégories distinctes, comprenant principalement les services de conseil en fusions et en acquisitions. Mergers Advisory fournit des conseils stratégiques et une assistance aux entreprises en pleine fusion, garantissant une intégration fluide des opérations, des cultures et des ressources. À l'inverse, Acquisitions Advisory est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises tout au long du processus d'acquisition, offrant une expertise en matière d'identification de cibles, de due diligence, de valorisation et de négociation. Ces deux classifications représentent des domaines spécialisés au sein du paysage plus large du conseil en fusions et acquisitions, répondant aux besoins uniques et aux complexités associés à la fusion ou à l'acquisition d'entités. Les entreprises qui effectuent des transactions stratégiques peuvent bénéficier de ces services de conseil sur mesure, qu'il s'agisse de fusions ou d'acquisition d'entreprises supplémentaires pour alimenter leur croissance stratégique.

Par candidature

Sur la base de l'application, le marché mondial du conseil en fusions et acquisitions peut être classé en société de banque d'investissement en titre et en banque.

Le marché mondial du conseil en fusions et acquisitions est classé en fonction de l'application, avec une distinction principale entre les segments des sociétés de banque d'investissement en titre et des banques. Dans le contexte de Reigning Investment Banking Firm, l'accent est mis sur les services de conseil spécialisés fournis par des institutions bancaires d'investissement de premier plan. Ces leaders du secteur fournissent des conseils stratégiques et une expertise aux entreprises impliquées dans des fusions et acquisitions, en offrant des services complets de conseil financier, de structuration de transactions et d'assistance aux négociations. En revanche, la catégorie Banque englobe les institutions financières qui intègrent des services de conseil en fusions et acquisitions dans leur offre financière plus large. Les banques de cette catégorie jouent un rôle dans la facilitation des fusions et acquisitions en fournissant des informations financières essentielles, en effectuant une diligence raisonnable et en offrant une expertise en matière d'évaluation. Les deux segments sont conçus pour répondre aux besoins variés des entreprises qui recherchent des conseils professionnels pour gérer des transactions de fusions et acquisitions complexes, que ce soit par l'intermédiaire de sociétés de banque d'investissement dédiées ou d'institutions financières globales.

FACTEURS MOTEURS

Stratégies d'expansion et de croissance des entreprises pour stimuler le marché

Souvent, les entreprises se lancent dans des fusions et acquisitions comme éléments intégrantes de leurs stratégies d'expansion et de croissance. Les services de conseil en fusions et acquisitions jouent un rôle déterminant dans la croissance du marché du conseil en fusions et acquisitions en identifiant des perspectives opportunes, en effectuant une diligence raisonnable méticuleuse et en permettant la réalisation de transactions réussies.

Consolidation du marché pour élargir le marché

Les secteurs caractérisés par la fragmentation connaissent souvent une consolidation grâce à des efforts de fusions et acquisitions. Les services de conseil aident les entreprises à consolider leur part de marché, à optimiser leurs opérations et à obtenir un avantage concurrentiel.

• Selon la Banque mondiale, l'expansion des marchés émergents a contribué de manière significative à la croissance des services de conseil en fusions et acquisitions, avec une augmentation de 20 % des activités de fusions et acquisitions dans des régions telles que l'Asie-Pacifique et l'Afrique, tirée par l'augmentation des investissements étrangers.

• Selon la Réserve fédérale américaine, l'environnement de taux d'intérêt bas au cours des dernières années a rendu le financement des opérations de fusion et acquisition plus attrayant, avec plus de 30 % des grandes opérations de fusion et acquisition aux États-Unis étant financées par un financement par emprunt.

FACTEUR DE RETENUE

L'incertitude économique pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

En période d'incertitude économique, les entreprises peuvent faire preuve de prudence, ce qui a une incidence sur leur volonté de participer à des activités de fusion et d'acquisition. L'ambiguïté des conditions économiques peut influencer l'évaluation des valorisations et les choix de financement.

• Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'incertitude économique mondiale et l'instabilité politique ont entraîné une diminution de 15 % des transactions de fusions et acquisitions à l'échelle mondiale au cours de l'année dernière, les cabinets de conseil étant confrontés à des difficultés pour conclure des accords sur des marchés volatils.

• Selon la Financial Conduct Authority (FCA), la surveillance réglementaire accrue sur les activités de fusions et acquisitions, en particulier dans les secteurs bancaire et des télécommunications, a entraîné une augmentation de 5 à 10 % des coûts de conformité pour les sociétés de conseil, entravant la croissance du marché.

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CONSEIL EN FUSIONS ET ACQUISITIONS APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

L'Amérique du Nord dominera le marché grâce à ses industries avancées et variées

Le marché du conseil en fusions et acquisitions en Amérique du Nord est fréquemment influencé par la forte présence des États-Unis. Le paysage dynamique des fusions et acquisitions de la région est propulsé par des secteurs avancés et variés tels que la technologie, la santé et la finance, chacun se disputant une part importante du marché du conseil en fusions et acquisitions. Le secteur financier et les cadres réglementaires bien établis soutiennent en outre les activités de fusions et acquisitions dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché en jouant un rôle crucial dans la facilitation et le pilotage des entreprises

Les principaux participants au marché du conseil en fusions et acquisitions sont de grandes institutions financières, des sociétés de conseil et des banques d'investissement. Ces entités jouent un rôle crucial en facilitant et en guidant les entreprises à travers les étapes complexes des fusions et acquisitions. Goldman Sachs se distingue comme un acteur important sur le marché du conseil en fusions et acquisitions, reconnu pour sa compétence en matière de banque d'investissement et de conseil.

• Selon Goldman Sachs, la société est un acteur dominant dans les services de conseil en fusions et acquisitions, gérant plus de 1 000 milliards de dollars de transactions de fusions et acquisitions dans le monde au cours des cinq dernières années, au service de secteurs tels que la finance, la santé et la technologie.

• Selon Morgan Stanley, la société a conseillé plus de 150 opérations de fusions et acquisitions importantes dans le monde au cours de l'année écoulée, en mettant l'accent sur des secteurs tels que l'énergie, la santé et les biens de consommation, ce qui en fait l'une des principales sociétés de conseil en fusions et acquisitions du secteur.

Liste des principales sociétés de conseil en fusions et acquisitions

• Goldman Sachs (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Citi (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Bank Of America Merrill Lynch (U.S.)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Novembre 2023 : Le marché du conseil en fusions et acquisitions a incontestablement rencontré des défis notables ces derniers temps, décrivant un secteur prêt à s'adapter et à évoluer en réaction à l'évolution des circonstances.

COUVERTURE DU RAPPORT

La demande future pour le marché du conseil en fusions et acquisitions est couverte dans cette étude. Le rapport de recherche inclut le réalignement stratégique dû à l'impact du Covid-19. Le rapport couvre les dernières tendances en matière de fusions et acquisitions axées sur la technologie. Le document comprend une segmentation du marché du conseil en fusions et acquisitions. Le document de recherche inclut les facteurs moteurs que sont les stratégies d'expansion et de croissance des entreprises pour alimenter la croissance du marché. Le rapport couvre également des informations sur les perspectives régionales dans lesquelles la région est devenue le principal marché du conseil en fusions et acquisitions.