Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des envois de fonds, par type (envois de fonds nationaux, transferts d’argent internationaux), par application (envois de fonds personnels, envois de fonds professionnels, services publics), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES TRANSMISSIONS DE RAPPORTS

La taille du marché mondial des envois de fonds est estimée à 751,49 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 814,58 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 0,9 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Le marché des envois de fonds fait référence au flux mondial de fonds ou d'argent transférés par les migrants ou les travailleurs étrangers vers leur pays d'origine. Ces fonds sont généralement envoyés pour soutenir les membres de la famille, couvrir les frais de subsistance ou contribuer à des objectifs financiers spécifiques dans le pays d'origine de l'expéditeur. Les envois de fonds jouent un rôle crucial dans les économies de nombreux pays en développement et constituent une source de revenus importante pour des millions de familles.

Le marché des envois de fonds a été considérablement impacté par la numérisation et l'adoption de la technologie. Les plateformes en ligne et les applications mobiles ont rendu plus facile et plus rentable l'envoi et la réception d'argent au-delà des frontières. À mesure que davantage de personnes migrent pour le travail ou pour d'autres raisons, le volume des envois de fonds tend à augmenter. Les migrants envoient souvent de l'argent dans leur pays d'origine pour subvenir aux besoins de leur famille. Les politiques et réglementations gouvernementales peuvent également jouer un rôle dans l'évolution du marché. Les changements de réglementation, tels que les frais et les taux de change, peuvent avoir un impact sur la croissance du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché entravée par une pandémie due au ralentissement économique

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le ralentissement économique mondial provoqué par la pandémie a entraîné des pertes d'emplois, une baisse des revenus et des difficultés financières accrues pour de nombreuses personnes. Cela a, à son tour, affecté la capacité des migrants à envoyer de l'argent dans leur pays d'origine. La Banque mondiale prédit une baisse substantielle des flux de transferts de fonds en 2020. Cela était dû aux défis économiques auxquels sont confrontés les pays d'origine et de destination. De nombreux travailleurs migrants, en particulier ceux travaillant dans des secteurs fortement touchés par les confinements et les restrictions (comme l'hôtellerie et le tourisme), ont été confrontés à des pertes d'emploi. En conséquence, la somme d'argent envoyée à leurs familles a diminué. Des mesures telles que le confinement et les restrictions de voyage ont eu un impact sur la capacité des migrants à travailler et, par conséquent, sur leur capacité à envoyer des fonds. Dans certains cas, la fermeture des prestataires de services de transfert de fonds ou l'accès limité aux services financiers ont aggravé les difficultés.

DERNIÈRES TENDANCES

Digitalisation et paiements mobilespour stimuler la croissance du marché

Le marché des envois de fonds s'oriente de plus en plus vers les canaux numériques et les paiements mobiles. De nombreuses personnes utilisent des applications mobiles et des plateformes en ligne pour envoyer et recevoir de l'argent, ce qui rend le processus plus pratique et plus efficace. L'utilisation de la technologie blockchain et des crypto-monnaies dans le secteur des envois de fonds attire de plus en plus l'attention. Ces technologies offrent la possibilité de réaliser des transactions transfrontalières plus rapides, moins coûteuses et plus sécurisées. Les cadres réglementaires du monde entier ont évolué pour répondre aux défis et aux opportunités du secteur des envois de fonds. Les changements de réglementation peuvent avoir un impact sur le coût, la rapidité et l'accessibilité des transferts d'argent transfrontaliers. Les entreprises et startups FinTech ont bouleversé les canaux de transfert de fonds traditionnels en proposant des solutions innovantes. Leurs services exploitent souvent la technologie pour offrir de meilleures expériences utilisateur, des frais réduits et des délais de transaction plus rapides.

• Selon la Banque mondiale, plus de 800 millions de personnes dans le monde ont reçu des fonds personnels en 2023, les canaux numériques remplaçant de plus en plus les transferts en espèces.

• Le Fonds monétaire international (FMI) rapporte que plus de 35 % des transactions de transfert de fonds mondiales utilisent désormais des plateformes mobiles et en ligne, reflétant l'adoption croissante des solutions fintech.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ENVOYAGES DE RAPPORTS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en transfert d'argent national et transfert d'argent international.

• Transfert d'argent national : le transfert d'argent national implique le mouvement de fonds au sein du même pays. Il s'agit d'une transaction financière dans laquelle de l'argent est envoyé d'un endroit à un autre à l'intérieur des frontières nationales.

• Transfert d'argent international : le transfert d'argent international fait référence au transfert de fonds au-delà des frontières nationales. Il s'agit d'envoyer de l'argent d'un pays à un autre, et il est souvent utilisé par les personnes travaillant à l'étranger pour envoyer un soutien financier à leurs familles dans leur pays d'origine.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en envois de fonds personnels, envois de fonds professionnels et services publics.

• Envois de fonds personnels : les envois de fonds personnels impliquent le transfert d'argent d'un individu dans un pays à un autre individu, généralement dans un pays différent. Ces fonds sont souvent envoyés par des travailleurs migrants pour subvenir aux besoins de leur famille ou de leurs amis dans leur pays d'origine.

• Envois de fonds des entreprises : les envois de fonds des entreprises, également appelés envois de fonds commerciaux, impliquent le transfert de fonds à des fins commerciales au-delà des frontières. Les entreprises peuvent effectuer des transferts de fonds commerciaux pour payer des importations, des exportations ou des services fournis par des partenaires internationaux.

• Envois de fonds des services publics : les envois de fonds des services publics impliquent le transfert de fonds à des fins publiques ou liées au gouvernement. Les gouvernements reçoivent souvent des fonds pour financer des services publics tels que les soins de santé, l'éducation et le développement des infrastructures.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Tendances migratoires mondialespour stimuler la croissance du marché

L'augmentation de la migration mondiale conduit à un nombre plus élevé de travailleurs étrangers qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine, ce qui stimule la croissance du marché des envois de fonds. Les opportunités économiques, les meilleures perspectives d'emploi et la poursuite d'études supérieures sont des raisons courantes de migration. Les conditions économiques dans les pays d'accueil et d'origine jouent un rôle crucial. Les disparités économiques, les taux de chômage et les taux de change peuvent avoir un impact sur le montant des envois de fonds. Les progrès technologiques, en particulier la croissance des plateformes de paiement numérique et des services bancaires mobiles, ont rendu les transactions de transfert de fonds plus accessibles, plus rapides et plus rentables. Les applications mobiles et les plateformes en ligne facilitent les transferts d'argent.

Mettre l'accent sur l'inclusion financièrepour élargir le marché

Les efforts visant à améliorer l'inclusion financière dans les pays en développement contribuent à la croissance du marché. L'accès aux services bancaires et à l'infrastructure financière permet aux destinataires de recevoir et de gérer plus facilement les envois de fonds. Les fluctuations des taux de change affectent la valeur des envois de fonds. Les expéditeurs et les destinataires sont sensibles aux fluctuations des taux de change, car elles peuvent avoir un impact significatif sur le montant d'argent reçu dans la monnaie locale. Les fonds sont souvent envoyés pour couvrir les dépenses d'éducation et de santé des membres de la famille dans le pays d'origine. Comme le coût deéducationet les soins de santé augmentent, la demande d'envois de fonds pourrait également augmenter.

• Selon la Banque mondiale, plus de 280 millions de migrants internationaux ont envoyé de l'argent dans leur pays d'origine en 2023, ce qui a stimulé la demande de services de transfert de fonds transfrontaliers.

• Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN DESA), plus de 60 pays en développement dépendent des envois de fonds pour plus de 10 % de leur PIB, soulignant le rôle essentiel des envois de fonds.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts de transaction élevéspour entraver la croissance du marché

Les frais associés aux opérations de transfert de fonds, y compris les frais de conversion de devises et les frais de service, peuvent être relativement élevés. Ces coûts peuvent avoir un effet dissuasif sur les personnes cherchant à envoyer de petites sommes d'argent, en particulier celles appartenant aux tranches de revenus les plus faibles. Des exigences réglementaires strictes et le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent peuvent poser des défis aux prestataires de services de transfert de fonds. Le respect de ces réglementations peut augmenter les coûts opérationnels et la complexité.

• Le Groupe d'action financière (GAFI) note que plus de 25 % des prestataires de services de transfert de fonds sont confrontés à des problèmes de conformité réglementaire, limitant leur efficacité opérationnelle.

• Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), plus de 15 pays imposent des frais de transaction élevés sur les envois de fonds, ce qui réduit l'abordabilité et la pénétration du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ENVOYAGES DE RENVERSEMENTS

L'Amérique du Nord dominera le marché en raison de la présence d'une large base de consommateurs

Le marché est segmenté en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché mondiale des envois de fonds. La région, en particulier les États-Unis, compte une importante population immigrante. De nombreux immigrants envoient de l'argent dans leur pays d'origine pour subvenir aux besoins des membres de leur famille ou contribuer à leur économie d'origine. La région est souvent l'un des premiers à adopter les technologies financières, notamment les plateformes de transfert d'argent en ligne et les services bancaires mobiles. Cela facilite les transactions de transfert de fonds faciles et pratiques, attirant une part importante du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des envois de fonds est fortement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des produits innovants.conception, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes dans Remittance, répondant à l'évolution des besoins et des préférences des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• Econet : selon l'UIT, Econet a facilité plus de 12 millions d'opérations de transfert de fonds par mobile en Afrique en 2023, en se concentrant sur les transferts nationaux et transfrontaliers.

• M-PESA : selon la Banque centrale du Kenya, M-PESA a traité plus de 25 millions de transferts d'argent mobile en 2023, offrant des services de transfert de fonds sécurisés et accessibles aux utilisateurs particuliers et professionnels.

Liste des principales sociétés de transfert de fonds

• Econet (South Africa)
• M-PESA (South Africa)
• Tigo (Tanzania)
• UAE Exchange (UAE)
• WorldRemit (U.S.)
• MTN (South Africa)
• Orange Money (Romania)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

2022 : Western Union a finalisé une acquisition importante d'Uphold, un échange d'argent numérique, en 2022. Cet achat stratégique permet à Western Union d'élargir ses alternatives de transfert de fonds, y compris l'introduction de possibilités de crypto-monnaie pour sa base d'utilisateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.